文章核心观点 12月4日湖南省政府与渤海银行签署战略合作框架协议，渤海银行5年内向湖南提供不低于1000亿元意向性综合金融服务支持，双方围绕多领域开展合作 [1] 关键信息总结 合作信息 - 12月4日湖南省人民政府与渤海银行股份有限公司在长沙签署战略合作框架协议 [1] 合作内容 - 渤海银行将湖南列为重点支持区域，5年内向湖南提供不低于1000亿元的意向性综合金融服务支持 [1] - 双方将围绕“三个高地”建设、“4×4”现代化产业体系、“四个十大”、数字湖南建设、民生工程、乡村振兴等领域开展战略合作 [1]

公司动态 - 渤海银行正式批复首笔上市公司回购贷业务方案 金额达4亿元 [1] - 该上市公司为某全球工业金属龙头企业 [1] 业务进展 - 渤海银行34家境内分行均已开展属地客户意向摸排 [1] - 已累计对接上市公司超百家 正在陆续推动相关业务审批落地 [1]

财务指标 - 营业收入为131.45亿元人民币，同比增长0.48%[7] - 净利润为36.97亿元人民币，同比下降9.80%[7] - 平均总资产收益率为0.42%，同比下降0.07个百分点[7] - 加权平均净资产收益率为7.67%，同比下降1.24个百分点[7] - 资产总额为17,479.96亿元人民币，较上年末增长0.88%[8] - 发放贷款和垫款总额为9,478.52亿元人民币，较上年末增长1.63%[8] - 吸收存款总额为9,346.22亿元人民币，较上年末增长2.13%[8] - 权益总额为1,185.70亿元人民币，较上年末增长3.64%[8] - 每股净资产为5.55元人民币，较上年末增长4.32%[8] 经营指标 - 净利差下降0.08個百分點至1.16%[10] - 淨利息收益率下降0.14個百分點至1.07%[10] - 成本收入比下降2.42個百分點至36.27%[10] - 不良貸款率上升0.03個百分點至1.81%[10] - 撥備覆蓋率上升1.47個百分點至158.41%[10] - 貸款撥備率上升0.07個百分點至2.86%[10] - 資本充足率上升0.88個百分點至12.46%[10] - 一級資本充足率上升0.02個百分點至10.03%[10] - 核心一級資本充足率上升0.10個百分點至8.27%[10] 收入情况 - 实现营业收入131.45亿元，淨利潤36.97亿元[15] - 发放贷款和墊款利息收入203.46亿元，同比下降9.74%[26] - 金融投资利息收入为65.77亿元，同比下降0.59%[28] - 吸收存款利息支出为111.59亿元，同比下降9.31%[30] - 手续费及佣金净收入为16.96亿元，同比下降3.92%[39] - 其他非利息净收入为33.69亿元，同比增长69.32%[41] 资产负债情况 - 资产总额17,479.96亿元，较上年末新增152.62亿元，增幅0.88%[16] - 发放贷款和墊款餘額為9,359.47億元，較上年末新增155.52億元，增幅1.69%[16] - 負債總額16,294.25億元，較上年末新增110.94億元，增幅0.69%[17] - 吸收存款9,528.35億元，較上年末新增182.41億元，增幅1.95%[17] 风险管理 - 不良贷款率为1.81%，较上年末上升0.03个百分点[69] - 资本充足率为12.46%，较上年末上升0.88个百分点[61] - 一级资本充足率为10.03%，较上年末上升0.02个百分点[61] - 核心一级资本充足率为8.27%，较上年末上升0.10个百分点[61] - 本集团计提信用减值损失40.12亿元，同比上升30.96%[44] 业务发展 - 公司银行业务2024年1-6月税前利润为37.37亿元，较上年同期增长4.06%[67] - 零售银行业务2024年1-6月税前利润为-13.48亿元，较上年同期下降203.65%[67] - 公司贷款和垫款总额为9,478.52亿元，占比67.17%[72] - 个人贷款总额为2,247.65亿元，占比23.71%[72] - 交易银行业务实现非息收入9.60亿元，同比增长5.73%[90] - 零售财富资产规模稳步提升，增量同比增长407.24%[98] - 理财产品余额1,677.01亿元，净值型产品占比91.72%[101] 公司治理 - 本行董事會共有5名獨立非執行董事，佔董事會成員總人數三分之一以上[176] - 本行設有2名外部監事，人數不低於監事會成員總數三分之一[177] - 本行建立「四位一體」內部控制組織體系，不斷完善內控合規管理長效機制[178] - 本行內部審計採用風險導向型審計模式，開展專項審計和常規審計[179] - 本行已採納《上市規則》附錄C1第二部分所載的守則條文[182]

公司基本信息 - 公司为渤海银行股份有限公司，H股于香港联交所上市，股票代码9668，成立于2005年12月30日[4] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[4] - “四五”规划指《渤海銀行股份有限公司2021 - 2025年发展战略规划》[4] - 公司注册资本177.62亿元，首次注册登记日期为2005年12月30日[7] - H股股票在香港联交所上市，股票简称渤海银行，股票代码9668[7] 报告基本信息 - 2024年中期报告未经审计，涵盖截至2024年6月30日止六个月的业绩[1] - 业绩公告中英文版本可于香港交易所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cbhb.com.cn)查阅[1] - 报告期指截至2024年6月30日止六个月[4] - 本报告财务数据及指标按国际财务报告准则编制，为集团合并数据，货币单位以人民币列示[6] - 报告分中、英文编制，理解有歧义时以中文文本为准[6] - 第五屆董事會第六十三次會議於2024年8月28日審議通過《2024年中期報告》，應出席董事13名，實際出席13名，4名監事列席[5] 利润分配情况 - 2024年中期不进行利润分配或资本公积转增股本[5] 整体财务关键指标变化 - 2024年1-6月营业收入13,144,941千元，同比增长0.48%；税前利润4,114,362千元，同比下降11.68%；净利润3,697,109千元，同比下降9.80%[8] - 2024年6月30日资产总额1,747,995,740千元，较2023年12月31日增长0.88%；发放贷款和垫款总额947,852,113千元，增长1.63%；负债总额1,629,425,368千元，增长0.69%；吸收存款总额934,621,539千元，增长2.13%；权益总额118,570,372千元，增长3.64%[9] - 2024年1-6月归属本行普通股股东的基本每股收益0.21元，同比下降8.70%；稀释每股收益0.21元，同比下降8.70%[8] - 