债券发行概况 - 渤海银行于2025年12月17日簿记建档，并于2025年12月19日正式起息，发行2025年第二期金融债券 [1] - 本次债券发行总规模为人民币35亿元 [1] 债券品种与条款 - 品种一为3年期固定利率债券，发行规模为人民币15亿元，票面利率为1.86% [1] - 品种二为3年期浮动利率债券，发行规模为人民币20亿元 [1] - 浮动利率债券票面利率由基准利率和固定利差组成，基准利率为1年期贷款市场报价利率(LPR)，固定利差为-110BP [1] - 浮动利率债券每3个月为一个票面利率调整期，首个利率调整期票面利率为1.90% [1] 募集资金用途 - 本次债券募集资金将用于充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务稳健发展 [1]

债券发行基本信息 - 渤海银行股份有限公司2025年金融债券(第二期)于2025年12月17日簿记建档，并于2025年12月19日正式起息 [1] - 本次债券发行总规模为人民币35亿元 [1] 债券品种与条款详情 - 品种一为3年期固定利率债券，发行规模为人民币15亿元，票面利率为1.86% [1] - 品种二为3年期浮动利率债券，发行规模为人民币20亿元 [1] - 浮动利率债券票面利率包括基准利率和固定利差两部分，基准利率为1年期贷款市场报价利率(LPR)，固定利差为-110BP [1] - 浮动利率债券每3个月为一个票面利率调整期，首个利率调整期票面利率为1.90% [1] 募集资金用途 - 本次债券的募集资金将用于充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务稳健发展 [1]

债券发行 - 渤海银行2025年12月17日簿记建档，12月19日起息发行第二期金融债券[3] - 债券发行总规模35亿元[3] 债券品种 - 品种一3年期固息债规模15亿，票面利率1.86%[3] - 品种二3年期浮息债规模20亿，基准利率LPR，固定利差 -110BP[3] - 品种二首个利率调整期票面利率1.90%，每3个月调整[3] 资金用途 - 募集资金用于充实资金来源等促业务发展[3]

市场总体发行情况 - 截至2025年12月18日，共有67家银行发行了75只科技创新债券，总发行规模已达3014亿元 [2][3] - 自2025年5月7日央行与证监会联合发布支持公告后，银行科创债发行规模不断增加 [3][14] - 城商行和农商行作为发债主体已占比过半，成为市场中重要的参与力量 [3][14] 发行规模与市场格局 - 已形成政策性银行及国有大行为主导、股份行承接、城农商行广泛补充的多层次参与格局 [4][15] - 六大国有银行是发行主力，合计发行规模为1150亿元，占总规模的38.16% [3][4][14] - 建设银行发行规模最大，为300亿元；农业银行、交通银行、工商银行和中国银行各发行200亿元；邮储银行发行50亿元 [4][15] - 政策性银行中，国家开发银行发行200亿元，中国农业发展银行发行40亿元，合计占总规模的7.96% [4][15] - 股份制银行合计发行725亿元，占总规模的24.05%，其中浦发银行发行规模最大，为150亿元 [5][16] - 城商行合计发行749亿元，占总规模的24.85%，其中北京银行发行规模最大，为80亿元 [3][6][14][17] - 农商行合计发行150亿元，占总规模的4.98% [6][17] 发行利率分析 - 银行发行的科创债利率集中在1.67%至2.07%之间 [7][10][18][21] - 国有六大行利率最低，集中在1.65%至1.81%之间，其中农业银行、工商银行、中国银行为1.65%，建设银行为1.67%，邮储银行最高为1.81% [3][7][14][18] - 政策性银行中，国家开发银行利率为1.4%，中国农业发展银行为1.65% [7][18] - 股份制银行利率略高于国有行，在1.66%至1.85%之间，浦发银行、中信银行、兴业银行和浙商银行为1.66%，光大银行、招商银行和平安银行较高，分别为1.85%、1.83%和1.85% [10][21] - 城商行和农商行利率水平较高，城商行利率在1.67%至2.07%之间，农商行在1.77%至2.04%之间 [2][3][13][14] - 部分城商行如莱商银行、临商银行和海南银行利率在2%以上，分别为2.03%、2.05%和2.07% [10][21] - 部分农商行如广东顺德农村商业银行、珠海农村商业银行利率也在2%以上，分别为2.04%和2.00% [9][10][20][21] 债券期限结构 - 发行期限主要集中在5年期，占比超过70%，其次为3年期，占比超过20%，也有少量的半年期和7年期债券 [3][11][14][22] - 5年期为主的期限结构能更好地满足科技企业研发、成果转化和产业化的中长期资金需求 [11][22] - 少量短期债券用于满足科创企业补充流动性、对接短期项目的需求 [11][22] 资金用途与战略意义 - 募集资金将投向《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》中规定的科创领域，包括发放科技贷款、投资科技创新企业发行的债券等，专项支持科技创新领域业务 [6][17] - 发行科创债有助于引导更多资金流向科技创新领域，支持高成长性科技企业，推动科技、产业与金融良性循环，提升债券市场服务实体经济的效能 [3][14] - 银行通过发行科创债，可以更早地接触和绑定优质的科创企业，为其提供全生命周期的金融服务（如贷款、结算、股权投资、IPO等），深度参与科创企业成长过程 [11][22]

