会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为32人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为542,515,407股，占公司有表决权股份总数的24.5162%[3] - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例多为99.7126%[5][7][8][12][13][14] - 2024年度财务预算报告同意票数比例98.5601%[7] - 2023年度利润分配预案同意票数比例99.7124%[8] - 2024年度公司及子公司之间提供担保议案同意票数比例98.6073%[9] - 2023年度董事等薪酬考核及2024年度薪酬方案议案同意票数比例93.0948%[10] - 2024年度日常经营性关联交易议案同意票数比例93.0992%[12] - A股股东同意票数比例99.7126%[15] - 2023年度多项议案同意票数比例多为93.0992%[15][16] - 2024年度向银行申请综合授信额度议案同意票数比例93.0948%[16] - 2024年度委托理财投资计划议案同意票数比例93.0992%[16] 其他信息 - 股东大会于2024年6月26日在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开[4] - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证，决议合法有效[18]

业绩总结 - 2023年实现营业收入53.73亿元，同比减少35.66%，营业成本50.21亿元，同比减少36.25%[38] - 2023年归属母公司所有者的净利润 -1.08亿元，较上年同期减亏5.15亿元[38] - 2023年销售费用1.27亿元，同比减少51.25%；管理费用3.28亿元，同比增加14.67%；财务费用0.48亿元，同比减少31.10%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -0.60亿元，同比减少481.49%；投资活动产生的现金流量净额0.36亿元；筹资活动产生的现金流量净额0.14亿元，同比增加223.61%[40] 产品产量与销售 - 2023年自产阴极铜产量33,135金属吨，较上年减少15.06%，销量32,679吨，较上年减少15.78%[42] - 2023年氢氧化钴产量1,339金属吨，较上年减少9.34%，销量0吨；硫酸产量23.45万吨，较上年增加8.78%，销量13.33万吨，较上年增加107.64%[42] 市场数据 - 2023年欧洲标准级金属钴均价15.85美元/磅，同比下跌47.9%[24] - 2023年LME三个月期铜均价8515.5美元/吨，同比下跌3.25%[24] - 2023年COMEX金价全年均价1955.3美元/盎司，同比增长8.3%，全年涨幅超13%[24][25] - 2023年S&P/TSX全球矿业指数年内均值109.5，比2022年均值增长4.2%[25] 市场扩张和并购 - 2024年2月公司完成对Tau矿收购[20] - 公司控股子公司CAPM - TM拟3.5亿兰特收购TLGM持有的相关矿权及业务，《收购协议》及其补充协议已于2023年2月2日失效[87] 未来展望 - 2024年南非业务完成Tau矿并购、西选厂复产等工作，推进国际性融资[112][113] - 2024年刚果（金）业务推进精细化管理，降本增效，提升产能，夯实资源保障[113] - 2024年贸易业务加强平台和团队建设，扩大中非贸易规模等[113] - 2024年金融投资围绕战略需求制定融资策略，完成融资业务[114] - 产业并购关注境内外金、铜和钴等矿山资产标的，完善资产结构[114] 新技术研发 - 公司铜浸出率达90%以上，“含碱性脉石复杂氧化矿湿法提铜关键技术及产业化”项目整体技术达国际先进水平[34] 其他新策略 - 公司贯彻“聚焦、团结、变革”发展思路，聚焦战略性矿产资源开发利用[20] - 公司聘请南非地质公司Shango Solutions推进奥尼金矿资源模型重建和资源量核实工作[20] - 公司聘请的DRA公司完成概略研究，推进国际版预可行性研究报告[20] - 公司2023年按贸易平台建设三年规划稳步实施，完成中非贸易试单[22] 财务指标 - 截止2023年12月31日，公司总资产82.50亿元，较期初减少6.12%；总负债24.21亿元，较期初减少17.87%，资产负债率29.35%，同比减少4.19个百分点[38] - 2023年标准仓单销售业务合计金额21.26亿美元，采购业务合计金额17.68亿美元[48] - 2023年自产阴极铜成本16.37亿美元，占总成本32.73%，较上年同期减少20.48%[52] - 2023年有色金属贸易成本30.03亿美元，占总成本60.04%，较上年同期减少39.51%[52] - 2023年硫酸成本2.89亿美元，占总成本5.78%，较上年同期增加80.05%[52] 公司荣誉 - 公司荣获2023上海制造业企业100强第38位、上海民营企业100强第58位等多项殊荣[37] 审计相关 - 中兴财光华对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[124] - 2023和2024年度审计费用总额均为240万元，其中财务报表审计费200万元、内部控制审计费35万元、业绩承诺审计费5万元[171][172] 授信与担保 - 公司及其控股子公司拟申请2024年度银行综合授信额度50亿元，可滚动使用[176] - 2024年度公司及子公司之间拟互相提供担保，担保总金额49亿元[182]

