文章核心观点 渤海银行2024年营收净利双增，资产规模增长，资产质量稳定，围绕金融“五篇大文章”发力，“九大银行”战略成效显著，未来将深化战略布局推动高质量发展 [1][4][5] 营收与资产规模 - 2024年末资产总额达18438.42亿元，同比增长6.41%，负债总额同比增长7.13%至17337.17亿元，资产结构进一步优化 [1][2] - 全年实现营业收入254.82亿元，净利润52.56亿元，同比分别增长1.94%和3.44%，净利息收益率收窄至1.31%，通过优化负债成本、加大非息业务投入实现净利润逆势增长 [1][2] 服务实体经济 - 普惠贷款余额达552.71亿元，同比增长7.4%，服务小微客户超12.9万户 [2] - 绿色贷款余额485.30亿元，增速高达55.25%，绿色贷款增量占对公贷款增量的35% [2][3] 风险管控 - 不良贷款率降至1.76%，拨备覆盖率保持在155.19%，资产质量稳中向好 [2] - 成本收入比同比下降1.50个百分点至39.01% [2] 深耕“五篇大文章” 科技金融 - 以“渤银科创”综合服务体系为核心，推出“渤银科速贷”专项产品，科技型企业贷款余额458.78亿元，同比增长9.01%，高技术产业、知识产权密集型产业贷款增速均超20% [3] 绿色金融 - 在中国银行业协会绿色银行评价中位列全国第一，推出碳排放权质押融资等创新产品，完善绿色金融产品体系 [3] 普惠与养老金融 - 依托数字技术将普惠服务嵌入小微企业供应链场景，普惠贷款户数同比增长1.38万户 [3] - 创新“五个一”服务体系，个人养老金账户新客户占比达43.67%，通过适老化改造网点、优化线上服务提升老年客群体验 [3] “九大银行”战略成效 公司银行 - 公司客户总量同比增长12.83%，交易银行业务非息收入达17.41亿元，增速17.86% [4] - 通过“渤银e链”供应链金融体系投放资金2571.91亿元，同比增长36.69% [4] 零售银行 - 个人财富管理规模突破3800亿元，年增量同比增幅103.49% [4] - 零售存款余额增至2122.75亿元，新增客户49.01万户，代发业务新增代发个人客户16.37万户，公私联动效应显著 [4] 区域协同与数字化转型 - 深度参与京津冀协同发展，创设全国首个“港产城融合发展债券指数”，设立总行级航运金融中心 [5] - 在长三角与粤港澳大湾区强化对科技、贸易领域精准支持，全年债券承销规模达1697.40亿元，同比增长83.46% [5] - 以数字化转型为底座，升级手机银行7.0、对公客户标签体系等基础设施 [5]

文章核心观点 - 2024年渤海银行营收净利双增，主要指标稳中提质向好，在金融服务实体经济方面成效显著，2025年将继续推进转型发展，为高质量发展贡献力量 [1][2][10] 业绩摘要 - 2025年3月26日渤海银行公布2024年年报，截至报告期末资产总额18438.42亿元，同比增长6.41%，负债总额17337.17亿元，同比增长7.13% [1] - 全年营业收入254.82亿元，较上年增长1.94%，净利润52.56亿元，增长3.44%，实现营收与净利“双升” [1] 2025年发展规划 - 董事长王锦虹表示2025年将加强党的全面领导，深耕“九大银行”转型，做深做实“五个工厂”路径，深化“三项制度”改革，发挥核心区域服务天津示范作用 [2] - 行长屈宏志称2025年将践行金融服务实体经济宗旨，做深做实“五篇大文章”，推进转型发展 [2] 深耕金融“五篇大文章” 科技金融 - 2024年以来持续推进科技金融业务布局，打造“渤银科创”综合服务体系，以“渤银科速贷”为先导服务科技型企业 [3] - 截至2024年末科技型企业贷款余额458.78亿元，比上年末增加37.92亿元，增长9.01% [3] 绿色金融 - 2024年在绿色金融领域积极探索，获“绿色银行评价先进单位”荣誉，评分在全国21家主要银行中位列第一，推出首个碳排放权质押融资产品 [4] - 截至报告期末绿色贷款余额485.30亿元，比上年末增加172.70亿元，增长55.25% [4] 普惠金融 - 报告期内坚持“做小、做好、做真”战略，探索数字普惠金融新模式，将服务嵌入小微企业场景 [4] - 截至报告期末普惠贷款余额552.71亿元，比上年末增加38亿元，普惠贷款户数129465户，比上年末增加1.38万户 [5] 养老金融 - 作为首批获个人养老金业务资格银行，创新打造养老金融服务体系，形成特色产品货架，建设养老生态圈 [5] - 截至报告期末个人养老金账户数同比增幅3.61%，新客户占比43.67% [5] 数字金融 - 通过技术提升关键核心技术自主掌控能力，以双轮驱动赋能业务和产品创新 [5] - 报告期内数字金融基础设施迭代升级，对公客户标签体系和产业链图谱方案完善，手机银行等全面焕新 [5] 金融创新赋能国家战略 京津冀地区 - 2024年以京津冀协同发展为战略牵引，采用“行内银团贷款”方式，围绕六大战略新兴产业运用特色产品组合提供综合金融解决方案 [6] - 创设全国首个“港产城融合发展债券指数”，设立总行级航运金融中心，构建“一站式”航运服务平台 [6] 长三角地区 - 因地制宜强化金融供给，发挥“渤银科创”体系，以“渤银科速贷”服务专精特新“小巨人”企业助力新质生产力发展 [6] 粤港澳大湾区 - 构建“广深港”三地协同服务网络，与产业链龙头深度合作，强化科技、贸易等领域金融服务精准滴灌 [7] 深化“九大银行”战略 公司银行业务 - 聚焦打造“行业银行、交易银行、轻型银行”，客户基础夯实，存贷款规模增长，供应链金融场景创新 [8] - “渤银e链”供应链金融服务体系投放2571.91亿元，同比增长36.69%，创设多个品牌，推出场景结算产品 [8] - 报告期内公司全量客户同比增长12.83%，交易银行业务非息收入17.41亿元，同比增长17.86%，表内外业务累计投放9300.53亿元，同比增加66.41% [8] 零售银行业务 - 加快向“账户银行、财富银行、生态银行”转型，以客户需求为导向丰富产品谱系 [9] - 截至报告期末个人财富资产规模突破3800亿元，年增236.92亿元，增量同比增幅103.49% [9] - 强化公私联动，新增代发个人客户16.37万户，聚焦新经济新零售机遇拓宽服务边界 [9][10] - 截至报告期末零售存款余额2122.75亿元，年增112.73亿元，零售客户年增49.01万户 [10] 金融市场业务 - 以“债券银行、资管银行、代客银行”为指引，加强债券业务创新，提供一站式综合金融服务 [10] - 报告期内债券业务交易量突破5.34万亿元，较上一年度增长45.86% [10] - 债券承销方面，国债承销量861.3亿元，较上年增长6.24%，政策性金融债承销量1125.4亿元，较上年增长32.35% [10]

文章核心观点 渤海银行发布2024年度业绩，营收和归母净利润同比增长，资产总额增加，负债结构优化，资产质量保持稳定 [1][2] 业绩表现 - 营业收入254.82亿元，同比增长1.94% [1] - 归属于银行股东的净利润52.56亿元，同比增长3.44% [1] - 基本每股收益0.24元 [1] 资产情况 - 资产总额18438.42亿元，较上年末新增1111.08亿元，增幅6.41% [1] - 发放贷款和垫款余额为9253.62亿元，较上年末新增49.67亿元，增幅0.54% [1] - 国家重点领域贷款投放增速均高于一般性贷款增速 [1] 负债情况 - 负债总额17337.17亿元，较上年末新增1153.86亿元，增幅7.13% [2] - 吸收存款10675.62亿元，较上年末新增1329.68亿元，增幅14.23%，存款规模突破万亿，占负债比重达到61.58% [2] - 推进存款「量升质优」策略，低成本合意存款稳步增长，存款付息成本持续压降 [2] 资产质量 - 不良贷款余额为164.80亿元，较上年末下降0.78亿元，不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点 [2] - 贷款减值准备255.74亿元，较上年末减少4.13亿元；金融投资减值准备88.29亿元，其他减值准备16.29亿元 [2] - 贷款拨备率2.73%，拨备覆盖率155.19%；资产质量保持持续稳定，拨备指标符合监管要求 [2]

报告基本信息 - 渤海银行发布2024年度业绩公告及年度报告，中英文版本可于港交所和公司网站查阅[4] - 2025年3月26日，第六届董事会第二次会议审议通过《2024年度报告》，应出席董事12名，实际出席12名[8] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[7] - 本年度报告所载财务数据及指标按国际财务报告准则编制，为集团合并数据，货币单位为人民币[9] - 本年度报告分中、英文编制，理解有歧义时以中文为准[10] 公司基本信息 - 公司是2005年12月30日在中国成立的股份有限公司，H股于港交所上市，代码9668[6] - 公司法定代表人是王锦虹，注册资本177.62亿元，首次注册登记日期为2005年12月30日[26] - 公司中国法律顾问是北京市通商律师事务所，香港法律顾问是普衡律师事务所[25] - 国内审计师是德勤华永会计师事务所，国际审计师是德勤•关黄陈方会计师行[26] - 公司注册及办公地址在天津市河东区海河东路218号，网址是www.cbhb.com.cn [26] - 公司H股在香港联交所上市，股票简称渤海银行，代码9668 [26] 财务审计与分配情况 - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2024年度财务报告已审计，获标准无保留意见[8] - 公司2024年度不进行股利分配，相关预案尚待股东大会审议通过[8] 整体经营成果与规划 - 2024年公司实现营业收入和净利润双升，存款规模破万亿，资产质量和国际评级展望稳定[13] - 2025年公司要推进“九五三一”系统实施，深耕“九大银行”转型[13] 公司获奖情况 - 公司在2024年万得最佳投行评选中获银行类债券承销快速进步奖第一名[28] - 公司在《中国银行保险报》“2024银行业ESG发展实践案例”评选中入选“银行ESG综合表现TOP20榜”，等级为AA[29] - 公司在《每日经济新闻》“2024中国金融发展论坛暨第15届金鼎奖”活动中获“年度卓越公司金融”奖，子公司渤银理财有限责任公司获“年度竞争力银行理财产品”奖[29] - 公司在《证券时报》（券商中国）“2024中国银行业天玑奖”评选中获“2024年度科技创新银行天玑奖”[31] - 公司在《投资时报》2024第七届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典上获“2024优秀区域服务银行”[32] - 公司在《华夏时报》2024华夏机构投资者年会暨第十八届金蝉奖颁奖活动中获“2024年度赋能养老产业优秀金融机构”奖[32] - 公司在“第十七届银行业•介甫奖”评选中获“杰出养老金融服务奖”“优秀零售银行财富管理奖”[35] - 