湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-032 张越雷先生因工作调整不再担任公司总经理职务，根据《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意 聘任王大志先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 1、审议通过了《关于公司董事长变更的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 周健君先生因工作调整不再担任公司董事长职务，公司董事会推选张越雷先生为第 八届董事会董事长，并确定其为公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。 2、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。会议符 合《公司法》和《公司章 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 利润表 - 2024H1 营收同比增长1.11%,归母净利润同比下降13.30% [1][2] - 公司毛利率19.14%,同比下降0.08个百分点;销售净利率6.87%,同比下降1.16个百分点 [2] - 期间费用率11.70%,其中销售/管理/研发/财务费率分别同比-0.29/+0.58/+0.27/-0.45个百分点 [2] 资产负债表 - 预付账款7.71亿元,较期初增加31.90%,主要是重点产品预付款增加 [2] 军品方面 - 构建新一代电磁电气技术产业链,促进公司"电磁能"主业产业链上下游融合发展 [2] - 加大车载特种某装备系统和船舶综合电力两大系列产品开发力度,实现重大装备产业化落地 [2] 民品方面 - 深耕营销管理,加快市场拓展,新增订货保持增长 [2] - 强化科技创新,加速新产品研发,培育新质生产力、打造新增长极 [2] - 节能新产品如飞轮储能、低温余热系统等推广多点开花,为公司带来业绩弹性 [2] 财务数据分析 - 2024~2026年归母净利润预计分别为3.55、5.07、7.04亿元,对应PE为37X、26X、18X [3][4][5][6][7][8][9]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为24.32亿元，同比增长1.11%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比下降13.30%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.48亿元，同比增长3.88%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比下降284.40%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为74.06亿元，同比增长2.37%[15] - 总资产为142.98亿元，同比下降0.95%[15] - 基本每股收益为0.13元，同比下降13.33%[16] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比减少0.44个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.02%，同比增加0.01个百分点[16] - 公司2024年上半年实现营业收入243,224.99万元，同比增长1.11%[27] - 归属于上市公司股东净利润16,679万元，同比减少13.3%[27] - 公司营业收入为24.32亿元，同比增长1.11%[34] - 营业成本为19.67亿元，同比增长1.20%[34] - 销售费用为6284.24万元，同比下降8.97%[34] - 管理费用为1.25亿元，同比增长14.00%[34] - 财务费用为740.83万元，同比下降59.21%[34] - 研发费用为8967.75万元，同比增长9.11%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比下降284.40%[34] - 货币资金为18.67亿元，同比下降26.40%[37] - 公司2024年上半年营业总收入为24.32亿元，同比增长1.1%[109] - 营业总成本为22.74亿元，同比增长1.4%[109] - 净利润为1.67亿元，同比下降13.6%[110] - 研发费用为8967.75万元，同比增长9.1%[109] - 资产总计为120.21亿元，同比增长0.9%[107] - 负债合计为49.52亿元，同比增长3.8%[107] - 所有者权益合计为70.69亿元，同比下降1.2%[108] - 基本每股收益为0.13元，同比下降13.3%[110] - 短期借款为13.10亿元，同比下降3.0%[107] - 长期借款为8.91亿元，同比下降7.6%[107] - 2024年半年度营业收入为1,375,735,242.11元，同比增长8.19%[112] - 2024年半年度净利润为83,849,454.88元，同比增长6.18%[112] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-128,058,184.19元，同比下降284.45%[115] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-143,888,604.42元，同比下降24.34%[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-248,765,359.77元，同比改善8.49%[116] - 2024年半年度研发费用为54,808,280.97元，同比增长24.99%[112] - 2024年半年度销售费用为37,648,146.92元，同比下降14.18%[112] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,730,947,074.91元，同比下降6.08%[116] - 