经营业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，利息收入59.973亿元，同比增长4.9%；利息支出37.785亿元，同比增长2.4%；利息净收入22.188亿元，同比增长9.4%[4] - 手续费及佣金净收入2.904亿元，同比下降19.1%；交易收益净额 - 0.989亿元，同比下降157.4%；投资证券所得收益净额3.525亿元，同比增长40.6%[4] - 营业收入27.867亿元，同比下降1.7%；营业支出9.204亿元，同比下降3.1%；税前利润10.466亿元，同比增长0.5%；净利润10.294亿元，同比下降0.3%[4][5] - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入为278670万元，较去年同期减少1.7%，主要受市场利率下行和主动优化资产负债结构影响[18][19] - 同期公司税前利润为104660万元，净利润为102940万元，基本与去年同期持平[18][19] - 公司平均总资产回报率由0.61%降至0.56%，平均权益回报率由8.75%降至8.22%，因利差收窄，净利润未随资产增加同步增长[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司利息净收入为221880万元，较去年同期增加9.4%，因利息收入增加4.9%，部分被利息支出增加抵销[18][20] - 公司净利差由1.33%降至1.14%，净利息收益率由1.34%降至1.29%，主要因生息资产收益率下降，部分被付息负债付息率下降抵销[20] - 生息资产收益率下降因贷款市场报价利率下行和金融投资平均收益率受市场利率波动影响下降[20] - 付息负债付息率下降是因公司在利率市场化背景下多次下调存款挂牌利率[20] - 手续费及佣金净收入为29040万元，较去年同期减少19.1%[18] - 交易收益净额为 - 9890万元，较去年同期减少157.4%[18] - 投资证券所得收益净额为35250万元，较去年同期增加40.6%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，集团利息收入从57.184亿美元增加4.9%至59.973亿美元，生息资产平均余额增加13.8%，平均收益率从3.79%降至3.49%[23] - 发放贷款和垫款利息收入从40.686亿美元增加0.7%至40.978亿美元，平均余额增加5.0%，平均收益率从4.27%降至4.10%[24] - 金融投资利息收入从12.461亿美元减少7.5%至11.527亿美元，平均收益率从3.45%降至2.90%，平均余额增加10.1%[25] - 拆出资金利息收入从0.836亿美元增加209.2%至2.585亿美元，平均余额增加201.0%，平均收益率从3.33%升至3.42%[26] - 买入返售金融资产利息收入从1.891亿美元增加84.5%至3.488亿美元，平均余额增加86.8%，平均收益率从2.30%降至2.27%[27] - 存放中央银行款项利息收入从1.1亿美元增加8.0%至1.188亿美元，平均余额增加4.8%，平均收益率从1.38%增至1.42%[28] - 2024年上半年总生息资产平均余额为3435.724亿美元，平均收益率3.49%；总付息负债平均余额为3212.988亿美元，平均付息率2.35%[21] - 2024年上半年利息净收入为22.188亿美元，净利息收益率为1.29%，净利差为1.14%[21] - 发放贷款和垫款平均余额增加因服务实体经济，平均收益率下降因贷款和票据市场利率下行[24] - 金融投资平均余额增加因调整资产负债结构，平均收益率下降因债券市场下行[25] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2023年上半年2100万元降至2024年上半年2070万元，降幅1.4%[29] - 集团利息支出从2023年上半年36.901亿元增至2024年上半年37.785亿元，增幅2.4%[30] - 吸收存款利息支出从2023年上半年31.433亿元增至2024年上半年32.795亿元，增幅4.3%[31] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2023年上半年50万元降至2024年上半年30万元，降幅40%[32] - 拆入资金利息支出从2023年上半年520万元降至2024年上半年330万元，降幅36.5%[33] - 卖出回购金融资产利息支出从2023年上半年1.858亿元降至2024年上半年1.763亿元，降幅5.1%[34] - 已发行债券利息支出从2023年上半年3.299亿元降至2024年上半年2.988亿元，降幅9.4%[35] - 向中央银行借款利息支出从2023年上半年2540万元降至2024年上半年2030万元，降幅20.1%[36] - 手续费及佣金净收入从2023年上半年3.589亿元降至2024年上半年2.904亿元，降幅19.1%[37] - 集团交易收益净额从2023年上半年1.722亿元降至2024年上半年 - 9890万元，降幅157.4%[38] - 集团投资证券所得收益净额从2023年上半年的2.507亿元增加40.6%至2024年上半年的3.525亿元，主要因基金产品分红增加[39] - 集团营业支出从2023年上半年的9.503亿元减少3.1%至2024年上半年的9.204亿元，成本收入比率从32.06%降至31.54%，因降本增效战略[40][41] - 人工成本从2023年上半年的5.41亿元减少1.5%至2024年上半年的5.329亿元，其中工资、奖金及津贴降6.1%，社会保险费及年金增10.5% [42][43] - 折旧及摊销开支从2023年上半年的1.562亿元减少2.5%至2024年上半年的1.523亿元，基本与上年同期持平[44] - 税金及附加2024年上半年为4160万元，与上年同期持平[45] - 租金及物业管理费从2023年上半年的2100万元减少0.5%至2024年上半年的2090万元，基本与上年同期持平[45] - 其他一般及行政费用从2023年上半年的1.905亿元减少9.3%至2024年上半年的1.727亿元，因压缩非必需支出[46] - 集团信用减值损失从2023年上半年的8.595亿元减少6.0%至2024年上半年的8.082亿元，因减少金融投资及信贷承诺减值准备计提[47] - 集团税前利润从2023年上半年的10.41亿元微增0.5%至2024年上半年的10.466亿元[48] - 所得税费用从2023年上半年的800万元增加115.0%至2024年上半年的1720万元，主要因免税收入下降[48][49] - 截至2024年6月30日止六个月，集团营业收入27.867亿元，较2023年同期的28.347亿元略有下降[119] - 2024年上半年公司银行业务营收17.483亿元，占比62.8%，同比减少12.4%；零售银行业务营收6.559亿元，占比23.5%；金融市场业务营收3.677亿元，占比13.2%；其他业务营收0.148亿元，占比0.5%[119] - 2024年上半年零售银行业务营业收入为6.559亿人民币，同比增长18.4%，占同期营业收入总额的23.5%[122] - 2024年上半年金融市场业务营业收入为3.677亿人民币，占营业收入总额的13.2%，较2023年同期上升8570万人民币[125] - 截至2024年6月30日止6个月，公司净利润为10.29386亿元，2023年同期为10.33023亿元[150][151] - 2024年上半年综合收益总额为10.48461亿元，2023年同期为10.92707亿元[151] - 2024年上半年利息收入为59.97261亿元，2023年同期为57.18402亿元[150] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为2.90403亿元，2023年同期为3.58847亿元[150] - 2024年上半年基本及稀释每股收益均为0.18元，与2023年同期持平[151] - 2024年上半年净利润为1030416千元，综合收益总额为1078028千元[155] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量中，税前利润为1046571千元[158] - 2024年上半年信用减值损失为808225千元，其他资产减值损失为24484千元[158] - 2024年上半年发放贷款和垫款增加净额为10877852千元[159] - 2024年上半年吸收存款增加净额为9147687千元[160] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2090933千元[160] - 2024年上半年投资活动使用现金流量净额为852.6641万元，2023年为产生366.5991万元[161] - 2024年上半年融资活动产生现金流量净额为291.5466万元，2023年为使用1418.2536万元[161] - 2024年上半年利息净收入为2218.767万元，2023年为2028.339万元[165] - 2024年上半年发放贷款和垫款利息收入中已发生信用减值贷款利息收入为4600万元，与2023年持平[165] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为290.403万元，2023年为358.847万元[166] - 2024年上半年理财业务手续费收入为116.042万元，2023年为91.466万元[166] - 2024年上半年银行卡手续费收入为58.216万元，2023年为79.915万元[166] - 2024年上半年结算与清算手续费收入为45.484万元，2023年为97.852万元[166] - 截至2024年6月30日止六个月手续费收入合计204,274，2023年为194,614[167] - 截至2024年6月30日止六个月交易收益净额为 -98,927，2023年为172,207[168] - 截至2024年6月30日止六个月投资证券所得收益净额为352,462，2023年为250,686[169] - 截至2024年6月30日止六个月其他营业收入合计23,997，2023年为24,649[170] - 截至2024年6月30日止六个月所得税费用为17,185，2023年为7,995[171] - 截至2024年6月30日止六个月营业支出合计920,356，2023年为950,261[171] - 截至2024年6月30日止六个月信用减值损失合计808,225，2023年为859,514[172] - 截至2024年6月30日止六个月归属本行普通股股东的净利润为1,030,416，2023年为1,034,158[174] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，总资产3708.631亿元，较2023年末增长2.6%；总负债3455.572亿元，较2023年末增长2.7%；总权益253.059亿元，较2023年末增长2.0%[6] - 发放贷款和垫款净额1956.819亿元，较2023年末增长5.4%；吸收存款2986.352亿元，较2023年末增长3.6%[6] - 集团总资产从2023年12月31日的361,305.0百万元增至2024年6月30日的370,863.1百万元，增幅2.6%[51] - 发放贷款和垫款净额从2023年12月31日的185,609.7百万元增至2024年6月30日的195,681.9百万元[52] - 公司贷款从2023年12月31日的120,284.4百万元增至2024年6月30日的130,396.7百万元，增幅8.4%[54] - 短期贷款和垫款占公司贷款总额百分比从2023年12月31日的40.7%增至2024年6月30日的41.2%[55] - 中长期贷款占公司贷款总额百分比从2023年12月31日的59.3%降至2024年6月30日的58.8%[55] - 个人贷款从2023年12月31日的31,819.7百万元增至2024年6月30日的33,110.8百万元，增幅4.1%[57] - 住房按揭贷款从2023年12月31日的22,983.7百万元增至2024年6月30日的24,074.4百万元，增幅4.7%[58] - 个人消费贷款从2023年12月31日的2,938.7百万元增至2024年6月30日的3,646.6百万元，增幅24.1%[59] - 个人经营贷款从2023年12月31日的1,294

