重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 陆国庆 | 因工作原因 | 何进日 | | 独立董事 | 温旭辉 | 因工作原因 | 徐海滨 | 2018 年半年度报告 公司代码：600416 公司简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 146 2018 年半年度报告 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人熊斌 及会计机构负责人（会计主管人员）林琳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入973,590,175.69元，较上年同期减少40.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-182,003,274.55元，较上年同期减少374.97%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-188,839,166.55元，较上年同期减少763.94%[6] - 加权平均净资产收益率为-2.86%，较上年同期减少2.27个百分点[6] - 基本每股收益-0.19元/股，较上年同期减少375%[7] - 稀释每股收益-0.19元/股，较上年同期减少375%[7] - 2018年1 - 3月营业收入为9.7359017569亿，较2017年同期的16.4960478123亿减少6.7601460554亿，降幅40.98%，因风力发电系统销售一季度减少[22] - 2018年第一季度营业总收入为9.74亿元，上期为16.50亿元，同比下降41.09%[40] - 2018年第一季度营业利润为-1.94亿元，上期为-0.47亿元，亏损扩大[41] - 2018年第一季度净利润为-1.94亿元，上期为-0.49亿元，亏损增加[41] - 2018年第一季度母公司营业收入为2.91亿元，上期为6.01亿元，同比下降51.47%[44] - 2018年第一季度母公司净利润为-0.67亿元，上期为0.40亿元，由盈转亏[45] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2018年1 - 3月营业成本为8.9291238508亿，较2017年同期的14.3765531074亿减少5.4474292566亿，降幅37.89%，因营业收入减少[23] - 2018年1 - 3月资产减值损失为212.906403万，较2017年同期的 - 195.93558万增加408.841983万，增幅208.66%，因回款结构变化[22] - 2018年1 - 3月营业外收入为42.834812万，较2017年同期的605.265192万减少562.43038万，降幅92.92%，因政府补助计入其他收益变化[22] - 2018年1 - 3月营业外支出为33.04696万，较2017年同期的1525.56元增加32.894404万，增幅21562.18%，因个人赔偿金增加[22] - 2018年第一季度营业总成本为11.74亿元，上期为17.01亿元，同比下降31.00%[41] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产22,009,043,260.82元，较上年度末减少0.12%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,299,668,701.23元，较上年度末减少2.89%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-540,995,550.67元，较上年同期增加14.73%[6] - 2018年3月31日其他应收款为3.094622276亿，较2017年12月31日的1.6165732969亿增加1.4780489791亿，增幅91.43%，因投标保证金增加[15] - 2018年3月31日其他流动资产为3.0700759007亿，较2017年12月31日的7.7246092048亿减少4.6545333041亿，降幅60.26%，因募投资金投资理财减少[15] - 2018年3月31日预收款项为4.8871746846亿，较2017年12月31日的3.4943260087亿增加1.3928486759亿，增幅39.86%，因预收货款增加[15] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为1.8821383576亿，较去年报告期减少8856.446734万，降幅32.00%，因募集资金项目专项支出增加[30] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为2.145143885亿，较去年报告期增加9216.124633万，增幅75.32%，因补充流动资金周转增加[30] - 公司资产总计期末余额为220.09亿元，年初余额为220.36亿元，略有下降[32][33][34] - 流动资产合计期末余额为157.96亿元，年初余额为159.55亿元，稍有减少[32] - 流动负债合计期末余额为151.14亿元，年初余额为149.47亿元，有所增加[33][34] - 非流动资产合计期末余额为62.13亿元，年初余额为60.81亿元，呈上升趋势[33] - 非流动负债合计期末余额为10.79亿元，年初余额为11.25亿元，有所降低[34] - 所有者权益合计期末余额为68.95亿元，年初余额为70.89亿元，出现下降[34] - 母公司资产总计期末余额为141.74亿元，年初余额为140.10亿元，有所增长[37] - 母公司流动资产合计期末余额为54.55亿元，年初余额为54.51亿元，基本持平[37] - 母公司流动负债合计期末余额为64.21亿元，年初余额为61.92亿元，有所上升[37] - 母公司非流动资产合计期末余额为87.20亿元，年初余额为85.59亿元，有所增加[37] - 2018年第一季度流动负债合计为64.61亿元，上期为62.04亿元，同比增长4.15%[38] - 2018年第一季度非流动负债合计为7.98亿元，上期为8.24亿元，同比下降3.07%[38] - 2018年第一季度负债和所有者权益总计为141.74亿元，上期为140.10亿元，同比增长1.17%[38] - 经营活动现金流入小计本期为14.33亿元，上期为13.77亿元，同比增长4.10%[48] - 经营活动现金流出小计本期为19.74亿元，上期为20.11亿元，同比下降1.84%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.41亿元，上期为 - 6.34亿元，亏损收窄14.73%[48] - 投资活动现金流入小计本期为6.56亿元，上期为13.58亿元，同比下降51.69%[48] - 投资活动现金流出小计本期为4.68亿元，上期为10.81亿元，同比下降56.70%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.88亿元，上期为2.77亿元，同比下降31.99%[48] - 