营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入23.81亿元，同比增长41.56%；年初至报告期末营业收入59.80亿元，同比增长8.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长322.56%；年初至报告期末为4.14亿元，同比增长205.56%[5] - 2021年前三季度营业总收入为59.80亿元，2020年同期为55.13亿元[36] - 2021年前三季度净利润为4.18亿元，2020年同期为1.35亿元[39] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.125元/股，同比增长322.56%；年初至报告期末为0.193元/股，同比增长205.56%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.193元/股，2020年同期为0.063元/股[42] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.193元/股，2020年同期为0.063元/股[42] 资产情况 - 本报告期末总资产225.18亿元，较上年度末增长4.36%；归属于上市公司股东的所有者权益98.99亿元，较上年度末增长3.74%[8] - 2021年9月30日货币资金为987,956,766.75元，较2020年12月31日的1,513,788,601.54元有所减少[25] - 2021年9月30日应收账款为459,913,633.87元，较2020年12月31日的311,543,828.45元增加[28] - 2021年9月30日预付款项为788,526,577.41元，较2020年12月31日的553,906,442.39元增加[28] - 2021年9月30日存货为378,482,757.74元，较2020年12月31日的344,813,291.48元增加[28] - 2021年9月30日合同资产为600,492,605.78元，较2020年12月31日的271,260,554.59元大幅增加[28] - 2021年9月30日流动资产合计3,508,391,774.77元，较2020年12月31日的3,313,994,940.78元增加[28] - 2021年9月30日非流动资产合计19,009,413,270.90元，较2020年12月31日的18,262,534,736.87元增加[28] - 2021年9月30日资产总计22,517,805,045.67元，较2020年12月31日的21,576,529,677.65元增加[28] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从182.63亿美元增至186.66亿美元，增加4.03亿美元[54] - 同期，资产总计从215.77亿美元增至219.78亿美元，增加4.02亿美元[54] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为648,540,000.00元，较2020年12月31日的1,440,591,003.25元减少[28] - 2021年9月30日应付账款为13.70亿元，2020年12月31日为13.10亿元[31] - 2021年9月30日合同负债为2.91亿元，2020年12月31日为1.64亿元[31] - 2021年9月30日应付职工薪酬为5.47亿元，2020年12月31日为3.03亿元[31] - 2021年9月30日长期借款为58.23亿元，2020年12月31日为55.29亿元[31] - 2021年9月30日负债合计为125.94亿元，2020年12月31日为120.13亿元[31] - 流动负债合计从43.69亿美元增至44.12亿美元，增加0.43亿美元[54] - 非流动负债合计从76.44亿美元增至80.04亿美元，增加3.60亿美元[56] - 负债合计从120.13亿美元增至124.16亿美元，增加4.02亿美元[56] 所有者权益情况 - 2021年9月30日所有者权益合计为99.23亿元，2020年12月31日为95.63亿元[33] - 归属于母公司所有者权益合计从95.43亿美元降至95.42亿美元，减少0.06亿美元[56] - 少数股东权益从0.21亿美元降至0.20亿美元，减少0.0065亿美元[56] - 所有者权益合计从95.63亿美元降至95.63亿美元，减少0.0067亿美元[56] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为93,520名，中国远洋运输有限公司持股1,083,147,344股，占比50.46%[21] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期减少34.74%，因报告期偿还银行借款[16] - 应收账款较上期增加47.62%，因报告期末应收已完航次运费增加[16] - 研发费用较上期增加85.47%，因报告期研发投入支出增加[16] - 投资收益较上期增加215.76%，因参股公司效益同比上升[16] - 信用减值损失较上期减少106.01%，因上年同期收回长账龄应收款项增加[16] - 所得税费用较上期增加658.47%，因报告期利润总额增加[16] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计57.30亿元，2020年同期为59.55亿元；经营活动现金流出小计47.05亿元，2020年同期为50.99亿元；经营活动产生的现金流量净额10.26亿元，2020年同期为8.55亿元[46] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1.34亿元，2020年同期为1.56亿元；投资活动现金流出小计7.14亿元，2020年同期为6.52亿元；投资活动产生的现金流量净额-5801.31万元，2020年同期为-4958.39万元[46][49] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计27.78亿元，2020年同期为39.39亿元；筹资活动现金流出小计37.10亿元，2020年同期为42.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额-9.32亿元，2020年同期为-3.16亿元[49] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4017.54万元，2020年同期为-4559.15万元[49] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额-5266.92万元，2020年同期为-268.96万元；期末现金及现金等价物余额9.38亿元，2020年同期为8.49亿元[49] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.56亿元，2020年同期为57.35亿元[46] - 2021年前三季度收到的税费返还为3435.32万元，2020年同期为6433.74万元[46] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为9713.05万元，2020年同期为7685.65万元[46] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为27.78亿元，2020年同期为39.38亿元[49] 会计政策调整 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年末减少128.23万元，固定资产减少8.04亿元，使用权资产增加12.07亿元[52] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整会计政策相关内容[58] - 公司对2021年1月1日首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[58]

公司基本信息 - 公司中文简称为中远海特，法定代表人为陈威[21] - 董事会秘书为董宇航，证券事务代表为王健[22] - 公司注册地址于2020年11月变更为广东省广州市天河区花城大道20号2302房[22] - 公司办公地址为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17 - 26楼，邮编510623[22] - 公司网址为http://spe.coscoshipping.com，电子信箱为info.cssc@coscoshipping.com[22] - 公司成立于1999年12月8日，发起设立后股本总额为230,000,000.00元[180] - 2002年发行A股后，公司股本总额为360,000,000.00元[180] - 2003年以资本公积转增股份后，公司股本总额为468,000,000.00元[180] - 2005年以资本公积转增股份后，公司股本总额为655,200,000.00元[180] - 2008年派送红股后，公司股本总额为1,310,400,000.00元[180] - 2011年配股发行完成后，公司股份总数变更为1,690,446,393股，股本为1,690,446,393.00元[180] - 公司向两家投资者发行456,204,378股A股股票，发行价格5.48元/股，股本变更为2,146,650,771元，中远集团持股比例变为50.46%[183] - 国务院国资委将中远集团100%权益无偿划转至中远海运集团，划转后其合计持有公司50.94%股份，成为间接控股股东[183] - 2016年12月7日，公司名称由“中远航运股份有限公司”变更为“中远海运特种运输股份有限公司”[183] - 截至2021年6月30日，公司累计发行股本总数2,146,650,771股[183] 报告审计与分配情况 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5][6] - 公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[74] 报告风险提示 - 报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性等情况[7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[7] 常用词语释义 - 常用词语对公司、控股股东、各类船舶及运输经营模式等进行了释义[14][18] 财务数据 - 本报告期营业收入35.99亿元，上年同期38.30亿元，同比减少6.04%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，上年同期7209.70万元，同比增长102.84%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，上年同期6.03亿元，同比减少41.71%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.18亿元，上年度末95.43亿元，同比增长0.79%[27] - 非经常性损益合计932.07万元，包含非流动资产处置损益等项目[28] - 基本每股收益本报告期0.068元/股，上年同期0.034元/股，同比增长102.84%[27] - 营业收入35.99亿元，较上年同期减少6.04%；营业成本29.64亿元，较上年同期减少11.27%[39] - 研发费用1123.98万元，较上年同期增长108.73%；其他收益84.19万元，较上年同期增长107.04%[39] - 航运业务营业收入33.79亿元，毛利率16.84%，较上年增加5.11个百分点；非航运业务营业收入同比增长10.00%[43] - 多用途船期租水平为12797.97美元/营运天，较上年同期增长36.66%；半潜船期租水平为21738.89美元/营运天，较上年同期减少37.11%[44] - 机械设备计费吨比重为37.95%；纸浆产品计费吨比重为18.76%[47] - 进口运输营业收入9.06亿元，同比增长13.90%；出口运输营业收入12.70亿元，同比增长23.25%[47] - 货币资金7.32亿元，较上年期末减少51.67%；应收账款4.97亿元，较上年期末增长59.40%[48] - 预付款项8.38亿元，较上年期末增长51.31%；合同资产5.79亿元，较上年期末增长113.40%[48] - 合同负债2.79亿元，较上年期末增长69.51%；应付职工薪酬4.66亿元，较上年期末增长53.94%[48] - 其他应付款6.37亿元，较上年期末增长203.74%；长期应付款5061.05万元，较上年期末减少91.38%[48] - 报告期末公司资产总额223.73亿元，较上年期末增加3.69%，境外资产98.15亿元，占总资产的43.87%[49] - 报告期内投资额456.74万元，上年同期投资额2.66亿元，投资额增减幅度为 -98.29%[53] - 香港子公司报告期实现营业收入13.10亿元，同比减少9.78%，营业利润1.05亿元，归属于母公司所有者净利润1.05亿元[62] - 广远公司及其下属公司报告期实现营业收入3.92亿元，同比减少12.39%，营业利润958.53万元，归属母公司净利润 -1756.66万元[63] - 道达尔润滑油（中国）有限公司报告期实现净利润1.09亿元，广远公司持股占比20%[64] - 报告期，中远海运财务公司向公司和广远公司分红合计1963.57万元，公司及广远公司合计持有其6.72%股权[65] - 2021年6月30日公司货币资金为731,578,439.15元，较2020年12月31日的1,513,788,601.54元减少[130] - 2021年6月30日公司应收账款为496,611,615.32元，较2020年12月31日的311,543,828.45元增加[130] - 2021年6月30日公司流动资产合计3,337,510,305.22元，较2020年12月31日的3,313,994,940.78元增加[130] - 2021年6月30日公司非流动资产合计19,035,190,624.36元，较2020年12月31日的18,262,534,736.87元增加[132] - 2021年6月30日公司资产总计22,372,700,929.58元，较2020年12月31日的21,576,529,677.65元增加[132] - 2021年6月30日公司流动负债合计4,936,951,823.92元，较2020年12月31日的4,368,872,041.65元增加[132] - 