2024年半年度稀释每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[111] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为982,886,337.12元，同比增长41.7%[117] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-72,679,351.97元，较2023年同期的-13,436,899.64元进一步恶化[117] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-51,558,428.13元，较2023年同期的-131,880,576.35元有所改善[117] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-250,765,359.77元，较2023年同期的-212,176,143.97元进一步恶化[118] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,087,579,531.46元，较期初的1,462,582,671.33元减少25.7%[118] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为-2,385,157,409.23元，较期初的-2,551,947,456.11元有所改善[120] - 公司2024年上半年所有者权益合计为7,416,199,447.27元，较期初的7,242,415,419.77元增长2.4%[123] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为7,128,206,365.90元，较期初增加163,364,213.23元[128] - 公司2024年半年度综合收益总额为192,386,185.01元，少数股东权益为858,453.53元[125] - 公司2024年半年度专项储备增加2,844,028.22元，主要用于本期提取6,052,043.08元和使用3,208,014.86元[127][128] - 公司2024年半年度资本公积减少31,866,000.00元，主要由于其他权益工具变动[128] - 公司2024年半年度未分配利润增加192,386,185.01元，主要由于综合收益增加[125] - 公司2024年半年度母公司所有者权益合计为7,069,252,391.93元，较期初增加85,042,444.14元[130] - 公司2024年半年度母公司综合收益总额为83,849,454.88元，专项储备增加1,192,989.26元[129][130] - 公司2024年半年度母公司未分配利润增加83,849,454.88元，主要由于综合收益增加[129] - 公司2024年半年度所有者权益合计为6,883,192,907.36元，较期初增加76,302,473.8元[132] - 公司2024年半年度未分配利润为-3,251,756,124.44元，较期初增加78,972,620.83元[132] - 公司2024年半年度资本公积为8,666,544,928.11元，较期初减少3,275,820.49元[132] - 公司2024年半年度专项储备为7,577,620.72元，较期初增加605,673.46元[132] 行业与市场 - 2024年上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，电机行业总产量13,408.6万千瓦，同比增长2.4%[20] - 2024年上半年全国风电新增并网容量2,584万千瓦，同比增长12%，风电发电量5,088亿千瓦时，同比增长10%[20] - 公司大中型交流电动机市场占有率为12.24%，位居行业第三名[21] - 公司拥有船舶综合电力系统和特种发射系统两大核心技术，产品技术与制造能力在国内外处于领先地位[21] - 公司是国内最早生产城市轨道交通车辆配套电机电气专业厂家，电气控制系统、电驱系统等具有核心竞争力[21] - 高效节能产品需求增长，电动机产品在高效、节能等方面持续提升，进一步刺激电动机行业的发展和市场空间[21] - 新能源发电并网安全得到重视，分布式调相机产品需求逐步提升[22] - 新型储能方式异军突起，储能行业迎来加速增长期[23] - 电机产品的永磁化水平进一步提升，永磁电机的应用更加广泛[23] 技术与研发 - 公司自主研制的首批50Mvar分布式调相机成功下线，性能达到国内领先水平[29] - 公司上半年累计申请专利13件，其中发明专利6件[29] - 公司获批"湖南省高压高效电机工程技术研究中心"和"湖南省大中型高效电机科技成果转化中试基地"[29] - 公司推进营销服务一体化平台（CRM系统）在各单位的上线运行[31] - 公司完成4个车间5G专网项目建设，打造智慧车间、智能工厂[31] - 公司"基于5G的总装试验智能化改造项目"入选《湖南省"数字新基建"100个标志性项目名单（2024年）》[32] - 公司"电机研发数字化创新应用"入选2024年《湖南省"智赋万企"十大应用场景典型案例名单》[32] 投资与并购 - 公司2024年上半年支付股权投资款400万元，累计完成投资6086.60万元[39] - 公司收购控股股东湘电集团所持机电工程60%股权并完成增资扩股，2024年上半年支付投资款400万元，累计完成投资6,086.60万元[83][84] - 公司募集资金总额为300,000万元，截至2024年6月底累计投入募集资金总额为253,621.91万元，投入进度为85.48%[86] - 公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[90] - 公司车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目累计投入60,658.02万元，投入进度为65.44%[88] - 公司轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制及产业化建设项目累计投入16,963.89万元，投入进度为60.59%[88] - 公司收购湘电动力29.98%股权项目累计投入86,188.24万元，投入进度为100%[88] - 公司补充流动资金项目累计投入89,811.76万元，投入进度为100%[88] 子公司与控股公司 - 