核心人事任命 - 渤海银行董事会审议通过议案 聘任现任副行长谢凯担任该行首席信息官 其任职资格尚待国家金融监督管理总局核准[2] - 谢凯的任期将自监管核准其任职资格之日起 至其副行长（职业经理人）任期届满之日止[2] - 谢凯深耕金融科技领域多年 拥有高级工程师职称和金融学博士学历 职业履历始于中国农业银行[2] 公司背景与近期业绩 - 渤海银行是最年轻的全国性股份制商业银行 于2005年12月30日成立 2020年7月16日在香港联交所主板上市[2] - 截至2025年9月末 公司资产总额为19058.76亿元人民币 负债总额为17927.43亿元人民币[2] - 2025年前三季度 公司实现营业收入193.26亿元 同比下降2.64% 实现净利润49.88亿元 同比增长4.65%[2] 新任首席信息官履历与经验 - 谢凯在中国农业银行体系内历经多岗位历练 积累了从总行部门到地方分行的全面管理经验[2] - 其在农行总行的履历覆盖电子银行 网络金融 科技管理等多个领域 曾担任多个处室处长及部门副总经理[3] - 在地方分支机构层面 曾担任江苏南通分行党委委员 副行长 具备一线经营管理与风险管控经验[3] - 谢凯于2021年5月通过市场化公开选聘加入渤海银行 并获监管核准副行长任职资格 至今已在副行长岗位服务四年多[3] 行业趋势与岗位重要性 - 银行业数字化转型正在向纵深推进 数字化转型从“选择题”变为“必答题”[3] - 首席信息官作为统筹全行科技战略落地 推动业技融合的核心岗位 其重要性日益凸显[3] 新任首席信息官的数字化理念 - 谢凯认为科技是赋能业务发展 全行数字化建设千头万绪 需要有一个驱动[3] - 其主张从业务某一个领域的数据驱动去带动全行数字化建设 并认为这个中枢就是数字化营销[3] 公司数字化建设与投入 - 渤海银行全面推进落实数字金融大文章 通过人工智能 大数据及云计算等技术 持续提升关键核心技术自主掌控能力[3] - 公司充分发挥数字技术和数据要素对业务的赋能作用 持续完善金融产品和服务对标达标 开展网上银行 智能设备领域标准化自评估工作[3] - 2025年半年报报告期内 渤海银行科技投入达5.18亿元[3]

核心人事任命 - 渤海银行董事会于2025年12月18日审议通过聘任谢凯担任该行首席信息官 其任期自监管核准日起至其副行长任期届满日止 [2] - 谢凯出生于1972年 拥有高级工程师职称和金融学博士学位 曾在中国农业银行多个部门及地方分行担任要职 于2021年6月加入渤海银行并担任副行长 [3] - 根据渤海银行2024年年报 谢凯去年的税前薪酬为174.6万元 [4] 新任高管背景与观点 - 谢凯在农行历任办公室秘书处副处级秘书 电子银行部电子商务处副处长、处长 电子银行部创新业务处处长 江苏南通分行党委委员、副行长 网络金融部移动金融处处长、商务合作处处长 科技与产品管理局副总经理 网络金融部副总经理 三农及普惠金融互联网金融管理中心副总经理等职务 [3] - 2024年11月 谢凯在公开活动中表示 数字金融是“五篇大文章”前四篇文章的基础和支撑 并视其为从业者努力的成果与最高褒奖 [4] - 谢凯指出 渤海银行的数字金融探索主要围绕“科技基础能力建设”和“网络化、智能化、生态化业务经营”两个维度进行 [4] 公司近期高管变动 - 2025年7月25日 副行长杜刚因个人原因辞任 其于2019年4月任职 原任期至2027年8月 [5] - 2025年7月23日 国家金融监督管理总局核准齐君担任渤海银行首席风险管理官 其自2025年7月21日起履职 齐君为该行去年通过公开“海选”选聘的副行长 此前曾在工商银行任职 [5] - 目前渤海银行高级管理层包括行长屈宏志 副行长谢凯、李建国、齐君和邓蓓 [6] 公司近期经营与财务表现 - 2025年前三季度 渤海银行营业收入为193.26亿元 同比下降2.64% 净利润为49.88亿元 同比增长4.65% [6] - 截至2025年9月末 渤海银行资产总额为1.91万亿元 较上年末增长3.36% 负债总额为1.79万亿元 较上年末增长3.40% [6] - 截至2025年9月末 渤海银行资本充足率为10.88% 较上年末下降0.75个百分点 一级资本充足率为8.99% 较上年末下降0.31个百分点 核心一级资本充足率为8.09% 较上年末下降0.26个百分点 [6]

