基于调研结果，并结合对新型农业经营主体融资难点的深入分析， 在中央金融工作会议擘画的金融强国蓝图中，"普惠金融"作为"五篇大文章"之一，承载着服务实体经 济、促进共同富裕的时代使命。 作为全国性股份制商业银行，渤海银行股份有限公司(以下简称"渤海银行")始终积极贯彻落实国家乡村 振兴战略，持续推动普惠金融服务加速下沉乡村，着力解决乡村融资面临的手续繁琐、门槛较高、覆盖 不足等难题，逐步探索出一条服务"三农"的有效路径。 金融活水灌溉田间地头 农业专业合作社是实施乡村振兴战略、带动小农户与现代农业衔接的关键载体。但受制于资金周转难 题，合作社虽经营稳定，但缺乏固定资产作为抵押物，难以通过传统模式获得银行授信。 作为上海知名的合作社示范社，捞福来蔬菜专业合作社近年计划新建200亩智能化大棚和冷链物流中 心，但设备采购和基础设施建设所需资金成了最大难题。 在"普惠金融下乡"活动期间，渤海银行了解到合作社融资需求后，迅速组织专业团队开展实地调研。调 研发现，该合作社经营稳定、信用良好，与多家商超建立了长期供货关系，并通过"合作社+农户"模式 带动周边120余户农民共同发展，实现每户年均增收近2万元。 渤海银行依托"政 ...

债券发行核心信息 - 渤海银行作为主承销商参与山东颐养健康产业发展集团有限公司2025年度第二期中期票据发行 发行金额2亿元 期限3年 发行利率1.96% [1] - 该期中期票据是市场首批支持养老产业的债务融资工具 [1] 募集资金用途与政策背景 - 本期中期票据募集资金的50%将用于偿还颐养健康集团的养老产业有息债务 包括康养项目贷款及养老领域药品、医疗器械的采购贷款 [3] - 此次发行响应了2023年中央金融工作会议提出的金融"五篇大文章"以及2024年中国人民银行等九部门关于金融支持养老事业发展的指导意见 [3] - 渤海银行投资银行业务紧跟政策部署 深度参与专项创新产品落地 总分行协同为养老产业企业定制融资方案 [3] 养老金融业务发展 - 渤海银行是首批获得个人养老金业务资格的商业银行之一 持续完善个人养老金账户产品货架 优化"渤银E财"渤泰养老产品体系 [4] - 截至2025年6月末 渤海银行养老金融服务覆盖长辈客群达143.8万户 较上年末增长7% [4] - 公司计划进一步加强养老等重点领域债券产品的对标和创设 推动更多支持养老产业的债务融资工具落地 [4]

核心观点 - 渤海银行披露其获得碳减排支持工具支持的碳减排贷款信息，累计向13个项目发放贷款29.50亿元，加权平均利率为4.20%，带动的年度碳减排量为123.71万吨二氧化碳当量 [1] 贷款发放情况 - 累计向13个项目发放碳减排贷款 [1] - 贷款总金额为29.50亿元 [1] - 贷款加权平均利率为4.20% [1] 环境效益 - 贷款带动的年度碳减排量为123.71万吨二氧化碳当量 [1] 资金用途与政策导向 - 碳减排贷款将专项用于清洁能源、节能环保和碳减排技术等重点领域 [1] - 贷款旨在助力实现碳达峰、碳中和目标 [1] - 公司根据中国人民银行相关规定操作，将持续发挥金融支持绿色低碳发展的积极作用并定期披露相关信息 [1]