2024年6月30日归属本行普通股股东的每股净资产5.55元，较2023年12月31日增长4.32%[9] - 2024年1-6月平均总资产收益率0.42%，较2023年1-6月下降0.07个百分点；加权平均净资产收益率7.67%，下降1.24个百分点[8] - 2024年1-6月净息差1.16%，较2023年1-6月下降0.08个百分点；净利息收益率1.07%，下降0.14个百分点；成本收入比36.27%，下降2.42个百分点[11] - 2024年6月30日不良贷款率1.81%，较2023年12月31日上升0.03个百分点；拨备覆盖率158.41%，上升1.47个百分点；贷款拨备率2.86%，上升0.07个百分点[11] - 2024年6月30日资本充足率12.46%，较2023年12月31日上升0.88个百分点；一级资本充足率10.03%，上升0.02个百分点；核心一级资本充足率8.27%，上升0.10个百分点[11] - 2024年6月末，M2同比增长6.2%，M1同比下降5%[14] - 报告期内，公司实现营业收入131.45亿元，净利润36.97亿元[18] - 截至报告期末，集团资产总额17479.96亿元，较上年末新增152.62亿元，增幅0.88%[19] - 截至报告期末，发放贷款和垫款余额为9359.47亿元，较上年末新增155.52亿元，增幅1.69%[19] - 截至报告期末，集团负债总额16294.25亿元，较上年末新增110.94亿元，增幅0.69%[20] - 截至报告期末，吸收存款9528.35亿元，较上年末新增182.41亿元，增幅1.95%[20] - 截至报告期末，不良贷款余额为171.12亿元，比上年末增加5.54亿元；不良贷款率为1.81%，比上年末上升0.03个百分点[22] - 报告期内，集团净利润36.97亿元，同比下降9.80%[24] - 报告期内，集团利息净收入80.80亿元，同比下降13.37%[24] - 报告期内，集团净利差1.16%，同比下降0.08个百分点；净利息收益率1.07%，同比下降0.14个百分点[25] - 2024年1-6月公司生息资产平均余额15186.43亿元，利息收入281.58亿元，平均收益率3.73%，同比分别变动-1.97%、-7.86%、-0.25个百分点[26][28] - 2024年1-6月公司付息负债平均余额15726.39亿元，利息支出200.78亿元，平均成本率2.57%，同比分别变动0.79%、-5.44%、-0.17个百分点[27][31] - 2024年1-6月公司利息净收入808.02亿元，同比下降13.37%；净利差1.16%，同比下降0.08个百分点；净利息收益率1.07%，同比下降0.14个百分点[27][35] - 2024年1-6月公司发放贷款和垫款利息收入203.46亿元，同比下降9.74%[29] - 2024年1-6月公司金融投资利息收入65.77亿元，同比下降0.59%[30] - 2024年1-6月公司存放中央银行款项等利息收入合计9.84亿元，同比下降14.36%；买入返售金融资产利息收入2.51亿元，同比下降1.59%[29] - 2024年1-6月公司吸收存款利息支出111.59亿元，同比下降9.31%[32] - 2024年1-6月公司向中央银行借款等利息支出合计49.73亿元，同比下降0.43%；卖出回购金融资产款利息支出3.80亿元，同比增长13.10%[33] - 2024年1-6月公司已发行债券利息支出35.66亿元，同比下降0.91%[34] - 2024年1-6月公司非利息净收入50.65亿元，同比增长34.89%[36] - 报告期内，公司手续费及佣金净收入16.96亿元，同比下降3.92%[37] - 报告期内，公司其他非利息净收入33.69亿元，同比增长69.32%[38] - 报告期内，公司营业支出50.18亿元，同比下降6.38%[38] - 报告期内，公司计提信用减值损失40.12亿元，同比上升30.96%[40] - 报告期内，公司所得税费用4.17亿元，实际税率10.14%[40] - 截至报告期末，公司资产总额17479.96亿元，比上年末增长0.88%[41] - 截至报告期末，公司发放贷款和垫款总额9478.52亿元，比上年末增长1.63%[42] - 截至报告期末，公司金融投资6517.49亿元，比上年末增长2.94%[43] - 截至报告期末，集团总权益1,185.70亿元，比上年末增加41.68亿元，增长3.64%[46] - 2024年1 - 6月集团营业收入13,144,941千元，税前利润4,114,362千元；2023年1 - 6月营业收入13,082,522千元，税前利润4,658,582千元[52][53] - 2024年6月30日正常类贷款金额902,490,702千元，占比95.21%；不良贷款金额17,112,207千元，占比1.81%[54] - 2024年6月30日正常类贷款迁徙率为2.17%，关注类贷款迁徙率为39.97%[55] - 2024年6月30日公司贷款和垫款金额636,666,365千元，占比67.17%，不良贷款率1.52%[56] - 2024年6月30日个人贷款金额224,765,387千元，占比23.71%，不良贷款率3.30%[56] - 2024年6月30日集团一级资本118,570,372千元，一级资本扣减项(5,089,744)千元[51] - 2024年6月30日调整后表内外资产总额2,037,989,682千元，其中表内资产总额1,726,089,259千元，表外资产总额292,110,284千元[51] - 2024年6月30日，集团资本充足率12.46%，一级资本充足率10.03%，核心一级资本充足率8.27%[49] - 截至2024年6月30日，集团未到期衍生金融工具合同金额合计384,125,275千元，公允价值资产2,711,736千元，负债1,423,378千元[44] - 截至2024年6月30日，同业及其他金融机构存放款项169,028,557千元，占比10.37%，较上年末增长6.47%[45] - 截至2024年6月30日，衍生金融负债1,423,378千元，占比0.09%，较上年末增长43.69%[45] - 截至2024年6月30日，公司定期存款409,740,956千元，占比43.84%，较上年末增长18.08%[46] - 2024年6月30日集团风险加权资产合计1,131,321,209千元，2023年12月31日为1,086,646,888千元[50] - 2024年6月30日集团杠杆率为5.57%，2023年12月31日为5.48%[51] - 截至报告期末，集团无逾期未偿付债务情况[48] - 