资金募集与使用 - 本次募集资金总额不超过450,000.00万元，用于2个房地产项目及补充流动资金，补充流动资金金额为135,000.00万元[5] 财务数据 - 截至报告期末，公司货币资金余额为1,787,057.18万元[5] - 报告期各期，公司主营业务收入分别为1,155,448.16万元、955,382.94万元、254,446.31万元和945,671.36万元[7] - 报告期各期，公司归母净利润分别为137,818.14万元、80,527.90万元、2,305.45万元及78,121.95万元[7] - 各期公司主营业务毛利率分别为42.86%、48.50%、27.27%和26.04%[7] - 各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 -14.56亿元和 -14.54亿元[8] - 报告期各期末存货账面价值分别为2,035,543.40万元、1,677,889.68万元、2,246,711.53万元和3,153,395.80万元[12] - 截至2023年9月末，公司合并口径资产负债率为71.35%，速动比率为0.73[14] - 2022年度公司向上海地产（集团）有限公司提供服务确认费用9472.88万元，报告期各期向其及其关联方提供物业管理等确认费用分别为4496.58万元、3800.46万元、5809.24万元、2214.08万元[17] - 2020年公司向上海融创房地产开发集团有限公司销售房屋56347.05万元，向上海鼎保置业有限公司的代建费 -2350.00万元[17] - 截至2023年9月末，公司财务性投资金额为5745.85万元[22] - 报告期各期公司对外委托贷款取得的损益分别为13116.17万元、14088.47万元、16802.53万元、352.77万元[24] - 报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为174931.65万元、196281.65万元、148295.83万元和162704.88万元[24] 项目情况 - 截至2023年6月30日，公司房地产拟建项目6个[6] - 2023年公司通过股权收购将淞泽置业纳入合并范围，该收购属于同一控制下企业合并，项目尚处建设阶段未产生销售收入[24] 股权收购 - 发行人2021年购买淞泽置业49%股权，2023年购买2%股权，目前持有51%股权[19] 行政处罚 - 公司子公司因违反广告法受到行政处罚6万元[9]

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-005 中华企业股份有限公司 | 产品 | | | 发行规模 | 面值（元） | 预期收益率 | | 预期到期日 | | 还本付息方式 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | （年） | | | | | | | 优先 | A | 级 | 17.00 | 100 | 3.0% | 2041 | 年 | 12 | 按季付息，每 | AAA | | 资产支持 | | | | | | 月 31 | 日 | | 年按计划摊还 | | | 证券 | | | | | | | | | 本金 | | | 优先 | B | 级 | 7.00 | 100 | 3.45% | 2041 | 年 | 12 | 按季付息，到 | AA+ | 关于国君-中企 1 期资产支持专项计划成立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-006 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了 本公司控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，目前生产经营情况正常，公司市场环境或行业政策未发生重 大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 中华企业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日（2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 ●经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 1 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三十次临时 会议，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事会投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 具体内容如下： 经公司第十届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，公司董 事会同意聘任顾昕女士为公司董事会秘书,任期与第十届董事会一致。顾昕女士 暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交 易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会 秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职 责。 特此公告。 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 1 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-004 中华企业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 简历： 顾昕， ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-003 中华企业股份有限公司 关于控股子公司缴纳税款相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中华企业股份有限公司董事会 近日，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司上海凯 峰房地产开发有限公司（以下简称"凯峰公司"）缴纳税款及滞纳金，现将有关 情况公告如下： 1 一、基本情况 凯峰公司系公司控股子公司，公司持有凯峰公司 71%股份。凯峰公司在土 地增值税清算完毕办理退税过程中，需缴纳企业所得税相应滞纳金 2,428.66 万 元。截至本公告披露日，凯峰公司已缴纳完毕。 二、对公司的影响和风险提示 上述事项预计将影响公司 2023 年度归母净利润 1,724.35 万元，具体会计 处理及影响以年审会计师审计后的数据为准。根据《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述缴纳事项不属于前期会计差错，不 涉及前期财务数据追溯调整。 2024 年 1 月 12 日 公司对上述问题高度重视，将严格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 9 日 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中华企业股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》[上证上审（再融资）〔2024〕6 号]，上 交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进 行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行 审核。 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-002 特此公告 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请 中华企业股份有限公司 获得上海证券交易所受理的公告 ...

北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 释 义 向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 | | 正文 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 1 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 14 | | 七、 | 发行人上市以来的股本及其演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 16 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 十、 | 发行人的主要财产 22 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 24 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 25 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 26 | | 十六、 | 发行人的税务 26 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27 | | 十八 ...