研究背景与方法 - 南财理财通课题组每周从代销机构角度发布在售理财产品业绩榜单，以降低投资者的选择成本[1] - 本期研究重点关注最低持有期人民币公募产品的业绩表现，按照7天、14天、30天、60天持有期限分类进行排名[1] - 业绩指标计算采用年化收益率，计算区间与持有期限相同，同机构同系列同投资周期产品保留一只[1] - 统计涵盖28家主要代销机构，包括国有大行、股份制银行及城商行等[1] 7天持有期产品表现 - 民生银行代销的“景价固收增利7天持有期4号(A份额)”以10.91%的近7天年化收益率位列榜首[4] - 民生理财发行的产品表现突出，包揽前三名，其中“富竹纯债7天持有期28号(A份额)”收益率为9.55%，“言们固收7天持有期11号(A份额)”收益率为8.19%[4] - 杭州银行代销的“幸福99添益7天持有期11号”收益率为6.12%，其业绩比较基准与中国人民银行公布的7天通知存款利率挂钩[4] - 中国银行代销的中银理财系列产品收益率在2.62%至3.60%之间，业绩比较基准区间为1.40%-2.40%[4] 14天持有期产品表现 - 民生银行代销的“富们纯债14天持有期35号(A份额)”以8.37%的近14天年化收益率领先[6] - 中国银行代销的“固收增强精选14天持有期-A份额”收益率为5.19%[6] - 网商银行代销的徽银理财“安盈稳健最低持有14天”产品收益率为4.11%，业绩比较基准为2.25%-3.00%[6] - 中银理财发行的“稳富”系列产品在14天期限中占据多个席位，收益率在2.70%至2.83%之间[6][7] 30天持有期产品表现 - 民生银行代销的“景前固收增强趋利30天持有期1号(A份额)”收益率达10.04%，其业绩比较基准与万得短期纯债基金指数及中证红利指数挂钩[9] - 民生理财的“富竹纯债28天持有期26号(A份额)”收益率为7.56%[9] - 中国银行代销的“稳富鑫远固收增强30天持有期A份额”收益率为6.72%，业绩比较基准与SGE车9999及中债-新综合财富指数相关[9] - 工商银行、徽商银行、杭州银行代销的产品收益率在5.16%至5.69%之间[9][10] 60天持有期产品表现 - 中国银行代销的混合类产品“智富眼睛策略60天持有期-A份额”以14.80%的近两月年化收益率位居第一，业绩比较基准与科创创业50指数及中债指数挂钩[12] - 民生银行代销的固收类产品表现稳健，“富竹纯债60天持有期5号(A份额)”收益率为6.81%，“贵竹固收增利双月盈60天持有期8号”收益率为6.78%[12] - 中银理财的“稳富”系列在60天期限中产品线丰富，多只产品收益率超过6%，包括“稳富固收增强信用精选60天持有期”(6.47%)和“稳富信用精选60天持有期”(6.32%)[12] - 杭州银行代销的“幸福99添益(中短债)60天持有期A份额”收益率为5.32%，业绩比较基准与中债指数及人民银行定期存款利率相关[12]

会议安排 - 2025年第三次临时股东大会11月14日下午2时在天津举行[3] 会议审议 - 审议建议出售事项，含分批次或批量出售转让资产[4] - 审议授予董事会公开挂牌出售的一年一般授权[4] 人事选举 - 选举崔宏琴女士担任非执行董事[4] 投票规定 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 不同类型股东交回代表委任表格地点和时间有要求[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 於2025年第三次臨時股東大會上亦將聽取段文務先生辭去本行非執行董事 職務的報告（書面報告）。 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告渤海銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2025年11月14日（星期五）下午2 時於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行2025年第三次臨 時股東大會（「2025年第三次臨時股東大會」），以審議並酌情批准下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動議： (a) 審議並批准建議由本行以公開掛牌方式在建議授權（定義見下文）和 授權有效期（定義見下文）內分批次單戶轉讓或批量出售本行轉讓資 產（包括轉讓本金、對應利息罰息、代墊司法費用）（「轉讓資產」） （「建議出售事項」）； (b) 審議並批准建議本行股東於股東大會上預先授予本行董事會以公開掛 牌方式進行及完成建議出售事項一般授權（「建議授權」） ...

股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会将于11月14日下午2时在天津举行[5][139] - 代表委任表格交回时间不迟于股东大会指定举行时间前24小时[5] - 2025年11月11日至14日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为11月14日[71][142] - 大会将选举崔宏琴女士担任非执行董事，听取段文务先生辞去非执行董事职务的报告[65][67][69][141] 资产转让相关 - 2025年10月10日董事会决议拟公开挂牌转让资产，经股东大会批准后分批次完成出售[19][20] - 截至2025年6月30日，拟转让资产本金约498.78亿元，账面净值约479.30亿元[32] - 转让资产初步最低代价总额不低于约488.83亿元[36] - 潜在受让方包括中国东方、长城、中信金融等资管公司天津分公司及天津两家资管公司[28] 财务数据相关 - 2025年8月31日前八个月发行面值总额3589.4亿元同业存单，实际年利率1.53% - 2.21%[78] - 2025年8月31日前八个月发行面值总额折合66.97亿元存款证，实际年利率1.31% - 4.63%[81] - 2022 - 2025年6月30日核心一级资本充足率分别为8.06%、8.17%、8.35%、8.39%[87] - 2022 - 2025年6月30日一级资本充足率分别为9.94%、10.01%、9.30%、9.31%[87] - 2022 - 2025年6月30日资本充足率分别为11.50%、11.58%、11.63%、11.24%[87] - 2022 - 2025年6月30日流动性比例分别为63.11%、58.40%、74.72%、88.06%[87] 未来展望相关 - 预计2025年下半年国内经济运行平稳，商业银行资产收益率有望企稳，银行业息差降幅或趋缓[88] - 下半年公司将全面落实监管政策，推进业务转型，提升资产质量和盈利能力[89] 股东权益相关 - 公司主要股东天津泰达投资控股（集团）有限公司持有20.61%股权[58] - 天津泰达投资控股（集团）有限公司持有内资股3,612,500,000股，占本行权益20.34%，占相关类别股份31.25%[123] - 渣打集团有限公司持有H股2,888,555,000股，占本行权益16.26%，占相关类别股份46.59%[124] 诉讼案件相关 - 截至最后实际可行日期，本行作为原告或申请人且争议标的金额在人民币3,000万元以上的案件共87件[132] - 截至最后实际可行日期，本行作为被告或被申请人且争议标的金额在人民币1,000万元以上的案件共5件[132] - 截至最后实际可行日期，本行作为第三人且争议标的金额在人民币1,000万元以上的案件共3件[132]