公司在财视中国“第十六届基金与财富管理•介甫奖”评选中获“私人银行杰出客户服务奖”，子公司渤银理财有限责任公司获“优秀银行理财子公司”和“优秀固定收益理财产品”两项大奖[35] - 公司在2024年第四届“金誉奖”评选中获“卓越财富管理银行”“卓越私人银行”和“卓越财富服务能力银行”三项大奖[37] - 公司在中国银联“2024年银联优秀合作银行奖”评选中获“2024年银联云闪付网络支付平台推广突出贡献奖”[38] - 公司获北京金融资产交易所（2024年度）最具市场创新力机构、最具市场突破力机构奖项，2024年万得最佳投行评选银行类债券承销快速进步奖第一名[167] 宏观经济环境 - 2024年末，M2同比增长7.3%，社会融资规模存量同比增长8%[50] - 2024年，法定存款准备金率共降低1个百分点，央行政策利率累计降低0.3个百分点，引导1年期贷款市场报价利率下降0.35个百分点，5年期以上贷款市场报价利率下降0.6个百分点[50] - 2024年，GDP增速按不变价格计算为5.0%，社会消费品零售总额同比增长3.5%，全国固定资产投资同比增长3.2%，货物进出口总额按人民币计价同比增长5.0%[49] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25,481,589，较2023年增长1.94%[44] - 2024年净利润5,255,815，较2023年增长3.44%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额92,909,178，较2023年增长14.27%[44] - 2024年资产总额1,843,842,128，较2023年增长6.41%[44] - 2024年负债总额1,733,717,300，较2023年增长7.13%[44] - 2024年吸收存款总额1,046,088,795，较2023年增长14.31%[44] - 2024年净息差1.12%，较2023年下降0.07个百分点[47] - 2024年不良贷款率1.76%，较2023年下降0.02个百分点[47] - 2024年资本充足率11.63%，较2023年上升0.05个百分点[47] - 2024年流动性比例（本外币合计）74.72%，较2023年上升16.32个百分点[47] - 截至报告期末，集团资产总额18,438.42亿元，较上年末新增1,111.08亿元，增幅6.41%[55] - 截至报告期末，发放贷款和垫款余额为9,253.62亿元，较上年末新增49.67亿元，增幅0.54%[55] - 截至报告期末，集团负债总额17,337.17亿元，较上年末新增1,153.86亿元，增幅7.13%[56] - 截至报告期末，吸收存款10,675.62亿元，较上年末新增1,329.68亿元，增幅14.23%，存款规模突破万亿，占负债比重达61.58%[56] - 截至报告期末，本行不良贷款余额为164.80亿元，较上年末下降0.78亿元，不良贷款率1.76%，较上年末下降0.02个百分点[57] - 报告期内，本行贷款减值准备255.74亿元，较上年末减少4.13亿元；金融投资减值准备88.29亿元，其他减值准备16.29亿元[57] - 报告期内，贷款拨备率2.73%，拨备覆盖率155.19%[57] - 2024年公司营业收入254.82亿元，较上年增长4.84亿元，增幅1.94%[58] - 2024年公司净利润52.56亿元，较上年增长1.75亿元，增幅3.44%[58] - 2024年公司成本收入比39.01%，较上年降低1.50个百分点[58] - 2024年公司利息净收入155.42亿元，比上年下降11.92%[62] - 2024年公司净息差1.12%，比上年下降0.07个百分点；净利息收益率1.31%，比上年下降0.10个百分点[63] - 2024年公司利息收入548.82亿元，比上年下降9.01%[66] - 2024年公司发放贷款和垫款利息收入393.77亿元，比上年下降10.14%[67] - 2024年公司存放央行等利息收入合计19.02亿元，比上年下降16.59%；买入返售金融资产利息收入4.95亿元，比上年下降0.01%[69] - 2024年公司金融投资利息收入131.09亿元，比上年下降4.47%[70] - 2024年公司利息支出393.39亿元，比上年下降7.81%[70] - 集团向央行借款等利息支出96.11亿元，同比降4.94%；卖出回购金融资产款利息支出7.99亿元，同比增3.01%[74] - 集团已发行债券利息支出67.67亿元，同比降7.70%[75] - 集团非利息净收入99.39亿元，同比增35.20%[78] - 集团手续费及佣金净收入29.74亿元，同比降25.63%[79] - 集团其他非利息净收入69.65亿元，同比增107.76%[82] - 集团营业支出104.89亿元，同比降2.09%；成本收入比39.01%，较上年降1.50个百分点[83] - 集团资产减值损失96.60亿元，同比增5.91%[85] - 集团所得税费用0.77亿元，实际税率1.45%[88] - 集团资产总额18438.42亿元，同比增6.41%[92] - 集团贷款和垫款总额9364.91亿元，同比增0.41%[95] - 截至2024年12月31日，发放贷款和垫款总额936,490,691千元，较2023年末增长0.41%，其中公司贷款和垫款654,736,013千元，占比69.91%，增长15.53% [97] - 