股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月8日14点30分召开[1] - 现场会议地点为西南证券总部大楼402会议室[1] - 网络投票7月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[1] 审议议案 - 审议未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划和北交所股票做市交易业务议案[3] - 议案已在《中国证券报》等媒体披露[4] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月1日[7] - 登记方式分多种情况，可信函或传真登记[8] - 登记时间为7月5日（9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[9] - 登记地点在西南证券总部大楼32楼董事会办公室[9] - 联系电话(023)63786433，传真号码(023)63786001[9]

业务决策 - 同意西证国际投资转让西证国际证券全部股份及永续证券[2] - 同意将申请开展北交所股票做市交易业务议案提交股东大会审议[5] - 同意调整中小企业融资部部门职责[6] 规划与会议 - 同意《西南证券未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》并提交股东大会审议[3][4] - 同意于2024年7月8日在重庆召开2024年第二次临时股东大会[7]

人事变动 - 西南证券副总经理侯曦蒙因工作调动辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职事项自报告送达董事会生效[1] 公告信息 - 公告于2024年6月22日发布[2]

业绩总结 - 2023年西证国际证券资产总额7.10亿港元，负债总额7.47亿港元，净资产 - 0.37亿港元，收益0.31亿港元，净利润 - 0.16亿港元[8] 市场扩张和并购 - 西证国际投资拟89,662,745港元转让西证国际证券2,713,469,233股股份（持股约74.10%）及本金5.80亿港元永续证券[2][5][7][12] - 股份转让价格89,662,744港元，永续证券转让对价1港元[10][12] - 买方已支付27,000,000港元，剩余62,662,745港元待交割日前支付[12] - 交易需香港证监会批准等条件，最后截止日为2024年12月31日[12][13] 其他新策略 - 独立贷款人将提供0.70亿港元独立融资用于偿还西证国际投资贷款[8][9] - 若西证国际证券有结余贷款未偿还，西证国际投资将解除其偿还责任并处理未收回款项[16] 其他 - 2024年6月21日公司董事会审议通过转让议案[5] - 西证国际投资成立于2013年11月，资本金15.70亿港元[7] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4][5] - 若西证国际投资对交易未完成负责，须退还第二期对价；若买方负责，西证国际投资没收第一、二期对价，买方支付1000万港元赔偿[14] - 本次交易产生的收益可能超公司2023年度经审计归母净利润的10%[15] - 交易完成后，西证国际证券不再纳入公司合并报表范围[15] - 境内外律师认为交易不违反相关法律，需履行内部程序和监管审批[17] - 交易需履行备案及审批程序，任一先决条件未达成可能致交易失败[17]

业务发展方向 - 注重内生动力提升，推进内部改革，构建大财富、大产业条线，补强机构客户短板，提质零售客户服务品质 [1] - 推进数字化转型，构建数字西证，优化财富和产业条线运营模式 [1] - 全国性经营，重点服务川渝地区客户，近3年投行、资管、子公司等投入成渝双城经济圈建设 [1] 市场竞争与区域优势 - 现有业务格局稳定，公司区域优势明显，能长期落地跟踪和及时响应客户需求 [1][3] - 强化对本土市场服务支持力度，成立专班推进相关工作，客户认可度持续提升 [1][3] 区域国企资产证券化 - 重庆区域国有企业资产证券化率与沿海发达地区有差距，未来推进发展空间客观存在，公司持续跟进 [3] 投行队伍情况 - 投行队伍总体稳定，不含新三板约180人，保持适度规模，并购重组是历史长项，债券业务是重点 [3] 专班机制 - 工作专班跨业务条线，由公司领导牵头，相关部门联合办公、协同推进，打通内外部，集合上下游资源 [3] - 采取赛马机制，定期亮晒运营成绩，传导压力，加强人才队伍建设 [3] 薪酬与人员队伍 - 人均薪酬处于行业平均水平，保持正常人员流动，根据业务发展调整人员结构，精细化成本管理，员工队伍稳定 [3] 自营业务 - 自营业务追求绝对稳定收益，保持稳健风格，以固收类利率债为主，权益类股票投资相对少 [3] 地方政府支持 - 公司服务川渝地区项目增幅较大，效果体现需时间积累 [4] - 研究业务管理规范、稳健，有专门团队和部门，为客户提供咨询支持，产业专班发挥作用，客户认可度提高 [4]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月13日通过股东大会审议[2] - A股每股现金红利0.035元（含税）[2] - 以总股本6,645,109,124股为基数，派发现金红利232,578,819.34元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/7[2] 税收政策 - 个人股东和基金持股超1年免个税，每股派0.035元[6] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣后每股派0.0315元[7] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.035元[8]

