公司决策 - 公司委任第九资本有限公司为独立财务顾问[3] - 第九资本有限公司将就要约向独立董事委员会提供意见[3] 要约情况 - 概不保证要约将会进行[4] - 公司将适时公告更新要约状况[4] 其他信息 - 本公告日期为2025年8月25日[6] - 联合公告刊发日期为2025年8月10日[3] - 董事会包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[6]

收购交易详情 - 王凯莉通过全资拥有的万疆资本有限公司以2.23亿港元收购中国新零售供应链集团有限公司75%股份 对应3.6亿股 每股价格0.6189港元 [1] - 收购资金源自Hua Sheng信托对王凯莉的权益分配 该信托为王振华为家族成员设立的家族信托 [3] 收购标的财务状况 - 中国新零售供应链集团过去三个财年收益持续下滑 分别为6660万新加坡元、5560万新加坡元和5550万新加坡元 [5] - 公司同期净亏损逐步收窄 从150万新加坡元降至100万新加坡元 最新财年为80万新加坡元 [5] 王凯莉商业背景 - 2021年获得北京大学文学学士学位 后取得悉尼大学策略公共关系硕士学位和伦敦大学学院文学硕士学位（数码媒体专业） [3] - 硕士毕业后担任投资控股私人公司Astrum Apex Investments Limited董事 负责物色和评估投资机会 [4] - 2025年2月创办米塔集文化（上海）有限责任公司 注册资本1000万人民币 法定代表人王凯莉 公司注册地址位于新城控股上海总部所在地 [5] 家族企业战略布局 - 王晓松自2019年起担任新城控股董事长 负责核心地产业务 王凯莉负责开拓新商业领域 [6] - 兄妹分工模式体现家族多元化战略 王凯莉侧重文化创意和新兴产业 [6] - 王凯莉通过潮玩公司米塔集进入新兴文化消费领域 首家门店设于常州飞龙吾悦广场 [4][5] 行业背景与趋势 - 房地产行业面临调整背景下的多元化战略有助于降低对单一行业依赖 [7] - 新一代企业家家族更注重继承人个人特质和市场环境变化 打破传统继承模式 [7]

收购交易核心信息 - 万疆资本以2.23亿港元现金收购中国新零售供应链集团75%股份（3.6亿股），每股作价0.6189港元 [1] - 收购方资金来源于内部资源，无外部融资，由王凯莉作为Hua Sheng信托受益人通过权益分配支付 [5] - 目标公司因业绩持续低迷导致原股东退出，近三个财年（截至2024年9月30日）总收益连续下滑（6660万/5560万/5550万新加坡元），净亏损逐年收窄（150万/100万/80万新加坡元） [8] 收购方背景 - 万疆资本注册于英属处女群岛，由26岁的王凯莉全资持有并担任唯一董事 [2] - 王凯莉系新城控股创始人王振华之女、现任董事长王晓松之妹，通过家族信托持有新城发展（01030.HK）和新城悦服务（01755.HK）关联权益 [2][3] - 王凯莉2024年获伦敦大学学院数码媒体硕士学位，现任Astrum Apex Investments Limited董事，负责投资评估 [7] 目标公司业务状况 - 中国新零售供应链集团（03928.HK）主营新加坡建筑工程服务及物业投资 [8] - 公司近三年收益持续下降，累计亏损330万新加坡元，促使原股东寻求退出 [8] 关联产业布局 - 王凯莉于2025年2月在上海成立米塔集文化公司，注册资本1000万人民币，首家潮玩门店设于新城控股旗下常州吾悦广场 [7][8] - 新城控股运营全国170余家吾悦广场购物中心，为关联业务提供渠道支持 [7]

