资金募集 - 向特定对象发售股票59,554,140股，发行价每股3.14元，募资总额186,999,999.60元，净额174,519,167.16元[3] 项目资金调整 - 车载电源研发及产业化项目拟投入资金从13,130.90万元调至12,254.51万元[6] - 偿还银行贷款项目拟投入资金从5,569.10万元调至5,197.40万元[6] 资金使用与余额 - 从募集资金账户置换出52,942,915.84元并支付部分发行费用[6] - 截至2024年11月12日，募集资金账户余额121,906,992.43元[8] 资金补充决策 - 拟用不超5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2][9][11][12][14] - 2024年11月13日相关会议审议通过该议案[11] - 独立董事、监事会、保荐人对此无异议[12][13][14][15]

股票发行 - 发行股票数量为59,554,140股，价格为3.14元/股[5] - 募集资金总额为186,999,999.60元，净额为174,519,167.16元[5] - 控股股东何振亚认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[6] - 本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式[39] - 发行后总股本为612,829,588股，新增有限售条件流通股59,554,140股，占比9.72%[81] 公司概况 - 公司成立于1995年01月21日，上市于2004年04月01日[16] - 专注电源产品研发、生产及销售，有20余年研发创新历史[17] - 构建了有自主知识产权、行业领先的电力电子技术平台[17] - 形成以数据通信、绿色出行、新能源三大领域为核心的产品及服务体系[17] - 与中国铁塔、中国移动等知名企业建立稳定合作关系[18] 发行流程 - 2022年8月9日，公司第八届董事会第四次会议审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[21] - 2023年7月24日，公司向特定对象发行股票申请经上交所上市审核委员会审议通过[26] - 2024年2月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月内有效[26] - 2024年9月27日，拟发送认购邀请书的投资者共计296家[29] - 2024年10月23日，发行人和主承销商收到8名投资者有效申购[31] 财务数据 - 2024年9月30日公司资产总额197,749.05万元，负债总额152,672.67万元，所有者权益合计45,076.37万元[86][87] - 2024年1 - 9月公司营业收入45,195.53万元，净利润 - 16,226.60万元[89] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2,242.83万元，投资活动 - 642.28万元，筹资活动4,255.35万元[91] - 2024年9月30日流动比率0.74倍，速动比率0.49倍，合并资产负债率77.21%[92] - 2024年1 - 9月应收账款周转率0.79次，存货周转率0.87次[93] 股东情况 - 发行前何振亚持股62,138,615股，占比11.23%；发行后持股64,848,806股，占比10.58%[82][83][84] - 本次发行参与报价并最终获配的投资者共9名，包括何振亚等个人投资者及诺德基金等机构投资者[66] - 何振亚获配2,710,191股，限售期18个月[52] - 诺德基金管理有限公司获配19,487,264股，限售期6个月[53] - 张宇获配9,554,140股，限售期6个月[54]

