浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 2024年 :TCYJS2024H1438号 :浙 (以 " ")接 (以 " " " ")的 ,指 2024年 ,并 (以 " ")、 (以 " ")和 (以 " ")等 (下 " ") (下 " ")的 ,本 ,不 2024年 ,并 ,按 ,对 ,同 : (一 )经 ,公 ,召 2024年 8月 28日 (二 )本 ,本 2024年 9月 12日 14点 30分 ;召 ,本 2024年 9 12日 9:15ˉ 9:25,9:30ˉ 11:30,13∶ 00-15:00。 2024年 9月 12日 9:15-15:00。 (三 )根 ,提 : 3.《 )的 (四 )本 , , ,出 : 1.《 ; 2.《 ; 1.股 (2024年 9月 5日 )收 ,并 ; 2.公 ; 3.本 ; 4.其 1r ,出 4人,持 382,80 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次临时会议于2024年9月12日16:30召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“华海转债”转股价格的议案[1] - 不向下修正转股价格议案表决9票同意，0票反对和弃权[1] 公告发布 - 不向下修正转股价格公告于2024年9月13日刊登指定报刊及上交所网站[1]

新产品 - 公司制剂产品白消安注射液获美国FDA批准文号及孤儿药认定[2] 业绩总结 - 白消安注射液2023年美国市场销售额约343万美元[2] 研发情况 - 公司在白消安注射液美国研发项目已投入约760万元人民币[3] 未来展望 - 白消安注射液获批利于扩大美国市场销售、强化供应链、提升竞争力[4]

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年九月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 3-2-3 销售体系，不断提升研发创新能力，加速生物药和创新药领域 ...

资金募集 - 公司公开发行1842.60万张可转债，募集资金总额184260.00万元，净额182170.45万元[3] 资金使用 - 截至2024年7月31日，累计使用170863.32万元，本年度0万元，尚需支付2792.57万元，节余11131.27万元[4] 资金安排 - 2024年8月27日同意募投项目结项，4466.60万元用于技改，6664.67万元补充流动资金[4][5] 账户管理 - 2024年8月29日同意华海生物开立专户，存放4466.60万元，签署四方监管协议[5][7] 协议规定 - 专户仅用于技改项目，各方有相应监督和通知义务，协议至销户失效[8][9][12]

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-099 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 12 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股 价格的 80%之情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。 2022 年 5 月，因公司授予 2021 年限制性股票激励计划预留股份，新增限制 性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价格由 33.85 元/股调整为 33.79 元/ 股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 ...

可转债发行 - 2020年11月2日公开发行1842.60万张可转债，总额184260.00万元[4] - 期限6年，2020年11月25日在上交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股价格33.73元/股，时间为2021年5月6日至2026年11月1日[5] 价格修正 - 股价连续30日中至少15日低于转股价格80%，董事会可提修正方案[6] - 2024年8月23日至9月5日，10日收盘价低于26.98元/股，预计触发修正条件[3][8]

浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零二四年九月十二日 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的议案》 2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 3、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度> 的议案》 四、股东现场提问 五、选举大会计票人、监票人 时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 点 30 分 地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人讲话 三、审议议案 六、投票表决，统计表决结果 七、见证律师宣读会议见证意见 八、会议结束 1 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所 ...

股东大会信息 - 2024年9月12日14点30分召开第一次临时股东大会，地点在浙江临海市汛桥公司报告厅[3][7] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 审议3项议案，含延长发行股票决议有效期等[10] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月5日，登记在册A股股东有权出席[16] - 登记时间9月6 - 11日，9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点在公司证券管理部[18] 其他 - 会议联系人金敏、汪慧婷，电话0576 - 85015699，传真0576 - 85016010[19] - 会期半天，股东食宿和交通自理[19] - 各议案8月28日刊登在相关媒体及上交所网站[11]

报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营收51.28亿元(同比+19.43%)，归母净利润7.49亿元(+31.6%)，扣非归母净利润7.65亿元(+18%)，毛利率62.01%(+1.88pct)，净利率14.71%(+1.6pct) [3] - 公司原料药中间体板块较快增长，制剂板块维持较快增长 [3] - 公司原料药业务同比增长19.46%，国际销售中心走访全球近300个客户，新启动80余个大客户项目合作 [4] - 公司制剂销售渠道变革，深化与主流商业的业务合作，扎实推进分销体系建设，与阿里、京东、美团等头部电商均建立了合作 [4] - 公司在研项目进展顺利，美国制剂共计获得ANDA文号近百个，通过国家药监局审评审批的原料药登记号66个，获得美国DMF84个，取得欧洲CEP证书57个 [5] - 公司生物药研发加速推进，目前在研项目20余个，其中12个项目处于不同的临床研究阶段 [5] - 公司期间费用率稳定，销售费用率19.64%、管理费用率12.71%、研发费用率8.58%、财务费用率0.69% [5] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为13.04/15.55/19.29亿元，当前股价对应PE为18.8/15.8/12.7倍 [3] - 2024年营业收入预测为99.76亿元(同比+20.1%)，归母净利润预测为13.04亿元(同比+57.0%) [6] - 2024-2026年毛利率预测为60.5%，净利率预测为13.1%/13.0%/13.5% [6] - 2024-2026年ROE预测为14.0%/14.7%/15.9% [6] - 2024年每股收益预测为0.89元 [6]