股份数据 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）503,180,414股，库存股0股，总数503,180,414股[3] - 2025年8月13日配售新股60,000,000股，占比11.92%，发行价HKD 0.64[3] - 2025年8月13日结束时，已发行股份（不含库存）563,180,414股，库存股0股，总数563,180,414股[3] 其他信息 - 公司为阳光油砂有限公司，证券代号02012[2][3] - 呈交日期为2025年8月13日[2]

West Ells油砂项目维修进展 - West Ells油砂项目因维修及保养暂时停产 预计需2至3个月完成 目前已完成部分小型维修工作 [1] - 维修内容包括修复渗漏油罐 管理植被降低火灾风险 修复涡轮蒸汽发电机 安装管道渗漏检测装置 [1] - 公司预计2026年第一季度末复产 时间取决于资金到位 维修预算 第三方供应商进度及能源局上诉进展 [1] 挪宝能源控股收购案及融资动态 - 公司推进挪宝能源控股资产收购 已锁定潜在投资者 收购完成后有望获得运营资金支持业务发展 [2] - 除主要股东支持外 公司探索多种融资机会 近期通过发行股份与债权人达成和解以降低杠杆水平 [2] 能源局上诉进展 - 公司已完成对能源局决定的上诉及暂缓执行申请 正等待能源局回复 [2]

West Ells项目维修进展 - West Ells油砂项目预计在2至3个月的维修及保养工作完成后复产 目前仍处于维修阶段 已完成部分小型维修工作 [1] - 维修内容包括修复渗漏油罐 管理植被降低火灾风险 修复涡轮蒸汽发电机 安装管道渗漏检测装置 [1] - 管理层预计项目可于2026年第一季度末复产 时间估算基于资金到位 维修预算 第三方供应商情况 能源局上诉进展等因素 [1] 挪宝能源控股收购案进展 - 公司已锁定有意向在收购完成后进行投资的潜在投资者 将尽快完成收购以筹集更多运营资金推动业务发展 [2] - 除主要股东支持外 公司正探索不同融资机会 近期通过发行股份与债权人达成和解以降低杠杆水平 [2] 能源局相关进展 - 公司已完成对能源局决定的上诉及暂缓执行申请 正等待能源局回复 [2]

生产运营 - West Ells油砂项目预计2 - 3个月维修保养后复产，2026年第一季度末完成[4] - West Ells初步生产目标为每日5000桶[10] 市场扩张和并购 - 公司推进挪宝能源控股资产收购案，已锁定潜在投资者[5] 新策略 - 公司通过发行股份与债权人达成和解以降低杠杆水平利于融资[7] 其他 - 公司已完成上诉及暂缓执行申请，等待能源局回复[7] - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[10] - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[10]

业绩总结 - 截至2025年7月31日，已发行普通股（不含库存股）503,180,414股，库存股0股，已发行股份总数503,180,414股[2] 未来展望 - 公司计划按2025年6月24日股东大会授权，向债权人发行60,000,000股新股偿债，发行价每股0.64港元，截至7月31日未完成[4]

融资公告 - 阳光油砂通过一般授权以"债转股"方式融资，发行60,000,000股（约6000万股），募集约3000万港元 [1] - 债转股发行价为0.50港元，较前一交易日收市价0.48港元溢价约4.2%，较前五个交易日平均收市价0.49港元溢价约2.9% [1] - 配售股份占现有已发行股本约1.6%，完成后占扩大股本约1.6% [1] 资金用途 - 所得款项中约3000万港元将用于偿还债权人债务 [1] 业务背景 - 公司专注开发位于阿萨巴斯卡油砂地区的油砂租赁权益 [1] 时间安排 - 预计于2025年10月30日或之前完成，前提是满足债转股协议的条件 [1]

债转股协议 - 公司与债权人张骏订立债转股协议 通过配发及发行8,174,030股新股全额清偿债务 [1] - 发行股份数量根据应付债务金额除以0.50港元发行价确定 新股与现有股份享有同等权利 [1] - 债转股协议作为债务的全数及最终结算方式 无须获得股东批准 [1] 股份发行细节 - 发行价定为0.50港元 较此前五个交易日平均收市价0.486港元溢价2.88% [1] - 发行价较公告日收市价0.48港元溢价4.17% 股份将申请联交所上市批准 [1] - 董事会已根据一般授权批准配发6,000万股股份 本次发行占用部分授权额度 [1]

债转股协议核心条款 - 公司与债权人于2025年7月30日订立债转股协议 通过配发及发行股份全额结算债务 [1] - 发行价定为0.50港元 较协议日收市价0.48港元溢价4.17% [1] - 应付债务总额为4,087,015港元 通过发行8,174,030股股份完成结算 [1]

债转股协议核心条款 - 公司与债权人于2025年7月30日订立债转股协议 通过配发及发行股份全额结算债务 [1] - 发行价定为0.50港元 较协议当日收市价0.48港元溢价4.17% [1] - 应付债务总额4,087,015港元 通过发行8,174,030股股份完成清算 [1] 股份发行细节 - 债转股股份数量精确计算为8,174,030股 每股发行价0.50港元 [1] - 债务结算方式为全数及最终结算 债权人获得股份后债务关系终止 [1]

债转股信息 - 公司将向债权人配发及发行60,000,000股股份以债转股，发行价0.50港元，较7月29日前连续五日平均收市价溢价约2.88%，较7月30日收市价溢价约4.17%[5][8] - 相关股份约相当于公司公告日期现有已发行股本的1.62%，完成发行后经扩大已发行股本总额的1.60%[7] - 一般授权下可发行股份最多为68,174,030股，此次董事会仅决议发行60,000,000股，无需股东批准[10] - 债转股协议完成需联交所上市委及政府或监管机关批准，若10月30日前条件未达成协议终止[12] - 公告日期公司已发行503,180,414股股份[13] - 孙国平公告日持股170,962,591股占33.98%，发行后占33.43%；债权人张骏公告日持股13,576,400股占2.70%，发行后持股21,750,430股占4.25%；公众股东（不含债权人）公告日持股318,641,423股占63.32%，发行后占62.32%[15] - 截至债转股协议日期，公司欠债权人应付债务总计4,087,015港元（约716,869.26加元），将由发行8,174,030股股份结算[17] - 公司曾与债权人Future Communications Limited订立和解协议，将发行60,000,000股A类普通股投票权股份偿债，公告日未完成[16] 资金用途与债务情况 - 2024年12月18日普通股私人配售所得款项净额18,504,380港元（约3,241,967加元）用于偿债[20] - 2025年4月17日普通股私人配售所得款项净额17,043,508港元（约3,050,787加元）用于偿债[20] - 2025年4月28日特别授权普通股私人配售所得款项净额73,039,619港元（约13,052,180加元）用于偿债[20] - 公司尚欠债权人金额为4,087,015港元[22] 业务相关 - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[22] - West Ells的初步生产目标为每日5,000桶[22] 其他 - 按2025年7月29日汇率，1加元兑5.7012港元[18] - 公司董事认为债转股协议公平合理，发行符合公司及股东整体利益[17] - 一般授权允许董事配发及发行不超股东周年大会当日已发行及发行在外股本总额20%的未发行股本[21] - 发行价为每股相关股份0.50港元[23] - 公司将向债权人配发及发行8,174,030股新股以清偿债务[23]