资金情况 - 公司全资子公司上海国贸现金管理金额400万元，资金为闲置自有资金[2][3][4] 投资产品 - 购买申万宏源一天期200万产品，利率6%；七天期200万产品，利率5%[4][8] 决策流程 - 本次现金管理在董事长授权内，无需董事会审议[2][5] 风险控制 - 产品受交易所监管，风险低，公司采取风控措施[2][4][6] 财务影响 - 到期结算资金和收益分别计入资产负债表和利润表，不影响主业[9]

业绩总结 - 2023年实现营业收入53.73亿元，归属母公司股东权益61.14亿元，净利润-1.08亿元，比上年同期减亏5.15亿元[5] 项目进展 - P1项目完成Tau矿并购接管，部分采场已出矿[3] - 初步完成1078地块勘探工作[3] - 南非奥尼金矿一期TAU矿 + P1已在产，OD及W项目按计划推进[12] - 2024年第一季度南非CAPM黄金矿石采矿量65,061吨，来自接管Tau矿后原区域及奥尼金矿P1区域[13] 未来展望 - 2024年南非业务完成Tau矿并购、西选厂复产，推进项目并开展国际性融资[6] - 2024年刚果（金）业务推进精细化管理，降本增效，释放硫酸产能，合作或收购矿山[6] - 2024年贸易业务加强平台和团队建设，扩大中非贸易规模，开展贸易，扩大融资渠道[6][8] 风险与合作 - 公司面临大宗商品价格波动等风险并采取风控措施[7] - 与V - Tech合作因对方融资问题开采计划未按预期实施[10] 其他情况 - 2023年一批约1831万兰特矿石销售冲减在建工程，2024年一季度65061吨金矿石未销售计入存货[10] - 钴金属缺乏有效的套期保值工具[11] - 西选厂停工维护产生费用，去年人员裁减有一次性费用[12][14] - 2023年发布社会责任报告[9] - 奥尼金矿产金情况参见2024年第一季度报告[9] - 公司计划收购的矿山资源关注公告[11]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-026 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交公司股东大会审议 ● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益 的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立 性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1 / 7 | 接受关联人提 | 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 220 | 219.58 | - - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的劳务 | 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 | 10 | 6.29 | | | | 小计 | 230 | 225.87 | | | 其他 | 上海鹏翼商务娱乐经营有限公司 | 60 | 46.71 | - | | | 上海北沙滩置业有限公司 | 30 | 3.07 | - | | ...

