于2026年1月22日，公司拟配售最多1.62亿股新股份，占公司于本公告日期现有已发行股本约7.96%;及 公司经配发及发行认购股份及配售股份后扩大的已发行股本约7.23%。配售价为每股3.80港元，较1月21 日每股收市价4.650港元折让约18.28%。配售事项的所得款项总额预期约为6.16亿港元。配售事项的所 得款项净额预期约为6.07亿港元。 智通财经APP讯，中国罕王(03788)发布公告，于2026年1月21日，公司拟向四名认购方(紫金全球基金、 新加坡鲁银贸易有限公司、东方金业(香港)有限公司、MLHK Vehicle 1 Limited)发行及配发合共4396万 股认购股份，占公司于本公告日期现有已发行股本约2.16%;及公司经配发及发行认购股份及配售股份后 扩大的已发行股本约1.96%。每股3.80港元的认购价，较1月21日每股收市价4.650港元折让约18.28%。 认购事项的所得款项总额预期约为1.67亿港元。认购事项的所得款项净额预期约为1.65亿港元。 本次发行认购股份及配售股份乃为开发位于澳洲的Mt Bundy金矿项目而进行。认购事项及配售事项所 得款项总额将约为7.83亿港元。认 ...

融资方案核心条款 - 公司于2026年1月21日与四名认购方订立协议，有条件同意发行及配发合共4396万股认购股份，每股认购价为3.80港元 [1] - 认购价较协议日期联交所收市价每股4.650港元折让约18.28% [1] - 认购股份占公司公告日期现有已发行股本约2.16%，所得款项总额预期约为1.67亿港元，净额预期约为1.65亿港元 [1] - 公司于2026年1月22日与配售代理订立协议，将按每股3.80港元配售最多约1.62亿股新股份 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约7.96%，所得款项总额预期约为6.16亿港元，净额预期约为6.07亿港元 [1] - 认购及配售股份将根据一般授权进行，合共融资净额预期约为7.72亿港元 [1] 融资资金用途与战略目标 - 本次发行认购股份及配售股份乃为开发位于澳洲的Mt Bundy金矿项目而进行 [2] - 公司决定优先开发规模大且确定性高的Mt Bundy金矿项目，项目开发所需总资金包括公司自有资金和项目贷款 [2] - 公司现有资金及本次融资净额将足以满足项目建设所需总资金中的公司自有资金部分，并将全部用于该项目的建设和发展 [2] - 公司已启动项目贷款程序，本次融资为项目建设提供了可靠的资金保障 [2] - 融资有利于公司早日实现成为中等规模黄金生产商的战略目标 [2] 项目进展与合作伙伴 - 公司已启动Mt Bundy金矿项目的贷款程序 [2] - 认购方包括紫金全球基金、鲁银、东方金业及Manna Lake [1] - 公司高管表示，紫金矿业集团、招金集团等领先黄金企业及具良好声誉的中国长线基金在本次集资中支持了公司的发展战略 [2] - 公司未来将专注于将Mt Bundy金矿项目发展成为黄金生产矿山，并尽快为所有持份者创造价值 [2]