行业动态：个人养老金年末缴存营销战 - 个人养老金年度缴存窗口期进入收官倒计时，银行业正全面打响资金缴存“争夺战”[1] - 包括国有大行、股份行、城商行在内的多家金融机构分支机构密集推出阶梯立减金、抽奖等优惠活动，以吸引缴存[1] - 银行的营销重心已从初期的“跑马圈地”拉新开户，转向“精耕细作”的留客促活，聚焦开户与缴存双向激励[3] - 行业分析认为，在开户数积累到一定规模后，银行战略重心自然向提升账户活跃度与资金留存率倾斜，短期优惠旨在唤醒“沉睡账户”并激发即时缴存行为[5] 银行具体营销策略 - 中国银行河北分行推出“五重礼遇”，新开户并缴存10元及以上可抽取28元、138元立减金；累计缴存满1000元可抽取38元、180元立减金；缴存满1万元可抽取88元、300元立减金；年度缴存达1.2万元上限可追加抽奖[4] - 工商银行推出“首开首缴享好礼”与“累计缴存礼上礼”，首次开户并缴存2元及以上最高可领188元立减金；2025年累计缴存达1.2万元最高可领388元立减金，缴存1000元至1.2万元（不含）最高可领68.8元立减金[4] - 光大银行北京分行推出四重缴存礼，历史首次开户后缴存10元及以上并持有5天可抽最低20元、最高88元立减金；缴存满100元、1000元、1.2万元可参与对应档位抽奖，最高可获266元立减金[5] - 渤海银行推出12月专项活动，首次开户最高可抽66元权益，缴存满1000元最高可抽166元权益[5] 产品核心价值与投资者吸引力 - 个人养老金的核心吸引力在于“缴费时抵税、投资时免税、领取时优税”的三重税收优惠，叠加多元投资产品矩阵[6] - 随着2025年进入尾声，社交平台上关于个人养老金“如何节税”、“最高省5400元”、“存1.2万元赚两份钱”的话题讨论热度持续攀升[7] - 税务部门与人力资源社会保障部门合作，在个人所得税App上线个人养老金“一站式”申报功能，系统可直接同步缴存信息，实现税收优惠“一键申领”[7] - 节税金额与缴存人自身收入水平及应缴税率直接挂钩，按每年1.2万元上限缴存，若适用10%税率可享1200元个税优惠，若适用45%最高税率可享最高5400元税收优惠[8] 行业挑战与发展建议 - 行业面临“开户热、缴存冷”的困局，需破解一次性激励难以转化为用户长期储蓄习惯的难题[5] - 分析建议，银行需超越简单补贴模式，从金融服务与规则层面进行深度创新[9] - 在服务流程上，可推广“预约缴存”或“自动缴存”功能，将缴存行为嵌入工资发放等场景以降低门槛[9] - 在产品与体验上，关键在于提供清晰、个性化的养老规划与资产配置服务，借助金融科技工具提供养老需求测算、产品组合建议等[9] - 更深层次的创新在于生态整合，尝试将养老金账户与健康管理、养老服务等非金融场景对接，构建覆盖全生命周期的综合解决方案[9]

公司人事任命 - 渤海银行董事会于2025年12月18日审议通过聘任谢凯担任该行首席信息官[1] - 谢凯的任期自监管机构核准其任职资格之日起至其副行长任期届满之日止[1] - 谢凯的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准[1] 新任高管背景 - 谢凯出生于1972年，拥有高级工程师职称和金融学博士学位[1] - 谢凯曾长期任职于中国农业银行，历任办公室秘书处副处级秘书、电子银行部电子商务处副处长及处长、电子银行部创新业务处处长、江苏南通分行党委委员及副行长等多个职务[1] - 谢凯在中国农业银行后期担任科技与产品管理局副总经理、网络金融部副总经理、三农及普惠金融互联网金融管理中心副总经理等管理职务[1] - 谢凯现任渤海银行副行长，拟任该行首席信息官[1]

公司人事任命 - 渤海银行董事会已于2025年12月18日审议通过聘任谢凯先生担任该行首席信息官 [1] - 首席信息官的任期自监管机构核准其任职资格之日起，至其副行长(职业经理人)任期届满之日止 [1]

公司人事任命 - 渤海银行董事会于2025年12月18日审议通过聘任谢凯先生担任该行首席信息官 [1] - 谢凯先生的任期将自监管机构核准其任职资格之日起开始 [1] - 其首席信息官任期将与其副行长（职业经理人）任期同时届满 [1]