公司主要控股参股公司中，湘潭牵引电气设备研究所有限公司净利润为-87.58万元[42] - 湖南稀土新能源材料有限责任公司2024年上半年营业收入为21,745.94万元，同比下降284.93万元[43] - 湘潭电机物流有限公司2024年上半年营业收入为31,861.08万元，同比下降610.25万元[43] - 湖南湘电动力有限公司2024年上半年营业收入为483,209.07万元，同比增长8,721.69万元[44] - 湘电智慧能源科技有限公司2024年上半年营业收入为6,592.97万元，同比增长321.67万元[44] - 长沙湘电电气技术有限公司2024年上半年营业收入为4,304.06万元，同比增长151.81万元[45] - 湖南湘电机电工程有限公司2024年上半年营业收入为22,893.29万元，同比增长21.49万元[46] 风险与挑战 - 公司面临产品原材料价格波动风险，主要原材料包括铜材、钢板、硅钢片等[46] - 公司面临出口市场的资金风险，全球政治纷争和军事冲突可能影响海外资金安全[47] - 公司有重大诉讼、仲裁事项，涉及金额总计超过1亿元人民币[74][75][76] - 公司与湖南建工集团的建设工程分包合同纠纷已裁决结案，涉及金额157万元[75] - 公司与湖南蓝天机器人科技的买卖合同纠纷已开庭，涉及金额633.17万元[75] - 公司与江苏通用环保集团的买卖合同纠纷已和解，涉及金额215.49万元[75] - 公司与金昌市昌平聚鑫商贸的买卖合同纠纷已调解结案，涉及金额215.24万元[75] - 湖南兴蓝风电有限公司与湘潭电机物流有限公司的运输合同纠纷裁决结案，裁决支付运输费150.05万元及利息[77] - 湖南华远国际货运代理有限公司与湘潭电机物流有限公司的运输合同纠纷裁决结案，裁决支持申请人部分请求，支付运输费1,124.35万元[77] - 湖南兴蓝风电有限公司与湘潭电机物流有限公司的租赁合同纠纷撤回申请，已结案，涉及金额3,008.35万元[77] - 湖南德维思电气有限公司与湘潭电机股份有限公司的票据追索权纠纷判决结案，湘潭电机承担全部支付责任，涉及金额150万元[78] - 湖南劲威电机有限公司与湘潭电机股份有限公司的买卖合同纠纷调解结案，分期支付1,133.49万元[78] - 广西南宁华电新能源风力发电有限公司与湖南兴蓝风电有限公司的买卖合同纠纷已开庭，待判决，涉及金额5,523.31万元[79] - 华电福新柳州新能源有限公司与湖南兴蓝风电有限公司的买卖合同纠纷已立案，待开庭，涉及金额8,091.08万元[79] - 广西钦州华电新能源风力发电有限公司与湖南兴蓝风电有限公司的买卖合同纠纷已开庭，待判决，涉及金额4,438.88万元[79] 环保与社会责任 - 公司2024年上半年未发生环境污染事故，各类污染物达标排放[55] - 公司废气排放符合国家及地方排放标准，挥发性有机物和颗粒物排放均达标[56] - 公司外排废水符合《污水综合排放标准》要求，生活污水及电机实验冷却水经处理后排放[56] - 公司固体废物严格按国家环保标准储存、处置，危险废物及一般工业固体废物送至有资质的单位进行处置[56] - 公司2024年上半年未发生突发环境事件，已完成《突发环境事件应急预案》的修编和备案[58] - 公司2024年上半年生产经营过程中排放的二氧化碳量减少约52吨[63] - 公司累计向社会推广高效节能电机1,100万千瓦以上，每年节约电量达11亿kW·h，节约电费11亿元[63] - 公司每年节约标准煤380万吨，减少二氧化碳排放量750多万吨[63] - 公司设计研发了高功率密度高压笼型三相异步电动机和YE4系列三相异步电动机，已申报绿色设计产品[63] - 公司对口帮扶娄底市涟源市荷塘镇神冲村，2024年上半年合作社完成产值超100万元[64] - 竹制品加工厂项目和"鱼菜共生"项目养殖基地已正式投产运行[64] - 中药材产业园项目已建成，由村合作社统一经营[64] 公司治理与承诺 - 公司承诺保持湘电股份的资产、人员、财务、机构和业务独立性[66] - 公司承诺避免与湘电股份同业竞争，并采取合法措施确保子公司不从事竞争业务[68] - 公司承诺减少并规范与湘电股份及其下属企业之间的关联交易[69] - 公司承诺在收购行为发生后18个月内不得转让股份[69] - 公司参与认购湘电股份2020年非公开发行股票，承诺36个月内不转让股份[70] - 兴湘集团和湘电集团承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[70] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[71] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 报告期内公司无违规担保情况[72] 股东与股权 - 截至2024年6月底，公司普通股股东总数为41,127户[93] - 公司控股股东湘电集团与兴湘集团是一致行动人关系[96] - 湖南兴湘投资控股集团有限公司持有的有限售条件股份数量为2.26亿股，限售期为18个月[97] - 湘电集团有限公司质押了1.77亿股股份[94] - 全国社保基金五零三组合减持了600万股股份[94] - 济南汇正投资合伙企业（有限合伙）增持了2338.9万股股份[94] - 公司前十名无限售条件股东中，湘电集团有限公司持有1.81亿股人民币普通股[95] 资产与负债 - 公司货币资金从2023年12月31日的25.36亿元减少至2024年6月30日的18.67亿元[101] - 应收账款从2023年12月31日的33.98亿元增加至2024年6月30日的40.43亿元[101] - 预付款项从2023年12月31日的5.85亿元增加至2024年6月30日的7.71亿元[101] - 存货从2023年12月31日的22.88亿元减少至2024年6月30日的22.16亿元[101] - 公司在建工程从2023年底的50,068,294.98元增加到2024年6月的59,952,434.23元，增长19.75%[102] - 公司开发支出从2023年底的799,727,837.53元增加到2024年6月的868,799,309.47元，增长8.63%[102] - 公司无形资产从2023年底的1,409,703,073.61元减少到2024年6月的1,371,391,658.28元，下降2.72%[102] - 