2021年6月30日公司长期借款为5,072,172,964.09元，较2020年12月31日的5,528,623,008.11元减少[132] - 2021年6月30日公司租赁负债为1,100,202,949.14元，2020年12月31日无此项负债[132] - 2021年6月30日公司长期应付款为50,610,507.14元，较2020年12月31日的587,317,651.60元减少[132] - 2021年6月30日负债合计127.33亿美元，较2020年12月31日的120.13亿美元增长约6%[134] - 2021年6月30日所有者权益合计96.40亿美元，较2020年12月31日的95.63亿美元增长约0.8%[134] - 2021年6月30日母公司流动资产合计45.85亿美元，较2020年12月31日的46.02亿美元略有下降[138] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计98.88亿美元，较2020年12月31日的100.93亿美元略有下降[138] - 2021年6月30日母公司负债合计57.05亿美元，较2020年12月31日的59.52亿美元下降约4.15%[139] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计87.67亿美元，较2020年12月31日的87.43亿美元增长约0.27%[139] - 2021年6月30日应收账款为3.63亿美元，较2020年12月31日的1.95亿美元增长约86.59%[138] - 2021年6月30日预付款项为6.13亿美元，较2020年12月31日的4.74亿美元增长约29.42%[138] - 2021年6月30日长期借款为24.54亿美元，较2020年12月31日的26.73亿美元下降约8.2%[139] - 2021年6月30日应付账款为10.26亿美元，较2020年12月31日的8.01亿美元增长约28.09%[139] - 2021年半年度营业总收入为35.99亿元，2020年半年度为38.30亿元[143] - 2021年半年度营业总成本为34.32亿元，2020年半年度为38.05亿元[143] - 2021年半年度营业利润为2.05亿元，2020年半年度为0.66亿元[143] - 2021年半年度净利润为1.48亿元，2020年半年度为0.72亿元[143] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为1.46亿元，2020年半年度为0.72亿元[146] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 3386.72万元，2020年半年度为3904.49万元[146] - 2021年半年度综合收益总额为1.14亿元，2020年半年度为1.11亿元[146] - 2021年半年度基本每股收益为0.068元/股，2020年半年度为0.034元/股[146] - 2021年半年度稀释每股收益为0.068元/股，2020年半年度为0.034元/股[146] - 2021年半年度研发费用为1123.98万元，2020年半年度为538.49万元[143] - 2021年上半年营业收入28.43亿元，2020年同期为31.18亿元[150] - 2021年上半年净利润6097.54万元，2020年同期为4729.27万元[150] - 2021年上半年研发费用1123.98万元，2020年同期为538.49万元[150] - 2021年上半年经营活动现金流入小计32.72亿元，2020年同期为41.82亿元[156] - 2021年上半年经营活动现金流出小计29.21亿元，2020年同期为35.79亿元[156] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，2020年同期为6.03亿元[156] - 2021年上半年投资活动现金流入小计9811.18万元，2020年同期为1.09亿元[156] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1.81亿元，2020年同期为4.79亿元[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 8282.93万元，2020年同期为 - 3.70亿元[156] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为17.8380547842亿美元，2020年半年度为29.4552230353亿美元[158] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为27.7631553234亿美元，2020年半年度为33.0693702亿美元[158] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -9.9251005392亿美元，2020年半年度为 -3.6141471647亿美元[158] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为22.5053425587亿美元，2020年半年度为24.6639221966亿美元[162] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为25.4951664628亿美元，2020年半年度为21.5905835657亿美元[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.9898239041亿美元，2020年半年度为3.0733386309亿美元[162] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为4.4429935792亿美元，2020年半年度为7003.875709万美元[162] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为3.7583821947亿美元，2020年半年度为5.3152571424

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产218.76亿元，较上年度末增长1.39%[17] - 归属于上市公司股东的净资产95.85亿元，较上年度末增长0.44%[17] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计218.76亿美元，2020年12月31日为215.77亿美元[36] - 2021年3月31日流动资产合计43.87亿美元，2020年12月31日为46.02亿美元[40] - 2021年3月31日非流动资产合计100.30亿美元，2020年12月31日为100.93亿美元[40] - 2021年3月31日资产总计144.17亿美元，2020年12月31日为146.95亿美元[43] - 2021年3月31日流动负债合计未明确给出，2020年12月31日为30.74 - 30.88亿美元[43] - 2021年3月31日非流动负债合计未明确给出，2020年12月31日为26.34 - 28.65亿美元[43] - 2021年3月31日负债合计未明确给出，2020年12月31日为57.08 - 59.52亿美元[43] - 2021年3月31日所有者权益合计96.09亿美元，2020年12月31日为95.63亿美元[36] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计87.09亿美元，2020年12月31日为87.43亿美元[45] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1282338.59元，为3312712602.19元[73] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加403049009.38元，为18665583746.25元[76] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加401766670.79元，为21978296348.44元[76] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加42778811.97元，为4411650853.62元[76] - 2021年1月1日非流动负债合计较2020年12月31日增加359653273.46元，为8003981844.05元[78] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加402432085.43元，为12415632697.67元[78] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2020年12月31日减少599932.13元，为9542194072.70元[78] - 2021年1月1日少数股东权益较2020年12月31日减少65482.51元，为20469578.07元[78] - 2021年1月1日所有者权益合计较2020年12月31日减少665414.64元，为9562663650.77元[78] - 2020年12月31日流动资产合计46.02亿美元，非流动资产合计100.93亿美元，资产总计146.95亿美元[82] - 2021年1月1日流动资产合计46.02亿美元，非流动资产合计100.94亿美元，资产总计146.96亿美元[82] - 2020年12月31日流动负债合计30.88亿美元，非流动负债合计28.65亿美元，负债合计59.52亿美元[84][85] - 2021年1月1日流动负债合计30.88亿美元，非流动负债合计28.65亿美元，负债合计59.53亿美元[84][85] - 2020年12月31日所有者权益合计87.43亿美元，2021年1月1日为87.43亿美元，调整数为 - 125.92美元[84] 经营业绩 - 营业收入15.86亿元，较上年同期减少20.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2188.95万元，较上年同期增长377.63%[17] - 加权平均净资产收益率为0.23%，较上年增加0.18个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年增长377.63%[17] - 2021年第一季度营业总收入15.86亿元，2020年同期为19.86亿元[49] - 2021年第一季度营业总成本15.57亿元，2020年同期为19.76亿元[49] - 2021年第一季度营业利润2968.75万元，2020年同期为1059.63万元[49] - 2021年第一季度净利润2495.10万元，2020年同期为436.95万元[49] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2188.95万元，2020年同期为458.30万元[52] - 2021年第一季度基本每股收益0.010元/股，2020年同期为0.002元/股[52] - 2021年第一季度母公司营业收入11.58亿元，2020年同期为18.89亿元[56] - 2021年第一季度母公司营业利润4767.20万元，2020年同期亏损3855.32万元[56] - 2021年第一季度母公司净利润3664.31万元，2020年同期亏损3672.92万元[56] - 2021年第一季度综合收益总额为-3672.92万元，2020年第一季度为3664.31万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1010.56万元，较上年同期减少122.80%[17] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计14.33亿元，流出小计14.43亿元，净额为-1010.56万元；2020年第一季度流入小计20.56亿元，流出小计20.12亿元，净额为4433.17万元[62] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为0，流出小计2.07亿元，净额为-2.07亿元；2020年第一季度流入小计5602.00万元，流出小计4436.40万元，净额为1165.60万元[62][64] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.54亿元，流出小计7.34亿元，净额为-5.80亿元；2020年第一季度流入小计21.66亿元，流出小计24.10亿元，净额为-2.44亿元[64] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-633.24万元，2020年第一季度为427.80万元[64] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8.03亿元，期初余额14.64亿元，期末余额6.61亿元；2020年第一季度净增加额为-1.84亿元，期初余额8.51亿元，期末余额6.67亿元[64] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计10.73亿元，流出小计11.80亿元，净额为-1.07亿元；2020年第一季度流入小计11.91亿元，流出小计12.80亿元，净额为-0.89亿元[68] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计63.25万元，流出小计150.57万元，净额为-87.32万元；2020年第一季度流入小计3694.62万元，流出小计1728.01万元，净额为1966.62万元[68] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计1.54亿元，流出小计5.71亿元，净额为-4.17亿元；2020年第一季度流入小计6.78亿元，流出小计6.82亿元，净额为-41.58万元[68] - 2021年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-617.72万元，2020年第一季度为100.07万元[70] 股东情况 - 报告期末股东总数为98914户[20] - 中国远洋运输有限公司持股10.83亿股，占比50.46%，为第一大股东[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2463.75万元[17][20] 财务科目变动 - 货币资金从15.14亿元降至7.11亿元，降幅53.03%，因偿还借款和支付造船款[23] - 