公司基本信息 - 公司中文名称为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司，法定代表人为HAO HONG[15] - 公司注册地址为天津经济技术开发区洞庭三街6号，邮编300457；办公地址为天津经济技术开发区第七大街71号，邮编300457[15] - 公司网址为http://www.asymchem.com.cn，电子信箱为securities@asymchem.com.cn[15] - 公司股票简称凯莱英，代码为002821.SZ/06821.HK，在深圳证券交易所和香港联合证券交易所上市[15] - 董事会秘书为徐向科，证券事务代表为于长亮，联系电话均为022 - 66389560[16] - 公司统一社会信用代码为91120116700570514A[18] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] 报告相关信息 - 公司2024年年度报告涵盖2024年1月1日 - 2024年12月31日[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn/、https://www.hkexnews.hk/index_c.htm[17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表、审计报告原件等，备置地点为公司董事会办公室[9] 公司管理层及人员信息 - 公司负责人为HAO HONG，主管会计工作负责人为张达，会计机构负责人为黄默[3] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[3] - 董事长、首席执行官HAO HONG期初与期末持股均为14268699股[117] - 首席运营官、首席财务官张达期初持股2520000股，本期增持74000股，期末持股3260000股[118] - 执行副总裁洪亮期初持股0股，本期增持20000股，期末持股20000股[118] - 非执行董事张婷期初持股0股，本期增持6900股，期末持股6900股[118] - 独立非执行董事王青松于2019年4月18日任职，2024年2月29日离任[118] - 首席科学官James于2011年任职，2024年离任[118] - 报告期内公司人员增持股份合计15,570,225份[119] - 2024年2月29日，王青松因个人原因辞去公司独立董事等职务[120] - 2024年2月29日，侯欣一被选举为公司独立董事等职务[120] - 2024年12月20日，James Randolph Gage因退休辞去公司首席科学官职务[120] - HAO HONG现任公司董事长兼首席执行官，已获国际国内授权专利200余项[121] - YE SONG现任公司非执行董事，兼任多家公司职务[121] - 杨蕊现任公司执行董事、联席首席执行官等职务，全面领导战略新兴事业群发展[122] - 张达拥有近二十年资本市场等方面经验，全面负责公司运营管理工作[122] - 洪亮1998年加入公司，现任执行董事、执行副总裁，兼任多家附属子公司董事[123] - 张婷2008年加入凯莱英，现任非执行董事、副总经理，主管运营管理办公室等[123] - 孙雪娇2023年10月起担任公司独立非执行董事[124] - 侯欣一2024年2月起担任公司独立非执行董事[125] - 李家聪2021年6月起担任本公司独立非执行董事[126] - 智欣欣2003年7月加入公司，现任监事会主席等[127] - 狄姗姗2012年加入凯莱英生命科学，现任公司监事[127] - 侯靖艺2007年7月加入公司，2023年4月至2024年12月担任公司企划部高级主管，现任职工代表监事等[127] - XINHUI HU 2022年6月加入公司，现任首席商务官、首席技术官[128] - 周炎2007年加入公司，2014年起全面负责公司质量管理，主持过60余次国家官方药监机构质量审计，现任高级副总裁[130] - 独立董事年度津贴标准为15万元（含税）/年，按月平均发放[133] - 董事长、首席执行官HAO HONG 2023年从公司获得税前报酬总额为552.93万元[134] - 非执行董事YE SONG 2023年从公司获得税前报酬总额为71.33万元[134] - 执行董事、联席首席执行官杨蕊2023年从公司获得税前报酬总额为534.93万元[134] - 执行董事、首席运营官、首席财务官张达2023年从公司获得税前报酬总额为383.81万元[134] - 执行董事、执行副总裁洪亮2023年从公司获得税前报酬总额为246.55万元[134] - 非执行董事张婷2023年从公司获得税前报酬总额为156.27万元[134] - 独立非执行董事孙雪娇2023年从公司获得税前报酬总额为15万元[134] - 独立非执行董事侯欣一2023年从公司获得税前报酬总额为12.5万元[134] - 监事会主席智欣欣2023年从公司获得税前报酬总额为38.01万元[134] - 公司高管薪酬合计3999.02[135] - 报告期末在职员工数量合计9,595人，其中母公司607人，主要子公司8,988人[144] - 员工专业构成中生产人员3,362人、销售人员84人、研发及分析4,653人等[144] - 员工教育程度方面博士研究生326人、硕士研究生1,974人、大学本科5,208人等[144] 公司业务及市场信息 - 公司是全球行业领先的医药外包服务商，提供药物研发、生产一站式服务[3] - 公司是全球行业领先技术驱动型的CDMO公司，确立了“值得信任和依赖的CDMO合作伙伴”的行业地位[30] - 全球医药行业研发投入将由2023年的2606亿美元增长至2028年的3592亿美元，复合年增长率约6.6%[29] - 全球医药研发投入外包比例将由2023年的49.2%提升至2028年的58.2%[29] - 全球CDMO市场规模2025年将达到1243亿美元，2030年将达到2310亿美元，年复合增长率达13.2%[29] - 2024年累计新签订单同比增长约20%，欧美市场客户订单增速超整体，在手订单总额10.52亿美元，较同期增幅超20%[32] - 2024年第四季度营业收入同比增长15.41%，环比增长15.35%，本报告期营业总收入58.05亿元，同比下降25.82%，剔除大订单影响后同比增长7.40%[33] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，环比增长12.99%，本报告期净利润9.49亿元，同比下降58.17%[34] - 报告期小分子CDMO业务收入45.71亿元，剔除大订单影响后同比增长8.85%，毛利率47.95%[37] - 报告期新兴业务收入12.26亿元，同比增长2.25%，毛利率21.67%[38] - 化学大分子CDMO业务收入同比增长13.26%，第四季度环比增长超200%，在手订单同比增长超130%，海外订单同比增长超260%[39] - 制剂CDMO业务在手订单同比增长30%，寡核苷酸类项目数量增加100%[40] - 临床CRO业务承接新项目197个，正在进行的临床研究项目269个，其中II期及以后的项目94个[41] - 生物大分子CDMO业务收入同比增加13.91%，在手订单接近60个，订单同比增长56%[42] - 报告期新增CDMO业务订单客户超200家，来自美国市场收入剔除大订单影响后同比增长18.41%，来自境内市场同比增长2.63%，来自欧洲市场同比增长101.33%[35] - 技术输出业务板块接洽约150家客户，新承接项目超20个，新客户占比超80%[44] - 合成生物技术业务板块收入同比增长33.22%，收入80%以上来自境外客户，接触新客户近100家[45] - 固定化酶连续反应技术较传统酶催化技术产能提升最高约1500倍，酶量节省约70%以上[45] - 2024年医药行业收入57.97亿元，占比99.87%，同比下降25.86%[59] - 2024年临床阶段CDMO解决方案收入17.67亿元，占比30.44%，同比增长17.23%[59] - 2024年商业化阶段CDMO解决方案收入28.04亿元，占比48.31%，同比下降45.15%[59] - 2024年医药行业销售量286,469.58 Kg，较2023年的536,719.57 Kg下降46.63%[63] - 2024年医药行业生产量288,105.65 Kg，较2023年的548,429.46 Kg下降47.47%[63] - 