会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司是中国乃至全球能源电力技术设施行业提供整体解决方案的专业能源服务提供商 [1][2] - 公司是A+H两地上市公司,2021年8月完成了A+H两地上市 [2] - 2023年公司营业收入4060亿元,同比增长11%,规模经营利润80亿元,同比增长2%,扣非规模经营利润72亿元,同比增长25% [2] 业务板块表现 - 工程建设业务是公司收入主要来源,2023年实现营收3435亿元,同比增长44% [3] - 其中新能源及综合智慧能源业务表现亮眼,2023年实现营收37.18亿元,同比增长58.82%,毛利率达47% [4] - 勘察设计及咨询业务中新能源及综合智慧能源业务实现营收32.56亿元,基本持平 [5] - 公司整体毛利率提升至12.6%,同比提升0.2个百分点 [5] 新签订单情况 - 2023年公司新签合同20.2%增长,其中新能源及综合智慧能源新签合同5291亿元,同比增长26%,占比35% [6] - 2024年一季度新签订单中,工业制造业务新签合同增长582% [7] - 境内外新签合同分别同比增长25%和19.4%,其中一带一路国家新签合同增长25.1% [7] 行业发展趋势 - 火电仍有较大增长空间,公司在火电建设领域具有技术优势和市场优势 [10][11] - 储能业务受益于新能源配储需求,公司布局多种新型储能技术 [12][13] - 电力灵活性改造有望带来新的工程订单 [13] - 电力投资业务也是公司的重点发展方向 [14] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 中国能建是中国乃至全球能源电力技术设施行业提供整体解决方案的专业能源服务提供商 [1] - 公司连续9年进入世界500强,在多个行业排名中位居前列 [1] - 公司是A+H两地上市公司,2015年12月在港交所上市,2021年8月在上交所主板上市 [1] 2023年业绩表现 - 2023年公司营业收入4060亿元,同比增长11% [2] - 2023年公司规模利润80亿元,同比增长2%;扣非规模利润72亿元,同比增长25% [2] - 2023年一季度收入974亿元,同比增长10%;规模利润1亿元,同比增长32%;扣非利润11亿元,同比增长10% [3] 业务板块表现 - 工程建设业务是公司主要收入来源,2023年实现收入3435亿元,同比增长44% [3] - 其中新能源、房建、基建等业务增长较快 [3] - 勘测设计及咨询业务毛利率较高,2023年实现收入192亿元 [3] - 新能源及综合智慧能源业务实现高增长和高毛利,2023年收入37亿元,同比增长59%,毛利率47% [3] 新签订单情况 - 2023年公司新签合同20.2%增长,其中新能源及综合智慧能源新签合同5291亿元,同比增长26% [5] - 2024年一季度新签订单中,工业制造业务增长582% [6] - 境内外新签合同分别同比增长25%和19.4%,其中一带一路国家新签合同增长25.1% [6] 重点业务发展 - 火电业务仍有较大增长空间,公司在火电建设领域具有技术优势和市场优势 [7][8][9] - 储能业务受益于新能源发展,公司布局多种新型储能技术 [10][11] - 电力投资业务规划到2025年新增装机2000万千瓦以上 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家以创新为引领的科技型、能源型、基建型、融合发展型的4型企业,业务涵盖十二大板块,包括传统能源、新能源、水利、生态环保、综合交通、市政、建材等 [1] - 公司提出了1466战略,包括一个愿景、四个方面的目标、六个方面的一流解决方案和六个方面的重大突破 [1] - 公司提出了3060系统解决方案,以3060为中心,氢能和储能为两个支撑点 [1][2][3] - 公司提出了"一创三转"的战略,即创新驱动、绿色低碳、数字智慧、共享融合四大转型 [2][3] - 公司参与编制了新型电力系统发展蓝皮书,为构建新型电力系统提供了根本遵循 [3] - 公司在新能源、新基建、新产业和新材料四个方面着力发展转型升级 [2] - 公司近三年新签合同额保持在万亿平台上,并确定了2024年的经营目标 [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于公司市值管理纳入央企负责人考核的问题** **提问内容** 国资委提出将市值管理纳入央企负责人的考核,公司有什么具体的应对措施,以及国资委是否有新的指导 [6] **回答内容** - 公司已将市值管理纳入重点工作,在A股市场上更多提出市值管理,但在H股市场上则更谨慎,因为机构认为市值管理可能有贬义 [6] - 公司内部采取了加强常规性动作,如增加与投资机构的交流、扩大路演范围等措施 [6] 问题2 **关于公司新能源和综合智慧能源业务的问题** **提问内容** 公司2021-2022年新能源和综合智慧能源业务增速较快,2023年一季度有所放缓,原因是什么?未来增速如何? [8][9][10] **回答内容** - 2021-2022年公司大力发展新能源和综合智慧能源,经过一个蓄力期后出现较大增长 [9] - 2023年一季度增速放缓的原因包括:1)基数较大;2)一季度工程类企业项目签约较少 [10] - 未来公司新能源和综合智慧能源业务仍有较好发展前景 [9][10] 问题3 **关于公司新能源细分业务占比的问题** **提问内容** 公司新能源业务中风电、光伏、氢能等细分业务的占比情况如何?未来的发展趋势是什么? [11] **回答内容** - 2023年风电占比略高于光伏,两者合计占比超过2/3 [11] - 未来风电和光伏占比可能会趋于1:1的水平 [11]