筹资活动现金流入小计本期为17.13亿元，上期为17.13亿元，基本持平[49] - 筹资活动现金流出小计本期为14.98亿元，上期为15.91亿元，同比下降5.84%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.15亿元，上期为1.22亿元，同比增长75.33%[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.38亿元，上期为 - 2.35亿元，亏损收窄41.20%[49] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益合计6,835,892.00元[9]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为91,197,298.82元，拟以总股本945,834,325股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配股利28,375,029.75元[5] - 2017年营业收入为9,705,970,007.56元，较上年同期减少11.59%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为91,197,298.82元，较上年同期减少31.47%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,862,444.50元，较上年同期增长353.20%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为92,216,084.27元，较上年同期减少70.25%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为6,481,868,045.78元，较上年同期末减少2.73%[19] - 2017年末总资产为22,035,506,543.85元，较上年同期末增长9.14%[20] - 2017年末总股本为945,834,325.00股，与上年同期末持平[20] - 2017年基本每股收益为0.1元，较上年同期减少41.18%[21] - 2017年加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期减少1.44个百分点[21] - 2017年各季度营业收入分别为16.41亿元、31.28亿元、18.91亿元、30.46亿元[23] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3701.72万元、5634.51万元、3492.49万元、3694.44万元[23] - 2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 4714.84万元、5060.08万元、2570.31万元、 - 1129.31万元[23] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6.13亿元、4963.28万元、 - 2.27亿元、8.83亿元[24] - 2017年非经常性损益合计7333.49万元，2016年为1.40亿元，2015年为5164.93万元[26] - 2017年公司实现营业收入97.06亿元，同比下降11.59%；归属于上市公司股东净利润9119.73万元，同比下降31.47%；归属于上市公司股东的扣除经常性损益的净利润1786.24万元，同比增长353.20%[41] - 公司全年销售和财务费用同比减少1.4亿元[43] - 公司全年产品质量损失率同比下降3%[43] - 2017年公司营业收入97.06亿元，较上年下降11.59%，主要因风电装机低位、风电销售量下降[47][49] - 机械行业营业收入96.30亿元，营业成本82.23亿元，毛利率14.60%，收入较上年下降11.59%，成本下降13.15%，毛利率增加1.47个百分点[52] - 前五名客户销售额18.12亿元，占年度销售总额18.81%；前五名供应商采购额23.66亿元，占年度采购总额28.77%[55][56] - 2017年营业外收入4764.19万元，较2016年减少69.65%，因政府补贴减少[57] - 2017年投资收益2129.58万元，较2016年增加70.93%，因权益法核算的长期股权投资收益增加[57] - 2017年研发投入7.52亿元，占营业收入比例7.75%，研发人员2953人，占公司总人数比例38.40%[60] - 经营活动产生的现金流量净额9221.61万元，较上年减少70.25%，因货款流入减少[47][61] - 投资活动产生的现金流量净额 -6.54亿元，较上年增加49.30%，因募集资金项目支出同比减少[47][61] - 筹资活动产生的现金流量净额9.20亿元，较上年减少17.86%，因今年无非公开发行股票[47][61] - 在建工程期末数8.18亿元，占总资产比例3.71%，较上期期末增加40.95%，因募投资金投资[63] - 开发支出为9.6964741552亿美元，同比增长94.85%，因船舶综合电力系统研发项目增加所致[64] - 预收款项为3.4943260087亿美元，同比减少31.02%，因当年销售结转引起预收账款减少所致[64] - 其他应付款为1.8521879559亿美元，同比增长31.97%，因暂收员工持股款增加所致[64] - 一年内到期的非流动负债为1.369097176亿美元，同比增长62.97%，因一年内到期的长期借款增加所致[64] - 应付票据为32.6764660129亿美元，同比增长36.86%，因生产规模要求支付货款中票据增加所致[64] - 长期借款为5.9053916614亿美元，同比增长243.61%，因公司借款增加所致[64] - 长期应付款为3.458053552亿美元，同比增长39.44%，因新增固定资产融资租赁业务增加所致[64] - 2017年公司完成股权投资2.67亿元，技改项目完成固定资产投资约8.63亿元[70] - 高压高效节能电机扩能产业化项目计划投资5.5372亿元，2017年完成投资2.148亿元，累计完成投资4.3306亿元[76] - 舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目计划投资19.300001亿元，2017年完成投资3.95亿元，累计完成投资6.106亿元[76] - 2016年度利润分配以总股本945,834,325股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利47,291,716.25元[96] - 2017年现金分红数额为28,375,029.