2024年医药行业直接材料成本11.88亿元，占营业成本比重35.52%，同比下降1.30%[65] - 前五名客户合计销售金额为22.83亿元，占年度销售总额比例为39.33%[66] - 前五名供应商合计采购金额为2.64亿元，占年度采购总额比例为17.63%[66] - 高通量脂质体技术平台开发基本完成项目立项目标，助力制剂业务拓展[69] - 多肽全自动生产系统开发基本完成项目立项目标，提升多肽固相合成产能[69] - 亚胺还原酶催化合成替尼类药物关键中间体项目基本完成项目立项目标，巩固技术领先优势[69] - 抗体下游全膜层析开发平台应用研究项目基本完成项目立项目标，提升成本竞争力[70] - 公司与辉瑞、百时美施贵宝等全球制药巨头合作，拓展高成长性客户覆盖率[52] - 公司自2011年起通过FDA等主要监管机构百余次官方审计，通过率100%[55] - 公司与全球前20大跨国制药公司中的16家建立合作，连续服务其中8家超10年[56] - 核心研发及管理团队平均行业经验超25年，多数成员共事超十五年[58] - 预计2028年全球药品销售额达到1.6万亿美元，2022 - 2028年复合增长率达到6.0%[97] - 公司致力于技术创新和商业化应用，推动新兴业务发展，打造产业链闭环[99] - 2025年预计全年收入实现双位数增长，力求盈利增长超过收入增速[100] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入58.05亿元，较2023年减少25.82%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.49亿元，较2023年减少58.17%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.54亿元，较2023年减少64.66%[19] - 2024年末总资产192.89亿元，较2023年末减少2.42%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产168.45亿元，较2023年末减少3.63%[19] - 2024年非经常性损益合计9941.28万元[26] - 2024年销售费用为2.43亿元，同比增长23.91%[68] - 2024年管理费用为8.25亿元，同比增长4.66%[68] - 2024年财务费用为 - 3.31亿元，同比增长122.87%[68] - 2024年研发费用为6.14亿元，同比下降13.19%[68] - 2024年研发人员数量4653人，较2023年的4752人减少2.08%，占比48.49%，较2023年的48.55%降低0.06%[71] - 2024年研发投入金额614490327.59元，较2023年的707863601.38元减少13.19%，占营业收入比例为10.59%，较2023年的9.05%增加1.54%[71] - 2024年经营活动现金流入小计6634592626.54元，较2023年的8930861139.29元减少25.71%，主要系收入减少所致[73] - 2024年投资活动现金流入小计10352715850.32元，较2023年的27839554642.67元减少62.81%，主要系本年银行理财产品累计到期赎回金额减少所致[73][74] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年的167270969.83元减少100.00%，主要系上年同期收到员工持股计划款项所致[73][75] - 2024年筹资活动现金流出小计1928186600.16元，较2023年的709300319.19元增加171.84%，主要系回购股票所致[73][75] - 2024年末货币资金5789408498.03元，占总资产30.01%，较年初的7109986608.90元（占比35.97%）减少5.96%[76] - 2024年末存货1193346492.84元，占总资产6.19%，较年初的945347307.48元（占比4.78%）增加1.41%[76] - 2024年报告期投资额11537049278.63元，较上年同期的30530783640.41元减少62.21%[80] 募集资金相关信息 - 2020年度非公开发行募集资金总额231057.20万元，净额227496.07万元，报告期末使用比例68.90%，累计变更用途的募集资金总额比例66.33%，尚未使用募集资金总额67839.92万元[83] - 截至20

政策支持与行业环境 - 2025年《政府工作报告》将创新药列为重点支持领域 提出健全药品价格形成机制 制定创新药目录 优化集采政策等举措 [1] - 美国2025年度国防授权法案未包含《生物安全法案》 AI制药技术取得突破性进展 推动创新药研发和产业链拓展 [2] - 2024年共有19家中国生物医药企业完成IPO 总募资127.73亿元人民币 同比下滑超50% IPO数量较前一年减少10家 [2] 创新药企业表现 - 百济神州2024年全年总收入达38亿美元 同比增长55% GAAP经营亏损持续收窄 首次实现全年非GAAP经营利润为正 [3] - 再鼎医药2024年第四季度销售收入超过1亿美元 全年总收入近4亿美元 分别同比增长66%和50% 预计2025年全年收入指引为5.6亿美元至5.9亿美元 [3] - 晶泰科技携手莱芒生物及越疆机器人打造智能化全自动细胞治疗制造平台 英矽智能候选药物Rentosertib治疗特发性肺纤维化取得临床成果 [3] CXO行业复苏与增长 - 药明康德2024年收入392.41亿元 经调整归母净利润105.8亿元 第四季度单季度营收115.39亿元 同比增长6.85% 经调整净利润32.3亿元 同比增长20.3% 均为连续下滑4个季度后首次转正 [4] - 博腾股份新签订单呈现恢复性增长 2024年扣除2023年度重大订单影响后预计实现营业收入同比增长10%-16% [4][5] - 凯莱英国内外产能基地加速扩张 英国Sandwich研发生产基地和上海奉贤生物药CDMO研发及商业化生产基地相继启用 [5] 行业发展机遇 - 全球对高质量药物生产需求不断增加 CXO企业在创新药产业链中地位愈加重要 拥有强大订单增长和产能扩张的公司更具优势 [4] - CXO企业不仅在国内市场获得增长机会 也在国际市场上收获更多合作与发展空间 订单持续增长和生产能力提升使业绩确定性较高 [5]

2024年整体业绩指标 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8.5亿 - 10.5亿元，同比下降54% - 63%[3][6] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为8.3亿 - 10.1亿元，同比下降52% - 61%[3] - 2024年基本每股收益预计为2.50 - 3.00元/股，上年同期为6.26元/股[3] - 2024年营业收入预计为58亿 - 60亿元，同比下降23% - 25%[5] 2024年第四季度业绩表现 - 2024年第四季度营业收入环比增长约20%，同比增长约20%[5] - 2024年第四季度净利润环比增长约35%[6] 业务板块收入情况 - 小分子CDMO业务剔除大订单影响后同比增长约11%，新兴业务收入同比增长约3%[5] - 2024年化学大分子业务四季度收入占全年收入比例超过45%[6] 订单情况 - 2024年全年累计新签订单同比增长约20%，欧美市场客户订单增速超整体[6] 小分子业务状况 - 2024年小分子业务基本消化大订单退潮带来的资源冗余，盈利水平恢复较好[6]

