IPO基本信息 - 三一重工于10月20日启动港股全球招股，与滴普科技、八马茶业、剑桥科技形成“四股齐发”的市场热度 [2] - 公司计划全球发售约5.8亿股股份，其中国际发售5.22亿股，香港公开发售5804.26万股 [2] - 每股发售价区间为20.3港元至21.3港元，以中间价20.8港元计算，预计募资净额约119.26亿港元，规模位列年内港股IPO第三 [2] - 香港公开发售时间为10月20日至10月23日，最终发售价将于10月27日公布，股份预计10月28日开始交易，代码6031，每手200股，入场费4302.97港元 [2] 募资用途 - 募资净额计划约45%用于发展全球销售及服务网络 [2] - 约25%用于增强研发能力 [2] - 约20%用于扩大海外制造能力和优化生产效率 [2] - 约10%用于营运资金及一般公司用途 [2] 基石投资者 - IPO吸引了23家基石投资者参与认购，包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、瑞银、LMR、贝莱德、潍柴动力香港、法士特、惠理等 [3] - 按发售价中位数20.80港元计算，基石投资者认购总额约为7.58亿美元（约58.99亿港元） [3] 公司业务与市场地位 - 公司成立于1994年，专注于全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务 [3] - 按2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入计算，三一重工是全球第三大及中国最大的工程机械企业 [3] - 产品销往全球150余个国家和地区，今年前四月海外收入占比达57.4% [3] - 挖掘机械、混凝土机械和起重机械是三大主力产品，今年前四月收入占比分别为39.7%、17.1%和16.8% [3] 财务表现 - 2022年至2024年期间，受国内房地产市场下行及宏观经济增长承压影响，公司国内市场收入持续下滑 [4] - 同期，海外市场成为增长引擎，海外收入复合年增长率达到15.2% [4] - 2025年前四月收入同比增长18.4%至294.26亿元人民币，期内利润同比增长54.0%至34.76亿元人民币 [4]

三一重工股份有限公司 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 股份代號 : 6031 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 ： 580,424,600股H股（視乎發售量調整權 以及超額配股權行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 58,042,600股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 522,382,000股H股（可予重新分配及視 乎發售量調整權以及超額配股權行使 與否而定） 最高發售價 ： 每股H股21.30港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%香港聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須 ...

上市时间 - 上市日期目前预期为2025年10月28日[4] - 香港公开发售2025年10月20日上午九时正开始[19] - 认购申请截止时间为2025年10月23日上午十一时三十分[19] - 预期定价日为2025年10月24日中午十二时正或之前[19] - 2025年10月27日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[20][25] - 香港公开发售分配结果查询时间为2025年10月27日下午11时至2025年11月2日午夜12时[21] - 分配结果电话查询热线开放时间为2025年10月28日至2025年11月3日（部分日期除外）[21] - 公司将不迟于2025年10月27日将H股股票寄发或存入中央结算系统[21] - 公司将不迟于2025年10月28日寄发网上白表电子自动退款指示或退款支票[21] - 公司H股预期于2025年10月28日上午9时在香港联交所开始买卖[21] - H股股票将于2025年10月28日上午8时成为有效的所有权凭证[26] 发售股份数量 - 全球发售项下发售股份数目为580,424,600股H股[6] - 香港发售股份数目为58,042,600股H股[6] - 国际发售股份数目为522,382,000股H股[6] - 重新分配后最高香港发售股份总数不得多于87,063,600股[14] - 公司拥有发售量调整权，可发行最多87,063,600股额外发售股份[15] - 未行使发售量调整权时超额配股权可发行最多87,063,600股H股，行使时可发行最多100,123,200股H股[15] 价格相关 - 最高发售价为每股H股21.30港元[6] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] - 发售价不超每股21.30港元，不低于每股20.30港元[18] 其他 - 稳定价格行动须在2025年11月22日后30日内结束[3] - 香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 申请认购香港发售股份最少200股，可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请[10][11] - 全球发售包括香港公开发售和国际发售，初始股数占比分别约10.0%和90.0%[16] - 若发售量调整权未行使而超额配股权全行使，额外发售股份占扩大已发行股本约0.95%；若两者全行使，占约1.08%[17] - 网上白表服务申请时间为2025年10月20日上午9时至2025年10月23日上午11时30分，缴付申请股款截止时间为2025年10月23日中午12时[23] - 退回股款（如有）将于2025年10月28日不计利息退还[24] - H股将以每手200股进行买卖，股份代号为6031[26]