收购事件概述 - 港股上市公司中国新零售供应链集团(03928 HK)复牌 万疆资本以2 23亿港元现金收购其75%股份 每股0 6189港元 [3] - 收购方万疆资本为新城控股创始人王振华之女王凯莉全资拥有 该公司2025年7月11日在英属处女群岛注册成立 [4] - 收购资金来自王凯莉作为"Hua Sheng信托"受益人所获分配的权益 该信托为王振华为家族成员设立的家族信托 [8] 收购方背景 - 王凯莉现年26岁 为新城控股董事长王晓松之妹 此前外界普遍认为王晓松是王振华独子 [7] - 王凯莉2021年获北京大学文学学士 2023年获悉尼大学策略公共关系硕士 2024年获伦敦大学学院数码媒体硕士 [10] - 2018年以加拿大留学生身份进入北大 其父曾反对其学习工艺美术类专业 [12] - 2024年起担任投资控股公司Astrum Apex Investments Limited董事 负责评估投资机会 [13] 被收购公司情况 - 中国新零售供应链集团主业为新加坡建筑工程服务和物业投资 [14] - 2022-2024财年总收益分别为6660万 5560万 5550万新加坡元 连续三年净亏损150万 100万 80万新加坡元 [14] - 业绩长期无改善 卖方考虑合理退出以重新部署资源 [14] 相关商业布局 - 王凯莉2025年参与创办潮玩公司米塔集 首家门店6月在常州新城吾悦广场开业 [13] - 米塔集文化(上海)注册资本1000万元 注册地址与新城控股上海总部相同 [13] - 新城控股旗下吾悦广场品牌在全国拥有170余家购物中心 [13]

收购交易核心信息 - 万疆资本以2.23亿港元现金收购中国新零售供应链公司75%股权（3.6亿股） 每股作价0.6189港元 [1] - 收购方万疆资本为2025年7月11日新注册于英属处女群岛的公司 由26岁王凯莉全资持有并担任唯一董事 [1] - 目标公司中国新零售供应链集团(03928.HK)主营建筑工程业务 交易前因内幕消息停牌半个月 [1] 收购方背景披露 - 王凯莉系新城控股创始人王振华之女 新城控股现任董事长王晓松之妹 [2] - 其家族通过信托持有联交所上市公司新城发展(01030.HK)和新城悦服务(01755.HK) [2] - 王凯莉2021年获北京大学文学学士 2023年获悉尼大学策略公共关系硕士 2024年获伦敦大学学院数码媒体文学硕士 [3] 收购后业务动向 - 王凯莉2024年起担任投资控股公司Astrum Apex董事 负责投资机会评估 [4] - 2024年参与创办潮玩公司米塔集(Mitaki) 首家门店于6月在常州飞龙吾悦广场开业 [4] - 吾悦广场系新城控股旗下商业品牌 全国拥有170余家购物中心 [4]

公司收购事件 - 中国新零售供应链集团有限公司复牌 万疆资本有限公司以223亿港元现金收购公司36亿股股份 相当于已发行股本总额的75% 每股约06189港元 [1] - 收购方万疆资本有限公司于2025年7月11日在英属处女群岛注册成立 由26岁的王凯莉全资拥有 [1] - 收购款项由万疆资本内部资源拨付 无外部融资支持 资金主要来自王凯莉作为Hua Sheng信托受益人所获分配的权益 [5] 收购方背景 - 王凯莉为新城控股创办人王振华的女儿 新城控股现任董事长王晓松的妹妹 [1] - 王凯莉于2021年取得北京大学文学学士学位 2023年取得悉尼大学策略公共关系硕士学位 2024年取得伦敦大学学院文学硕士学位 [7] - 2024年硕士毕业后担任Astrum Apex Investments Limited董事 负责物色和评估投资机会 [8] 目标公司经营状况 - 公司主要在新加坡从事建筑工程服务和物业投资业务 [10] - 截至2024年9月30日前三个财年总收益分别为6660万新加坡元 5560万新加坡元和5550万新加坡元 [10] - 三个年度净亏损分别为150万新加坡元 100万新加坡元和80万新加坡元 [10] 关联业务布局 - 王凯莉于2025年参与创办潮玩公司米塔集 首家门店位于新城控股旗下常州飞龙吾悦广场 [8] - 米塔集文化（上海）有限责任公司注册资本1000万人民币 注册地址与新城控股上海总部所在地一致 [8] - 新城控股旗下吾悦广场在全国共开设170余家购物中心 [8]