业务发展与全球化布局 - 公司持续升级优化管理运营体系，全面加速全球化布局，欧洲首个研发及中试基地Sandwich Site已投入运营[3] - 加速多肽业务拓展和产能建设，获得多个跨国制药公司的多肽临床中后期项目，与国内重要客户签订GLP-1多肽商业化订单[3] 财务业绩 - 2024年第三季度公司实现收入14.43亿元，剔除大订单影响后同比增长12.23%，环比上季度增长11.21%[3] - 2024年前三季度公司实现营业总收入41.40亿元，同比下降35.14%，剔除大订单影响后同比增长4.48%[3] - 2024年前三季度公司实现业务毛利率43.60%，剔除大订单影响后同比下降1.02个百分点[4] - 2024年前三季度来自大制药公司收入20.13亿元，剔除大订单影响后同比增长11.10%[4] - 2024年前三季度来自中小制药公司收入21.27亿元，同比下降1.09%[4] - 2024年前三季度小分子业务收入33.87亿元，剔除大订单影响后同比增长7.71%[4] - 2024年前三季度新兴业务收入7.45亿元，同比下降8.37%[4] - 2024年前三季度小分子业务毛利率48.89%，剔除大订单影响后同比提升1.19个百分点[4] - 营业总收入同比下降35.14%，主要系去年同期交付大订单，今年不再有相关订单所致[7] - 利息收入同比增加59.89%，主要系为了更好的保证资金保值增值效益，定期存款收益增加所致[7] - 营业利润同比下降69.41%，主要系本期收入减少所致[7] - 支付的各项税费同比下降45.20%，主要系本期营业利润和所得税费用减少所致[7] 现金流管理 - 收到和支付的与投资活动有关的现金同比大幅下降，主要系本期公司购买银行低风险理财减少所致[7] - 支付与筹资活动有关的现金同比大幅增加，主要系本期回购公司股票所致[7] - 公司2024年第三季度末货币资金为52.02亿元，较期初下降26.8%[14] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为19.57亿元，较期初增加2.7%[14] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.82亿元[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.85亿元[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为2.07亿元[20] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为2.82亿元[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.09亿元[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.71亿元[20] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.91亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19.03亿元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为28.38亿元[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为18.31亿元[21] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.54亿元[21] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为6.24亿元[21] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.94亿元[21] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为0元[21] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.40亿元[21] 股权结构与回购 - 公司回购专用证券账户合计持有12,838,703股公司A股股份[9] - 公司前10名股东中，ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED持股31.31%为第一大股东[8][9] - 公司前10名无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有27,553,260股为第二大股东[8][9] - 公司于2024年2月启动了总额不超过120亿元的股份回购计划，截至2024年9月30日已回购1,230.07万股[12] - 公司于2024年9月11日披露了部分董事、高管和核心人员增持公司股份计划，计划增持不低于2,000万元[13] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末应收账款为16.60亿元，较期初下降17.0%[14] - 公司2024年第三季度末存货为11.98亿元，较期初增加26.7%[14] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为166.13亿元，较期初下降5.0%[16] - 公司2024年第三季度末资产总计为186.98亿元，较期初下降5.4%[16] 盈利情况 - 公司2024年第三季度营业收入为41.40亿元，同比下降35.2%[17] - 公司2024年第三季度营业成本为23.35亿元，同比下降20.3%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为4.84亿元，同比下降5.6%[17] - 公司2024年第三季度营业利润为7.61亿元，同比增长205.8%[18] - 公司2024年第三季度净利润为7亿元，同比增长217.8%[18] - 公司2024年前三季度营业利润为24.9亿元，同比增长265.9%[18] - 公司2024年前三季度净利润为22亿元，同比增长218.1%[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收入26.55046亿元，较2023年同期45.95708亿元下降42.23%[10] - 2024年上半年公司毛利10.94701亿元，较2023年同期24.26685亿元下降54.89%[10] - 2024年上半年公司毛利率41.23%，较2023年同期52.80%下降11.57个百分点[10] - 2024年上半年归属母公司股东净利润4.99131亿元，较2023年同期16.86368亿元下降70.40%[10] - 截至2024年6月30日，公司资产总值188.58646亿元，较2023年12月31日的197.67159亿元下降4.60%[11] - 截至2024年6月30日，公司负债总额24.05604亿元，较2023年12月31日的22.57180亿元增长6.58%[11] - 2024年上半年公司总收入26.5505亿元，剔除大订单后同比轻微下降0.26%[12] - 2024年上半年毛利率为41.23%，同比下降11.57个百分点，剔除大订单后毛利率同比减少0.47个百分点[35] - 经调整归属于上市公司股东的净利润为4.3272亿元，相比2023年同期减少73.56%[35] - 2024年上半年国内收入实现6.8911亿元，相比2023年同期减少9.52%，但占比从16.57%增加至25.95%[35] - 2024年上半年研发投入3.2869亿元，较去年同期提升1.61%，占收入总额的12.38%[35] - 报告期内确认收入的商业化项目43个，实现收入13.6573亿元，同比下降57.44%，剔除大订单后同比增长7.06%[36] - 报告期内确认收入的临床阶段项目310个，其中临床III期项目61个，实现收入7.8769亿元，同比减少7.82%[37] - 2024年上半年境外收入19.6594亿元，较2023年同期下降48.72%，剔除大订单影响后，同比增长3.45%[38] - 2024年上半年销售成本为15.6035亿元，较2023年同期下降28.06%[39] - 2024年上半年主营业务成本合计15.57854亿元，较2023年同期下降28.04%[40] - 2024年上半年主营业务毛利率合计41.28%，较2023年同期减少11.57个百分点[41] - 恒定汇率下，2024年上半年公司总毛利率为40.45%[42] - 其他收入及收益由2023年上半年的2.8918亿元减少至2024年上半年的2.5889亿元[44] - 2024年上半年销售开支为1.0242亿元，较去年同期增加24.86%[45] - 2024年上半年所得税费用为4024万元，较2023年同期减少83.68%[50] - 净利润由2023年上半年的16.8199亿元下降70.72%至2024年上半年的4.9242亿元[51] - 每股基本及摊薄盈利由2023年上半年的4.65元下降至2024年上半年的1.40元[52] - 截至2024年6月30日，集团现金及银行结余较2023年6月30日减少14.3106亿元或20.13%[53] - 存货从2023年12月31日的945,347千元增至2024年6月30日的997,959千元，变动比例为5.57%[54] - 