公司基本信息 - 公司法定代表人是郝強，注册地址及总部地址在中国山西省太原市小店区长风街59号[10] - 公司于2019年7月18日在香港联交所上市，股票简称晋商银行，股份代号2558[11][12] - 公司持有清徐晋商村镇银行股份有限公司51%股份[8] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年利息收入117.05亿元，较2023年增长0.8%；利息支出75.157亿元，较2023年增长1.9%[16] - 2024年手续费及佣金收入7.008亿元，较2023年下降18.6%；手续费及佣金支出7410万元，较2023年下降53.1%[16] - 2024年营业收入57.911亿元，较2023年下降0.2%；营业支出22.963亿元，较2023年下降2.2%[16] - 2024年净利润17.495亿元，较2023年下降12.6%；归属于本行权益持有人的净利润17.551亿元，较2023年下降12.4%[16] - 2024年利息收入为117.05亿元，同比增长0.8%；利息支出为75.157亿元，同比增长1.9%；利息净收入为41.893亿元，同比减少1.1%[31] - 2024年手续费及佣金收入为7.008亿元，同比减少18.6%；手续费及佣金支出为0.741亿元，同比减少53.1%；手续费及佣金净收入为6.267亿元，同比减少10.8%[31] - 2024年交易收益净额为1.152亿元，2023年为 - 0.785亿元；投资证券所得收益净额为8.15亿元，同比减少8.1%[31] - 2024年其他营业收入为0.449亿元，同比减少17.8%；营业收入为57.911亿元，同比减少0.2%；营业支出为22.963亿元，同比减少2.2%[31] - 2024年经营利润为17.92亿元，同比减少11.4%；应占联营公司利润为0.262亿元，同比增长116.5%；税前利润为18.182亿元，同比减少10.6%[31] - 2024年所得税费用为0.687亿元，同比增长106.3%；净利润为17.495亿元，同比减少12.6%[31] - 手续费及佣金净收入从2023年的7.029亿元减少10.8%至2024年的6.267亿元[51] - 交易收益净额从2023年的 - 7850万元增加至2024年的1.152亿元[52] - 投资证券所得收益净额从2023年的8.87亿元减少8.1%至2024年的8.15亿元[53] - 理财业务服务费从2023年的2.044亿元增加42.0%至2024年的2.902亿元[51] - 税前利润从2023年的20.339亿元减少10.6%至2024年的18.182亿元[66] - 2024年公司银行业务营业收入为347960万元，同比减少11.3%，占同期营业收入总额60.1%[156] - 2024年零售银行业务营业收入为138700万元，同比增加3.1%，占同期营业收入总额的23.9%[158] - 2024年度，集团发行理财产品金额为597.212亿元，较2023年下降11.2%；理财客户人数超455,366名，较2023年底增加[166] - 截至2024年12月31日，非保本非保收益理财产品未到期余额为400.601亿元，较2023年下降18.1%；2024年度理财产品手续费及佣金收入为2.902亿元，较2023年上升42.0%[167] - 2024年度，银行分销债券本金总额为373.814亿元，较2023年略有上升[168] 成本和费用（同比环比） - 营业支出从2023年的23.484亿元减少2.2%至2024年的22.963亿元[55][56] - 人工成本从2023年的14.324亿元减少2.3%至2024年的13.999亿元[55][57][58] - 信用减值损失从2023年的14.32亿元增加17.0%至2024年的16.748亿元[64] - 所得税费用从2023年的3330万元增加106.3%至2024年的6870万元[66] - 租金及物业管理费从2023年的4260万元增加8.0%至2024年的4600万元[55][61] 其他财务数据变化 - 2024年总资产3763.055亿元，较2023年增长4.2%；总负债3482.772亿元，较2023年增长3.5%[18] - 2024年发放贷款和垫款净额1951.035亿元，较2023年增长5.1%；吸收存款3103.279亿元，较2023年增长7.7%[18] - 2024年平均总资产回报率0.47%，较2023年下降0.1个百分点；平均权益回报率6.88%，较2023年下降1.43个百分点[18] - 2024年净利息收益率1.20%，较2023年下降0.16个百分点；手续费及佣金净收入占营业收入比10.82%，较2023年下降1.29个百分点[18] - 2024年成本收入比率38.13%，较2023年下降0.81个百分点[18] - 2024年不良贷款率为1.77%，较2023年的1.78%下降0.01个百分点[19] - 2024年拨备覆盖率为205.46%，较2023年的198.71%上升6.75个百分点[19] - 2024年核心一级资本充足率为10.18%，较2023年的11.14%下降0.96个百分点[19] - 2024年总权益对总资产比率为7.45%，较2023年的6.87%上升0.58个百分点[19] - 2024年存贷比为66.95%，较2023年的68.11%下降1.16个百分点[19] - 2024年流动性覆盖率为347.26%，较2023年的242.06%上升105.20个百分点[19] - 2024年可用的稳定资金合计为252,981.1百万元，所需的稳定资金合计为189,545.3百万元，净稳定资金比例为133.47%[19] - 