应收账款从3.12亿元增至4.63亿元，增幅48.51%，因应收已完航次运费增加[23] - 预付款项从5.54亿元增至7.38亿元，增幅33.18%，因预付船舶港口使费备用金增加[23] - 税金及附加从278.35万元增至426.05万元，增幅53.06%，因上年同期减免房产税[25] - 销售费用从1488.45万元降至980.61万元，降幅34.12%，因销售业务运输支出减少[25] - 研发费用本期为531.76万元，上期为0，因研发项目支出增加[25] - 投资收益从 - 1244.27万元增至7.72万元，增幅100.62%，因参股公司效益上升[25] - 营业外支出从279.92万元降至0.68万元，降幅99.76%，因上年处置报废船舶产生损失，本期无此项支出[25] - 2021年第一季度研发费用为531.76万元[49][56] 投资与合作 - 投资70万美元成立中远海运特种运输（东南亚）有限公司[26] - 拟与上汽安吉物流共同出资2亿元成立合资汽车滚装公司，持股比例35% [26] 报告内容 - 2021年第一季度报告涵盖资产负债表和合并利润表等内容[38,41,44,47,48] 会计政策调整 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，调整会计政策相关内容，不调整可比期间信息[78] - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，调整本年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息[87] - 因执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产增加595,259.77美元，租赁负债增加290,112.42美元[82][84] - 一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的3.00亿美元增加到2021年1月1日的3.01亿美元，调整数为305,273.27美元[85] - 非流动资产合计从2020年12月31日到2021年1月1日调整数为595,259.77美元，负债合计调整数为595,385.69美元[82][84] - 所有者权益（或股东权益）合计从2020年12月31日到2021年1月1日调整数为 - 125.92美元[84]

利润分配 - 公司以2020年12月31日总股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币0.20元（税前），共计派发人民币42,933,015.42元，分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会通过[6] - 2020年以总股本2146650771股为基数，每10股派发现金人民币0.20元（税前），共计派发42933015.42元，预案待股东大会审议[121] - 2020年现金分红数额为42933015.42元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.22% [122] 公司治理 - 2020年3月10日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过选举陈威先生为公司第七届董事会董事长[20] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[4] - 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人张庆华先生声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 审计相关 - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 聘请天职国际会计师事务所为2020年度年审会计师事务所，年度审计费为256万元，其中财务报告审计费208万元，内部控制审计费48万元[130] 风险提示 - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅第四节经营情况讨论与分析中相关内容[8] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据概况 - 2020年营业收入70.40亿元，较2019年减少14.83%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2019年增长24.31%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产95.43亿元，较2019年末减少1.03%[27] - 2020年末总资产215.77亿元，较2019年末减少3.02%[27] - 2020年基本每股收益0.058元/股，较2019年增长24.31%[28] - 2020年加权平均净资产收益率1.31%，较2019年增加0.26个百分点[28] - 2020年非经常性损益合计1.21亿元[32] - 2020年采用公允价值计量的项目中，中远海运集团财务有限责任公司当期变动2.25亿元，对当期利润影响金额3246.91万元[35] - 2020年分季度中，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为6751.40万元；第四季度为 - 993.26万元[31] 公司业务规模 - 公司拥有约100艘300多万载重吨特种运输船队，航线覆盖160多个国家和地区的1600多个港口[38] - 航运业承担约90％的世界贸易运输服务，公司从事的特种船运输业务是重要细分领域[38] - 报告期末公司船舶资产净值147.64亿元，较年初减少5.67%；在建船舶2.23亿元，较年初减少33.20%[39] - 境外子公司船舶资产71.22亿元，占总资产的比例为33.01%[39] 行业环境 - 2020年全球经济萎缩3.4%，全球海运贸易量下降3.6%至115亿吨[43] - 2020年中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值983点，同比增长19.4%[43] - 2020年波罗的海干散货运价指数（BDI）均值1066点，同比下跌21.2%[43] - 2020年波罗的海原油运价指数（BDTI）均值721点，同比下降15.7%[43] - 2020年中国纸浆累计进口3,062.6万吨，同比上涨12.7%；木材进口累计9,374.2万立方米，同比下滑2.6%；沥青进口476.3万吨，同比增长11.2%[44] - 2020年全球风电新增装机容量达96.3GW，同比增长59%，预计到2030年全球陆上风电装机增至150GW/年，海上风电升至45GW/年[81] - 2021年“禁废令”实施后，国内废纸预计面临2000万吨/年供应缺口，进口废纸浆和木浆市场将扩容[81] - OECD预计2021年全球经济将以5.6%的增速反弹，中国GDP预期增长目标为6%以上，Clarkson预计2021年干散货和集装箱运输市场运力增速分别为2.6%和3.8%，需求增速分别为3.7%和5.4%[104] - 航运咨询公司德鲁里预计2021年件杂货需求有望实现6%的增长，租船费率将恢复正增长[105] 公司经营效益与船队结构 - 2020年公司经营效益逆势增长，船队结构优化，拥有和控制船舶98艘，同比减少5艘，自有船队平均船龄9.0年，同比减少0.3年，总载重吨295.3万载重吨，同比增加14.2万载重吨[47] - 2020年公司新接入5艘纸浆船，退役10艘老旧船舶，包括3艘多用途船、3艘木材船和4艘沥青船[47] 各船型业务情况 - 多用途船和重吊船业务，自有及租入多用途船营收22.38亿元，同比减少18.08%，营业利润 -0.90亿元，同比减亏0.08亿元；重吊船营收12.78亿元，同比减少8.19%，营业利润 -0.49亿元，同比减少0.68亿元[48] - 纸浆船业务，船队规模扩充至10艘计62.0万载重吨，营收5.25亿元，同比增加171.84%，营业利润0.34亿元，同比增加0.28亿元[49] - 半潜船业务，共有7艘，总载重吨32.1万载重吨，营收13.25亿元，同比减少33.68%，营业利润2.01亿元，同比减少29.13%[49] - 木材船业务，拥有8艘计25.5万载重吨，营收4.03亿元，同比减少22.69%，营业利润 -0.43亿元[50] - 沥青船业务，拥有12艘计9.5万载重吨，营收4.49亿元，同比减少0.67%，营业利润0.59亿元，同比扭亏为盈[51] - 汽车船业务，拥有5艘计6.9万载重吨，营收3.79亿元，同比减少3.23%，营业利润0.09亿元，同比增加603.54%[52] 市场租金情况 - 多用途船和重吊船市场，克拉克森2.1万和1.7万吨MPP租金分别为9,892美元/天、8,625美元/天，同比分别下跌6.2%和2.6%[44] 财务指标变动原因 - 2020年公司营业收入70.40亿元，同比减少14.83%，主要因疫情影响货运量减少致航运业务收入减少[55][56] - 2020年公司营业成本59.84亿元，同比减少15.27%，主要因租入船运力规模减少使运输成本降低[55][56] - 2020年研发费用2243.56万元，同比增加322.83%，因研发项目数量增加[55][56] - 2020年投资收益2920.79万元，同比减少95.52%，因上年同期有子公司股权处置收益[55][56] - 2020年营业外收入9039.89万元，同比增加897.15%，因收到补贴、奖励及违约金[55][56] 业务板块财务情况 - 航运业务2020年营业收入65.97亿元，同比减少14.09%，营业成本56.99亿元，同比减少15.33%，毛利率增加1.26个百分点[60] - 纸浆船业务2020年营业收入5.25亿元，同比增加171.84%，营业成本4.04亿元，同比增加164.96%，毛利率增加2个百分点[60] - 进口运输业务2020年营业收入16.83亿元，同比减少4.45%，营业成本15.80亿元，同比减少11.32%，毛利率增加7.26个百分点[60] - 沿海运输业务2020年营业收入4.48亿元，同比增加3.19%，营业成本3.54亿元，同比减少9.56%，毛利率增加11.13个百分点[60] - 第三国运输收入23.63亿美元，合计收入65.97亿美元，分别同比增加16.49%和13.61%[62] 成本与费用情况 - 多用途船等多种船型期租水平有不同变化，合计期租水平同比降3.73%[62] - 航运业务中燃油等成本本期金额及占比有变动，船舶租赁费降55.88%[63] - 前五名客户销售额23.33亿元，占年度销售总额33.14%；前五名供应商采购额35.77亿元，占年度采购总额59.79%[64] - 报告期公司燃油成本15.24亿元，占总成本25.47%，同比降2.60亿元[65] - 报告期管理费用5.51亿元，同比降5.72%；财务费用3.30亿元，同比降9.15%[68] 研发投入情况 - 本期研发投入2243.56万元，占营业收入0.32%，研发人员71人，占公司总人数1.82%[69] 现金流情况 - 报告期末现金及现金等价物14.64亿元，同比增6.13亿元[71] - 报告期经营活动现金流净额13.05亿元，同比增3.16%；投资活动现金流净额 -3.02亿元，净流出同比降72.78%；筹资活动现金流净额 -3.47亿元，净流出同比降8.07%[71] 其他财务事项 - 报告期收到政府补贴及奖励3078万元，9艘老龄船舶中5艘计提资产减值准备1.08亿元[72] - 货币资金本期期末数为15.14亿元，占总资产比例7.02%，较上期期末增长67.79%，主要因运费回收及短期借款资金增加[75] - 应收账款本期期末数为3.12亿元，占总资产比例1.44%，较上期期末减少67.81%，因执行新收入准则调整至合同资产列示[75] - 短期借款本期期末数为14.41亿元，占总资产比例6.68%，较上期期末增长188.12%，因报告期新增银行贷款[75] - 预收款项本期期末数为56.26万元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少99.70%，因执行新收入准则调整至合同负债列示[75] 投资情况 - 报告期内对外投资额为5.41亿元，上年同期为9.05亿元，投资额增减幅度为 - 40.20%[82] - 合资成立中远海运特种运输（南美）有限公司，注册资本144万巴西雷亚尔，中远航运香港占比55% [83] - 投资设立洋浦中远海运特种运输有限公司，注册资本3亿元，报告期完成全部投资款支付[84] - 公司和广远公司对中远海运财务公司增资2.15亿元[75][85] - 广远公司派生分立出广州远鑫投资有限公司，分立前广远注册资本158801万元，分立后减至140001万元，新设公司注册资本18800万元，2020年11月完成注册登记[87] - 中远航运（香港）投资发展有限公司在新加坡投资70万美元成立中远海运特种运输（东南亚）有限公司，2021年1月完成投资款支付[87] - 公司与上汽安吉物流股份有限公司共同出资2亿元成立合资公司，持股比例分别为35%和65%[88] 项目进展 - 2艘2200车位汽车船项目金额34102.27万元，累计投入6919.66万元，已解除合同并谈判[89] - 5艘62000吨级纸浆船项目金额113866.18万元，进度100%，累计投入113866.18万元，部分船舶开展融资租赁[89] - 2艘62000吨级纸浆船项目金额5920万美元，进度25.39%，累计投入9806.20万美元，将经营性租赁[89] - 1艘50000吨半潜船项目金额9188万美元，进度20%，累计投入12447.08万美元，预计2021年交付[89] - “中远海运大厦”建设项目预计总投资51758万元，进度70%，累计投入27543.77万元，预计年内建成[89] 子公司情况 - 公司持有中远海运集团财务有限责任公司6.72%股权，报告期投资收益22606356.24元，期末账面价值567163819.13元[93] - 2020年公司有多笔资产出售，如BA SHIPPING INC.出售亚龙湾获收益5528755.88元，占利润总额比例3.29%[95] - 截至2020年12月31日，公司对中远航运（香港）投资发展有限公司累计投资额为3.1亿美元，该子公司拥有44艘船舶，计124.96万载重吨，总资产82.12亿元，归属母公司净资产26.72亿元，报告期营业收入23.57亿元，同比减少27.79%，归属于母公司所有者净利润1.84亿元[97][99] - 截至2020年12月31日，广州远洋运输有限公司及其下属公司拥有8艘船舶，计7.01万载重吨，总资产37.09亿元，归属母公司净资产11.71亿元，报告期营业收入8.69亿元，同比减少9.96%，归属母公司净利润0.49亿元[99] - 2020年公司在海南洋浦设立洋浦中远海运特种运输有限公司，注册资本3亿元，截至2020年12月31日，该公司拥有7艘船舶，计38.25万载重吨，总资产23.98亿元，归属母公司净资产3.45亿元，报告期营业收入0.78亿元，归属母公司净利润0.45亿元[100] - 报告期，道达尔润滑油（中国）有限公司实现净利润1.39亿元，广远公司持股占比20%[100] - 报告期，中远海运半潜船（欧洲）有限公司实现净利润0.18亿元，公司占股70%[100