公司短期借款从2023年底的1,350,932,833.00元减少到2024年6月的1,310,000,000.00元，下降3.03%[102] - 公司应付账款从2023年底的2,653,604,908.11元减少到2024年6月的2,516,660,042.59元，下降5.16%[102] - 公司长期借款从2023年底的964,104,590.56元减少到2024年6月的890,500,000.00元，下降7.63%[103] - 公司未分配利润从2023年底的-2,551,947,456.11元改善到2024年6月的-2,385,157,409.23元，改善6.53%[103] - 公司货币资金从2023年底的1,617,664,610.20元减少到2024年6月的1,123,269,037.27元，下降30.56%[106] - 公司应收账款从2023年底的2,649,753,057.67元增加到2024年6月的3,014,003,461.17元，增长13.75%[106] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-030 监事会认为： 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公 司监事会主席黄晶先生主持，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 二〇二四年八月三十一日 （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要 求，所包含的半年度报告信息能全面、真实地反映公司 202 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-031 湘潭电机股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电机股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号）核准，湘潭电机股份有限 公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为 人民币 2,966,865,208.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第 27-00013 号《验资报 告》，上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 25 日全部到位 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由周健君先生主持，应参会董 事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席董事 3 人，公司监事 会和经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-029 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 特此公告。 《湘潭电机股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要已于 2024 年 8 月 31 日 刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 同意：9 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-028 湘潭电机股份有限公司 关于募集资金解除冻结的公告 特此公告。 湘潭电机股份有限公司 二〇二四年八月十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电福新柳州新能源有限公司（以下简称"华电柳州公司"）与湖南兴蓝风电 有限公司、湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）、湖南兴湘资产经营管理 集团有限公司等买卖合同纠纷一案中，因华电柳州公司采取财产保全措施，公司为 实施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金 被广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院（以下简称"融水法院"）冻结，冻结 金额为6181.08万元。后公司收到融水法院《民事裁定书》，裁定查封、冻结公司 名下价值4000万元的财产，并解冻该账户资金2181.08万元。（具体内容详见公司 披露的《湘潭电机股份有限公司关于部分募集资金被冻结的公告》（公告编号： 2024临-025）、《湘潭电机股份有限公司关于部分募集资金解除冻结的公告》（公 告编号：2024临-02 ...

限售股信息 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为209,117,575股[2] - 上市流通日期为2024年8月19日[2] - 兴湘集团持有限售股占总股本比例15.78%[10] 股份变动 - 2021年3月非公开发行后股份总数由945,834,325股增至1,154,951,900股[5] - 2022年11月增至1,325,406,445股[5] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[8]

股份变动 - 2021年3月非公开发行209,117,575股，股份总数增至1,154,951,900股[2][3] - 2022年11月完成非公开发行，股份总数增至1,325,406,445股[3] 限售情况 - 兴湘集团认购股份限售期36个月，2023年2月17日后18个月内不得转让[4] - 本次非公开发行限售股2024年8月19日上市流通，总数209,117,575股[5] - 兴湘集团持有限售股占总股本15.78%[6] 流通股变化 - 上市流通后，有限售条件流通股减至0股，无限售条件流通股增至1,325,406,445股[8] 保荐意见 - 保荐机构认为解除限售数量、时间合规，持有人履行承诺[9]

资金冻结情况 - 公司募集资金账户部分资金被冻结，金额6181.08万元[1] - 法院裁定查封、冻结名下价值4000万元财产[2] - 被冻结资金已有2181.08万元解除冻结[2]