截至报告期末，集团金融投资7,004.38亿元，比上年末增长10.63%，其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资增长51.41% [98] - 集团持有的最大十只金融债券中，金融债券A券面总额8,270,000千元，收益率2.30% [102] - 截至2024年12月31日，集团未到期衍生金融工具名义金额合计430,605,576千元，公允价值资产2,448,184千元，负债1,799,883千元 [104] - 截至报告期末，集团负债总额17,337.17亿元，比上年末增长7.13%，主要因吸收存款和已发行债券增加 [105] - 截至2024年12月31日，吸收存款1,067,561,795千元，较2023年末增长14.23%，其中公司存款增长15.77% [107] - 按币种划分，截至2024年12月31日，人民币存款1,033,215,256千元，占比96.78%，增长15.44% [111] - 截至报告期末，集团总权益1,101.25亿元，比上年末减少42.78亿元，因赎回和新发无固定期限资本债券及净利润变动 [112] - 2024年12月31日，向中央银行借款121,378,473千元，其中固定利率金额119,873,000千元，应付利息1,505,473千元 [107] - 2024年，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债171,916千元，而2023年为0 [107] - 2024年12月31日公司权益合计110,124,828，较2023年的114,402,701减少3.74%[114] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为929.09亿元，投资活动使用的现金流量净额433.07亿元，筹资活动产生的现金流量净额为51.13亿元[116] - 2024年12月31日现金及存放中央银行款项为148,162,149千元，较2023年增长43.16%[118] - 2024年交易收益净额为941,146千元，较2023年增长87.47%[118] - 2024年金融投资净收益为5,972,326千元，较2023年增长116.13%[118] - 2024年12月31日本集团核心一级资本净额为96,358,031千元，一级资本净额为107,358,031千元，资本净额为134,215,823千元[122] - 2024年12月31日本集团资本充足率为11.63%，一级资本充足率为9.30%，核心一级资本充足率为8.35%[122] - 2024年12月31日本集团信用风险加权资产为1,091,241,849千元，市场风险加权资产为18,214,061千元，操作风险加权资产为44,987,310千元[125] - 2024年12月31日本集团风险加权资产合计为1,154,443,220千元[125] - 截至报告期末，公司无逾期未偿付债务情况[120] - 2024年末一级资本为110,124,828，2023年末为114,402,701；杠杆率2024年为5.01%，2023年为5.48%[127] - 2024年调整后的表内外资产总额为2,144,721,151，其中调整后的表内资产总额为1,820,098,534，调整后的表外资产总额为301,168,513[127] - 2024年末正常类贷款金额893,947,790千元，占比95.46%；不良贷款金额16,479,873千元，占比1.76%[133] - 2024年末正常类贷款迁徙率为2.22%，关注类贷款迁徙率为16.30%，次级类贷款迁徙率为51.26%，可疑类贷款迁徙率为30.16%[135] - 2024年末公司贷款和垫款金额654,736,013千元，占比69.91%，不良贷款金额7,267,965千元，不良贷款率1.11%；个人贷款金额222,027,091千元，占比23.71%，不良贷款金额9,211,908千元，不良贷款率4.15%[137] - 2024年末华北及东北地区贷款金额394,668,711千元，占比42.14%，不良贷款金额8,082,645千元，不良贷款率2.05%；华东地区贷款金额260,038,530千元，占比27.77%，不良贷款金额1,979,841千元，不良贷款率0

文章核心观点 12月4日湖南省政府与渤海银行签署战略合作框架协议，渤海银行5年内向湖南提供不低于1000亿元意向性综合金融服务支持，双方围绕多领域开展合作 [1] 关键信息总结 合作信息 - 12月4日湖南省人民政府与渤海银行股份有限公司在长沙签署战略合作框架协议 [1] 合作内容 - 渤海银行将湖南列为重点支持区域，5年内向湖南提供不低于1000亿元的意向性综合金融服务支持 [1] - 双方将围绕“三个高地”建设、“4×4”现代化产业体系、“四个十大”、数字湖南建设、民生工程、乡村振兴等领域开展战略合作 [1]

公司动态 - 渤海银行正式批复首笔上市公司回购贷业务方案 金额达4亿元 [1] - 该上市公司为某全球工业金属龙头企业 [1] 业务进展 - 渤海银行34家境内分行均已开展属地客户意向摸排 [1] - 已累计对接上市公司超百家 正在陆续推动相关业务审批落地 [1]