净利息收益率从2023年的1.36%降至2024年的1.20%，下降0.16个百分点；净利差从2023年的1.29%降至2024年的1.07%，下降0.22个百分点[34] - 生息资产收益率从2023年的3.72%降至2024年的3.37%，下降0.35个百分点；付息负债付息率从2023年的2.43%降至2024年的2.30%，下降0.13个百分点[34] - 2024年利息收入为117.05亿元，较2023年的116.149亿元增加0.8%，生息资产平均余额从2023年的3120.383亿元增加11.4%至2024年的3477.12亿元[36] - 2024年发放贷款和垫款利息收入为79.754亿元，较2023年的81.46亿元减少2.1%，平均余额从2023年的1913.734亿元增加6.3%至2024年的2033.591亿元，平均收益率从2023年的4.26%降至2024年的3.92%[37] - 2024年金融投资利息收入为23.198亿元，较2023年的24.166亿元减少4.0%，平均余额从2023年的734.183亿元增加10.7%至2024年的812.485亿元，平均收益率从2023年的3.29%降至2024年的2.86%[38] - 2024年拆出资金利息收入为5.048亿元，较2023年的2.872亿元增加75.8%，平均余额从2023年的80.789亿元增加93.2%至2024年的156.044亿元，平均收益率从2023年的3.55%降至2024年的3.23%[39] - 买入返售金融资产利息收入从2023年的4.999亿元增至2024年的6.191亿元，增幅23.8%，平均余额增35.1%，平均收益率降至2.12%[40] - 存放中央银行款项利息收入从2023年的2.255亿元增至2024年的2.417亿元，增幅7.2%，平均余额增2.9%，平均收益率升至1.46%[41] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2023年的0.397亿元增至2024年的0.442亿元，增幅11.3%，平均余额增20.1%，平均收益率降至2.61%[42] - 集团利息支出从2023年的73.787亿元增至2024年的75.157亿元，增幅1.9%，付息负债平均余额增7.6%，平均付息率降至2.30%[43] - 吸收存款利息支出从2023年的63.646亿元增至2024年的65.537亿元，增幅3.0%，平均余额增9.1%，平均付息率降至2.31%[44] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2023年的0.012亿元减至2024年的0.009亿元，降幅25.0%，平均付息率降至1.38%，平均余额增6.5%[45] - 拆入资金利息支出从2023年的0.138亿元减至2024年的0.033亿元，降幅76.1%，平均余额减72.0%，平均付息率降至1.87%[46] - 卖出回购金融资产利息支出从2023年的3.76亿元减至2024年的3.004亿元，降幅20.1%，平均余额减13.4%，平均付息率降至1.90%[47] - 已发行债券利息支出从2023年的5.796亿元增至2024年的6.108亿元，增幅5.4%，平均余额增9.5%，平均付息率降至2.52%[48] - 向中央银行借款利息支出从2023年的0.435亿元增至2024年的0.466亿元，增幅7.1%，平均余额增13.2%，平均付息率降至1.91%[49] - 公司总资从2023年12月31日的361305.0百万元增加4.2%至2024年12月31日的376305.5百万元[68][69] - 发放贷款和垫款净额从2023年的185609.7百万元增加到2024年的195103.5百万元，占比从51.3%升至51.8%[68] - 公司贷款从2023年的120284.4百万元增加5.8%至2024年的127307.5百万元[71][72] - 短期贷款和垫款占公司贷款总额百分比从2023年的40.7%降至2024年的37.6%，中长期贷款占比从59.3%升至62.4%[74][75] - 流动资金贷款占公司贷款总额比例从2023年的63.0%升至2024年的64.8%[77] - 个人贷款从2023年的31819.7百万元增加7.7%至2024年的34283.7百万元[71][78] - 住房按揭贷款从2023年的22983.7百万元增加6.8%至2024年的24550.3百万元[79][80] - 个人消费贷款从2023年的2938.7百万元增加52.1%至2024年的4469.1百万元[79][80] - 个人经营贷款从2023年的1294.6百万元增加2.7%至2024年的1329.5百万元[79][80] - 信用卡余额从2023年的4602.7百万元减少14.5%至2024年的3934.8百万元[79][81] - 票据贴现余额从2023年末的393.32亿元增至2024年末的398.229亿元，增幅1.2%[82] - 金融投资净额从2023年末的908.154亿元增至2024年末的1067.962亿元，增幅17.6%[83] - 中国政府债券投资从2023年末的497.887亿元增至2024年末的568.392亿元，增幅14.2%[88] - 政策性银行债券投资从2023年末的152.288亿元降至2024年末的151.609亿元，降幅0.4%[88] - 商业银行及其他金融机构债券投资从2023年末的53.57亿元降至2024年末的50.469亿元，降幅5.8%[88] - 企业债券投资从2023年末的11.871亿元降至2024年末的9.455亿元，降幅20.4%[88] - 特殊目的载体投资总额从2023年末的101.489亿元增至2024年末的217.949亿元[90] - 资产其他组成部分总额从20

