会议信息 - 公司于2024年10月15日发第九届监事会第六次会议通知及材料，10月25日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 监事会审议通过《2024年第三季度报告》，表决5票同意[3][4] - 监事会审议通过《关于签订<股份转让协议之补充协议（二）>的议案》，表决5票同意[5][6]

营业收入情况 - 第三季度营业收入156.12亿元，同比减少19.72%；年初至报告期末营业收入492.91亿元，同比减少12.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入492.91亿元，2023年同期为563.65亿元[13] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比减少23.06%；年初至报告期末为17.53亿元，同比增长5.31%[2] - 2024年前三季度净利润17.67亿元，2023年同期为18.20亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润17.54亿元，2023年同期为16.65亿元[14] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.0844元/股，同比减少23.08%；年初至报告期末为0.2844元/股，同比增长5.31%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.2844元/股，2023年同期为0.2701元/股[15] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率2.03%，同比减少0.16个百分点；年初至报告期末为6.71%，同比增加1.31个百分点[2] 资产与权益情况 - 报告期末总资产676.57亿元，较上年度末减少7.54%；归属于上市公司股东的所有者权益257.58亿元，较上年度末减少2.96%[3] - 2024年9月30日货币资金为3,961,077,302.40元，2023年12月31日为9,290,441,470.09元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,134,935,360.52元，2023年12月31日为1,243,302,288.19元[10] - 2024年9月30日应收账款为3,868,019,364.67元，2023年12月31日为2,923,296,987.97元[10] - 2024年9月30日存货为7,770,416,081.26元，2023年12月31日为8,700,027,056.50元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为25,809,002,602.67元，2023年12月31日为31,421,198,195.50元[10] - 2024年9月30日固定资产为28,590,386,255.23元，2023年12月31日为28,187,258,241.52元[10] - 2024年9月30日短期借款为15,342,849,017.16元，2023年12月31日为10,551,956,138.76元[11] - 2024年9月30日应付票据为4,251,760,181.34元，2023年12月31日为8,695,666,295.47元[11] - 2024年9月30日资产总计为67,657,488,062.99元，2023年12月31日为73,176,500,757.80元[11] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计676.57亿元，2023年末为731.77亿元[12] 钢材业务数据 - 2024年1 - 9月钢材产量695.68万吨，同比降低10.43%；钢材销量694.30万吨，同比降低10.27%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,089户[6] - 南京南钢钢铁联合有限公司持股35.22亿股，持股比例57.13%，为第一大股东[6] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计17,006,379股，占比0.28%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计4,990,300股，占比0.08%；期末普通账户、信用账户持股数量合计42,713,179股，占比0.69%；期末转融通出借股份且尚未归还数量为0[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计 - 3131.68万元，年初至报告期末合计1.85亿元[4] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为16.92亿元，同比减少28.70%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金403.82亿元，2023年同期为454.47亿元[16] - 经营活动现金流入小计2024年为412.20亿元，2023年为465.36亿元[17] - 经营活动现金流出小计2024年为395.28亿元，2023年为441.63亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为16.92亿元，2023年为23.73亿元[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为7.56亿元，2023年为20.42亿元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为42.78亿元，2023年为58.38亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 35.21亿元，2023年为 - 37.96亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年为229.02亿元，2023年为170.11亿元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为225.70亿元，2023年为173.45亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为3.32亿元，2023年为 - 3.34亿元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 14.59亿元，2023年为 - 17.50亿元[18] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本475.59亿元，2023年同期为544.24亿元[13] 少数股东损益情况 - 2024年前三季度少数股东损益1345.69万元，2023年同期为1.55亿元[14] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 3.87亿元，2023年同期为 - 1.75亿元[14] 综合收益总额情况 - 2024年前三季度综合收益总额13.80亿元，2023年同期为16.45亿元[15]

