募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿，实际募资29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元[2][3][4] - 向特定对象发行股票88287227股，发行价33.98元/股[3] 资金用途 - 用于补充流动资金、偿还债务比例未超交易对价25%[4] - 拟向募投主体提供不超20亿无息借款[2][5] 募投项目投入 - 新型直升机研制保障能力建设项目拟投2.31亿，主体哈飞集团[4] - 无人机研发及基础能力建设项目拟投2.28亿[4] - 景德镇维修基地建设项目拟投1.49亿，主体昌飞集团[4] - 哈飞集团直升机生产能力提升项目拟投2.65亿[4] - 补充流动资金或偿还债务拟投9.68亿[4] 议案审议 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过借款议案[2][12][14] - 监事会认为借款有利，未损害公司和股东利益[14] - 两家财务顾问对借款事项无异议[15][17]

股权交易 - 2024年12月25日哈飞集团转让公司19,186,952股股份，占比2.34%[5,14] - 转让方转让后不再持股，受让方转让后直接持有4.17亿股，占比50.90%[19] - 标的股份拟转让价格39.76元/股，交易总价款7.63亿元[18] 公司并购 - 2023年9月27日公司股东大会通过发行股份购买资产议案[3,5] - 2024年3月昌飞集团及哈飞集团完成工商变更登记，成全资子公司[4] - 2024年7月公司完成募集配套资金的发行及新增股份上市[4] 财务数据 - 中航科工2024年6月30日资产总额185,627,351,171元等[10] - 中直股份2024年9月30日资产总额52,698,474,403.55元等[15] 交易进展 - 本次交易尚需股东大会审议等手续[3,6] - 签署协议后5个工作日内，受让方支付2.29亿元保证金[22] - 股份转让获批准且过户前，受让方支付剩余5.34亿元[22]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入为173亿，2023年为233亿[21] - 2024年1 - 9月净利润为3.49亿，2023年为3.47亿[21] - 2024年9月30日资产总额为527亿，2023年为278亿[21] - 2024年9月30日净资产为163亿，2023年为102亿[21] 股权交易 - 2023年公司购买昌飞、哈飞集团股权[10] - 哈飞集团将1918万股转让给中航科工[10] - 2024年12月25日审议通过转让议案[11] - 本次交易标的为中直股份2.34%股权[18] - 标的股份拟转让价39.76元/股，总价7.63亿[24] - 受让方先付30%保证金，获批过户前付剩余款[29] 关联方数据 - 过去12个月与关联人交易未超净资产5%[11] - 中航科工2024年6月30日资产1860亿，营收336亿[15] - 中航科工2023年12月31日资产1850亿，营收847亿[15] 其他信息 - 公司注册资本8.2亿人民币[19] - 提示性公告日前30日均价39.76元/股[24] - 最近一年经审计每股净资产16.98元/股[28] - 本次交易按规定定价，无不利影响[35]

会议时间 - 2024年11月15日召开董事会决议召开股东大会[4] - 2024年11月16日公告召开股东大会通知[4] - 2024年12月6日9点30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东560名，代表股份480,557,472股，占比60.0167%[6][7] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案同意51,022,886股，占比91.9153%[10] - 签署金融服务框架协议议案同意50,740,510股，占比91.4063%[12] - 修订章程议案同意479,152,672股，占比99.7076%[13] - 变更会计师事务所议案同意479,127,772股，占比99.7024%[14] - 中小投资者对变更议案同意80,959,921股，占比98.2647%[14] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过[14] - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[15]

现金管理 - 公司可对最高28亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 三款结构性存款合计购买20.5亿元，赎回20.5亿元，收益1277.11万元[4][5] - 截至披露日，未到期现金管理金额7.5亿元[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为560人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比60.0167%[4] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决结果 - 2025年度日常关联交易预计议案A股同意比例91.9153%[7] - 签署金融服务框架协议议案A股同意比例91.4063%[8] - 修订公司章程议案A股同意比例99.7076%[9] - 变更会计师事务所议案A股同意比例99.7024%[9] - 5%以下股东对变更议案同意比例98.2647%[10] - 议案1、2、4为普通决议，议案3为特别决议，均获通过[11] 会议见证情况 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[12] - 见证结论为会议合法有效[12]

