北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023] AN127-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN127-5号 致:新疆天润乳业股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件 和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 书》(以下称"法律意见书")、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份 有限公司向不特定对象 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-051 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2023年8月11日 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到 上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕519 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润 乳业股份有限公司与中信建投证 ...

公司信息 - 证券代码为 600419，证券简称为天润乳业，公告编号为临 2023 - 045 [1] 活动信息 - 公司定于 2023 年 6 月 16 日参加“新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动” [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [2] - 届时公司高管将在线就公司业绩、治理、战略、经营、融资计划和可持续发展等问题与投资者交流 [2]

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-042 新疆天润乳业股份有限公司关于 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）至 5 月 23 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 31 日 和 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果和 财务状况，公司定于 2023 年 5 月 24 日下午 16:00-17:00 举行 20 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入631,264,265.05元，同比增长16.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润54,979,469.20元，同比增长55.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,913,325.28元，同比增长53.37%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1717元/股，同比增长56.10%[3] - 加权平均净资产收益率为2.35%，增加0.77个百分点[3] - 本报告期末总资产3,919,534,898.41元，较上年度末下降0.35%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,363,921,427.16元，较上年度末增长2.38%[4] - 2023年第一季度营业总收入6.31亿元，较2022年第一季度的5.43亿元增长16.26%[14] - 2023年第一季度营业总成本5.71亿元，较2022年第一季度的5.05亿元增长13.16%[14] - 2023年第一季度净利润5706.88万元，较2022年第一季度的3685.19万元增长54.86%[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.17元/股，较2022年第一季度的0.11元/股增长54.55%[15] - 2023年第一季度稀释每股收益0.17元/股，较2022年第一季度的0.11元/股增长54.55%[15] - 2023年第一季度营业收入249,585,467.73元，较2022年第一季度的148,260,843.09元增长约68.34%[25] - 2023年第一季度营业利润12,730,870.72元，较2022年第一季度的364,818.99元增长约3389.67%[25] - 2023年第一季度净利润9,566,473.18元，较2022年第一季度的446,119.00元增长约2044.32%[25] - 2023年第一季度基本每股收益0.0299元/股，2022年第一季度为0.0014元/股，增长约2035.71%[26] 资产负债关键指标变化 - 2023年第一季度末存货4.05亿元，较上期末的5.02亿元下降19.28%[12] - 2023年第一季度末流动资产合计12.47亿元，较上期末的13.59亿元下降8.29%[12] - 2023年第一季度末非流动资产合计26.73亿元，较上期末的25.74亿元增长3.84%[12] - 2023年第一季度末流动负债合计9.85亿元，较上期末的10.53亿元下降6.41%[13] - 2023年第一季度末非流动负债合计3.39亿元，较上期末的3.42亿元下降0.72%[13] 现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为648,599,055.10元，2022年同期为567,089,585.94元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为684,263,023.05元，2022年同期为615,127,367.10元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为625,226,583.32元，2022年同期为665,314,788.63元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59,036,439.73元，2022年同期为 - 50,187,421.53元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为16,459,544.35元，2022年同期为18,651,128.67元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为97,580,257.65元，2022年同期为67,597,056.54元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 