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产222.19亿元，较上年度末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产97.07亿元，较上年度末增长0.68%[18] - 截至2020年9月30日，公司资产总计150.55亿美元，较2019年12月31日的139.14亿美元增长8.19%[50][52] - 2020年9月30日，流动资产合计33.10亿美元，较2019年12月31日的22.37亿美元增长47.95%[47] - 非流动资产合计从2019年12月31日的116.76亿美元增至2020年9月30日的117.44亿美元，增长0.58%[47] - 所有者权益（或股东权益）合计从2019年12月31日的87.75亿美元降至2020年9月30日的87.65亿美元，下降0.11%[50][52] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为222.4913399809亿美元[85] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为96.6120082403亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为8,775,141,977.16美元[96] 经营与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额8.55亿元，同比增长21.94%；营业收入55.13亿元，同比减少9.33%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比减少7.82%；扣除非经常性损益的净利润9709.55万元，同比减少43.90%[18] - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年减少0.11个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.063元/股，同比减少7.82%[18] - 预计2020年度净利润同比上升50%以上，因船队营业利润上升及其他收益综合影响[32] - 2020年前三季度营业总收入55.13亿元，2019年同期为60.80亿元[55] - 2020年前三季度营业总成本54.20亿元，2019年同期为58.66亿元[55] - 2020年前三季度研发费用957.40万元，2019年同期为232.38万元[55] - 2020年前三季度营业利润1.16亿元，2019年同期为2.35亿元[58] - 2020年前三季度利润总额1.57亿元，2019年同期为1.89亿元[58] - 2020年前三季度净利润1.35亿元，2019年同期为1.46亿元[58] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.35亿元，2019年同期为1.47亿元[58] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 8022.67万元，2019年同期为9623.58万元[58] - 2020年前三季度综合收益总额5452.82万元，2019年同期为2.43亿元[60] - 2020年前三季度基本每股收益0.063元/股，2019年同期为0.068元/股[60] - 2020年前三季度营业收入49.31亿元，2019年同期为52.74亿元[63] - 2020年前三季度营业成本45.38亿元，2019年同期为46.67亿元[63] - 2020年前三季度净利润亏损2036.42万元，2019年同期盈利1.52亿元[66] - 2020年第三季度营业收入18.13亿元，2019年同期为18.70亿元[63] - 2020年第三季度净利润亏损6765.69万元，2019年同期盈利7498.01万元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计59.55亿元，2019年同期为59.99亿元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计50.99亿元，2019年同期为52.98亿元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.55亿元，2019年同期为7.01亿元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.56亿元，2019年同期为1.29亿元[72] - 2020年前三季度研发费用957.40万元，2019年同期为232.38万元[63] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，2019年同期为2.01亿元[77] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.09亿元，2019年同期为 -6.83亿元[77] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.92亿元，2019年同期为3.76亿元[79] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -996.75万元，2019年同期为 -6567.81万元[79] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.64亿元，2019年同期为29.42亿元[77] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为20.99亿元，2019年同期为8.36亿元[77] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为16.75亿元，2019年同期为3.54亿元[77] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9024.87万元，2019年同期为7.55亿元[77] - 2020年前三季度投资支付的现金为5.11亿元[77] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为88,889户，中国远洋运输有限公司持股10.83亿股，占比50.46%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期金额（7 - 9月）为1421.56万元，年初至报告期末金额为3829.81万元[21] 资产项目变动情况 - 应收票据本期期末数为1760.51万元，较上期期末减少60.03%，因汇票到期收回款项[25] - 应收账款本期期末数为5.45亿元，较上期期末减少43.65%，因执行新收入准则调整应收款项列示[25] - 其他应收款为3.14亿元，较上期增长93.91%，因应收船厂船台合同退款增加[28] - 合同资产为3.09亿元，较上期增长100%，因执行新收入准则调整应收款项列示[28] - 其他非流动金融资产为5.57亿元，较上期增长62.87%，因公司及广远公司对中远海运财务公司增资2.15亿元[28] - 应收账款从2019年12月31日的6.24亿美元降至2020年9月30日的3.79亿美元，下降39.20%[47] - 预付款项从2019年12月31日的2.55亿美元增至2020年9月30日的3.58亿美元，增长40.23%[47] - 2020年起应收账款从9.68亿元调整为3.68亿元，减少5.99亿元；合同资产新增5.99亿元[83] - 2019年12月31日应收账款为6.2395034835亿美元，2020年1月1日调整为1.9621997673亿美元，调整数为 - 4.2773037162亿美元[93] - 2019年12月31日无合同资产，2020年1月1日调整为4.2773037162亿美元[93] - 2019年12月31日预收款项为18731.073237万美元，2020年1月1日调整为0，调整数为 - 18731.073237万美元[85] - 2019年12月31日无合同负债，2020年1月1日调整为18731.073237万美元[85] - 2019年12月31日预收款项为73,646,054.19美元，2020年1月1日调整为合同负债[96] 负债项目变动情况 - 长期应付款为5.86亿元，较上期增长254.59%，因报告期新增3艘船舶融资租赁款[28] - 负债合计从2019年12月31日的51.39亿美元增至2020年9月30日的62.90亿美元，增长22.40%[50] - 流动负债合计从2019年12月31日的31.80亿美元增至2020年9月30日的32.27亿美元，增长1.47%[50] - 非流动负债合计从2019年12月31日的19.59亿美元增至2020年9月30日的30.63亿美元，增长56.34%[50] - 2020年9月30日长期借款为26.60亿美元，较2019年12月31日的17.18亿美元增长54.88%[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为125.8793317406亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日短期借款均为5亿美元[85][93] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期借款均为48.4510598134亿美元[85] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付账款均为888,385,148.27美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为3,179,724,167.24美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1,958,996,667.09美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为5,138,720,834.33美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为13,913,862,811.49美元[98] 费用与收入变动情况 - 研发费用为957.40万元，较上期增长312%，因报告期研发项目投入支出增加[28] - 营业外收入为5555.82万元，较上期增长744.03%，因收到客户合同违约金收入[28] - 税金及附加为1113.21万元，较上期下降43.86%，因受疫情影响申请减免房产税[28] - 投资收益为1071.15万元，较上期下降75.92%，因报告期参股公司效益下降[28] 公司新动态 - 成立中远海运特种运输（东南亚）有限公司，初始投资70万美元，已完成注册登记[29] 会计政策调整情况 - 2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》，将原计入应收账款与未完航次相关应收款项调整至合同资产，与合同相关预收款调整至合同负债[89] - 公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》并调整会计政策[98] - 公司将原计入应收账款与未完航次相关的应收款项调整至合同资产，与合同相关的预收款调整至合同负债[98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，无审计报告[99]

公司基本信息 - 公司中文简称为中远海特，法定代表人为陈威[19] - 公司注册地址在广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦，邮编510730[20] - 公司办公地址在广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17 - 26楼，邮编510623[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600428，变更前股票简称为中远航运[20] - 公司成立于1999年12月8日，发起设立时股本总额为2.3亿元，截至2020年8月31日，累计发行股本总数21.46650771亿股[187][190] - 2002年4月3日向社会公众发行1300万股A股，发行后股本总额为3.6亿元[187] - 2003年以资本公积按每10股转增3股，变更后股本总额为4.68亿元；2005年以资本公积按每10股转增4股，变更后股本总额为6.552亿元[187] - 2008年以未分配利润每10股送10股，变更后股本总额为13.104亿元；2009年认股权证行权增加股本23625元，变更后股本总额为13.10423625亿元[187] - 2011年1月13日配股发行，配售3.80022768亿股，股份总数变更为16.90446393亿股[187] - 2015年中远集团增持110万股，持股比例变更为50.58%；2016年1月非公开发行4.56204378亿股A股，股本变更为21.46650771亿元，中远集团持股比例变更为50.46%[187][190] - 2016年5月30日后，中远海运集团成为公司间接控股股东，合计占总股本的50.94%[190] - 2016年12月7日，公司名称由“中远航运股份有限公司”变更为“中远海运特种运输股份有限公司”[190] - 2020年度纳入合并范围的二级子公司共6户[191] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[197][198] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，中航香港和天星船务以美元为记账本位币，欧洲子公司以欧元为记账本位币，南美子公司以雷亚尔为记账本位币，编制财务报表采用人民币[199] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 