上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0223 号 关于对航天信息股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 航天信息股份有限公司，A 股证券简称：航天信息，A 股证券代 码：600271； 马振洲，航天信息股份有限公司时任董事会秘书； 高宇明，航天信息股份有限公司时任财务负责人。 经查明，2023 年 3 月 31 日，航天信息股份有限公司（以下简称 公司）披露 2023 年预计日常关联交易情况的公告称，预计 2023 年 在其控股股东中国航天科工集团有限公司所控制的航天科工财务有 限责任公司（以下简称财务公司）存款不超过 70 亿元，贷款不超过 30 亿元，该事项尚需提交股东大会审议。根据公司提交的说明，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 28 日，公司在财务公司存款利息收入为 1,254.75 万元，贷款利息支出为 214.08 万元，存款最高额为 574,006.80 万元，贷款最高余额为 11,200 万元，存款本金最高额及 存款利息合计金额约占上一年度经审计净资产的 32.46%，达到股东 1 大会审议标准，但该期间内公司与财务公司发生的关联交易未履行 决 ...

业绩情况 - 公司三季度业绩同比下降，主要受政策变化、宏观环境等因素影响 [3][4] - 公司将采取应对措施,全面推进转型升级和高质量发展 [3][4] - 公司预计全年业绩能够完成,但具体完成情况请关注公司公告 [1][3] 重点业务发展 - 在人工智能、区块链、密码等领域取得多项技术成果,获得多项奖项 [8][9][10] - 积极参与数字政府和企业数字化建设,推出多项新产品和解决方案 [4][6][7][18] - 海外业务稳步发展,在非洲、中东、南美等市场取得进展 [19] 战略规划 - 确立"一二三五八"新战略,致力于成为世界一流信息技术集团 [28] - 聚焦数字政府、企业数字化等重点领域,推动高质量发展 [6][7][15] - 加强研发投入和技术积累,完善市场布局,拓展线上线下业务协同 [30] 市值管理 - 公司重视市值管理,将继续努力提高盈利能力,开展投资者关系管理 [4][24][30] - 未来如实施相关市值管理措施,将按规定履行审批和信息披露 [24]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-036 董事长：马天晖 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 7 日 16:00 前 访 问 网 址 ： https://eseb.cn/19HC3K0jm12 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 航天信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《2023 年度第三季度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 ...

营业收入及利润情况 - 航天信息2023年第三季度营业收入为305,553.10万元，同比下降25.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,452.13万元，同比下降194.02%[4] - 基本每股收益为-0.0349元/股，同比下降194.32%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为100.4亿人民币，较去年同期下降24.6%[18] - 2023年前三季度，公司营业总成本为95.2亿人民币，较去年同期下降20.5%[18] - 2023年前三季度，公司营业利润为10.1亿人民币，较去年同期下降14.7%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为8.3亿人民币，较去年同期下降15.0%[19] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为8.3亿人民币，较去年同期下降17.2%[20] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.2491元[20] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为-0.43%，较上年同期减少0.94个百分点[5] - 总资产为2,335,953.25万元，较上年末下降1.36%[5] - 公司持续推进产业转型升级，智慧、网信业务占比增加，现金流量净额同比减少[11] - 公司流动资产合计为15,858,555,226.89元，其中应收账款为3,347,191,198.83元，存货为2,356,524,698.85元，其他应收款为377,373,945.82元[15] - 公司非流动资产合计为7,500,977,280.52元，其中无形资产为2,469,181,286.69元，商誉为803,944,418.76元，长期股权投资为657,327,253.97元[15] - 公司流动负债合计为5,509,806,367.95元，其中应付账款为2,211,654,361.53元，其他应付款为592,119,855.32元，应付职工薪酬为120,851,564.01元[16] - 公司非流动负债合计为244,640,658.15元，其中长期借款为42,798,816.67元，租赁负债为119,116,672.67元，递延收益为20,522,787.39元[16] - 公司流动资产合计为162.47亿人民币，非流动资产合计为743.43亿人民币[24] - 公司固定资产为143.98亿人民币，无形资产为264.35亿人民币[25] - 公司负债合计为595.87亿人民币，所有者权益合计为177.23亿人民币[26] 非经常性损益及其他项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] - 公允价值变动损益为-120,463,253.47元，主要是公司认购的中国石油集团资本股份有限公司股票产生的[7] - 其他营业外收入和支出中包括代扣个人所得税手续费返还[9] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受产业政策影响和业务结构调整影响[10] 现金流量情况 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-10.6亿人民币[22] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为94.4亿人民币[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-106.54亿人民币[23]

我们认为:公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果相继经 公司薪酬与考核委员会及公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 关联董事回避表决。该议案的审议、表决符合《公司章程》及相关法 律法规。考核结果符合公司实际经营情况,不存在损害公司和股东利 益的情况。同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果并依据 该考核结果兑现绩效年薪。 航天信息股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为航 天信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关 材料的基础上,对公司第八届董事会第十六次会议审议的下列议案进 行了审查,发表意见如下: 一、关于审议公司经理层成员 2022年度经营业绩考核结果的议案 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2023 年 10月 30 日 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-034 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。公司独立董事已就该议案发表了 同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意公司 2023 年第三季度报告。详见上海证券交易所网站。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-035 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告 期的经营管理和财务状况；没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

