融资交易核心信息 - 罕王黄金与六名认购方订立认购协议 以每股2.62港元价格认购合共约4.37亿股股份 [1] - 本次认购事项所得款项总额约11.4亿港元 为分拆上市及金矿项目开发奠定资金根基 [1] - 认购事项完成后 罕王黄金将由公司持有91.2%的权益 并于建议分拆完成前继续作为公司之非全资附属公司 [2] 融资参与方与资金用途 - 此次融资吸引了全球领先的紫金矿业以及来自澳洲、香港等地的投资基金参与 [1] - 罕王黄金计划将认购款项用于支持澳大利亚金矿项目发展 并偿还集团内部贷款约8,600万澳元 [1] - 本次融资是上市前的重要资本准备 确保澳洲金矿项目未来的建设资金需求 [2] 分拆上市战略 - 罕王黄金的分拆上市计划将以介绍方式进行 上市时将不再发行新股、不进行额外融资 [2] - 建议分拆完成后 公司将其持有罕王黄金的股份分派予各股东 构建中国罕王与罕王黄金平行上市的战略架构 [2] - 中国罕王以与所有独立第三方认购方相同的价格参与认购 以将股权摊薄影响降至最低 [2] 未来发展前景 - 罕王黄金将依托澳大利亚Cygnet与Mt Bundy两大核心金矿项目 持续挖掘资源潜力并提升运营效率 [2] - 公司战略目标是加快推进罕王黄金成为澳大利亚中型黄金生产商 [2] - 公司将努力透过持续发展澳大利亚金矿项目及更多项目 为所有股东及持份者创造长期稳定的价值 [2]

公司股权与融资结构 - 罕王黄金作为发行人与六名认购方订立认购协议，以每股2.62港元的价格认购合共4.3655亿股股份 [1] - 本次建议分拆以介绍方式进行，罕王黄金不会募集资金，紫金矿业集团的战略投资及公司自有资本注资构成其首次公开发售前集资的一部分 [1] - 完成认购后，公司对罕王黄金的持股比例由94.0%降至91.2%，分拆完成后将构建平行上市架构 [1] 资金用途与战略规划 - 首次公开发售前集资旨在展示公司有能力满足罕王黄金开发澳大利亚Cygnet及Mt Bundy金矿项目的资金需求 [2] - 公司以与其他独立第三方相同的认购价参与认购，以最小化股权摊薄影响并保持对所有战略投资者的公平性 [2] - 战略投资者包括紫金矿业集团及来自澳大利亚、香港等地的成功投资基金，支持罕王黄金成为澳大利亚中型黄金生产商的战略目标 [2]

公司股权与融资结构 - 罕王黄金（中国罕王的非全资附属公司）与六名认购方订立认购协议，以每股2.62港元的价格认购合共4.3655亿股股份 [1] - 认购事项完成后，中国罕王对罕王黄金的持股比例将从94.0%降至91.2% [1] - 建议分拆以介绍方式进行，罕王黄金不会因此募集资金，紫金矿业集团的战略投资及公司自有资本注资（包括本次认购）构成其首次公开发售前集资的一部分 [1] - 公司以与其他独立第三方认购方相同的价格认购股份，旨在最小化股权摊薄影响并保持对所有战略投资者的公平 [2] 战略发展与资金用途 - 首次公开发售前集资的完成旨在展示公司有能力满足罕王黄金未来开发澳大利亚Cygnet及Mt Bundy金矿项目的资金需求 [2] - 公司战略规划是使罕王黄金成为澳大利亚中型黄金生产商，并将通过持续发展澳大利亚金矿项目及更多项目为股东创造价值 [2] - 此次集资获得了包括行业全球领导者紫金矿业集团以及来自澳大利亚、香港等地的成功投资基金等专业投资者的信任与支持 [2] 公司架构与未来规划 - 在建议分拆完成前，罕王黄金将继续作为中国罕王的非全资附属公司 [1] - 建议分拆完成后，中国罕王计划将其持有的罕王黄金股份分派给各股东，从而构建公司与罕王黄金的平行上市架构 [1]

认购事项 - 2025年9月30日罕王黄金与六名认购方订立认购协议[3][5][6][7][25] - 认购价每股2.62港元，总代价11.43761亿港元[3][25] - 认购方合共认购4.3655亿股认购股份[27] - 完成后公司对罕王黄金权益从94.0%降至91.2%[3] - 认购事项须待必要同意及批准，未一个月内达成协议失效[10][11] 资金用途 - 所得款项约11.4亿港元用于澳洲金矿项目及偿还8600万澳元内部贷款[15] 分拆上市 - 公司正进行罕王黄金分拆，以介绍方式在联交所主板上市[3][13][25] 股东变化 - 认购完成后Golden Resource Investment等股东持股比例变化[16]

认购事项完成情况 - 认购协议所有条件已达成 认购事项于2025年9月29日完成 [1] - 成功配发及发行7500万股认购股份予认购方 每股认购价为3.13港元 [1]

认购事项完成 - 认购协议所有条件已获达成并于2025年9月29日完成 [1] - 成功配发及发行总计7500万股认购股份，每股认购价为3.13港元 [1] - 向紫金全球基金配发及发行2500万股股份，向金山配发及发行5000万股股份 [1] 股权结构变动 - 认购股份约占公司紧随认购事项完成后经扩大已发行股本的3.69% [1]

认购事项完成 - 认购协议的所有条件均已达成，认购事项已于2025年9月29日完成 [1] - 公司成功配发及发行总计7500万股认购股份，认购价为每股3.13港元 [1] - 向紫金全球基金配发及发行2500万股股份，向金山配发及发行5000万股股份 [1] 股权结构变动 - 认购股份约占公司紧随认购事项完成后经扩大已发行股本的3.69% [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存）19.6亿股，总数19.6亿股，库存0股[3] - 2025年9月因配售/认购新股，已发行股份（不含库存）增7500万股，占比3.83%，每股3.13港元[3] - 2025年9月29日已发行股份（不含库存）20.35亿股，总数20.35亿股，库存0股[3]

股份发行 - 2025年9月29日完成7500万股新股份发行，每股认购价3.13港元[4][6] - 紫金全球基金获配2500万股，金山获配5000万股[4][6] - 认购股份约占公司扩大后已发行股本的3.69%[4][6] 股本变化 - 认购前公司已发行股份总数为19.6亿股，认购后为20.35亿股[7] 股东持股 - 认购前控股股东Bisney Success Limited持股7.333605亿股，占比37.42%，认购后占比36.04%[7] - 认购前Tuochuan Capital Limited持股6.19701166亿股，占比31.62%，认购后占比30.45%[7] - 认购前China Hanking (BVI) Limited持股602.5万股，占比0.31%，认购后占比0.30%[7] - 认购前公众持股占比27.83%，认购后占比30.49%[8] 授权情况 - 公司根据一般授权可发行新股份最高数目为3.92亿股，占2025年股东周年大会日期已发行股份总数的20%[8] - 认购股份配发及发行在一般授权限额内，无需另经股东批准[8]

港股钢铁股表现 - 中国罕王股价上涨5.3%至4.37港元 [1] - 马鞍山钢铁股份股价上涨4.92%至2.56港元 [1] - 中国东方集团股价上涨4.69%至1.34港元 [1] - 鞍钢股份股价上涨4.33%至2.17港元 [1] 市场交易时段 - 钢铁股涨幅扩大发生在9月29日午后交易时段 [1]