财务指标 - 营业收入为131.45亿元人民币，同比增长0.48%[7] - 净利润为36.97亿元人民币，同比下降9.80%[7] - 平均总资产收益率为0.42%，同比下降0.07个百分点[7] - 加权平均净资产收益率为7.67%，同比下降1.24个百分点[7] - 资产总额为17,479.96亿元人民币，较上年末增长0.88%[8] - 发放贷款和垫款总额为9,478.52亿元人民币，较上年末增长1.63%[8] - 吸收存款总额为9,346.22亿元人民币，较上年末增长2.13%[8] - 权益总额为1,185.70亿元人民币，较上年末增长3.64%[8] - 每股净资产为5.55元人民币，较上年末增长4.32%[8] 经营指标 - 净利差下降0.08個百分點至1.16%[10] - 淨利息收益率下降0.14個百分點至1.07%[10] - 成本收入比下降2.42個百分點至36.27%[10] - 不良貸款率上升0.03個百分點至1.81%[10] - 撥備覆蓋率上升1.47個百分點至158.41%[10] - 貸款撥備率上升0.07個百分點至2.86%[10] - 資本充足率上升0.88個百分點至12.46%[10] - 一級資本充足率上升0.02個百分點至10.03%[10] - 核心一級資本充足率上升0.10個百分點至8.27%[10] 收入情况 - 实现营业收入131.45亿元，淨利潤36.97亿元[15] - 发放贷款和墊款利息收入203.46亿元，同比下降9.74%[26] - 金融投资利息收入为65.77亿元，同比下降0.59%[28] - 吸收存款利息支出为111.59亿元，同比下降9.31%[30] - 手续费及佣金净收入为16.96亿元，同比下降3.92%[39] - 其他非利息净收入为33.69亿元，同比增长69.32%[41] 资产负债情况 - 资产总额17,479.96亿元，较上年末新增152.62亿元，增幅0.88%[16] - 发放贷款和墊款餘額為9,359.47億元，較上年末新增155.52億元，增幅1.69%[16] - 負債總額16,294.25億元，較上年末新增110.94億元，增幅0.69%[17] - 吸收存款9,528.35億元，較上年末新增182.41億元，增幅1.95%[17] 风险管理 - 不良贷款率为1.81%，较上年末上升0.03个百分点[69] - 资本充足率为12.46%，较上年末上升0.88个百分点[61] - 一级资本充足率为10.03%，较上年末上升0.02个百分点[61] - 核心一级资本充足率为8.27%，较上年末上升0.10个百分点[61] - 本集团计提信用减值损失40.12亿元，同比上升30.96%[44] 业务发展 - 公司银行业务2024年1-6月税前利润为37.37亿元，较上年同期增长4.06%[67] - 零售银行业务2024年1-6月税前利润为-13.48亿元，较上年同期下降203.65%[67] - 公司贷款和垫款总额为9,478.52亿元，占比67.17%[72] - 个人贷款总额为2,247.65亿元，占比23.71%[72] - 交易银行业务实现非息收入9.60亿元，同比增长5.73%[90] - 零售财富资产规模稳步提升，增量同比增长407.24%[98] - 理财产品余额1,677.01亿元，净值型产品占比91.72%[101] 公司治理 - 本行董事會共有5名獨立非執行董事，佔董事會成員總人數三分之一以上[176] - 本行設有2名外部監事，人數不低於監事會成員總數三分之一[177] - 本行建立「四位一體」內部控制組織體系，不斷完善內控合規管理長效機制[178] - 本行內部審計採用風險導向型審計模式，開展專項審計和常規審計[179] - 本行已採納《上市規則》附錄C1第二部分所載的守則條文[182]

公司基本信息 - 公司为渤海银行股份有限公司，H股于香港联交所上市，股票代码9668，成立于2005年12月30日[4] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[4] - “四五”规划指《渤海銀行股份有限公司2021 - 2025年发展战略规划》[4] - 公司注册资本177.62亿元，首次注册登记日期为2005年12月30日[7] - H股股票在香港联交所上市，股票简称渤海银行，股票代码9668[7] 报告基本信息 - 2024年中期报告未经审计，涵盖截至2024年6月30日止六个月的业绩[1] - 业绩公告中英文版本可于香港交易所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cbhb.com.cn)查阅[1] - 报告期指截至2024年6月30日止六个月[4] - 本报告财务数据及指标按国际财务报告准则编制，为集团合并数据，货币单位以人民币列示[6] - 报告分中、英文编制，理解有歧义时以中文文本为准[6] - 第五屆董事會第六十三次會議於2024年8月28日審議通過《2024年中期報告》，應出席董事13名，實際出席13名，4名監事列席[5] 利润分配情况 - 2024年中期不进行利润分配或资本公积转增股本[5] 整体财务关键指标变化 - 2024年1-6月营业收入13,144,941千元，同比增长0.48%；税前利润4,114,362千元，同比下降11.68%；净利润3,697,109千元，同比下降9.80%[8] - 2024年6月30日资产总额1,747,995,740千元，较2023年12月31日增长0.88%；发放贷款和垫款总额947,852,113千元，增长1.63%；负债总额1,629,425,368千元，增长0.69%；吸收存款总额934,621,539千元，增长2.13%；权益总额118,570,372千元，增长3.64%[9] - 2024年1-6月归属本行普通股股东的基本每股收益0.21元，同比下降8.70%；稀释每股收益0.21元，同比下降8.70%[8] - 