贸易应收款项及应收票据从2023年12月31日的2,010,989千元降至2024年6月30日的1,483,415千元，变动比例为-26.23%[54] - 按公允价值计入损益的金融资产从2023年12月31日的2,036.26百万元增至2024年6月30日的2,196.27百万元[55] - 按权益法核算的长期股权投资亏损从2023年上半年的3.03百万元增至报告期的5.46百万元[56] - 截至2024年6月30日商誉账面净值约为146.18百万元，与2023年12月31日持平[57] - 2024年6月30日抵押存款约为47.31百万元，2023年12月31日约为8.96百万元[58] - 报告期内资本开支约为653.67百万元，2023年1 - 6月约为530.44百万元[60] - 2024年6月30日资本承诺约为562.68百万元，2023年12月31日约为552.01百万元[61] - 2024年6月30日资产负债率为12.76%，2023年12月31日为11.42%[63] - 2024年6月30日集团无重大或有负债或担保[62] - 截至2024年6月30日，归属母公司股东净利润为499,131千元，2023年同期为1,686,368千元；经调整归属母公司股东净利润为432,723千元，2023年同期为1,636,426千元；经调整归属母公司股东净利率为16.30%，2023年同期为35.61%[65] - 报告期内，集团经营活动所得现金流量净额为8.7356亿元，较去年同期减少13.7962亿元；投资活动所用现金流量净额为7.0077亿元，与去年同期6.9589亿元相比保持稳定；融资活动所用现金流量净额为14.1849亿元，去年同期为4.7029亿元[68] - 2024年6月30日，公司归属股东权益总额约为164.5304亿元，2023年12月31日约为175.0998亿元[69] - 2024年上半年收入26.55046亿元，销售成本15.60345亿元，毛利10.94701亿元；2023年上半年收入45.95708亿元，销售成本21.69023亿元，毛利24.26685亿元[161] - 2024年上半年除税前利润5.32651亿元，2023年上半年为19.28479亿元[161] - 2024年上半年所得税开支4023.6万元，2023年上半年为2.46488亿元[161] - 2024年上半年期内利润4.92415亿元，2023年上半年为16.81991亿元[161] - 2024年上半年母公司拥有人应占利润4.99131亿元，2023年上半年为16.86368亿元[161] - 2024年上半年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为1.40元，2023年上半年均为4.65元[161] - 2024年上半年海外营运换算产生的汇兑差额为199.3万元，2023年上半年为1184万元[162] - 2024年上半年期内全面收益总额4.98891亿元，2023年上半年为16.93831亿元[162] - 2024年6月30日非流动资产总值82.22311亿元，较2023年12月31日的74.15101亿元增长10.9%[163] - 2024年6月30日流动资产总值106.36335亿元，较2023年12月31日的123.52058亿元下降13.9%[163] - 2024年6月30日流动负债总额18.93689亿元，较2023年12月31日的18.00803亿元增长5.2%[163] - 2024年6月30日流动资产净值87.42646亿元，较2023年12月31日的105.51255亿元下降17.1%[163] - 2024年6月30日资产总值减流动负债为169.64957亿元，较2023年12月31日的179.66356亿元下降5.6%[163] - 2024年6月30日非流动负债总额5.11915亿元，较2023年12月31日的4.56377亿元增长12.2%[164] - 2024年6月30日资产净值164.53042亿元，较2023年12月31日的175.09979亿元下降6.0%[164] - 截至2024年6月30日止六个月，期内利润4.99131亿元，全面收益总额5.05607亿元[165] - 截至2024年6月30日止六个月，派发及派付2023年末期股息6.41938亿元[165] - 截至2024年6月30日止六个月，回购A股导致权益减少9.99856亿元[165] - 2023年1月1日母公司拥有人应占总权益为15,695,003千元，2023年6月30日为16,791,971千元[166] - 2024年上半年除税前利润为532,651千元，2023年同期为1,928,480千元[167] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为873,559千元，2023年同期为2,253,182千元[167] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 700,767千元，2023年同期为 - 695,889千元[168] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 1,418,494千元，2023年同期为 - 470,292千元[168] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 1,245,702千元，期末现金及现金等价物为3,585,150千元；2023年上半年增加净额为1,087,001千元，期末为5,552,129千元[168] - 2024年上半年已收利息为29,404千元，2023年同期为25,438千元[168] - 2024年上半年购买物业、厂房及设备项目以及其他无形资产支出为653,671千元，2023年同期为530,439千元[168] - 2024年上半年购买按公允价值计入损益的投资为5,282,523千元，2023年同期为17,261,381千元[168] - 2024年上半年出售按公允价值计入损益的投资所得款项为5,128,146千元，2023年同期为17,563,019千元[168] - 2024年上半年来自中国大陆和海外的收入分别为689,105千元和1,965,941千元，2023年同期分别为761,661千元和3,834,047千元[175] - 2024年6月30日非流动资中中国大陆和海外分别为7,640,266千元和132,864千元，2023年12月31日分别为6,986,387千元和54,535千元[176] - 截至2024年6月30日止六个月，约257,775,520元收入来自单一客户，2023年6月30日为2,225,728,303元[177] - 2024年上半年客户合同转移货品及服务收入为2,653,034千元，其他收入为2,012千元，2023年同期分别为4,591,447千元和4,261千元[181] - 2024年上半年临床及临床前阶段CDMO解决方案收入787,694千元，商业化阶段CDMO解决方案收入1,365,725千元，新兴业务收入499,615千元，其他收入2,012千元，2023年同期分别为854,544千元、3,209,311千元、527,592千元和4,261千元[182] - 2024年上半年中国内地收入689,105千元，海外收入1,965,941千元，2023年同期分别为761,646千元和3,834,062千元[182] - 2024年上半年某一时间点转让的货品收入2,520,762千元，随时间转移的服务收入134,284千元，2023年同期分别为4,445,480千元和150,228千元[182] - 2024年上半年计入报告期初合同负债的已确认收入为221,204千元，2023年同期为277,330千元[183] - 2024年上半年销售成本为1560345千元，2023年同期为2169023千元[184] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为226133千元，2023年同期为213195千元[184] - 中国内地一般法定所得税税率为25%，部分高新技术企业附属公司享有15%优惠税率；美国附属公司联邦税率为21%，英国附属公司税率为19%[185] - 2024年上半年即期所得税为77435千元，2023年同期为249058千元；递延所得税2024年为 - 37199千元，2023年为 - 2570千元[186] - 2024年上半年已宣派股息641938千元，2023年同期为664411千元，每股均为1