公司基本信息 - 公司全称为晋商银行股份有限公司，法定代表人是郝强，注册及总部地址在中国山西省太原市小店区长风街59号，于1998年10月16日首次注册登记[6] - 公司H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称晋商银行，股份代号为2558[7] - 清徐晋商村镇银行于2012年1月19日在中国成立，公司持股51%[5] - 公司审计师为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[7] 报告期信息 - 报告期为截至2023年12月31日止年度[5] 财务数据 - 整体财务状况 - 截至2023年末，资产总额、存款余额、贷款余额分别达3613.1亿元、2810.8亿元、1914.4亿元，资本充足率13.17%，核心一级资本充足率11.14%，拨备覆盖率198.71%[8] - 2023年末总资产36130.5亿元，同比增长7.4%；总负债33649.22亿元，同比增长7.5%；总权益2481.28亿元，同比增长6.2%[12] - 2023年末发放贷款和垫款净额18560.97亿元，同比增长2.6%；吸收存款28825.04亿元，同比增长13.6%[12] - 截至2023年末，集团资产总额3613.1亿元，各项存款余额2810.8亿元，各项贷款余额1914.4亿元[20] - 2023年公司总资产为3613.05亿元，较2022年的3364.195亿元增加7.4%，主要因业务结构优化，信贷及同业资产规模增加[56] - 截至2023年12月31日，集团总负债增至336492.2百万元，较2022年增长7.5%[75] - 2023年末吸收存款增至288250.4百万元，较2022年增长13.6%[76] - 2023年末已发行债券减至21825.9百万元，较2022年减少34.9%[78] - 2023年末卖出回购金融资产增至22078.7百万元，较2022年增长9.2%[79] - 截至2023年12月31日，集团总权益增至24812.8百万元，较2022年增长6.2%[80] - 2023年末资产负债表外承诺总额增至69894.5百万元，较2022年增长10.1%[81] 财务数据 - 收入与利润 - 2023年利息收入1161.49亿元，同比增长8.3%；利息支出737.87亿元，同比增长3.4%；利息净收入423.62亿元，同比增长17.9%[10] - 2023年手续费及佣金收入86.09亿元，同比下降8.1%；手续费及佣金支出15.8亿元，同比下降22.2%；手续费及佣金净收入70.29亿元，同比下降4.2%[10] - 2023年营业收入580.22亿元，同比增长10.3%；营业支出234.84亿元，同比增长7.4%；税前利润203.39亿元，同比增长9.6%；净利润200.06亿元，同比增长9.0%[10] - 2023年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.34元，同比增长9.7%[10] - 2023年实现营业收入58.0亿元，同比增加5.4亿元，净利润20.0亿元，同比增加1.7亿元[20] - 2023年利息收入116.149亿元，同比增长8.3%，利息支出73.787亿元，同比增长3.4%，利息净收入42.362亿元，同比增长17.9%[23] - 2023年手续费及佣金收入8.609亿元，同比下降8.1%，手续费及佣金支出1.58亿元，同比下降22.2%，手续费及佣金净收入7.029亿元，同比下降4.2%[23] - 2023年交易收益净额 -7850万元，较2022年变动141.5%，投资证券所得收益净额8.87亿元，同比下降3.3%[23] - 2023年其他营业收入5460万元，同比增长13.5%，营业支出23.484亿元，同比增长7.4%，信用减值损失14.32亿元，同比增长15.7%[23] - 2023年应占联营公司利润1210万元，同比下降41.5%，税前利润20.339亿元，同比增长9.6%，所得税费用3330万元，同比增长59.3%[23] - 2023年净利润20.006亿元，较2022年的18.354亿元同比增长9.0%[23][24] - 2023年集团利息净收入为42.362亿元，较2022年的35.93亿元增长17.9%[25] - 2023年集团利息收入为116.149亿元，较2022年的107.288亿元增加8.3%[28] - 2023年发放贷款和垫款利息收入为81.46亿元，较2022年的79.197亿元增加2.9%[29] - 2023年金融投资利息收入为24.166亿元，较2022年的20.729亿元增加16.6%[30] - 2023年拆出资金利息收入为2.872亿元，较2022年的1.027亿元增加179.6%[31] - 买入返售金融资产利息收入从2022年的3.78亿元增至2023年的4.999亿元，增幅32.2%，平均余额增30.4%，平均收益率从2.28%增至2.31%[32] - 存放中央银行款项利息收入从2022年的2.108亿元增至2023年的2.255亿元，增幅7.0%，平均余额增5.5%[33] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2022年的4470万元减至2023年的3970万元，降幅11.2%，平均余额降28.1%[34] - 集团利息支出从2022年的71.358亿元增至2023年的73.787亿元，增幅3.4%，付息负债平均余额增8.9%，平均付息率从2.56%降至2.43%[35] - 吸收存款利息支出从2022年的56.871亿元增至2023年的63.646亿元，增幅11.9%，平均余额升18.7%，平均付息率从2.60%降至2.45%[36] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2022年的1550万元减至2023年的120万元，降幅92.3%，平均余额降92.3%，平均付息率从1.95%增至1.96%[37] - 拆入资金利息支出从2022年的510万元增至2023年的1380万元，增幅170.6%，平均余额增111.0%，平均付息率从1.71%增至2.19%[38] - 卖出回购金融资产利息支出从2022年的2.94亿元增至2023年的3.76亿元，增幅27.9%，平均余额增8.7%，平均付息率从1.75%增至2.06%[39] - 已发行债券利息支出从2022年的10.725亿元减至2023年的5.796亿元，降幅46.0%，平均余额降42.9%，平均付息率从2.77%降至2.62%[40] - 向中央银行借款利息支出从2022年的6160万元减至2023年的4350万元，降幅29.4%，平均余额降28.4%，平均付息率从2.05%降至2.02%[41] - 手续费及佣金净收入从2022年的7.34亿元降至2023年的7.029亿元，降幅4.2%[42] - 交易收益净额从2022年的 - 3250万元降至2023年的 - 7850万元[43] - 投资证券所得收益净额从2022年的9.176亿元降至2023年的8.87亿元，降幅3.3%[44] - 营业支出从2022年的21.867亿元增至2023年的23.484亿元，增幅7.4%[45][46] - 人工成本从2022年的13.268亿元增至2023年的14.324亿元，增幅8.0%[47] - 折旧及摊销从2022年的3243万元降至2023年的3202万元，降幅1.3%[49] - 税金及附加从2022年的862万元增至2023年的890万元，增幅3.2%[50] - 租金及物业管理费从2022年的430万元降至2023年的426万元，降幅0.9%[51] - 其他一般及行政费用从2022年的4064万元增至2023年的4642万元，增幅14.2%[52] - 信用减值损失从2022年的1.2379亿元增至2023年的1.432亿元，增幅15.7%[53] - 公司2023年税前利润为20.339亿元，较2022年的18.563亿元增加9.6%，所得税费用为3330万元，较2022年的2090万元增加59.3%[54][55] - 2023年营业收入合计58.022亿元，较2022年的52.602亿元有所增长，其中太原地区占比75.5%，太原以外地区占比24.5%[102] - 2023年公司营业收入为58.022亿美元，较2022年的52.602亿美元增长10.3%[120] - 2023年公司银行业务营业收入为39.227亿美元，同比增加2.6%，占比67.6%[120][121] - 2023年零售银行业务营业收入为13.456亿美元，同比增加2.4%，占比23.2%[120][123] - 2023年金融市场业务营业收入为5.246亿美元，同比大幅增加，占比9.0%[120] - 2023年金融市场业务营业收入为5.246亿元，占比9.0%，较2022年增加4.186亿元[125] 财务数据 - 资产质量与风险指标 - 2023年平均总资产回报率为0.57%，与2022年持平；平均权益回报率为8.31%，较2022年提升0.24个百分点[13] - 2023年净息差为1.29%，较2022年下降0.11个百分点；净利息收益率为1.36%，较2022年提升0.04个百分点[13] - 2023年手续费及佣金净收入占营业收入比为12.11%，较2022年下降1.84个百分点；成本收入比率为38.94%，较2022年下降0.99个百分点[13] - 2023年核心一级资本充足率和一级资本充足率均为11.14%，较2022年提升0.64个百分点；资本充足率为13.17%，较2022年提升0.77个百分点[14] - 2023年存贷比为68.11%，较2022年下降6.78个百分点；流动性覆盖率为242.06%，较2022年提升33.19个百分点；流动性比率为104.13%，较2022年提升33.25个百分点[14] - 2023年不良贷款率为1.78%，较2022年下降0.02个百分点；拨备覆盖率为198.71%，较2022年提升21.67个百分点；拨贷比为3.54%，较2022年提升0.35个百分点[15] - 2023年可用的稳定资金合计为2312.746亿元，所需的稳定资金合计为1824.494亿元，净稳定资金比例为126.76%，较2022年下降1.56个百分点[16] - 2023年末不良贷款率1.78%，较年初下降0.02个百分点，拨备覆盖率198.71%[20] - 2023年末发放贷款和垫款总额为1914.361亿元，较2022年末的1860.519亿元增加[83][84][85] - 2023年末正常类贷款为1809.261亿元，占比94.5%，较2022年末增加58.281亿元；关注类贷款为70.977亿元，占比3.7%，较2022年末减少5.023亿元[83][84] - 2023年末不良贷款为34.123亿元，较2022年末增加0.584亿元，不良贷款率为1.78%，较2022年末下降0.02个百分点[83][84] - 2023年末质押贷款为502.391亿元，占比26.2%；抵押贷款为290.735亿元，占比15.2%；保证贷款为858.091亿元，占比44.8%；信用贷款为263.144亿元，占比13.8%[85] - 2023年末公司贷款总额为1202.844亿元，其中制造业贷款439.609亿元，占比36.6%；采矿业贷款236.106亿元，占比19.6%[86] - 2023年末公司贷款中批发和零售业贷款100.899亿元，占比8.4%；租赁和商务服务业贷款89.858亿元，占比7.5%；房地产业贷款84.693亿元，占比7.0%[86] - 2023年公司对制造业、采矿业、批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业五大行业公司客户贷款总额为951.165亿元，占公司贷款和垫款总额的79.1%[87] - 2023年末不良公司贷款总额26.027亿元，不良率2.16%，较2022年末的

