营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入457,776,327.89元，较上年同期增长18.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -214,354,750.94元[4] - 2024年第一季度营业总收入4.58亿元，较2023年第一季度的3.88亿元增长17.94%[20] - 2024年第一季度营业总成本6.79亿元，较2023年第一季度的8.41亿元下降19.29%[20] - 2024年第一季度营业利润为-2.16亿元，较2023年第一季度的-4.32亿元亏损收窄[22] - 2024年第一季度净利润为-2.08亿元，较2023年第一季度的-3.67亿元亏损收窄[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2023年第一季度均为-0.05元/股[23] - 2024年第一季度财务费用1.89亿元，较2023年第一季度的2.13亿元有所下降[22] - 非经常性损益合计9,157,250.28元[7] 资产情况 - 本报告期末总资产59,190,088,364.66元，较上年度末减少1.73%[5] - 2024年第一季度末货币资金为173.03亿元，较2023年末的185.02亿元有所下降[16] - 2024年第一季度末应收账款为2.9998亿元，较2023年末的2.4266亿元有所上升[17] - 2024年第一季度末存货为270.22亿元，较2023年末的269.76亿元略有上升[17] - 2024年第一季度末流动资产合计为461.50亿元，较2023年末的471.08亿元有所下降[17] - 2024年第一季度末非流动资产合计为130.40亿元，较2023年末的131.27亿元有所下降[17] - 2024年第一季度末资产总计为591.90亿元，较2023年末的602.35亿元有所下降[17] 负债与所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,616,330,527.85元，较上年度末减少1.45%[5] - 2024年第一季度末负债合计422.21亿元，较上一时期的430.50亿元略有下降[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计169.69亿元，较上一时期的171.85亿元略有下降[19] - 2024年第一季度应付账款18.13亿元，较上一时期的24.42亿元有所下降[18] - 2024年第一季度合同负债99.60亿元，较上一时期的91.87亿元有所上升[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,027,636,427.21元，较上年同期变动 -322.29%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少[5][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.74亿美元，2023年同期为27.49亿美元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为14.55亿美元，2023年同期为32.32亿美元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为24.83亿美元，2023年同期为27.70亿美元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.28亿美元，2023年同期为4.62亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1400美元，2023年同期为4.51亿美元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1580.60万美元，2023年同期为6133.62万美元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1580.46万美元，2023年同期为3.89亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为27.95亿美元，2023年同期为36.07亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为29.50亿美元，2023年同期为3.75亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.55亿美元，2023年同期为32.32亿美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70,210[9] - 上海地产（集团）有限公司持股3,942,607,879股，持股比例64.67%[9] - 华润置地控股有限公司持股412,246,713股，持股比例6.76%[9] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初持股3542.02万股，比例0.58%，期末持股3984.92万股，比例0.65%[13] - 公司股东深圳市恩情投资发展有限公司实际合计持股1.3761亿股，姚建华实际合计持股5123.81万股，深圳钦舟实业发展有限公司实际合计持股2605.48万股，李林华实际合计持股1342万股[12] 融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%[14] - 国君 - 中企1 - 3期资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过45亿元，发行期数不超过3期[14] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为 -1.46%，较上年增加0.54个百分点[5]

项目情况 - 2024年第1季度主要开发项目6个，新开工和竣工及新增储备均为0个[3] - 2024年第1季度项目累计占地21.79万平方米，规划建面64.65万平方米[4] 签约情况 - 2024年第1季度签约面积9750.15平方米，金额59583.79万元[6] - 2024年第1季度签约面积同比降79.25%，金额降87.06%[6] - 2024年第1季度权益签约金额49881.10万元[7] 出租情况 - 古北国际财富中心二期办公楼出租率68%，面积46414.27平方米[8] - 古北国际财富中心二期购物中心及商铺等出租率100%[8] - 漕溪路198号地块、中星城出租率100%[8][9] 租金收入 - 2024年第一季度累计租金收入15492.03万元[9]