截至报告期末，公司不良贷款率为1.81%[104] - 截至报告期末，公司金融资产减值准备合计余额380.39亿元，比上年末增加19.33亿元[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司银行业务营业收入8,030,219千元，税前利润3,737,157千元[52] - 截至报告期末，公司银行全量客户合计111,472户，比上年末增加6,040户，增长5.73%[70] - 截至报告期末，公司存款总额5,942.76亿元，比上年末增加281.09亿元，增长4.96%[71] - 截至报告期末，公司贷款总额6,366.66亿元，比上年末增加699.26亿元，增长12.34%[72] - 截至报告期末，科技企业贷款余额438.95亿元，专精特新企业贷款余额同比增长23.03%；高技术产业贷款余额480.29亿元，同比增长22.08%；知识产权密集型产业贷款余额403.96亿元，同比增长12.79%[72] - 截至报告期末，本行制造业贷款余额912.79亿元，比上年末增加58.44亿元，增长6.84%[72] - 截至报告期末，全行绿色贷款余额377.45亿元，比上年末增加64.86亿元，增长20.75%[73] - 截至报告期末，全行涉农贷款余额419.16亿元，比上年末增加56.64亿元，增长15.62%[73] - 报告期内，交易银行实现非息收入9.60亿元，同比增长5.73%，其中价差收入1.43亿元，同比增长268.98%；业务表内外资产规模4,707.4亿元，同比增长14.17%；累计投放4,347.77亿元，同比增长78.23%[73] - 2024年上半年债券主承销业务规模913.56亿元，同比增长105.48%；累计承销创新债券31只，金额120.17亿元；交易撮合对接资产规模433.25亿元，同比增长5.78%[76] - 截至报告期末，资产托管及外包业务规模余额28,058.55亿元，实现业务收入15,417.77万元，托管规模排名第20位[77] - 截至报告期末，普惠贷款余额457.35亿元，较上年末减少57.35亿元；客户数87,402户，较上年末减少28,263户；当年累放贷款利率4.4%，较上年末下降0.32个百分点[78] - 截至报告期末，零售存款余额2,103.19亿元，较上年末增加93.17亿元；零售客户总量793.18万户，年增21.93万户[79] - 截至报告期末，零售客户总量793.18万户，较年初净增21.93万户[80] - 截至报告期末，个人贷款余额2,247.65亿元[81] - 报告期内，零售财富资产规模增量同比增长407.24%，代銷理财存量规模增速较上年同期提升26.25个百分点，代銷信托存量规模同比增长116.14%[82] - 截至报告期末，私人银行投资理财类产品覆盖度较年初提升1.23个百分点[82] - 报告期末信用卡累计发卡量126.42万张，贷款规模41.89亿元[83] - 报告期内集团共发行理财产品204只，销售金额合计2048.85亿元，存续理财产品358只，理财产品余额1677.01亿元，净值型产品占比91.72%，封闭式产品占比54.36%，开放式产品占比

股利分配及审计情况 - 2023年度不进行股利分配，利润分配预案待股东大会审议通过后实施[9] - 2023年度财务报告经德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行审计，出具标准无保留意见的审计报告[10] 资产负债情况 - 公司总资产为17327.34亿元，同比增长4.42%[18] - 公司总负债为16183.31亿元，同比增长4.44%[18] - 公司净资产为1144.03亿元，同比增长4.05%[18] - 每股净资产为5.32元，比上年增加0.25元[18] 银行业务经营情况 - 渤海银行2023年度營業收入为249.97亿人民币，同比下降5.55%[42] - 渤海银行2023年度稅前利潤为51.63亿人民币，同比下降20.71%[42] - 渤海银行2023年度淨利潤为50.81亿人民币，同比下降16.81%[42] - 渤海银行2023年度經營活動產生的現金流量淨額为813.09亿人民币，同比增长203.04%[42] 资产质量及风险管理 - 公司不良贷款率为1.78%，与上年基本持平[18] - 渤海银行2023年度不良贷款率上升至1.78%，撥备覆盖率上升至156.94%[44] - 公司持续提升资产质量，信用风险平稳可控，全行不良贷款率为1.78%[166] 资金情况及财务表现 - 渤海银行2023年度每股基本收益为0.23元，同比下降20.69%[42] - 报告期内，公司实现营业收入249.97亿元，净利润50.81亿元，战略执行稳健有效[56] - 报告期内，公司实现净利润50.81亿人民币，较去年下降16.81%[62] 业务拓展及数字化转型 - 全球速汇跨境支付业务量为549.71亿美元，新增国际结算客户833户[116] - 公司积极推动数字化转型，发展数字金融，助力高质量发展[152] - 手机银行升级至6.2版本，客户线上数字化经营初见成效，推出多款高频使用场景和产品服务专区[143]

公司业绩及财务状况 - 2023年度业绩公告已经通过董事会审议通过[8] - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[12] - 公司在经营管理中面临的主要风险及应对措施已在年度报告中详细描述[13] - 公司2023年度不进行股利分配，相关利润分配预案待股东大会审议通过后实施[10] - 公司资产总额为17,327.34亿元，同比增长4.42%[18] - 公司净资产为1,144.03亿元，同比增长4.05%[18] - 公司每股净资产为5.32元，比上年增加0.25元[18] - 公司不良贷款率为1.78%，与上年基本持平[18] 渤海银行业绩及荣誉 - 渤海银行在2023年获得多个奖项和排名，包括在《银行家》全球银行1000强排名中位列第124位[25][26] - 渤海银行在《时代周报》2023年中国银行业“成长力领先力”榜单中排名第23名[25] - 渤海银行获得多个奖项，如“科技赋能ESG发展案例”奖、"绿色金融创新案例"奖[26] - 渤海银行还获得“2023年度普惠金融服务银行天璣奖”[27] - 渤海银行获得“卓越金融科技实力金榛子奖”[27] - 渤海银行获得“年度卓越科技金融奖”[30] - 渤海银行在“2023年度思维财经投资者年会暨‘金桥奖’”中获得“优秀客户服务商业银行”奖[29] - 渤海银行在“2023年度消费金融论坛”中获得“卓越服务实体银行”奖[33] - 渤海银行获得“2023年度新锐产品创新者”奖项[35] - 