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.11%；2016年为47,291,716.25元，比率为34.08%；2015年为22,302,155.28元，比率为35.13%[97] - 银行理财募集资金发生额为100,000万元，闲置自有资金发生额为35,200万元，合计发生额为135,200万元，未到期余额为40,000万元[112] - 民生银行保本理财年化收益率为2.90%，实际收益为45.91666667万元，收回金额为15,045.91667万元[115] - 中国银行保本理财年化收益率为3.2%，实际收益为80.21917808万元，收回金额为15,080.21918万元[115] - 华融湘江银行保本理财年化收益率为2.8%，实际收益为46.79452055万元，收回金额为10,046.79452万元[115] - 建设银行保本理财年化收益率为3.0%，实际收益为73.97260274万元，收回金额为10,073.9726万元[115] - 中信银行保本理财年化收益率为2.95%，实际收益为166.4931507万元，收回金额为20,166.49315万元[115] - 工商银行保本理财年化收益率为2.6%，实际收益为25.3589万元，收回金额为10,025.3589万元[115] - 2017年1月25日至2月23日，中国银行保本理财年化收益率为3.00%，实际收益为35.75342466万元，收回金额为15,035.75342万元[118] - 2017年1月25日至2月28日，民生银行保本理财年化收益率为2.9%，实际收益为41.0833000万元，收回金额为15,041.0833万元[118] - 2017年2月21日至3月24日，华融湘江银行保本理财年化收益率为2.8%，实际收益为11.89041096万元，收回金额为5,011.890411万元[118] - 中行湘潭支行2017年2月24日至3月31日闲置资金保本理财，本金15000，约定利率2.6%，收益37.39726，到期本息15037.39726[120] - 中信湘潭市分行2017年3月9日至4月12日闲置资金保本理财，本金10000，约定利率3.65%，收益35，到期本息10035[120] - 中信长沙分行2017年3月16日至4月20日闲置资金保本理财，本金5000，约定利率3.35%，收益16.06164384，到期本息5016.061644[120] - 中信长沙分行2017年3月16日至6月15日闲置资金保本理财，本金15000，约定利率3.7%，收益138.369863，到期本息15138.36986[120] - 中行长沙分行2016年4月7日至2017年6月26日闲置资金保本理财，本金15000，约定利率2.6%，收益85.47945，到期本息15085.47945[120] - 建行湘潭市分行2017年4月10日至6月22日闲置资金保本理财，本金10000，约定利率3.5%，收益70，到期本息10070[120] - 民生湘潭市岳塘支行2017年4月12日至6月23日闲置资金保本理财，本金5000，约定利率3.5%，收益35，到期本息5035[120] - 中信湘潭支行2017年4月25日至8月6日闲置资金保本理财，本金5000，约定利率3.8%，收益53.61643836，到期本息5053.616438[120] - 民生长沙分行2017年5月26日至6月23日闲置资金保本理财，本金5000，约定利率3.6%，收益14，到期本息5014[120] - 中信湘潭支行2017年6月16日至7月19日闲置资金保本理财，本金10000，约定利率3.6%，收益32.54794521，到期本息10032.54795[122] - 截至2017年12月31日，公司应收账款账面原值80.82亿元，坏账准备余额6.29亿元[191] - 2017年公司将舰船综合动力系统研究开发过程中产生的开发支出4.72亿元予以资本化计入合并财务报表“开发支出”项目[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括生产销售发电机等设备及开发研制地铁车辆等[28] - 公司采用“设计 + 生产 + 销售”经营模式，推动产品、服务定制化发展[28] - 装备制造业有回暖迹象，机械工业增加值增速保持在10%以上，但仍面临诸多挑战[28] - 公司营销网络覆盖全国30个省区、直辖市，国外也有多个营销网络点[30] - 公司拥有5个国家级和省级技术创新平台，实施创新驱动战略推动产业转型[31] - 公司拥有有效专利404件，制定国家和行业标准55项，获国家科技进步特等奖5项、一等奖8项、二等奖12项及部、省发明创新奖50余项[32] - 公司现有各类专业技术人才2953人，其中国家级专家11人；技术工人3839人，高技能人才占全部技术工人的38.6%[37] - 公司单台风机成本降幅12%，风机储能等新技术研究取得阶段性成果[41] - 公司高效节能电机连续六年国内推广排名第一，累计洽谈海外项目20多项[41] - 2017年7月1日湘电动力正式挂牌运营，国际贸易公司业务增长约11%、轨道交通事业部业务量和利润翻番[42] - 公司电气传动事业部变频驱动器采购成本降幅近25％[43] - 公司与特变电工签订河北大唐国际丰宁大滩风电场200MW总承包工程项目及风电机组及附属设备采购合同[45] - 湘潭牵引电气设备研究所有限公司注册资本300万，总资产4266.9万，净资产321.34万，净利润13.36万[78] - 湘电风能有限公司注册资本356915.58万，总资产958581.96万，净资产322307.04万，净利润 - 3264.90万[78] - 湘电国际贸易有限公司注册资本5000万，总资产95750.12万，净资产6019.61万，净利润223.03万[78] - 长沙水泵厂有限公司注册资本8567.5万，总资产195285.59万，净资产24867.35万，净利润 - 1700.48万[78] - 湖南稀土新能源材料有限公司注册资本21600万，总资产25462.16万，净资产19194.62万，净利润16520.63万[79] - 铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司注册资本1300万美元，总资产18528.52万，净资产 - 24656.40万，净利润 - 5281.67万[79] - 湘潭电机物流有限公司注册资本1000万，总资产36061.53万，净资产22930.58万，净利润365.44万[79] - 湖南湘电动力有限公司注册资本228000万，总资产272696.78万，净资产204428.73万，净利润1560.46万[79] - 2017年7月6日，湘电风能与特变电工签订7.915亿元风电机组及附属设备销售合同[127] 公司战略与发展规划 - 公司力争2018年实现销售收入100亿元

2017 年第三季度报告 公司代码：600416 公司简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）刘海强 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | | 上年度末 | | 本报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 调整后 | 调整前 | 比上年度末 | | | | | | 增减(%) | | 总资产 ...