2024年6月30日归属本行普通股股东的每股净资产5.55元，较2023年12月31日增长4.32%[9] - 2024年1-6月平均总资产收益率0.42%，较2023年1-6月下降0.07个百分点；加权平均净资产收益率7.67%，下降1.24个百分点[8] - 2024年1-6月净息差1.16%，较2023年1-6月下降0.08个百分点；净利息收益率1.07%，下降0.14个百分点；成本收入比36.27%，下降2.42个百分点[11] - 2024年6月30日不良贷款率1.81%，较2023年12月31日上升0.03个百分点；拨备覆盖率158.41%，上升1.47个百分点；贷款拨备率2.86%，上升0.07个百分点[11] - 2024年6月30日资本充足率12.46%，较2023年12月31日上升0.88个百分点；一级资本充足率10.03%，上升0.02个百分点；核心一级资本充足率8.27%，上升0.10个百分点[11] - 2024年6月末，M2同比增长6.2%，M1同比下降5%[14] - 报告期内，公司实现营业收入131.45亿元，净利润36.97亿元[18] - 截至报告期末，集团资产总额17479.96亿元，较上年末新增152.62亿元，增幅0.88%[19] - 截至报告期末，发放贷款和垫款余额为9359.47亿元，较上年末新增155.52亿元，增幅1.69%[19] - 截至报告期末，集团负债总额16294.25亿元，较上年末新增110.94亿元，增幅0.69%[20] - 截至报告期末，吸收存款9528.35亿元，较上年末新增182.41亿元，增幅1.95%[20] - 截至报告期末，不良贷款余额为171.12亿元，比上年末增加5.54亿元；不良贷款率为1.81%，比上年末上升0.03个百分点[22] - 报告期内，集团净利润36.97亿元，同比下降9.80%[24] - 报告期内，集团利息净收入80.80亿元，同比下降13.37%[24] - 报告期内，集团净利差1.16%，同比下降0.08个百分点；净利息收益率1.07%，同比下降0.14个百分点[25] - 2024年1-6月公司生息资产平均余额15186.43亿元，利息收入281.58亿元，平均收益率3.73%，同比分别变动-1.97%、-7.86%、-0.25个百分点[26][28] - 2024年1-6月公司付息负债平均余额15726.39亿元，利息支出200.78亿元，平均成本率2.57%，同比分别变动0.79%、-5.44%、-0.17个百分点[27][31] - 2024年1-6月公司利息净收入808.02亿元，同比下降13.37%；净利差1.16%，同比下降0.08个百分点；净利息收益率1.07%，同比下降0.14个百分点[27][35] - 2024年1-6月公司发放贷款和垫款利息收入203.46亿元，同比下降9.74%[29] - 2024年1-6月公司金融投资利息收入65.77亿元，同比下降0.59%[30] - 2024年1-6月公司存放中央银行款项等利息收入合计9.84亿元，同比下降14.36%；买入返售金融资产利息收入2.51亿元，同比下降1.59%[29] - 2024年1-6月公司吸收存款利息支出111.59亿元，同比下降9.31%[32] - 2024年1-6月公司向中央银行借款等利息支出合计49.73亿元，同比下降0.43%；卖出回购金融资产款利息支出3.80亿元，同比增长13.10%[33] - 2024年1-6月公司已发行债券利息支出35.66亿元，同比下降0.91%[34] - 2024年1-6月公司非利息净收入50.65亿元，同比增长34.89%[36] - 报告期内，公司手续费及佣金净收入16.96亿元，同比下降3.92%[37] - 报告期内，公司其他非利息净收入33.69亿元，同比增长69.32%[38] - 报告期内，公司营业支出50.18亿元，同比下降6.38%[38] - 报告期内，公司计提信用减值损失40.12亿元，同比上升30.96%[40] - 报告期内，公司所得税费用4.17亿元，实际税率10.14%[40] - 截至报告期末，公司资产总额17479.96亿元，比上年末增长0.88%[41] - 截至报告期末，公司发放贷款和垫款总额9478.52亿元，比上年末增长1.63%[42] - 截至报告期末，公司金融投资6517.49亿元，比上年末增长2.94%[43] - 截至报告期末，集团总权益1,185.70亿元，比上年末增加41.68亿元，增长3.64%[46] - 2024年1 - 6月集团营业收入13,144,941千元，税前利润4,114,362千元；2023年1 - 6月营业收入13,082,522千元，税前利润4,658,582千元[52][53] - 2024年6月30日正常类贷款金额902,490,702千元，占比95.21%；不良贷款金额17,112,207千元，占比1.81%[54] - 2024年6月30日正常类贷款迁徙率为2.17%，关注类贷款迁徙率为39.97%[55] - 2024年6月30日公司贷款和垫款金额636,666,365千元，占比67.17%，不良贷款率1.52%[56] - 2024年6月30日个人贷款金额224,765,387千元，占比23.71%，不良贷款率3.30%[56] - 2024年6月30日集团一级资本118,570,372千元，一级资本扣减项(5,089,744)千元[51] - 2024年6月30日调整后表内外资产总额2,037,989,682千元，其中表内资产总额1,726,089,259千元，表外资产总额292,110,284千元[51] - 