渤海银行在“2023年度零售银行•介甫奖”中获得“卓越财富管理零售银行奖”[36] - 2023年度渤海银行營業收入为249.97亿人民币，同比下降5.55%[41] - 2023年度渤海银行净利润为50.81亿人民币，同比下降16.81%[41] - 2023年度渤海银行每股基本收益为0.23元，同比下降20.69%[41] - 2023年度渤海银行资产总额为1732.73亿人民币，同比增长4.42%[41] - 2023年度渤海银行发放贷款和垫款总额为932.64亿人民币，同比下降2.57%[41] - 2023年度渤海银行不良贷款率为1.78%，较上年上升0.02个百分点[43] - 2023年度渤海银行资本充足率为11.58%，较上年上升0.08个百分点[43] 宏观经济及监管环境 - 全球货币政策共振緊縮，持續高利率的影响顯現；全球需求減少，國際貿易增长處於較低水平[46] - 2023年，中国经济GDP同比增长5.2%[47] - 2023年12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%[48] - 中央金融工作会议要求全面加强监管、防范化解风险[49] 资产负债管理及风险控制 - 2023年12月31日，本集团信用风险加权资产为1,027,021,912人民币千元，较2022年同期增长约1.4%[93] - 2023年12月31日，本集团槓桿率为5.48%，较2022年同期略有增长[94] - 2023年12月31日，本集团公司银行业务營業收入为13,869,730人民币千元，税前利润为4,456,971人民币千元[94] - 2023年12月31日，本集团正常类贷款占比95.12%，不良贷款占比1.78%[95] - 2023年12月31日，本集团公司贷款和墊款总额为932,644,435人民币千元，不良贷款总额为16,558,339人民币千元[95] - 2023年12月31日，渤海银行公司贷款总额为932,644,435千元，不良贷款率为1.78%[96] - 逾期贷款总额为28,887,322千元，比上年末增加223,685千元[97] - 前十大客户中，租赁和商务服务业占比最高，不良贷款占比最高的客户为客户A，不良贷款金额为7,972,000千元，占总贷款的6.34%[97] 公司战略规划及风险管理 - 本行根据监管要求制定了《渤海银行股份有限公司2023-2027年资本管理规划》，并提请董事会审议通过[178] - 本行在中长期资本规划框架内确定年度资本充足率管理目标，制定年度管理计划并纳入全行经营计划[179] - 报告期内，本行深化以制度审核为主体的合规审查工作，主动识别、评估、控制新产品、新业务和重大项目的合规风险[183] - 渤海银行2023年5月启动战略规划中期评估工作，制定了《2021-2025年发展战略规划中期评估工作报告》，聚焦落实国家战略、天津市「十项行动」，研究制定了「十个专项工作」，力争实现转型振兴高质量发展[186] - 渤海银行加强战略实施的监控与督导，搭建战略实施的常态化监控体系和督导机制，制定了《渤海银行四五战略规划实施方案》，解决了战略实施问题[187] - 渤海银行加强「三量」统领的共识和落地，

公司基本信息 - 公司名称为渤海银行股份有限公司，股份代号为9668[2] - 公司注册及办公地址位于中国天津市河东区海河东路218号[12] - 公司网址为www.cbhb.com.cn，投资者联系电话为(86)22-5878 9668[12] - 公司H股股票上市交易所为香港联交所，股票简称为渤海银行，股票代号为9668[12] 公司财务信息 - 公司实现营业收入130.83亿元，净利润40.99亿元，总体经营质效稳步向好[26] - 公司资产总额达到16,905.58亿元，较上年末新增310.98亿元，增幅1.87%，吸收存款保持稳定增长[27] - 公司不良贷款率为1.84%，贷款损失准备计提充足，贷款拨备率为2.65%，符合监管要求[30] - 报告期内，本集团实现净利润40.99亿人民币，同比下降6.91%[32] - 利息净收入下降17.83%，非利息净收入增长75.52%[33] - 截至报告期末，公司资产总额为16905.58亿人民币，比上年末增长1.87%，主要由金融投资项目的快速发展带动[51] 公司经营策略 - 公司战略定位为成为最佳体验的现代财资管家，服务国家战略、实体经济和美好生活，为股东创造持续价值，为员工打造广阔舞台，为社会履行法人责任[23] - 公司在"四五"时期加快形成公司、零售和金融市场三位一体的业务发展格局，通过平台增值业务模式实现资产撬动变革，加强客户价值提升[24] - 公司积极服务国家战略，加大对制造业、民营、绿色金融、乡村振兴等重点领域投放力度，重点领域贷款增幅高于一般性贷款增速[28] 公司财务细节 - 公司贷款和垫款利息收入下降2.14%[36] - 存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金利息收入同比增长31.85%[37] - 金融投资利息收入增长8.01%[38] - 利息支出增长13.18%[39] - 吸收存款利息支出增长19.57%[40] - 公司存款利息支出增长2.78%[41] - 已发行债券利息支出下降1.58%[42] - 公司计提信用减值损失为306.4亿人民币，同比下降16.11%，其中贷款和投资信用减值损失分别为158.9亿和125.1亿人民币[49] 公司风险管理 - 公司贷款质量分析显示，截至2023年6月30日，正常类贷款占比95.32%，不良类贷款占比1.84%[70] - 截至2023年6月30日，渤海银行的不良贷款分布情况显示，抵押贷款占比最高，达到31.34%，而信用贷款的不良率为2.82%[72] - 逾期贷款情况显示，截至报告期末，逾期贷款总额为28,833,409千元，其中逾期三年以上的贷款占比最低，仅为0.30%[72] 公司股东信息 - 公司前十大股东中，天津泰达投资控股有限公司持有20.34%的内资股，香港中央结算（代理人）有限公司持有18.65%的H股[178] - 公司主要股东中，天津泰达投资控股有限公司持有1,651,173,678股股份，占比20.61%，股份被质押[182] 公司治理信息 - 董事会、监事会和高级管理层保证报告中的信息真实、准确、完整[5] - 2023年中期财务报告未经审计[7] - 公司在2023年中期报告中提到，普通股股份未发生变动，内资股占比65.09%，H股占比34.91%[177]