公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-107,860,518.27元，决定不进行利润分配[4] - 公司2023年公司营业收入为537.35亿元，较上年同期下降35.66%[12] - 公司2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-10.79亿元，较上年同期减少约5.15亿元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-6.03亿元，较上年同期下降481.49%[12] - 公司2023年总资产为824.97亿元，较上年同期下降6.12%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为20.06亿元，第二季度为11.64亿元，第三季度为9.91亿元，第四季度为12.12亿元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为4.76亿元[15] - 公司2023年实现营业收入53.73亿元，比上年同期减少35.66%[26] - 公司总资产82.50亿元，比期初减少6.12%；总负债24.21亿元，比期初减少17.87%[26] - 公司自产阴极铜产量较上年减少15.06%，销量较上年减少15.78%[31] - 公司2023年度报告显示，硫酸销售额为363,758,719.50，较上年同期减少20.55%[33] - 锌销售额为108,627,990.94，较上年同期增长3,144.03%[33] - 公司内销营业收入为3,067,161,643.03，较上年同期减少0.24%[33] - 外销营业收入为2,294,654,498.34，较上年同期增长16.04%[33] - 公司采用直销模式，营业收入为5,361,816,141.37，较上年同期增长6.73%[34] - 公司在2023年贸易业务方面取得30.86亿元的营业额[18] 公司主营业务 - 公司主要业务是金属黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务[22] - 公司正推进南非奥尼金矿的开发工作，其中6号井的Orkney Decline项目具备投资少、达产快、经济效益好的优势[22] - 公司阴极铜生产线设计产能为40,000金吨/年，采用湿法炼铜技术，阴极铜是公司的主要盈利产品之一[23] 公司财务策略 - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总计约10亿元，其中包括期货合约（外盘LME铜）、期货合约（锰硅）和期货合约（橡胶）[76] - 公司报告期内套期保值业务有效规避了商品、原材料的价格波动风险，套期保值效果显著[76] 公司战略规划 - 公司将实施“优势-机遇”战略，以矿业、贸易和金融为主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略[91] - 公司业务战略定位以矿业为核心，重点关注黄金及有色金属等关键品种[91] 公司治理结构 - 公司共召开2次股东大会，提供网络投票服务，平等对待股东，保证中小股东的话语权[97] - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[97] - 公司监事会由3名监事组成，共召开8次监事会，对公司重大事项、财务状况、经营成果进行监督[97] 公司社会责任 - 公司致力于环保，按照“资源节约、环境友好”的绿色发展理念，落实了一系列环保措施[163] - 公司发布了2023年度社会责任报告暨公益年报，详细披露了社会责任工作情况[165] - 公司对外捐赠、公益项目总投入达到283万元，包括资金投入和物资捐赠[166]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入596,314,379.97元，同比减少70.27%，主要因贸易营收规模减少11.81亿元和阴极铜收入减少2.43亿元[4][7] - 本报告期上市公司实现营业收入5.96亿元，较上年同期减少70.27%[14] - 2024年第一季度营业总收入596,314,379.97元，2023年同期为2,005,783,226.29元[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润28,096,667.36元，同比增加32.36%，源于TAU矿并购收益5,437万元和冲回坏账准备2,977万元[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,333,583.68元，同比减少5,444.45%，因阴极铜收入减少[4][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2809.67万元，较上年同期增加32.36%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1133万元，较上年同期减少5444.45%[14] - 2024年第一季度营业利润为 -33,620,168.51元，2023年同期为14,512,070.29元[23] - 2024年第一季度利润总额20,814,078.74元，2023年同期为14,289,040.51元[24] - 2024年第一季度净利润20,147,828.24元，2023年同期为10,393,100.32元[24] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润28,096,667.36元，2023年同期为21,227,892.22元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.0127元/股，同比增加32.26%；稀释每股收益0.0127元/股，同比增加32.26%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0127元/股，2023年同期为0.0096元/股[24] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率0.46%，较上年增加0.11个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产7,856,643,275.09元，较上年度末减少4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益6,158,673,038.10元，较上年度末增加0.73%[5] - 2024年3月31日货币资金488,315,039.63元，较2023年12月31日的950,528,480.17元减少[20] - 2024年3月31日应收票据150,000,000.00元，较2023年12月31日的319,500,000.00元减少[20] - 2024年3月31日存货945,099,819.71元，较2023年12月31日的858,323,937.94元增加[20] - 2024年3月31日短期借款586,689,847.84元，较2023年12月31日的827,895,745.57元减少[21] - 