2024年6月30日，集团资本充足率12.46%，一级资本充足率10.03%，核心一级资本充足率8.27%[49] - 截至2024年6月30日，集团未到期衍生金融工具合同金额合计384,125,275千元，公允价值资产2,711,736千元，负债1,423,378千元[44] - 截至2024年6月30日，同业及其他金融机构存放款项169,028,557千元，占比10.37%，较上年末增长6.47%[45] - 截至2024年6月30日，衍生金融负债1,423,378千元，占比0.09%，较上年末增长43.69%[45] - 截至2024年6月30日，公司定期存款409,740,956千元，占比43.84%，较上年末增长18.08%[46] - 2024年6月30日集团风险加权资产合计1,131,321,209千元，2023年12月31日为1,086,646,888千元[50] - 2024年6月30日集团杠杆率为5.57%，2023年12月31日为5.48%[51] - 截至报告期末，集团无逾期未偿付债务情况[48] - 截至报告期末，公司不良贷款率为1.81%[104] - 截至报告期末，公司金融资产减值准备合计余额380.39亿元，比上年末增加19.33亿元[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司银行业务营业收入8,030,219千元，税前利润3,737,157千元[52] - 截至报告期末，公司银行全量客户合计111,472户，比上年末增加6,040户，增长5.73%[70] - 截至报告期末，公司存款总额5,942.76亿元，比上年末增加281.09亿元，增长4.96%[71] - 截至报告期末，公司贷款总额6,366.66亿元，比上年末增加699.26亿元，增长12.34%[72] - 截至报告期末，科技企业贷款余额438.95亿元，专精特新企业贷款余额同比增长23.03%；高技术产业贷款余额480.29亿元，同比增长22.08%；知识产权密集型产业贷款余额403.96亿元，同比增长12.79%[72] - 截至报告期末，本行制造业贷款余额912.79亿元，比上年末增加58.44亿元，增长6.84%[72] - 截至报告期末，全行绿色贷款余额377.45亿元，比上年末增加64.86亿元，增长20.75%[73] - 截至报告期末，全行涉农贷款余额419.16亿元，比上年末增加56.64亿元，增长15.62%[73] - 报告期内，交易银行实现非息收入9.60亿元，同比增长5.73%，其中价差收入1.43亿元，同比增长268.98%；业务表内外资产规模4,707.4亿元，同比增长14.17%；累计投放4,347.77亿元，同比增长78.23%[73] - 2024年上半年债券主承销业务规模913.56亿元，同比增长105.48%；累计承销创新债券31只，金额120.17亿元；交易撮合对接资产规模433.25亿元，同比增长5.78%[76] - 截至报告期末，资产托管及外包业务规模余额28,058.55亿元，实现业务收入15,417.77万元，托管规模排名第20位[77] - 截至报告期末，普惠贷款余额457.35亿元，较上年末减少57.35亿元；客户数87,402户，较上年末减少28,263户；当年累放贷款利率4.4%，较上年末下降0.32个百分点[78] - 截至报告期末，零售存款余额2,103.19亿元，较上年末增加93.17亿元；零售客户总量793.18万户，年增21.93万户[79] - 截至报告期末，零售客户总量793.18万户，较年初净增21.93万户[80] - 截至报告期末，个人贷款余额2,247.65亿元[81] - 报告期内，零售财富资产规模增量同比增长407.24%，代銷理财存量规模增速较上年同期提升26.25个百分点，代銷信托存量规模同比增长116.14%[82] - 截至报告期末，私人银行投资理财类产品覆盖度较年初提升1.23个百分点[82] - 报告期末信用卡累计发卡量126.42万张，贷款规模41.89亿元[83] - 报告期内集团共发行理财产品204只，销售金额合计2048.85亿元，存续理财产品358只，理财产品余额1677.01亿元，净值型产品占比91.72%，封闭式产品占比54.36%，开放式产品占比

股利分配及审计情况 - 2023年度不进行股利分配，利润分配预案待股东大会审议通过后实施[9] - 2023年度财务报告经德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行审计，出具标准无保留意见的审计报告[10] 资产负债情况 - 公司总资产为17327.34亿元，同比增长4.42%[18] - 公司总负债为16183.31亿元，同比增长4.44%[18] - 公司净资产为1144.03亿元，同比增长4.05%[18] - 每股净资产为5.32元，比上年增加0.25元[18] 银行业务经营情况 - 渤海银行2023年度營業收入为249.97亿人民币，同比下降5.55%[42] - 渤海银行2023年度稅前利潤为51.63亿人民币，同比下降20.71%[42] - 渤海银行2023年度淨利潤为50.81亿人民币，同比下降16.81%[42] - 渤海银行2023年度經營活動產生的現金流量淨額为813.09亿人民币，同比增长203.04%[42] 资产质量及风险管理 - 公司不良贷款率为1.78%，与上年基本持平[18] - 渤海银行2023年度不良贷款率上升至1.78%，撥备覆盖率上升至156.94%[44] - 公司持续提升资产质量，信用风险平稳可控，全行不良贷款率为1.78%[166] 资金情况及财务表现 - 渤海银行2023年度每股基本收益为0.23元，同比下降20.69%[42] - 报告期内，公司实现营业收入249.97亿元，净利润50.81亿元，战略执行稳健有效[56] - 报告期内，公司实现净利润50.81亿人民币，较去年下降16.81%[62] 业务拓展及数字化转型 - 全球速汇跨境支付业务量为549.71亿美元，新增国际结算客户833户[116] - 公司积极推动数字化转型，发展数字金融，助力高质量发展[152] - 手机银行升级至6.2版本，客户线上数字化经营初见成效，推出多款高频使用场景和产品服务专区[143]