2020年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[77] 前瞻性陈述与承诺 - 报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司控股股东中远集团承诺不损害公司及其他股东利益，不从事竞争业务，截至半年报披露日严格遵守承诺[78] - 中远海运集团承诺5年内解决公司与中海汽船汽车船业务重合问题，截至半年报披露日严格遵守承诺[78] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司）为0，对子公司担保发生额4.73亿元，期末对子公司担保余额34.97亿元[96] - 公司担保总额34.97亿元，占公司净资产比例35.76%，为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额25.85亿元[96] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入38.30亿元，上年同期39.86亿元，同比减少3.91%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7210万元，上年同期9943万元，同比减少27.49%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，上年同期3.37亿元，同比增加78.88%[25] - 本报告期基本每股收益0.034元，上年同期0.046元，同比减少27.49%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率0.74%，上年同期1.03%，减少0.29个百分点[26] - 上半年公司营业收入38.30亿元，同比下降3.91%；营业成本33.41亿元，同比下降2.22%[43] - 上半年公司研发费用538.49万元，同比增长394.80%；经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，同比增长78.88%[43] - 上半年航运业务营业收入36.30亿元，同比下降2.60%；非航运业务营业收入2.00亿元，同比下降22.77%[44] - 公司合计营业收入36.30亿元，同比减少2.60%，营业成本32.04亿元，同比减少2.14%，毛利率11.73%，减少0.42个百分点[47] - 船队合计期租水平为12795.17美元/营运天，同比增加5.58%[48] - 主要货种中机械设备计费吨比重为37.65%，占比最高[49] - 第三国运输营业收入16.15亿元，同比增加6.31%，进口、出口、沿海运输营收均下降[49] - 应收账款4.33亿元，较上年期末减少55.24%，合同资产4.92亿元，较上年期末增长100%[52] - 其他应收款2.80亿元，较上年期末增加73.13%，主要因应收船厂船台合同退款及应收参股公司股利增加[52] - 其他非流动金融资产5.57亿元，较上年期末增加62.87%，因公司及广远公司对中远海运财务公司增资2.15亿元[52] - 报告期内投资额2.66亿元，上年同期投资额1156.79万元，投资额增减幅度2203.08%[55] - 截至2020年6月30日，公司资产总计224.76亿元，较2019年12月31日的222.49亿元增长1.02%[140][142] - 流动资产合计31.20亿元，较2019年末的31.69亿元减少1.54%[137] - 非流动资产合计193.56亿元，较2019年末的190.81亿元增长1.44%[140] - 负债合计126.96亿元，较2019年末的125.88亿元增长0.86%[142] - 流动负债合计51.27亿元，较2019年末的58.99亿元减少13.09%[140] - 非流动负债合计75.70亿元，较2019年末的66.89亿元增长13.17%[142] - 所有者权益合计97.79亿元，较2019年末的96.61亿元增长1.22%[142] - 应收账款为4.33亿元，较2019年末的9.68亿元减少55.29%[137] - 长期借款为53.91亿元，较2019年末的48.45亿元增长11.27%[140] - 未分配利润为27.48亿元，较2019年末的26.76亿元增长2.69%[142] - 截至2020年6月30日，公司资产总计150.11亿元，较2019年12月31日的139.14亿元增长7.9%[146] - 2020年6月30日流动资产合计29.33亿元，较2019年12月31日的22.37亿元增长31.02%[146] - 2020年6月30日非流动资产合计120.78亿元，较2019年12月31日的116.76亿元增长3.44%[146] - 截至2020年6月30日，公司负债合计61.82亿元，较2019年12月31日的51.39亿元增长20.3%[148] - 2020年6月30日流动负债合计34.03亿元，较2019年12月31日的31.80亿元增长7.00%[148] - 2020年6月30日非流动负债合计27.78亿元，较2019年12月31日的19.59亿元增长41.80%[148] - 2020年6月30日所有者权益合计88.29亿元，较2019年12月31日的87.75亿元增长0.61%[148] - 2020年6月30日应收账款为2.13亿元，较2019年12月31日的6.24亿元下降65.79%[146] - 2020年6月30日存货为2.57亿元，较2019年12月31日的1.61亿元增长59.49%[146] - 2020年6月30日长期借款为23.09亿元，较2019年12月31日的17.18亿元增长34.42%[148] - 2020年上半年营业总收入38.30亿元，2019年上半年为39.86亿元[153] - 2020年上半年营业总成本38.05亿元，2019年上半年为38.96亿元[153] - 2020年上半年研发费用538.49万元，2019年上半年为108.83万元[153] - 2020年上半年营业利润6649.12万元，2019年上半年为1.25亿元[153] - 2020年上半年净利润7157.40万元，2019年上半年为9913.48万元[153] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润7209.70万元，2019年上半年为9943.13万元[154] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为3904.49万元，2019年上半年为435.56万元[154] - 2020年上半年综合收益总额1.11亿元，2019年上半年为1.03亿元[154] - 2020年上半年基本每股收益0.034元/股，2019年上半年为0.046元/股[154] - 2020年上半年稀释每股收益0.034元/股，2019年上半年为0.046元/股[154] - 2020年上半年营业收入31.18亿元，2019年同期为34.04亿元[159] - 2020年上半年净利润4729.27万元，2019年同期为7672.07万元[159] - 2020年上半年经营活动现金流入小计41.82亿元，2019年同期为38.14亿元[164] - 2020年上半年经营活动现金流出小计35.79亿元，2019年同期为34.77亿元[164] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，2019年同期为3.37亿元[164] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.09亿元，2019年同期为4736.41万元[164] - 2020年上半年购建固定资产等支付现金2.64亿元，2019年同期为7.97亿元[164] - 2020年上半年研发费用538.49万元，2019年同期为108.83万元[159] - 2020年上半年信用减值损失1091.95万元，2019年同期为 - 330.54万元[159] - 2020年上半年资产处置收益 - 2.18万元，2019年同期为8.23万元[159] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.0733386309亿元，2019年上半年为9873.732231万元[171] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.6148695715亿元，2019年上半年为 - 6.5004830603亿元[171] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6898.268077万元，2019年上半年为4.157743213亿元[171] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8337.165118万元，2019年上半年为 - 1.3202826719亿元[171] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为4.7916550455亿元，2019年上半年为7.9686460946亿元[166] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为29.4552230353亿元，2019年上半年为9.4672505047亿元[166] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为33.0693702亿元，2019年上半年为9.8907394923亿元[166] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加1.1811295609亿元[174] - 2020年上半年综合收益总额为1.1061887678亿元[174] - 2020年上半年所有者投入和减少资本共7494.07931万元[174] - 本期专项储备提取和使用金额均为17,382,946.31元[176] - 本期期末所有者权益合计为9,779,313,780.12元[176] - 综合收益总额为103,490,437.49元[178] - 所有者投入和减少资本金额为415,331.58元[178] - 利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配金额均为8,827,352.53元[178] - 本期专项储备提取和使用金额均为14,636,542.26元[178] - 本期期末所有者权益合计为9,6

财务总体状况 - 本报告期末总资产220.18亿元，较上年度末减少1.04%；归属于上市公司股东的净资产96.93亿元，较上年度末增加0.53%[12] - 2020年3月31日资产总计13,952,210,669.75元，较2019年12月31日的13,913,862,811.49元略有增长[44][46] - 2020年3月31日负债合计5,137,205,144.24元，与2019年12月31日的5,138,720,834.33元基本持平[44] - 2020年3月31日所有者权益合计8,815,005,525.51元，高于2019年12月31日的8,775,141,977.16元[46] - 2019年12月31日流动资产合计为3,168,579,342.01元，2020年1月1日保持不变[74] - 2019年12月31日非流动资产合计为19,080,554,656.08元，2020年1月1日保持不变[76] - 2019年12月31日资产总计为22,249,133,998.09元，2020年1月1日保持不变[76] - 2019年12月31日流动负债合计为5,899,003,906.19元，2020年1月1日保持不变[76] - 2019年12月31日非流动负债合计为6,688,929,267.87元，2020年1月1日保持不变[78] - 2019年12月31日流动资产合计22.3749434085亿美元，非流动资产合计116.7636847064亿美元，资产总计139.1386281149亿美元[84] - 2019年12月31日流动负债合计31.7972416724亿美元，非流动负债合计19.5899666709亿美元，负债合计51.3872083433亿美元[86] - 2019年12月31日所有者权益（或股东权益）合计87.7514197716亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计139.1386281149亿美元[89] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入19.86亿元，同比增加1.24%；归属于上市公司股东的净利润458.30万元，同比减少85.17%[12] - 加权平均净资产收益率为0.05%，较上年同期减少0.27个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，同比减少85.17%[12] - 2020年第一季度营业总收入为19.86亿元，2019年同期为19.61亿元[49] - 2020年第一季度营业总成本为19.76亿元，2019年同期为19.12亿元[49] - 2020年第一季度营业利润为1059.63万元，2019年同期为4689.15万元[49] - 2020年第一季度净利润为436.95万元，2019年同期为3145.54万元[49] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为458.30万元，2019年同期为3090.04万元[52] - 2020年第一季度基本每股收益为0.002元/股，2019年同期为0.014元/股[52] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.002元/股，2019年同期为0.014元/股[52] - 2020年第一季度营业收入为18.89亿元，2019年同期为18.78亿元[57] - 2020年第一季度营业成本为17.30亿元，2019年同期为17.27亿元[57] - 2020年第一季度利润总额为4897.45万元，2019年同期为63.65万元[57] - 2020年第一季度综合收益总额为36643148.35元，2019年第一季度为 - 