证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股） 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、 第十届监事会第十次会议以及 2022 年度股东大会年会审议通过。本次发行方案 尚需上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施， 最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者， 为符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为609,613.53万元[21] 业绩总结 - 2023年1 - 9月营业总收入946,951.98万元，营业利润118,801.61万元，利润总额120,923.39万元，净利润74,337.09万元[28] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 145,392.60万元，投资活动现金流量净额171,788.23万元，筹资活动现金流量净额17,006.31万元[29] - 2023年9月30日资产合计6,162,618.10万元，负债合计4,397,258.83万元，所有者权益1,765,359.27万元[29] - 2023年1 - 9月应收账款周转率39.78次，存货周转率0.34次，总资产周转率0.21次/年[30] - 2020 - 2023年9月末，公司资产负债率分别为64.61%、68.59%、71.98%和71.35%[79] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为26.00亿元、28.70亿元、 - 14.56亿元和 - 14.54亿元[83] 股权结构 - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股510,292.31万股，占比83.70%[24] - 本次向特定对象发行股票数量不超发行前公司总股本30%，按上限1,828,840,575股测算，发行后有限售条件股份持股比例23.08%，无限售条件股份持股比例76.92%[22] - 发行完成后公司总股本为7,924,975,827股，控股股东持股比例为49.75%[64] 筹资融资 - 上市以来截至2023年9月30日，历次筹资融资净额分别为1993年8月8,407.90万元、1995年5月11,104.00万元、1997年3月19,774.02万元、1998年10月28,856.80万元、2018年11月196,892.19万元[25] - 2022 - 2020年现金分红金额分别为1,209.23万元、48,274.89万元、83,436.67万元，占比分别为52.45%、59.94%、60.54%，最近三年累计现金分红占年均净利润比例180.72%[26][27] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[55] - 发行对象不超过35名特定投资者[57] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[58] - 发行对象认购的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,828,840,575股[60] - 拟募集资金总额不超过450,000.00万元，用于两个住宅项目及补充流动资金[62] - 补充流动资金金额为135,000.00万元，未超过募集资金总额的30%[63] 项目进程 - 项目立项于2023年8月11日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[35] - 投行委质控部于2023年8月14 - 16日对项目进行现场核查，8月18日出具项目质量控制报告，8月23日项目组提出底稿验收申请[36] - 内核部8月24日发出内核会议通知，内核委员会8月29日召开内核会议审议表决项目，参会内核委员7人[39] - 2023年6月2日公司第十届董事会第十三次会议审议通过本次发行相关议案[52] - 2023年6月27日上海市国资委原则同意公司向不超35名特定投资者发行不超1,828,840,575股A股股票，募集资金不超45亿元的方案[52] - 2023年6月28日公司2022年度股东大会年会审议通过本次发行相关议案[52] 风险提示 - 宏观经济与政策风险包括宏观经济和行业周期、房地产行业政策、信贷政策、土地政策、税收政策、融资政策、环境保护政策变化的风险[70] - 财务风险包括资产负债率较高、项目去化及存货减值、资产流动性、经营活动现金流量波动、融资压力较大的风险[79] - 经营风险主要是房地产项目开发风险[85] - 公司房地产开发项目存在合同、工期、质量等风险，受多部门审批监管[87] - 公司房地产业务主要集中在长三角等地区，存在区域集中风险[90] - 本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所审核并中国证监会同意注册，存在审核风险[100] - 本次募投项目存在实施进度和效益不达预期的风险[102][103] 市场与政策 - 2022年房地产业增加值占GDP的比例为6.1%[104] - 2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022 - 2035年）》，提出支持居民合理自住需求[104] - 2023年3月5日国务院《政府工作报告》指出要持续推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场健康发展[104] - 2023年7月，中共中央政治局会议提出适时调整优化房地产政策，满足居民刚性和改善性住房需求[104] - 2023年9月，上海市住建委等四部门联合印发通知，9月2日起执行“认房不用认贷”政策[105] 未来展望 - 上海市房地产市场活跃度在政策支持下明显提高[106] - 我国房地产行业呈现区域分化趋势，一二线城市人口聚集效应放大[106] - 中华企业有丰富房地产项目开发经营经验，项目主要集中在上海[106] - 中华企业区域开发优势显著，土地储备资源良好[106] - 中华企业有望受益于行业区域分化趋势与宏观调控政策[106] - 中华企业未来发展前景较好[107] 市场扩张和并购 - 2023年公司通过股权收购将淞泽置业纳入合并范围[86]