配售协议更新 - 配售价由每股137.00港元上调至142.00港元 [1] - 配售股份数量由58.386万股下调至56.33万股 [1] - 交割日期变更为2025年10月8日 [1] 价格变动情况 - 更新后配售价较2025年9月25日收盘价159.70港元折让11.08% [1] - H股将于2025年9月29日上午九时起恢复交易 [1]

配售信息 - 公司拟配售新H股，原计划583,860股调减至563,340股[3][4] - 配售价由每股137.00港元更新为每股142.00港元[4] - 经更新配售价较25日收市价折让约11.08%，较前五日均价折让约19.79%[5][8] - 假设悉數配售，预计最高所得款項總額约80.00百万港元，淨額约78.30百万港元[5] 资金用途 - 所得款项净额约50%用于优化财务结构，50%用于一般公司用途[5] 时间安排 - 交割日期变更为2025年10月8日或协定的其他日期[4] - H股25年9月26日起暂停买卖，29日起恢复[10] 股本结构 - 公告日内资股45,482,153股占52.79%，H股40,680,318股占47.21%；交割后内资股占比52.44%，H股41,243,658股占47.56%[9] 风险提示 - 配售按竭力基准进行，未必会进行，提醒股东及投资者审慎行事[11] 董事会成员 - 公告日期董事会有5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[12]

公司基本信息 - 公司为上海重塑能源集团股份有限公司，股份代号2570[2] 股份情况 - 公司股份自2025年9月26日上午九时十二分起在港交所短暂停牌[3] - 停牌原因是待刊发载有公司内幕消息的公告[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

公司动态 - 重塑能源(02570)于2025年9月26日上午9时20分起短暂停止买卖 [1]

配售协议核心条款 - 配售价格为每股137.00港元 [1] - 配售股份数量为58.39万股 [1] - 价格较前一交易日收盘价159.70港元折让14.21% [1] 资金募集情况 - 预计募集总金额约8000万港元 [1] - 扣除费用后净所得款项约为7830万港元 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年9月25日与联席配售代理签订配售协议 拟配售583,860股股份 [1] - 配售价定为每股137.00港元 较当日H股收市价折让14.21% [1] - 预计最高所得款项净额约7,830万港元 [1] 资金用途分配 - 约50%资金用于偿还银行贷款及租赁负债以优化财务结构 [1] - 约50%资金预留用于一般公司用途 [1]

融资概况 - 公司通过配售新H股方式融资 发行583,860股（约58.39万股） 募集约8000万港元（净得约7830万港元）[1] - 配售价137.00港元较前一交易日收市价159.70港元折让14.2% 较前五个交易日平均收市价折让19.2%[1] - 配售股份占现有已发行股本0.7% 完成后占扩大股本0.7%[1] 资金用途 - 约3915万港元用于优化财务结构 约3915万港元用于一般公司用途[1] - 融资由中金公司、招商证券国际担任联席整体协调人兼联席配售代理[1] - 发行根据股东大会一般授权实施 预计于2025年10月6日完成[1] 公司业务定位 - 公司是中国领先氢能科技企业 专注于氢燃料电池系统、制氢装备及相关零部件设计开发制造销售[1] - 业务范围包括提供工程开发服务[1]

配售协议核心条款 - 公司与联席配售代理于2025年9月25日交易时段后订立配售协议 [1] - 联席配售代理将竭力促使独立第三方承配人购买58.39万股配售股份 [1] - 配售价定为每股137.00港元 [1] 价格与折让情况 - 配售价较2025年9月25日H股收市价每股159.70港元折让14.21% [1] - 净发行价约为每股134.09港元 [1] 筹资规模与用途 - 配售事项最高所得款项总额约为8000万港元 [1] - 预计所得款项净额约为7830万港元 [1] - 所有配售股份获悉数配售且待交割后完成筹资 [1]

配售协议 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联席配售代理订立配售协议 配售58.39万股股份 配售价为每股137.00港元 [1] - 配售价较2025年9月25日收市价每股159.70港元折让14.21% [1] 融资规模 - 配售事项最高所得款项总额约为8000万港元 所得款项净额约为7830万港元 [1] - 净发行价相当于每股配售股份约134.09港元 [1]

配售情况 - 公司拟配售583,860股新H股，占现有已发行H股约1.44%、现有已发行股份约0.68%[3] - 配售价每股137.00港元，较2025年9月25日收市价折让约14.21%，较前五个连续交易日平均收市价折让约19.23%[4][10] - 预计配售最高所得款项总额约8000万港元，所得款项净额约7830万港元[4] - 配售股份总面值为人民币583,860元[9] - 预计不少于6名承配人认购，承配人及最终实益拥有人为独立第三方[4][8] - 配售协议于2025年9月25日交易时段后订立[3][6][7] - 联席配售代理为中国国际金融香港证券有限公司及招商证券（香港）有限公司[7] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[6][17] - 配售须待联交所批准且满足多项条件方可作实[16][18] 股份结构 - 公告日期公司已发行股份总数为86162471股，包括45482153股内资股及40680318股H股[22] - 核心关连人士内资股占比从公告日的30.86%变为交割后的30.65%，其他内资股股东占比从21.92%变为21.78%，内资股总数占比从52.79%变为52.43%[24] - 核心关连人士H股占比从公告日的3.38%变为交割后的3.36%，承配人占比为0.67%，其他H股股东占比从43.83%变为43.54%，H股总数占比从47.21%变为47.57%[24] 资金用途 - 所得款项净额中约50%（3915万港元）用于优化集团财务结构，约50%（3915万港元）用于一般公司用途，预计于2026年12月31日或之前动用[20] - 过去十二个月全球发售所得款项净额约为6.2331亿港元，已按招股章程及公告用途使用，用途未变更[25] - 截至公告日，为氢燃料电池系统研发及扩产提供资金的所得款项净额分配4.644亿港元，占比74.5%，已动用9620万港元，未动用3.682亿港元，拟于2028年12月31日前动用[26] - 为氢能装备扩产提供资金的所得款项净额分配9530万港元，占比15.3%，已动用930万港元，未动用8600万港元，拟于2027年12月31日前动用[26] - 用于海外市场业务拓展的所得款项净额分配4800万港元，占比7.7%，已动用1390万港元，未动用3410万港元，拟于2028年12月31日前动用[26] - 用于营运资金及一般公司用途的所得款项净额分配1560万港元，占比2.5%，已动用1560万港元，未动用0，拟于2028年12月31日前动用[26] 一般授权 - 董事会获授权可配發、發行及買賣不超過17,232,494股新股份，占年度股東會通過決議案當日已發行股份约20%[5][14] - 一般授权可配發、發行及買賣不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份，即17,232,494股[29]