8003944.85元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4433.17万元，同比减少77.56%[12] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2010432634.40元，2019年第一季度为1775991770.73元[63] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为2055919609.72元，2019年第一季度为1832888356.75元[63] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为2011587927.38元，2019年第一季度为1635330085.04元[63] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44331682.34元，2019年第一季度为197558271.71元[63] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为56020030.46元，2019年第一季度为17567140.41元[63] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为44364023.46元，2019年第一季度为401305740.78元[63] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11656007.00元，2019年第一季度为 - 383738600.37元[65] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为2165715195.58元，2019年第一季度为354717368.78元[65] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为2410017778.25元，2019年第一季度为750899492.24元[65] 股东情况 - 报告期末股东总数为98137户；中国远洋运输有限公司持股比例50.46%，为第一大股东[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 279.45万元，主要是老旧船舶处置损失；计入当期损益的政府补助303.18万元，主要是企业稳岗补贴款[16] 资产项目变动 - 应收票据本期期末数1080.69万元，较上期期末数减少75.46%，因汇票到期收回款项[19] - 其他应收款本期期末数1.10亿元，较上期期末数减少31.91%，因收回船台合同退款[19] - 2020年3月31日流动资产合计2,397,764,089.72元，多于2019年12月31日的2,237,494,340.85元[41] - 2020年3月31日非流动资产合计11,554,446,580.03元，少于2019年12月31日的11,676,368,470.64元[41] - 2020年3月31日货币资金为404,619,423.13元，低于2019年12月31日的477,343,365.71元[41] - 2020年3月31日应收账款为291,780,763.34元，远低于2019年12月31日的623,950,348.35元[41] 负债与税费项目变动 - 应交税费本期期末数2113.45万元，较上期期末数减少59.58%，因报告期末应交增值税减少[19] - 税金及附加本期数2783468.95元，上期数4865937.06元，变动比例-42.80%，因疫情减免房产税[22] - 2020年3月31日流动负债合计2,821,437,270.69元，少于2019年12月31日的3,179,724,167.24元[44] - 2020年3月31日非流动负债合计2,315,767,873.55元，多于2019年12月31日的1,958,996,667.09元[44] - 2020年3月31日长期借款为2,077,522,659.71元，高于2019年12月31日的1,717,980,367.50元[44] - 所得税费用本期数6179298.95元，上期数14237840.18元，变动比例-56.60%，利润总额减少致计提所得税减少[22] 利润表项目变动 - 投资收益本期数-12442702.56元，上期数1184593.38元，变动比例-1150.38%，参股公司效益下降[22] - 信用减值损失本期数12651101.71元，上期数-3297296.65元，因收回长账龄应收款项增加致计提预期信用损失减少[22] - 营业外支出本期数2799215.64元，上期数5080350.50元，变动比例-44.90%，上年同期有扶贫捐赠支出本期无[22] 投资与设立公司 - 合资成立中远海运特种运输（南美）有限公司，资本金36万美元，中远航运香港出资19.8万美元占比55%，已纳入合并报表[23] - 投资建造8艘62000吨多用途纸浆船，4艘五星旗单船船价26800万元，4艘香港旗单船船价3368万美元[24] - 公司和子公司拟按原股权比例向财务公司共增资2.15亿元[25] - 拟在海南设立海南中远海运特种运输有限公司，注册资本3亿元分阶段投入[26] 业绩预期与应对措施 - 预计2020年上半年净利润同比下降50%以上，将严控成本降低疫情影响[29] 会计政策调整 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，将原计入应收账款与未完航次相关应收款项调整至合同资产，与合同相关预收款调整至合同负债[80] - 2019年12月31日应收账款为967,691,260.34元，2020年1月1日调整为367,710,323.58元，调整数为-599,980,936.76元[74] - 2020年1月1日新增合同资产599,980,936.76元[74] - 2019年12月31日预收款项为187,310,732.37元，2020年1月1日调整为0元，调整数为-187,310,732.37元[76] - 2020年1月1日新增合同负债187,310,732.37元[76] - 2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》，对应收账款和预收款进行调整[89] - 2020年1月1日将原计入应收账款与未完航次相关的应收款项4.2773037162亿美元调整至合同资产[84] - 2020年1月1日将与合同相关的预收款7364.605419万美元调整至合同负债[86] - 2019年12月31日应收账款为6.2395034835亿美元，2020年1月1日调整为1.9621997673亿美元，减少4.2773037162亿美元[84] - 2019年12月31日预收款项为7364.605419万美元，2020年1月1日调整为0[86] - 2020年第一季度报告涉及上述财务数据及会计政策调整[85][88] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，无审计报告[90]

利润分配 - 公司2019年度未分配利润不进行分配，该方案尚需提交2019年年度股东大会审议[8] - 2019年公司净利润为1.0092893207亿元，不进行利润分配，未分配利润用于船舶投资[109][110] - 2017 - 2019年，2017年每10股派息0.2元，现金分红4293.301542万元，占净利润比率18.07%；2018 - 2019年无派息和转增[110] 公司治理 - 2020年3月10日，公司第七届董事会第十一次会议选举陈威为公司第七届董事会董事长[22] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 公司全体董事出席2019年董事会会议[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[9] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[10] - 常用词语释义对公司、控股股东等概念进行说明[16] 财务审计 - 天职国际会计师事务所为本公司2019年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司聘请天职国际为2019年度年审会计师事务所，年度审计费241万元[119] 财务数据 - 2019年营业收入82.66亿元，较上年同期增长9.06%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长17.27%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额12.65亿元，较上年同期增长40.74%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产96.42亿元，较上年同期末增长0.67%[27] - 2019年末总资产222.49亿元，较上年同期末增长2.55%[27] - 2019年基本每股收益0.047元，较上年同期增长17.27%[28] - 2019年加权平均净资产收益率1.05%，较上年增加0.15个百分点[28] - 2019年非经常性损益合计3.72亿元，主要为非流动资产处置损益5.39亿元[32][35] - 2019年分季度营业收入逐季递增，第四季度为21.86亿元[31] - 报告期末公司船舶资产净值15,651,508,427.39元，较年初减少1.92% [43] - 报告期末公司在建船舶333,120,899.68元，较年初增加32.63% [43] - 境外子公司船舶资产7,956,619,452.25元，占总资产的比例为35.76% [43] - 广东中远海运重工有限公司公允价值计量项目期初余额31,354,075.00元，期末余额0.00元，当期变动 -31,354,075.00元 [36] - 中远海运集团财务有限责任公司公允价值计量项目期初余额316,658,800.00元，期末余额342,177,851.42元，当期变动25,519,051.42元 [36] - 公允价值计量项目合计期初余额348,012,875.00元，期末余额342,177,851.42元，当期变动 -5,835,023.58元 [36] - 公允价值计量项目对当期利润的影响金额为25,519,051.42元 [36] - 2019年公司营业收入82.66亿元，同比增长9.06%；利润总额2.00亿元，同比增长60.95%；净利润1.03亿元，同比增加18.09%[46] - 营业成本同比增加9.30%，主要因燃油成本上升、船舶租赁费增加[50] - 船队期租水平同比上升14.35%[50] - 研发费用同比增长610.51%，主要因研发项目投入支出增加[50] - 投资收益同比增长328.57%，主要因下属公司广远公司确认子公司股权处置收益5.94亿元[50] - 航运业务营业收入76.79亿元，毛利率12.35%，较上年减少0.10个百分点[55] - 非航运业务营业收入5.87亿元，毛利率43.48%，较上年减少3.06个百分点[55] - 多用途船期租水平为9784.17美元/营运天，同比增长4.11%[58] - 汽车船期租水平为11839.14美元/营运天，同比增长11.16%[58] - 船舶租赁费本期金额较上年同期变动比例为25.81%，主要因租入船舶增加[59] - 前五名客户销售额273,221.34万元，占年度销售总额33.05%；前五名供应商采购额445,354.18万元，占年度采购总额63.06%[60] - 报告期燃油成本178,392.84万元，占总成本比例25.26%，同比下降1.39个百分点[61] - 报告期管理费用58,431.88万元，同比增加14.18%；财务费用36,340.04万元，同比减少4.72%[62] - 本期研发投入合计5,305,997.57元，占营业收入比例0.06%，研发人员49人，占公司总人数比例1.15%[65] - 报告期现金及现金等价物减少18,541.33万元，现金存量较期初减少17.88%；经营活动现金流净额126,462.16万元，同比增加40.74%；投资活动现金流净额 -110,997.71万元，净流出同比增加9.02%；筹资活动现金流净额 -37,743.27万元，净流出同比增加58.41%[66] - 应收账款期末数967,691,260.34元，较上期期末增加35.16%；其他应收款期末数161,826,802.54元，较上期期末增加96.33%[70] - 长期股权投资期末数1,530,979,947.87元，较上期期末增加96.80%；在建工程期末数428,140,598.50元，较上期期末增加39.29%[70] - 货币资金期末账面价值50,757,954.88元因房屋维修基金及住房基金受限，固定资产期末账面价值10,570,030,135.17元因船舶建造借款抵押受限[71] - 报告期内投资额为905,364,194.13元，上年同期为28,900,000.00元，投资额增减幅度为3,032.75%[78] 业务运营 - 公司主营特种船运输及相关业务，拥有100多艘300多万载重吨特种运输船队，航线覆盖160多个国家和地区的1600多个港口[39] - 2019年全球海运贸易量同比增长2.2%，全球船队运力增速为1.9% [39] - 2019年BDI均值1353点，较2018年持平；CCFI均值823点，同比微增0.5%；BDTI为855点，同比提升7.2% [39][42] - 新增5艘船舶计31.0万载重吨，退役6艘老旧船舶计11.0万载重吨，自有船舶103艘计281.1万载重吨，同比减少1艘，增加约20万载重吨[46] - 多用途船和重吊船营业利润同比提升25.93%，自有及租入多用途船营业收入29.26亿元，同比上升0.55%；重吊船营业收入13.92亿元，同比上升0.88%[46] - 半潜船营业收入19.97亿元，同比增长31.18%，营业利润2.83亿元，同比减少9.34%[46] - 汽车船营业收入3.91亿元，同比上升13.67%，营业利润扭亏为盈达0.01亿元[46][49] - 木材船营业收入5.21亿元，同比增加1.04%，营业利润 - 0.03亿元[49] - 沥青船营业收入4.52亿元，同比增加13.74%，营业利润 - 1.26亿元[49] - 多用途纸浆船队规模达16艘，近73万载重吨，位居世界第三[46] - 全球钻井平台利用率达84%，较年初提升约7个百分点[46] - 中国汽车销量同比下降8.2%，其中新能源车降幅2.3%，汽车企业出口同比下降1.6%[46] - 2019年公司完成总货运量1424.7万吨，同比减少205.8万吨，下降12.6%，营业收入和净利润同比分别上升9.06%和18.09%[102] - 2020年公司计划完成总货运量1200万吨[102] - 2019年公司新接船舶5艘计31.0万载重吨，退役6艘老旧船舶计11.0万载重吨[102] - 2020年公司计划交付纸浆船、滚装船4 - 7艘，载重27 - 34万吨；多用途船、木材船、沥青船8 - 11艘，载重14 - 19万吨[102] 行业趋势 - 2020年全球GDP增速下降，航运市场将呈“前低后高”走势，特种船中长期前景看好[95] - 