81,120,713.30元，2022年同期为 - 48,945,927.87元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为192,924,023.37元，2022年同期为70,000,000.00元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为212,907,755.57元，2022年同期为2,423,227.75元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,983,732.20元，2022年同期为67,576,772.25元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1,851,130,028.34元，较2022年第一季度的341,026,899.47元增长约442.81%[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额171,983,281.26元，较2022年第一季度的19,313,600.73元增长约790.48%[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计98,506,106.88元，2022年第一季度为7,144.00元，增长约13786.63%[27][28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计100,594,000.00元，较2022年第一季度的850,416.66元增长约11764.12%[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -27,116,825.62元，2022年第一季度为18,456,040.07元[28] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额324,607,388.74元，2022年第一季度末为509,643,673.18元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,585户[7] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股99,577,302股，持股比例31.10%[7] 业务线（乳制品）数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月乳制品销量6.79万吨，较上年同期增长11.86%[9]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入24.0978471907亿元，较2021年增长14.25%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.9656097949亿元，较2021年增长31.33%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.0894195796亿元，较2021年末增长4.06%[22] - 2022年基本每股收益0.6214元/股，较2021年增长11.52%；若按最新总股本计算，较上年同期增幅为31.32%[23] - 2022年加权平均净资产收益率为8.57%，较2021年减少0.45个百分点[23] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为5.4298335979亿元、6.9048115591亿元、6.1800841608亿元、5.5831178729亿元[25] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1861.955282万元，主要系生产性生物资产处置损益[28] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3850.231629万元[28] - 2022年非经常性损益合计1782.393401万元[28] - 2022年公司营业收入240,978.47万元，同比增长14.25%；净利润19,656.10万元，同比增长31.33%[43] - 2022年公司经营活动现金流量净额30,095.41万元，上缴税费6,644.45万元[43] - 营业收入24.0978471907亿元，较上年同期增长14.25%；营业成本19.7870121207亿元，较上年同期增长12.14%[47] - 销售费用1.2460142482亿元，较上年同期增长29.07%；管理费用8076.738455万元，较上年同期增长24.78%[47] - 研发费用1025.169483万元，较上年同期增长57.74%，主要系增加新品研发和畜牧养殖技术提升投入[47] - 经营活动产生的现金流量净额3.0095405251亿元，较上年同期减少16.12%；筹资活动产生的现金流量净额1.4557878701亿元，较上年同期减少77.45%[47] - 销售费用本期数124601424.82元，较上年同期增加28060605.33元，变动比例29.07%；管理费用本期数80767384.55元，较上年同期增加16039214.55元，变动比例24.78%[55] - 所得税费用本期数14624951.54元，较上年同期减少4279980.59元，变动比例 -22.64%[55] - 本期费用化研发投入10251694.83元，研发投入总额占营业收入比例0.43%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期数300954052.51元，较上年同期减少57825150.76元，变动比例 -16.12%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数145578787.01元，较上年同期减少499978517.05元，变动比例 -77.45%[58] - 应收账款本期期末数为97,803,877.72元，占总资产比例2.49%，较上期期末变动45.79%[59] - 预付款项本期期末数为31,416,963.72元，占总资产比例0.80%，较上期期末变动143.46%[59] - 在建工程本期期末数为389,326,098.45元，占总资产比例9.90%，较上期期末变动231.12%[59] - 2022年末资产总计39.33亿元，较2021年末的34.72亿元增长13.29%[188] - 2022年末负债合计13.95亿元，较2021年末的11.70亿元增长19.21%[189] - 2022年末所有者权益合计25.39亿元，较2021年末的23.02亿元增长10.26%[189] - 2022年末货币资金7.04亿元，较2021年末的9.01亿元下降21.80%[187] - 2022年末应收账款9780.39万元，较2021年末的6708.43万元增长45.79%[187] - 