文章核心观点 晋商银行2024年年报显示其发展态势稳中有进、稳中提质，改革和创新发展动能增强，服务实体经济质效提升，数字化转型和业务赋能效果显现 [2]。 各部分总结 经营态势稳中有进，改革创新步伐不断加快 - 规模体量稳步增长，截至2024年末总资产3763.06亿元，较上年末增150.01亿元，增幅4.15%；存款余额3008.63亿元，较上年末增197.81亿元，增幅7.04%；贷款余额2014.14亿元，较上年末增99.78亿元，增幅5.21%；全年营业收入57.91亿元，基本平稳；不良贷款率降0.01个百分点至1.77%，拨备覆盖率升6.75个百分点至205.46% [3]。 - 改革创新加快，出台《全面深化改革推进高质量发展总体方案》，推出“政采智贷”“码上贷”等特色业务，探索“线上 + 线下”一体化审批和“边授权边评估”动态分级授权机制 [3]。 - 围绕国家及山西省重大部署出台专项文件，实施多项工作机制，推动金融服务质效提升，获非金融企业债务融资工具主承销业务资格，成为全省首批开展“政采智贷”业务的银行之一 [4]。 特色优势进一步发挥，服务实体能力明显提升 - 公司贷款余额增长，截至2024年末公司贷款余额1273.08亿元，同比增5.8%，其中科技金融贷款余额134.66亿元，绿色金融贷款余额112.08亿元；中长期贷款占比从2023年末的59.3%增至62.4% [5]。 - 围绕山西省重点领域加强融资对接与要素保障，发展以中长期制造业为主的信贷投向，加大重点领域金融供给 [6]。 - 服务小微成效显著，截至2024年末普惠型小微企业贷款余额115.54亿元，较上年末增17.22亿元，客户数5576户，较上年末增加1875户；不良率3.29%，较上年末降0.52个百分点；累放年化利率4.00%，较上年末降0.17个百分点 [6]。 数字化转型全面推进，发展与安全根基巩固 - 构建零售客户线上运营、对公客户数字化营销两大体系，提升柜面服务效能、贷后管理效率等；手机银行注册用户同比增11.5%，交易笔数同比增9.5%；视频银行业务量同比增61.3%；贷后管理效能提升70% [7]。 - 零售业务增长良好，搭建线上和线下相结合的个贷产品体系，年末个人贷款余额342.84亿元，同比增7.7%；个人消费贷款余额44.69亿元，同比增52.1%；零售客户数量增至348.49万人 [7]。 - 应用信息科技系统提升信用风险管理水平，引入外部大数据搭建智能风控规则，落实“四早”要求，完善全面风险管理体系 [8]。

核心财务表现 - 2024年营业收入57.91亿元同比微降0.2% 净利润17.5亿元同比显著下降12.6% 为港股上市五年来首次净利润下滑 [1][3] - 利息净收入41.89亿元同比下降1.1% 净利差由1.29%收窄至1.07% 净利息收益率由1.36%降至1.2% [3] - 手续费及佣金净收入6.27亿元同比下降10.8% 其中承兑担保、银行卡及结算清算手续费分别减少14.5%、29.5%和60.5% [4] 资产质量与减值计提 - 信用减值损失16.75亿元同比增加17% 其中贷款和垫款减值损失17.83亿元同比大幅增长85.9% 主因不良贷款核销力度加大及预期信用损失模型调整 [1][4] - 不良贷款余额35.66亿元较上年末增加1.53亿元 但不良率1.77%微降0.01个百分点 [1][6] - 关注类贷款余额91.81亿元较上年末增加20.84亿元 占比由3.7%升至4.6% 主因采矿业客户受政策影响出现暂时经营困难 [6][7] 资产结构与投资调整 - 总资产规模3763.06亿元较上年末增长4.2% 发放贷款及垫款净额1951.04亿元增长5.1% 其中公司贷款和个人贷款分别增长5.8%和7.7% [1][5][6] - 金融投资资产净额1067.96亿元较上年末大幅增长17.6% 债券和基金投资合计983.59亿元 较上年末增加187.34亿元 [1][7][8] - 债券投资总额779.93亿元增长9% 其中国债配置568.39亿元增长14.2% 基金投资203.66亿元激增152.6% [7][8] 业务板块表现 - 公司贷款不良率由2.16%升至2.19% 个人贷款不良率由2.54%降至2.28% [6] - 房地产业不良贷款余额由8.94亿元大幅降至3150万元 不良率由10.56%降至0.36% 主因清收处置力度加强 [6] - 采矿业公司贷款规模273.66亿元占公司贷款总额21.5% 不良率由0%升至1.57% [7] 投资收益表现 - 交易收益与投资证券所得收益净额合计9.3亿元 同比增加1.22亿元 [2][9] - 交易收益净额由-7850万元改善至1.15亿元 主因基金赎回价差收益增加及资产结构调整 [8] - 投资证券所得收益净额8.15亿元同比减少8.1% [8]

文章核心观点 晋商银行2024年业绩报告显示，集团总资产、总负债、贷款、存款等有不同变化，不良贷款率下降，但利息净收入、信用卡余额、发放贷款和垫款利息收入等有所减少 [1][2][3][4][5][6] 资产负债情况 - 截至2024年12月31日，集团总资产为人民币3763亿元，较上年末增加4.2% [1] - 期末，集团总负债为人民币3483亿元，较上年末增加3.5% [1] 贷款情况 - 截至2024年12月31日，该行贷款达人民币1273亿元，较上年末增加5.8%，主要因围绕山西省重点领域加强融资对接等加大中长期贷款投放 [3] - 2024年，该行来自发放贷款和垫款的利息收入为79.75亿元，较上年减少2.1%，主要因发放贷款和垫款平均收益率下降 [5] 信用卡情况 - 截至2024年12月31日，该行信用卡余额达人民币39.35亿元，较上年减少14.5%，归因于居民消费需求恢复不及预期和消费金融市场冲击 [4] 利息收入与收益率情况 - 