公司概况 - 公司成立于1995年01月21日，2004年04月01日上市，股票代码600405，发行前注册资本55327.5448万元[11] - 专注电源产品研发、生产及销售，形成数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域产品及服务体系[12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入45195.53万元，净利润 - 16226.60万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2242.83万元，投资活动现金流量净额 - 642.28万元，筹资活动现金流量净额4255.35万元[24] - 2024年1 - 9月流动比率0.74倍，速动比率0.49倍，合并资产负债率77.21%，母公司资产负债率85.65%[25] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净资产44633.41万元，每股净资产0.81元/股[25] - 2024年1 - 9月应收账款周转率0.79次，存货周转率0.87次[25] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务境外销售收入分别为21731.24万元、48133.25万元、26060.48万元和9699.52万元，占比分别为21.28%、36.90%、31.78%和22.32%[28] - 报告期内公司营业收入分别为104193.33万元、135617.23万元、85026.55万元和45195.53万元，净利润分别为 - 14731.10万元、 - 1459.69万元、 - 28149.39万元和 - 16226.60万元[30] - 2023年公司合并净利润较上年减少26689.70万元，营业收入减少50590.67万元，同比下降37.30%[30][31] - 2023年公司期间费用较上年增加6182.81万元，同比增加16.72%[32] - 2023年公司信用减值损失和资产减值损失比上年增加7589.32万元，同比增加469.91%[33] - 2023年销售费用较上年增加1780.47万元，同比增加11.25%[32] - 2023年研发费用较上年增加2606.79万元，同比增加28.04%[32] - 2024年1 - 9月公司合并净利润同比减少6358.56万元[34] 研发投入 - 2024年1 - 9月研发投入金额为11431.78万元，占营业收入比例为25.29%，资本化金额为2402.08万元，资本化占研发投入比例为21.01%[18] - 2023年度研发投入金额为17452.67万元，占营业收入比例为20.53%，资本化金额为5549.38万元，资本化占研发投入比例为31.80%[18] - 2022年度研发投入金额为16386.22万元，占营业收入比例为12.08%，资本化金额为7089.72万元，资本化占研发投入比例为43.27%[18] - 2021年度研发投入金额为16070.72万元，占营业收入比例为15.42%，资本化金额为5629.26万元，资本化占研发投入比例为35.03%[18] 资产情况 - 2024年9月30日资产总额为197749.05万元，负债总额为152672.67万元，所有者权益合计为45076.37万元，归属于母公司股东权益合计为44633.41万元[20] - 2023年12月31日资产总额为212134.88万元，负债总额为150824.82万元，所有者权益合计为61310.06万元，归属于母公司股东权益合计为60331.37万元[20] - 2022年12月31日资产总额为259700.12万元，负债总额为170232.22万元，所有者权益合计为89467.89万元，归属于母公司股东权益合计为87920.10万元[20] - 2021年12月31日资产总额为255597.27万元，负债总额为164823.26万元，所有者权益合计为90774.00万元，归属于母公司股东权益合计为89500.13万元[20] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，吉林合大账面净资产为9143.84万元，2024年1 - 9月实现营业收入2816.80万元，净利润951.62万元[41] - 截至2024年9月30日，动力源及其控股股东、实际控制人为吉林合大担保的本金余额合计为6124.88万元[41] 其他财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为29.02%、27.99%、28.38%和29.96%，通信电源产品毛利率分别为27.30%、24.45%、23.47%和28.75%[42] - 报告期各期期末公司应收账款净额分别为73101.26万元、79211.17万元、61028.48万元和53157.85万元，占流动资产比例分别为50.41%、51.94%、52.22%和48.67%，占营业收入比例分别为70.16%、58.41%、71.78%和88.21%（年化后）[44] - 报告期各期期末公司按账龄划分为1年以内的应收账款余额占应收账款的比例分别为51.49%、61.53%、51.00%和44.94%[44] - 报告期各期期末公司存货净额分别为45600.49万元、42753.87万元、35758.85万元和36770.36万元，占流动资产比例分别为31.44%、28.03%、30.60%和33.67%[45] - 报告期各期期末公司开发支出账面价值分别为8872.37万元、11001.53万元、4580.39万元和5699.51万元[46] - 2023年末公司对已资本化开发支出计提1147.64万元减值准备[47] - 报告期内公司资产负债率（合并口径）分别为64.49%、65.55%、71.10%和77.21%[48] - 报告期内公司及主要子公司执行15%的所得税优惠税率[49] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 401.23万元、1052.84万元、256.57万元和49.37万元[51] - 截至报告期末公司固定资产账面原值134275.19万元，累计折旧77067.92万元，减值准备3798.48万元，账面价值53408.79万元[52] 项目与发行 - 车载电源研发及产业化项目投产后预计正常年营业收入93982.30万元（不含税），正常年份利润总额10430.09万元，项目投资财务内部收益率为17.09%（所得税后），投资回收期为6.36年（所得税后，含建设期2年）[60] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1元，采用向特定对象发行方式，发行对象为9名，均以现金认购[62][63][64] - 发行价格为3.14元/股，与发行底价比率为100.00%，发行数量59554140股，发行规模186999999.60元，发行股数超拟发行数量的70%[67][68] - 控股股东何振亚认购2710191股，金额8509999.74元，限售期18个月；其他发行对象限售期6个月[65][69] - 本次发行预计募集资金总额不超过18700.00万元，原拟投入车载电源项目13130.90万元、偿还贷款5569.10万元[74][75] - 调整后拟投入车载电源项目12254.51万元、偿还贷款5197.40万元，合计17451.91万元[76] 保荐相关 - 保荐机构为中德证券有限责任公司，法定代表人是侯巍，保荐代表人为李详、何文景[100] - 保荐机构联系地址为北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层，邮编100025，电话010 - 59026666，传真010 - 65847700[100] - 中德证券在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[98]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-073 北京动力源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控 制人何振亚先生认购本次发行的部分股份，但发行后持有公司的股份比例下降。本次权 益变动不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 59,554,140 股，上述新增股份已于 2024 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成股份登记，公司已收到其出具的《证券变更登记证明》，公司总 股本由本次发行前的 553,275,448 股增加至 612,829,588 股 ...