2022年末存货5.02亿元，较2021年末的4.01亿元增长25.04%[187] - 2022年末在建工程3.89亿元，较2021年末的1.18亿元增长231.12%[188] - 2022年末短期借款2.69亿元，较2021年末的1.38亿元增长94.91%[188] - 2022年末一年内到期的非流动负债1.09亿元，较2021年末的695.48万元增长1468.16%[189] - 2022年末少数股东权益2.30亿元，较2021年末的0.83亿元增长177.28%[189] - 2022年营业总收入24.0978471907亿元，较2021年的21.0925810081亿元增长14.25%[195] - 2022年营业总成本22.0188449061亿元，较2021年的19.371790109亿元增长13.66%[195] - 2022年净利润2.0079386635亿元，较2021年的1.6095909925亿元增长24.75%[196] - 2022年末资产总计28.1115233624亿元，较上一年的29.2466355774亿元下降3.88%[192] - 2022年末负债合计7.7465176619亿元，较上一年的9.3745268772亿元下降17.37%[193] - 2022年末所有者权益合计20.3650057005亿元，较上一年的19.8721087002亿元增长2.48%[193] - 2022年应收账款1.0147324837亿元，较上一年的1.0985025464亿元下降7.63%[192] - 2022年其他应收款4.8337032856亿元，较上一年的6.6986258286亿元下降27.84%[192] - 2022年长期股权投资18.5133450533亿元，较上一年的16.2754924575亿元增长13.75%[192] - 2022年应付账款1.1898246072亿元，较上一年的1.0468871001亿元增长13.65%[192] - 2022年综合收益总额为2.0079386635亿元，2021年为1.6095909925亿元[197] - 2022年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.9656097949亿元，2021年为1.4967072748亿元[197] - 2022年归属于少数股东的综合收益总额为423.288686万元，2021年为1128.837177万元[197] - 2022年基本每股收益为0.6214元/股，2021年为0.5572元/股[197] - 2022年稀释每股收益为0.6214元/股，2021年为0.5572元/股[197] - 2022年营业收入为9.7801330802亿元，2021年为9.2086886741亿元[199] - 2022年营业成本为9.5365957782亿元，2021年为9.2739229167亿元[199] - 2022年营业利润为1.5719342820亿元，2021年为1.1548561690亿元[199] - 2022年利润总额为1.5735252824亿元，2021年为1.1518360323亿元[199] - 2022年净利润为1.5585172821亿元，2021年为1.1518360323亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司营业收入和营业利润主要来源于乳制品销售业务[35] - 2022年公司乳制品销量26.79万吨，同比增长10.11%，疆外销售占比达43.04%[43] - 乳制品制造业营业收入23.1265076403亿元，毛利率18.18%，较上年增加2.07个百分点[49] - 畜牧业营业收入8942.412825万元，毛利率10.89%，较上年减少14.02个百分点[49] - 乳制品生产量27.271279万吨，销售量26.791380万吨，库存量4385.67吨，生产量较上年增长11.74%，销售量较上年增长10.11%，库存量较上年增长28.21%[51] - 乳制品制造业直接材料成本14.7422749672亿元，占总成本比例75.38%，较上年同期增长10.79%[52] - 畜牧业直接材料成本5878.371325万元，占总成本比例3.01%，较上年同期增长80.22%[52] - 常温乳制品直接材料本期金额838974777.75元，占总成本42.90%，较上年同期增加16.43%[53] - 低温乳制品制造费用本期金额95525143.89元，占总成本4.88%，较上年同期减少4.63%[53] - 畜牧业产品直接材料本期金额58783713.25元，占总成本3.01%，较上年同期增加80.22%[53] - 畜牧业产品营业收入89,424,128.25元，毛利率10.89%，营业收入比上年增减49.79%[61] - 常温乳制品营业收入1,289,441,013.86元，毛利率16.07%，营业收入比上年增减17.43%[61] - 天润科技营业收入191,060.19万元，营业利润8,032.50万元，净利润7,367.31万元[64] - 天澳牧业营业收入29,685.44万元，营业利润4,887.55万元，净利润4,259.58万元[65] - 天润销售营业收入225,326.81万元，营业利润3,467.62万元，净利润2,796.78万元[65] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税），实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，拟派发现金红利58,977,984.42元（含税）[6] - 2022年度公司以集中竞价方式回购股份使用资金总额61,325,190.82元（不含交易费用）视同现金分红，公司分配的现金红利总额为120,303,175.24元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为61.20%[6] - 2022年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[6] - 截至2023年3月30日，公司总股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利[6] - 2021年度以315390291股为基数，每10股派发现金红利1.4315元，共计分配现金45148120.16元，现金分红占净利润30.16%[109] - 本报告期每10股派息1.87元，现金分红58977984.42元，占净利润30.00%[112] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为61325190.82元[112] - 合计分红金额120303175.24元，占净利润比率61.20%[112] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘让[16] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称天润乳业，代码600419，变更前简称新疆天宏[20] 