业绩数据 - 2024年Q3营收156.12亿元，同比降19.72%；年初至期末492.91亿元，同比降12.55%[2] - 2024年Q3净利润5.20亿元，同比降23.06%；年初至期末17.53亿元，同比增5.31%[2] - 2024年Q3基本每股收益0.0844元/股，同比降23.08%；年初至期末0.2844元/股，同比增5.31%[2] - 截至期末，总资产676.57亿元，比上年末减7.54%；所有者权益257.58亿元，比上年末减2.96%[2] 产品产销 - 2024年7 - 9月合金钢棒材产量43.29万吨，同比降3.47%；销量42.06万吨，同比降9.35%[4] - 2024年7 - 9月中厚板产量125.30万吨，同比降5.13%；销量125.47万吨，同比降4.22%[4] - 2024年7 - 9月建筑螺纹产量16.67万吨，同比降67.81%；销量16.45万吨，同比降67.73%[4] 海外项目 - 公司在印尼设两家公司建年产260万吨、390万吨焦炭项目[6] - 印尼金瑞260万吨项目四座焦炉已全部投运；印尼金祥390万吨项目1 - 4焦炉试生产[7] - 2024年1 - 9月，印尼金瑞销量185.67万吨，营收46.16亿元、净利润0.8亿元；印尼金祥销售3.77万吨，营收0.6亿元、净利润 - 0.22亿元[7]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-067 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第六次会议 通知及会议材料。本次会议于 2024 年 10 月 25 日采用通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人员 列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 2024 年 1~9 月，公司实现营业收入 492.91 亿元，同比下降 12.55%；归属 于上市公司股东的净利润 17.53 亿元，同比增长 5.31%；加权平均净资产收益率 6.71%，同比增加 1.31 个百分点。截至 202 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-070 南京钢铁股份有限公司 关于出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易基本情况 2023年3月14日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）召开 第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联 交易的议案》。同日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高 科"、"乙方"）共同签订《股份转让协议》（以下简称"《原协议》"），约定复 星高科通过协议转让方式购买公司所持有的全部浙江万盛股份有限公司（证券代码： 603010.SH，以下简称"万盛股份"）174,305,939股股份（约占其总股本的29.5645%， 以下简称"标的股份"）以及衍生的所有权益（以下简称"本次交易"），转让价格 为人民币26.5亿元（如自协议签署之日至标的股份的股份转让过户登记完成日期间， 标的股份进行分红，则标的股份相应分红款应从转让价款中扣除）。2023年3月31 ...

报告与说明会时间 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[4] - 2024年10月28日上午10:00 - 11:00召开业绩说明会[6] 提问与参与方式 - 2024年10月21 - 25日可通过上证路演中心或邮箱提问[4][8] - 2024年10月28日可在线参与业绩说明会[8] 其他信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[7] - 参加人员有董事长黄一新、总裁祝瑞荣等[8] - 联系人是公司证券部，电话025 - 57072073，邮箱IR@600282.net[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

利润分配 - 2024年上半年度A股每股现金红利0.10元[2] - 以总股本6165091011股为基数，派发现金红利616509101.10元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/23，除权（息）日和现金红利发放日为2024/9/24[2][5] 股东税负 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[7] - QFII和港股通股东按10%扣税，每股0.09元；其他股东每股0.10元[9]

股权交易 - 2023年4月2日新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团增资，完成后将持有55.2482%股权[10] - 2023年4月2日南钢集团收购南京钢联60%股权，完成后持有100%股权[10] - 南钢集团通过南京钢联及其子公司间接持有南钢股份59.10%股份[10] - 本次要约收购最大股份数量为2,521,503,927股，约占总股本40.90%，要约价格3.69元/股[10] - 2023年12月13日至2024年1月11日为要约收购期限[11] - 要约收购期限内，预受要约股东账户户数421户，预受要约股份总数225,490,377股，占公司目前股份总数3.66%[11] - 截至2024年1月19日，要约收购清算过户手续办理完毕，新冶钢合计持有公司股份3,869,077,461股，占总股本62.76%[11] - 2024年6月25日，上市公司披露收购报告书[12] - 新冶钢拟将持有的南钢集团55.2482%股权转让给江苏特钢[13] - 2024年6月28日，上市公司披露间接控股股东股权结构变更完成公告[13] 承诺事项 - 收购人承诺确保上市公司独立运作，持续督导期内未违反承诺[14] - 截至承诺函出具日，新冶钢、盈联钢铁、南钢集团与上市公司无同业竞争，中信泰富控制的企业与上市公司在特殊钢棒材和特殊钢板材方面存在一定竞争[16] - 中信泰富承诺自收购完成后6年内推进业务整合解决同业竞争[17] - 收购人承诺减少和规范关联交易，持续督导期内未违反承诺[19] 未来展望 - 收购人未来12个月内无改变南钢股份主营业务或重大调整计划，持续督导期内未改变[20] - 收购人未来12个月内无对南钢股份及其控制企业资产和业务重大出售、合并等计划，持续督导期内未进行[22] 公司治理 - 根据协议，各方同意提名4名新冶钢、1名南钢创投、1名新工投资指定人士为非独立董事候选人，3名各自指定人士为独立董事候选人[23] - 南钢股份于2024年1月完成董事会换届选举，第九届董事会成员确定[24] - 持续督导期内，收购人除董事会换届外无其他对董事、高级管理人员的调整情形[24] 章程与规划 - 2023年12月28日公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过修订《南京钢铁股份有限公司章程》议案[25] - 2024年1月30日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订《南京钢铁股份有限公司章程》议案[25] - 持续督导期内收购人不存在对上市公司章程的其他修改情形[25] - 2023年12月28日公司召开会议审议通过制订公司《未来三年（2024 - 2026年度）股东回报规划》议案[27] - 2024年1月30日公司召开会议审议通过制订公司《未来三年（2024 - 2026年度）股东回报规划》议案[27] - 持续督导期内公司修订股东回报规划和利润分配政策并制定未来三年股东回报规划[27] 其他情况 - 持续督导期内新冶钢未对南钢股份现有员工聘用计划作出重大变动[26] - 持续督导期内新冶钢没有对南钢股份现有业务和组织结构作出重大调整[28] - 持续督导期内未发现上市公司为收购人及其关联方提供担保或借款等损害公司利益的情形[29] - 持续督导期内收购人依法履行要约收购报告和公告义务，无违规处罚及违反承诺情形[30]