财务业绩 - [2023年利息收入116.149亿元，同比增长8.3%；利息净收入42.362亿元，同比增长17.9%][3] - [2023年手续费及佣金净收入7.029亿元，同比下降4.2%；营业收入58.022亿元，同比增长10.3%][3] - [2023年税前利润20.339亿元，同比增长9.6%；净利润20.006亿元，同比增长9.0%][5] - [2023年实现营业收入58.0亿元，同比增加5.4亿元，净利润20.0亿元，同比增加1.7亿元][16] - [2023年利息收入为116.149亿元，较2022年的107.288亿元增长8.3%][19] - [2023年利息净收入为42.362亿元，较2022年的35.93亿元增长17.9%][19][21] - [2023年手续费及佣金净收入为7.029亿元，较2022年的7.34亿元下降4.2%][19] - [2023年营业收入为58.022亿元，较2022年的52.602亿元增长10.3%][19] - [2023年税前利润为20.339亿元，较2022年的18.563亿元增长9.6%][19][20] - [2023年净利润为20.006亿元，较2022年的18.354亿元增长9.0%][19][20] - [2023年净息差由2022年的1.40%降至1.29%，净利息收益率由1.32%升至1.36%][21] - [2023年利息收入为116.149亿元，较2022年增加8.3%，主要因生息资产平均余额增加15.0%，部分被平均收益率降至3.72%抵消][25] - [2023年发放贷款及垫款利息收入为81.46亿元，较2022年增加2.9%，平均余额增加11.3%，平均收益率降至4.26%][26] - [2023年金融投资利息收入为24.166亿元，较2022年增加16.6%，平均余额增加19.8%，平均收益率降至3.29%][27] - [2023年拆出资金利息收入为2.872亿元，较2022年增加179.6%，平均余额增加94.1%，平均收益率增至3.55%][28] - [2023年买入返售金融资产利息收入为4.999亿元，较2022年增加32.2%，平均余额增加30.4%，平均收益率增至2.31%][29] - [2023年存放中央银行款项利息收入为2.255亿元，较2022年增加7.0%，平均余额增加5.5%][30] - [2023年存放同业及其他金融机构款项利息收入为0.397亿元，较2022年减少11.2%，平均余额减少28.1%][31] - [2023年利息支出为73.787亿元，较2022年增加3.4%，付息负债平均余额增加8.9%，平均付息率降至2.43%][32] - [2023年利息净收入为42.362亿元，2022年为35.93亿元][23] - [2023年净息差为1.29，2022年为1.40；2023年净利息收益率为1.36，2022年为1.32][23] - [吸收存款利息支出从2022年的56.871亿元增至2023年的63.646亿元，增幅11.9%，平均余额上升18.7%，平均付息率降至2.45%][33] - [同业及其他金融机构存放款项利息支出从2022年的1550万元减至2023年的120万元，降幅92.3%，平均余额减少92.3%，平均付息率增至1.96%][34] - [拆入资金利息支出从2022年的510万元增至2023年的1380万元，增幅170.6%，平均余额增加111.0%，平均付息率增至2.19%][35] - [卖出回购金融资产利息支出从2022年的2.94亿元增至2023年的3.76亿元，增幅27.9%，平均余额增加8.7%，平均付息率增至2.06%][36] - [已发行债券利息支出从2022年的10.725亿元减至2023年的5.796亿元，降幅46.0%，平均余额减少42.9%，平均付息率降至2.62%][37] - [向中央银行借款利息支出从2022年的6160万元减至2023年的4350万元，降幅29.4%，平均余额减少28.4%，平均付息率降至2.02%][38] - [手续费及佣金净收入从2022年的7.34亿元减至2023年的7.029亿元，降幅4.2%，收入下降8.1%，支出下降22.2%][39] - [交易收益净额从2022年的 - 3250万元减至2023年的 - 7850万元，主要因基金产品公允价值变动损益减少][40] - [投资证券所得收益净额从2022年的9.176亿元减至2023年的8.87亿元，降幅3.3%，因优化资产结构压降基金规模][41] - [营业支出从2022年的218.67亿元增加7.4%至2023年的234.84亿元，主要因人工成本和其他一般及行政费用增加][44] - [人工成本从2022年的132.68亿元增加8.0%至2023年的143.24亿元，其中社会保险费及年金增幅达21.1%][45] - [折旧及摊销从2022年的32.43亿元减少1.3%至2023年的32.02亿元，与上年基本持平][47] - [税金及附加从2022年的8.62亿元增加3.2%至2023年的8.90亿元，因业务发展和扩张使应税收入增加][48] - [租金及物业管理费从2022年的4.30亿元减少0.9%至2023年的4.26亿元，与上年基本持平][49] - [其他一般及行政费用从2022年的40.64亿元增加14.2%至2023年的46.42亿元][50] - [信用减值损失从2022年的123.79亿元增加15.7%至2023年的143.20亿元，主要因金融投资增加减值准备计提][51] - [所得税费用从2022年的2.09亿元增加59.3%至2023年的3.33亿元，因税前利润增加][53] - [2023年营业收入为58.022亿元，其中太原地区43.784亿元占比75.5%，太原以外地区14.238亿元占比24.5%；2022年营业收入为52.602亿元，太原地区42.067亿元占比80%，太原以外地区10.535亿元占比20%][101] - [2023年集团营业收入为58.022亿美元，较2022年的52.602亿美元增长10.3%，其中公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务和其他业务收入分别为39.227亿美元、13.456亿美元、5.246亿美元和0.093亿美元，占比分别为67.6%、23.2%、9.0%和0.2%][119] - [2023年公司银行业务营业收入为39.227亿美元，同比增加2.6%，占同期营业收入总额67.6%，公司贷款总额为1202.844亿美元，较2022年增加9.8%，公司存款总额为1276.666亿美元，较2022年增加18.7%][120] - [2023年零售银行业务营业收入为13.456亿美元，同比增加2.4%，占同期营业收入总额的23.2%，个人贷款总额为318.197亿美元，占发放贷款和垫款总额的16.6%，个人存款总额为1338.476亿美元，较2022年增加11.5%][122] - [2023年金融市场业务营业收入为5.246亿元，占总收入9.0%，较2022年同期上升4.186亿元][124] - [2023年发行理财产品金额为672.41亿元，较2022年下降46.4%；理财客户人数超44万，较2022年底增加；非保本非保收益理财产品未到期余额为489.071亿元，较2022年上升1.4%；理财产品手续费及佣金收入为2.044亿元，较2022年下降0.3%][127] - [2023年分销债券本金总额为372.75亿元，较2022年上升31.4%][128] - [2023年利息净收入42.36218亿元，2022年为35.93002亿元][145] - [2023年手续费及佣金净收入7.02855亿元，2022年为7.33993亿元][145] - [2023年营业收入58.02188亿元，2022年为52.60174亿元][145] - [2023年税前利润20.3389亿元，2022年为18.56323亿元][145] - [2023年净利润20.00551亿元，2022年为18.35371亿元][145] - [2023年度净利润为2000551千元，2022年度为1835371千元，同比增长约9.0%][146] - [2023年度综合收益总额为2043033千元，2022年度为1779928千元，同比增长约14.8%][146] - [2023年基本及稀释每股收益为0.34元，2022年为0.31元，同比增长约9.7%][146] - [2023年其他综合收益税后净额为42482千元，2022年为 - 55443千元，实现扭亏为盈][146] - [2023年度税前利润为2033890千元，2022年度为1856323千元][153] 资产负债情况 - [2023年末总资产3613.05亿元，同比增长7.4%；总负债3364.922亿元，同比增长7.5%][6] - [2023年末发放贷款和垫款净额1856.097亿元，同比增长2.6%；吸收存款2882.504亿元，同比增长13.6%][6] - [截至2023年末，集团资产总额3613.1亿元，各项存款余额2810.8亿元，各项贷款余额1914.4亿元][16] - [总资产从2022年的3364.195亿元增加7.4%至2023年的3613.05亿元，因业务结构优化使信贷和同业资产规模增加][55] - [发放贷款和垫款总额从2022年的1860.519亿元增至2023年的1914.361亿元，其中公司贷款占比从58.9%升至62.8%][55] - [截至2023年12月31日，公司贷款达120,284.4百万元，较2022年增加9.8%][56] - [截至2023年12月31日，短期贷款和垫款占公司贷款总额的百分比降至40.7%，中长期贷款占比增至59.3%][57] - [截至2023年12月31日，流动资金贷款占公司贷款总额的63.0%，固定资产贷款占比27.7%][58] - [截至2023年12月31日，个人贷款达31,819.7百万元，较2022年增加10.5%][59] - [截至2023年12月31日，住房按揭贷款为22,983.7百万元，较2022年增加13.7%][60] - [截至2023年12月31日，个人消费贷款达2,938.7百万元，较2022年增加33.4%][61] - [截至2023年12月31日，个人经营贷款达1,294.6百万元，较2022年减少23.7%][61] - [截至2023年12月31日，信用卡余额达4,602.7百万元，较2022年减少2.0%][61] - [截至2023年12月31日，票据贴现余额降至39,332.0百万元，较2022年减少17.6%][62] - [截至2023年12月31日，金融投资净额达90,815.4百万元，较2022年减少11.2%][63] - [截至2023年12月31日，债券投资总额为7.16万亿元，较2022年的5.67万亿元有所增加，其中中国政府债券投资增加30.3%至4978.87亿元，政策性银行债券投资减少1.8%至1522.88亿元，商业银行及其他金融机构债券投资增加234.5%至535.7亿元，企业债券投资减少15.5%至118.71亿元][65][66][67] - [截至2023年12月31日，特殊目的载体投资总额为1014.89亿元，较2022年的3334.47亿元减少，主要因压降基金规模][68] - [截至2023年12月31日，资产其他组成部分总额为8487.99亿元，较2022年的5326亿元增加59.4%，主要因买入返售金融资产、现金及存放中央银行款项、拆出资金增加][69][70] - [截至2023年12月31日，集团总负债为3.36万亿元，较2022年的3.13万亿元增加7.5%，主要因吸收存款规模增加][71][72] - [截至2023年12月31日，吸收存款为2.88万亿元，较2022年的2.54万亿元增加13.6%，得益于营销资产客户关联户结算流水、稳定性存款增长、财政类客户存款进款及个人业务发展

公司财务状况 - 公司截至2023年6月30日总资产为341,982.9百万人民币，同比增长1.7%[12] - 公司截至2023年6月30日总负债为318,120.4百万人民币，同比增长1.6%[12] - 公司2023年上半年平均总资产回报率为0.61%，较去年同期下降0.02%[12] - 公司2023年上半年平均权益回报率为8.75%，较去年同期上升0.07%[12] - 公司2023年上半年不良贷款率为1.72%，较去年同期下降0.08%[12] - 公司2023年上半年核心一级资本充足率为10.50%，与去年同期持平[13] - 公司2023年上半年流动性覆盖率为253.52%，较去年同期增长44.65%[13] 财务成本增加 - 本集团投资证券所得收益净额由494.3百万元减少49.3%至250.7百万元[49] - 人工成本增加2.2%，达到541.0百万元[50] - 税金及附加增加2.0%，达到41.6百万元[50] - 折旧及摊销开支增加1.4%，达到156.2百万元[54] - 信用减值损失增加16.9%，达到859.5百万元[58] - 所得税费用增加95.1%，达到8.0百万元[60] 资产负债情况 - 公司总资产增加1.7%，达到341,982.9百万元[62] - 公司截至2023年6月30日的公司贷款达116,809.5百万人民币，较截至2022年12月31日增长6.7%[64] - 公司贷款中，短期贷款和墊款占比由41.0%下降至40.7%，中长期贷款占比由59.0%增长至59.3%[64] - 个人贷款截至2023年6月30日达30,484.3百万人民币，增长5.8%[65] - 个人贷款中，住房按揭贷款占比为70.9%，信用卡余额占比为15.4%[65] 风险管理与贷款情况 - 不良贷款率为1.72%，较上一年底下降0.08个百分点，不良贷款总额为3,341.4百万人民币[88] - 公司正常类贷款为183,782.9百万人民币，占发放贷款和墊款总额的94.6%[89] - 公司按擔保方式劃分的发放贷款和墊款分佈情況中，保證貸款最多，为86,593.3百万人民币，占45.5%[91] - 截至2023年6月30日，公司不良公司贷款主要来自房地产业、租赁及商务服务业以及批发和零售业[95] - 2023年6月30日，房地产业公司贷款的不良贷款率为12.29%，较2022年12月31日的12.65%有所下降，主要受房地产行业宏观调控影响[96] 股权结构 - 