2017 年半年度报告 公司代码：600416 公司简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）刘海强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 3 | | 第三节 | 公司业务概要 6 | | 第四节 | 经营 ...

2017 年第一季度报告 公司代码：600416 公司简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 总资产 | 20,155,955,486.78 | 19,876,805,902.93 | 1.4% | | 归属于上市公司 | 6,404,242,272.00 | 6,438,520,079.15 | -0.53% | | 股东的净资产 | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的 | -613,353,652.86 | -778,474,417.52 | 21.21% ...

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,778,562.04元，拟以总股本945,834,325股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利47,291,716.25元[4] - 2016年营业收入为10,948,528,398.44元，较2015年增长15.24%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为138,778,562.04元，较2015年增长118.61%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,106,183.43元，较2015年减少126.25%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为289,358,797.78元，较2015年减少4.48%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为6,438,520,079.15元，较2015年末增长67.55%[18] - 2016年末总资产为19,876,805,902.93元，较2015年末增长7.48%[19] - 2016年末总股本为945,834,325.00股，较2015年末增长27.23%[19] - 2016年基本每股收益为0.17元/股，较2015年增长88.89%[20] - 2016年加权平均净资产收益率为3.07%，较2015年增加1.28个百分点[20] - 2016年非经常性损益合计1.42亿元，2015年为5164.93万元，2014年为6425.99万元[24] - 2016年营业成本95.11亿元，较上年同期增长17.48%；销售费用3.63亿元，同比下降0.91%；管理费用5.40亿元，同比下降1.32%；财务费用3.57亿元，同比下降10.88%[48] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，同比下降4.48%；投资活动产生的现金流量净额 - 12.91亿元，同比下降59.07%；筹资活动产生的现金流量净额11.20亿元，同比增长64.41%[48] - 2016年研发支出7.27亿元，较上年同期增长231.95%[48] - 2016年公司营业收入较上年增加15.24%，主要因销售规模扩大，特别是直流销售及贸易性业务增长较大[50] - 2016年资产减值损失1.69亿元，较2015年增加224.65%；投资收益1245.84万元，较2015年减少65.89%；营业外收入1.57亿元，较2015年增加363.70%[56][57] - 研发投入合计7.27亿元，占营业收入比例6.64%，研发人员数量2996人，占公司总人数比例38.31%[60] - 经营活动现金流净额2.89亿元，同比减少4.48%；投资活动现金流净额 - 12.91亿元，同比减少59.07%；筹资活动现金流净额11.20亿元，同比增加64.41%[61] - 2016年获得高效电机推广清算补助资金7438.62万元，理财收益2001.22万元[63] - 在建工程期末数5.80亿元，较上期增加266.50%；无形资产期末数4.86亿元，较上期增加74.65%[65] - 开发支出期末数4.98亿元，较上期增加111.72%；预收款项期末数5.06亿元，较上期减少38.91%[65] - 应付利息期末数999.29万元，较上期减少72.77%；一年内到期的非流动负债期末数8400.70万元，较上期减少93.22%[65] - 长期应付款期末数2.48亿元，较上期增加201.12%；资本公积期末数48.47亿元，较上期增加87.89%[65][66] - 2016年公司完成股权投资15亿元，技改项目完成固定资产投资约5.65亿元[72] - 2016年对湘电风能有限公司实施债转股增加注册资本金15亿元[73] - 2016年公司每10股派息0.5元，现金分红额47,291,716.25元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.08%[96] - 2015年公司每10股派息0.3元，现金分红额22,302,155.28元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.13%[96] - 2014年公司每10股派息0.3元，现金分红额22,302,155.28元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41%[96] - 2016年公司非公开发行202,429,149股新股，募集资金24.9999999015亿元，发行后总股本为945,834,325股[126] - 按新股本计算基本每股收益为0.17，按原股本计算为0.19；按新股本计算稀释每股收益为0.17，按原股本计算为0.19[128] - 按新股本计算归属于公司普通股股东的每股净资产为3.07，按原股本计算为3.55[128] - 2016年初公司总股本为743,405,176股，9月完成非公开发行后变为945,834,325股[134] - 非公开发行前控股股东湘电集团控股34.01%，发行后控股33.54%[134] - 截至2016年12月30日，公司总资产增加到198.7680590293亿元，增加比率为7.48%[134] - 截至2016年12月30日，归属于母公司所有者权益增加到64.3852007915亿元，增加比率为67.55%[134] - 非公开发行后合并资产负债率从78.51%下降到69.97%[134] - 2016年末货币资金期末余额2,619,457,973.77元，期初余额2,343,140,700.26元[186] - 2016年末应收票据期末余额1,311,401,736.36元，期初余额944,921,281.47元[186] - 2016年末应收账款期末余额6,827,154,030.77元，期初余额6,586,437,886.65元[186] - 2016年末存货期末余额2,738,672,830.13元，期初余额3,616,824,595.38元[186] - 