收购交易 - 万疆资本有限公司以2.23亿港元现金收购中国新零售供应链公司3.6亿股股份，相当于已发行股本总额的75%，每股约0.6189港元 [2] - 收购款项由万疆资本有限公司的内部资源拨付，无外部融资支持，内部资源主要来自王凯莉作为"Hua Sheng信托"受益人所获分配的权益 [6] - 中国新零售供应链公司主业为传统建筑业，主要在新加坡从事建筑工程服务和物业投资业务，过去三个财年总收益分别为6660万、5560万和5550万新加坡元，净亏损分别为150万、100万和80万新加坡元 [10] 收购方背景 - 万疆资本有限公司于2025年7月11日在英属处女群岛注册成立，由26岁的王凯莉全资拥有，王凯莉是新城控股创办人王振华的女儿 [3] - 王凯莉于2021年取得北京大学文学学士学位，2023年取得悉尼大学策略公共关系硕士学位，2024年取得伦敦大学学院文学硕士学位 [8] - 2024年硕士毕业后，王凯莉开始担任Astrum Apex Investments Limited的董事，主要负责物色和评估投资机会 [8] 其他业务 - 王凯莉参与创办潮玩公司米塔集（Mitaki），首家门店于2025年6月在常州飞龙吾悦广场开业 [8] - 米塔集文化（上海）有限责任公司成立于2025年2月19日，注册资本1000万人民币，注册地址为新城控股上海总部所在地 [9] - 吾悦广场是新城控股旗下的商业品牌，目前在全国共开设有170余家购物中心 [8]

收购交易 - 万疆资本以2.23亿港元现金收购中国新零售供应链公司3.6亿股股份 占已发行股本总额75% 每股约0.6189港元 [2] - 收购款项由万疆资本内部资源拨付 无外部融资支持 资金来源于王凯莉作为Hua Sheng信托受益人获得的权益分配 [6] - 目标公司主要从事新加坡建筑工程服务与物业投资业务 近三个财年总收益分别为6660万新加坡元/5560万新加坡元/5550万新加坡元 净亏损分别为150万/100万/80万新加坡元 [10] 收购主体 - 万疆资本于2025年7月11日在英属处女群岛注册成立 由26岁王凯莉全资拥有并担任唯一股东和董事 [3] - 王凯莉为新城控股创办人王振华之女 新城控股董事长王晓松之妹 其通过家族信托持有新城发展(01030.HK)和新城悦服务(01755.HK)相关权益 [3][4] 个人背景 - 王凯莉2021年获北京大学文学学士 2023年获悉尼大学策略公共关系硕士 2024年获伦敦大学学院数码媒体文学硕士 [8] - 2024年起担任Astrum Apex Investments Limited董事 负责投资机会评估 2025年参与创办潮玩公司米塔集 首家门店位于常州吾悦广场 [8][9] - 米塔集文化(上海)有限责任公司成立于2025年2月19日 注册资本1000万人民币 注册地址与新城控股上海总部一致 [9] 业务布局 - 收购标的中国新零售供应链公司因业绩长期无改善 原股东考虑资源重新部署而退出 [10] - 王凯莉通过潮玩公司与港股收购双向布局 商业品牌吾悦广场在全国开设超170家购物中心 [8][10]

公司交易 - 中国新零售供应链于8月11日在港交所复牌交易，停牌两周 [1] - 万疆资本以2.228亿港元收购中国新零售供应链75%股份，共3.6亿股，每股价格0.6189港元 [1] - 交易双方均为英属处女群岛注册公司 [3] 收购方背景 - 万疆资本唯一董事及股东为王凯莉，系新城系创始人王振华之女 [3] - 王凯莉26岁，拥有北京大学文学学士、悉尼大学策略公共关系硕士及伦敦大学学院数字媒体文学硕士学位 [3] - 万疆资本成立于今年7月11日，除本次交易外未开展其他业务 [4] - 王凯莉自2024年10月起担任Astrum Apex Investments Limited董事，负责投资机会评估 [4] 目标公司概况 - 中国新零售供应链2019年9月19日在港交所上市，原由张天德持股20%、何志康持股80% [5] - 公司主要在新加坡从事建筑服务及物业投资，业务包括土木工程、工业大厦建筑工程、建筑材料物流及物业租赁 [5] - 公司近三年总收益分别为6660万、5560万、5550万新加坡元，净亏损分别为150万、100万、80万新加坡元 [5] - 公司股票成交量历来偏低，市场流动性有限 [5] 交易细节 - 万疆资本将使用内部资源支付收购代价，不依赖外部融资 [5] - 内部资金主要来自王凯莉作为Hua Sheng信托受益人分配的权益，该信托为王振华为家族设立的家族信托 [5] - 财务顾问华泰金融确认万疆资本具备充足财务资源完成交易 [7] - 交易完成后将保留现有管理层和雇员，维持现有业务及上市地位 [7]