关于子公司预挂牌实施增资扩股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-033 航天信息股份有限公司 为进一步满足业务发展资金需求，提升市场竞争力，航天信息所属子公司诺诺公司拟在 产权交易所预挂牌通过增资扩股的方式引入投资者，引入增资额不低于 50,000 万元，最终 以产权交易所实际成交额为准。 本次增资扩股事项将通过预挂牌方式公开征集意向方，后续公司将根据内部决策程序及 增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。 二、交易对方基本情况 本次交易方将采取挂牌方式公开征集，交易对方尚不确定。 三、交易标的基本情况 公司名称：浙江诺诺网络科技有限公司 统一社会信用代码：91330106MA2AYNWD8M 企业类型：其他有限责任公司 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）子公司浙江诺诺网络 科技有限公司（以下简称"诺诺公司"）为进一步满足业务发展资金需求，提升市 场竞争力，拟在产权交易所预挂牌通过增资扩股 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-032 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司股权转让优先购买权的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司内部控制评价管理规定》的议案 为完善航天信息内部控制评价工作机制，同意修订《航天信息股份有限公司内部控制评 价管理规定》。 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司（以下简称"航天云网"）自 然人股东祝守宇拟对外转让的航天云网 1.0166%的股权的优先购买权，拟转让的航 ...

股东相关 - 截至2023年6月30日，公司股东人数为82,997人，查询其他时间点股东人数需按规定提供证明文件，可拨打咨询电话 [1] - 截止目前公司未有接到有持股5%以上的股东参与转融通证券出借业务告知函 [4] 研发与创新 - 李德仁院士在遥感、全时空数据应用方面为研发团队提供指导，公司研发投入在财税、网信及信息安全、智慧业务领域，未来推动传统业务转型，聚焦核心产品创新及创新产品 [2] - 公司持续关注大模型技术，将发挥财税业务和数据积累优势，开展人工智能技术研究，打造新型智能化财税产品 [5] 业务与产品 财税业务 - 爱信诺•诺企服平台为小微企业提供一站式综合服务，已在全国36省市推广，采用SaaS订阅服务收费模式 [3] - 2022年金税盘销售约20万套，数电票推广计划关注国税总局官方信息 [4] 数据业务 - 在数据要素“采传存处”场景有成熟工具产品和软硬件基础设施，开展隐私计算等关键技术攻坚，打造多个平台和工具，有丰富项目落地经验，未来发挥优势开展可信安全技术研究 [3] - 数据确权方面开展关键技术攻坚，打造确权工具，开展典型案例研究，未来在大宗商品跨境贸易运输等领域开展技术研究和专利保护 [6] 区域业务 - 2023年4月24日，数字新疆产业投资（集团）有限公司完成工商注册登记，公司参股打造企地合作典范，挖掘信息技术产业价值 [3] - 数字海南重大创新工程聚焦多个应用场景，探索新模式，研制系列产品与方案，建设五型口岸示范工程和财税样板工程 [4] 其他业务 - 具备分布式存储技术，可用于算力设备存储系统建设，有“一主三分”数据中心架构，主要服务内部系统，无对外租赁服务计划 [4] - 智慧交通领域，高速公路收费业务推出新产品、中标集采项目，交通信息化数字化业务中标多个应用项目 [6] 经营与战略 - 公司将围绕数字政府和企业数字化产业方向发力，采取应对措施力争完成年度目标 [2] - 新战略明确“一二三五八”发展思路，发展目标分三步走，2025年实现转型升级，2035年迈入世界一流行列，本世纪中叶全面建成世界一流信息技术集团 [5] 市场与股价 - 二级市场股价受行业政策、市场偏好等因素影响，公司力争保持稳健发展和业绩，实施现金分红政策，未来实施市值管理措施将按规定履行义务 [2][4][5][7] 近期进展与计划 企业数字化 - 上半年入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，实施方案获评A+等级，入围电子凭证多项名单，推出解决方案及产品，落地示范性项目，共建财税实训室，教材入选国家规划教材，爱信诺•诺企服平台注册用户超1100万户，SaaS订阅服务量创新高；下半年推广平台，拓展数字财税业务 [7][8] 数字政府产业 - 上半年完成税控系统重大需求升级研发，推广统一身份管理平台，中标多个项目，完成智慧统计平台建设，承建横琴口岸二期项目，完善信创产品体系，中标项目金额十余亿元，拓展香港客户；下半年以新战略为引领，推动业务拓宽拓深 [8] 海外业务 - 2023年推动港澳、非洲等项目运维及履约，拓展新领域新市场；后续以税务信息化等为发展方向，深耕非洲及中东市场，开拓南美市场，拓宽港澳市场，布局东南亚市场 [8] 咨询信息 - 投资者咨询电话为010 - 88896053 [4]