公司业绩及财务状况 - 2023年度业绩公告已经通过董事会审议通过[8] - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[12] - 公司在经营管理中面临的主要风险及应对措施已在年度报告中详细描述[13] - 公司2023年度不进行股利分配，相关利润分配预案待股东大会审议通过后实施[10] - 公司资产总额为17,327.34亿元，同比增长4.42%[18] - 公司净资产为1,144.03亿元，同比增长4.05%[18] - 公司每股净资产为5.32元，比上年增加0.25元[18] - 公司不良贷款率为1.78%，与上年基本持平[18] 渤海银行业绩及荣誉 - 渤海银行在2023年获得多个奖项和排名，包括在《银行家》全球银行1000强排名中位列第124位[25][26] - 渤海银行在《时代周报》2023年中国银行业“成长力领先力”榜单中排名第23名[25] - 渤海银行获得多个奖项，如“科技赋能ESG发展案例”奖、"绿色金融创新案例"奖[26] - 渤海银行还获得“2023年度普惠金融服务银行天璣奖”[27] - 渤海银行获得“卓越金融科技实力金榛子奖”[27] - 渤海银行获得“年度卓越科技金融奖”[30] - 渤海银行在“2023年度思维财经投资者年会暨‘金桥奖’”中获得“优秀客户服务商业银行”奖[29] - 渤海银行在“2023年度消费金融论坛”中获得“卓越服务实体银行”奖[33] - 渤海银行获得“2023年度新锐产品创新者”奖项[35] - 渤海银行在“2023年度零售银行•介甫奖”中获得“卓越财富管理零售银行奖”[36] - 2023年度渤海银行營業收入为249.97亿人民币，同比下降5.55%[41] - 2023年度渤海银行净利润为50.81亿人民币，同比下降16.81%[41] - 2023年度渤海银行每股基本收益为0.23元，同比下降20.69%[41] - 2023年度渤海银行资产总额为1732.73亿人民币，同比增长4.42%[41] - 2023年度渤海银行发放贷款和垫款总额为932.64亿人民币，同比下降2.57%[41] - 2023年度渤海银行不良贷款率为1.78%，较上年上升0.02个百分点[43] - 2023年度渤海银行资本充足率为11.58%，较上年上升0.08个百分点[43] 宏观经济及监管环境 - 全球货币政策共振緊縮，持續高利率的影响顯現；全球需求減少，國際貿易增长處於較低水平[46] - 2023年，中国经济GDP同比增长5.2%[47] - 2023年12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%[48] - 中央金融工作会议要求全面加强监管、防范化解风险[49] 资产负债管理及风险控制 - 2023年12月31日，本集团信用风险加权资产为1,027,021,912人民币千元，较2022年同期增长约1.4%[93] - 2023年12月31日，本集团槓桿率为5.48%，较2022年同期略有增长[94] - 2023年12月31日，本集团公司银行业务營業收入为13,869,730人民币千元，税前利润为4,456,971人民币千元[94] - 2023年12月31日，本集团正常类贷款占比95.12%，不良贷款占比1.78%[95] - 2023年12月31日，本集团公司贷款和墊款总额为932,644,435人民币千元，不良贷款总额为16,558,339人民币千元[95] - 2023年12月31日，渤海银行公司贷款总额为932,644,435千元，不良贷款率为1.78%[96] - 逾期贷款总额为28,887,322千元，比上年末增加223,685千元[97] - 前十大客户中，租赁和商务服务业占比最高，不良贷款占比最高的客户为客户A，不良贷款金额为7,972,000千元，占总贷款的6.34%[97] 公司战略规划及风险管理 - 本行根据监管要求制定了《渤海银行股份有限公司2023-2027年资本管理规划》，并提请董事会审议通过[178] - 本行在中长期资本规划框架内确定年度资本充足率管理目标，制定年度管理计划并纳入全行经营计划[179] - 报告期内，本行深化以制度审核为主体的合规审查工作，主动识别、评估、控制新产品、新业务和重大项目的合规风险[183] - 渤海银行2023年5月启动战略规划中期评估工作，制定了《2021-2025年发展战略规划中期评估工作报告》，聚焦落实国家战略、天津市「十项行动」，研究制定了「十个专项工作」，力争实现转型振兴高质量发展[186] - 渤海银行加强战略实施的监控与督导，搭建战略实施的常态化监控体系和督导机制，制定了《渤海银行四五战略规划实施方案》，解决了战略实施问题[187] - 渤海银行加强「三量」统领的共识和落地，