会议情况 - 农发种业第七届董事会第四十次会议于2024年8月27日通讯召开[1] - 会议通知和资料于2024年8月23日以微信及邮件发出[1] - 应到董事6名，实参表决6名[1] 分公司设立 - 公司拟在黑龙江哈尔滨设分公司，议案全票通过[2] - 设分公司可延伸玉米自营业务，带来增量业绩[2]

股份情况 - 中垦公司持股250,250,000股，占总股本23.12%[2] - 2024年8月26日解冻3,464,191股，占其持股1.38%、总股本0.32%[2] - 中垦公司剩余被冻结股份39,211,636股，占其持股15.67%、总股本3.62%[3] 影响说明 - 中垦公司部分股份被冻结不影响公司控制权和正常经营[4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为27.65亿元，较上年同期减少28.68%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为7276.98万元，较上年同期减少24.10%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5197.28万元，较上年同期减少70.19%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为5244.43万元，较上年同期减少818.49%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为18.64亿元，较上年度末增加2.98%[14] - 总资产为48.32亿元，较上年度末减少3.16%[14] - 基本每股收益为0.0510元/股，较上年同期减少24.11%[15] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年同期减少1.18个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期减少2.11个百分点[15] - 2024年上半年公司营业总收入19.72亿元，净利润8032.36万元，其中归属于母公司所有者的净利润5523.17万元，归母净利润同比减少因农药业务利润同比大幅下降[26] - 本期营业收入19.72亿元，上年同期27.65亿元，变动比例 -28.68%；营业成本17.97亿元，上年同期25.42亿元，变动比例 -29.32% [27] - 本期销售费用3636.37万元，上年同期3043.71万元，变动比例19.47%；管理费用6488.34万元，上年同期6266.15万元，变动比例3.55% [27] - 本期财务费用577.46万元，上年同期288.95万元，变动比例99.84%，原因是本期利息费用增加；研发费用3553.39万元，上年同期2983.55万元，变动比例19.10% [27] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.77亿元，上年同期5244.43万元，变动比例 -818.49%，原因是本期采购商品支付的现金增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.74亿元，上年同期 -3.51亿元，变动比例50.31%，原因是本期购买结构性存款减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额1825.93万元，上年同期2.78亿元，变动比例 -93.44%，原因是本期收到借款减少[28] - 2024年6月30日公司流动资产合计32.11亿元，较2023年12月31日的33.80亿元有所下降[70] - 2024年6月30日公司非流动资产合计14.68亿元，较2023年12月31日的14.52亿元略有上升[71] - 2024年6月30日公司资产总计46.79亿元，较2023年12月31日的48.32亿元有所减少[71] - 2024年6月30日公司流动负债合计11.61亿元，较2023年12月31日的14.23亿元有所下降[71] - 2024年6月30日公司非流动负债合计43.66亿元，较2023年12月31日的39.53亿元有所上升[71] - 2024年6月30日货币资金为6.52亿元，较2023年12月31日的12.06亿元大幅减少[70] - 2024年6月30日交易性金融资产为5.21亿元，较2023年12月31日的3.96亿元有所增加[70] - 2024年上半年营业总收入为19.7204015676亿元，2023年上半年为27.6505204446亿元，同比下降28.68%[76] - 2024年上半年营业总成本为19.4358975155亿元，2023年上半年为26.7328362033亿元，同比下降27.29%[76] - 2024年6月30日流动资产合计为13.478692556亿元，2023年12月31日为13.2811832336亿元，同比增长1.49%[74] - 2024年6月30日非流动资产合计为8.6718275874亿元，2023年12月31日为8.7862275726亿元，同比下降1.29%[74] - 2024年6月30日负债合计为8.6963193245亿元，2023年12月31日为8.705034215亿元，同比下降0.10%[75] - 2024年6月30日所有者权益合计为13.4542008189亿元，2023年12月31日为13.3623765912亿元，同比增长0.69%[75] - 2024年6月30日货币资金为5.2069391461亿元，2023年12月31日为8.9311580314亿元，同比下降41.69%[73] - 2024年6月30日交易性金融资产为5.06147808亿元，2023年12月31日为3.0074712329亿元，同比增长68.29%[73] - 2024年6月30日应收票据为19.8万元，2023年12月31日为2000万元，同比下降99.01%[73] - 2024年6月30日长期应付款为3.1117亿元，2023年12月31日为2.6567亿元，同比增长17.13%[75] - 2024年上半年研发费用35533885.78元，上年同期29835540.09元[78] - 2024年上半年财务费用5774577.49元，上年同期2889541.48元[78] - 2024年上半年利息费用9956147.92元，上年同期1135222.29元[78] - 2024年上半年净利润80323620.69元，上年同期105536925.11元[78] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润55231652.36元，上年同期72769792.74元[78] - 2024年上半年基本每股收益0.0510元/股，上年同期0.0672元/股[79] - 2024年上半年母公司营业收入4557939.62元，上年同期40398811.81元[80] - 2024年上半年母公司营业成本769539.30元，上年同期14029840.92元[80] - 2024年上半年母公司营业利润4329632.18元，上年同期21756740.30元[81] - 