2024年，晋商银行利息净收入为人民币41.89亿元，较上年减少1.1%，主要因付息负债利息支出增加 [6] - 净利息收益率由2023年的1.36%下降0.16个百分点至2024年的1.20%，生息资产收益率下降因贷款和票据市场利率、债券市场利率下行 [6] 存款情况 - 截至2024年12月31日，晋商银行吸收存款为人民币3103亿元，较上年末增加7.7%，因强化市场营销拓展等推动存款规模增长 [6] - 2024年，晋商银行吸收存款的利息支出65.54亿元，增加3.0%，因创新产品等带动存款规模增长 [6] - 吸收存款的平均付息率从2023年的2.45%下降0.14个百分点至2024年的2.31%，因下调存款挂牌利率和调整存款结构 [7] 不良贷款情况 - 截至2024年末，晋商银行不良贷款为人民币35.66亿元，不良贷款率为1.77%，较2023年12月31日下降0.01个百分点，银行坚持“清旧”与“控新”并举完善风险管理体系 [2][7]

文章核心观点 3月27日晚晋商银行发布2024年业绩公告，该行围绕高质量发展主题，深化金融供给侧结构性改革，推进“五篇大文章”，整体保持稳健发展态势，各项经营指标稳步增长，在服务实体经济、提升零售业务竞争力、普惠金融、资产质量、数字化转型等方面均取得成效 [2][3] 各项经营指标总体情况 - 截至2024年末总资产达3763.06亿元，较上年末增150.01亿元，增幅4.15% [3] - 存款余额为3008.63亿元，较上年末增197.81亿元，增幅7.04% [3] - 贷款余额为2014.14亿元，较上年末增99.78亿元，增幅5.21% [3] - 全年实现净利润17.50亿元 [3] 服务实体经济能力 - 公司银行业务收入占全行总营业收入六成，立足市场定位，提高服务能力，优化业务结构，丰富产品组合 [4] - 截至2024年末公司贷款余额达1273.08亿元，其中科技金融贷款余额达134.66亿元，绿色金融贷款余额达112.08亿元 [4] - 公司银行业务营业收入为34.80亿元，占同期营业收入总额60.1% [4] 零售银行业务情况 - 竞争力和品牌影响力提升，开发推广零售产品服务，利用科技手段提供便捷金融服务 [5] - 2024年获多个奖项，3名选手和3支参赛团体获相关称号 [5] - 2024年零售银行客户数量从2023年末331.30万人升至348.49万人，业务营业收入为13.87亿元，占同期总额23.9% [5] - 截至2024年末养老金融贷款余额达14.76亿元 [5] 普惠型小微企业贷款情况 - 2024年实现“两增”“两控”目标，贯彻决策部署，强化普惠金融服务，降低融资成本 [6][7] - 截至2024年末贷款余额为115.54亿元，较上年末增17.22亿元，客户数5576户，较上年末增加1875户 [6] - 不良率3.29%，较上年末降0.52个百分点；累放年化利率为4.00%，较上年末降0.17个百分点 [7] 金融市场业务情况 - 把握政策走向，监控分析行情，制定投资策略，开展创新业务 [7] - 截至2024年末营业收入为9.03亿元，占营业收入总额15.6% [7] 资产质量和风险抵御能力 - 重视风险管理，制定工作意见，完善全面风险管理体系，坚守合规经营 [8] - 截至2024年末不良贷款率为1.77%，较上年末降0.01个百分点，房地产不良贷款显著下降 [8] - 截至2024年末拨备覆盖率为205.46%，较上年末增6.75个百分点，资本充足率等满足监管要求 [8] 数字化转型成效 - 完成《数字化转型战略规划 (2022—2024)》，制定并执行三年期数字金融行动方案 [9] - 建立零售和对公数字化体系，提升柜面和贷后管理效率，实现多种数字化能力 [9] - 2024年手机银行注册用户同比增11.5%，交易笔数同比增9.5%，视频银行业务量同比增61.3%等 [9]

财务数据关键指标变化 - 2024年利息收入117.05亿元，较2023年的116.149亿元增长0.8%[7][23][29] - 2024年手续费及佣金收入7.008亿元，较2023年的8.609亿元下降18.6%[7][23] - 2024年净利润17.495亿元，较2023年的20.006亿元下降12.6%[8][23][24] - 2024年末总资产3763.055亿元，较2023年末的3613.05亿元增长4.2%[9][66][67][195] - 2024年末发放贷款和垫款净额1951.035亿元，较2023年末的1856.097亿元增长5.1%[9] - 2024年末吸收存款3103.279亿元，较2023年末的2882.504亿元增长7.7%[9] - 2024年平均总资产回报率0.47%，较2023年的0.57%下降0.10个百分点[10] - 2024年不良贷款率1.77%，较2023年的1.78%下降0.01个百分点[10][102][113] - 2024年末核心一级资本充足率10.18%，较2023年末的11.14%下降0.96个百分点[10][131][132] - 2024年末流动性覆盖率347.26%，较2023年末的242.06%增长105.20个百分点[10] - 2024年末净稳定资金比例为133.47%，可用的稳定资金为252,981.1百万元，所需的稳定资金为189,545.3百万元[11] - 2024年利息支出75.157亿元，较2023年的73.787亿元增长1.9%[23] - 2024年利息净收入41.893亿元，较2023年的42.362亿元减少1.1%[23][25][28] - 2024年手续费及佣金支出0.741亿元，较2023年的1.58亿元减少53.1%[23] - 2024年税前利润18.182亿元，较2023年的20.339亿元减少10.6%[23][24] - 