股份发行 - 公司与四名认购方订立认购协议，将发行4396万股认购股份，认购价每股3.80港元[4] - 公司与配售代理订立配售协议，配售代理将促使承配人认购最多16204万股新股份，配售价每股3.80港元[8] 价格折让 - 认购价较2026年1月21日收市价4.650港元折让约18.28%[5] - 配售价较2026年1月21日收市价4.650港元折让约18.28%[10] 股份占比 - 认购股份占公司现有已发行股本约2.16%，扩大后约2.11%，发行认购及配售股份后约1.96%[5] - 配售股份占公司现有已发行股本约7.96%，扩大后约7.38%，发行认购及配售股份后约7.23%[9] 所得款项 - 认购事项所得款项总额预期约167.05百万港元，净额约164.76百万港元，每股价格净额约3.75港元[5] - 配售事项所得款项总额预期约615.75百万港元，净额约607.34百万港元，每股价格净额约3.75港元[9] 完成条件 - 认购事项完成须待香港联交所上市委员会批准等先决条件达成或获豁免，部分条件不可豁免[20][21] - 配售事项完成受香港联交所批准等条件规限[32] 时间安排 - 配售事项将在2026年1月29日或之前完成[34] 授权情况 - 公司获授一般授权可配最多392,000,000股股份，占2025年5月20日已发行股份总数1,960,000,000股的20%[37] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于支持Mt Bundy金矿项目开发，预计2027年末前全用完[42] 股权变化 - 公告日期公司已发行普通股总数为20.35亿股，认购及配售完成后为22.41亿股[44] - 公告日期控股股东持股比例为66.79%，认购及配售完成后降至60.65%[44] 过往认购 - 2025年9月29日完成先前认购事项，发行75,000,000股股份，所得款项净额约为231.45百万港元[43]

公司股价与交易表现 - 中国罕王(3788.HK)盘中股价大涨超11%，报4.75港元，创下去年10月以来新高 [1] - 截至消息发布时，成交额放大至1.2亿港元 [1] 公司战略调整 - 公司宣布进行战略调整，计划将公司自身作为黄金业务发展平台 [1] - 公司终止了以介绍形式分拆罕王黄金上市的原计划 [1] - 公司拟更名为“罕王黄金国际有限公司” [1] 管理层与转型目标 - 由邱玉民出任公司总裁兼CEO，带领公司转型 [1] - 公司表示，经审慎考虑后，认为愈早成为黄金生产商，愈能为股东创造更大价值 [1]

港股市场动态 - 智谱(02513)逆市涨超5%，公司联合华为开源新一代图像生成模型GLM-Image，该模型基于昇腾Atlas 800T A2设备和昇思MindSpore AI框架完成全流程训练，是首个在国产芯片上完成全程训练的SOTA多模态模型 [1] - 元续科技(08637)复牌涨近14%，公司正考虑申请将其股份于新加坡交易所凯利板上市，以期实现联交所及新交所双重主要上市 [1] - 潍柴动力(02338)月内累涨逾两成，公司已完成行业领先级别的硫化物全固态电池实验室研究，正在进行产业化落地研发，同时数据中心用发电产品需求强劲、产销两旺，公司正在加速进行SOFC产能提升 [1] - 卧安机器人(06600)涨超8.27%，公司正式发布专为真实家庭场景打造的人形具身智能机器人onero [2] - 浙江世宝(01057)涨超4.8%，消息面上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》印发，提出推动自动驾驶技术创新向产业竞争力加速转化 [2] - 中国罕王(03788)重挫逾8.24%，公司公布战略调整，将集中资源全力支持Mt Bundy金矿项目发展投产，同时维持中国铁矿及高纯铁业务稳定运营，并终止原拟进行的罕王黄金分拆上市计划 [2] - 锂电池概念股继续走高，洪桥集团(08137)涨4.17%，赣锋锂业(01772)涨5.16%，天齐锂业(09696)涨3.94%，宁德时代(03750)涨0.83%，消息面上，关于调整光伏等产品出口退税政策的公告决定自4月1日起至12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%，自2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税 [3] - 维立志博-B(09887)涨近1%，公司自主研发的抗PD-L1/4-1BB双特异性抗体维利信®（LBL-024）获得美国FDA授予快速通道资格认定，用于治疗肺外神经内分泌癌 [3] - 金隅集团(02009)跌超6.9%，公司发布公告，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净亏损为9-12亿元，预计扣除非经常性损益的净亏损为34.5-37.5亿元 [4] - 顺丰控股(06936)涨2.26%，极兔速递-W(01519)涨0.26%，两家公司联合发布公告，宣布达成一项战略性的相互持股协议，将互为对方增发新股，投资交易金额达83亿港元 [4] 美股市场动态 - 美股AI应用软件股纷纷下挫，Applovin(APP.US)跌7.61%，Shopify(SHOP.US)跌5.93%，Reddit(RDDT.US)跌2.53%，Palantir(PLTR.US)跌0.31%，Adobe(ADBE.US)跌1.77% [5] - 哔哩哔哩(BILI.US)涨6.18%，公司举行2026 AD TALK营销伙伴大会，副董事长兼COO李旎表示去年超过2.2亿用户在B站观看过消费类内容，强烈的消费需求带动了B站广告收入的持续增长 [5] - 再鼎医药(ZLAB.US)涨4.75%，公司在第44届摩根大通医疗健康大会上介绍2026年战略重点及临床开发进展，其中Zocilurtatug pelitecan(Zoci)有望成为其肿瘤领域首款全球上市产品，公司计划在2026年底前启动三项注册性关键研究 [5] - 科技股普遍走低，Meta(META.US)跌2.47%，亚马逊(AMZN.US)跌2.45%，特斯拉(TSLA.US)跌1.79%，英伟达(NVDA.US)跌1.44%，甲骨文(ORCL.US)跌4.29%，奈飞(NFLX.US)跌1.96%，微软(MSFT.US)跌2.4%，谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)跌0.04%，苹果(AAPL.US)跌0.42% [5] - 部分加密货币概念股盘中走强，Strategy(MSTR.US)涨3.66%，Bitmine Immersion Technologies(BMNR.US)涨4.61%，Strive(ASST.US)涨6.19%，Coinbase(COIN.US)涨1.25%，消息面上，比特币价格触及两个月来的高点，一度上涨2.4%达到96,348美元，创下自11月16日以来的最高盘中水平，第二大代币以太坊也一度大涨逾5% [6] - 阿里巴巴(BABA.US)涨1.73%，消息面上，上线两个月，阿里千问C端月活跃用户数(MAU)已突破1亿，在学生和白领人群中增长迅猛，阿里千问将于1月15日10:00召开千问APP发布会 [6]

