会议信息 - 股东大会于2024年11月15日召开[3] - 出席股东和代理人163人[5] - 出席股东所持表决权股份总数866,481,428股，占比86.0216%[5] 人员出席 - 公司12位在任董事，7人出席[5] - 公司3位在任监事，1人出席[8] 议案表决 - 改聘德勤华永为2024年度审计机构议案通过，A股同意票866,088,498，比例99.9546%[7] - 5%以下股东对改聘议案表决，同意票53,728,257，比例99.2739%[8] 律师见证 - 见证律所是北京大成，律师为刘天娇、袁睿显[10] - 律师称大会召集等合规，决议合法有效[9]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日10:00 - 11:00举办第三季度业绩说明会[3][4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 方式为网络文字互动[4][5] 参会与提问 - 参加人员有总经理等[5] - 投资者2024年11月20日前可会前提问[2][6] - 提问及互动网址https://eseb.cn/1jg7BFlcJQA或微信小程序码[2][6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话（010）65052288 - 8542[7] - 邮箱dongmi@cwtc.com[9]

报告公司投资评级 - 投资评级为"优于大市"，维持评级 [2] 报告的核心观点 - 中国国贸在2024年1-9月的营收持平，但利润实现稳定增长，主要得益于费用率的节省 [6] - 写字楼和商城的租金持续上行，但出租率受到招租因素的扰动 [6][7] - 公寓的租金略有下降，但出租率明显提升 [7] - 国贸中心作为核心收益来源，业态包括写字楼、商城和公寓，各业态的出租面积和租金收入均有详细数据 [7] - 未来公司将抓住北京市培育建设国际消费中心城市等战略机遇，推进国贸商圈改造升级，强化科技赋能，进一步提升公司的核心竞争力 [8] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 中国国贸的市场表现与海通综指对比，1个月、2个月和3个月的绝对涨幅和相对涨幅均有详细数据 [4] 财务数据 - 2024年1-9月，公司实现营业收入29.50亿元，同比增长0.02%；实现归母净利润10.19亿元，同比增长1.63%；实现扣非归母净利润10.07亿元，同比增长1.20% [6] - 公司毛利率为60.51%，较2023年同期上升0.17个百分点；三项费用率为5.39%，较2023年同期下降0.70个百分点 [6] - 写字楼平均租金为645元/平方米/月，较2023年同期增长8元/平方米/月，平均出租率为93.2%，较2023年同期下降3.0个百分点 [6] - 商城平均租金为1335元/平方米/月，较2023年同期增长64元/平方米/月，平均出租率为96.6%，较2023年同期下降2.1个百分点 [7] - 公寓平均租金为367元/平方米/月，较2023年同期降低3元/平方米/月，平均出租率为89.3%，较2023年同期提升4.9个百分点 [7] - 国贸中心写字楼出租建筑面积35.62万平，产生租金收入11.21亿元；商城出租面积18.05万平，产生租金收入9.29亿元；公寓出租面积8.01万平，产生租金收入1.40亿元 [7] 财务报表分析和预测 - 2024-2025年EPS分别为1.27元、1.30元，给予公司2024年20-21XPE，合理价值区间在25.32-26.58元 [8] - 2024E-2026E的营业收入、净利润、EPS、毛利率、净资产收益率等关键财务指标均有详细预测 [12] - 2024E-2026E的资产负债表、现金流量表和其他核心财务数据分析 [10][11] 市场可比公司估值情况 - 市场可比公司包括新世界发展、龙湖集团、恒隆地产，其总市值、EPS、PE等估值数据均有详细对比 [11]