业绩公告发布 - [公司于2023年8月28日发布截至2023年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩公告][1] - [业绩公告中英文版本可于香港交易所网站及公司网站查阅，印刷版将寄发H股股东][1] - [本行《2023年中期报告》于2023年8月28日经第五届董事会第四十九次会议审议通过][5] 利润分配 - [2023年中期不进行利润分配或资本公积转增股本][5] 财务报告审计情况 - [2023年中期财务报告未经审计][5] 公司基本信息 - [公司法定中文名是渤海银行股份有限公司，英文名是CHINA BOHAI BANK CO., LTD.，H股代码为9668][1][7] - [注册及办公地址在中国天津市河东区海河东路218号，香港主要营业地址在香港中环国际金融中心二期12楼][7] - [客服及投诉电话为(86)95541、(86)400 888 8811，投资者联系电话为(86)22 - 5878 9668][7] - [信息披露网站为香港交易所网站和公司网站，中期报告备置地为本行董事会办公室][7] - [内资股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股为香港中央证券登记有限公司][7] - [公司首次注册登记日期为2005年12月30日，注册资本177.62亿元][8] 财务数据 - [2023年1-6月营业收入130.83亿元，同比减少3.03%；税前利润46.59亿元，同比减少7.33%；净利润40.99亿元，同比减少6.91%][9] - [2023年6月30日资产总额16905.58亿元，较2022年末增长1.87%；负债总额15763.36亿元，较2022年末增长1.73%][10] - [2023年6月30日发放贷款和垫款总额9550.13亿元，较2022年末减少0.23%；吸收存款总额9027.53亿元，较2022年末增长6.98%][10] - [2023年1-6月平均总资产收益率0.49%，较2022年同期下降0.05个百分点；加权平均净资产收益率8.91%，较2022年同期下降1.00个百分点][9] - [2023年1-6月净息差1.24%，较2022年同期下降0.25个百分点；净利息收益率1.21%，较2022年同期下降0.34个百分点][12] - [2023年1-6月成本收入比38.69%，较2022年同期上升4.84个百分点][12] - [2023年6月30日不良贷款率1.84%，较2022年末上升0.08个百分点；拨备覆盖率144.42%，较2022年末下降6.53个百分点][12] - [2023年6月30日资本充足率11.55%，较2022年末上升0.05个百分点；一级资本充足率10.13%，较2022年末上升0.19个百分点；核心一级资本充足率8.28%，较2022年末上升0.22个百分点][12] - [2023年6月30日归属于本行普通股股东的每股净资产5.31元，较2022年末增长4.73%][10] - [公司2023年上半年实现营业收入130.83亿元，净利润40.99亿元，总体经营质效稳步向好][20] - [截至报告期末，集团资产总额16,905.58亿元，较上年末新增310.98亿元，增幅1.87%][21] - [截至报告期末，发放贷款和垫款余额为9,417.61亿元，较上年末减少9.62亿元，降幅0.10%][21] - [截至报告期末，负债总额15,763.36亿元，较上年末新增268.27亿元，增幅1.73%][21] - [截至报告期末，吸收存款9,244.38亿元，较上年末新增605.04亿元，增幅7%，存款规模保持稳定增长][21] - [报告期内，客户存款较上年末增幅7%，手续费及佣金净收入17.65亿元，较上年同期增加3.38亿元，增幅达23.72%][23] - [截至报告期末，不良贷款余额为175.53亿元，比上年末增加7.46亿元，不良贷款率为1.84%，较上年末上升0.08个百分点；贷款减值准备253.49亿元，比上年末略下降0.21亿元；贷款拨备率2.65%，拨备覆盖率144.42%][24] - [报告期内，集团实现净利润40.99亿元，同比下降6.91%；利息净收入93.28亿元，同比下降17.83%；非利息净收入37.55亿元，同比增长75.52%；营业收入130.83亿元，同比下降3.03%；营业支出53.60亿元，同比增长11.39%；资产减值损失30.64亿元，同比下降16.11%；税前利润46.59亿元，同比下降7.33%；所得税费用5.60亿元，同比下降10.28%；综合收益总额42.71亿元，同比下降3.02%][26] - [报告期内，集团净利差1.24%，同比下降0.25个百分点；净利息收益率1.21%，同比下降0.34个百分点][27] - [报告期内，集团实现利息收入305.61亿元，同比增长1.49%][30] - [报告期内，集团发放贷款和垫款利息收入225.42亿元，同比下降2.14%][31] - [报告期内，集团存放中央银行款项、存放同业及其他金融机构款项、拆出资金利息收入合计11.49亿元，同比增长31.85%；买入返售金融资产利息收入2.55亿元，同比增长216.81%][31] - [报告期内，集团金融投资利息收入66.16亿元，同比增长8.01%][32] - [报告期内，集团利息支出212.34亿元，同比增长13.18%][33] - [报告期内，集团吸收存款利息支出123.05亿元，同比增长19.57%][34] - [报告期内，集团向中央银行借款等利息支出合计49.94亿元，同比增长15.24%；卖出回购金融资产款利息支出3.36亿元，同比下降30.02%][35] - [报告期内，集团已发行债券利息支出35.99亿元，同比下降1.58%][36] - [报告期内，集团非利息净收入37.55亿元，同比增长75.52%][38] - [报告期内，集团手续费及佣金净收入17.65亿元，同比增长23.72%，主要因代理业务手续费收入增加][39] - [报告期内，集团其他非利息净收入19.90亿元，同比增长179.27%，主要因交易收益净额和金融投资净收益增加][40] - [报告期内，集团营业支出53.60亿元，同比增长11.39%，主要因职工薪酬费用和其他一般及行政费用增加][40] - [报告期内，集团计提信用减值损失30.64亿元，同比下降16.11%，包括贷款和垫款、投资、其他信用减值损失][42] - [报告期内，集团所得税费用5.60亿元，同比下降10.28%，实际税率12.02%，主要因税前利润减少][42] - [利息净收入变动受规模和利率因素影响，净减少17.83%][37] - [截至报告期末，集团资产总额16905.58亿元，比上年末增长1.87%，主要因金融投资项目发展带动][43] - [截至报告期末，集团贷款和垫款总额（含贴现）9550.13亿元，比上年末下降0.23%][44] - [截至报告期末，集团金融投资5697.88亿元，比上年末增长4.64%][45] - [截至报告期