2024年净利息收益率为1.20%，较2023年的1.36%下降0.16个百分点[26][28] - 2024年净利差为1.07%，较2023年的1.29%下降0.22个百分点[26][28] - 2024年生息资产收益率为3.37%，较2023年的3.72%下降0.35个百分点[26] - 2024年总生息资产平均余额为3477.121亿元，利息收入117.05亿元，平均收益率3.37%；2023年平均余额3120.383亿元，利息收入116.149亿元，平均收益率3.72%[28] - 2024年总付息负债平均余额为3264.364亿元，利息支出75.157亿元，平均付息率2.30%；2023年平均余额3033.576亿元，利息支出73.787亿元，平均付息率2.43%[28] - 集团利息支出从2023年的73.787亿元增至2024年的75.157亿元，增幅1.9%，付息负债平均余额增7.6%至3264.364亿元，平均付息率降至2.30%[37] - 吸收存款利息支出从2023年的63.646亿元增至2024年的65.537亿元，增幅3.0%，平均余额增9.1%至2837.842亿元，平均付息率降至2.31%[38] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2023年的120万元减至2024年的90万元，减幅25.0%，平均付息率降至1.38%，平均余额增至6530万元[39] - 拆入资金利息支出从2023年的1380万元减至2024年的330万元，减幅76.1%，平均余额减72.0%至1.768亿元，平均付息率降至1.87%[40] - 卖出回购金融资产利息支出从2023年的3.76亿元减至2024年的3.004亿元，减幅20.1%，平均余额减13.4%至157.788亿元，平均付息率降至1.90%[41] - 已发行债券利息支出从2023年的5.796亿元增至2024年的6.108亿元，增幅5.4%，平均余额增9.5%至241.922亿元，平均付息率降至2.52%[42] - 向中央银行借款利息支出从2023年的4350万元增至2024年的4660万元，增幅7.1%，平均余额增13.2%至24.391亿元，平均付息率降至1.91%[43] - 手续费及佣金净收入从2023年的7.029亿元减至2024年的6.267亿元，减幅10.8%，收入降18.6%至7.008亿元，理财业务手续费收入增长[46] - 交易收益净额从2023年的 - 7850万元增至2024年的1.152亿元，因调整资产结构和市场因素，基金赎回价差收益增加[47] - 公司投资证券所得收益净额从2023年的8.87亿元减少8.1%至2024年的8.15亿元[48] - 公司营业支出从2023年的23.484亿元减少2.2%至2024年的22.963亿元[50][52] - 公司人工成本从2023年的14.324亿元减少2.3%至2024年的13.999亿元[50][53] - 公司信用减值损失从2023年的14.32亿元增加17.0%至2024年的16.748亿元[60] - 公司所得税费用从2023年的3330万元增加106.3%至2024年的6870万元[64] - 公司金融投资净额从2023年的908.154亿元增加至2024年的1067.962亿元，占比从25.0%升至28.4%[66] - 公司买入返售金融资产从2023年的415.149亿元减少至2024年的281.979亿元，占比从11.5%降至7.5%[66] - 公司现金及存放中央银行款项从2023年的222.605亿元减少至2024年的192.208亿元，占比从6.2%降至5.1%[66] - 截至2024年12月31日，集团总负债为3482.772亿元，较2023年末的3364.922亿元增加3.5%，主要因存款规模增长[88][89][195] - 截至2024年12月31日，已发行债券为219.541亿元，较2023年末的218.259亿元增加0.6%，规模与上年底基本持平[93] - 截至2024年12月31日，卖出回购金融资产为103.434亿元，较2023年末的220.787亿元减少53.2%，因调整负债结构减少市场融资负债[94] - 向中央银行借款从17.262亿元增至28.216亿元；同业及其他金融机构存放款项从0.469亿元增至0.498亿元；应缴所得税从3.224亿元增至4.532亿元；其他负债从22.417亿元增至23.272亿元[88] - 截至2024年12月31日，集团总权益为280.283亿元，较2023年的248.128亿元增加13.0%，主要因发行无固定期限债券补充资本及净利润增加，部分被派发股息抵销[96][97][196] - 2024年度集团实现净利润17.495亿元，根据2023年利润分配方案向股东分配现金股利5.839亿元[97] - 截至2024年12月31日，集团资产负债表外承诺总额为589.242亿元，较2023年的698.945亿元减少15.7%，主要因银行承兑汇票、信用证及信用卡承诺减少[99] - 截至2024年12月31日，集团正常类贷款为1886.672亿元，较2023年增加77.411亿元，占发放贷款和垫款总额的93.6%[101][102] - 截至2024年12月31日，集团关注类贷款为91.812亿元，较2023年增加20.835亿元，占发放贷款和垫款总额的4.6%，主要因部分采矿业贷款客户受政策影响经营困难[101][102] - 截至2024年12月31日，集团不良贷款为35.657亿元，较2023年增加1.534亿元，不良贷款率为1.77%，较2023年下降0.01个百分点，主要因区域经济增速放缓，部分煤炭和焦化企业贷款违约[101][102] - 