2016年末流动资产合计期末余额14,934,985,253.41元，期初余额14,869,902,503.86元[186] - 2016年末长期应收款期末余额1,443,046,032.47元，期初余额1,126,442,968.07元[186] - 2016年末固定资产期末余额1,632,128,380.56元，期初余额1,553,521,127.60元[186] - 2016年末无形资产期末余额486,269,556.41元，期初余额278,432,174.83元[186] - 公司2016年末资产总计198.77亿元，较期初184.93亿元增长7.48%[188] - 2016年末负债合计133.11亿元，较期初145.19亿元下降8.32%[188] - 2016年末所有者权益合计65.66亿元，较期初39.74亿元增长65.22%[189] - 母公司2016年末资产总计133.24亿元，较期初117.58亿元增长13.33%[192] - 母公司2016年末负债合计63.98亿元，较期初73.95亿元下降13.48%[192] - 母公司2016年末所有者权益合计69.25亿元，较期初43.62亿元增长58.75%[193] - 公司2016年末短期借款52.74亿元，较期初49.05亿元增长7.52%[188] - 公司2016年末应付账款41.69亿元，较期初37.29亿元增长11.80%[188] - 公司2016年末股本9.46亿元，较期初7.43亿元增长27.23%[188] - 公司2016年末资本公积48.47亿元，较期初25.80亿元增长88.06%[188] - 公司本期营业总收入为109.49亿元，上期为95.00亿元，同比增长15.24%[195] - 本期营业总成本为109.71亿元，上期为95.04亿元，同比增长15.43%[195] - 本期净利润为1.34亿元，上期为0.47亿元，同比增长189.08%[195] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.39亿元，上期为0.63亿元，同比增长118.61%[195] - 本期综合收益总额为1.43亿元，上期为0.39亿元，同比增长270.17%[196] - 母公司本期营业收入为32.62亿元，上期为33.91亿元，同比下降3.82%[197] - 母公司本期净利润为1.14亿元，上期为0.45亿元，同比增长153.66%[198] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为94.91亿元，上期为95.41亿元，同比下降0.53%[200] - 收到的税费返还本期为7543.79万元，上期为7753.82万元，同比下降2.71%[200] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.17元/股，上期均为0.09元/股，同比增长88.89%[196] 各季度财务数据关键指标变化 - 2016年各季度营业收入分别为25.55亿元、24.87亿元、31.54亿元、27.52亿元[22] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为519.66万元、6769.78万元、2460.46万元、4127.97万元[22] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 175.63万元、 - 283.65万元、2104.75万元、 - 1956.09万元[22] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7.78亿元、1.64亿元、 - 2.54亿元、11.58亿元[22] 行业数据关键指标变化 - 2016年国内机械制造行业增加值增速达9.1%，分别高于全国工业和去年同期3.1和4个百分点[27] - 2016年中国风电新增装机容量2337万千瓦，同比下降24%[84] - 2016年排名前五的风电机组制造企业市场份额为60.1%，排名前十的为84.2%[84] - 2016年我国海上风电新增装机容量59万千瓦，同比增长64%，累积装机容量达163万千瓦[84] - 2020年中国风电装机容量将达2亿千瓦，约有10万台风机市场份额，风电运维市场总量达1000亿元，平均每年180 - 200亿元[86] - 2016年火电上马项目比2010年下降了40%[92] 公司业务布局与发展 - 公司在国内30个省区、直辖市设有营销机构，国外有多个营销网络点[29] - 公司拥有2个研究院、6个研究所及2个方向的博士后工作站，先后获国家科技进步特等奖5项、一等奖8项、二等奖12项及部、省发明创新奖50余项[31] - 公司现有各类专业技术人才2996人，技术工人3944人，高技能人才占全部技术工人的39%，国家级专家13人[35][36] - 公司将原有系列产品整合为军工、新能源、动力三大产业平台[41] - 公司突破关键核心技术，轨道交通牵引系统、新一代智能风机等重大项目研制取得阶段性成果[42] - 公司传统主导产品市场占有率稳中有升，高效节能电机保持行业第一位置[43] - 公司围绕军工、电机、电传动、工业泵、风电、新能源汽车关键零部件、轨道交通等主导产业加快调整发展[88][89] - 公司以“资本证券化”为主线构建产融结合格局，跟进年度经营生产计划，确保十三五规划目标实现[87] - 公司依靠“一带一路”多边机制，开拓国际市场，培养复合型队伍[90] 各业务线数据关键指标变化 - 机械行业营业收入108.61亿元，同比增长14.84%，毛利率13.13%，同比减少1.68个百分点[52] - 2016年广东湘潭电机销售有限公司电机销售相关业务营收441.4，同比减少29.91[77] - 2016年沈阳湘潭电机销售有限公司电机销售相关业务营收639.87，同比减少151.76[77] - 2016年湖南湘电东洋电气有限公司电机电气业务营收5958.98（500万美元），同比减少928.1[77] - 2016年湘电重型装备有限公司重型装备业务营收71246.45，同比减少7880.28[77] - 2016年湖南稀土新能源材料有限公司新材料业务营收29306.09，同比增加60.01[77] - 2016年铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司轴承生产业务营收21103.75（1300万美元），同比减少6571.83[77] 公司重大项目投资情况 - 高压高效节能电机扩能产业化项目计划投资5.54亿元，2016年底已完成投资2.31亿元[74] -

| 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 10 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 2016 年第三季度报告 公司代码：600416 公司简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 27 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 27 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 21,400,466,307.08 18,493,002,193.51 15.72% 归属于上市公司 股东的净资产 ...