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入26.55亿元，同比降42.23%；毛利10.95亿元，同比降54.89%；归属母公司股东净利润4.99亿元，同比降70.40%[7] - 2024年毛利率41.23%，较去年同期降11.57个百分点，净利率18.80%，较去年同期降17.89个百分点[7] - 报告期内，公司资产总值188.59亿元，较2023年12月31日降4.60%；负债总额24.06亿元，较2023年12月31日增6.58%[7] - 2024年上半年公司实现收入26.5505亿元，剔除大订单后收入同比略降0.26%[84] - 2024年上半年毛利率为41.23%，同比下降11.57个百分点，剔除大订单后毛利率同比减少0.47个百分点[84] - 经调整归属于上市公司股东的净利润为4.3272亿元，相比2023年同期减少73.56%[84] - 2024年上半年研发投入3.2869亿元，较去年同期提升1.61%，占收入总额的12.38%[84] - 销售成本2024年上半年为15.6035亿元，较2023年同期下降28.06%[92] - 恒定汇率下，2024年上半年公司总毛利率为40.45%[97] - 境内毛利率为19.13%，较2023年下降14.38个百分点；境外毛利率为49.02%，较2023年下降7.65个百分点[98] - 2024年上半年境内主营业务毛利率为19.13%，较2023年同期减少14.38个百分点[99] - 2024年上半年境外主营业务毛利率为49.02%，相比去年同期减少7.65个百分点[100] - 其他收入及收益由2023年上半年的2.8918亿元减少至2024年上半年的2.5889亿元[101] - 2024年上半年销售开支为1.0242亿元，较去年同期增加24.86%[102] - 2024年上半年净利润由2023年上半年的16.8199亿元下降70.72%至4.9242亿元[108] - 截至2024年6月30日，集团现金及银行结馀较2023年6月30日减少14.3106亿元或20.13%[110] - 截至2024年6月30日，公司银行借款金额为0，2023年12月31日为1223万元[111] - 2023年6月30日至12月31日，存货增加5.57%，贸易应收款项及应收票据减少26.23%[113] - 按公允价值计入损益的金融资产由截至2023年12月31日的20.3626亿元增加至截至2024年6月30日的21.9627亿元[114] - 报告期内，按权益法核算的长期股权投资亏损为546万元，2023年上半年亏损为303万元[115] - 截至2024年6月30日商誉账面净值约为1.4618亿元，与2023年12月31日持平[117] - 2024年6月30日抵押存款约为4731万元，2023年12月31日约为896万元[118] - 报告期内资本开支约6.5367亿元，2023年1 - 6月约为5.3044亿元[120] - 2024年6月30日资本承诺约5.6268亿元，2023年12月31日约为5.5201亿元[121] - 2024年6月30日资产负债率为12.76%，2023年12月31日为11.42%[124] - 报告期内经营活动所得现金流量净额为8.7356亿元，较去年同期减少13.7962亿元[133] - 报告期内投资活动所用现金流量净额为7.0077亿元，与去年同期6.9589亿元相比保持稳定[134] - 报告期内融资活动所用现金流量净额为14.1849亿元，去年同期为4.7029亿元[135] - 2024年6月30日归属股东的权益总额约为164.5304亿元，2023年12月31日约为175.0998亿元[136] 在手订单情况 - 截至业绩公告日，剔除已确认收入订单，公司有9.7亿美元在手订单[8] 各业务线收入关键指标变化 - 报告期内，公司总收入26.55亿元，剔除大订单后同比微降0.26%；小分子CDMO业务收入21.53亿元，剔除大订单后同比增1.09%；新兴业务板块收入4.99亿元，同比降5.30%[9] - 报告期内，跨国制药公司收入12.82亿元，较去年减58.59%，剔除大订单影响后同比增10.29%[20] - 2024年上半年，公司来自中小型公司收入13.73亿元，同比降8.44%，海外收入源于欧美地区客户扩增，服务超1100家全球累计活跃客户[21] - 报告期内，公司海外业务收入19.66亿元，较去年同期减48.72%，剔除大订单后较去年同期增3.45%[22] - 报告期内，来自美国客户总收入17.42亿元，剔除大订单后较去年同期同比增24.78%；欧洲市场收入较2023年上半年同比增22.07%[30] - 国内收入实现6.8911亿元，相比2023年同期减少9.52%，但占比从2023年上半年的增加至2024年同期的25.95%[84] - 小分子CDMO业务实现收入21.5342亿元，剔除大订单后同比增长1.09%[84] - 新兴业务实现收入4.9962亿元，较2023年同期下降5.30%[84] - 报告期内，化学大分子CDMO业务收入同比下降19.34%[41] - 合成生物技术收入同比增长92.84%，海外客户占比超80%，新接触客户50余家[52] - CRO业务收入同比下降23.39%[55] - 生物大分子业务板块2024年上半年收入同比增长1.90%[59] - 连续反应技术输出业务2024年报告期内收入约5000万元[49] 小分子业务项目及收入情况 - 截至2024年6月30日，小分子业务开展353个项目，较2023年6月30日增长13.87%；2024年上半年收入21.5342亿元，毛利率46.16%，剔除大订单后收入较去年同期微增1.09%[32] - 截至2024年6月30日，公司有43个小分子商业化项目，确认收入13.6572亿元，毛利率49.31%，恒定汇率下毛利率48.47%[33] - 截至2024年6月30日，小分子CDMO临床阶段项目较去年增加34个，临床III期项目61个；临床项目确认收入7.8769亿元，较去年同期下降7.82%，阶段小分子毛利率40.71%，较去年下降1.50个百分点[35] - 预计2024年下半年小分子临床阶段验证批阶段（PPQ）项目达28个[37] 新兴业务线情况 - 报告期内，新兴业务线收入4.9962亿元，同比下降5.30%，本年毛利率20.23%，较去年同期减少13.14个百分点；预计2024年PPQ达9个[40] 各业务线项目承接及进展情况 - 报告期内，公司新增客户114家[9] - 报告期内，化学大分子CDMO业务新承接项目72项，在手订单同比增长119.14%[41] - 报告期内，寡核苷酸业务承接新项目29项，相比去年同期增长70.59%[43] - 报告期内，制剂CDMO业务成功完成项目80个，正在进行的制剂项目订单150个，其中海外项目36个[45] - 连续反应技术输出业务新承接项目9个，业务覆盖28个省、自治区、直辖市，某农药企业3000mt/a先进绿色农药项目预计下半年调试试车[49] - CRO业务新承接项目159个[55] - 一站式一体化开发服务战略下，联动承接19项一体化服务订单，获3项中国IND默示许可，新增全球申报及临床服务订单12个[56] 产能建设情况 - 2024年中多肽固相合成总产能可达14250L[42] - 制剂业务新产能预计2025年投产，单条生产线年产量可达4000万支[72] - 新的500L GMP发酵车间和5000L GMP车间正在调试验证，配套制剂厂房正在规划[73] - 公司基本按计划完成固相多肽合成产能建设，将拓展多肽商业化产能以满足百公斤级别生产需求[71] - 预计2024年末公司建设目标商业化固相合成产能达约20,000L[151] 研发及技术情况 - 2024年上半年，公司接受并顺利通过5次药品监管机构现场核查以及20余次国内外客户审计[46] - 报告期内新提交专利13个，新增授权专利21个，2024年7月30000平米研发及制造中心投入使用，团队总人数达300余人[51] - CSBT合成生物平台现有工程酶库数量超3000个，自主知识产权酶超1100个，涵盖20余种酶类别，可满足30余种常见反应[53] - 自研固定化酶连续反应技术应用于多吨级产品生产，产能提高20 - 1000倍[54] 人员情况 - 2024年上半年公司引进高级人才60人，其中博士33人，高级主管及以上人员10人，海归及具有海外制药公司工作背景人员40人[77] - 截至2024年6月30日，公司共有员工9300人，本科及以上人数占比约78%，硕士、博士及以上人数占比约24%[77] - 