募集资金 - 公司拟募集资金不超45亿元，31.5亿元用于2个在建普通商品房项目工程建设，13.5亿元用于补充流动资金[36] - 公司拟通过股东借款向淞泽置业投入募集资金，借款本金不超6.5亿元，仅用于中企云萃森林项目建设[184][186] 项目情况 - 中企誉品·银湖湾位于松江新城，规划建筑面积381,204.52平方米，截至2024年3月31日已认购去化171套，去化率57.77%，预计2025年6月起竣工，9月起交付[20] - 中企云萃森林位于浦东新区三林镇，规划建筑面积193,016.59平方米，截至2024年3月31日已认购去化930套，去化率78.88%，预计2025年1月起竣工，3月起交付[24] - 中企誉品·银湖湾住宅建筑面积231,506.69平方米，备案均价59,794元/平方米；中企云萃森林住宅建筑面积126,284.39平方米，备案均价105,000元/平方米[29] 市场环境 - 2022 - 2024年有多条房地产相关政策发布，涉及融资、信贷、利率、住房标准等方面[14][16][17] 法律纠纷 - 公司及其子公司有多起诉讼、仲裁事项，涉案金额合计24264.87万元，占最近一期经审计净资产1.48%[85][89] 行政处罚 - 上海洵钻、中星集团、上海润钻等子公司因广告宣传、排水超标等问题受到行政处罚[91][95][97] 同业竞争 - 公司与地产集团业务存在差异，不构成实质性同业竞争，前次重组后地产集团积极履行避免同业竞争承诺[140][144][160] 淞泽置业 - 公司2021年购买淞泽置业49%股权，2023年购买2%股权，目前持股51%，系控股股东[131][174] - 2023年9月30日淞泽置业总资产1665874.92万元，净资产295114.94万元[168]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为131.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元，未来三年预计累计净利润为16.65亿元[14] - 2023年1 - 9月公司实现收入94.70万元，较2022年同期增幅超过400%[18] - 2023年1 - 9月营业收入946,951.98万元，较2022年增长264.02%；营业成本699,936.12万元，较2022年增长275.77%[59] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润78,121.95万元，较2022年回升[59] - 公司预计2023年全年营收及利润较2022年有较大提升[78] 项目进展 - 截至2023年6月30日，公司房地产拟建项目6个[4] - 中企誉品·银湖湾于2023年2月开工建设，03 - 04、07 - 10地块主体结构已封顶[7] - 中企云萃森林于2022年2月开工建设，已完成主体结构封顶[8] - 新华6 - 2项目于2023年10月竣工并转入投资性房地产[104] - 截至2023年9月30日，公司多个在建、拟建项目预计2025 - 2028年交付[83] 资金情况 - 本次募集资金总额不超过450,000.00万元，用于2个房地产项目及补充流动资金[4] - 募集资金用于补充流动资金金额为135,000.00万元，截至报告期末公司货币资金余额为1,787,057.18万元[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金余额为178.71亿元，其中受限货币资金为2.11亿元，可自由支配资金为176.60亿元[13] - 未来三年总体资金需求合计482.96亿元，资金缺口约289.71亿元[28] - 截至报告期末，公司银行授信额度总额为165.09亿元，剩余额度为100.27亿元[186] 项目收益 - 中企誉品·银湖湾销售收入138.10315亿元，净利润16.381252亿元，销售净利率12.93%[33] - 中企云萃森林销售收入131.90568亿元，净利润24.33836亿元，销售净利率20.12%[34] 市场数据 - 2020 - 2022年公司预售金额复合增长率为20.90%[18] - 2018 - 2022年上海市商品房销售面积与销售额复合增长率分别为4.03%和11.97%[89] - 2023年上海市商品房销售面积与销售额较2022年下滑比例分别为6.88%和2.78%[89] 财务指标 - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为42.86%、48.50%、27.27%和26.04%[50] - 2023年1 - 9月中华企业房地产开发相关业务毛利率为27.43%，2022年度为38.95%，2021年度为52.10%，2020年度为44.78%[67][69] - 2023年9月末公司存货账面余额3198001.80万元，跌价准备余额44606.01万元，计提比例1.39%[153] - 2023年9月末同行业可比公司存货跌价准备计提比例平均值2.64%，中位数0.93%，公司为1.39%[153] - 2023年9月末公司应收账款超过90%账龄为一年以内[175] 分红情况 - 2020 - 2022年现金分红占净利润比率分别为60.54%、59.94%、52.45%，三年平均为57.64%[21] - 未来三年预计现金分红累计约9.60亿元[22] 债务情况 - 截至2023年9月末，有息债务规模为261.69亿元，三年内到期的有息债务规模为126.94亿元[26] - 报告期各期末公司剔除预收款后的资产负债率分别为59.97%、66.15%、64.87%、64.38%，净负债率分别为19.01%、42.19%、37.33%、35.87%，现金短债比分别为2.81、7.17、9.95、2.66，三项指标均列入“绿档”[184][186] 现金流情况 - 2020 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为260,012.13万元、287,019.58万元、 - 145,624.12万元和 - 145,392.60万元[75][77] - 2022年购买上海松江地块支付68.14亿元，支付土地增值税24.53亿元致现金流净额由正转负[77] - 2023年1 - 9月缴纳土地增值税47.38亿元，购买上海闵行地块支付20.11亿元致现金流净额为负[77][78]