公司业绩 - 2024年前三季度，中直股份实现营业收入173亿元，同比下降3.12%；净利润3.57亿元，同比下降29.92%；基本每股收益0.48元 [1] 公司战略 - 公司将继续加大民机方面的投入，直升机产业链长远看前景向好 [1] - 公司积极参与低空经济，联合中国航空研究院、中航科工研发电动垂直起降飞行器(eVTOL) [2] - 公司将充分发挥在直升机领域的技术优势、产品优势、人才优势，紧抓低空经济发展机遇，全面布局战略前沿技术研究，打造出更多世界一流直升机产品 [2] 产品与研发 - 公司研发制造AC301、AC311、AC312、AC332、AC352、AC313等适用范围广泛的AC系列民用直升机，并从事国产直升机零部件制造业务 [1] - AC-EV2000"雨燕"飞行器是中国航空研究院与中航科工/中直股份联合研发的2吨级高速电动垂直起降飞行器的原理验证机，采用独特的六倾转旋翼布局与可折叠翼面设计 [2] - LHEP"清穹"是由中国航空研究院与哈飞公司联合研制的500公斤级氢能动力技术验证机，面向低空无人货运等场景 [2] 行业前景 - 低空经济已被列为战略性新兴行业，相关政策集中出台，低空经济将迎来快速发展的战略机遇期 [1] - 低空经济作为新质生产力的重要代表，通过对低空空域这一未被充分利用的自然资源的转化，未来将会产生不可估量的经济资源，必将成为我国发展新动能的重要方向 [1]

中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买昌河飞 机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）已完成，本次重组募集 配套资金的新增股份已于2024年7月25日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成登记手续，登记后公司股份总数819,893,213 股。此外，结合《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司需要相应 修订《中航直升机股份有限公司章程》中对应的条款。本次修订的具体 内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 731,605,986元。 | | 819,893,213元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务 | | | | 的董事，担任公司的法定代表人。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为731,605,986 | 第二十二条 公司股份总数为819,893,213 | | 股，均为普通股。 | | 股，均 ...

公司基本信息 - 航空工业财务注册资金395,138万元，股东单位4家[4] - 中国航空工业集团有限公司出资262,938万元，占比66.54%[4] - 中航投资控股有限公司出资111,250万元，占比28.16%[4] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资14,400万元，占比3.64%[4] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资6,550万元，占比1.66%[4] 财务数据 - 2021 - 2024年6月30日资产总额分别为194,719,689,582.83元、220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、167,425,710,443.53元[17] - 2021 - 2024年6月30日所有者权益总额分别为11,542,280,309.08元、11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、12,696,713,265.49元[17] - 2021 - 2024年6月30日吸收成员单位存款余额分别为183,057,105,304.13元、206,768,958,356.52元、220,225,448,273.72元、153,338,925,111.90元[17] - 2021 - 2024年6月30日营业总收入分别为3,188,010,489.55元、3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、2,047,647,814.43元[17] - 2021 - 2024年6月30日利润总额分别为865,781,529.12元、692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、600,682,706.59元[17] - 2021 - 2024年6月30日净利润分别为657,203,616.67元、560,892,412.23元、943,939,436.74元、451,293,031.88元[17] 风险与监管指标 - 航空工业财务建立风险管理三道防线[8] - 截至2024年6月30日未发现财务报表相关风险控制体系重大缺陷[18] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月资本充足率分别为16.51%、13.10%、12.59%，监管限额≥10.5%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月流动性比例分别为35.25%、63.52%、30.20%，监管限额≥25%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为35.73%、25.79%、41.26%，监管限额≤80%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月集团外负债总额/资本净额分别为31.64%、0.00%、0.00%，监管限额≤100%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月票据承兑余额/资产总额分别为0.11%、0.06%、0.04%，监管限额≤15%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月投资总额/资本净额分别为55.61%、51.35%、26.69%，监管限额≤70%[19] 公司业务往来 - 截至2024年10月31日，公司在航空工业财务每日最高存款余额为893,018万元[21] - 截至2024年10月31日，公司在航空工业财务每日最高贷款余额为408,100万元[21] - 公司认为与航空工业财务业务往来遵循平等自愿原则[23] - 公司认为与航空工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[23] 技术相关 - 航空工业财务资金结算系统支持客户业务多级授权审批和网上对账功能[10]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-057 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...