公司研发及分析人员占比约45%，其中本科及以上占比95.6%[77] - 截至2024年6月30日公司有9300名雇员[138] 公司业务战略及发展情况 - 公司增强CDMO产品及服务，纳入先进药物类别，扩展服务组合至新兴服务[144] - 公司与全球20强制药公司中的16家建立合作关系，为其中8家提供超10年持续服务[148] - 公司是对研发贡献最大的CDMO公司之一，最早在药物生产应用连续生产技术且能用于吨级[149] - 截至2024年中期，公司一定数量临床中后期和商业阶段项目应用绿色制药关键技术[149] - 2024年上半年公司加强人才招募培养，优化用人机制，引进新兴业务和高阶管理人才[151] - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有多个研发中心、生产基地等，并新增首个欧洲生产研发基地[60] - 公司于2024年8月2日运营英国Sandwich研发和API中试生产设施，建立欧洲首个生产研发基地[69] - 公司计划扩建Sandwich基地，增强肽和寡核苷酸生产能力，提升可持续能力[70] - 小分子CDMO是公司基石业务，新兴服务有6大业务线，3大业务线为重点推进方向[146][147] - 公司全球股份发售并在香港联交所主板双重上市后，现金及银行余额超56.0亿元人民币[153] - 公司2021 - 2023年复合年增长率达29.61%[166] - 公司长期战略包括持续研发投入、巩固小分子CDMO服务能力、深化客户关系、扩张新药物及服务类别、丰富服务及产能、吸引维护激励人才[155][156][157][158][159][160] - 2024年公司关键词是全球足迹布局及扩张[161] - 2024年上半年公司获得首个欧洲研发生產基地[162] - 公司将提升小分子CDMO业务毛利率，控制新兴业务成本和不必要费用以优化盈利能力[163] - 公司将推进新兴服务，强化管理运营、建设商业化生产能力、开拓海外市场、加强连续生产技术应用[164] - 公司将加大研发投入，加强合成生物技术平台开发，开展智能技术和数字化平台建设[165] - 公司将通过系统升级提高效率和成本效益，加强运营管理和企业文化建设[166] - 公司目标是打造并巩固优质全球CDMO品牌地位，建立先进制造技术平台[154] 公司制度及文化建设情况 - 公司更新并公开《供应商ESG管理制度》和《供应链行为准则》[81] - 公司在多所高校设立“泰达－凯莱英奖学金”等多种奖学金并主办学术会议和研讨会[82] 公司股权及激励计划情况 - 公司章程修订议案于2024年1月22日第一次临时股东大会和2024年7月19日第三次特别股东大会获股东批准[168] - A股股权激励计划涉及股份总数不得超公司总股本10%，授予一名雇员的最大股份总数不得超公司发行在外总股本1%[169][177] - 截至2024年6月30日，有2020年和2021年两个现行有效A股激励计划，2024年6月21日决定终止2021年计划，7月19日获股东批准[170] - 截至公告日，参与者根据2020年初始授予、预留授予及2021年计划分别获1425200、246400及2867480股受限制A股股份[177] - 已授出未行使的A股股权激励计划有效期不得超60个月，截至公告日，2020年计划剩余约12个月[178] - 2020年受限制A股股份初始授予价117.07元/股，预留授予价149.88元/股，2021年授予价186.12元/股[181] - 2020年首次授予价格不低于授予公告日前一个交易日公司A股股票平均交易价的50%（117.07元/股）和前20个交易日平均交易价的50%（110.21元/股）中较高者[183][184] - 2020年预留授予价格不低于授予公告日前一个交易日公司A股股票平均交易价的50%（149.88元/股）和前20个交易日平均交易价的50%（145.26元/股）中较高者[183][184] - 2021年授予价格不低于草案公告日前一个交易日公司A股股票平均交易

公司基本信息 - 公司是全球领先医药外包服务商，提供药物研发、生产一站式服务[2] - 公司股票简称凯莱英，代码002821，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为HAO HONG[8] - 董事会秘书为徐向科，证券事务代表为于长亮[9] - 联系地址为天津经济技术开发区第七大街71号，电话022 - 66389560，传真022 - 66252777，电子信箱securities@asymchem.com.cn[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] - CMO/CDMO指定制研发生产机构，提供新药工艺开发等服务[5] - 公司是医药外包一站式综合服务商，提供小分子CDMO服务及新兴业务服务[17][20] 公司面临风险及应对措施 - 公司可能面对创新药退市、临床项目运营等多种风险[2] - 公司可能面临服务的主要创新药退市或召回、临床阶段项目运营等9种风险[65][66][67][68][69] - 公司制定外汇风险控制政策管理外汇汇率波动潜在风险[69] - 公司实施坚持技术驱动战略推进与客户深度合作共赢的措施规避风险[70] - 公司推进双引擎发展战略积极布局并拓展国内市场和新兴业务[70] - 公司强化质量体系建设和EHS管理，建立全面系统完善的cGMP标准质量体系[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.97亿元，上年同期46.22亿元，同比减少41.63%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，上年同期16.86亿元，同比减少70.40%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.74亿元，上年同期22.53亿元，同比减少61.23%[13] - 本报告期基本每股收益1.40元/股，上年同期4.65元/股，同比减少69.89%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率2.87%，上年同期10.21%，同比减少7.34%[13] - 本报告期末总资产188.59亿元，上年度末197.67亿元，同比减少4.60%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产164.29亿元，上年度末174.80亿元，同比减少6.01%[13] - 非经常性损益合计5084.95万元，其中政府补助2093.97万元，金融资产损益3965.65万元[15] - 2024年上半年公司实现营业总收入26.97亿元，同比下降41.63%，剔除大订单影响后微幅增长[23] - 本报告期营业收入26.97亿元，同比减少41.63%，主要因去年同期大订单交付，今年无相关订单[43] - 本报告期营业成本15.60亿元，同比减少28.06%，主要系收入减少[43] - 本报告期销售费用1.02亿元，同比增加24.86%，因加速全球市场拓展增加费用[43] - 本报告期所得税费用4023.64万元，同比减少83.68%，因应纳税所得减少[43] - 商业化阶段CDMO解决方案本报告期营收13.96亿元，占比51.75%，同比减少56.75%[44] - 境外市场本报告期营收20.08亿元，占比74.43%，同比减少47.93%[44] - 本报告期末货币资金56.79亿元，占总资产30.11%，较上年末比重减少5.86%[46] - 本报告期末长期股权投资5.33亿元，占总资产2.83%，较上年末比重增加1.51%[46] - 金融资产期初数为20.67亿元，期末数为22.32亿元，本期公允价值变动为1126.66万元[48] - 2024年6月30日受限货币资金为4730.58万元，2023年12月31日为895.72万元[49] - 报告期投资额为74.81亿元，上年同期为192.34亿元，变动幅度为-60.95%[50] - 2020年度募集资金总额为23.11亿元，净额为22.75亿元，本期已使用151.79万元，累计已使用13.32亿元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为15.33亿元，比例为66.33%，尚未使用9.48亿元[54] - 2024年上半年公司营业收入26.97亿元，较2023年上半年的46.22亿元下降41.64%[163] - 