董事会会议 - 2024年7月5日召开董事会会议，9位董事实到[1] 议案通过 - 子公司对外捐赠议案9票同意通过，捐赠101万元[3][5] - 设立募集资金专用账户议案9票同意通过，核准募资不超30亿[3][5] - 发行股份募集配套资金授权议案5票同意通过，关联董事回避[6] 发行规定 - 发行股数低于拟发行70%，董事长有权调整发行价[7]

净利润预测 - 公司预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为27,000万元至30,000万元，同比增加114.35%至138.17%[2][3] - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,000万元至25,000万元，同比增加124.12%至154.69%[2][3] - 与重述后的财务数据相比，公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润减少2,758.27万元至5,758.27万元，同比下降8.42%至17.58%[2][3] - 与重述后的财务数据相比，公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少2,161.80万元至5,161.80万元，同比下降7.96%至19.00%[2][3] 上年同期财务数据 - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为12,596.11万元（法定披露口径）和32,758.27万元（重述后数据）[5] - 公司上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,816.04万元（法定披露口径）和27,161.80万元（重述后数据）[5] - 公司上年同期基本每股收益为0.2137元/股（法定披露口径）和0.4478元/股（重述后数据）[5] 资产收购与合并 - 2024年上半年公司完成发行股份购买资产，标的资产已纳入公司合并财务报表范围[4] - 公司业绩预增的主要原因是发行股份购买资产已完成，资产规模和销售收入增加[6]

会议安排 - 2024年7月4日公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[1] 议案审议 - 同意将设立募集资金专用账户等议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议[2] - 同意将发行股份募集配套资金相关授权议案提交审议，关联董事回避表决[2]

会议时间 - 2024年4月25日召开董事会决议召开股东大会[6] - 2024年4月27日公告召开临时股东大会通知[6] - 2024年5月30日9:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 14名股东及代表参会，代表股份462,952,5股，占比63.2790%[8][9] - 截至股权登记日，公司总股本731,605,986股[9] 议案审议 - 审议3项议案，1、2为普通决议，3为特别决议[12][13][14] - 3项议案均获通过[14] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

是 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-026 中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,952,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大 厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩符合市场预期 - 2023年实现营业收入233.30亿元(同比增长19.8%)，实现归母净利润4.43亿元(同比增长14.1%) [1][2] - 2024Q1实现营业收入33.73亿元(同比增长2.8%)，实现归母净利润1.30亿元 [1][2] - 公司业绩符合市场预期 [1][2] 航空主业持续恢复，重组巩固核心地位 - 公司航空产品实现营业收入231亿元(同比增长20.4%)，占总营收98.94% [2] - 哈飞航空和哈飞通用实现营收167.83亿元(同比增长21.49%)，占总营收71.94% [2] - 公司2024年3月完成昌飞、哈飞收购，进一步加强直升机业务整合，巩固直升机行业核心地位 [4] 产品端盈利能力回升 - 2023年公司毛利率为10.13%，较2022年下降0.17个百分点 [3] - 2024Q1公司毛利率为11.60%，较去年同期增加4.54个百分点 [3] - 公司2023年/2024Q1期间费用率为8.27%/7.65%，较去年同期增加0.05/1.12个百分点 [3] - 公司2023年计提资产减值损失7112万元，主要系景德镇分部存货跌价与合同履约成本减值损失增加 [3] 在手订单及存货大幅增长 - 截至2024Q1，公司合同负债为82.63亿元，环比增加478.24% [4] - 截至2024Q1，公司存货为204.46亿元，环比增加58.26% [4] - 反映公司在手订单大幅增加，未来业绩有所保证 [4] 分析师点评 - 考虑到公司部分产品价格调整影响，分析师下调公司2024-25年盈利预测 [5] - 但维持"买入"评级，认为公司航空主业在手订单饱满，生产交付有序推进 [5]

公司已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中航直升机股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173号）。 公司收到中国证券监督管理委员会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。 截至本公告日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜 已完成，发行股份购买资产的新增股份登记已完成。 为更好地推进公司本次交易涉及的募集配套资金工作，公司董事会及管理层 经过审慎研究，拟更换本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下： 一、更换本次交易的审计机构的原因 因大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月10日收到中国证券监督管 理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券 - 1 - 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-025 中航直升机股份有限公司 关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-024 中航直升机股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"中 直股份")第八届监事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 17 日以直接送 达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 5 月 22 日以 通讯会议方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡 万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和 表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由监事会主席胡万林主持。 会议议程如下： 1、审议《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 专项审计机构的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于更换发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的议案》。 ...

会议情况 - 中直股份第八届董事会第三十三次会议于2024年5月22日召开[1] - 出席会议董事应到9人，实到9人[1] 议案相关 - 会议以5票同意通过更换审计机构议案，关联董事回避表决[4] - 因大华所受处罚，公司拟将专项审计机构更换为大信所[5][6] - 各方就更换审计机构沟通无异议，相关方审核同意[6]

中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议资料 2024 年 5 月 30 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时东大会资料 2024 年 5 月 30 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服 务框架协议之补充协议暨关联交易的议案 3、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直升机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保 ...