2024年上半年母公司净利润9182422.77元，上年同期21082138.80元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金32.06亿元，2023年同期为33.86亿元[82] - 2024年上半年收到的税费返还及其他与经营活动有关现金4557.27万元，2023年同期为1.19万元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计34.99亿元，2023年同期为35.42亿元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计38.76亿元，2023年同期为34.90亿元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，2023年同期为5244.43万元[83] - 2024年上半年投资活动现金流入小计9.99亿元，2023年同期为3.85亿元[83] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11.73亿元，2023年同期为7.35亿元[83] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.74亿元，2023年同期为 -3.51亿元[83] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.01亿元，2023年同期为3.79亿元[83] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.82亿元，2023年同期为1.00亿元[83] - 2024年上半年初所有者权益合计为28.7638009885亿元，期末为29.5106351910亿元，增加7468.342025万元[87][88] - 2024年上半年综合收益总额为8.032362069亿元，其中归属于母公司所有者权益的为5.523165236亿元，少数股东权益为2.509196833亿元[87] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少602.238186万元[87] - 2024年上半年专项储备本期提取3394.51902万元，本期使用3012.33760万元[88] - 2023年上半年初所有者权益合计为25.8230872315亿元，期末为26.8454740308亿元，增加1.0223867993亿元[89] - 2023年上半年综合收益总额为10.553692511亿元，其中归属于母公司所有者权益的为7.276979274亿元，少数股东权益为3.276713237亿元[89] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少440.321985万元[89] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为10.82198663亿元，期末不变[87][88] - 2024年上半年初资本公积为4.2224556315亿元，期末不变[87][88] - 2024年上半年初未分配利润为3.4342888033亿元，期末为3.9866053269亿元，增加5523.165236万元[87][88] - 2024年专项储备本期提取2154599.05元，本期使用1414266.02元[90] - 2024年公司所有者权益合计本期增减变动金额为9182422.77元[91] - 2024年综合收益总额为9182422.77元[91] - 2023年所有者权益合计为1339497567.09元[94] - 2023年未分配利润为 - 152384002.05元[94] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为21082138.80元[94] - 2024年综合收益总额为21082138.80元[94] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为1082198663.00元[90][93][95] - 2024年资本公积期末余额为394051059.46元[93][95] - 2024年盈余公积期末余额为15631846.68元[93][95] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为24,208.80元[16] - 计入当期损益的政府补助为36,493,682.34元[16] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为7,115,636.01元[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,845,679.00元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为18,036,380.36元[17] - 所得税影响额为4,507,593.82元[17] - 少数股东权益影响额（税后）为21,265,673.64元[17] - 非经常性损益合计为39,742,319.05元[17] 农作物种业业务线数据关键指标及成果 - 公司所属农作物种业公司中有5家是“中国种业信用骨干企业”[18] - 公司所属农作物种业公司中有6家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质[18] - 报告期公司8个品种通过国家或省级审定/登记，含6个小麦、1个玉米、1个花生品种，7个品种处在公示期[23] - 公司获得植物新品种权保护授权11项，新申请品种权保护18项；获发明专利授权1项，新申请专利4项[23] - 公司获省级科技进步二等奖1项、省级科技工作者创新大赛二等奖和最具推广价值奖各1项[23] 化肥与专用品种粮业务线数据关键指标 - 报告期化肥销量同比增长[24] - 报告期内专用品种粮销量稳中有升[24] 业务项目进展 - 湖北种子所属庆发禾盛公司HC - 021C品种在巴基斯坦举办观摩活动，累计培训农户过万人[25] - 锦绣华农援塞拉利昂项目筛选出多个优质高产水稻玉米品种，相比当地品种产量大幅增长[25] - 公司成功申报“援几内亚比绍第12期农业技术”援助项目，进入商务部中标公示阶段[25] 子公司相关情况 - 公司所属河南农化是国内较大酰胺类除草剂原药及中间体生产企业，2024年5月获评河南省“绿色工厂”称号[19] - 公司所属华垦公司是国家赋予化肥进口和国内经营权的四大化肥经营主渠道之一[20] 股权收购 - 2024年6月24日公司以2433.34万元现金收购安徽华成种业股份有限公司34.74%股权，完成后总计持有53.13%股权成控股股东[30] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数3.96亿元，本期公允价值变动损益365.26万元，本期购买金额11.22亿元，本期出售/赎回金额10.0