山西省国有资本运营有限公司间接持有本行20.76%的股权，通过若干附属公司持有本行股权，其中包括持有6.15%股权的山西潞安矿业（集团）有限责任公司[167] - 中国华能集团通过华能资本服务有限公司间接持有本行10.28%的股权[168] - 李建明先生持有长治市南烨90%的股权，王岩莉女士持有长治市华晟源70%的股权，两者被视为一致行动人，共持有本行11.74%的股权[169]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入为57.184亿元，同比增长9.5%[6] - 同期利息净收入为20.283亿元，同比增长20.7%[6] - 手续费及佣金净收入为3.589亿元，同比下降2.6%[6] - 交易收益净额为1.722亿元，同比增长989.9%[6] - 投资证券所得收益净额为2.507亿元，同比下降49.3%[6] - 营业收入为28.347亿元，同比增长10.3%[6] - 净利润为10.33亿元，同比增长6.5%[7] - 截至2023年6月30日，总资产为3419.829亿元，较2022年末增长1.7%[8] - 不良贷款率为1.72%，较2022年末下降0.08个百分点[9] - 拨备覆盖率为190.23%，较2022年末上升13.19个百分点[9] - 截至2023年6月末，集团总资产3419.8亿元，增幅1.7%[14] - 截至2023年6月末，吸收存款2721.6亿元，增幅7.2%[14] - 截至2023年6月末，发放贷款和垫款净额1888.8亿元，增幅4.4%[14] - 平均权益回报率8.75%，较去年同期提高0.07个百分点[14] - 上半年实现净利润10.3亿元，同比增加0.6亿元[14] - 不良贷款率1.72%，较年初下降0.08个百分点[14] - 资本充足率12.45%，较年初上升0.05个百分点[14] - 拨备覆盖率190.23%[14] - 截至2023年6月30日止六个月，集团税前利润从9.745亿人民币增长6.8%至10.41亿人民币，净利润从9.704亿人民币增加6.5%至10.33亿人民币[17][18] - 同期，集团利息净收入从16.802亿人民币增长20.7%至20.283亿人民币，主要因利息收入增加4.977亿人民币，部分被负债利息支出增加抵消[17][19] - 2023年上半年净息差为1.33%，较2022年同期下降0.04个百分点，主要因生息资产收益率从3.98%降至3.79%，部分被付息负债付息率从2.61%降至2.46%抵消[19] - 2023年上半年净利息收益率为1.34%，较2022年同期增加0.06个百分点，得益于优化资产结构和付息负债付息率下降[19] - 截至2023年6月30日止六个月，集团利息收入从52.207亿人民币增加9.5%至57.184亿人民币，因生息资产平均余额增加14.9%，部分被平均收益率下降抵消[23] - 营业支出从2022年上半年8.703亿元增至2023年上半年9.503亿元，增幅9.2%，成本收入比率从32.28%降至32.06%[40] - 人工成本从2022年上半年5.293亿元增至2023年上半年5.41亿元，增幅2.2%，其中社会保险费及年金增幅24.5%，补充退休福利增幅60.0%[41][42] - 折旧及摊销开支从2022年上半年1.541亿元增至2023年上半年1.562亿元，增幅1.4%[43] - 税金及附加从2022年上半年4080万元增至2023年上半年4160万元，增幅2.0%[44] - 租金及物业管理费从2022年上半年2170万元减至2023年上半年2100万元，降幅3.2%[45] - 其他一般及行政费用从2022年上半年1.244亿元增至2023年上半年1.905亿元，增幅53.1%[46] - 信用减值损失从2022年上半年7.353亿元增至2023年上半年8.595亿元，增幅16.9%[47] - 所得税费用从2022年上半年410万元增至2023年上半年800万元，增幅95.1%[48] - 总资产从2022年末3364.195亿元增至2023年6月末3419.829亿元，增幅1.7%[49][50] - 发放贷款和垫款净额从2022年末1809.058亿元增至2023年6月末1888.833亿元[50][51] - 截至2023年6月30日，集团总负债为3181.204亿元，较2022年12月31日的3130.659亿元增加1.6%，主要因吸收存款规模增加[66][67] - 截至2023年6月30日，吸收存款为2721.613亿元，较2022年12月31日增加7.2%，公司存款和个人存款均有增长[68][69] - 截至2023年6月30日，已发行债券为197.894亿元，较2022年12月31日减少41.0%，因金融债券到期和同业存单发行减少[70] - 截至2023年6月30日，卖出回購金融资产为210.334亿元，较2022年12月31日增加4.0%，因集团适当增加同业负债[71] - 截至2023年6月30日，集团总权益为238.625亿元，较2022年12月31日的233.536亿元增加2.2%[72] - 截至2023年6月30日，本行权益持有人应占权益为238.451亿元，较2022年12月31日增加2.2%，权益增加因净利润使未分配利润增加，部分被派息抵消[72] - 2023年上半年，集团实现净利润10.33亿元[72] - 根据2022年利润分配方案，向全体股东分配现金股利5.839亿元[72] - 截至2023年6月30日，集团资产负债表外承诺总额为672.665亿元，较2022年12月31日的634.664亿元增加6.0%，主要因贷款承诺和信用证增加[73] - 截至2023年6月30日，集团不良贷款率为1.72%，较2022年12月31日的1.80%下降0.08个百分点[74] - 截至2023年6月30日，集团正常类贷款为1837.829亿元，较2022年12月31日增加86.849亿元，占发放贷款和垫款总额的94.6%[75][76] - 截至2023年6月30日，集团关注类贷款为72.608亿元，较2022年12月31日减少3.392亿元，占发放贷款和垫款总额的3.7%[75][76] - 截至2023年6月30日，集团不良贷款为33.414亿元，较2022年12月31日减少0.125亿元[75][76] - 截至2023年6月30日，集团发放贷款和垫款总额为1943.851亿元；截至2022年12月31日为1860.519亿元[75][77] - 截至2023年6月30日，不良公司贷款总额为26.434亿元，不良贷款率2.26%，较2022年12月31日的27.595亿元和2.52%有所下降[80][85] - 截至2023年6月30日，不良贷款总额为33.414亿元，不良贷款率1.72%，较2022年12月31日的33.539亿元和1.80%略有下降[83] - 公司贷款不良贷款率下降因积极清收处置和部分客户经营好转；个人贷款不良贷款率上升因部分个人收入下降和少数按揭贷款违约[85] - 公司已逾期贷款金额由2022年12月31日的37.251亿元减少10.2%至2023年6月30日的33.463亿元[91] - 发放贷款减值损失准备由2023年1月1日的59.38亿元增加7.0%至2023年6月30日的63.564亿元[92] - 2023年上半年，太原地区营业收入为21.938亿元，占总额77.4%；太原以外地区营业收入为6.409亿元，占总额22.6%[96] - 2022年上半年，太原地区营业收入为21.243亿元，占总额82.7%；太原以外地区营业收入为4.455亿元，占总额17.3%[96] - 截至2023年6月30日，公司核心一级资本总额为235.745亿元，一级资本净额为279.456亿元，资本净额为279.456亿元[98] - 截至2023年6月30日，公司风险加权资产合计为2245.178亿元，核心一级资本充足率为10.50%，一级资本充足率为10.50%，资本充足率为12.45%[98] - 截至2022年12月31日，公司核心一级资本总额为230.532亿元，一级资本净额为272.412亿元，资本净额为272.412亿元[98] - 截至2022年12月31日，公司风险加权资产合计为2196.082亿元，核心一级资本充足率为10.50%，一级资本充足率为10.50%，资本充足率为12.40%[98] - 截至2023年6月30日，集团杠杆率为6.05%，较2022年12月31日的6.02%上升0.03个百分点，最低杠杆率不得低于4%[99] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业收入为2834.7百万元，2022年同期为2569.8百万元[112] - 截至2023年6月30日止六个月，集团金融市场业务营业收入为2.82亿元，占营业收入总额的10.0%[117] - 截至2023年6月30日，存放同业及其他金融机构款项为14.865亿元，占集团总资产的0.4%；同业及其他金融机构存放款项为8110万元，占集团总负债的0.03%[118] - 截至2023年6月30日，拆出资金为70.458亿元，占集团总资产的2.1%；拆入资金为4.001亿元，占集团总负债的0.1%[118] - 截至2023年6月30日，买入返售金融资产为240.805亿元，占集团总资产的7.0%；卖出回购金融资产为210.334亿元，占集团总负债的6.6%[118] - 截至2023年6月30日，债券投资余额为651.125亿元，较2022年12月31日增加14.8%[119] - 截至2023年6月30日，特殊目的载体投资余额为235.358亿元，较2022年12月31日下降29.4%[119] - 截至2023年6月30日止六个月，集团发行的理财产品金额为308.093亿元，较截至2022年6月30日止六个月下降56.8%[120] - 截至2023年6月30日，集团所发行的非保本理财产品的未到期余额为464.691亿元，较2022年6月30日下降12.6%[120] - 截至2023年6月30日止六个月，银行分销的债券本金总额为224.28亿元，较截至2022年6月30日止六个月增加99.5%[121] - 截至2023年6月30日，银行普惠型小微企业贷款余额86.111亿元，较年初净增10.778亿元，增速为14.3%[122] - 2023年上半年利息净收入20.28339亿元，2022年同期为16.80244亿元 [136] - 2023年上半年手续费及佣金净收入3.58847亿元，2022年同期为3.68370亿元 [136] - 2023年上半年营业收入28.34728亿元，2022年同期为25.69846亿元 [136] - 2023年上半年税前利润10.41018亿元，2022年同期为9.74476亿元 [136] - 2023年上半年净利润10.33023亿元，2022年同期为9.70379亿元 [136] - 2023年上半年其他综合收益税后净额5968.4万元，2022年同期为1885.5万元 [137] - 2023年上半年综合收益总额10.92707亿元，2022年同期为9.89234亿元 [137] - 2023年6月30日总资产为341,982,855千元，较2022年12月31日的336,419,514千元增长约1.65%[138] - 2023年6月30日总负债为318,120,375千元，较2022年12月31日的313,065,876千元增长约1.61%[138] - 2023年6月30日归属本行股东总权益为23,845,068千元，较2022年12月31日的23,335,091千元增长约2.18%[139] - 2023年6月30日未分配利润为3,503,049千元，较2022年12月31日的3,236,909千元增长约8.22%[139] - 2023年上半年净利润为1,034,158千元[140] - 2023年上半年其他综合收益为58,600千元[140] - 2023年6月30日现金及存放中央银行款项为16,793,148千元，较2022年12月31日的16,956,777千元下降