收入和利润（同比环比） - 基本每股收益本报告期为0.10元／股，上年同期为 -0.09元／股[16] - 稀释每股收益本报告期为0.10元／股，上年同期为 -0.09元／股[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.01元／股，上年同期为 -0.10元／股[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.88%，上年同期为 -2.97%，同比增加4.85%[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -0.12%，上年同期为 -3.12%，同比增加3%[16] - 营业收入本报告期为5,041,630,913.73元，上年同期为4,365,622,706.90元，同比上升15.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为72,894,306.50元，上年同期为 -65,787,021.96元，净增138,681,328.46元[17][21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 -4,592,827.78元，上年同期为 -69,087,851.34元[17] - 2016年公司营业收入504163.09万元，较上年增加15.48%，主要因销售规模扩大，风电销售及贸易性业务增长较大[26][27] - 2016年上半年公司实现归属于母公司净利润72894306.50元[39] - 机械行业营业收入50.24亿元，收入同比增15.70%[41] - 交流电机营业收入3.52亿元，收入同比降20.88%[41] - 风力发电系统营业收入25.85亿元，收入同比增15.63%[41] - 水泵及配套产品营业收入2.50亿元，收入同比增27.81%[41] - 贸易营业收入14.86亿元，收入同比增40.01%[41] - 国内地区营业收入50.05亿元，同比增长26.63%；国外地区营业收入0.19亿元，同比下降95.14%[45] - 湘电风能有限公司风电制造业务收入为356915.5796万元，同比增长94.98%[68] - 长沙水泵厂有限公司泵业制造业务收入为8567.50万元，同比减少1769.22万元[68] - 湘电重型装备有限公司重型装备业务收入为31040万元，同比减少3249.12万元[68] - 湘潭电机进出口有限公司销售贸易业务收入为5000万元，同比减少1002.83万元[68] - 广东湘潭电机销售有限公司电机销售业务收入为195万元，同比减少27.06万元[68] - 沈阳湘潭电机销售有限公司电机销售业务收入为800万元，同比增长20.85万元[68] - 湖南湘电东洋电气有限公司电机电气业务收入为500万美元，同比减少329.21万元[68] - 湘潭市湘电大酒店有限公司酒店餐饮业务收入为535万元，同比减少54.25%[68] - 铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司轴承生产业务收入为1300万美元，同比减少2759.69万元[69] - 公司营业总收入本期发生额为50.42亿元，上期发生额为43.66亿元，增长约15.48%[120] - 公司营业利润本期为1070万元，上期亏损9028万元，扭亏为盈[120] - 公司利润总额本期为9046万元，上期亏损8592万元，扭亏为盈[120] - 公司净利润本期为6337万元，上期亏损8431万元，扭亏为盈[122] - 公司综合收益总额本期为6936万元，上期亏损9719万元，扭亏为盈[122] - 公司基本每股收益本期为0.10元/股，上期为 -0.09元/股，扭亏为盈[122] - 公司本期营业收入为16.66亿元，上期为14.78亿元[124] - 本期营业利润为9741.24万元，上期亏损965.49万元[125] - 本期利润总额为1.75亿元，上期亏损977.33万元[125] - 本期净利润为1.48亿元，上期亏损829.98万元[125] 成本和费用（同比环比） - 2016年营业成本4412284925.02元，较上年同期的3830380474.58元增加15.19%[26] - 2016年研发支出235563010.84元，较上年同期的50877286.05元增加363%[26] - 机械行业营业成本43.99亿元，成本同比增15.39%[41] - 交流电机营业成本2.59亿元，成本同比降24.37%[41] - 风力发电系统营业成本22.30亿元，成本同比增17.58%[41] - 水泵及配套产品营业成本1.91亿元，成本同比增19.97%[41] - 贸易营业成本14.88亿元，成本同比增40.38%[41] - 公司营业总成本本期发生额为50.41亿元，上期发生额为44.56亿元，增长约13.13%[120] 各条业务线表现 - 机械行业营业收入50.24亿元，营业成本43.99亿元，毛利率12.43%，收入同比增15.70%，成本同比增15.39%，毛利率增加0.24个百分点[41] - 交流电机营业收入3.52亿元，营业成本2.59亿元，毛利率26.26%，收入同比降20.88%，成本同比降24.37%，毛利率增加3.40个百分点[41] - 风力发电系统营业收入25.85亿元，营业成本22.30亿元，毛利率13.73%，收入同比增15.63%，成本同比增17.58%，毛利率减少1.42个百分点[41] - 水泵及配套产品营业收入2.50亿元，营业成本1.91亿元，毛利率23.81%，收入同比增27.81%，成本同比增19.97%，毛利率增加4.99个百分点[41] - 贸易营业收入14.86亿元，营业成本14.88亿元，毛利率 -0.12%，收入同比增40.01%，成本同比增40.38%，毛利率减少0.26个百分点[41] - 湘电风能有限公司风电制造业务收入为356915.5796万元，同比增长94.98%[68] - 长沙水泵厂有限公司泵业制造业务收入为8567.50万元，同比减少1769.22万元[68] - 湘电重型装备有限公司重型装备业务收入为31040万元，同比减少3249.12万元[68] - 湘潭电机进出口有限公司销售贸易业务收入为5000万元，同比减少1002.83万元[68] - 广东湘潭电机销售有限公司电机销售业务收入为195万元，同比减少27.06万元[68] - 沈阳湘潭电机销售有限公司电机销售业务收入为800万元，同比增长20.85万元[68] - 湖南湘电东洋电气有限公司电机电气业务收入为500万美元，同比减少329.21万元[68] - 