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-025 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于公司非执行董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李树雷先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运行，李树雷先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 公司董事会对李树雷先生在任职期间为公司改革发展 所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到非执行董事李树雷先生的书面辞职报 告。李树雷先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届 董事会非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员和监 督委员会委员职务。辞职后，李树雷先生将不再担任公司任 何职务。李树雷先生已确认与公司、公司第三届董事会以及 其他董事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事宜须 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 20 日 北京 目 录 议案一、关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 .......... 1 议案二、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ........ 2 议案三、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ..... 18 议案四、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ....... 44 议案五、关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 ......... 48 议案六、关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 ......... 49 议案七、关于公司董事 2022 年度薪酬兑现标准的议案 .... 50 议案八、关于公司监事 2022 年度薪酬兑现标准的议案 . - 53 - 议案九、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......... 55 议案十、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......... 59 议案十一、关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 ....... 60 议案十二、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 ....... 63 议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-024 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络 ...

项目规划 - 公司在吉林和甘肃等地布局氢能项目，涵盖清洁并网和全离网等不同形式[1] - 吉林松原项目一期投资约70亿，计划年产三万多吨氢[2] - 公司领先柔性合成氨技术，计划建设20万吨级工程[2] - 公司产能规划包括合成氨年产约16万吨和甲醇年产不到两万吨[4] 绿色认证 - 绿色氨和绿色氢项目通过绿色认证，预计项目决策收益率约7%[3] - 公司通过欧盟权威机构进行绿色认证，全产业链保证绿色属性[4] 市场趋势 - 国内市场对绿色氨需求不如国际市场旺盛，主要销往国外[6] - 全球能源需求逐年上升，公司在新型电力系统下做规划[8] - 公司在碳达峰碳中和目标下积极布局新能源产业，发挥作用提升占比[9] - 新能源风电作为压舱石，需充分发挥调节调风作用[10] 公司发展 - 公司在智能电网和特高压领域具有领头羊作用，未来电网发展仍需考虑合理布局[12] - 公司在市值管理考核和分红规划方面积极沟通，未来分红有望提升[14] - 公司定增再融资进度较慢，但在积极与监管机构沟通争取批复[16] - 公司致力于合法合规处理负债风险，通过内部消化和加强解决落实来应对问题[17] 合作与发展 - 公司与中国电建在水电和火电领域各有发展优势，各自拥有设计员团队[18] 新能源业务 - 公司在2021年开始在新能源领域发力[19] - 公司不会将新能源业务分拆出去，将继续放在主体企业里[19]