多用途船重吊船市场新船订单占现有运力比重仅2%，2019 - 2023年全球风电新增装机容量将达330GW，2040年核电占全球总发电量比重将达14%[95] - 2020年3月以来国际油价暴跌，Rystad Energy预测疫情可能使全球勘探和生产投资减少约300亿美元，未来半潜船运力增速放缓至2% - 3%，2019 - 2023年全球油气勘探开发投资年复合增速达5.9%[95] - 2018 - 2022年全球约700个油田将停止生产，平均每年140个，总弃置费预计达386亿美元[95] - 克拉克森预测2020年全球林产品海运贸易量3.91亿吨，较2019年增长约2%[98] - 中汽协预测2020年上半年国内汽车产销降幅约25%，克拉克森预测2020年全球汽车海运贸易量将下降5%，业界预期主要目标市场二手车容量约1000亿美元[98] - 到2020年我国将完成交通建设任务和“十三五”规划任务，预计道路项目赶工支撑中国沥青需求并拉动进口贸易[98] - 2020年首批废纸进口许可较2019年第一批降幅达45%，预计2020年废纸进口总量减半至600万吨以下[75] - 国产木浆仅能满足本土需求的8%，纸浆进口依赖度高[75] - 预计到2022年全球纸板和卫生用纸需求较2016年分别增长17%和6%[72] 投资项目 - 2019年香港子公司以153万欧元对中远海运特种运输（欧洲）有限公司增资，持股比达51.03%[28] - 广远公司完成对建设实业增资，新增股权投资成本7.44亿元，确认广州特运股权处置收益5.94亿元[67] - 公司对部分船舶计提资产减值损失4.71亿元，2019年船舶处置报废净损失0.66亿元[67] - 香港子公司以153万欧元（折合人民币11,567,871.00元）对关联方增资，增资后持股比为51.03%[79] - 广州远洋以广州特运股权增资建设实业，新增股权投资成本7.44亿元，持股42.05%[80] - 广州远洋运输有限公司向沥青公司增资1.5亿元人民币[81] - 合资公司资本金为36万美元，香港子公司出资19.8万美元占比55%，另一方出资16.2万美元占比45%[81] - 公司和广州远洋运输有限公司拟按原股权比例向财务公司共增资2.15亿元[82] - 公司拟在海南设立海南中远海运特种运输有限公司，注册资本3亿元人民币[83] - 公司多项非股权投资项目中，3艘6.2万吨级纸浆船项目金额65997.05万元，进度100%；2艘2200车位汽车船项目金额34102.27万元，进度50%；5艘62000吨级纸浆船项目金额113866.18万元，进度54.30%；4艘62000吨级纸浆船项目金额11840万美元，进度7.50%；1艘50000吨半潜船项目金额9188万美元，进度10.00%；“中远海运大厦”建设项目金额43326.00万元，进度56.62%[85] 子公司情况 - 中远航运（香港）投资发展有限公司累计投资额31000万美元，拥有48艘船舶计130.66万载重吨，2019年营业收入3263901642.28元，同比减少12.73%，营业利润 - 332824902.66元，归属于母公司所有者净利润 - 365816280.56元[91] - 广州远洋运输有限公司注册资本158801万元，拥有11艘船舶计15.28万载重吨，2019年营业收入965075759.01元，同比增加17.20%，营业利润464845795.37元，归属母公司净利润329770107.89元[91] - 道达尔润滑油（中国）有限公司实收资本940万美元，广远公司持股占比20%，2019年实现净利润77055895.14元[91] - 中远海运半潜船（欧洲）有限公司报告期内净利润为31,290,463.34元[94] - 公司及全资子公司广州远洋运输有限公司合计持有中远海运集团财务有限责任公司6.72%股权，报告期分红20,144,128.37元，确认公允价值变动收益25,519,051.42元[94] 公司战略与应对措施 - 公司坚持“特”字发展战略，包括打造独占优势、发挥规模优势、创新前行、推动服务升级[99] - 疫情使全球经济贸易供需两弱，货运需求下跌，公司计划创新客户维护和开发模式、拓展第三国市场、严控成本支出、友好协商解决争议[103] - 自2020年1月1日起，全球船舶燃油含硫量从3.5%降至0.5%，公司成立低硫油保供工作小组，降低燃油成本[103] -

财务总体情况 - 本报告期末总资产22,171,197,865.23元，较上年度末增长2.19%；归属于上市公司股东的净资产9,821,213,306.82元，较上年度末增长2.54%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额700,996,100.72元，较上年同期增长263.12%；营业收入6,079,805,512.41元，较上年同期增长10.24%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润146,872,214.86元，较上年同期增长13.81%；扣除非经常性损益的净利润173,072,083.35元，较上年同期增长109.84%[17] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年增加0.17个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.068元/股，较上年增长13.81%[17] - 截至2019年9月30日，公司资产总计142.19亿美元，较2018年12月31日的129.29亿美元增长10.0%[44,46] - 2019年前三季度营业总收入60.798亿元，较2018年前三季度的55.1497亿元增长约10.24%[49] - 2019年前三季度营业总成本58.6551亿元，较2018年前三季度的53.9084亿元增长约8.8%[49] - 2019年前三季度营业利润2.3542亿元，较2018年前三季度的1.0213亿元增长约130.51%[52] - 2019年前三季度利润总额1.8894亿元，较2018年前三季度的1.5222亿元增长约24.12%[52] - 2019年前三季度净利润1.4647亿元，较2018年前三季度的1.301亿元增长约12.58%[52] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润1.4687亿元，较2018年前三季度的1.2905亿元增长约13.81%[52] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额9623.58万元，较2018年前三季度的1.3211亿元减少约27.16%[52] - 2019年前三季度综合收益总额2.427亿元，较2018年前三季度的2.622亿元减少约7.44%[54] - 2019年前三季度基本每股收益0.068元/股，较2018年前三季度的0.06元/股增长约13.33%[54] - 2019年前三季度稀释每股收益0.068元/股，较2018年前三季度的0.06元/股增长约13.33%[54] - 2019年前三季度营业收入为52.74亿元，2018年同期为25.89亿元[57] - 2019年前三季度净利润为1.52亿元，2018年同期净亏损7762.17万元[57] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为59.99亿元，2018年同期为48.79亿元[64] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为52.98亿元，2018年同期为46.86亿元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.01亿元，2018年同期为1.93亿元[64] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为4118.26万元，2018年同期为2831.99万元[64] - 2019年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为8791.56万元，2018年同期为1077.96万元[64] - 2019年第三季度营业收入为18.70亿元，2018年同期为10.13亿元[57] - 2019年第三季度净利润为7498.01万元，2018年同期净亏损5123.65万元[57] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计34.54亿元，较2018年同期的27.94亿元增长23.62%，经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，而2018年同期为 - 0.88亿元[69] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计9.34亿元，较2018年同期的8.31亿元增长12.38%，投资活动产生的现金流量净额为 - 8.05亿元，较2018年同期的 - 7.92亿元略有下降[66] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计11.49亿元，较2018年同期的6.38亿元增长80.17%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.11亿元，较2018年同期的 - 4.48亿元有所改善[66] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3616.45万元，较2018年同期的2824.19万元增长28.06%[66] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.79亿元，较2018年同期的 - 10.19亿元有所改善，期末现金及现金等价物余额为5.58亿元[66] 股东情况 - 报告期末股东总数为103,153户；中国远洋运输有限公司持股1,083,147,344股，占比50.46%[20] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 32,602,987.96元，主要是老旧船舶处置损失[18] 资产项目变动 - 货币资金本期期末数608,914,870.81元，较上期期末减少43.99%，因按造船合同进度支付造船款所致[23] - 应收票据本期期末数9,339,956.90元，较上期期末减少77.93%，因报告期末未到期汇票减少[23] - 应收账款本期期末数1,123,206,052.29元，较上期期末增长56.88%，因报告期末未到收款期的运费增加[23] - 预付款项本期期末数886,298,181.77元，较上期期末增长30.87%，因报告期末预付船舶港口使费备用金增加[23] - 其他应收款本期期末数为117,548,503.37元，较上期期末数增长42.61%，因租入船规模增加使代垫租入船款项及应收参股公司股利增加[25] - 持有待售资产本期期末数为476,085.44元，较上期期末数减少98.07%，报告期末划分为持有待售的资产减少[25] - 2019年9月30日，流动资产合计25.82亿美元，较2018年末的18.21亿美元增长41.8%[41] - 应收账款从2018年末的3.55亿美元增至2019年9月30日的6.72亿美元，增幅达89.4%[41] - 货币资金从2018年末的4.22亿美元降至2019年9月30日的3.56亿美元，降幅为15.6%[41] - 固定资产从2018年末的65.30亿美元增至2019年9月30日的71.07亿美元，增长8.8%[41] - 递延所得税资产从2018年末的5472.16万美元增至2019年9月30日的7640.22万美元，增幅达39.6%[44] 负债项目变动 - 预收款项本期期末数为187,990,804.76元，较上期期末数增长56.30%，报告期末预收未完航次运费增加[25] - 应交税费本期期末数为67,510,463.28元，较上期期末数增长280.22%，报告期末应交企业所得税增加[25] - 2019年9月30日流动负债合计36.79亿美元，较2018年末的23.86亿美元增长54.2%[44] - 长期借款从2018年末的17.91亿美元降至2019年9月30日的16.30亿美元，降幅为9.0%[44] - 2019年9月30日负债合计53.75亿美元，较2018年末的42.42亿美元增长26.7%[44] 收益与费用变动 - 研发费用本期数为2,323,779.66元，较上期数增长487.65%，报告期研发项目投入支出增加[25] - 投资收益本期数为44,486,605.89元，上期为 - 17,272,306.24元，报告期参股公司投资收益增加[25] - 资产处置收益本期数为11,158,576.22元，较上期数增长268.06%，报告期房产处置收益同比增加[25] - 营业外收入本期数为6,582,474.94元，较上期数减少86.93%，上年同期收到船舶报废更新补助资金，本报告期无此项收益[25] - 营业外支出本期数为53,056,713.15元，较上期数增长20,067.91%，报告期处置报废老旧船舶产生损失，上年同期无此项支出[25] - 所得税费用本期数为42,475,021.64元，较上期数增长91.99%，报告期公司利润总额增加相应计提的所得税增加[25] - 2019年前三季度研发费用为232.38万元，2018年同期为39.54万元[57] 现金流量相关 - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.34亿元，较2018年同期的8.06亿元增长15.87%[66] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为11.49亿元，较2018年同期的6.38亿元增长80.17%[66] - 2019年前三季度偿还债务支付的现金为12.76亿元，较2018年同期的8.05亿元增长58.51%[66] - 2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.80亿元，较2018年同期的2.80亿元基本持平[66] 会计政策调整 - 2019年首次执行新准则，可供出售金融资产减少3.48亿元，其他权益工具投资增加3135.41万元，其他非流动金融资产增加3.17亿元[75] - 2019年1月1日起执行四项新金融工具准则并调整会计政策[81] - 2019年1月1日将原可供出售金融资产中股权投资按持有目的调整列报[81] - 2018年12月31日可供出售金融资产为1.507899亿美元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 