审计相关信息 - 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为杨树杰、骆虹宇[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字的保荐代表人为熊君佩、贾志华、易述海，持续督导期间为2019年5月至2022年12月[21] - 公司年度财务报告经希格玛会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[176][177] - 审计确定收入确认为关键审计事项，并执行多项审计程序[179] - 审计报告文号为希会审字(2023)2428号[177] - 审计报告日期为2023年3月30日[186] - 管理层负责编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[182] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[183] 行业政策与市场环境 - 国家要求到2025年全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右[30]

公司基本信息 - 证券代码 600419，证券简称天润乳业 [1] - 2022 年 5 月 13 日下午 16:00 - 17:00 以网络远程方式召开业绩说明会 [1] 股东与股权 - 2022 年 4 月 29 日，公司在册股东数为 26003 户 [1] - 截至 2022 年 4 月末，公司已累计回购股份 4,789,955 股，占公司总股本的比例为 1.496%，成交最高价为 13.50 元/股、最低价为 11.78 元/股，已支付总金额为 61,197,186.82 元（不含交易费用） [3] 产能与工厂建设 - 山东工厂项目可研建设期为 16 个月，后续还需设备调试、试生产等环节 [1] - 未来一段时间集中力量做好山东工厂建设及后续生产销售工作 [2] - 巴楚县 5000 头规模化牧场已陆续进牛，222 团万头奶牛养殖项目按可研进度有序建设 [4] 奶源与自给率 - 截至 2021 年末，公司牛只存栏 3.54 万头，奶源自给率约 67%，公司认为奶源自给率维持在 65% - 70% 为合理范围 [1][3] - 公司部分牧场已配套饲草料种植基地，其余为外购，通过订单方式采购新疆 8.6 亿亩优质草场的饲草料 [2] - 公司原奶采购主要来自自有牧场和可控合作奶源，原料奶质量合格率 100% [5][6] 公司战略与定位 - 定位为“特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业” [2] - 提升区域领先地位，布局全国市场，加大疆外市场开发力度 [2] - 塑造新疆区域和产品特色，深化全产业链发展，做强畜牧和饲草板块 [2] - 聚集乳品主业，丰富产品类型，布局乳品相关产业，实现综合化发展 [2] 产品相关 - 主营业务为生鲜乳的加工与销售，暂无推出羊奶计划 [2] - 浓缩纯牛奶产品由 100% 生牛乳加工制成，未添加其他成分 [3] - 对奶啤产品升级外包装，结合行业和消费者喜好开发新产品 [3] - 适时推出山东工厂新品系列 [2] - 低温产品附加值较高 [3] - 常温奶高速增长因疫情下消费者需求提升和奶啤销量增长，低温酸奶是核心优势产品 [5] 市场与销售 - 通过小红书、抖音、微博等新媒体进行品牌推广宣传 [3][4] - 综合考量疆外各区域因素，建立疆内疆外双循环市场体系，常温产品销售势头良好，低温产品是核心品类 [4] - 天猫和京东委托第三方专业销售团队经营，通过微分销系统掌握销售数据 [5] 财务与分红 - 2021 年度拟每股派发现金红利 0.141 元（含税），合计拟派发现金红利 45,146,824.69 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [4] 其他 - 暂无奶粉相关生产资质 [4] - 疫情期间公司各项生产经营活动正常开展，积极协调物流保障疫情地区饮奶需求 [5] - 目前产能充足，对部分产品进行小幅度调价，通过产品结构优化缓解原材料成本压力 [5] - 公司回购股份按方案进行中，完成后将披露相关公告 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.18亿元，同比增长19.67%；年初至报告期末营业收入18.51亿元，同比增长17.78%[3] - 2022年前三季度营业总收入18.51亿元，较2021年前三季度的15.72亿元增长17.78%[16] - 2022年前三季度营业收入707,714,388.92元，较2021年前三季度的653,600,062.19元有所上升[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4601.14万元，同比增长45.33%；年初至报告期末为1.54亿元，同比增长36.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4200.53万元，同比增长52.16%；年初至报告期末为1.39亿元，同比增长32.21%[3] - 2022年前三季度净利润为1.58亿元，2021年同期为1.23亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降32.04%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，2021年同期为1.78亿元[22] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1,039,774,520.38元，2021年同期为1,166,097,179.86元，同比下降10.8%[31] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为997,020,116.12元，2021年同期为952,039,202.88元，同比增长4.7%[31] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,754,404.26元，2021年同期为214,057,976.98元，同比下降80.0%[31] 资产情况 - 本报告期末总资产38.12亿元，较上年度末增长9.80%；归属于上市公司股东的所有者权益22.66亿元，较上年度末增长2.14%[4] - 2022年9月30日资产总计38.12亿元，较2021年12月31日的34.72亿元增长9.8%[13] - 2022年9月30日流动资产合计14.90亿元，较2021年12月31日的14.09亿元增长5.72%[13] - 2022年9月30日非流动资产合计23.22亿元，较2021年12月31日的20.63亿元增长12.55%[13] - 