公司基本信息 - 公司名称为晋商银行股份有限公司，法定英文名为Jinshang Bank Co., Ltd.[5] - 公司注册地址及总部地址位于中国山西省太原市[6] - 公司股票在香港联合交易所上市，股票简称为晋商银行，股份代号为2558[8] - 公司设立了发展战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名薪酬与人力资源委员会、消费者权益保护委员会等委员会[9] - 公司的授权代表人为郝强和黄伟超，董事会秘书为李为强[6] - 公司的注册日期为1998年10月16日，统一社会信用代码为911400007011347302[6] - 公司的股东为公司股份所有人，股份代表公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股[4] - 公司的股票在香港中央证券登记有限公司进行H股股份过户登记[8] - 公司的法定代表人为郝强，联席公司秘书为李为强和黄伟超[6] - 公司的香港主要营业地址位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] 财务数据 - 2022年净利润为1835.4亿元，同比增长9.3%[12] - 2022年总资产为336419.5亿元，同比增长10.9%[14] - 不良贷款率为1.80%，较上年下降0.04%[15] - 核心一级资本充足率为10.50%，较上年增长0.40%[15] - 公司总资产达到人民币3,364.2亿元，同比增长10.9%；存款总额为人民币2,484.3亿元，增幅27.2%；贷款总额为人民币1,860.5亿元，增幅19.5%[22] - 不良贷款率为1.80%，较年初下降0.04个百分点；资本充足率为12.40%，较年初上升0.38个百分点；拨备覆盖率为177.04%[22] - 公司实现净利润人民币18.4亿元，同比增加1.6亿元；实现中间业务净收入人民币7.34亿元，同比减少0.31亿元[22] 利息收入情况 - 公司的利息收入为10,728.8百万人民币，同比增长3.6%[28] - 公司的利息淨收入为3,593.0百万人民币，同比增长1.1%[28] - 公司的稅前利潤从2021年的1,691.8百万元增长至2022年的1,856.3百万元，同比增长9.7%[29] - 公司的淨利潤从2021年的1,679.4百万元增长至2022年的1,835.4百万元，同比增长9.3%[29] - 公司的淨利差从2021年的1.47%减少至2022年的1.40%[31] - 公司的淨利息收益率从2021年的1.43%下降至2022年的1.32%[31] 资产负债情况 - 公司总资产由2021年12月31日的303,291.5百万元增加至2022年12月31日的336,419.5百万元，增长10.9%[62] - 公司贷款总额由2021年12月31日的155,740.5百万元增加至2022年12月31日的186,051.9百万元，增长19.5%[63] - 公司贷款中，短期贷款占比由2021年12月31日的38.2%增长至2022年12月31日的41.0%；中长期贷款占比由61.8%减少至59.0%[64] 风险管理 - 公司致力于防范信用风险，建立完善信用风险管理体系，密切关注宏观经济金融形势[112] - 公司使用先进的信息科技系统提升信用风险管理水平，引入大数据和智能风控规则[113] - 公司在制定信贷政策时，研究宏观经济环境，密切关注国家政策和监管规定[114] - 公司严格执行大额风险暴露管理制度，有效管控客户集中度风险[115] - 公司市场风险管理全流程识别、监控、计量，持续优化市场风险管理体系[117] - 公司持续加强債券市场估值波动管理，采取多种方式应对市场波动[117] - 公司已制定流动性风险管理体系及组织架构，通过监控资产及负债到期情况管理流动性风险[120] - 公司加强流动性风险管理，重点在加强流动性风险的日常监测和实施流动性风险限额指标管理[121][122] - 公司建立了操作风险管理治理架构，持续优化风险管理体系，开展专项风险排查和员工行为排查，提升风险防范能力[123][124] - 公司持续落实制度改革和业务流程梳理，完善年度业务连续性计划，常态化实施业务影响分析和风险评估，提升业务应急处置水平[125] - 公司设立信息科技管理委员会，持续改进信息科技基础设施和管理体系，确保符合国家标准和监管要求，聘用专业人员监督信息安全系统[126][127] - 公司重视聲譽風險管理，建立有效的聲譽風險管理机制，监控、识别、报告、控制和评估聲譽風险，建立聲譽風险事件緊急應變小組[128][129]

财务收支情况 - [2022年利息收入107.288亿元，同比增长3.6%；利息支出71.358亿元，同比增长4.9%；利息净收入35.93亿元，同比增长1.1%][5] - [2022年手续费及佣金净收入7.34亿元，同比下降4.1%；交易收益净额 - 3250万元，同比下降110.8%；投资证券所得收益净额9.176亿元，同比增长21.1%；其他营业收入4810万元，同比增长300.8%][6][7] - [2022年营业收入52.602亿元，同比下降2.4%；营业支出21.867亿元，同比增长5.6%；信用减值损失12.379亿元，同比下降25.1%；应占联营公司利润2070万元，同比下降15.5%][8] - [2022年税前利润18.563亿元，同比增长9.7%；所得税费用2090万元，同比增长68.5%；净利润18.354亿元，同比增长9.3%][10] - [2022年利息净收入为35.93亿元，较2021年的35.54亿元增加1.1%，主要因利息收入增加3.703亿元，部分被负债利息支出增加抵消][25] - [2022年净息差由2021年的1.47%降至1.40%，净利息收益率由2021年的1.43%降至1.32%，主要因资产收益率从4.15%降至3.96%，部分被付息负债付息率从2.68%降至2.56%抵消][25] - [2022年手续费及佣金净收入为7.34亿元，较2021年的7.654亿元下降4.1%，交易收益净额为 - 3250万元，较2021年的3.015亿元下降110.8%][23] - [2022年投资证券所得收益净额为9.176亿元，较2021年的7.578亿元增长21.1%，其他营业收入为4810万元，较2021年的1200万元增长300.8%][23] - [2022年利息收入为107.288亿元，较2021年增加3.6%，主要因生息资产平均余额增加8.8%，部分被平均收益率降至3.96%抵消][29] - [2022年发放贷款及垫款利息收入为79.197亿元，较2021年增加10.5%，因平均余额增加16.3%，部分被平均收益率降至4.61%抵消][30] - [2022年金融投资利息收入为20.729亿元，较2021年减少10.1%，因平均收益率降至3.38%，部分被平均余额增加1.1%抵消][31] - [2022年拆出资金利息收入为1.027亿元，较2021年增加2.9%，因平均余额增加16.1%，部分被收益率降至2.47%抵消][32] - [2022年买入返售金融资产利息收入为3.78亿元，较2021年减少24.0%，因平均余额下降10.3%且收益率降至2.28%][33] - [2022年存放中央银行款项利息收入为2.108亿元，较2021年减少11.5%，因平均余额减少10.7%][34] - [2022年存放同业及其他金融机构款项利息收入为0.447亿元，较2021年减少17.2%，因平均收益率降至2.27%][35] - [2022年利息支出为71.358亿元，较2021年增加4.9%，因付息负债平均余额增加9.6%，部分被平均付息率降至2.56%抵消][36] - [2022年吸收存款利息支出为56.871亿元，较2021年增加22.1%，因平均余额增加21.2%][37] - [2022年净利息收入为35.93亿元，2021年为35.54亿元；净息差为1.40%，2021年为1.47%；净利息收益率为1.32%，2021年为1.43%][27] - [同业及其他金融机构存放款项利息支出从2021年的6220万元降至2022年的1550万元，降幅75.1%，平均余额下降52.0%，平均付息率从3.76%降至1.95%][38] - [拆入资金利息支出从2021年的2380万元降至2022年的510万元，拆入资金平均余额下降63.1%][39] - [卖出回购金融资产利息支出从2021年的3.245亿元降至2022年的2.94亿元，降幅9.4%，平均付息率从2.13%降至1.75%，平均余额增加10.0%][40] - [已发行债券利息支出从2021年的16.866亿元降至2022年的10.725亿元，降幅36.4%，应付债券平均余额减少27.7%，平均付息率从3.15%降至2.77%][41] - [向中央银行借款利息支出从2021年的4930万元增至2022年的6160万元，增幅24.9%，平均余额增加36.4%，平均付息率从2.23%降至2.05%][42] - [手续费及佣金净收入从2021年的7.654亿元降至2022年的7.34亿元，降幅4.1%，手续费及佣金收入与上年基本持平][43] - [交易收益净额从2021年的3.015亿元降至2022年的 - 3250万元，受金融市场波动影响][44] - [投资证券所得收益净额从2021年的7.578亿元增至2022年的9.176亿元，增幅21.1%，因金融投资规模增加][45] - [营业支出从2021年的20.705亿元增至2022年的21.867亿元，增幅5.6%，成本收入比率升至39.93%][47] - [人工成本从2021年的12.827亿元增至2022年的13.268亿元，增幅3.4%][48] - [公司2022年人工成本总额为13.268亿元，较2021年的12.827亿元增加3.4%][49] - [公司2022年租金及物业管理费为4300万元，较2021年的4670万元减少7.9%][50] - [公司2022年折旧及摊销为3.243亿元，较2021年的3.204亿元增加1.2%][51] - [公司2022年税金及附加为8620万元，较2021年的8450万元增加2.0%][52] - [公司2022年其他一般及行政费用为4.064亿元，较2021年的3.362亿元增加20.9%][53] - [公司2022年信用减值损失为12.379亿元，较2021年的16.529亿元减少25.1%][54][55] - [公司2022年所得税为2090万元，较2021年的1240万元增加68.5%][56][57] - [2022年公司银行业务收入38.236亿美元，占比72.7%，2021年为35.939亿美元，占比66.7%][120] - [2022年零售银行业务收入13.139亿美元，占比25.0%，2021年为12.05亿美元，占比22.3%][120] - [2022年金融市场业务收入1.06亿美元，占比2.0%，2021年为5.809亿美元，占比10.8%][120] - [2022年其他业务收入0.167亿美元，占比0.3%，2021年为0.109亿美元，占比0.2%][120] - [2022年营业收入合计52.602亿美元，2021年为53.907亿美元][120] - [2022年公司银行业务营业收入为38.236亿元，同比增加6.4%，占同期营业收入总额72.7%][121] - [2022年零售银行业务营业收入为13.139亿元，同比增加9.0%，占同期营业收入总额的25.0%][122] - [2022年金融市场业务营业收入为1.06亿元，占营业收入总额的2.0%，较2021年同期下降4.749亿元][124] - [2022年利息净收入35.93亿元，手续费及佣金净收入7.33993亿元，营业收入52.60174亿元][145] - [2022年税前利润18.56323亿元，净利润18.35371亿元][145] - [2022年净利润归属于本行股东18.38397亿元，非控制性权益 - 3026万元][145] - [2022年度净利润为1835371千元，2021年度为1679358千元，有所增长][146] - [2022年基本及稀释每股收益为0.31元，2021年为0.29元][146] - [2022年收取利息10,501,272千元，2021年为10,215,770千元][156] - [2022年支付利息（不包括已发行债券利息支出）4,667,185千元，2021年为4,565,839千元][156] 资产负债情况 - [2022年末总资产3364.195亿元，同比增长10.9%；发放贷款和垫款净额1809.058亿元，同比增长19.8%；总负债3130.659亿元，同比增长11.4%；吸收存款2537.709亿元，同比增长27.4%][11] - [截至2022年末，集团总资产3364.2亿元，增幅10.9%][21] - [截至2022年末，各项存款总额2484.3亿元，增幅27.2%][21] - [截至2022年末，各项贷款总额1860.5亿元，增幅19.5%][21] - [公司2022年总资产为336.4195亿元，较2021年的303.2915亿元增加10.9%][58][59] - [公司2022年发放贷款和垫款净额为180.9058亿元，较2021年的151.0074亿元增加][60] - [公司2022年公司贷款为109.512亿元，较2021年的97.9719亿元增加11.8%][61] - [公司贷款总额从2021年末的979.719亿元增至2022年末的1095.12亿元，短期贷款和垫款占比从38.2%增至41.0%，中长期贷款占比从61.8%降至59.0%，主要因市场利率下行，企业对短期贷款需求更大][62] - [流动资金贷款、固定资产贷款和其他贷款在2022年末分别为650.075亿元、348.754亿元和96.291亿元，占公司贷款总额比例分别为59.4%、31.8%和8.8%，其他贷款主要包括贸易融资、并购贷款、银团贷款][63] - [个人贷款从2021年末的268.72亿元增至2022年末的288.068亿元，增幅7.2%，主要因数字化转型拓展个人消费金融业务等][64] - [住房按揭贷款从2021年末的186.879亿元增至2022年末的202.088亿元，增幅8.1%，因提供住房金融支持等][65] - [个人消费贷款从2021年末的16.145亿元增至2022年末的22.029亿元，增幅36.4%，因丰富业务类型、推出线上产品等][66] - [个人经营贷款从2021年末的21.263亿元降至2022年末的16.969亿元，降幅20.2%，因疫情和经济下行影响][67] - [信用卡余额从2021年末的44.433亿元增至2022年末的46.982亿元，增幅5.7%，因个人消费意愿恢复][67] - [票据贴现余额从2021年末的308.966亿元增至2022年末的477.331亿元，增幅54.5%，因增加票据资产配置][68] - [金融投资净额从2021年末的925.667亿元增至2022年末的1022.537亿元，增幅10.5%，因增加部分债券资产投资规模][69] - [债券投资总额从2021年末的413.625亿元增至2022年末的567.13亿元，中国政府、政策性银行、商业银行及其他金融机构发行的债券投资增加，企业发行的债券投资减少][71][72] - [截至2022年12月31日，特殊目的载体投资总额从2021年的335.992亿元降至333.447亿元，主要因信托计划投资总额降低][73] - [截至2022年12月31日，资产其他组成部分总额从2021年的597.174亿元减少10.8%至532.6亿元，主要因现金及存放中央银行款项减少29.5%][74][75] - [截至2022年12月31日，集团总负债为3130.659亿元，较2021年的2811.339亿元增加11.4%，主要因吸收存款规模增加][76][77] - [截至2022年12月31日，吸收存款为2537.709亿元，较2021年的1992.072亿元增加27.4%，对公和个人存款均有增长][78] - [截至2022年12月31日，已发行债券为335.342亿元，较2021年的589.672亿元减少43.1%，因优化负债结构减少同业存单发行][80] - [截至2022年12月31日，卖出回购金融资产为202.155亿元，较2021年的153.457亿元增加31.7%，因根据市场和流动性需求增加规模][81] - [2022年末信托计划投资金额92.78亿元，占比2.8%，较2021年的197.62亿元和5.9%下降][73]

公司基本信息 - 公司法定中文名称为晉商銀行股份有限公司，法定代表人为郝強[5] - 公司首次注册登记日期为1998年10月16日，统一社会信用代码为911400007011347302[6] - 公司H股上市地点为香港联合交易所有限公司，股份代号为2558[6] - 公司注册地址及总部地址为中国山西省太原市小店区长风街59号，香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[5] - 公司国内审计师为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），国际审计师为安永会计师事务所[6] - 公司中国法律顾问为金杜律师事务所，香港法律顾问为摩根路易斯律师事务所[6] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[6] - 公司并非《银行业条例》所指认可机构，不受香港金融管理局监督，不获授权在香港经营银行及接受存款业务[5] 报告期信息 - 报告期指截至2022年6月30日止六个月[4] 公司组织架构 - 公司董事会设有发展战略、审计、风险管理等多个委员会，并明确了各委员会主任、副主任及成员[8] - 董事会由13名董事组成，包括2名执行董事、5名非执行董事及6名独立非执行董事，董事任期3年，独立非执行董事任期累计不超6年[162] - 监事会由8名监事组成，包括3名职工监事、2名股东监事及3名外部监事，监事任期3年，外部监事任期累计不超6年[164] - 银行建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为执行机构的公司治理结构[179] - 银行建立了独立及垂直的内部审计体系，包括董事会、审计委员会及审计部[179] 财务业绩 - 截至6月30日止六个月，净利润为9.704亿元，同比增长10.0%，归属于本行权益持有人的每股盈利基本和摊薄均为0.17元，同比增长13.3%[9] - 利息收入为52.207亿元，同比增长4.4%；利息支出为35.405亿元，同比增长6.8%；利息净收入为16.802亿元，同比下降0.2%[9] - 手续费及佣金净收入为3.683亿元，同比下降6.7%；交易收益净额为0.158亿元，同比下降89.5%；投资证券所得收益净额为4.943亿元，同比增长51.3%[9] - 营业收入为25.698亿元，同比增长0.3%；营业支出为8.703亿元，同比增长3.1%；税前利润为9.745亿元，同比增长10.1%[9] - 平均总资产回报率为0.63%，与去年持平；平均权益回报率为8.68%，同比增长0.36个百分点；净息差为1.37%，同比下降0.04个百分点[10] - 手续费及佣金净收入占营业收入比为14.33%，同比下降1.08个百分点；成本收入比率为32.28%，同比增长0.89个百分点[10] - 总资产为3158.084亿元，同比增长4.1%；总负债为2932.454亿元，同比增长4.3%；总权益为225.63亿元，同比增长1.8%[11] - 不良贷款率为1.82%，同比下降0.02个百分点；拨备覆盖率为174.51%，同比下降10.26个百分点；拨贷比为3.18%，同比下降0.21个百分点[12] - 核心一级资本充足率为10.05%，同比下降0.05个百分点；一级资本充足率为10.05%，同比下降0.05个百分点；资本充足率为11.93%，同比下降0.09个百分点[13] - 存贷比为75.42%，同比下降2.76个百分点；流动性覆盖率为211.92%，同比下降110.38个百分点；流动性比率为69.20%，同比下降53.22个百分点[13] - 截至2022年6月末，集团总资产余额达3158.1亿元，较年初净增125.2亿元，增幅4.1%[19] - 截至2022年6月末，存款余额2267.2亿元，较年初净增314.5亿元，增幅16.1%[19] - 截至2022年6月末，各项贷款余额1746.1亿元，较年初净增188.7亿元，增幅12.1%[19] - 上半年实现净利润9.7亿元，较去年同期净增0.9亿元，净资产收益率8.68%，较去年同期提高0.36个百分点[19] - 不良贷款率1.82%，较年初下降0.02个百分点[19] - 2022年上半年集团税前利润从8.851亿元增长10.1%至9.745亿元，净利润从8.819亿元增加至9.704亿元，同比增长10.0%[22][23] - 2022年上半年利息净收入从16.834亿元下降0.2%至16.802亿元，主要因利息支出增加2.24亿元，部分被利息收入增加抵消[22][24] - 2022年上半年净息差为1.37%，较2021年同期下降0.04个百分点；净利息收益率为1.28%，较2021年同期下降0.09个百分点[24] - 2022年上半年手续费及佣金净收入从3.948亿元降至3.683亿元，降幅6.7%[22] - 2022年上半年交易收益净额从1.507亿元降至0.158亿元，降幅89.5%；投资证券所得收益净额从3.268亿元增至4.943亿元，增幅51.3%[22] - 截至2022年6月30日止六个月，集团利息收入从4999.9百万元增至5220.7百万元，增幅4.4%[29] - 发放贷款及垫款利息收入从3437.4百万元增至3850.1百万元，增幅12.0%[30] - 金融投资利息收入从1129.3百万元减至960.6百万元，降幅14.9%[31] - 拆放同业及其他金融机构款项利息收入从38.9百万元升至46.6百万元，增幅19.8%[32] - 买入返售金融资产利息收入从248.2百万元减至239.5百万元，降幅3.5%[33] - 存放中央银行款项利息收入从120.1百万元减至102.3百万元，降幅14.8%[34] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从26.0百万元减至21.6百万元，降幅16.9%[35] - 集团利息支出从3316.5百万元增至3540.5百万元，增幅6.8%[36] - 吸收存款利息支出从2260.8百万元增至2699.6百万元，增幅19.4%[37] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从32.7百万元减至13.4百万元，降幅59.0%[38] - 拆入资金利息支出从2021年上半年1570万元降至2022年上半年270万元，降幅82.8%，平均余额降74.9%，平均付息率降0.92个百分点[39] - 卖出回购金融资产利息支出从2021年上半年1.426亿元降至2022年上半年1.341亿元，降幅6.0%，平均付息率降0.13个百分点[40] - 已发行债券利息支出从2021年上半年8.427亿元降至2022年上半年6.607亿元，降幅21.6%，平均余额降13.8%，平均付息率降0.29个百分点[41] - 向中央银行借款利息支出从2021年上半年2200万元增至2022年上半年3000万元，增幅36.4%，平均余额增50.4%，平均付息率降0.21个百分点[42] - 手续费及佣金净收入从2021年上半年3.948亿元降至2022年上半年3.683亿元，降幅6.7%，收入降3.4%，支出升13.4%[43][44] - 交易收益净额从2021年上半年1.507亿元降至2022年上半年1580万元，降幅89.5%[45] - 投资证券所得收益净额从2021年上半年3.268亿元增至2022年上半年4.943亿元，增幅51.3%[46] - 营业支出从2021年上半年8.44亿元增至2022年上半年8.703亿元，增幅3.1%，成本收入比率从31.39%升至32.28%[48][49] - 人工成本从2021年上半年5.025亿元增至2022年上半年5.293亿元，增幅5.3%[50][51] - 承兑及担保手续费、理财业务服务费、结算及清算手续费、银行卡服务手续费在2022年上半年有不同程度增长，代理业务手续费及其他下降[43] - 折旧及摊销开支从2021年上半年的1.516亿元增至2022年上半年的1.541亿元，增幅1.6%[52] - 税金及附加从2021年上半年的3990万元增至2022年上半年的4080万元，增幅2.3%[53] - 租金及物业管理费从2021年上半年的2190万元减至2022年上半年的2170万元，降幅0.9%[54] - 其他一般及行政费用从2021年上半年的1.281亿元减至2022年上半年的1.244亿元，降幅2.9%[55] - 集团信用减值损失从2021年上半年的8.425亿元减至2022年上半年的7.353亿元，降幅12.7%[56] - 所得税费用从2021年上半年的320万元增至2022年上半年的410万元，增幅28.1%[58] - 集团总资产从2021年末的3032.915亿元增至2022年6月末的3158.084亿元，增幅4.1%[61] - 发放贷款和垫款净额从2021年末的1510.074亿元增至2022年6月末的1697.044亿元[61] - 公司贷款从2021年末的979.719亿元增至2022年6月末的1052.17亿元，增幅7.4%[63] - 短期贷款和垫款占公司贷款总额百分比从2021年末的38.2%增至2022年6月末的41.2%，中长期贷款占比从61.8%降至58.8%[64] - 截至2022年6月30日，公司贷款总额达105,217.0百万元，较2021年12月31日的97,971.9百万元增加7.4%，其中流动资金贷款、固定资产贷款、其他公司贷款分别增加5.7%、7.3%、29.1%[65] - 截至2022年6月30日，个人贷款总额达27,345.7百万元，较2021年12月31日的26,872.0百万元增加1.8%，其中住房按揭贷款、个人消费贷款、信用卡余额分别增加3.3%、3.6%、1.1%，个人经营贷款减少12.0%[66][67][68] - 截至2022年6月30日，票据贴现余额达42,049.8百万元，较2021年12月31日的30,896.6百万元增加36.1%[69] - 截至2022年6月30日，金融投资总额达98,044.4百万元，较2021年12月31日的93,243.7百万元增加5.1%[70] - 截至2022年6月30日，债券投资总额达46,584.0百万元，较2021年12月31日的41,362.5百万元增加12.6%，其中中国政府、政策性银行、商业银行及其他金融机构发行的债券分别增加9.2%、85.5%、14.0%，企业发行的债券减少16.3%[73][74] - 