收购情况 - 江苏特钢协议转让取得南钢集团55.2482%股权，间接控制南钢股份59.10%股份[4] - 2024年6月25日披露收购报告书[8] - 2024年6月28日披露间接控股股东股权结构变更完成公告[8] 持续督导 - 持续督导期为2024年6月25日至2024年6月30日[4] - 相关方在督导期履行避免同业竞争和减少关联交易承诺[16][18] 未来计划 - 收购人及其一致行动人未来12个月无改变南钢股份主营业务等多项计划[19][20][22][23][24][26][27] 督导结果 - 督导期未发现上市公司为收购人及其关联方损害公司利益情形[28] - 收购人及其一致行动人依法履行义务，规范运作，未违反承诺[29]

公司经营情况 - 2024 年上半年钢材产量 478.72 万吨、销量 478.28 万吨 [3] - 实现营业收入 336.79 亿元，同比下降 8.78% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润 12.33 亿元，同比上升 24.70% [3] - 截至 2024 年上半年末，总资产为 694.87 亿元，比上年度末下降 5.04% [3] - 归属于上市公司股东的净资产 255.78 亿元，比上年度末下降 3.64% [3] - 加权平均净资产收益率 4.73%，同比增加 1.04 个百分点 [3] 科创发展战略与新质生产力培育 - 体制机制创新：设立三层创新体系，构建多元化职业发展体系，实行技术合伙制 [3] - 打造高端创新产品：获国家科技进步奖，制定标准，解决“卡脖子”难题，开发绿色低碳产品 [3][4] - 推进数字化转型：形成转型态势和复合竞争优势，培育新质生产力 [4] - 做实新兴产业生态：形成“四元一链”新产业生态，覆盖三大业务 [4] 2024 年下半年钢铁行业发展看法 - 供应端：行业亏损面大，铁水日产从 240 万吨降至 230 万吨以下且有下降预期 [5] - 需求端：房地产低迷拖累建筑用钢，出口受反倾销影响，但制造业、造船、新能源、汽车领域有支撑 [5] 新《公司法》对独立董事影响 - 任职资格：兼任家数下调，新增不得担任情形 [6] - 任免条件：解除职务董事会缺席次数减少，补选期限缩短 [6] - 履职要求：明确三大职责，新增现场工作时间要求 [6] 降本增效举措 - 深化对标管理机制：与 30 多家钢厂建立对标交流机制，形成“五步循环法” [7] - 打造双轮驱动架构：推进“人工智能百景千模”，多项指标创纪录或进步，M 端工序成本同比下降 10.94 亿元 [7][8] ESG 管理做法 - 组织架构：董事会下设多个委员会保障战略落地 [8] - 文化培育：开展主题周活动，加强理念宣贯 [8] - 信息披露：完善披露框架，多渠道展示成绩 [8] - 评级响应：响应评级，提升可持续发展水平，获多项领先评级 [8][9]