2022年9月30日流动资产合计947,407,710.91元，较2021年12月31日的1,273,750,280.83元有所下降[25] - 2022年9月30日非流动资产合计1,874,017,596.33元，较2021年12月31日的1,650,913,276.91元有所上升[26] - 2022年9月30日资产总计2,821,425,307.24元，较2021年12月31日的2,924,663,557.74元有所下降[26] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计9.58亿元，较2021年12月31日的8.22亿元增长16.62%[14] - 2022年9月30日非流动负债合计3.58亿元，较2021年12月31日的3.48亿元增长2.77%[14] - 2022年9月30日应交税费0.15亿元，较2021年12月31日的0.03亿元增长371.42%[14] - 2022年9月30日流动负债合计689,923,940.96元，较2021年12月31日的837,452,687.72元有所下降[26] - 2022年9月30日非流动负债合计100,000,000.00元，与2021年12月31日持平[26][27] - 2022年9月30日负债合计789,923,940.96元，较2021年12月31日的937,452,687.72元有所下降[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22213户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股9957.73万股，占比31.10%[8] 产品销量情况 - 2022年1 - 9月公司实现产品销量20.50万吨[10] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1437元/股，同比增长21.88%；年初至报告期末均为0.4808元/股，同比增长14.42%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为0.4808元/股，2021年同期为0.4202元/股[18] - 2022年基本每股收益0.4711元/股，2021年为 - 0.0857元/股[30] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.05%，较上年增加0.09个百分点；年初至报告期末为6.75%，较上年减少0.30个百分点[3] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本16.93亿元，较2021年前三季度的14.44亿元增长17.3%[16] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为1.81亿元，2021年同期为1.43亿元[17] - 2022年前三季度营业利润150,610,249.57元，而2021年前三季度为 - 23,252,085.06元[29] 利润总额情况 - 2022年前三季度利润总额为1.73亿元，2021年同期为1.40亿元[17] - 2022年前三季度利润总额150,854,349.61元，而2021年前三季度为 - 23,022,236.73元[29] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.90亿元，2021年同期为17.07亿元[21] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为732,397,938.88元，2021年同期为703,554,110.48元，同比增长4.1%[31] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.49亿元，2021年同期为 -1.47亿元[22] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为256,012,293.11元，2021年同期为160,000.00元，同比增长159,907.7%[31] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为223,014,153.00元，2021年同期为100,688,434.99元，同比增长121.5%[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32,998,140.11元，2021年同期为 - 100,717,334.99元，同比增长132.8%[32] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2021年同期为0.30亿元[23] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为108,135,397.93元，2021年同期为146,735,321.16元，同比下降26.3%[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 108,135,397.93元，2021年同期为 - 46,735,321.16元，同比下降131.4%[32] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.35亿元，2021年同期为0.61亿元[23] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物余额为9.35亿元，2021年同期为4.31亿元[23] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 32,382,853.56元，2021年同期为66,605,320.83元，同比下降148.6%[32]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日，上年同期为2021年1月1日至6月30日[11] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘让[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为天润乳业，代码为600419[18] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为杨树杰、骆虹宇[19] 股本变化 - 公司2021年度非公开发行股票后，总股本由268,599,337股增加至320,190,246股[22] 每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益0.3371元/股，上年同期0.3023元/股，同比增加11.51%；若按最新总股本计算，上年同期为0.2536元/股，本报告期较上年同期增加32.93%[22] - 