南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王全胜 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届 董事会、第九届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利， 积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 2024 年 1 月 30 日，公司完成董事会换届选举。本人继续担任公司独立董 事。现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王全胜，1968 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位， 教授。本人曾任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任、系主任、教授， 南京大 ...

二〇二四年三月二十九日 南京钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案一、2023 年度财务决算报告 6 | | 议案二、2023 年年度利润分配方案 8 | | 议案三、董事会工作报告 9 | | 议案四、监事会工作报告 14 | | 议案五、2023 年年度报告（全文及摘要） 20 | | 议案六、2024 年度财务预算报告 21 | | 议案七、关于 2023 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 22 | | 议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案 24 | | 议案九、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的 | | 议案 46 | 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 会议议程 三、主持人 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14 点 00 分。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 应文禄 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届独 立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京钢铁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。 本人自 2024 年 1 月 30 日公司完成董事会换届选举之日起，不再担任公司 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人应文禄，1965 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级 会计师、注册会计师。本人曾任南钢集团公司财务处处长助理、副 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北新冶钢有限公司 要约收购 南京钢铁股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 二零二四年三月 1 释 义 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司要约收 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 购南京钢铁股份有限公司之 2023 年度持续督导意见》 | | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 12 月 11 2023 年 12 月 31 日 | 日至 | | 本次要约收购/本次收 | | 收购人以要约价格向南钢股份除南京钢联、南钢联合以外 股）的股东发出全面 | | | 购 | 指 | 的其他所有持有上市流通普通股（A 要约 | | | 中信泰富 | 指 | 中信泰富有限公司 | | | 盈联钢铁 | 指 | 盈联钢铁有限公司 | | | 新冶钢/收购人 | 指 | 湖北新冶钢有限公司 | | | 南钢创投 | 指 | 南京钢铁创业投资有限公司 | | | 新工投资 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 | | | 复星高科 | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收725.43亿元，同比增长2.7%[1] - 公司2023年归母净利润为21.25亿元，同比下降1.7%[1] - 公司2023年吨钢售价为7025元，同比下降223元[2] - 公司2023年吨钢营业成本为6280元，同比下降188元[2] - 公司钢材产量为1039.87万吨，同比增长5.6%[3] - 公司出口销量大幅提升，出口接单量125万吨，同比增长85%[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为23.52/26.68/28.61亿元，对应PE分别为11.6/10.2/9.5倍，首次覆盖给予“增持”评级[8] - 公司2026年预计营业收入将达到89439百万元，较2023年增长23.3%[9] - 公司2026年预计净利润为3021百万元，较2023年增长34.4%[9] - 公司2026年预计每股收益为0.46元，较2023年增长35.3%[9] - 公司2026年预计ROE为9.7%，较2023年增长21.3%[9] - 公司2026年预计资产负债率为67.2%，较2023年增长5.9%[9] 其他新策略 - 报告中的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[14] - 公司可能持有报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[15] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[16]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入725.4亿元，同比增长2.7%[1] - 公司持续优化品种结构，高端产品增益效果显著，钢材总销量为1032.64万吨，其中合金钢棒材同比增长5.49%[1] - 公司出口钢材同比增长85%，高于我国钢材出口平均水平，出口量达120万吨[2] - 公司2023年权益分派预案公告，拟每10股派2.5元，现金分红率达72.52%，延续22年高现金分红率[2] - 公司预测2024-2026年每股净资产分别为4.46、4.65、4.82元，维持买入评级，目标价5.65元[3] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济波动风险、原材料价格上涨风险、下游行业市场波动风险、订单量不及预期风险[5] - 若宏观经济恢复不及预期，公司煤炭相关产品产销量或盈利能力不及预期[6] - 若上游焦煤焦炭等产品价格上涨，会对公司净利润产生影响[6] - 