港股市场整体表现 - 恒生指数下跌0.55%，下跌149点，收报26850点 [1] - 恒生科技指数下跌1.83% [1] - 早盘成交额为1639亿港元 [1] 钨行业动态 - 佳鑫国际资源股价上涨超过5%，再创新高 [1] - 黑钨精矿价格突破每吨50万元人民币 [1] - 多家钨企业上调长单报价 [1] 镍行业动态 - 印尼镍矿配额出现扰动 [1] - 力勤资源股价上涨超过10% [1] - 中伟新材股价上涨超过9% [1] 中国罕王公司动态 - 股价大幅波动，最终上涨8% [1] - 罕王黄金分拆上市计划已终止 [1] - 公司计划更名为“罕王黄金” [1] 海昌海洋公园公司动态 - 股价上涨超过10% [1] - 上海海昌海洋公园元旦假期首日客流量同比增长60% [1] 智谱公司动态 - 股价逆市上涨超过4% [1] - 公司宣布联合华为开源新一代图像生成模型 [1] 化肥行业与公司动态 - 中国心连心化肥股价再次上涨超过4% [1] - 全球尿素供应可能出现缺口 [1] - 公司在新年伊始密集回购股份 [1] 卧安机器人公司动态 - 股价上涨超过7% [1] - 公司近日发布了人形具身智能机器人onero [1] 覆铜板行业动态 - 建滔积层板盘中股价上涨近6% [1] - 公司近期宣布上调产品价格 [1] - 涨价预期将成为覆铜板行业主旋律 [1] 丘钛科技公司动态 - 股价回吐超过7% [1] - 花旗指出公司去年净利润低于该行预期 [1] 康龙化成公司动态 - 股价下跌超过5% [2] - 公司拟以折让8.5%的价格进行配股 [2] - 配股预计净筹资近13.2亿港元 [2] 在线旅游行业动态 - 携程集团-S股价大跌超过19% [2] - 公司因涉嫌垄断被市场监管总局立案调查 [2] - 同程旅行股价下跌超过11% [2]

