香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事長 李革博士 香港，2024年10月25日 （股份代號：2359） 截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及 張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、 張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。 * 僅供識別 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-071 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-071 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资概述 2024 年 10 月 25 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本 公司"）全资子企业 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.（以下简称"WuXi Fund I"）与 August Global Partners Pte. Ltd.（以下简称"管理公司"或"AGP"） 签署 Subscription Agreement（以下简称"认购协议"），约定由 WuXi Fund I 认 缴 AGP Healthcare Fund VCC（以下简称"投资基金"）1,000 万新加坡元的投资 基金份额（以下简称"本次投资"），约占已募集投资基金份额的 7.66%（WuXi Fund I 所持投资基金份额比例将随投资基金后续募集金额增加而进一步稀释）。 截至本公告日，WuXi ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告及當中所述上市文件僅按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定 刊發以供參考，並不構成任何證券的出售要約或招攬購買要約。本公告或當中所述任何內容 （包括上市文件）概非任何合約或承諾的基礎。謹此說明，刊發本公告及當中所述上市文件不 應視為根據發行人（定義見下文）或其代表就香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》而 言刊發的招股章程發售證券，亦並不構成就香港法例第571章《證券及期貨條例》而言邀請公 眾人士訂立或要約訂立協議收購、處置、認購或包銷證券的廣告、邀請或文件。 本公告並非在美國出售發行人證券的要約，亦非招攬購買發行人證券的要約。本公告所述證 券並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的證券法登記，且 不得在美國境內發售或出售，惟根據《美國證券法》豁免或在毋須遵守《美國證券法》的交易中 進行者除外。本公告及其所載資料不得直接或間接於或向美國分 ...

新策略 - 公司申请5亿美元2025年到期零息有担保可转换债券在港交所上市及交易[1] - 可转债仅向专业投资者以债券发行方式发行[1] - 预计可转债上市及交易批准于2024年10月22日生效[1]

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited（药明康德（香港）有限公司）发行并由本公司无条 件及不可撤销地担保的 5 亿美元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券（以下 简称"可转债"）的认购协议中的所有先决条件（具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行 5 亿美 元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券的公告》（公告编号：临 2024-065，以 下简称"《公告》"））均已达成，前述本金总金额 5 亿美元的可转债已于 2024 年 10 月 21 日完成发行。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-068 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于完成发行 5 亿美元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公告》，可转债的初始转股价为每股 H 股 80.02 港元，《 ...

担保情况 - 公司为药明香港2024年10月21日发行的5亿美元可转换债券提供担保[2] - 截至公告披露日，已为药明香港提供本金不超5亿美元担保[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额10亿美元，占2023年12月31日净资产12.88%[12] - 截至公告披露日，公司无逾期担保事项[4] 药明香港财务数据 - 2023年末总资产1396815.17万元，总负债862942.57万元，净资产533872.60万元[7] - 2023年度主营业务收入1074213.67万元，净利润58752.32万元[7] - 2024年6月末总资产1347885.95万元，总负债797310.38万元，净资产550575.57万元[7] - 2024年1 - 6月主营业务收入486320.30万元，净利润9123.36万元[7] 决策审批 - 2024年6月12日，2023年年度股东大会通过2024年度对外担保安排[10] - 2024年10月7日，第三届董事会第十四次会议批准本次发行[10]

公司投资评级 - 维持买入评级，目标价上调至67.72元人民币，潜在升幅34.8% [2][4] 报告的核心观点 - 地缘政治扰动有限，业绩企稳复苏 [2] 财务资料 - 销售收入：2024E/25E/26E分别为427.45亿元、484.04亿元、547.94亿元，同比增长-4.4%、10.9%、13.2% [3] - 调整后净利润：2024E/25E/26E分别为110.89亿元、126.91亿元、145.18亿元，同比增长-8.4%、11.5%、14.4% [3] - 调整后每股收益：2024E/25E/26E分别为3.81元、4.36元、4.99元 [3] - 调整后市盈率：2024E/25E/26E分别为13.2倍、11.5倍、10.1倍 [3] 生物安全法案影响 - 预计影响有限，可能仅影响极少部分政府资助的项目，公司的美国业务有望维持基本稳健 [2] - 议案内具有允许现有合同执行至2032年的"祖父条款" [2] - 预计生物安全法案在民主党主导的参议院将面临更大的阻力 [2] - 年内剩余的投票窗口期很短，单独立法有一定概率无法完成 [2] 海外同行竞争力 - 预计海外同行中期内无法承接中国化学药CDMO行业的产能 [2] - 印度专门从事API和化学药CDMO的公司大多提供大宗和特色原料药，对于创新药领域的涉足相对有限 [2] - 欧洲的化学药CDMO企业偏重制剂业务，人工成本高于药明康德 [2] 公司业务复苏 - 药明康德管理层富有前瞻性地布局了多肽研发和生产业务 [2] - 随着近几年司美格鲁肽和替尔泊肽等多肽类药物在代谢类疾病领域展现出重磅销售潜力，药明康德的多肽业务也随之快速增长 [2] - 预计美联储进入利率下降通道后，医疗健康融资额将恢复增长，驱动全球早期医药研发需求的改善 [2] - 公司1H24的在手订单相比2023年底增长22.4%，复苏趋势已现 [2] 多肽业务 - 2020至2023年，药明康德TIDES业务的收入以125%的CAGR增长至34.1亿元 [61] - 多肽固相反应釜体积从2022年的6,000升显著提高至2024年初的3.2万升，计划在2024年底增加至4.1万升 [61] - 预计2024E/25E/26E TIDES业务收入将分别同比增长62%/57%/25% [61] 全球产能布局 - 过去5年累计capex投入达到280亿元，主要用于建设国内产能 [63] - 2024年计划投入约50亿元capex，主要用于新建或扩建海外产能 [63] - 新加坡工厂总投资预计为14亿美元，1期项目预计于2027年投产 [63] - 美国制剂工厂将成为公司最大的海外制剂设施，预计在2027年投产 [63] - 瑞士库威的制剂设施扩建完成后，口服制剂和包装产能将翻倍 [63]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 董事會會議召開日期 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」，連同其子公司「本集團」）董 事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年10月28日（星期一）召開董事會會議，以考 慮及批准（其中包括）本集團截至2024年9月30日止九個月之第三季業績及其發佈。 承董事會命 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事長 李革博士 香港，2024年10月14日 於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝 暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、 張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。 * 僅供識別 ...

未来展望 - 公司评估选项保持WuXi ATU业务持续运营[1] - 截至2024年10月8日未就出售WuXi ATU业务形成决议[1,4] - 最终是否出售WuXi ATU业务存在不确定性[1] 其他新策略 - 公司优先考虑WuXi ATU的员工和全球患者[1] - 相关事项明确后按要求履行信息披露义务[1] - 未与相关方签署有约束力的实质性协议[1]

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 10 月 7 日（交易时间后），无锡药明康德新药开发股份有限公司 （以下简称"本公司"）、本公司全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited（以下简称"发行人"）与牵头经办人 Citigroup Global Markets Limited （以下统称"牵头经办人"）签署认购协议（以下简称"认购协议"），根据 该协议，在达成该协议所述条件的前提下，发行人同意发行，且牵头经办人同 意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为 5 亿美元的债券。本公司将 根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人到期支付根据债券及信 托契约明示应付的所有款项。 本公司将在经 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度范 围内为本次发行提供担保，该等担保事项无需另行提交公司董事会、股东大会 审议。本公司目前尚未签订相关担保契据、合同，具体内 ...