2024年末股本为583.87亿元，占比20.8%；其他权益工具为200亿元，占比7.1%；资本公积为662.66亿元，占比23.7%；盈余公积为523.93亿元，占比18.7%；一般储备为423.18亿元，占比15.1%[96] - 2024年末投资重估储备为 - 1.93亿元，占比 - 0.1%；减值储备为0.35亿元，占比0.0%；设定受益计划重估储备为 - 0.69亿元，占比0.0%；未分配利润为410.4亿元，占比14.6%[96] - 2024年末本行权益持有人应占权益为2801.77亿元，较2023年的2479.66亿元增加13.0%；非控股权益为1.06亿元，占比0.1%[96][97] - 截至2024年12月31日不良公司贷款总额为27.845亿元，不良贷款率为2.19%；2023年同期总额为26.027亿元，不良贷款率为2.16%[108] - 截至2024年12月31日制造业不良贷款余额为11.279亿元，不良贷款率为2.83%；2023年同期余额为3.279亿元，不良贷款率为0.75%[108][109] - 截至2024年12月31日租赁和商务服务业不良贷款余额为5.77亿元，不良贷款率为5.35%；2023年同期余额为6.028亿元，不良贷款率为6.71%[108][110] - 截至2024年12月31日采矿业不良贷款余额为4.31亿元，不良贷款率为1.57%；2023年同期余额为0[108][110] - 截至2024年12月31日房地产业不良贷款余额为0.315亿元，不良贷款率为0.36%；2023年同期余额为8.94亿元，不良贷款率为10.56%[108][111] - 2024年公司加大房地产不良贷款清收处置力度，不良贷款率下降10.20个百分点[111] - 截至2024年12月31日公司贷款不良贷款占比78.1%，个人贷款占比21.9%；2023年同期公司贷款占比76.3%，个人贷款占比23.7%[113] - 截至2024年12月31日不良贷款总额为35.657亿元，不良贷款率为1.77%；2023年同期总额为34.123亿元，不良贷款率为1.78%[113] - 公司贷款不良贷款率从2023年末的2.16%升至2024年末的2.19%，不良贷款余额从26.027亿元升至27.845亿元[114] - 个人贷款不良贷款率从2023年末的2.54%降至2024年末的2.28%，不良贷款余额从8.096亿元降至7.812亿元[114] - 2024年末太原地区不良贷款金额23.58亿元，占比66.1%，不良贷款率1.96%；太原以外地区不良贷款金额12.077亿元，占比33.9%，不良贷款率1.49%[116] - 截至2024年末，集团向最大单一借款人贷款余额19.471亿元，占资本净额6.0%；向十大单一借款人贷款总额165.75亿元，占发放贷款和垫款总额8.2%[117][119] - 2024年末未逾期贷款金额1979.335亿元，占比98.3%；已逾期贷款金额34.806亿元，占比1.7%[122] - 发放贷款减值损失准备从2024年初的67.807亿元增加8.0%至年末的73.261亿元[123] - 2024年太原地区营业收入42.083亿元，占比72.7%；太原以外地区营业收入15.828亿元，占比27.3%[127] - 2023年太原地区营业收入43.784亿元，占比75.5%；太原以外地区营业收入14.238亿元，占比24.5%[127] - 2024年营业总收入57.911亿元，2023年为58.022亿元[127] - 2024年末核心一级资本总额为26,025.5，2023年末为24,802.6；核心一级资本净额2024年末为25,679.5，2023年末为24,458.3[131] - 2024年末一级资本净额为27,680.5，2023年末为24,459.1；二级资本2024年末为4,711.2，2023年末为4

文章核心观点 国家金融监督管理总局山西监管局同意晋商银行收购清徐晋商村镇银行并承接相关资产、负债、业务和员工，同时设立晋商银行清徐梗阳西街支行 [1] 晋商银行基本信息 - 总行位于山西太原 [1] - 2008年12月30日经中国银监会批准由太原市商业银行更名 [1] - 2009年2月28日正式挂牌成立 [1] - 2019年7月18日在香港交易所上市 [1]

文章核心观点 晋商银行朔州分行因提供虚假或隐瞒重要事实的统计资料被中国人民银行朔州市分行处罚约31.98万元 [1] 分组1 - 处罚时间为2月12日披露近日处罚决定 [1] - 处罚主体为中国人民银行朔州市分行 [1] - 受罚对象为晋商银行朔州分行 [1] - 违法行为是提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料 [1] - 处罚金额约31.98万元 [1]

文章核心观点 国家金融监督管理总局朔州监管分局对晋商银行朔州分行及相关责任人作出处罚 [1][2][3] 分组1 - 晋商银行朔州分行因贷款“三查”制度执行不到位被责令改正并处罚款20万元 [1] - 晋商银行朔州分行因内部控制管理不到位、公章管理存在严重缺陷行为被责令改正并处罚款40万元 [1] 分组2 - 时任晋商银行山阴支行行长吕加富被禁止终身从事银行业工作 [2] - 时任晋商银行朔州分行办公室主任郭勇被给予警告处罚 [3]