2024年上半年营业总成本22.22亿元，较2023年上半年的28.15亿元下降21.07%[163] - 2024年上半年营业利润5.33亿元，较2023年上半年的19.30亿元下降72.40%[163] - 2024年上半年净利润4.92亿元，较2023年上半年的16.82亿元下降70.74%[164] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.99亿元，较2023年上半年的16.86亿元下降70.41%[164] - 2024年上半年流动负债合计28.43亿元，较2023年的17.75亿元增长60.19%[161] - 2024年上半年非流动负债合计1.30亿元，较2023年的1.22亿元增长6.16%[161] - 2024年上半年负债合计29.73亿元，较2023年的18.97亿元增长56.70%[161] - 2024年上半年所有者权益合计84.43亿元，较2023年的100.15亿元下降15.70%[161] - 2024年上半年基本每股收益1.40元，较2023年上半年的4.65元下降69.89%[164] - 2024年上半年营业收入为5.12亿元，2023年上半年为6.72亿元，同比下降23.87%[166] - 2024年上半年营业利润为-2948.08万元，2023年上半年为2.47亿元，同比下降111.93%[166] - 2024年上半年净利润为-2124.84万元，2023年上半年为2.16亿元，同比下降109.81%[166] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为35.40亿元，2023年上半年为49.64亿元，同比下降28.60%[168] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为26.66亿元，2023年上半年为27.11亿元，同比下降1.66%[168] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.74亿元，2023年上半年为22.53亿元，同比下降61.24%[168] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为67.80亿元，2023年上半年为185.38亿元，同比下降63.42%[169] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为74.81亿元，2023年上半年为192.34亿元，同比下降61.00%[169] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0，2023年上半年为1.55亿元，同比下降100%[169] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为14.18亿元，2023年上半年为6.25亿元，同比增长126.91%[169] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为5,678,923,802.34元，期初余额为7,109,986,608.90元[156] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为2,040,728,194.84元，期初余额为1,905,778,817.12元[156] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为797,315.70元，期初余额为12,227,969.83元[156] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为1,482,932,119.61元，期初余额为1,998,761,477.83元[156] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为997,959,298.26元，期初余额为945,347,307.48元[156] - 2024年6月30日，公司合同资产期末余额为98,258,633.96元，期初余额为80,828,756.56元[156] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为10,636,335,727.17元，期初余额为12,352,058,471.95元[156] - 公司2024年上半年非流动资产合计82.22亿元，较期初74.15亿元增长10.9%[157] - 公司2024年上半年资产总计188.59亿元，较期初197.67亿元下降4.6%[157] - 公司2024年上半年流动负债合计18.94亿元，较期初18.01亿元增长5.2%[158] - 公司2024年上半年负债合计24.06亿元，较期初22.57亿元增长6.6%[158] - 公司2024年上半年所有者权益合计164.53亿元，较期初175.10亿元下降6.0%[158] - 母公司2024年上半年流动资产合计82.37亿元，较期初88.63亿元下降7.1%[160] - 母公司2024年上半年非流动资产合计31.79亿元，较期初30.49亿元增长4.2%[160] - 母公司2024年上半年资产总计114.16亿元，较期初119.13亿元下降4.2%[160] - 公司2024年上半年长期股权投资为5.33亿元，较期初2.60亿元增长105.1%[157] - 公司2024年上半年在建工程为17.95亿元，较期初13.31亿元增长34.9%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司新签订单同比增长超20%，截至报告披露日在手订单总额9.7亿美元[23] - 小分子CDMO业务剔除大订单影响后同比增长2.49%，新兴业务收入同比下降5.77%[23] - 来自大制药公司收入13.15亿元，剔除大订单影响后同比增长12.49%；来自中小制药公司收入13.82亿元，同比下降8.33%[24] - 来自美国市场客户收入17.81亿元，剔除大订单影响后同比增长26.92%；来自国内市场客户收入6.90亿元，同比下降9.96%；来自欧洲市场客户收入1.78亿元，同比增长22.75%[24] - 小分子业务上半年收入21.95亿元，剔除大订单影响后同比增长2.49%，毛利率47.19%[25] - 新兴业务板块报告期内实现收入5.00亿元，同比下降5.77%，上半年毛利率20.29%[26] - 化学大分子CDMO业务收入同比减少19.74%，在手订单同比增长119%，2024年中多肽固相合成总产能达14,250L[27] - 制剂CDMO业务收入同比减少17.36%，制剂业务新产能预计2025年内投产，单条生产线年产量达4,000万支[29] - 临床CRO业务板块收入同比减少23.78%，生物大分子CDMO业务板块收入同比增加1.42%[30][31] - 技术输出业务板块报告期内收入近5000万元，新承接项目9个，业务覆盖28个省、自治区、直辖市[32] - 合成生物技术业务收入同比增长91.85%，收入80%以上来自境外客户，接触新客户50余家[34] 公司研发与人才情况 - 合成生物技术拥有超2700种酶的微库，45%公司拥有自主IP，已开发17种酶试剂盒[21] - 截至报告期末，公司酶库拥有IP的变体酶30万余个，常用的有3000余个，可满足30余种常见反应[34] - 截至报告期期末，公司员工9300人，本科及以上占比约78%，研发及分析人员4205人，本科及以上占比95.6%[35] - 报告期内公司引进高级人才60人，其中博士33人，高级主管及以上人员10人，海归及有海外制药公司工作背景人员40人[35] - 报告期内新提交专利13个，新增授权专利21个[33] - 超3万平米的新研发及制造中心投入使用，团队总人数超300人[33] - 某农药企业（3000mt/a先进绿色农药项目）预计下半年调试试车[33] - 公司自2011年起通过FDA、NMPA等主要监管机构50余次官方审计，通过率100%[40] - 公司与全球前20大跨国制药公司中的16家建立合作，连续服务其中8家超10年[41] - 核心研发及管理团队平均拥有超25年行业经验，多数成员共事超15年[41] 公司项目投资与变更情况 - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目调整后投资总额为2204.6万元，投资进度达100%[55] - 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目调整后投资总额为6551.69万元，投资进度达100%[56] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目调整后投资总额为10亿元，本期投入1517.87万元，投资进度为5.15%[56] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目调整后投资总额为4亿元，投资进度达100%[56] - 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目调整后投资总额为1.33亿元，投资进度达100%[56] - 2024年6