截至2022年6月30日，流动资金贷款占公司贷款总额的61.3%，固定资产贷款占32.7%，其他公司贷款占6.0%[65] - 截至2022年6月30日，住房按揭贷款占个人贷款总额的70.6%，个人消费贷款占6.1%，个人经营贷款占6.9%，信用卡余额占16.4%[67] - 截至2022年6月30日，以摊余成本计量的金融投资占金融投资总额的55.2%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资占4.2%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资占40.6%[71] - 截至2022年6月30日，中国政府发行的债券占债券投资总额的85.2%，政策性银行发行的债券占9.1%，商业银行及其他金融机构发行的债券占3.0%，企业发行的债券占2.7%[73] - 截至2022年6月30日，特殊目的载体投资总额增至363.831亿元，较2021年末增加8.3%，主要因增加基金投资[76] - 截至2022年6月30日，资产其他组成部分总额降至489.826亿元，较2021年末减少18.0%，买入返售金融资产和拆出资金均减少[78][79] - 截至2022年6月30日，现金及存放中央银行款项降至227.126亿元，较2021年末减少5.5%，因降低超额存款准备金余额[78][79] - 截至2022年6月30日，集团总负债增至2932.454亿元，较2021年末增加4.3%，主要因吸收存款规模增加[80][81] - 截至2022年6月30日，吸收存款增至2315.212亿元，较2021年末增加16.2%，公司和个人存款规模均增加[82][83] - 截至2022年6月30日，公司存款增至972.462亿元，较2021年末增加18.7%，因提升获客能力和精准营销[83][84] - 截至2022年6月30日，个人存款增至1090.704亿元，较2021年末增加15.7%，因利用优势产品引流拓客[83][84] - 截至2022年6月30日，已发行债券降至346.41亿元，较2021年末减少41.3%，因减少同业存单发行规模[85] - 截至2022年6

公司基本信息 - 公司法定代表人郝強於2021年7月16日獲得監管機構批准董事長任職資格，9月1日完成法定代表人工商登記變更[24] - 自2022年4月14日，公司的授權代表變更為郝強和黃偉超[25] - 公司首次註冊登記日期為1998年10月16日[24] - 公司股票在香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為2558[26] - 公司持股清徐晉商村鎮銀行股份有限公司51%[23] - 公司法定中文名稱為晉商銀行股份有限公司，法定英文名稱為Jinshang Bank Co., Ltd.[24] - 公司註冊地址及總部地址為中國山西省太原市小店區長風街59號[24] - 公司香港主要營業地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓[24] - 公司電話和傳真均為0351 - 6819503[24] - 公司網站為www.jshbank.com[24] 财务数据关键指标变化 - 2021年利息收入为103.585亿元，较2020年的94.294亿元增长9.9%[28] - 2021年手续费及佣金净收入为7.654亿元，较2020年的7.125亿元增长7.4%[28] - 2021年营业收入为53.907亿元，较2020年的48.68亿元增长10.7%[28] - 2021年净利润为16.794亿元，较2020年的15.709亿元增长6.9%[28] - 2021年总资产为3032.915亿元，较2020年的2709.436亿元增长11.9%[30] - 2021年总负债为2811.339亿元，较2020年的2499.022亿元增长12.5%[30] - 2021年平均总资产回报率为0.58%，较2020年的0.61%下降0.03个百分点[31] - 2021年不良贷款率为1.84%，与2020年持平[32] - 2021年拨备覆盖率为184.77%，较2020年的194.06%下降9.29个百分点[32] - 2021年资本充足率为12.02%，较2020年的11.72%上升0.3个百分点[33] - 2021年可用的稳定资金合计1837.76亿元，所需的稳定资金合计1328.596亿元，净稳定资金比例为138.32%[34] - 2020年可用的稳定资金合计1646.448亿元，所需的稳定资金合计1166.081亿元，净稳定资金比例为141.19%[34] - 2019年可用的稳定资金合计1471.334亿元，所需的稳定资金合计1072.506亿元，净稳定资金比例为137.19%[34] - 2018年可用的稳定资金合计1339.543亿元，所需的稳定资金合计1026.88亿元，净稳定资金比例为130.45%[34] - 截至2021年末集团资产总额突破3000亿元，各项存款总额1953亿元，增幅12.6%[39] - 截至2021年末各项贷款总额1557亿元，增幅14.4%[39] - 2021年实现净利润16.79亿元，同比增加1.09亿元[39] - 2021年实现中间业务净收入7.65亿元，同比增加0.53亿元[39] - 2021年不良贷款率1.84%，与年初持平[39] - 2021年资本充足率12.02%，较年初上升0.30个百分点，拨备覆盖率184.77%[39] - 2021年利息收入103.585亿元，较2020年的94.294亿元增长9.9%；利息支出68.045亿元，较2020年的59.887亿元增长13.6%；利息净收入35.54亿元，较2020年的34.407亿元增长3.3%[42] - 2021年手续费及佣金收入9.376亿元，较2020年的8.907亿元增长5.3%；手续费及佣金支出1.722亿元，较2020年的1.782亿元下降3.4%；手续费及佣金净收入7.654亿元，较2020年的7.125亿元增长7.4%[42] - 2021年交易收益净额3.015亿元，2020年为 - 1.195亿元；投资证券所得收益净额7.578亿元，较2020年的8.198亿元下降7.6%；其他营业收入0.12亿元，较2020年的0.145亿元下降17.2%[42] - 2021年营业收入53.907亿元，较2020年的48.68亿元增长10.7%；营业支出20.705亿元，较2020年的18.243亿元增长13.5%；信用减值损失16.529亿元，较2020年的14.529亿元增长13.8%[42] - 2021年应占联营公司利润0.245亿元，较2020年的0.215亿元增长14.0%；税前利润16.918亿元，较2020年的16.123亿元增长4.9%；所得税0.124亿元，较2020年的0.414亿元下降70.0%；净利润16.794亿元，较2020年的15.709亿元增长6.9%[42][43] - 2021年集团净利差由2020年的1.59%减少至1.47%；净利息收益率由2020年的1.54%减少至1.43%[44] - 2021年公司利息收入从942940万元增至1035850万元，增幅9.9%，生息资产平均余额从22392010万元增至24938960万元，平均收益率从4.21%降至4.15%[48] - 2021年发放贷款及垫款利息收入从620140万元增至716460万元，增幅15.5%，平均余额从12901830万元增至14788760万元，增幅14.60%[49] - 2021年金融投资利息收入从259760万元减至230480万元，降幅11.3%，平均余额从6268930万元减至6063880万元，降幅3.3%，平均收益率从4.14%降至3.80%[50] - 2021年拆放同业及其他金融机构款项利息收入从4490万元增至9980万元，平均余额从241270万元增至358690万元，收益率从1.86%增至2.78%[51] - 2021年买入返售金融资产利息收入从30260万元增至49710万元，平均余额从1147580万元增至1847940万元，收益率从2.64%升至2.69%[52] - 2021年存放中央银行款项利息收入从22820万元增至23820万元，增幅4.4%，平均余额从1628930万元增至1713600万元，增幅5.2%[53] - 2021年存放同业及其他金融机构款项利息收入从5470万元减至5400万元，降幅1.3%，平均余额从203470万元减至166090万元，降幅18.4%[54] - 2021年公司利息支出从598870万元增至680450万元，增幅13.6%，付息负债平均余额从22832020万元增至25431160万元，增幅11.4%，平均付息率从2.62%增至2.68%[55] - 2021年公司利息净收入为355400万元，2020年为344070万元[46] - 2021年公司净利差为1.47%，2020年为1.59%；净利息收益率为1.43%，2020年为1.54%[46] - 吸收存款利息支出从2020年的39.93亿元增至2021年的46.581亿元，增幅16.7%，平均余额从1607.562亿元升至1808.658亿元，升幅12.5%，平均付息率从2.48%增至2.58%[56] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2020年的1.059亿元减至2021年的0.622亿元，降幅41.3%，平均余额从34.562亿元降至16.53亿元，降幅52.2%[57] - 拆入资金利息支出从2020年的0.409亿元降至2021年的0.238亿元，平均余额从13.898亿元降至8.109亿元，降幅41.7%[58] - 卖出回购金融资产利息支出从2020年的2.383亿元增至2021年的3.245亿元，增幅36.2%，平均余额从123.168亿元增至152.372亿元，增幅23.7%，平均付息率从1.93%升至2.13%[59] - 已发行债券利息支出从2020年的15.786亿元增至2021年的16.866亿元，增幅6.8%，应付债券平均余额从491.745亿元增至535.385亿元，增幅8.9%，平均付息率从3.21%降至3.15%[60] - 向中央银行借款利息支出从2020年的0.32亿元增至2021年的0.493亿元，增幅54.1%，平均余额从12.267亿元增至22.062亿元，增幅79.8%，平均付息率从2.61%降至2.23%[61] - 手续费及佣金净收入从2020年的7.125亿元增至2021年的7.654亿元，增幅7.4%，手续费及佣金收入从8.907亿元升至9.376亿元，升幅5.3%[62] - 交易收益净额从2020年的 - 1.195亿元增至2021年的3.015亿元[63] - 投资证券所得收益净额从2020年的8.198亿元减至2021年的7.578亿元，降幅7.6%[64] - 营业支出从2020年的18.243亿元增至2021年的20.705亿元，增幅13.5%，成本收入比率从36.01%增至36.84%[65][66] - 人工成本从2020年的10.853亿元增加18.2%至2021年的12.827亿元，主要因社保减免政策到期和工资薪金增加[67][68] - 租金及物业管理费从2020年的4840万元减少3.5%至2021年的4670万元，因减少短期营业办公房租赁[69] - 折旧及摊销从2020年的2.783亿元增加15.1%至2021年的3.204亿元，因金融科技和营业办公房资本开支增加[70] - 税金及附加从2020年的7130万元增加18.5%至2021年的8450万元，因业务发展应税收入增加[71] - 其他一般及行政费用从2020年的3.41亿元减少1.4%至2021年的3.362亿元[72] - 信用减值损失从2020年的14.529亿元增加13.8%至2021年的16.529亿元，因贷款规模和资产质量情况增加减值准备计提[73] - 所得税从2020年的4140万元减少70.0%至2021年的1240万元，因2021年国债利息收入增加免税[74][75] - 集团总资产从2020年的2709.436亿元增加11.9%至2021年的3032.915亿元，因加大信贷投放[76][77] - 发放贷款和垫款净额从2020年的1318.365亿元增加至2021年的1510.074亿元[76][77][78] - 发放贷款和垫款总额从2020年的1361.048亿元增加至2021年的1557.405亿元[78] - 截至2021年12月31日，公司贷款达979.719亿元，较2020年末的844.595亿元增加16.0%[79] - 2021年末短期贷款和垫款占公司贷款总额的百分比从2020年末的33.2%增长至38.2%，中长期贷款占比从66.8%降至61.8%[80][81] - 截至2021年12月31日，流动资金贷款达610.203亿元，较2020年末的558.202亿元增加9.3%[83] - 截至2021年12月31日，固定资产贷款达320.57亿元，较2020年末的268.937亿元增加19.2%[83] - 截至2021年12月31日，其他公司贷款达48.946亿元，较2020年末的17.456亿元增加180.4%[83] - 截至2021年12月31日，个人贷款达268.72亿元，较2020年末的220.449亿元增加21.9%[84] - 截至2021年12月31日，住房按揭贷款为186.879亿元，较2020年末的143.406亿元增加30.3%[85] - 截至2021年12月31日，个人消费贷款达16.145亿元，较2020年末的17.053亿元减少5.3%[86] - 截至2021年12月31日，票据贴现余额从2020年末的296.004亿元增加4.4%至30