公司股价与交易表现 - 中国罕王股价开盘重挫后转涨，盘中涨幅超过10%，截至发稿时上涨8.47%，报4.61港元 [1] - 当日成交额为9350.34万港元 [1] 公司战略调整 - 公司将集中人力及财务资源，全力支持Mt Bundy金矿项目的发展投产 [1] - 公司同时维持其中国铁矿及高纯铁业务的稳定生产运营 [1] - 公司终止了原拟进行的罕王黄金分拆上市计划，并明确自身作为黄金业务发展的平台 [1] - 为反映公司增加的黄金资源量及储量，以及成为中型黄金生产商的战略目标，公司拟将名称更改为“罕王黄金国际有限公司” [1] 资源量与储量更新 - 随着Cygnet金矿项目第一阶段预可行性研究完成及Mt Bundy金矿项目最终可行性研究更新，经独立专家评估，公司合并矿石储量增加了53.1%，达到262万盎司 [1] - 公司的JORC黄金资源量增至554万盎司 [1]

公司股价与交易表现 - 中国罕王股价开盘重挫后转涨 盘中涨幅超过10% [1] - 截至发稿时股价上涨8.47% 报4.61港元 [1] - 成交额达到9350.34万港元 [1] 公司战略调整与业务聚焦 - 公司将集中人力及财务资源 全力支持Mt Bundy金矿项目发展投产 [1] - 公司维持中国铁矿及高纯铁业务的稳定生产运营 [1] - 公司作为黄金业务发展的平台 终止原拟进行的罕王黄金分拆上市计划 [1] - 为反映公司增加的黄金资源量及储量以及成为中型黄金生产商的战略目标 拟将公司名称更改为“罕王黄金国际有限公司” [1] 黄金项目进展与资源储量 - Cygnet金矿项目的第一阶段预可行性研究完成 [1] - Mt Bundy金矿项目的最终可行性研究更新 [1] - 经独立专家评估 合并矿石储量增加53.1% 达到262万盎司 [1] - JORC黄金资源量增至554万盎司 [1]

公司股价与交易数据 - 公司股票代码为03788 当日开盘价4.490港元 最高价4.550港元 最低价4.150港元 [1] - 当日成交金额为1460万港元 总手换手率为0.72% [1] - 公司股票市盈率TTM为5.45 市净率为47.58 总市值为91.37亿港元 [1] 公司战略调整 - 公司于1月14日晚间公布战略调整 将集中人力及财务资源全力支持Mt Bundy金矿项目发展投产 同时维持中国铁矿及高纯铁业务的稳定生产运营 [3] - 公司作为黄金业务发展平台 终止原拟进行的罕王黄金分拆上市计划 [3] - 为反映公司增加的黄金资源量及储量以及成为中型黄金生产商的战略目标 公司拟将名称更改为“罕王黄金国际有限公司” [3] 公司管理层变动 - 公司任命邱玉民博士出任总裁兼首席执行官 以带领公司转型 [3]

公司战略调整 - 公司宣布进行战略调整，将集中人力及财务资源，全力支持Mt Bundy金矿项目发展投产 [1] - 公司同时将维持其中国铁矿及高纯铁业务的稳定生产运营 [1] - 公司终止了原拟进行的罕王黄金分拆上市计划 [1] 公司治理与品牌重塑 - 为反映公司增加的黄金资源量及储量，以及成为中型黄金生产商的战略目标，公司拟将名称更改为“罕王黄金国际有限公司” [1] - 公司任命邱玉民博士出任总裁兼首席执行官，以带领公司转型 [1] 市场表现 - 公司股价重挫逾10%，截至发稿时下跌4.71%，报4.05港元 [1] - 公司股票成交额为2133.6万港元 [1]