发行数据 - 发行数量为59,554,140股[2] - 发行价格为3.14元/股[2] - 募集资金总额为186,999,999.60元[13] - 发行费用为12,480,832.44元（不含增值税）[13] - 募集资金净额为174,519,167.16元[13] 时间节点 - 2022年8月9日召开第八届董事会第四次会议审议相关议案[4] - 2022年11月25日召开2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案[10] - 2023年7月24日向特定对象发行股票申请经上交所上市审核委员会审议通过[11] - 2024年2月7日中国证监会出具同意注册批复[11] - 2024年11月8日新增股份办理完毕登记托管手续[14] 发行对象 - 发行对象最终确定为9名，不超过35名[22] 股东获配情况 - 控股股东何振亚获配股数为2,710,191股，获配金额为8,509,999.74元，限售期18个月[23] - 诺德基金管理有限公司获配股数为19,487,264股，获配金额为61,190,008.96元，限售期6个月[23] - 张宇获配股数为9,554,140股，获配金额为29,999,999.60元，限售期6个月[23] - 李天虹获配股数为7,961,783股，获配金额为24,999,998.62元，限售期6个月[23] - 财通基金管理有限公司获配股数为6,942,675股，获配金额为21,799,999.50元，限售期6个月[23] - 杨岳智获配股数为6,369,426股，获配金额为19,999,997.64元，限售期6个月[23] - 于振寰获配股数为2,547,770股，获配金额为7,999,997.80元，限售期6个月[23] - 何振亚另获配1,910,828股，股份限售期6个月[38] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，何振亚持股62,138,615股，占比11.23%，前十名股东合计持股85,059,368股，占比15.37%[41] - 发行后截至2024年11月8日，何振亚持股64,848,806股，占比10.58%，前十名股东合计持股112,445,424股，占比18.35%[42][43] - 发行前股份总数553,275,448股，发行后为612,829,588股，有限售条件流通股59,554,140股，占比9.72%，无限售条件流通股占比90.28%[45] 影响与展望 - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东和实际控制人仍为何振亚[44] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低[46] - 发行前后公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员稳定，不影响法人治理结构[47] - 募集资金投资项目围绕主营业务，利于业务拓展和提高盈利能力[48] 相关机构 - 保荐人是中德证券有限责任公司，律师事务所是北京市康达律师事务所，验资机构是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[50] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月13日[51]

公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市公告书》等文件于2024年11月13日在上海证券交易所网站披露[1][2]

现状情况 - 公司被美国财政部OFAC列入SDN清单[1] - 被列入清单实体与美国实体交易等方面将面临限制[1] - 目前公司经营及财务情况正常[2] 应对措施 - 公司秉承自主研发路线，业务严格遵守相关法规及惯例[2] - 积极沟通争取公平对待，与相关部门沟通制定应对措施[2] - 分析评估该事项对未来发展的影响，关注跟进后续进展[3] - 遵守规则并及时履行信息披露义务[3] 影响 - 被列入“SDN清单”可能对国际业务及部分商业银行合作产生较大影响[2]

会议信息 - 公司于2024年11月4日11:00召开第八届监事会第二十二次会议[2] - 会议通知于2024年11月2日以邮件方式送达各位监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 审议议案 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额议案[3] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[4] 表决结果 - 调整募投项目资金金额表决3票赞成[3] - 置换自筹资金表决3票赞成[5]

二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-065 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华出席会议并表决，独立董事张雪梅因工作原因，书面授权委托独立董事李志 华代表出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章 程》的规定。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 ...

股本相关 - 公司原注册资本和股本均为553,275,448元[4] - 截至2024年10月30日，实际发行普通股59,554,140股，申请增加注册资本和股本均为59,554,140元[4] - 变更后注册资本和股本均为612,829,588元[4] - 限售条件股份变更后为59,554,140元，占注册资本比例9.72%；无限售条件流通股变更后为532,754,448元，占注册资本比例90.28%[13] 募集资金相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超18,700万元[4] - 每股发行价3.14元，募集资金总额186,999,999.60元[5] - 扣除发行费12,480,832.44元后，募集资金净额174,519,167.16元[5] - 本次发行增加股本59,554,140元，增加资本公积114,965,027.16元[6] 股东认缴相关 - 何振亚认缴新增注册资本2,710,191元，占新增注册资本比例4.55%[8] - 德基金管理有限公司认缴新增注册资本9,487,264元，占新增注册资本比例32.72%[8] 发行费用相关 - 发行费用明细中保荐及承销费用含税11000000.00元，审计及验资费用1180000.00元，律师费800000.00元，发行手续费及其他243304.14元，合计13223304.14元[22] 资金到账相关 - 截至2024年10月30日，保荐人扣除尚未支付的保荐及承销费4000000.00元（含税）后，将资金净额182999999.60元汇入公司募集资金专用账户[23]