末，集团未到期衍生金融工具合同金额3673.18亿元，公允价值资产206.41亿元，负债212.78亿元][46] - [截至报告期末，集团负债总额15763.36亿元，比上年末增长1.73%，主要因吸收存款及向中央银行借款增加带动][47] - [现金及存放中央银行款项较上年末减少10.79%，存放同业及其他金融机构款项增长39.92%][43] - [拆出资金及买入返售金融资产增长48.27%，衍生金融资产增长70.37%][43] - [公司贷款和垫款较上年末增长3.04%，票据贴现减少4.64%，个人贷款减少4.31%][44] - [以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资增长22.50%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资减少14.71%][45] - [向中央银行借款较上年末增长14.07%，同业及其他金融机构存放款项减少12.85%][47] - [截至报告期末，集团吸收存款总额9027.53亿元，比上年末增长6.98%，其中公司存款5777.28亿元，占比64%，个人存款2045.52亿元，占比22.66%][48] - [截至报告期末，集团总权益1142.22亿元，比上年末增加42.71亿元，增长3.88%，主要因未分配利润增加][48] - [截至报告期末，集团无逾期未偿付债务情况][50] - [截至报告期末，集团资本充足率11.55%，一级资本充足率10.13%，核心一级资本充足率8.28%，较上年末均有提升][51] - [截至报告期末，集团风险加权资产合计10797.20亿元，其中信用风险加权资产10182.46亿元][53] - [截至报告期末，集团表内信用风险暴露中，包含表内资产证券化风险暴露704亿元，风险加权资产151亿元][53] - [截至报告期末，集团杠杆率5.65%，较上年末的5.43%有所提升][54] - [2023年1 - 6月，集团营业收入1308.25亿元，税前利润465.86亿元，较2022年同期有所下降][55] - [按业务划分，2023年1 - 6月公司银行业务营业收入717.73亿元，税前利润359.13亿元；零售银行业务营业收入465.69亿元，税前利润130.23亿元；金融市场业务营业收入121.97亿元，税前利润 - 16.71亿元][55] - [按地理区域划分，2023年1 - 6月华北及东北地区营业收入716.92亿元，税前利润140.52亿元；华东地区营业收入253.29亿元，税前利润190.47亿元][56] 贷款情况 - [2023年6月30日发放贷款和垫款总额为955,012,746千元，不良贷款率为1.84%；2022年12月31日总额为957,216,978千元，不良贷款率为1.76%][57][59][61] - [2023年6月30日正常类贷款金额为910,341,503千元，占比95.32%；关注类贷款金额为27,118,483千元，占比2.84%；不良贷款金额为17,552,760千元，占比1.84%][57] - [2023年6月30日正常类贷款迁徙率为1.17%，关注类贷款迁徙率为11.31%，次级类贷款迁徙率为91.45%，可疑类贷款迁徙率为30.53%][58] - [2023年6月30日公司贷款和垫款金额为551,426,770千元，占比57.74%，不良贷款率为1.75%；个人贷款金额为322,024,091千元，占比33.72%，不良贷款率为2.46%][59] - [按行业划分，2023年6月30日租赁和商务服务业贷款金额为194,623,105千元，占比20.38%，不良贷款率为0.72%；房地产业贷款金额为89,857,889千元，占比9.41%，不良贷款率为3.10%][60] - [按地区划分，2023年6月30日华北及东北地区贷款金额为433,025,660千元，占比45.35%，不良贷款率为1.63%；华东地区贷款金额为218,811,002千元，占比22.91%，不良贷款率为1.30%][61] - [2023年6月30日短期公司贷款金额为199,291,008千元，占比20.87%，不良贷款率为2.46%；中长期公司贷款金额为352,135,762千元，占比36.87%，不良贷款率为1.34%][59] - [2023年6月30日个人住房和商业用房贷款金额为171,178,799千元，占比17.93%，不良贷款率为1.02%；个人消费类贷款金额为105,469,609千元，占比11.04%，不良贷款率为5.09%][59] - [2023年6月30日票据贴现金额为81,561,885千元，占比8.54%，其中银行承兑汇票金额为80,656,600千元，占比8.45%；商业承兑汇票金额为905,285千元，占比0.09%][59] - [2023年6月30日水利、环境和公共设施管理业贷款金额为60,560,642千元，占比6.34%，不良贷款率为0.05%；批发和零售业贷款金额为38,973,582千元，占比4.08%，不良贷款率为4.35%][60] - [截至2023年6月30日，发放贷款和垫款总额9550.13亿元，不良贷款金额17.55亿元，不良贷款率1.84%，较2022年末的1.76%有所上升][62] - [截至报告期末，逾期贷款2883.34亿元，比上年末增加21.83亿元，逾期贷款占发放贷款和垫款总额的3.02%，较上年末的2.79%有所上升][63] - [前十大客户单一借款人贷款合计575.92亿元，占贷款总额的6.03%，占资本净额的46.18%][64] - [截至报告期末，重组贷款余额为10.96亿元，比上年末减少9.70%][65] - [截至

公司发展战略 - 公司在2022年持续推进“四五”发展战略规划，实施转型发展取得显著成果，获得多项行业殊荣和国际权威评级机构认可[15] - 公司将继续支持科技创新、小微企业、绿色发展、乡村振兴等领域增添金融动能[22] - 2023年是公司转型发展的关键期、提质增效的换挡期、结构调整的阵痛期[23] - 公司将确保2023年全行发展目标圆满达成，为服务国家经济建设贡献力量[24] 公司财务状况 - 全行资产总额为16,594.60亿元，同比增长4.85%[20] - 全行负债总额为15,495.09亿元，同比增长4.97%[20] - 全行净资产为1,099.51亿元，同比增长3.18%[20] - 全行不良贷款率为1.76%，与上年持平[20] 公司业务运营 - 公司2022年度实现营业收入264.65亿元，净利润61.07亿元[54] - 普惠小微贷款余额增加至657.31亿元，增速达10.51%[56] - 零售存款余额1,687.24亿元，增长25.04%；零售贷款余额3,365.36亿元，占比达到35.16%[57] - 