会议情况 - 公司第七届董事会第三十九次会议于2024年8月22日召开，6名董事实到[1] 报告表决 - 《公司2024年半年度报告》表决6票赞成通过[2] 报告评估 - 董事会审计委员会认为报告财务信息合规准确[2] 议案表决 - 《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》6票赞成通过[3] 人员补选 - 董事会同意补选何才文担任战略委员会主任等职务[4]

股份情况 - 中垦公司持股250,250,000股，占总股本23.12%[2] - 本次解冻44,896,226股，占其持股17.94%，总股本4.15%[2] - 解冻后剩余被冻结股份42,675,827股，占其持股17.05%，总股本3.94%[3] 相关事件 - 中垦公司部分股份曾因购销合同纠纷案被深圳中院冻结[2] - 2024年6月4日裁定结案，6月26日解冻[2] 影响说明 - 股份冻结事项不影响公司控制权和正常生产经营[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年6月30日，公司资产总额从12348.09万元增至21768.99万元，负债总额从6577.66万元增至16927.14万元，净资产从5770.43万元降至4841.84万元[85] - 2021 - 2023年6月30日，公司营业收入分别为7229.99万元、7712.92万元、1626.72万元，净利润分别为40.72万元、 - 495.59万元、 - 432.99万元[87] - 公司2021年、2022年、2023年1 - 6月营业收入分别为12.58、12.22、2.08，净利润分别为 - 1.30、 - 0.05、 - 0.99[69] 市场扩张和并购 - 中农发种业拟收购安徽华成种业股权，委托评估其股东全部权益市场价值[11] 财务数据 - 评估基准日2023年6月30日，总资产账面价值21768.99万元，评估价值23931.58万元，增值2162.59万元，增值率9.93%[12][155] - 总负债账面价值16927.14万元，评估价值16927.14万元，无增减变化[12][155] - 股东全部权益账面价值4841.84万元，评估价值7004.44万元，增值2162.59万元，增值率44.66%[12][155] - 流动资产账面价值11103.34万元，评估价值11449.74万元，增值346.40万元，增值率3.12%[13][155] - 非流动资产账面价值10665.64万元，评估价值12481.83万元，增值1816.19万元，增值率17.03%[13][155] - 投资性房地产账面价值204.30万元，评估价值468.99万元，增值264.69万元，增值率129.56%[13][155] - 固定资产账面价值4638.86万元，评估价值5764.81万元，增值1125.94万元，增值率24.27%[13][155] - 无形资产账面价值2028.77万元，评估价值2457.05万元，增值428.27万元，增值率21.11%[155] 股权结构 - 截至2023年6月30日，宿州市产业投资控股集团有限公司持股2160.0889万股，占比35.02%；现代种业发展基金有限公司持股2142.6638万股，占比34.74%；安徽现代农业创业投资有限公司持股1134.3513万股，占比18.39%；刘良柏持股256.9120万股，占比4.17%等[61][62] 子公司情况 - 公司有2个控股子公司，对北京天益华成农业科技有限公司投资成本800,000元，持股比例53%，对安徽天益青农业科技有限责任公司持股比例100%[63][64] - 安徽天益青农业科技有限责任公司2021 - 2023年6月30日资产总额分别为19.66万元、22.61万元、21.45万元，负债总额分别为20.91万元、23.91万元、23.75万元，净资产分别为 - 1.25万元、 - 1.30万元、 - 2.30万元[67] 诉讼与风险 - 皖(2016)宿州市场桥区不动产权第0002739号不动产因产品质量纠纷被查封，原告主张损失金额3455万余元[16] - 姚元杰、张成香实施假冒种子销售行为，华成种业公司不知情被列为被告[17] 评估相关 - 评估采用持续经营前提下的市场价值作为价值类型，选用收益法和资产基础法，不采用市场法[102][112][114] - 本次评估最终采用资产基础法的评估结论，华成种业公司股东全部权益评估价值7004.44万元[161] - 评估结论使用有效期为自2023年6月30日起至2024年6月29日[33][183] 借款情况 - 2023年有多笔借款，如5月23日向邮储银行宿州分行借款500万元，截至基准日余额500万元，期限至2024年5月23日等[21][170] 租赁情况 - 安徽华成种业部分租赁合同前两年租金不变，两年后上涨20%，如张贯耀每年租金65,000元，贝乐幼儿园每年租金120,000元等[30] 无形资产 - 公司拥有多项商标、域名、农作物品种权技术或生产经营权，部分为账外资产[77][78][98]

