公司基本信息 - 公司成立于1995年01月21日，上市于2004年04月01日，注册资本55327.5448万元[18] 定向增发情况 - 2024年10月29日，9名特定投资者缴纳认购款合计1.87亿元[28] - 截至2024年10月30日，向特定对象发行A股5955.41万股，每股发行价3.14元，募集资金总额1.87亿元，净额1.75亿元[29] - 本次发行底价3.14元/股，发行价格3.14元/股，与发行底价比率为100.00%[33] - 本次发行对象为9名，包含控股股东何振亚，均以现金认购[35] - 本次股票发行股东大会决议和授权有效期延长至2024年11月24日[24] 投资者获配情况 - 何振亚获配股数271.02万股，获配金额851.00万元，限售期18个月[36] - 诺德基金获配股数1948.73万股，获配金额6119.00万元，限售期6个月[36] - 张宇获配股数955.41万股，获配金额3000.00万元，限售期6个月[37] - 李天虹获配股数796.18万股，获配金额2500.00万元，限售期6个月[37] - 财通基金获配股数694.27万股，获配金额2180.00万元，限售期6个月[37] 申购与追加认购 - 拟发送认购邀请书的投资者共计296家，新增18家意向投资者[41] - 2024年10月23日9:00 - 12:00收到8名投资者有效申购[43] - 因首轮申购未达目标，2024年10月23日发送《追加认购邀请书》[42] - 2024年10月24日9:00 - 10:30收到6名认购对象有效追加认购申请[47] - 2024年10月24日10:30提前结束追加认购程序[46] 发行前后股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，何振亚持股62,138,615股，持股比例11.23%，前十名股东合计持股85,059,368股，持股比例15.37%[74] - 发行后假设不考虑其他情况，何振亚持股64,848,806股，持股比例10.58%，限售2,710,191股[75] - 发行后诺德基金管理有限公司持股19,487,264股，持股比例3.18%，限售19,487,264股[75] - 发行后张宇持股9,554,140股，持股比例1.56%，限售9,554,140股[75] - 发行后台林持股6,900,000股，持股比例1.13%[75] - 于振寰持股2,547,770股，持股比例0.42%；宋秋玲持股2,228,600股，持股比例0.36%；前十名股东合计持股130,490,791股，持股比例21.29%[76] - 本次发行前，无限售条件流通股553,275,448股，占比100%；发行后，有限售条件流通股59,554,140股，占比9.72%，无限售条件流通股553,275,448股，占比90.28%，总股本612,829,588股[76] 发行影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[77] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后公司业务结构不会重大变化[78] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未变，董事、高级管理人员稳定，不影响法人治理结构稳定性和有效性[79] - 除本次发行本身构成关联交易外，不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易或严重影响公司生产经营独立性的情形[81] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[82] 相关机构 - 保荐人是中德证券有限责任公司，发行人律师是北京市康达律师事务所，发行人会计师是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[71][72] - 验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责人为杨志国，签字注册会计师为冯万奇、曾旭[105] 合规情况 - 保荐人认为发行人本次发行定价过程合规，符合相关法律、法规和规范性文件规定[85] - 保荐人认为发行人本次发行对象选择合规，发行过程和结果公平、公正[86] - 发行人律师认为本次发行确定的发行对象未超三十五名，认购对象具备主体资格，发行过程合法合规[87] 其他信息 - 2022年8月9日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[20] - 公司为北京动力源科技股份有限公司，2022年度向特定对象发行A股股票[105] - 备查文件包括保荐人报告、律师意见书、验资报告等[109] - 公司查阅地点地址为北京市丰台区科技园区星火路8号，电话010 - 83681321，传真010 - 63783054[110] - 中德证券有限责任公司为相关查阅地点之一，地址为北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层，电话010 - 59026666，传真010 - 65847700[110]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字[2024]第 5149 号 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不 ...

募资情况 - 公司向特定对象发售股票59,554,140股，发行价每股3.14元，募资总额186,999,999.60元[9] - 扣除发行费用12,480,832.44元后，募资净额为174,519,167.16元[9] 募投项目 - 募投项目原拟投入18,700.00万元，调整后为17,451.91万元[10][13] - 车载电源项目投资17,974.09万元，原拟投入13,130.90万元，调整后为12,254.51万元[10][13] - 偿还贷款项目投资5,569.10万元，原拟投入5,569.10万元，调整后为5,197.40万元[10][13] 费用情况 - 公司发行费用（不含增值税）合计12,480,832.44元，截至2024年10月30日，自筹资金预先支付968,867.92元[16] - 保荐承销等各项费用明细[16] 其他 - 立信会计师事务所2024年10月30日对募资到位情况审验并出具验资报告[9] - 公司以募集资金置换自筹资金需经程序并披露[17] - 审核报告认为专项说明如实反映自筹投入情况[6] - 公司转制批文、批准执业日期、转制日期及执业证书编号[21]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股59,554,140股，发行价3.14元/股，募资总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] - 发行费用（不含税）合计12,480,832.44元，自筹预先支付968,867.92元[6] 募投项目调整 - 车载电源研发及产业化项目拟投入资金从13,130.90万元调为12,254.51万元[3] - 偿还银行贷款拟投入资金从5,569.10万元调为5,197.40万元[3] - 募投项目拟投入资金从18,700.00万元调为17,451.91万元[3] 资金置换 - 偿还银行贷款自筹预先投入51,974,047.92元可置换[5] - 审计及验资等费用预先支付可置换合计968,867.92元[7] - 公司拟用募集资金置换自筹资金合计52,942,915.84元[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行59,554,140股，每股3.14元，募资186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] 募投项目调整 - 车载电源研发及产业化项目拟投入资金从13,130.90万元调至12,254.51万元[5][6] - 偿还银行贷款拟投入资金从5,569.10万元调至5,197.40万元[5][6] - 募投项目拟投入资金合计从18,700.00万元调至17,451.91万元[5][6] 审议情况 - 2024年11月4日董事会、监事会会议审议通过调整议案[8][9] - 独立董事同意调整，保荐人无异议[10][12]