专业债发行 - 公司一季度建筑行业专业债发行大概为6000亿，同比去年下降，但预计第二季度环比和同比会有改善[2] - 第二季度建筑行业专业债发行预计将超过1.2万亿，环比一季度将翻一倍，同比去年增长40%[2] 公用事业 - 公用事业水价涨价，预计今年夏天电价也会涨，公司将受益[4] 公司发展战略 - 公司在2021年吸收合并各州办在上交所主板挂牌上市，是一家大而全的企业，涉及前端规划、工程建设、投资运维等完整产业链[4] - 公司在2020年提出了碳达峰碳中和的双碳战略目标，形成了3060系统解决方案的白皮书[6] - 公司在2021年提出了1466战略，包括推动能源革命、加速高质量发展等六个方面的战略愿景[6] - 公司在2023年提出一创三转四大转型战略，强调创新、绿色、数字、融合等方面的发展[7] 新能源项目 - 公司在新能源、储能领域大力发展，包括电化学储能和压缩空气储能项目[8] - 公司成立了能电时代公司，致力于电力电化学储能的研发和技术优化设计[8] - 公司目前设计的压缩空气储能项目年发电量约为5亿千瓦时，转化率高达69%到70%[9][10] - 公司在新能源领域布局包括重力储能、飞轮储能和氢能项目，近期在吉林松原进行风光清一体化工程试探项目[11] - 公司在海上风电领域承建多个项目，计划投资额总体为1600亿元，同时在新基建领域对传统基建行业进行数字化转型[12][13] - 公司在新能源项目中将风光发电作为主要能源来源，计划将轻能转化为安能并销往国外，同时成立绿色建材公司进行新材料研究[14][15] 业绩展望 - 公司在一季度取得了良好的业绩增长，新签合同额和营收均有大幅增长，二季度业绩也有望保持良好[16][17]

业绩总结 - 公司2024年一季度收入达到974亿元，同比增长10%[1] - 公司新能源与综合智慧能源收入持续增长，占总收入比例达30.4%[2] - 公司资产负债率为76.6%，有息负债比率为41.4%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到548037百万元，较2022年增长约49.7%[7] - 2026年预计净利润为15526百万元，较2022年增长约49.4%[7] - 公司2026年预计ROE为8.01%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为447.6/495.7/548亿元，归母净利润分别为89/98/111亿元，给予“买入”评级[5] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告作为投资或其他决策的唯一参考依据[15] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[16]

财务数据 - 公司2024年一季度实现营业收入974.04亿元，同比增长10.04%[8] - 公司2024年一季度实现归母净利润14.81亿元，同比增长31.71%[8] - 公司2024年一季度新签合同额达到3677.56亿元，同比增长23.53%[9] - 公司2024年一季度综合毛利率10.71%，同比上升0.65pct；净利率2.41%，同比上升0.32pct[13] - 公司期间费用占收入端比重为7.31%，同比上升0.23pct[16] - 公司资产+信用减值损失为3.32亿元，占收入端比重为0.34%，同比上升0.35pct[18] - 公司2024年一季度每股经营性现金流净额为-0.39元，同比多流出0.02元[19] - 公司2023年营业收入为406032百万元，2026年预计达到578056百万元[26] - 公司2023年归属母公司净利润为7986百万元，2026年预计达到10410百万元[26] - 公司2023年EPS为0.19元，2026年预计达到0.25元[26] - 公司2023年PE为11.5倍，2026年预计降至8.8倍[26] 业务发展 - 公司工程建设、勘测设计及咨询、工业制造等业务新签合同额分别为3151.68亿元、46.14亿元、451.46亿元，同比分别变动+10.38%、-4.34%、+582.48%[10] - 公司传统能源、新能源、城市建设等细分领域订单实现快速增长[11] - 公司境内、境外订单分别新签2759.26亿元、918.30亿元，同比分别增长24.97%、19.38%[12] - 公司2023年获取新能源投资指标2009.7万千瓦，同比增长24%[21] - 公司新能源累计并网951.1万千瓦，新签订单占比显著超过传统能源订单[21] - 公司2023年获取新型储能、氢能项目50余个，总装机规模超过550万千瓦[22] - 公司投资建设的湖北应城300MW盐穴压缩空气储能电站和甘肃酒泉300MW人工硐室压缩空气储能电站项目预计分别于2024年和2025年竣工投产[22] 预测展望 - 公司2024-2026年的归母净利润预测分别为88.24亿元/96.34亿元/104.10亿元，维持“增持”评级[24] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济下行风险、基建投资不及预期风险、新能源建设投资不及预期风险、新签订单不及预期风险[25]