安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议时间:2025 年 1 月 24 日(星期五)14:30 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 2025 年 1 月 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 | 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.00 | 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | | | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | | | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | | | | 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | | | | 2.05 | 发行数量 | | | | 2.06 | 募集资金规模和用途 | | | | 2.07 | 限售期 | | | | 2.08 | 上市地点 | | | | 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | | ...

融资与项目投资 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票拟募资不超80,000.00万元[4] - 28万吨/年电池级精制磷酸项目预计总投资119,417.68万元，用募资80,000.00万元[5] - 项目工程建设费用90,151.72万元，占总投资75.49%[7] - 项目投资税后财务内部收益率为19.80%，投资回收期6.55年（含建设期）[8] 项目进展与资源 - 徽阳新材料取得项目备案证、环评批复等，获507,267.59㎡募投用地[9] - 公司有超2000名磷化工行业资深从业人员，500名技术人员[16] - 宜昌市累计查明磷矿储量43.85亿吨，保有储量40.55亿吨[19] 市场与行业数据 - 2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增35.8%和37.9%[14] - 预计2023 - 2028年中国新能源汽车市场规模年复合增长率达22.8%[15] - 2021年我国储能锂电池出货量为37GWh，同比增长超110%[15] - 预计至2026年我国储能锂电池出货量达330GWh，近五年复合增长率55%[15] 项目优势与影响 - 募投项目产品是万华化学电池材料业务上游产品[18] - 募投项目以徽阳新材料为主体，可借万华化学资源开拓市场[18] - 募投项目符合宜昌市产业要求，促进产业聚合[19] - 募投项目能实现湿法磷酸最大化梯级利用，提高附加值[20] - 募投项目助于扩大公司产业布局，提高生产能力[20] - 募资到位后公司总资产和净资产将增加[21] - 募资到位后公司资产负债率将降低[21] - 本次募资投资项目具良好可行性[22]

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-003 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"或"六国化工"）于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通 过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体详见公司于本公告披露日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关公告。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚需提交公司股东大会审议、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 安徽六国化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 （注册地址：安徽省铜陵市铜港路） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相背 离的声明均属不实陈述。 四、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 2 安徽六国化工股份有限公司 ...

融资与发行 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票拟募资不超80,000万元[7] - 控股股东铜化集团拟认购不超96,532,256股，发行后持股比例不超30%[21] - 本次发行对象不超35名，除铜化集团外不超34名[21][23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][26] - 本次发行前总股本为521,600,000股，发行股票数量上限为156,480,000股[39] 项目投资 - 28万吨/年电池级精制磷酸项目总投资额为119,417.68万元[8] - 募集资金扣除费用后用于28万吨/年电池级精制磷酸项目[33][44] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为3,836.96万元，扣非净利润为1,122.84万元[39] - 假设2024年度公司合并报表扣非前后净利润为前三季度数据的4/3倍[39] - 假设2025年度净利润下降10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为4,604.35万元，基本每股收益为0.0821元[40] - 假设2025年度净利润持平，发行后归属于上市公司股东的净利润为5,115.95万元，基本每股收益为0.0912元[41] - 假设2025年度净利润增长10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为5,627.54万元，基本每股收益为0.1004元[41] 行业数据 - 发行前公司及其控股子公司合计拥有近60万吨P2O5产量[12] - 2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[16] - 2021年我国储能锂电池出货量为37GWh，同比增长超110%[16] - 预计至2026年我国储能锂电池出货量将达330GWh，近五年复合增长率为55%[16] - 2026年新型储能累计规模预计达79.5GW，2022 - 2026年复合增长率达69.2%[17] - 预计2023 - 2028年我国新能源汽车市场规模的年复合增长率将达到22.8%[10] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，待股东大会审议通过[46] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 若公司推出股权激励计划，董事、高管承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[48] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[49]

特此公告。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-008 安徽六国化工股份有限公司董事会 安徽六国化工股份有限公司关于本次 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第八 届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 2025 年 1 月 7 日 ...

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈胜前先生、王刚先生回 避表决。） 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-001 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件和 电话等形式向全体董事送达第八届董事会第二十八次会议通知。2025 年 1 月 6 日上午以 现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次 董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-002 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议审议通过了以下决议： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、 条件和要求，公司监事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证。认 为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为3,836.96万元，扣非净利润为1,122.84万元[4] - 假设2024年度扣非前后净利润为前三季度数据的4/3倍[4] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年度下降10%，归母净利润为4,604.35万元，扣非后为1,347.41万元[5] - 假设2025年度扣非前后净利润与2024年度持平，归母净利润为5,115.95万元，扣非后为1,497.12万元[6] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年度增长10%，归母净利润为5,627.54万元，扣非后为1,646.83万元[6] 股本情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为156,480,000股，发行前总股本为521,600,000股，发行后总股本将达678,080,000股[3][4][5] - 本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益均存在一定程度下降[7] 募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于“28万吨/年电池级精制磷酸项目”[8][19] 产能情况 - 公司拥有磷酸一铵产能30万吨、磷酸二铵产能64万吨、尿素产能30万吨、复合肥产能150万吨[12] 技术研发 - “一步法二水 - 半水法磷酸工艺”P2O5回收率高达98%～98.5%，技术水平国内领先[15] - 公司研发中心开展精制磷酸合成产业化技术开发，“萃取净化法”湿法磷酸净化及磷酸盐装置成国家科技支撑计划工业化示范项目[15] 人员情况 - 截至2023年末本科以上学历人员658人，其中研究生以上学历28人，中级以上职称专业技术人才239人，其中高级职称28人[14] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，已通过董事会会议审议，尚需股东大会审议通过[21] 其他事项 - 本次发行尚需取得公司股东大会审议批准，上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施[2] - 公司为华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造大型企业，构建完善企业管理体系[13] - 公司拥有国家级博士后科研工作站等多个技术创新平台[14] - 公司建立健全企业技术创新体系，出台一系列规章制度和管理条例[14] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，募集资金将存放专项账户集中管理[18] - 公司董事、高级管理人员及控股股东铜化集团对公司填补回报措施作出承诺[22][24] - 本次拟实施的28万吨/年电池级精制磷酸项目与公司现有磷肥、磷化工产业链高度契合[12]

股权划转 - 2025年1月6日审议通过吉林六国100%股权无偿划转至六国生态农业议案[2] - 划出方注册资本52160万元，划入方5000万元，划转标的1000万元[4][5][6] - 划转后六国生态农业将直接持有吉林六国100%股权[2] 影响与意义 - 划转不构成关联交易和重大资产重组，不影响合并报表范围[2][6] - 有助于促进业务发展、协同和融合，提高经营管理效率[6]