财务表现 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为4.80亿元至5.50亿元，同比下降67.39%至71.54%[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为4.30亿元至4.80亿元，同比下降69.38%至72.57%[5] - 公司2024年上半年营业收入预计为26.60亿元至27.40亿元，同比下降40.72%至42.45%[7] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为1.36元/股至1.56元/股[5] 订单与市场 - 公司2024年上半年新签订单同比增长超过20%，二季度较一季度环比有较大幅度增长[9] - 公司2024年上半年来自于欧美市场客户订单增速超过公司整体订单增速水平[9] - 公司2024年上半年小分子CDMO业务剔除大订单影响后同比仍保持正增长[7] 业务与研发 - 公司2024年上半年新兴业务收入同比下降[7] - 公司2024年上半年研发费用规模与去年大体相当[8] 其他 - 公司2024年上半年业绩预告未经会计师事务所预审计[6]

营业收入情况 - 公司在报告期内实现营业总收入人民币14.00亿元，同比下降37.76%[7] - 公司的小分子业务收入为12.23亿元，同比增长26.58%[9] - 公司的新兴业务实现收入1.76亿元，毛利率为17.30%[9] - 凯萊英醫藥集團（天津）股份有限公司二零二四年三月三十一日的流动资产合计为121.1亿人民币元[23] - 營業總收入为139.9亿人民币元，營業總成本为113.9亿人民币元，營業利潤为29.5亿人民币元[26] - 二零二四年一至三月，公司收入为1,363,547千元，较上年同期下降39.3%[30] 资产情况 - 公司报告期末总资产为19,841,423,232.54人民币元，同比增长0.38%[7] - 公司的總資產为17,578,908,929.36人民币元，同比增长0.57%[7] - 非流动资产合计为77.3亿人民币元，资产总计为198.4亿人民币元[24] - 公司非流动资产总值为7,731,285千元，较上年同期增长4.3%[32] - 公司流动资产总值为12,110,138千元，较上年同期下降1.9%[32] 盈利能力 - 公司实现归属于母公司股东的净利润281,970,252.06人民币元，同比下降55.27%[7] - 净利润为27.9亿人民币元，每股收益为0.76元[27] - 二零二四年一至三月，公司净利润为279,530千元，较上年同期下降55.5%[30] - 公司资产净值为17,606,958千元，较上年同期增长0.6%[33] - 公司总权益为17,606,958千元，较上年同期增长0.6%[33] 现金流量 - 公司的经营活动产生的现金流量净额为490,666,474.36人民币元，同比下降62.36%[7] - 二零二四年第一季度经营活动所得现金流量净额为490,666千元，较二零二三年同期下降62.3%[34] - 二零二四年第一季度投资活动所得现金流量净额为-284,603千元，较二零二三年同期下降12.9%[35] - 二零二四年第一季度经调整归属母公司股东的净利润为267,120千元，较二零二三年同期下降61.9%[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.998亿元人民币，同比下降37.76%[6] - 营业总收入同比下降37.8%至13.998亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.82亿元人民币，同比下降55.27%[6] - 公司净利润为2.795亿元人民币，同比下降55.5%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为2.82亿元人民币，同比下降55.3%[24] - 基本每股收益为0.76元，同比下降55.8%[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-7830.82万元人民币，同比下降312.38%[11] - 财务费用实现正收益7.831亿元（去年同期为支出3.687亿元）[23] - 研发费用同比增长4.5%至1.694亿元[23] - 信用减值损失为152.8万元人民币，同比改善87.0%[24] - 所得税费用为1513万元人民币，同比下降81.5%[24] 各条业务线表现 - 小分子业务收入12.23亿元人民币，剔除大订单影响后同比增长26.58%[8] - 新兴业务收入1.76亿元人民币，同比下降29.30%[8] - 小分子业务毛利率47.34%，临床阶段项目148个（含41个临床Ⅲ期）[8] 各地区表现 - 欧美市场客户收入剔除大订单影响后同比增长62.80%[8] 管理层讨论和指引 - 剔除上年同期大订单影响后，营业收入同比增长15.21%[8] - 整体业务毛利率43.52%，环比提升5.49个百分点[8] - 公司计划回购A股股份资金总额不低于60,000万元且不超过120,000万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.907亿元人民币，同比下降62.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4.907亿元人民币，同比下降62.4%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.42亿元人民币，同比下降36.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.846亿元人民币，同比改善13.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为47.75亿元人民币，同比下降11.2%[26] 资产和负债变化 - 货币资金环比增长6.2%至75.48亿元[20] - 交易性金融资产环比下降24.7%至14.347亿元[20] - 应收账款环比下降14.3%至17.129亿元[20] - 在建工程环比增长13.8%至15.146亿元[20] - 合同负债环比增长22.9%至2.718亿元[21] - 应付职工薪酬环比下降48.9%至1.514亿元[21] - 归属于母公司所有者权益环比增长0.6%至175.789亿元[22] 股东持股信息 - ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED持股31.16% 对应115,133,168股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股7.46% 对应27,553,260股[14] - 香港中央结算有限公司持股4.72% 对应17,425,056股[14] - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持股4.13% 对应15,276,053股[14] - HAO HONG持股3.86% 对应14,268,699股[14] - 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股1.85% 对应6,838,037股[14] - 天津国荣商务信息咨询有限公司持股1.77% 对应6,555,504股[14] - 中欧医疗创新股票型证券投资基金持股1.44% 对应5,324,840股[14] - 华宝中证医疗ETF通过转融通出借202,700股占总股本0.05%[16]