若下游造船、能源行业需求变化或不及预期，会对公司特钢等产品需求产生影响[6] 公司展望 - 南钢股份2026年预计营业收入将达到83884百万元，较2022年增长1.4%[7] - 2026年预计每股收益为0.42元，较2022年增长20%[7] - 南钢股份2026年预计ROE为8.9%，较2022年增长1.9%[7] 投资评级 - 公司投资评级标准中，买入建议相对于市场基准指数收益率高于15%以上[9] - 行业投资评级标准中，看好建议相对于市场基准指数收益率高于5%以上[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入725.43亿元，同比增长2.65%[1] - 公司归属于上市公司股东的净利润21.25亿元，同比下降1.67%[1] - 公司2023Q1-Q4逐季销售毛利率分别为9.41%、11.61%、10.78%、10.50%[1] - 公司2023Q1-Q4逐季销售净利率分别为2.41%、3.51%、3.71%、2.62%[1] 产量和销售 - 公司2023年钢材产量目标为1075万吨，同比上升3.4%[1] - 公司出口接单量125万吨，出口量120万吨，同比增长85%[1] - 公司先进钢铁材料销量同比增加25.15%[1] 2024年展望 - 公司2024年预计营业收入为76145亿元，归母净利润247.5亿元[3] - 公司2024年预测营业收入将增长至76145百万元，较2023年增长5%[4] - 公司2024年预测净利润率将达到3.3%[4] - 公司2024年预测每股收益将达到0.40元，较2023年增长17.6%[4] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[9] - 评级标准是根据公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现来确定的[9] - 不同市场（A股、新三板、香港市场、美股）有不同的基准指数用于评级[9]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入725.43亿元，同比上涨2.65%[5] - 公司2023年归母净利润为21.25亿元，同比下降1.67%[5] - 公司2023年先进钢铁材料销量达258.79万吨，同比增长25.15%[6] - 公司2023年单吨售价为5972.81元/吨，单吨毛利为957.53元/吨[6] - 公司2023年实现销量146.06万吨，实现净利润1.39亿元，折算单吨净利95.2元/吨[8] 未来展望 - 公司2024-2026年预计收入分别为780.8/820.6/885.2亿元，归母净利润分别为23.9/25.0/27.3亿元[3] - 公司2024年预计每股收益为0.39元，对应PE为11.9倍[3] - 公司2022-2026年市盈率分别为13.2/13.4/11.9/11.3/10.4倍[4] - 预计公司2024-2026年收入分别为780.8/820.6/885.2亿元，净利润为23.9/25.0/27.3亿元[12] 新产品和新技术研发 - 公司2023年焦炭项目稳步推进，海外年产650万吨焦炭项目有序推进[9] 市场扩张和并购 - 新冶钢完成对南钢集团增资，持有55.25%股权，成为控股股东[10] - 南钢集团完成受让南京钢联60%股权，持有100%股权，实际控制人变更为中信集团[10] 其他新策略 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.5元，合计拟派发现金红利15.41亿元[2] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.5元，总计拟派发15.41亿元，占净利润的72.52%[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营收725.43亿元，同比增长2.7%[1] - 公司2023年Q4实现营收161.78亿元，同比减少10.2%[1] - 南钢股份2026年预计营业总收入为86,525百万元，营业收入增长率为0.91%[6] 用户数据 - 公司2023年钢材销量总体提升，中厚板销量增长5.34%[1] - 公司2023年毛利率保持稳定，专用板材毛利率增加1.30%[1] 未来展望 - 2026年预计净利润率为3.29%，ROA为3.53%[6] - 2026年PE为10，PB为1.0，EV/EBITDA为5.19[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年钢材销量总体提升，钢筋销量增长5.91%[1] 市场扩张和并购 - 2026年每股收益预计为0.46元，每股净资产为4.77元[6] 其他新策略 - 评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上[8] - 报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[9]

公司基本信息 - 公司代码为600282，公司简称为南钢股份[1] - 公司的中文名称为南京钢铁股份有限公司，中文简称为南钢股份[13] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为725.43亿元，较上年同期增长2.65%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21.25亿元，较上年同期下降1.67%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26.75亿元，较上年同期下降28.71%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为265.43亿元，较上年末增长1.81%[15] 业务发展 - 公司钢材产品销量为258.79万吨，同比增加25.15%[19] - 公司出口钢材同比增长85%，好于我国钢材出口平均水平[20] - 公司实现营业收入725.43亿元，同比增长2.65%[21] - 公司钢材产量为1,039.87万吨，同比上升5.63%[22] 技术创新 - 公司30项高端品种实现“0→1”突破并产业化，23项新产品、新技术通过省级鉴定[22] - 公司通过81次国内外顾客的第二方认证/审核及完成19项第三方产品认证工作[23] - 公司启动主持/参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计11项，其中，国家标准1项[24] 环保责任 - 公司主要污染物排放优于国家清洁生产一级标准，达标率为100%[155] - 公司在报告期内采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量172,459吨[168] 风险管理 - 公司应对经济风险的措施包括加强宏观政策分析与行业发展趋势预判，持续完善公司经营战略，打好“高端化、绿色化、智能化”组合拳，增强核心竞争力[2] - 公司应对经营风险的措施包括充分发掘智慧中心数字资产，提升敏捷经营能力，采销联动协同赋能，优化采购节奏，择机、战略性采购，瞄准产业链、价值链高端，持续推进降本增效，重视期货套保对冲能力建设[3] - 公司应对环境风险的措施包括紧跟“清洁生产、低碳发展”的政策导向，巩固超低排放改造成果，积极推进极致能效三年行动计划，加强工艺创新及绿色转型技术的研究，加快开展CBAM调研及应对策略研究[4]