资金置换 - 公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金52942915.84元[1] - 自筹资金预先投入偿还银行贷款项目金额为51974047.92元，可置换金额相同[8] 股票发行 - 公司向特定对象发售股票59554140股，发行价格3.14元/股，募集资金总额186999999.60元，净额174519167.16元[1] 项目投资 - 车载电源研发及产业化项目投资总额17974.09万元，原拟投入募集资金13130.90万元，调整后为12254.51万元[3][6] - 偿还银行贷款项目投资总额5569.10万元，原拟投入募集资金5569.10万元，调整后为5197.40万元[4][6] 费用情况 - 发行费用（不含税）合计12480832.44元，自筹资金预先支付968867.92元[9] - 保荐承销费用（不含税）10377358.49元，审计及验资费用预先支付500000.00元，律师费预先支付339622.64元，发行手续费及其他预先支付129245.28元[10] 审议情况 - 2024年11月4日董事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[12] - 2024年11月4日监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[14] 审计意见 - 立信会计师事务所认为公司专项说明如实反映自筹资金预先投入募投项目实际情况[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票59,554,140股，每股3.14元，募资186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] - 募投项目原拟投入18,700.00万元，调整后为17,451.91万元[5][7] 项目投资情况 - 车载电源项目投资17,974.09万元，原拟投入13,130.90万元，调整后为12,254.51万元[5][7] - 偿还银行贷款项目投资5,569.10万元，原拟投入5,569.10万元，调整后为5,197.40万元[5][7] 资金置换情况 - 自筹资金预先投入偿还银行贷款项目51,974,047.92元，可置换金额相同[9] - 本次拟置换募集资金52,942,915.84元，含募投项目和发行费用[12] 审议情况 - 2024年11月4日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[13][15] - 独立董事同意公司使用募集资金置换自筹资金事项[16]

发行基本信息 - 2024年2月7日中国证监会同意公司向特定对象发行A股[1] - 发行期首日为2024年10月21日[3] - 发行底价和价格均为3.14元/股，比率100.00%[4] - 发行股票数量59,554,140股，规模186,999,999.60元，超方案拟发行数量70%[5] - 发行对象9名，均现金认购[6] - 控股股东何振亚认购限售期18个月，其他6个月[9] - 拟募资不超18,700万元，实际净额174,519,167.16元[10] 发行流程 - 2022 - 2023年多次董事会审议相关议案[11][12] - 2024年9月27日报送《发行与承销方案》等，拟发邀请书投资者296家[19] - 2024年10月18日发送《认购邀请书》，新增18家意向投资者[19] - 2024年10月23日收到8名投资者有效申购[21] - 首轮未达目标，2024年10月23日发《追加认购邀请书》[20][23] - 2024年10月24日收到6名认购对象有效追加申购[24] 投资者申购情况 - 财通基金申购价3.77元/股，金额2180万元[22] - 成都立华投资基金申购价3.16元/股时金额610万元[22] - 诺德基金申购价4.09元/股时金额600万元[23] - 张宇追加申购价3.14元/股，金额1040万元[25] 发行结果 - 何振亚获配股数2,710,191股，金额8,509,999.74元[26] - 诺德基金获配股数19,487,264股，金额61,190,008.96元[26] - 张宇获配股数9,554,140股，金额29,999,999.60元[26] - 李天虹获配股数7,961,783股，金额24,999,998.62元[26] - 财通基金获配股数6,942,675股，金额21,799,999.50元[26] - 杨岳智获配股数6,369,426股，金额19,999,997.64元[26] - 于振寰获配股数2,547,770股，金额7,999,997.80元[26] - 成都立华投资基金获配股数2,070,063股，金额6,499,997.82元[26] - 高羽获配股数1,910,828股，金额5,999,999.92元[26] 资金与权益变化 - 截至2024年10月30日发行股票59,554,140股，面值1元，发行价3.14元[36] - 募集资金总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[36] - 增加股本59,554,140.00元，增加资本公积114,965,027.16元[36] 审批与合规 - 2023年7月24日收到上交所审核通过通知[38] - 2024年2月29日收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[38] - 保荐人认为发行依法取得授权，履行程序[39] - 发行定价过程符合规定[39] - 发行对认购对象选择及结果公平公正[39] - 除何振亚外，获配对象无关联方，对象间无关联关系[40] - 公司未作保底保收益承诺，未提供资助或补偿[41]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票59,554,140股，每股3.14元，募资186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] 募投项目 - 原募投项目拟投入18,700.00万元，调整后拟投入17,451.91万元[3][4][6] 审议情况 - 2024年11月4日董事会、监事会审议通过调整议案，独董、保荐人同意[8][9][10][11][12]

募资情况 - 公司向特定对象发售股票59,554,140股，每股3.14元，募资186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[1] 资金存储 - 2024年10月30日资金到位并专户存储[2] - 截至2024年11月5日，兴业和上海银行专户合计182,999,999.60元[3][4] 资金监管 - 丙方监督募资使用，每半年现场调查[7] - 甲方支取超5000万且达净额20%应通知丙方[7][11] 账户管理 - 董事会2024年3月18日通过开设专项账户议案[13] - 公告于2024年11月6日发布[14]