募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿，实际募资29.9999997346亿，净额29.6826574212亿[1][2] - 向特定对象发行股票88287227股，发行价33.98元/股[2] - 募集资金于2024年7月17日全部到位[3] 资金用途与调整 - 募集资金拟用于多项目及补充流动资金或偿债，补流偿债比例未超25%[4] - 调减“补充流动资金”金额至9.68亿[6] 资金置换情况 - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入募投项目29965.02万元拟置换[7] - 直升机生产能力提升项目自筹投入22104.806728万元拟置换[8] - 发行费用3173.423134万元，已付60.215776万元拟置换[10] - 自筹资金合计30025.23万元拟置换[11] 审批情况 - 2024年12月25日董事会、监事会通过置换议案[13][14] - 独立财务顾问、财务顾问对置换无异议[16][17] - 大信会计师事务所认为专项说明合规[20]

资金使用 - 公司同意使用募集资金向全资子公司借款不超20亿元实施募投项目[5] - 公司同意以募集资金置换自筹资金30025.23万元[6] 股权交易 - 公司同意全资子公司哈飞集团转让中直股份19186952股股权[7] 制度建设 - 公司同意完善规章制度体系，废止部分制度[6][7] - 公司同意制定《中航直升机股份有限公司股权投资管理办法（试行）》[7] 会议安排 - 公司同意召开2025年第一次临时股东大会[8]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[2] - 本次发行股票88,287,227股，发行价33.98元/股，实际募资2,999,999,973.46元，净额2,968,265,742.12元[3] - 募集资金拟用于多项目及补充流动资金或偿还债务，补充流动资金、偿还债务比例未超发行股份购买资产交易对价的25%[5] - 各募投项目根据募集资金净额调整后拟投入金额合计29.68亿元[6] 资金使用安排 - 公司拟使用不超20亿元募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目[7] - 截至2024年11月30日公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金30025.23万元[16] - 截至2024年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资29965.02万元[16] - 本次募集资金各项发行费用合计3173.42万元（不含增值税），已用自筹资金支付60.22万元（不含增值税）[18][20] 决策与合规情况 - 2024年12月25日董事会同意使用募集资金向全资子公司提供不超20亿元借款实施募投项目[13] - 2024年12月25日监事会认为使用募集资金向子公司借款实施项目合规且未损害股东利益[14] - 2024年12月25日董事会同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金30025.23万元[22][23] - 2024年12月25日监事会认为使用募集资金置换自筹资金合规且不损害股东利益[24] - 大信会计师事务所认为公司以募集资金置换自筹资金专项说明符合规定[25] - 独立财务顾问认为使用募集资金向子公司借款实施项目合规且符合股东利益[26][27] - 独立财务顾问认为使用募集资金置换自筹资金合规且不损害股东利益[27] 其他信息 - 昌河飞机工业（集团）有限责任公司注册资本47,882.168662万元人民币[9] - 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司注册资本146,672.325990万元人民币[9] - 公司使用募集资金借款有利于保障募投项目实施，提高资金使用效率，财务风险可控[10] - 公司将在借款前让实施主体开立专项账户并签署监管协议[12]

公司决策 - 2024年12月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[2] - 同意将转让股权暨关联交易议案提交第九届董事会第五次会议审议[2] 股权变动 - 哈飞集团转让所持中直股份全部股权给中航科工，利于消除交叉持股[2]

权益变动情况 - 变动前中航科工持股398,167,851股，占比48.56%；变动后持股417,354,803股，占比50.90%[4] - 哈飞集团将19,186,952股（占比2.34%）转让给中航科工[6] 交易信息 - 转让价格39.76元/股，总价款762,873,211.52元[8] - 签署协议5个工作日内付30%保证金228,861,963.46元[9] - 获批准且过户前付剩余价款534,011,248.06元[9] 其他情况 - 本次转让以非公开协议方式进行[8] - 协议待股东会决议通过、航空工业集团批准后生效[12] - 权益变动尚需多项审批及登记，存在不确定性[19]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[2] - 发行88,287,227股，价格33.98元/股，募资2,999,999,973.46元，净额2,968,265,742.12元[3] - 募投项目拟投入金额合计29.68亿元[6] - 发行费用合计31734231.34元（不含增值税）[18] 资金使用安排 - 拟用募资向子公司借款不超20亿元实施项目，借款方为昌河和哈飞[7][8][9] - 截至2024年11月30日，以募资置换自筹资金30025.23万元[15] - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入29965.02万元[15] 审批情况 - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金事项[21][22] - 大信会计师事务所认为募资置换自筹资金专项说明合规[23] - 财务顾问对募资借款及置换自筹资金无异议[25]

资金管理 - 公司可对最高28亿元闲置募集资金现金管理[2] - 购买中国银行15000万元结构性存款[4] - 赎回中国银行15000万元结构性存款[4] 收益情况 - 中国银行结构性存款年化收益率0.65%[4] - 实际收益额3.74万元[4] 资金现状 - 未到期现金管理金额265000万元[5] - 现金管理未超董事会授权范围[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日9点30分召开[3] - 会议地点为北京朝阳区中航发展大厦A座11层会议室[3] - 网络投票时间为1月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议全资子公司哈飞集团转让中直股份全部股权暨关联交易议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月8日[17] - 会议登记时间为1月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[18] 登记方式 - 现场登记或传真、邮件发至xiay036@avic.com[18] 其他 - 现场会议预计半天，股东食宿交通费用自理[21]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议2024年12月20日发通知，25日通讯表决召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议3项议案[3] - 3项议案均3票同意通过，其中关联交易议案需提交股东大会审议[4]

中航直升机股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 1-03564 ...