不良贷款余额为168.07亿元，不良贷款率为1.76%，与上年持平[58] 公司利润情况 - 公司2022年度税前利润为65.11亿人民币，同比下降36.81%[41] - 公司2022年度净利润为61.07亿人民币，同比下降29.23%[41] - 本集团实现净利润61.07亿元，比上年下降29.23%，主要由于信贷结构优化和利润差收窄[59] 公司资金运作 - 公司存款利息支出为15.36亿元，比上年增长2.78%[67] - 向中央银行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金利息支出合计92.19亿元，比上年增长12.08%[68] - 已发行债券利息支出为70.71亿元，比上年下降12.65%[69] 公司风险管理 - 公司全面领域风险管理，强调全面、主动、敏捷、到位的风险管理文化和理念[155] - 公司对资产质量进行稳健管理，不良贷款率为1.76%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例为85.87%[160] - 完善统一综合授信管理体系，增加并改造信用风险管理系统功能[161] 公司科技发展 - 公司全年科技投入12.6亿元，推进科技转型，实现"一机走天下"整体目标[150] - 本行在2022年持续推动金融科技转型工作，通过区块链、云计算、大数据、人工智能等技术，提升科技自主掌控能力，为业务发展提供科技支撑[148] - 全行科技人员总数1,271人，通过加强人才储备和培养进一步助推科技引领[149]

财报基本信息 - 渤海银行发布2022年度业绩公告，报告期截至2022年12月31日[1] - 本行第五屆董事會第四十四次會議於2023年3月29日審議通過《2022年度報告》，應出席董事15名，實際出席15名，5名監事列席[6] - 本行法定代表人、董事長李伏安，行長屈宏志，主管財會工作負責人杜剛及會計機構負責人汪峰雷保證財務報告真實、準確、完整[6] - 本行2022年度不進行股利分配，利潤分配預案尚待股東大會審議通過[6] - 本集團2022年度財務報告經畢馬威華振和畢馬威分別按中國和香港審計準則審計，出具標準無保留意見審計報告[7] - 本年度報告財務數據及指標按國際財務報告準則編製，為合併數據，貨幣單位為人民幣[7] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年末，全行资产总额16,594.60亿元，同比增长4.85%[12] - 截至2022年末，全行负债总额15,495.09亿元，同比增长4.97%[12] - 截至2022年末，全行净资产1,099.51亿元，同比增长3.18%[12] - 截至2022年末，归属于本行普通股股东的每股净资产5.07元，较上年增长0.19元[12] - 2022年全行不良贷款率1.76%，与上年持平[12] - 2022年公司营业收入264.6522亿元，较2021年减少9.35%；税前利润65.11454亿元，较2021年减少36.81%；净利润61.07475亿元，较2021年减少29.23%[21] - 2022年末公司资产总额16594.59902亿元，较2021年末增长4.85%；负债总额15495.08868亿元，较2021年末增长4.97%[22] - 2022年公司平均总资产收益率为0.38%，较2021年下降0.20个百分点；加权平均净资产收益率为5.81%，较2021年下降3.07个百分点[21] - 2022年公司净息差为1.45%，较2021年下降0.16个百分点；净利息收益率为1.50%，较2021年下降0.22个百分点[24] - 2022年末公司不良贷款率为1.76%，与2021年末持平；拨备覆盖率为150.95%，较2021年末上升15.32个百分点[24] - 2022年末公司资本充足率为11.50%，较2021年末下降0.85个百分点；一级资本充足率为9.94%，较2021年末下降0.82个百分点；核心一级资本充足率为8.06%，较2021年末下降0.63个百分点[24] - 2022年公司成本收入比为39.24%，较2021年上升6.36个百分点[24] - 2022年末公司流动性比例人民币为57.25%，较2021年末上升0.57个百分点；外币折人民币为242.36%，较2021年末上升144.67个百分点；本外币合计为63.11%，较2021年末上升3.83个百分点[24] - 2022年公司单一最大客户贷款比例为6.71%，较2021年下降1.72个百分点；最大十家客户贷款比例为50.05%，较2021年下降6.38个百分点[24] - 2022年公司拆入资金比为1.90%，较2021年上升1.63个百分点；拆出资金比为1.18%，较2021年上升0.54个百分点[24] - 2022年公司实现营业收入264.65亿元，净利润61.07亿元，净利润较上年下降29.23%[33][38] - 截至报告期末，公司总资产达16594.60亿元，较上年末新增767.52亿元，增幅4.85%；负债总额为15495.09亿元，较上年末新增733.65亿元，增幅4.97%[34] - 报告期末，不良贷款余额为168.07亿元，比上年末下降0.28亿元，不良贷款率为1.76%，与上年末持平[37] - 报告期内，利息净收入226.69亿元，比上年下降9.97%；非利息净收入37.97亿元，比上年下降5.44%[38] - 报告期内，净利差1.45%，比上年下降0.16个百分点；净利息收益率1.50%，比上年下降0.22个百分点[39] - 报告期内，生息资产平均余额15071.38亿元，利息收入616.02亿元，平均收益率4.09%；付息负债平均余额14770.34亿元，利息支出389.34亿元，平均成本率2.64%[40] - 报告期内，实现利息收入616.02亿元，比上年下降1.46%[41] - 报告期内，发放贷款和垫款利息收入470.26亿元，比上年下降3.58%[42] - 2022年发放贷款和垫款合计平均余额9606.01亿元，利息收入470.26亿元，平均收益率4.90%，较2021年收益率下降0.24个百分点[43] - 报告期内存放央行等款项利息收入19.00亿元，同比增长18.36%；买入返售金融资产利息收入1.52亿元，同比下降60.83%[43] - 金融投资利息收入125.24亿元，同比增长6.54%[44] - 利息支出389.34亿元，同比增长4.27%；吸收存款利息支出218.60亿元，同比增长7.91%[45][46] - 向央行借款等利息支出92.19亿元，同比增长12.08%；卖出回购金融资产利息支出7.84亿元，同比增长3.06%[47] - 