2024年3月31日预计负债109,441,373.53元，较2023年12月31日的65,028,330.30元增加[21] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益6,158,673,038.10元，较2023年12月31日的6,114,150,361.02元增加[22] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计39,430,251.04元，其中TAU矿并购产生收益54,378,022.21元[5][6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -165,671,768.77元，同比减少422.15%，因销售与购买商品现金净额减少[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计595,973,438.35元，2023年同期为2,455,163,432.99元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计761,645,207.12元，2023年同期为2,403,736,834.98元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -165,671,768.77元，2023年同期为51,426,598.01元[26] - 2024年第一季度处置子公司及其他营业单位收到现金净额16,202,550元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计38,240,000.76元，上年同期为204,598,373.21元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计114,002,842.21元，上年同期为184,752,309.17元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -75,762,841.45元，上年同期为19,846,064.04元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计514,889,641.89元，上年同期为124,051,486.06元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计547,443,738.97元，上年同期为180,854,581.61元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -32,554,097.08元，上年同期为 -56,803,095.55元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为483,242.29元，上年同期为 -5,085,897.86元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -273,505,465.01元，上年同期为9,383,668.64元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为227,456,505.76元，上年同期为517,953,913.04元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数94,777，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司持股398,740,027股，占比18.02%，与西藏智冠、西藏风格投资管理有限公司为一致行动人[11][12] - 前10名股东中，王建平持有975.7万股，吴海标持有850.7076万股，顾卫新持有776.7801万股[13] 业务线数据关键指标 - 子公司产量与销量 - 本报告期主要控股子公司希图鲁矿业阴极铜产量5751金属吨，销量5560金属吨；氢氧化钴产量109金属吨；硫酸产量60128吨，销量34947吨[14] - 本报告期主要控股子公司南非CAPM黄金矿石采矿量65061吨[14] 公司业务动态 - 收购与投资 - 2024年收购Tau矿相关资产交易对价为原支付的1.285亿南非兰特加尾款1南非兰特；收购WGP100%股权及股东债权修正后交易价格余额为5900万南非兰特[15] - 公司拟在上海闵行区设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司，注册资本3000万元[15] 公司业务动态 - 经营范围变更 - 2023年12月29日公司拟变更经营范围，2024年2月6日完成工商变更登记[15] 公司业务动态 - 担保变更 - 2024年公司为控股子公司提供担保的主债权变更为HSGP对CAPM - TM享有的修订后剩余交易价款5900万兰特债权[18] 公司业务动态 - 采矿权续期 - 希图鲁矿采矿权许可证于2024年4月1日到期，已递交续期申请，预计三至六个月完成续期及审批[19] 公司业务动态 - 套期保值与投资 - 2023年度公司及子公司自产阴极铜最大保值头寸不超12,000吨，套期保值业务保证金最高占用额不超2亿元，贸易业务套期保值保证金不超9,250万元，商品衍生品投资保证金不超2,000万元[19] - 截止2024年3月31日，公司套期保值在手期货合约保证金20,020,465.67元，商品衍生品投资在手期货合约保证金4,550,836.30元[19] 公司业务动态 - 资金质押业务 - 2023年度公司及子公司拟用不超5.8亿元自有资金质押开具银行承兑汇票及信用证，报告期内开展4笔业务[19]

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-018 鹏欣环球资源股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 届时公司董事长王健先生，董事、总裁张素伟先生，财务总监赵跃先生，独 立董事张飞达先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，鹏欣环球资源股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 ...

一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 公司拟将其持有的达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 49%股权转让给上海 奈希科技有限公司，转让价格为人民币 2,399.40 万元。本次转让完成后，公司 不再持有达孜县鹏欣环球资源投资有限公司股权。本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-016 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日 表决结果： ...

关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持达孜县鹏欣环 球资源投资有限公司（以下简称"达孜鹏欣"）49%股权转让给上海奈希科技有限 公司（以下简称"上海奈希"），转让价格为人民币 2,399.40 万元。 一、交易概述 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-017 鹏欣环球资源股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。为了突出公司主营业务， 剥离非主营业务，改善公司经营状况，公司拟与上海奈希签订《股权转让协议》， 将公司所持有的达孜鹏欣 49%股权转让给上海奈希，转让价格为人民币 2,399.40 万元。本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项无需提 交公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 公司名称：上海奈希科技有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 ...