本报告期稀释每股收益0.3371元/股，上年同期0.3023元/股，同比增加11.51%；若按最新总股本计算，上年同期为0.2536元/股，本报告期较上年同期增加32.93%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3021元/股，上年同期0.2879元/股，同比增加4.93%；若按最新总股本计算，上年同期为0.2415元/股，本报告期较上年同期增加25.09%[22] - 2022年上半年基本每股收益为0.3371元/股，2021年同期为0.3023元/股，同比增长11.51%[116] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0246元/股，2021年上半年均为 - 0.0454元/股[118] 净资产收益率指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.75%，上年同期5.09%，减少0.34个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.27%，上年同期4.86%，减少0.59个百分点[22] 营业收入指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.33亿元，上年同期10.55亿元，同比增长16.86%[24] - 2022年上半年公司实现营业收入123,346.45万元，同比增长16.86%；净利润10,794.30万元，同比增长32.93%[37] - 营业收入为12.33亿元，较上年同期增长16.86%；营业成本为10.10亿元，较上年同期增长16.86%[43] - 2022年上半年营业总收入为12.33亿元，2021年同期为10.55亿元，同比增长16.86%[114] - 2022年上半年母公司营业收入为4.45亿元，2021年同期为4.33亿元，同比增长2.87%[117] 净利润指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，上年同期8120.45万元，同比增长32.93%[24] - 2022年上半年净利润为1.11亿元，2021年同期为0.88亿元，同比增长25.64%[115] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.08亿元，2021年同期为0.81亿元，同比增长33.17%[115] - 2022年上半年母公司净利润为0.79亿元，2021年同期亏损1.22亿元，同比扭亏为盈[117] 经营活动现金流量净额指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期1.78亿元，同比减少14.98%[24] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额15,150.81万元，缴纳各项税费2,993.12万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期下降14.98%；筹资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，较上年同期增长566.13%[43] - 2022年上半年经营活动现金流入小计14.07亿元，2021年上半年为12.02亿元；现金流出小计12.55亿元，2021年上半年为10.24亿元；现金流量净额1.52亿元，2021年上半年为1.78亿元[119] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计8.48亿元，2021年上半年为7.45亿元；现金流出小计4.86亿元，2021年上半年为4.74亿元；现金流量净额3.62亿元，2021年上半年为2.71亿元[122] 净资产指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.20亿元，上年度末22.19亿元，同比增长0.06%[24] 总资产指标变化 - 本报告期末总资产37.76亿元，上年度末34.72亿元，同比增长8.76%[24] - 公司2022年上半年资产总计37.76亿元，较期初34.72亿元增长8.75%[107] 公司业务资源情况 - 公司拥有七家奶牛养殖企业，18个牛场，牛只总存栏数约3.76万头[27][33] - 公司拥有1个有机奶奶源认证基地，8个学生饮用奶奶源基地[33] - 公司原料奶质量合格率100%[36] - 公司获国家授权专利40项，其中发明专利7项，实用新型专利2项[35] - 公司在全国32个省、自治区、直辖市建立了市场网络体系[36] - 牧业板块牛只存栏3.76万头，上半年生产优质生鲜乳8.28万吨，奶牛平均单产10.5吨[41] 公司市场销售情况 - 2022年上半年公司乳制品销量13.72万吨，较上年同期增长13.23%[39] - 2022年上半年公司疆外销售收入占比提高至41.66%[39] - 公司打造天润乳业专卖店650家[39] - 抖音关注量超过5.5亿次，主流电商平台访客超5000万次[39] 其他损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 509.23万元，主要系公司处置生物资产损益[24] - 计入当期损益的政府补助为1552.13万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为124.15万元[25] 费用指标变化 - 销售费用为6859.43万元，较上年同期增长17.51%；管理费用为3624.71万元，较上年同期增长18.22%[43] - 2022年上半年利息费用为623.46万元，2021年同期为244.21万元，同比增长155.29%[115] 应收及在建工程指标变化 - 应收账款为9333.10万元，较上年期末增长39.12%；在建工程为2.19亿元，较上年期末增长86.21%[45] - 应收账款期末余额为93,331,008.36元，期初余额为67,084,293.04元[106] 负债指标变化 - 短期借款为2.69亿元，较上年期末增长94.93%；租赁负债为1554.52万元，较上年期末下降42.85%[45] - 应付股利为6404.82万元，较上年期末增长214.26%；少数股东权益为2.33亿元，较上年期末增长180.47%[46] - 流动负债合计9.74亿元，较期初8.22亿元增长18.36%[107] - 负债合计13.23亿元，较期初11.70亿元增长13.04%[108] - 2022年上半年负债合计为10.93亿元，2021年同期为9.37亿元，同比增长16.56%[112] - 母公司流动负债合计9.93亿元，较期初8.37亿元增长18.42%[111] 公司投资与设立情况 - 公司与山东齐源共同出资3亿元设立天润齐源，公司持股51%[46] - 公司使用3.97亿元对天润北亭增资，使用7000万元对天澳牧业增资[47] 