核心事件 - 渤海银行作为主承销商成功发行山东颐养健康产业发展集团有限公司2025年度第二期中期票据 [1] - 发行金额为2亿元人民币，期限3年，发行利率为1.96% [1] - 该票据是市场首批支持养老产业的债务融资工具 [1] 资金用途与业务背景 - 募集资金的50%将用于偿还颐养健康集团的养老产业有息债务，包括康养项目贷款及养老领域药品、医疗器械的采购贷款 [2] - 业务开展基于2023年中央金融工作会议提出的金融"五篇大文章"及2024年中国人民银行等九部门关于金融支持养老事业的指导意见 [2] - 渤海银行投资银行业务通过政策宣导、项目梳理及总分行协作为养老产业企业定制融资方案 [2] 公司养老金融战略与服务 - 渤海银行是首批获得个人养老金业务资格的商业银行之一，深度服务国家养老体系第三支柱构建 [3] - 公司持续完善个人养老金账户产品，优化升级"渤银E财"渤泰养老产品体系 [3] - 截至2025年6月末，渤海银行养老金融服务覆盖长辈客群达143.8万户，较上年末增长7% [3] 未来规划 - 渤海银行计划进一步加强养老等重点领域债券产品的对标和创设 [3] - 公司将推动更多支持养老产业债务融资工具落地，以提升养老金融服务质效 [3]

渤海银行大额债权转让 - 公司拟通过公开挂牌方式转让总额698.33亿元的债权包，刷新年内中小银行单笔债权转让纪录 [2] - 债权包构成包括本金499.37亿元、利息104.36亿元、罚息93.34亿元及代垫司法费用1.26亿元，涉及174户债权主体 [3] - 转让最低价为488.83亿元，以债权总额计算折价约30%，以本金计算折价仅1.8% [3] 债权包具体构成与交易安排 - 贷款类债权是主要构成，涉及108户主体，本金合计318.78亿元，占比超六成 [3] - 资产管理计划债权涉及32户，本金170.09亿元，占比34.1% [3] - 潜在受让方被限定为四家全国性AMC的天津分公司及两家本地AMC，受让方首付比例需不低于30%，即至少146.65亿元 [5] - 为降低市场冲击，公司计划分批次完成转让 [5] 渤海银行资产质量与处置背景 - 公司2025年上半年不良贷款率达1.81%，远高于商业银行1.49%的平均水平，在全国性股份制银行中排在首位 [6] - 近两年公司计划处置资产已超千亿元，包括2024年3月、11月及2025年9月的多次转让 [6] - 不良资产风险集中在个人贷款和房地产领域，个人贷款不良金额达95.3亿元，占全部不良的55% [6] - 公司资本充足率在今年上半年下降0.39个百分点至11.24% [7] 转让目的与财务影响 - 此次转让旨在出清历史积存的高资本占用、低流动性资产，预计可带来5.73亿元正向财务影响，并提升资本充足率 [7] - 公司2025年上半年营业收入为142.15亿元，同比增长8.14%，净利润为38.30亿元，同比增长3.61% [8] 中小银行不良处置行业趋势 - 2025年四季度以来，多家中小银行加入不良处置行列，如广州农商行拟转让189.28亿元信贷资产包，最低转让价122亿元，折价约35% [8] - 行业处置呈现"百亿级"债权包主流化、折价幅度集中在30%至35%的特征，受让方以地方国有持牌AMC为主 [8] - 此类操作的核心目标是通过资产变现释放资本，为普惠金融、绿色信贷等新业务腾挪空间 [8]

监管处罚事件 - 渤海银行武汉分行因五方面违法行为被中国人民银行湖北省分行警告并罚款74.3万元 [2][3] - 具体违法行为包括违反账户管理、金融科技管理、反假货币业务管理、征信安全管理规定及未按规定履行客户身份识别义务 [3] - 两名相关责任人因未按规定履行客户身份识别义务被罚 杜某华罚款1.5万元 刘某奉罚款1.1万元 [3] 公司经营与财务概况 - 公司为12家全国性股份制商业银行之一 总部设在天津 2020年7月在香港联交所主板上市 [4] - 2025年上半年营业收入142.15亿元 同比增长8.14% 净利润38.30亿元 同比增长3.61% [4] - 截至6月末公司资产总额18238.02亿元 较上年末减少1.09% 不良贷款率1.81% 较上年末上升0.05个百分点 [4] 年内累计处罚情况 - 以披露日期为准 今年以来公司累计收到机构罚单12张 被罚机构多为一级分行和直属分行 [2][4] - 12张罚单罚金均在百万元以下 最高一单为太原分行被国家金融监督管理总局山西监管局罚款95万元 [4] - 武汉分行为一级分行 截至6月末本部员工165人 下辖2家二级分行和23家支行 所辖机构员工总数271人 [3]