1.507899亿美元[85] - 2019年1月1日其他非流动金融资产为1.507899亿美元，调整数为1.507899亿美元[85] - 公司自2019年1月1日起执行四项新金融工具准则并调整会计政策[90] - 从2019年1月1日起将原可供出售金融资产项目列报的股权投资调整至其他非流动金融资产项目列报[90] 特定时间资产负债权益情况 - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为216.953272739亿美元[78] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为120.9394000763亿美元[79] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为96.0138726627亿美元[79] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为18.2104538433亿美元[85] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为111.0840840498亿美元[85] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为129.2945378931亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为23.863172876亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为18.5526169094亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为42.4157897854亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为86.8787481077亿美元[90] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为129.2945378931亿美元[90] 报告期间说明 - 报告为2019年第三季度报告[80][83][86]

公司基本信息 - 公司中文名称为中远海运特种运输股份有限公司，简称中远海特[19] - 公司法定代表人为丁农[19] - 董事会秘书为董宇航，证券事务代表为王健[20] - 公司联系地址为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼[20] - 公司电话为（020）38161888，传真为（020）38162888[20] - 董事会秘书电子信箱为dongyh@coscol.com.cn，证券事务代表电子信箱为wangjian@coscol.com.cn[20] 报告审计与承诺 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入39.86亿元，较上年同期增长17.18%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9943.13万元，较上年同期增长67.56%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9332.66万元，较上年同期增长77.26%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，较上年同期增长151.65%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.79亿元，较上年度末增长1.05%[25] - 本报告期末总资产219.81亿元，较上年度末增长1.32%[25] - 本报告期基本每股收益0.046元/股，较上年同期增长67.56%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率1.03%，较上年同期增加0.41个百分点[25] - 非经常性损益合计610.47万元，主要包括房产处置收益等[27][29] - 上半年营业收入39.86亿元，同比增长17.18%，营业成本34.17亿元，同比增长18.34%，研发费用同比增长231.83%，投资收益同比增长830.47%，经营活动现金流量净额同比增长151.65%[42] - 航运业务营业收入同比增长17.20%，营业成本同比增长18.23%，毛利率减少0.76个百分点；非航运业务营业收入同比增长16.96%，营业成本同比增长20.90%，毛利率减少1.79个百分点[43] - 多用途船营业收入同比降0.17%，营业成本同比降2.13%，毛利率增加1.81个百分点；半潜船营业收入同比增87.68%，营业成本同比增119.90%，毛利率减少11.75个百分点[46] - 上半年船队期租水平同比增长15.85%，其中半潜船期租水平同比增长36.66%，沥青船期租水平同比下降33.14%[47] - 进口运输营业收入同比增长4.00%，出口运输同比增长19.11%，沿海运输同比增长6.89%，第三国运输同比增长25.98%[48] - 货币资金期末余额6.33亿元，占总资产2.88%，较上期期末下降41.80%，因支付造船款[48] - 应收票据期末余额190.94万元，占总资产0.01%，较上期期末下降95.49%，因未到期汇票减少[48] - 应收账款期末余额11.28亿元，占总资产5.13%，较上期期末增长57.50%，因未到收款期的运费增加[48] - 报告期末代垫租入船款项为1.32亿元，预收未完航次运费为1.68亿元，分别较之前增长0.6和0.77[51] - 期末受限资产合计102.22亿元，包括货币资金5078.68万元和固定资产101.71亿元[52] - 报告期内对外投资额为1156.79万元，较上年同期增长100%[53] - 公司出售常发口给SICARO GROUP CORP.，出售价格1826.96万元，产生损益289.04万元，为上市公司贡献净利润占利润总额比例2.32%[61] - 截至2019年6月30日，中远航运（香港）投资发展有限公司累计投资额3.1亿美元，拥有49艘船舶计131.74万载重吨，报告期营业收入16.47亿元，同比减少13.29%，净利润1404.28万元[64] - 报告期，道达尔润滑油（中国）有限公司实现净利润5367.90万元，广远公司持股占比20%[64] - 报告期，中远海运集团财务有限责任公司向公司和广远公司共分红2014.41万元，公司及全资子公司合计持股6.72%[64] - 2019年6月30日公司资产总计219.81亿元，较2018年12月31日的216.95亿元增长1.31%[135,137] - 2019年6月30日流动资产合计32.68亿元，较2018年12月31日的31.36亿元增长4.23%[131] - 2019年6月30日非流动资产合计187.13亿元，较2018年12月31日的185.60亿元增长0.82%[135] - 2019年6月30日负债合计122.85亿元，较2018年12月31日的120.94亿元增长1.58%[137] - 2019年6月30日流动负债合计58.47亿元，较2018年12月31日的52.58亿元增长11.20%[135] - 2019年6月30日非流动负债合计64.37亿元，较2018年12月31日的68.35亿元下降5.83%[137] - 2019年6月30日所有者权益合计96.96亿元，较2018年12月31日的96.01亿元增长1.00%[137] - 2019年6月30日应收账款为11.28亿元，较2018年12月31日的7.16亿元增长57.49%[131] - 2019年6月30日短期借款为6.98亿元，较2018年12月31日的6.50亿元增长7.39%[135] - 2019年6月30日长期借款为48.99亿元，较2018年12月31日的52.95亿元下降7.48%[135] - 2019年6月30日资产总计139.62亿元，较2018年12月31日的129.29亿元增长约7.99%[141] - 2019年6月30日负债合计51.97亿元，较2018年12月31日的42.42亿元增长约22.51%[144] - 2019年6月30日所有者权益合计87.65亿元，较2018年12月31日的86.88亿元增长约0.88%[144] - 2019年6月30日流动资产合计23.75亿元，较2018年12月31日的18.21亿元增长约30.44%[141] - 2019年6月30日非流动资产合计115.87亿元，较2018年12月31日的111.08亿元增长约4.31%[141] - 2019年6月30日流动负债合计34.36亿元，较2018年12月31日的23.86亿元增长约44.07%[144] - 2019年6月30日非流动负债合计17.61亿元，较2018年12月31日的18.55亿元下降约5.07%[144] - 2019年6月30日应收账款6.67亿元，较2018年12月31日的3.55亿元增长约87.90%[141] - 2019年6月30日应付账款9.98亿元，较2018年12月31日的7.63亿元增长约30.75%[144] - 2019年6月30日预收款项9743.07万元，较2018年12月31日的6425.08万元增长约51.64%[144] - 2019年上半年营业总收入39.86亿元，2018年上半年为34.02亿元[147] - 2019年上半年营业总成本38.96亿元，2018年上半年为33.38亿元[147] - 2019年上半年营业利润1.25亿元，2018年上半年为0.68亿元[147] - 2019年上半年净利润9913.48万元，2018年上半年为5960.85万元[147] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润9943.13万元，2018年上半年为5934万元[150] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额435.56万元，2018年上半年为2336.77万元[150] - 2019年上半年综合收益总额1.03亿元，2018年上半年为8297.62万元[150] - 2019年上半年基本每股收益0.046元/股，2018年上半年为0.028元/股[150] - 2019年上半年稀释每股收益0.046元/股，2018年上半年为0.028元/股[150] - 2019年半年度营业收入34.04亿元，2018年半年度为15.76亿元[154] - 2019年半年度营业利润9403.59万元，2018年半年度亏损3712.20万元[154] - 2019年半年度净利润7672.07万元，2018年半年度亏损2638.52万元[154] - 2019年半年度经营活动现金流入小计38.14亿元，2018年半年度为31.11亿元[160] - 2019年半年度经营活动现金流出小计34.77亿元，2018年半年度为29.77亿元[160] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，2018年半年度为1.34亿元[160] - 2019年半年度投资活动现金流入小计4736.41万元，2018年半年度为1048.72万元[160] - 2019年半年度投资活动现金流出小计7.97亿元，2018年半年度为4.68亿元[160] - 2019年半年度利息费用6292.37万元，2018年半年度为3603.60万元[154] - 2019年半年度投资收益2446.55万元，2018年半年度为1672.96万元[154] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为9.87亿元，2018年同期为32.50亿元[165] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -65.00亿元，2018年同期为 -32.74亿元[165] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为41.58亿元，2018年同期为25.86亿元[165] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 -13.20亿元，2018年同期为25.68亿元[165] - 2019年半年度末现金及现金等价物余额为5.82亿元，2018年末为9.15亿元[161] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -13.20亿元，2018年同期为25.68亿元[165] - 2019年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为2.90亿元，2018年末为3.93亿元[165] - 2019年半年度所有者权益合计较期初增加9507.84万元[168] - 2019年半年度综合收益总额为10.35亿元[168] - 2019年半年度少数股东权益较期初减少547.65万元[168] - 2019年上半年专项储备本期提取14,636,542.26元，本期使用14,636,542.26元[170] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为23,668,124.52元[170] - 2019年上半年未分配利润本期增减变动金额为16,406,985.87元[170] - 2019年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为40,043,139.41元[170] - 2019年上半年综合收益总额为23,668,124.52元[170] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -42,933,015.42元[172] - 2019年上半年专项储备本期提取11,387,365.73元，本期使用11,387,365.73元[172] - 2019年半年度期末所有者权益合计为9,565,549,093.52元[172] - 2019年上半年末所有者权益合计为85.9414153541亿元，上年期末为86.6345972052亿元，减少6931.818511万元[178] - 2019年上半年综合收益总额为 - 2638.516969万元[178] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配4293.301542万元[178] - 2019年上半年专项储备本期提取和使用均为960.073294万元[178] - 截至2019年半年度报告期末，实收资本（或股本）为21.46650771亿元[178] - 2019年