子公司财务数据 - 天润科技注册资本23,629.50万元，总资产105,755.69万元，净资产50,460.44万元，营业收入97,832.28万元，营业利润4,511.44万元，净利润3,944.49万元[49] - 天澳牧业注册资本30,000.00万元，总资产56,004.67万元，净资产40,818.63万元，营业收入16,625.59万元，营业利润3,134.94万元，净利润3,022.17万元[49] - 天润销售注册资本1,000.00万元，总资产38,295.13万元，净资产4,404.93万元，营业收入114,999.63万元，营业利润2,219.37万元，净利润1,683.39万元[49] 股份回购情况 - 2022年2月23日公司同意以集中竞价交易方式用自有资金回购股份，回购价不超15元/股[56] - 公司回购股份4799955股，占总股本320190246股的1.50%，使用资金61325190.82元，回购均价12.776元/股[57] 公司面临风险 - 行业潜在负面新闻或影响市场需求，使公司面临经营风险[50] - 行业监管趋严或使公司成本升高、利润受限[50] - 上游畜牧养殖业爆发重大疫病或影响生鲜乳供应和消费者需求[51] - 市场竞争加剧，公司可能面临市场份额下降等风险[51] - 公司疆内市场依赖度高，区域市场不利变化或带来经营风险[53] - 疆外市场开拓可能受阻，因全国一线品牌扩张加剧竞争[53] 股东大会情况 - 2022年上半年公司召开2次股东大会，16项议案均获审议通过[60] 公司环保相关数据 - 天润科技主要污染物化学需氧量平均排放浓度46.18mg/L，排放总量20.25t；氨氮平均排放浓度1.07mg/L，排放总量0.47t[63] - 沙湾盖瑞主要污染物化学需氧量平均排放浓度43.04mg/L，排放总量4.62t；氨氮平均排放浓度1.69mg/L，排放总量0.17t[63] - 天润科技和沙湾盖瑞污水站处理能力分别为2500t/d和960t/d[64] - 天润科技和沙湾盖瑞分别于2019年12月和2019年9月申领排污许可证[65] - 天润科技和沙湾盖瑞应急预案备案号分别为661200 - 2019 - 041 - L、654223 - 2021 - 002 - L[66] - 公司子公司新疆天润唐王城乳品有限公司2月8日进行竣工环保验收，配套建设2500t/d污水站[69] - 公司子公司天润烽火台等均配套建有粪污处理设备，牛粪全部资源化利用[69] 公司项目与能源相关情况 - 2022年上半年公司启动LIMS实验室信息管理系统项目和对子公司天润科技启动能源审计工作[70] - 2022年上半年天润科技约回收5亿KJ热能，节省燃气14,304m³，节约用电约35万Kwh[71] - 2022年1 - 3月沙湾盖瑞节电约25万Kwh[71] 公司历史股权相关协议 - 兵团乳业承诺不晚于2017年12月31日前确定乳业资产整合或处置方案[75] - 天润乳业与兵团乳业、澳利亚乳业、润达牧业于2017年12月签署《股权托管协议》，有效期至2019年12月31日[77] - 澳利亚乳业相关资产于2021年9月1日在新疆产权交易市场挂牌到期[77] 股份认购与承诺 - 第十二师国资公司认购天润乳业16,044,772股股份，承诺18个月内不转让（20211230 - 20230703）[78] - 五矿证券等多家公司/个人认购天润乳业股份，承诺6个月内不转让（20211230 - 20220701）[78] - 第十二师国资公司承诺不从事与天润乳业竞争业务，天润乳业有新技术、新产品优先受让权等[79] - 第十二师国资公司承诺规范和减少关联交易，保证交易公允，履行回避表决义务等[79][80] 公司合规情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[81] - 报告期内公司无违规担保情况[81] - 半年报无需审计[82] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[82] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[82] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信状况[82] 关联交易情况 - 2022年度预计与关联方发生关联交易金额约为2000万元，2022年1 - 6月实际发生603.11万元[83][84] - 接受关联方委托加工乳制品预计金额1100万元，2022年1 - 6月实际发生434.25万元[84] - 销售生鲜乳预计金额400万元，2022年1 - 6月实际发生110.87万元[84] - 其他关联交易预计金额500万元，2022年1 - 6月实际发生57.99万元[84] 公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计4000万元，报告期末对子公司担保余额合计10000万元[89] - 公司担保总额为10000万元，占公司净资产的比例为4.08%[89] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10000万元[89] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为26850户[93] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司期末持股数量为99577302股，持股比例为31.10%[95] - 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司期末持股数量为20411532股，持股比例为6.37%[95] - 前十名无限售条件股东中，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股83,532,53

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入542,983,359.79元，同比增长17.