公司概况 - 公司成立于1998年10月16日，2008年12月30日经批准由太原市商业银行更名，2009年2月28日正式挂牌成立，2019年7月18日在香港联交所上市[8] - 公司实现对山西省11个地级市的网点全覆盖，目前下辖152家营业网点[8] - 公司投资设立了清徐晋商村镇银行股份有限公司，发起成立了山西省内首家消费金融公司－晋商消费金融股份有限公司[8] - 公司持续推进2021 - 2025年发展战略规划目标，战略愿景是坚持安全发展，打造区域精品上市银行[8] - 公司区域定位为扎根三晋，服务山西[8] - 公司市场定位为服务地方经济、服务中小微企业、服务城乡居民[8] - 公司业务定位为做强对公，做精零售，做优普惠，做专金融市场[8] - 公司建立了覆盖山西省内中心城市的广泛业务网络，截至2024年6月30日，实现全省11个地级市网点全覆盖，下辖152个营业网点[145] 财务数据 - 截至2024年6月末，公司资产总额达人民币3708.6亿元，存款余额达人民币2902.3亿元，贷款余额达人民币2020.2亿元[8] - 截至2024年6月末，公司资本充足率11.59%，核心一级资本充足率9.78%，拨备覆盖率197.88%[8] - 2024年上半年利息净收入22.188亿元，同比增长9.4%；手续费及佣金净收入2.904亿元，同比下降19.1%；营业收入27.867亿元，同比下降1.7%；净利润10.294亿元，同比下降0.3%[9] - 截至2024年6月30日，总资产3708.631亿元，较2023年末增长2.6%；总负债3455.572亿元，较2023年末增长2.7%；总权益253.059亿元，较2023年末增长2.0%[10] - 2024年上半年平均总资产回报率0.56%，较2023年下降0.05个百分点；平均权益回报率8.22%，较2023年下降0.53个百分点[11] - 截至2024年6月30日，不良贷款率1.85%，较2023年末上升0.07个百分点；拨备覆盖率197.88%，较2023年末下降0.83个百分点[11] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率9.78%，较2023年末下降1.36个百分点；一级资本充足率9.78%，较2023年末下降1.36个百分点；资本充足率11.59%，较2023年末下降1.58个百分点[12] - 截至2024年6月30日，存贷比69.61%，较2023年末上升1.50个百分点；流动性覆盖率225.27%，较2023年末下降16.79个百分点；流动性比率94.89%，较2023年末下降9.24个百分点[13] - 2024年6月30日净稳定资金比例125.56%，较2024年3月31日上升2.64个百分点，较2023年末下降1.2个百分点[13] - 2024年上半年利息收入59.973亿元，同比增长4.9%；利息支出37.785亿元，同比增长2.4%[9] - 2024年上半年手续费及佣金收入3.313亿元，同比下降23.5%；手续费及佣金支出0.409亿元，同比下降45.0%[9] - 2024年上半年交易收益净额 -9890万元，较2023年下降157.4%；投资证券所得收益净额3.525亿元，同比增长40.6%[9] - 2024年上半年营业收入278.67亿元，较2023年同期减少1.7%[20][21] - 2024年上半年净利润102.94亿元，较2023年同期减少0.3%[20] - 2024年上半年利息净收入221.88亿元，较2023年同期增加9.4%[20][22] - 2024年上半年净息差1.14%，较2023年同期减少0.19个百分点[22][23] - 2024年上半年净利息收益率1.29%，较2023年同期减少0.05个百分点[22][23] - 2024年上半年生息资产平均余额3435.72亿元，较2023年同期增加13.8%[24][27] - 2024年上半年生息资产平均收益率3.49%，较2023年同期减少0.3个百分点[22][24][27] - 2024年上半年付息负债平均余额3212.99亿元，较2023年同期增加7.2%[25] - 2024年上半年付息负债平均付息率2.35%，较2023年同期减少0.11个百分点[22][25] - 2024年上半年平均总资产回报率0.56%，较2023年同期下降0.05个百分点；平均权益回报率8.22%，较2023年同期下降0.53个百分点[21] - 发放贷款和垫款利息收入从2023年上半年4068.6百万元增至2024年上半年4097.8百万元，增幅0.7%，平均余额增5.0%，平均收益率从4.27%降至4.10%[28] - 金融投资利息收入从2023年上半年1246.1百万元减至2024年上半年1152.7百万元，降幅7.5%，平均收益率从3.45%降至2.90%，平均余额增10.1%[29] - 拆出资金利息收入从2023年上半年83.6百万元增至2024年上半年258.5百万元，增幅209.2%，平均余额增201.0%，平均收益率从3.33%升至3.42%[30] - 买入返售金融资产利息收入从2023年上半年189.1百万元增至2024年上半年348.8百万元，增幅84.5%，平均余额增86.8%，平均收益率从2.30%降至2.27%[31] - 存放中央银行款项利息收入从2023年上半年110.0百万元增至2024年上半年118.8百万元，增幅8.0%，平均余额增4.8%，平均收益率从1.38%升至1.42%[32] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2023年上半年21.0百万元减至2024年上半年20.7百万元，降幅1.4%，平均余额减9.7%，平均收益率从2.68%升至2.93%[33] - 集团利息支出从2023年上半年3690.1百万元增至2024年上半年3778.5百万元，增幅2.4%，付息负债平均余额增7.2%，平均付息率从2.46%降至2.35%[34] - 吸收存款利息支出从2023年上半年3143.3百万元增至2024年上半年3279.5百万元，增幅4.3%，平均余额升10.5%，平均付息率从2.49%降至2.35%[35] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2023年上半年0.5百万元减至2024年上半年0.3百万元，降幅40.0%，平均余额减32.1%，平均付息率从1.88%降至1.66%[36] - 