湘潭市湘电大酒店有限公司酒店餐饮业务收入为535万元，同比减少54.25%[68] - 铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司轴承生产业务收入为1300万美元，同比减少2759.69万元[69] 各地区表现 - 国内地区营业收入50.05亿元，同比增长26.63%；国外地区营业收入0.19亿元，同比下降95.14%[45] 管理层讨论和指引 - 公司启动总投资达15亿元的军工体系化、电机体系化、电传动体系化项目建设[47] - 2016年公司使用不超过7亿元闲置募集资金、初始金额不超过2亿元自有资金投资理财产品，全年自有资金投资总额不超过30亿元[59] - 高压高效节能电机产业化项目拟投入55,372.00万元，本报告期投入14,595.01万元，累计投入16,977.71万元[64] - 高端装备电气传动系统产业化项目拟投入47,700.00万元，本报告期投入830.75万元，累计投入1,754.84万元[64] - 补充流动资金项目拟投入47,748.87万元，已累计投入47,748.87万元[64] - 湘电集团以经评估备案的2宗土地使用权认购项目拟投入9,918.40万元，已累计投入9,918.40万元[64] - 湘电集团以应转为国家资本金的相关税款认购项目拟投入6,915.58万元，已累计投入6,915.58万元[65] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有2个研究院、6个研究所及2个方向的博士后工作站，先后获国家科技进步特等奖5项、一等奖8项、二等奖12项及部、省发明创新奖50余项[43] - 公司现有各类专业技术人才2874人，其中国家级专家7人；技术工人4012人，高技能人才占全部技术工人的38.5%[48] - 2015年12月29日至2016年3月29日，公司在建行湘潭市岳塘支行委托理财1.5亿元，年收益3.65%，实际获得收益143.958万元[52] - 2015年1月5日至2016年3月8日，公司在工行湘潭市岳塘支行委托理财1.5亿元，年收益3.15%，实际获得收益81.554795万元[52] - 2015年12月31日至2016年3月31日，公司在交行湘潭分行委托理财1.5亿元，年收益3.6%，实际获得收益134.630137万元[52] - 2015年12月30日至2016年3月31日，公司在中行湘潭市分行委托理财1.5亿元，年收益1.5 - 4.4%，实际获得收益166.356163万元[52] - 2016年1月5日至2016年3月7日，公司在民生湘潭支行委托理财2亿元，实际获得收益117.2716万元[52] - 2016年4月1日至2016年6月30日，公司在建行湘潭市岳塘支行委托理财1亿元，年收益3.42%，实际获得收益85.39726万元[55] - 2016年3月8日至2016年5月10日，公司在工行湘潭市岳塘支行委托理财1.5亿元，年收益2.95%，实际获得收益76.376712万元[55] - 2016年4月1日至2016年6月30日，公司在中行湘潭市分行委托理财1.5亿元，年收益1.5 - 4.2%，实际获得收益155.342466万元[55] - 2016年3月8日至2016年6月7日，公司在民生湘潭支行委托理财2亿元，年收益3.05%，实际获得收益155.88889万元[55] - 2016年2月4日至2016年2月14日，公司在交行湘潭分行委托理财2000万元，年收益2.3%，实际获得收益15.28082万元[57] - 湘潭牵引电气设备研究所有限公司注册资本300万元，总资产4622.61万元，净资产282.05万元，净利润22.89万元[67] - 公司2015年度利润分配以总股本743405176股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共派发现金22302155.28元，于2016年5月12日实施完毕[70] - 报告期内公司对外（不包括对子公司）担保发生额合计1738.75，报告期末余额合计461.25[77] - 报告期内对子公司担保发生额合计337716.70，报告期末余额合计304283.30[78] - 公司担保总额（包括对子公司）为304744.55，占公司净资产的比例为75.78%[78] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为120791.26，担保总额超过净资产50%部分的金额为216925.44，三项担保金额合计337716.70[78] - 湘电集团有限公司认购湘电股份2014年非公开发行A股股票4047190股，自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期为2015年2月9日至2018年2月9日[80] - 公司于2016年续聘瑞华会计师事务所为2016年度财务审计机构，聘期一年[82] - 截止报告期末股东总数为30556户[87] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[85] - 报告期内公司无股份变动情况[86] - 报告期内公司未发生重大合同或交易情况[79] - 湘电集团有限公司期末持股252,819,551股，占比34.01%，其中40,476,190股有限售条件，126,400,000股质押[88] - 全国社保基金五零三组期末持股13,422,619股，占比1.81%[88] - 中国证券金融股份有限公司期末持股12,543,286股，占比1.69%[88] - 公司董事李吉平因个人原因离任，副总经理张越雷因工作需要被聘任[92] - 公司“11湘电债”发行于2011年7月15日，到期日为2016年7月15日，债券余额9.5亿元，利率6.18%[95] - “11湘电债”发行共募集资金9.5亿元，截至2013年12月31日已使用完毕且用于指定用途[97] - 2016年5月17日公司主体信用评级结果为AA，评级展望稳定，公司债券评级结果为AA[99] - “11湘电债”于2016年7月15日连本带息支付完毕[100] - 发行人未触发召开债券持有会议情况，未召开债券持有人会议[101] - 湘电集团有限公司40,476,190股有限售条件股份可