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,337,917.08元，同比增长5.69%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 50,187,421.53元，同比下降393.22%，主要系采购成本及经营支出增加所致[5][8] - 本报告期末总资产3,437,073,640.41元，较上年度末下降1.01%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,207,516,320.60元，较上年度末下降0.51%[6] - 2022年第一季度营业总收入5.43亿元，较2021年第一季度的4.63亿元增长17.33%[18] - 2022年第一季度营业总成本5.05亿元，较2021年第一季度的4.27亿元增长18.26%[18] - 2022年第一季度其他收益578.64万元，较2021年第一季度的371.23万元增长55.87%[18] - 2022年第一季度投资收益7.44万元，而2021年第一季度为 - 5.90万元[18] - 2022年第一季度营业利润43,877,397.42元，2021年为39,426,492.34元[19] - 2022年第一季度利润总额41,628,797.21元，2021年为39,323,138.49元[19] - 2022年第一季度净利润36,851,940.09元，2021年为36,233,170.20元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润35,337,917.08元，2021年为33,435,567.68元[19] - 2022年基本每股收益0.1104元/股，2021年为0.1245元/股[20] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金567,089,585.94元，2021年为476,256,103.27元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 50,187,421.53元，2021年为 - 10,175,514.31元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 48,945,927.87元，2021年为 - 40,477,494.94元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额67,576,772.25元，2021年为 - 658,208.33元[24] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额869,163,386.60元，2021年为318,843,127.37元[25] - 2022年第一季度营业收入1.48亿元，较2021年第一季度的1.87亿元下降20.68%[30] - 2022年第一季度营业利润36.48万元，较2021年第一季度的 - 599.63万元实现扭亏为盈[30][31] - 2022年第一季度净利润44.61万元，较2021年第一季度的 - 597.47万元实现扭亏为盈[31] - 2022年第一季度基本每股收益0.0014元/股，较2021年第一季度的 - 0.0222元/股实现扭亏为盈[32] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为248,169,796.28元，2021年第一季度为215,859,499.58元[33] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为92,857,103.19元，2021年第一季度为2,191,252.84元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为341,026,899.47元，2021年第一季度为218,050,752.42元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,313,600.73元，2021年第一季度为 - 45,906,271.88元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为7,144.00元，2021年第一季度为39,449.08元[33] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7,144.00元，2021年第一季度为 - 39,449.08元[33] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为100,000,000.00元，2022年第一季度无此项[33][34] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为850,416.66元，2021年第一季度为658,208.33元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,456,040.07元，2021年第一季度为 - 46,603,929.29元[34] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为509,643,673.18元，2021年第一季度为310,234,222.16元[34] 资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日公司资产总计34.37亿元，较2021年12月31日的34.72亿元下降1.01%[15][17] - 2022年3月31日货币资金8.69亿元，较2021年12月31日的9.01亿元下降3.50%[14] - 2022年3月31日应收账款7703.55万元，较2021年12月31日的6708.43万元增长14.83%[14] - 2022年3月31日存货3.42亿元，较2021年12月31日的4.01亿元下降14.61%[15] - 2022年3月31日短期借款2.08亿元，较2021年12月31日的1.38亿元增长50.72%[15] - 2022年3月31日应付账款3.53亿元，较2021年12月31日的4.50亿元下降21.73%[15] - 2022年3月31日流动资产合计11.52亿元，较2021年12月31日的12.74亿元下降9.54%[26] - 2022年3月31日非流动资产合计16.51亿元，较2021年12月31日的16.51亿元基本持平[27] - 2022年3月31日资产总计28.04亿元，较2021年12月31日的29.25亿元下降4.13%[27] - 2022年3月31日流动负债合计7.63亿元，较2021年12月31日的8.37亿元下降8.93%[27] - 2022年3月31日非流动负债合计1亿元，与2021年12月31日持平[27][28] - 2022年3月31日负债合计8.63亿元，较2021年12月31日的9.37亿元下降7.97%[27][28] 非经常性损益关键指标 - 非流动资产处置损益 - 2,631,573.03元，主要系子公司处置牛只及固定资产损失[8] - 计入当期损益的政府补助5,786,402.78元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,943户，表决权恢复的优先股股东总数0户[10] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股99,577,302股，持股比例31.10%[10] 乳制品业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 3月公司实现乳制品销量6.07万吨[12]