会议基本信息 - 会议类别为2024年第一季度业绩说明会 [1] - 会议形式是上证路演中心网络互动 [1] - 会议时间为2024年5月27日9:00 - 10:00 [1] - 会议地点是上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com） [1] - 参会人员包括公司董事长吴坚等多位公司领导 [1] 分红计划 - 公司在2023年年度现金分红基础上，将推动一年多次分红，以2023年经审计未分配利润为基准，结合监管规则和当期利润情况实施中期分红 [1] 一季度业绩情况 - 一季度净利润2.30亿元，同比增长1.77%，增长原因是坚持集约型路线，提升精细化管理水平，降低业务及管理费，推进业务体系优化升级和财富管理数字化转型 [2] - 一季度营收减少，原因是受市场波动等影响，投资收益较上年同期有所下降 [2] 并购重组 - 公司持续关注资本市场发展状况，若有吸收合并中小券商等重大事项，将按规定及时履行信息披露义务 [2] 行业职责与发展 - 公司从经纪、投行等业务条线出发，落实资本市场看门人职责，助力资本市场长远发展 [2] - 目前公司不存在媒体关注的保荐项目“业绩变脸”与虚假材料等问题 [2] - 公司将坚持市场化导向，优化经营管理体制，深化内控与风险管理体系，加强人才队伍建设，提升服务实体经济与投资者的专业水平，做好“五篇大文章”，为建设金融强国贡献力量 [2]

会议基本信息 - 会议类别为2024年第一季度业绩说明会 [1] - 会议形式是上证路演中心网络互动 [1] - 会议时间为2024年5月27日9:00 - 10:00 [1] - 会议地点是上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com） [1] - 参会人员包括公司董事长吴坚等多位公司领导 [1] 分红计划 - 公司在2023年年度现金分红基础上，将推动一年多次分红，以2023年经审计未分配利润为基准，结合当期利润情况实施中期分红 [1] 一季度业绩情况 - 一季度净利润2.30亿元，同比增长1.77%，增长原因是坚持集约型路线，提升精细化管理水平，降低业务及管理费，推进业务体系优化升级和财富管理数字化转型 [2] - 一季度营收减少，原因是受市场波动等影响，投资收益较上年同期有所下降 [2] 并购重组 - 公司持续关注资本市场发展状况，若有并购中小券商等重大事项，将按规定及时履行信息披露义务 [2] 行业职责与发展 - 公司从经纪、投行等业务条线出发，落实资本市场看门人职责，助力资本市场长远发展 [2] - 公司目前不存在媒体关注的保荐项目“业绩变脸”与虚假材料等问题 [2] - 公司将坚持市场化导向，优化经营管理体制，加强人才队伍建设，提升服务实体经济与投资者的专业水平，做好“五篇大文章”，为建设金融强国贡献力量 [2]

公司发展战略 - 作为注册在重庆的国有证券公司，坚持金融工作政治性和人民性，贯彻新“国九条”，推进“三攻坚一盘活”改革，服务重大战略，走高质量发展之路 [1] - 目前无并购重组安排，但会关注行业变化，考虑做优做精和做大做强的途径 [1] 投行业务 - 投行条线共200多人，重庆地区约100人，人员精炼稳定 [3] - 立足重庆，深耕西部区域市场并放眼全国，发挥并购业务优势，推进创收并提升专业能力 [3] 自营业务 - 自营整体稳健，以固收类为主，权益类方向性投资占比小，低风险债券占比高，收益处于行业合理较好水平 [3] 私募与另类子公司业务 - 西证股权投资有限公司依托资源和机遇，实现多个项目退出，成立多支基金 [3] - 西证创新投资有限公司定位“专精特新”，形成业务架构，2015年以来投融资项目80余个，年化投资收益率较好 [3] 两融业务 - 两融规模结合风险偏好、管理能力和市场变化调整，利率处于合理水平 [3] - 通过多项指标管控风险，业务运行平稳，违约客户规模占比低 [3] 资管业务 - 资产管理业务管理规模偏小，资管条线正推进深化改革，探索提升规模、质量和公募化方向 [4] 经纪与财富管理业务 - 佣金率下滑冲击传统经纪业务，将朝多元化、个性化和智能化发展，关键在于财富管理转型、提升服务质量和数智化赋能 [4] - 坚持以客户为中心，建设客户服务体系，加强业务协同，推进财富管理数字化转型 [4] - 2023年6月起就基金投顾业务开展前期准备工作 [4] 分红与资本补充 - 2023年度现金分红占当年归母净利润的38.62%，为2.33亿元，将推动一年多次分红，考虑中期分红和预分红 [4] - 结合股东回报、自身经营和市场发展，聚焦主责主业，审慎开展高资本消耗型业务，提升资金使用效率 [4]

业绩说明会安排 - 2024年5月27日9:00 - 10:00举行2024年第一季度业绩说明会[2][4][5][7] - 2024年5月20日至5月24日16:00前可进行提问预征集[2][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6][7] 参与及联系信息 - 参加人员包括董事长吴坚等相关人员[6] - 联系部门为董事会办公室，电话023 - 63786433，邮箱dshb@swsc.com.cn[8] 报告发布 - 公司于2024年4月30日发布2024年第一季度报告[2]