拆入资金利息支出从2023年上半年5.2百万元减至2024年上半年3.3百万元，降幅36.5%，平均余额减31.1%，平均付息率从2.17%降至2.00%[37] - 卖出回购金融资产利息支出从2023年上半年1.858亿元降至2024年上半年1.763亿元，降幅5.1%，平均余额降4.2%至178.113亿元[38] - 已发行债券利息支出从2023年上半年3.299亿元降至2024年上半年2.988亿元，降幅9.4%，平均余额降13.9%至220.135亿元，平均付息率升至2.71% [39] - 向中央银行借款利息支出从2023年上半年2540万元降至2024年上半年2030万元，降幅20.1%，平均余额降18.8%至20.627亿元，平均付息率降至1.97% [40] - 手续费及佣金净收入从2023年上半年3.589亿元降至2024年上半年2.904亿元，降幅19.1%，收入降23.5%，支出降45.0% [42] - 交易收益净额从2023年上半年1.722亿元降至2024年上半年 - 9890万元，降幅157.4%，因基金产品公允价值变动收益减少 [43] - 投资证券所得收益净额从2023年上半年2.507亿元增至2024年上半年3.525亿元，增幅40.6%，因基金产品分红增加 [44] - 营业支出从2023年上半年9.503亿元降至2024年上半年9.204亿元，降幅3.1%，因公司践行降本增效战略 [45][47] - 成本收入比率从2023年上半年32.06%降至2024年上半年31.54%，因营业支出降幅大于营业收入降幅 [43][47] - 人工成本从2023年上半年5.41亿元降至2024年上半年5.329亿元，降幅1.5%，工资、奖金及津贴降6.1% [47][48][49] - 2024年上半年理财业务手续费收入1.16亿元，较2023年上半年增26.8% [42] - 折旧及摊销开支从2023年上半年的1.562亿元降至2024年上半年的1.523亿元，减少2.5%[50] - 其他一般及行政费用从2023年上半年的1.905亿元降至2024年上半年的1.727亿元，减少9.3%[51] - 集团信用减值损失从2023年上半年的8.595亿元降至2024年上半年的8.082亿元，减少6.0%[52] - 所得税费用从2023年上半年的800万元增至2024年上半年的1720万元，增加115.0%[53][54] - 集团总资产从2023年末的3613.05亿元增至2024年6月末的3708.631亿元，增加2.6%[57] - 发放贷款和垫款净额从2023年末的1856.097亿元增至2024年6月末的1956.819亿元[56] - 公司贷款从2023年末的1202.844亿元增至2024年6月末的1303.967亿元，增加8.4%[62] - 截至2024年6月30日，公司贷款总额为130,396.7百万元，短期贷款和垫款占比从2023年末的40.7%增至41.2%，中长期贷款占比从59.3%降至58.8%[63] - 截至2024年6月30日，流动资金贷款、固定资产贷款和其他贷款分别为84,876.7百万元、31,918.2百万元和13,601.8百万元，占公司贷款总额比例分别为65.1%、24.5%和10.4%[65] - 截至2024年6月30日，个人贷款达33,110.8百万元，较2023年末增加4.1%[66] - 截至2024年6月30日，住房按揭贷款、个人消费贷款、个人经营贷款和信用卡余额分别为24,074.4百万元、3,646.6百万元、1,311.3百万元和4,078.5百万元，较2023年末分别增加4.7%、24.1%、1.3%和减少11.4%[68][69] - 截至2024年6月30日，票据贴现余额为38,511.4百万元，较2023年末减少2.1%[70] - 截至2024年6月30日，金融投资净额达99,572.7百万元，较2023年末增加9.6%[71] - 截至2024年6月30日，以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资分别为77,759.6百万元、4,837.6百万元和17,761.2百万元，占金融投资总额比例分别为77.5%、4.8%和17.7%[73] - 截至2024年6月30日，债券投资总额为747.835亿元，较2023年末的715.616亿元增长4.5%，其中政府债券投资增长6.8%，政策性银行债券投资减少2.2%，金融机构债券投资减少5.1%，企业债券投资增长37.6%[75][76] - 截至2024年6月30日，特殊目的载体投资总额为167.735亿元，较2023年末的101.489亿元增长65.3%，主要因增加基金产品投资规模[78] - 截至2024年6月30日，资产其他组成部分总额为756.085亿元，较2023年末的848.799亿元减少10.9%，主要因买入返售金融资产减少28.0%[79][80] - 截至2024年6月30日，集团总负债为3455.572亿元，较2023年末的3364.922亿元增加2.7%，主要因吸收存款规模增加[82][83] - 截至2024年6月30日，集团吸收存款为2986.352亿元，较2023年末的2882.504亿元增加3.6%，主要因个人存款稳步增加[86] - 个人存款中，活期存款从2023年末的144.526亿元增至2024年6月的147.344亿元，定期存款从1193.95亿元增至1325.673亿元[84] - 公司存款中，活期存款从2023年末的575.572亿元降至2024年6月的568.411亿元，定期存款从701.094亿元降至676.825亿元[87] - 向中央银行借款从2023年末的17