52周新高股票表现 - 截至8月12日收盘，共有142只股票创52周新高，其中映美控股(02028)以164.89%的创高率位居榜首，精英汇集团(01775)和富盈环球集团(01620)分别以84.78%和40.63%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括澳亚集团(34.36%)、富一国际控股(28.30%)、环联连讯(28.00%)、华检医疗(27.58%)、中慧生物-B(27.53%)、中国新零售供应链(23.19%)、陆庆娱乐(23.19%)、尚晋国际控股(22.58%)和世纪集团国际(20.00%) [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括小黄鸭德盈(18.06%)、未来数据集团(18.00%)、云知声(15.49%)、原生态牧业(14.47%)、现代牧业(12.88%)、润中国际控股(12.09%)、飞扬集团(11.69%)、盈健医疗(11.43%)、中国圣牧(11.11%)和泰昇集团(11.11%) [1] 中等涨幅股票表现 - 创高率在5%-10%的股票包括中国华星(10.53%)、复星国际(9.66%)、汇聚科技(9.60%)、伟工控股(8.67%)、优然牧业(7.79%)、华晨中国(7.25%)、CWT INT'L(7.02%)、粤运交通(6.81%)、万嘉集团(6.48%)、中国心连心化肥(6.30%)和盛源控股(6.06%) [1] - 创高率在4%-5%的股票包括药捷安康-B(5.90%)、煜荣集团(5.83%)、中宝新材(5.68%)、正大企业国际(5.56%)、瑞斯康集团(5.26%)、星谦发展(5.17%)、久久王(5.16%)和重庆机电(5.08%) [1][2] - 创高率在3%-4%的股票包括伟禄集团(4.81%)、金风科技(4.70%)、和谐汽车(4.68%)、中国飞机租赁(4.58%)、丘钛科技(4.47%)、意力国际(4.44%)、和誉-B(4.43%)、亨利加集团(4.18%)、陆氏集团(4.17%)和现代牙科(3.92%) [2] 低涨幅股票表现 - 创高率在2%-3%的股票包括诺亚控股(3.36%)、正利控股(3.33%)、朗廷-SS(3.28%)、邵氏兄弟控股(3.13%)、中国农产品交易(3.08%)、RAFFLESINTERIOR(2.86%)、叶氏化工集团(2.70%)、智云国际控股(2.52%)、啓明医疗-B(2.47%)、阜博集团(2.46%)和天伦燃气(2.44%) [2] - 创高率在1%-2%的股票包括伊登软件(2.40%)、平安好医生(2.37%)、复星医药(2.22%)、佳景集团(2.15%)、东岳集团(2.07%)、百富环球(2.03%)、中国铝业(1.93%)、国际资源(1.93%)、中国财险(1.90%)、FL二南方日经(1.89%)和复宏汉霖(1.87%) [2] - 创高率低于1%的股票包括六福集团(1.80%)、南方中证5G(1.68%)、自然美(1.67%)、潪㵆发展(1.67%)、GX亚太(1.66%)、和铂医药-B(1.64%)、光大环境(1.61%)、长飞光纤光缆(1.57%)、赛迪顾问(1.52%)、耐世特(1.52%)和中国神华(1.50%) [2][3] 52周新低股票表现 - 嘉鼎国际集团(08153)以-15.25%的创低率位居跌幅榜首，坤集团(00924)和中加国信(00899)分别以-12.86%和-10.00%的创低率位列第二和第三 [4] - 创低率在-5%至-10%的股票包括欢喜传媒(-8.62%)、国富氢能(-7.96%)、METALIGHT(-7.34%)、创美药业(-5.23%)、九江银行(-5.22%)和怡邦行控股(-5.08%) [4] - 创低率在-1%至-5%的股票包括中骏集团控股(-4.08%)、乐舱物流(-4.03%)、东阳光药(-3.70%)、多牛科技(-3.14%)、FI二南方日经(-2.66%)、瑞风新能源(-2.60%)、易和国际控股(-2.31%)、思考乐教育(-1.75%)和中庆股份(-1.48%) [4]