已发行债券利息支出70.71亿元，同比下降12.65%[48] - 非利息净收入37.97亿元，同比下降5.44%[50] - 手续费及佣金净收入25.69亿元，同比增长14.81%；其他非利息净收入12.27亿元，同比下降30.94%[51][52] - 营业支出109.01亿元，同比增长6.74%，其中职工薪酬费用62.43亿元，同比增长3.31%[53] - 利息净收入变动受规模和利率影响，净增（减）为 -9.97%[49] - 报告期内公司计提信用减值损失90.53亿元，较上年同期增加4.32%[54] - 报告期内公司所得税费用4.04亿元，实际税率6.20%，税前利润65.11亿元，较2021年减少36.81%[55] - 截至报告期末公司资产总额16594.60亿元，比上年末增长4.85%[56] - 截至报告期末公司贷款和垫款总额（含贴现）9572.17亿元，比上年末增长0.19%[57] - 截至报告期末公司金融投资5445.34亿元，比上年末增长16.45%[58] - 现金及存放中央银行款项期末金额1083.94亿元，占比6.53%，较上年末减少5.86%[56] - 存放同业及其他金融机构款项期末金额160.75亿元，占比0.97%，较上年末减少42.03%[56] - 拆出资金及买入返售金融资产期末金额183.34亿元，占比1.10%，较上年末增长97.94%[56] - 报告期末集团负债总额15495.09亿元，较上年末增长4.97%[61] - 报告期末集团吸收存款总额8438.74亿元，比上年末增长2.84%[62] - 报告期末集团总权益1099.51亿元，较上年末增加33.87亿元，增长3.18%[64] - 报告期末集团存贷款总额在中国大陆12家全国性股份制商业银行中，存款总额市场份额2.22%，储蓄存款总额1.55%，贷款总额2.45%[66] - 报告期内集团经营活动现金流量净额268.31亿元，投资活动使用现金流量净额652.45亿元，筹资活动产生现金流量净额234.06亿元[67] - 存放同業及其他金融機構款項较上年末减少42.03%，拆出资金增长97.94%[68] - 衍生金融资产较上年末增长79.18%，向中央银行借款增长49.48%[68] - 拆入资金较上年末减少51.10%，衍生金融负债减少40.23%[68] - 交易（损失）/收益净额变化因股权投资所得损失净额和贵金属买卖损失净额增加[68] - 税前利润较上年减少36.81%，所得税费用减少75.87%[68] - 截至报告期末，集团无逾期未偿付债务情况[70] - 2022年末集团核心一级资本净额85,627,375千元，一级资本净额105,588,979千元，资本净额122,114,519千元；资本充足率11.50%，一级资本充足率9.94%，核心一级资本充足率8.06%[71] - 2022年末集团信用风险加权资产1,003,182,997千元，市场风险加权资产4,233,476千元，操作风险加权资产54,462,589千元，风险加权资产合计1,061,879,062千元[73] - 2022年末集团一级资本109,951,034千元，一级资本扣减项(4,362,055)千元，调整后表内外资产总额1,943,617,486千元，杠杆率5.43%[74] - 2022年集团营业收入26,465,220千元，税前利润6,511,454千元；2021年营业收入29,194,364千元，税前利润10,303,797千元[75] - 2022年末正常类贷款912,701,089千元，占比95.35%；关注类贷款27,709,018千元，占比2.89%；不良贷款16,806,871千元，占比1.76%[78] - 2022年末正常类贷款迁徙率1.33%，关注类贷款迁徙率19.93%，次级类贷款迁徙率74.56%，可疑类贷款迁徙率15.65%[79] - 截至报告期末，集团及本行表内信用风险暴露中，包含表内资产证券化风险暴露598.98亿元，风险加权资产129.88亿元[73] - 2022年末发放贷款和垫款总额为957,216,978千元，不良贷款金额为16,806,871千元，不良贷款率为1.76%；2021年末发放贷款和垫款总额为955,355,247千元，不良贷款金额为16,834,547千元，不良贷款率为1.76%[80][82][83][85] - 2022年公司贷款和垫款金额为535,149,187千元，占比55.90%，不良贷款金额为10,007,974千元，不良贷款率为1.87%；2021年公司贷款和垫款金额为537,239,254千元，占比56.23%，不良贷款金额为11,935,572千元，不良贷款率为2.22%[80][81] - 2022年个人贷款金额为336,535,656千元，占比35.16%，不良贷款金额为6,793,110千元，不良贷款率为2.02%；2021年个人贷款金额为341,417,237千元，占比35.74%，不良贷款金额为4,898,975千元，不良贷款率为1.43%[80] - 按行业划分，2022年租赁和商务服务业贷款金额为187,018,161千元，占比19.54%，不良贷款金额为1,489,632千元，不良贷款率为0.80%[81] - 按地区划分，2022年华北及东北地区贷款金额为426,563,367千元，占比44.57%，不良贷款金额为6,550,635千元，不良贷款率为1.54%[82] - 按担保方式划分，2022年抵押贷款金额为307,784,561千元，占比32.15%，不良贷款金额为5,486,068千元，不良贷款率为1.78%[83] - 截至报告期末，逾期贷款2,665,047万元，比上年末减少1,190,529万元[84] - 2022年逾期三个月以内贷款金额为12,218,342千元，占比1.28%；2021年逾期三个月以内贷款金额为24,010,144千元，占比2.51%[85] - 2022年逾期三个月以上至一年贷款金额为4,544,252千元，占比0.47%；2021年逾期三个月以上至一年贷款金额为6,286,462千元，占比0.66%[85] - 2022年逾期一年以上至三年贷款金额为8,019,592千元，占比0.84%；2021年逾期一年以上至三年贷款金额为6,256,132千元，占比0.65%[85] - 前十大客户单一借款人贷款合计金额611.14亿元，占资本净额50.05%，占贷款总额6.38%[86] - 报告期末重组贷款余额12.14亿元，较上年末减少12.45%[87] - 以摊余成本计量的发放贷款和垫款2022年末余额238.32亿元，2021年末余额227.45亿元[91] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款2022年末余额15.38亿元，2021年末余额8743.7万元[92]