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19,239,251,518.09元，较上年度末增长4.04%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,852,007,711.67元，较上年度末增长0.24%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -778,474,417.52元，较上年同期减少2.02%[6] - 年初至报告期末营业收入2,554,993,706.96元，较上年同期增长77.18%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5,196,550.61元，较上年同期增长121.42%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,756,290.99元，较上年同期增长93.06%[6] - 加权平均净资产收益率为0.13%，较上年同期增长31.13%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长128.57%[6] - 公司2016年第一季度资产总计192.39亿元，较年初的184.93亿元增长4.04%[26] - 流动负债合计147.64亿元，较年初的139.95亿元增长5.49%[26] - 非流动负债合计4.95亿元，较年初的5.23亿元下降5.39%[27] - 所有者权益合计39.80亿元，较年初的39.74亿元增长0.14%[27] - 无形资产期末余额2.75亿元，较年初的2.78亿元下降1.29%[26] - 开发支出期末余额2.42亿元，较年初的2.35亿元增长2.90%[26] - 公司本期营业总收入25.55亿元，上期14.42亿元，同比增长77.2%[33] - 本期营业总成本25.52亿元，上期14.73亿元，同比增长73.2%[33] - 本期营业利润847.02万元，上期亏损3221.57万元，扭亏为盈[33] - 本期净利润140.28万元，上期亏损3202.19万元，扭亏为盈[34] - 本期基本每股收益0.01元/股，上期 - 0.035元/股，扭亏为盈[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7.78亿元，上期为 - 7.63亿元，净流出增加[41] - 投资活动现金流入小计本期为8.98亿元，上期无相关数据[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产本期支出3827.60万元，上期1783.23万元，同比增长114.7%[41] - 经营活动现金流入小计本期为7.495553266亿美元，上期为6.0334988901亿美元[44] - 经营活动现金流出小计本期为7.8682868083亿美元，上期为7.8507734374亿美元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3727.335423万美元，上期为 - 1.8172745473亿美元[45] - 投资活动现金流入小计本期为8.9650659281亿美元，上期无数据[45] - 投资活动现金流出小计本期为8.2791965464亿美元，上期为1705.207383万美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6858.693817万美元，上期为 - 1705.207383万美元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为12.8117648725亿美元，上期为20.7723573007亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为10.9116307241亿美元，上期为9.6422946623亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.9001341484亿美元，上期为11.1300626384亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.2132699878亿美元，上期为9.1422673528亿美元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计122.83亿元，较年初的117.58亿元增长4.47%[29] - 母公司流动负债合计76.45亿元，较年初的71.69亿元增长6.69%[29] - 母公司非流动负债合计2.11亿元，较年初的2.27亿元下降7.08%[30] - 母公司所有者权益合计44.28亿元，较年初的43.62亿元增长1.50%[30] - 母公司本期营业收入8.14亿元，上期7.27亿元，同比增长11.9%[37] - 母公司本期净利润6554.36万元，上期568.79万元，同比增长1052.3%[38] 特定期间财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月营业收入25.55亿元，较2015年同期14.42亿元增加11.13亿元，增幅77.18%，主要因风力发电系统和其他贸易销售增长[15] - 2016年1 - 3月营业成本22.95亿元，较2015年同期12.09亿元增加10.87亿元，增幅89.92%，因营业收入增加和产品结构变化[15][16] - 2016年1 - 3月资产减值损失132.38万元，较2015年同期462.88万元减少330.50万元，减幅71.40%，因加大应收账款清欠力度[15][19] - 2016年1 - 3月投资收益558.52万元，较2015年同期 - 88.53万元增加647.05万元，增幅730.88%，因投资理财收益增加[15][19] - 2016年1 - 3月所得税890.56万元，较2015年同期120.64万元增加769.92万元，增幅638.22%，因利润增加[15][17] - 2016年投资活动产生的现金流量净额6825.92万元，较上年同期 - 1814.88万元增加，增幅476.11%，因购买理财产品[18][22] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额4.05亿元，较上年同期11.61亿元减少，减幅65.11%，因去年非公开发行股票收到募集投资款[18][22] - 2016年3月31日预付款项5.30亿元，较12月31日2.79亿元增加2.51亿元，增幅90.02%，因风力发电系统销售市场回暖备货[18] - 2016年3月31日其他应收款3.37亿元，较12月31日2.02亿元增加1.35亿元，增幅67.02%，因风力发电系统销售扩大投标保证金增加[14][18] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计6,952,841.6元[9] - 截止报告期末股东总数为27,837户，湘电集团有限公司持股252,819,551股，占比34.01%[11] 股票限售情况 - 2014年非公开发行股票，控股股东湘电集团认购4047.62万股，限售期为2015年2月9日至2018年2月9日[20]