2 议案一 关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构的议案 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 （会议召开时间：2024 年 11 月 15 日） 1 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案目录 一、 关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度审计机构的议案 公司于 2024 年 10 月 30 日召开九届十二次董事会会议，审议通过关于改聘 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案， 并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。 公司相关公告，已于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。 3 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 公司持有核心资产,经营表现相对稳定 [3] - 2024年1-9月实现营收29.5亿元,同比+0.02%;归母净利润10.19亿元,同比+1.63% [1] - 第三季度实现营收9.85亿元,同比-2.61%;归母净利润3.31亿元,同比-5.04% [1] - 租金收入微增,利润率提升 [1] 各业态经营情况 - 写字楼出租率同比下降、环比持平,租金同比提升、环比略降 [2] - 商城出租率同环比下降,租金同比提升、环比略降 [2] - 公寓租金基本稳定,出租率持续提升 [2] 盈利预测 - 预计2024-26年公司归母净利润分别为12.9亿元/13.6亿元/14.1亿元,同比+2.8%/+4.8%/+3.5% [3] 风险因素 - 宏观经济承压 [3] - 出租率及租金水平不及预期 [3] - 分红不及预期 [3]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-021 中国国际贸易中心股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以 电子邮件的方式发出关于召开九届十二次董事会会议的通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场与网络视频相结合方式召开九届十二次董事会会议。 本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。执行董事郭惠光女士 及董事黄小抗先生、邢诒鋕先生书面委托董事长黄国祥先生代为出席并行使表决权； 董事阮忠奎先生书面委托吴相仁副董事长代为出席并行使表决权。会议出席人数符 合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及 所作决议合法有效。 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年第三季度报告。 2024 年 10 月 28 日，公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘德勤华永为2024年度审计机构，原审计机构为普华永道[3] - 聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 德勤华永2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[5] - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[5] 审计费用 - 德勤华永2024年度财务报告审计服务费用拟定105万元，内控审计费用拟定30万元[7] - 公司2023年度财务报告审计费用123.9万元，内控审计费用35万元[8] 决策流程 - 2024年10月23日，审计委员会4票赞成通过改聘议案并提交董事会[11] - 2024年10月30日，董事会12票赞成通过改聘议案并提交股东大会[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日9点30分在北京国贸大厦A座7层召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 审议改聘德勤华永为2024年度审计机构议案[5] - 议案10月31日披露于指定媒体[5] 时间节点 - 股权登记日为11月11日[8] - 会议登记时间为11月12 - 13日[9] 登记信息 - 会议登记地点在北京国贸大厦A座29层[9] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[11]

业绩总结 - 公司发布2024第三季度房地产行业经营性信息简报[1] - 北京国贸中心写字楼租金收入1,120,745,879元[6] - 北京国贸中心商城租金收入929,216,644元[6] - 北京国贸中心公寓租金收入139,963,968元[6] 物业数据 - 北京国贸中心写字楼建筑面积356,248平方米[6] - 北京国贸中心商城建筑面积180,460平方米，权益比例100%[6] - 北京国贸中心公寓建筑面积80,124平方米[6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为985,155,123元，同比下降2.61%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为331,073,137元，同比下降5.04%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为29,504,486,440元，同比增长0.02%[17] - 2024年1-9月净利润为1,019,214,071元，同比增长1.64%[17] - 2024年7-9月营业收入为985,155,123元，同比下降2.61%[17] - 2024年7-9月净利润为331,253,635元，同比下降5.01%[17] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为1,018,610,360元，同比增长1.63%[17] 资产与负债 - 公司总资产为12,123,390,159元，同比下降5.88%[3] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示货币资金为3,679,358,187元，较2023年12月31日的4,088,660,385元有所下降[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示应收账款为248,652,079元，较2023年12月31日的258,206,405元有所下降[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示流动资产合计为3,984,756,447元，较2023年12月31日的4,424,155,769元有所下降[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示非流动资产合计为8,138,633,712元，较2023年12月31日的8,456,979,266元有所下降[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示资产总计为12,123,390,159元，较2023年12月31日的12,881,135,035元有所下降[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示流动负债合计为1,586,395,567元，较2023年12月31日的2,054,355,506元有所下降[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示负债合计为2,709,659,394元，较2023年12月31日的3,177,151,047元有所下降[16] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示股东权益合计为9,413,730,765元，较2023年12月31日的9,703,983,988元有所下降[16] 租金与出租率 - 写字楼平均租金为645元/平方米/月，同比增长8元[7] - 写字楼平均出租率为93.2%，同比下降3.0%[7] - 商城平均租金为1,335元/平方米/月，同比增长64元[8] - 商城平均出租率为96.6%，同比下降2.1%[8] - 公寓平均租金为367元/平方米/月，同比下降3元[8] - 公寓平均出租率为89.3%，同比上升4.9%[8] - 公司主要投资性物业项目租金收入为1,120,745,879元[6] 股东持股 - 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合持股数量为25,335,635股，占总股本的2.52%[12] - 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合期末普通账户、信用账户持股数量为22,500,000股，占总股本的2.23%[12] 现金流量 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为31.4亿元，同比增长8.5%[19] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为14.95亿元，同比下降7.1%[19] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-4.1亿元，同比减少4.6%[19] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-18.46亿元，同比增加45.9%[19] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为34.98亿元，同比下降3.5%[19] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为3.9亿元，同比增长6.2%[19] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为6.46亿元，同比增长3.5%[19] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4553万元，同比增长3.4%[19] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为4.9亿元，同比下降2%[19] - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13.55亿元，同比增长77.3%[19] 财务费用与收益 - 公司2024年1-9月财务费用为14,524,920元，同比下降55.83%[17] - 2024年1-9月利息收入为30,429,604元，同比增长19.02%[17] - 2024年1-9月其他收益为1,873,697元，同比下降69.93%[17] 营业利润与每股收益 - 公司2024年1-9月营业利润为1,344,590,524元，同比增长1.25%[17] - 2024年1-9月基本和稀释每股收益为1.01元，同比增长1.00%[17]