公司基本信息 - 公司法定名称为晋商银行股份有限公司，法定代表人为郝强，注册地址在中国山西省太原市小店区长风街59号[4] - 公司首次注册登记日期为1998年10月16日，H股上市地点为香港联合交易所有限公司，股份代号为2558[7] - 报告期为截至2021年6月30日止六个月[3] - 中国法律顾问为金杜律师事务所，香港法律顾问为摩根路易斯律师事务所[5] - 国内审计师为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），国际审计师为安永会计师事务所[6][8] 公司组织架构 - 董事会设有发展战略委员会、审计委员会、风险管理委员会等多个委员会[8] - 董事会由13名董事组成，包括2名执行董事、5名非执行董事及6名独立非执行董事，任期3年，独董累计不超6年[175] - 监事会由8名监事组成，包括3名职工监事、2名股东监事及3名外部监事，任期3年，外部监事累计不超6年[178] - 高级管理层包括副行长、首席财务官等多个职位，部分人员任职资格待批复[180][181] 公司人员变动 - 2021年1月20日王培明因退休辞去执行董事等职务，4月26日王俊颷因工作变动辞去执行董事等职务[182] - 2021年4月30日董事会建议委任郝强和张云飞为执行董事，6月10日股东大会批准，郝强当选董事长，张云飞当选副董事长[182] - 2021年6月10日徐瑾因工作变动辞去股东监事职务[183] - 2021年3月19日高计亮、4月9日赵富、4月30日郝强和张云飞分别因工作变动辞去副行长、营销总监、副行长、首席风险官职务[184] - 2021年3月26日李文莉获委任为首席审计官，4月30日赵基全获委任为副行长，任职资格均待批准[184] - 2021年3月26日杨静文不再担任联席公司秘书，同日黄伟超获委任为联席公司秘书[185] 财务业绩 - 截至6月30日止六个月，公司净利润为8.819亿元，同比增长13.8%[9] - 总营业收入为25.615亿元，同比下降1.5%[9] - 总资为2915.194亿元，较去年末增长7.6%[12] - 总负债为2701.694亿元，较去年末增长8.1%[12] - 平均资产回报率为0.63%，较去年同期增加0.03个百分点[13] - 平均权益回报率为8.32%，较去年同期增加0.66个百分点[13] - 不良贷款率为1.83%，较去年末下降0.01个百分点[14] - 拨备覆盖率为193.34%，较去年末下降0.72个百分点[14] - 核心一级资本充足率为10.02%，较去年末下降0.70个百分点[15] - 净稳定资金比例为135.02%，较去年末下降6.17个百分点[17] - 截至2021年6月30日止六个月，公司税前利润从7.845亿元增长12.8%至8.851亿元，净利润从7.749亿元增长13.8%至8.819亿元[24][26] - 同期，公司利息净收入从16.636亿元增加1.2%至16.834亿元，主要因利息收入增加10.6%，部分被利息支出增加抵消[24][27] - 2021年上半年净息差为1.41%，较2020年同期下降0.22个百分点；净利息收益率为1.37%，较2020年同期下降0.19个百分点[27] - 生息资产平均余额从2133.172亿元增至2459.258亿元，平均收益率从4.24%降至4.07%；付息负债平均余额从2190.77亿元增至2490.118亿元，平均付息率从2.61%升至2.66%[27][28] - 利息收入从45.201亿元增加10.6%至49.999亿元，主要因生息资产平均余额增加，部分被平均收益率下降抵消[32] - 发放贷款及垫款利息收入从29.221亿元增加17.6%至34.374亿元，主要因客户贷款及垫款平均余额增加17.7%[33] - 手续费及佣金净收入从3.642亿元增长8.4%至3.948亿元[24] - 交易收益净额从0.485亿元增长210.7%至1.507亿元[24] - 投资证券所得收益净额从5.127亿元下降36.3%至3.268亿元[24] - 其他营业收入从0.119亿元下降51.3%至0.058亿元[24] - 截至2021年6月30日止六个月，金融投资利息收入降至11.293亿元，较去年同期减少14.1%，平均收益率降至3.68%，平均余额增至614.122亿元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，拆放同业及其他金融机构款项利息收入升至3890万元，较去年同期上升58.1%，平均余额增至31.044亿元，平均收益率增至2.51%[35] - 截至2021年6月30日止六个月，买入返售金融资产利息收入增至2.482亿元，较去年同期增加104.6%，平均余额增至181.107亿元，平均收益率增至2.74%[36] - 截至2021年6月30日止六个月，存放中央银行款项利息收入增至1.201亿元，较去年同期增加6.4%，平均余额增至174.603亿元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，存放同业及其他金融机构款项利息收入升至2600万元，较去年同期上升8.8%，平均余额增至18.691亿元，平均收益率降至2.78%[38] - 截至2021年6月30日止六个月，集团利息支出增至33.165亿元，较去年同期增加16.1%，付息负债平均余额增至2490.118亿元，平均付息率升至2.66%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，吸收存款利息支出增至22.608亿元，较去年同期增加20.9%，日均余额增至177.0334亿元，平均付息率增至2.55%[40] - 截至2021年6月30日止六个月，同业及其他金融机构存放款项利息支出降至3270万元，较去年同期减少45.1%，平均余额降至19.381亿元，平均付息率升至3.37%[41] - 截至2021年6月30日止六个月，拆入资金利息支出降至1570万元，较去年同期下降12.3%，平均余额降至10.804亿元，平均付息率降至2.91%[42] - 截至2021年6月30日止六个月，卖出回购金融资产利息支出增至1.426亿元，较去年同期增加51.5%，平均余额增至139.837亿元，平均付息率升至2.04%[43] - 向中央银行借款利息支出从2020年上半年1310万元增至2021年上半年2200万元，增幅67.9%，借款平均余额从9.626亿元增至19.381亿元，增幅101.3%，平均付息率从2.72%降至2.27%[45] - 手续费及佣金净收入从2020年上半年3.642亿元增至2021年上半年3.948亿元，增幅8.4%，手续费及佣金支出从7650万元增至7930万元，增幅3.7%[47][48] - 交易收益净额从2020年上半年4850万元增至2021年上半年1.507亿元，增幅210.7%，因持有的公募基金公允价值增加[49] - 投资证券所得收益净额从2020年上半年5.127亿元减至2021年上半年3.268亿元，降幅36.3%，因投资的公募基金分红减少[50] - 营业支出从2020年上半年7.766亿元增至2021年上半年8.44亿元，增幅8.7%，成本收入比率从28.56%升至31.39%[51][53] - 人工成本从2020年上半年4.808亿元增至2021年上半年5.025亿元，增幅4.5%，员工福利、补充退休福利等增长明显[54][55] - 折旧及摊销开支从2020年上半年1317万元增至2021年上半年1516万元，增幅15.1%，因金融科技项目建设资本性支出增加[56] - 税金及附加从2020年上半年338万元增至2021年上半年399万元，增幅18.0%，因业务发展应税收入增加[57] - 租金及物业管理费从2020年上半年201万元增至2021年上半年219万元，增幅9.0%，因营业网点扩张[58] - 其他一般及行政费用从2020年上半年1102万元增至2021年上半年1281万元，增幅16.2%，因业务发展相关费用支出增加[59] - 截至2021年6月30日止六个月，集团信用减值损失为8.425亿元，较2020年同期的10.541亿元减少20.1%[61] - 截至2021年6月30日止六个月，所得税费用为320万元，较2020年同期的960万元减少66.7%[63][64] - 截至2021年6月30日，集团总资产为2915.194亿元，较2020年末的2709.436亿元增加7.6%[66][67] - 截至2021年6月30日，发放贷款和垫款净额为1438.137亿元，较2020年末的1318.365亿元增加[66][69] - 截至2021年6月30日，公司贷款达920.398亿元，较2020年末的844.595亿元增加9.0%[70] - 短期贷款和垫款占公司贷款总额的百分比从2020年末的33.2%增至2021年6月30日的33.5%[71][72] - 中长期贷款占公司贷款总额的百分比从2020年末的66.8%降至2021年6月30日的66.5%[71][72] - 截至2021年6月30日，流动资金贷款为573.404亿元，占公司贷款总额的62.3%[73] - 截至2021年6月30日，固定资产贷款为310.611亿元，占公司贷款总额的33.7%[73] - 截至2021年6月30日，其他贷款（主要包括银团贷款、并购贷款）为36.383亿元，占公司贷款总额的4.0%[73] - 截至2021年6月30日，流动资金贷款达573.404亿元，较2020年末增加2.7%[74] - 截至2021年6月30日，固定资产贷款达310.611亿元，较2020年末增加15.5%[74] - 截至2021年6月30日，其他公司贷款达36.383亿元，较2020年末增加108.4%[74] - 截至2021年6月30日，个人贷款达255.071亿元，较2020年末增加15.7%[75] - 截至2021年6月30日，住房按揭贷款为178.903亿元，较2020年末增加24.8%[77] - 截至2021年6月30日，个人消费贷款达12.253亿元，较2020年末减少28.1%[77] - 截至2021年6月30日，个人经营贷款达23.075亿元，较2020年末增加7.8%[77] - 截至2021年6月30日，信用卡余额达40.84亿元，较2020年末增加5.8%[77] - 截至2021年6月30日，票据贴现余额达310.035亿元，较2020年末增加4.7%[78] - 截至2021年6月30日，金融投资总额达942.302亿元，较2020年末增加2.2%[80] - 截至2021年6月30日，特殊目的载体投资总额为39,538.6百万元，较2020年12月31日增加4.7%，因增加公募基金投资规模[86] - 截至2021年6月30日，资产其他组成部分总额为54,203.4百万元，较2020年12月31日增加14.2%，主因买入返售金融资产上升[89] - 截至2021年6月30日，现金及存放中央银行款项为19,362.6百万元，较2020年12月31日减少5.7%，因降低超额备付金[89] - 截至2021年6月30日，集团总负债为270,169.4百万元，较2020年12月31日增加8.1%，因吸收存款规模增长[92] - 截至2021年6月30日，吸收存款为192,486.8百万元，较2020年12月31日增加8.9%，因公司和个人存款均增长[94] - 截至2021年6月30日，公司存款为80,643.1百万元，较2020年12月31日增加10.1%，因加强客户管理拓展客户[96] - 截至2021年6月30日，个人存款为89,706.6百万元，较2020年12月31日增加9.2%，因发挥品牌优势发展零售客户[96] - 截至2021年6月30日，已发行债券为53,482.5百万元，较2020年12月31日增加2.5%，因发行20亿元二级资本债[97] - 截至2021年6月30日，卖出回购金融资产为14,851.5百万元，较2020年12月31日增加10.6%，因正回购交易合同增加[98] - 截至2021年6月30日，集团总权益为213.5亿元，较2020年末增加1.5%；本行权益持有人应占权益为213.221亿元，较2020年末增加1.5%[100] - 2021年