融资进展 - 公司2024年1月25日收到上交所审核问询函[2] - 2024年3月22日披露问询函回复及更新后的募集说明书等文件[2] - 近日补充修订部分回复内容并披露修订稿及相关文件[3] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核通过及证监会同意注册[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月20日[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为131.874483亿元，房地产开发产品收入占比约88.14%[6] - 2023年度土地增值税金额为11.388021亿元[8] - 公司2023年净利润本期为45.493984123亿元，上期为5.383738993亿元[32] - 公司2023年基本每股收益本期为0.09元/股，上期为 - 0.01元/股[32] 资产负债 - 截至2023年12月31日，房地产存货项目账面价值为269.688413亿元，占公司总资产比例约44.77%[6] - 公司期末资产总计60,234,993,691.29元，上年年末为66,702,095,188.76元[22] - 公司期末负债合计43,050,194,101.08元，上年年末为49,639,027,281.26元[24] - 公司期末所有者权益合计17,184,799,590.21元，上年年末为17,063,067,907.50元[24] 现金流 - 附江F销售商品、提供劳务收到的现金本期为104.41亿美元，上期为126.64亿美元[37] - 附江F经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.06亿美元，上期为1.78亿美元[37] - 附江F投资活动产生的现金流量净额本期为19.86亿美元，上期为38.78亿美元[37] - 附江F筹资活动产生的现金流量净额本期为 -8.24亿美元，上期为 -10.18亿美元[37] 股权与股本 - 2023年末公司注册资本为6096135252元，累计发行股本总数6096135252股[51] - 2005年股权分置改革，流通股股东每10股获3股对价[48] - 2014年按每10股送2股红股，共派发311176566股，总股本变为1867059398股[48] - 2018年收到上海地产集团认缴新增注册资本2839641434元，发行2839641434股[49] 财务政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[181] - 房地产项目销售满足三个条件时公司确认相关收入[179] 其他 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有58家子公司[52] - 公司所属行业为房地产类，主要经营商品房设计、建造、买卖、租赁[48][51]

项目开发 - 2023年第4季度主要开发项目11个，新开工、竣工、储备均为0个[3] - 2023年第4季度末累计开工面积64.65万平方米，竣工面积40.23万平方米[5] 签约业绩 - 2023年住宅签约面积122,019.05平方米，金额959,668.20万元[7] - 2023年商办签约面积12,477.40平方米，金额25,291.90万元[7] - 2023年第4季度签约面积25,593.86平方米，同比增88.27%[7][8] - 2023年第4季度签约金额151,361.46万元，同比增28.90%[7][8] - 2023年前四季度权益签约金额545,600.07万元[9] 出租情况 - 2023年第4季度末主要项目出租面积360,970.34平方米[10] - 古北国际财富中心二期办公楼Q4末出租面积46,414.27平方米，出租率67.61%[10] 租金收入 - 2023年累计租金收入69,358.31万元，Q4收入18,898.26万元[10] - 零星物业2023年累计租金收入29,043.61万元，Q4收入8,445.13万元[10] 项目竣工 - 黄浦江沿岸多个项目已竣工[4][5]

业绩总结 - 2023年四季度末公司对多项资产进行减值测试[2] - 多个项目计提减值准备，共减少净利润4.96亿元[2][5]

会议与履职 - 2023年召开董事会16次、股东大会1次[5] - 独立董事出席1次股东大会和16次董事会会议[5] - 独立董事出席审计等委员会会议多次[6] 财务与分红 - 2023年执行2022年度派发现金红利12,092,270.66元（含税）[17] - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] 合规与政策 - 2023年无资金占用，担保合规[13] - 及时合规披露业绩预告，无更正[15] - 2023年实施会计政策变更合规[22]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易总计不超68亿元[10] - 2023年度采购等多项关联交易有实际发生额及预计额[11] - 2024年初至披露日与关联人累计交易不超0.018834亿元[12] 关联方业务金额 - 上海金丰等多家关联方业务及对应金额[14][15] 关联交易原则 - 2024年度预计关联交易是正常经营部分，遵循市场原则[18] - 关联交易定价遵循公允价格原则，需股东大会审议[17][19]