市场扩张和并购 - 2023年11月公司以1288.12万元现金收购华成种业18.39%股权[4] - 公司拟以2433.34万元现金收购现代种业基金所持华成种业34.74%股权，完成后总计持股53.13%成控股股东[4] - 2024年6月24日公司董事会审议通过收购议案[5] 业绩总结 - 华成种业2023年末总资产1.88亿元、总负债1.40亿元、所有者权益4731.78万元[16] - 2023年度营业收入8373.04万元、净利润 -544.54万元[16] 未来展望 - 收购完成后公司将增派董监事，提名董事、董事长、监事、监事会主席人选[25] - 交易完成后公司将成控股股东，利于巩固小麦种业龙头地位[25] - 本次交易利于提升大豆和玉米种业规模实力，增强核心竞争力[25] 风险提示 - 本次收购面临产业政策、市场竞争等不确定性因素[26] - 本次收购存在资源整合未达预期效果的风险[26]

会议情况 - 公司第七届董事会第三十七次会议于2024年6月24日通讯召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参与表决7名[2] 议案表决 - 《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] - 《关于收购安徽华成种业股份有限公司34.74%股权的议案》全票通过[6] 市场扩张和并购 - 公司拟收购现代种业发展基金有限公司所持安徽华成种业34.74%股权[6]

公司决策 - 2024年6月11日召开第七届董事会第三十六次会议[2] - 同意对湖广科技减资，授权经营班子办理事宜[4] 减资情况 - 公司持股湖广科技25.31%，目前其注册资本3120万元[3] - 减资价款1889万元，完成后不再持股[3] - 湖广科技以2栋房产为价款支付抵押担保[3]

借款信息 - 拟向控股子公司河南地神提供3亿元借款，期限不超12个月，年利率3%[2] - 本次借款后，借款总余额38229万元，占最近一期经审计净资产20.51%[10] 公司股权 - 公司持有河南地神53.99%股权[5] 财务数据 - 2023年河南地神营收81042.95万元，净利润6106.88万元[5] - 2023年末河南地神资产负债率30.05%[5]