减持情况 - 王勇峰原持股2,640,247股，占比0.2176%，计划减持不超583,800股[2] - 2024年7月2日完成减持583,700股，减持比例0.0485%[2][4] - 减持价格8.28 - 8.45元/股，总金额4,869,647元，现持股1,906,547股，占比0.1584%[4] 股本变更 - 2024年回购注销970.9744万股限制性股票，含王勇峰150,000股[4] - 6月20日完成注销，总股本由1,213,413,212股变为1,203,703,468股[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司东软集团在车路协同领域的业务情况,包括在北京3.0示范区的V2X应用场景搭建,以及在全国其他十几个示范城市的进展 [1][2][3][4] - 车路协同示范项目的资金来源,主要由国家和地方政府共同投入,其中国家拨款约70%,地方政府自筹30% [4] - 车路协同示范项目的核心产品和技术构成,包括传感器、通信网络、计算平台等,东软在软件和整体解决方案方面具有优势 [5][6] - 车路协同示范项目的建设进度和投入使用时间,各地有所不同,有的地区可能会先从小范围试点开始,逐步扩大 [6][7][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 公司在车路协同领域的云端和路端业务,以及主要竞争对手情况 [8][9] **赵总回答** - 在云端,公司面临来自千方科技等友商的竞争 - 在路端,公司主要竞争对手包括华为、精益科技等大厂,但各自负责的模块有所不同 - 公司在某些示范区曾替换大厂的软件,凭借多年积累的技术优势获得优势 [9][14] 问题2 **参会者提问** 车轮羽翼计划的持续性和未来发展趋势 [10][11][12] **赵总回答** - 车路协同是中国弯道超车的好机会,未来示范城市数量有望进一步扩大 - 车路协同可以弥补单车智能的局限性,提升行车安全和效率 - 国家政策支持力度大,示范城市建设有望持续推进 [10][11][12] 问题3 **参会者提问** 公司在示范项目招投标过程中的优势,以及客户侧关注的重点 [13][14] **赵总回答** - 公司在V2X领域积累了深厚的技术和解决方案能力,受到客户青睐 - 客户更看重公司的整体实力,而非地域性因素 - 公司能够提供端到端的V2X解决方案,满足示范区的各项需求 [13][14]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司成立于1991年,是中国第一家上市的软件公司,主要业务覆盖大健康和大汽车两大领域 [1][2] - 公司2022年上半年营业收入105.44亿元,同比增长10%以上,毛利率同比提升3.42个百分点 [1] - 公司业务以国内市场为主,占比约80%,国际业务占20% [2] - 公司现金流状况良好,2022年现金流达到8亿元,创历史新高 [2] 人工智能和数据要素业务 - 公司在医疗影像、医疗大模型等AI技术应用方面取得进展,推出多个行业应用 [3][4] - 公司在数据要素价值化领域持续探索,在医保、商保等领域布局数据公司,获得国家级资质认证 [5][6] 医疗健康业务 - 公司医疗健康业务近两年保持30%左右的高速增长,受益于公立医院改革和新业务拓展 [7] - 公司在依供品领域服务40多家客户,未来有较大发展空间 [8] 汽车业务 - 公司汽车业务以Tier1供应商的身份服务全球50多家车厂,产品覆盖100多个国家和地区 [9] - 公司在车载软件服务和海外出口业务增长较快 [9][10] - 公司在车路协同领域处于领先地位,在云端、车端和路端均有布局 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **韩流337 提问** 询问公司参与车路协同示范区项目的具体情况,包括公司在项目中的角色、提供的产品和服务,以及项目资金来源和公司收入确认的时间节点 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][35][36][37] **赵新 回答** - 公司在车路协同示范区项目中担任核心供应商角色,提供V2X应用场景搭建、路口改造等软硬件产品和服务 - 项目资金主要来自政府专项拨款,地方政府自筹约30% - 公司收入确认节奏将随示范区建设进度而逐步体现,预计今年下半年会有较快增长,明年会进一步放量 问题2 **缘号1918 提问** 询问车路协同示范区项目的持续性和公司的竞争优势 [30][31][32][33][34] **赵新 回答** - 车路协同示范区项目有望持续扩大,不会是一次性投入,未来可能会有更多城市加入 - 公司在V2X技术、行业标准制定、示范区项目经验等方面具有明显优势,能为示范区提供全面解决方案 - 公司在当地无分支机构,但凭借技术实力和整体解决方案能力获得示范区青睐

激励计划 - 2021年6月29日授权董事会办理限制性股票激励计划事宜[4] 回购注销 - 同意回购注销538名激励对象970.9744万股限制性股票[5][6] - 15名激励对象离职触发回购注销条件[8] - 回购价格由5.00元/股调整为4.94元/股[9] 业绩考核 - 2023年净利润增长率和平均市值增长率未达考核条件[7]

回购情况 - 对538名激励对象持有的970.9744万股限制性股票回购注销[1] - 原因是公司层面考核未达成和15名激励对象离职[3] 时间安排 - 2024年4月24日披露公告，通知债权人已满45天未收要求[2] - 预计2024年6月20日完成注销[5] 股本变化 - 回购后剩余限制性股票为0，限售流通股为0[4][7] - 无限售流通股不变，总股本减至1203703468股[7] 合规说明 - 律师认为回购注销合规，公司承诺信息真实准确[8][9]

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 - 报告公司在大健康、智能汽车互联领域保持领先优势，在核心细分赛道表现亮眼，持续引领技术和产品创新，盈利能力有望进一步提升 [5] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 2023年公司实现营业收入105.44亿元，同比增长11.39%；归母净利润0.74亿元，同比增加4.17亿元，扭亏为盈；扣非归母净利润 -1.47亿元，同比增加2.71亿元；主营业务净利润3.56亿元；毛利率24.20%，同比提升3.42pct [1] - 2024年一季度公司实现营业收入18.30亿元，同比增长10.50%；归母净利润525.25万元，同比增长3.83% [1] - 预计2024 - 2026年营收分别为118.36/135.09/156.72亿元，归母净利润分别为2.91/4.72/6.26亿元，EPS分别为0.24/0.39/0.52元 [5] 业务发展 - 民生领域积淀深厚，已在多地与政府联合组建数据公司并运营，深度参与医保数据治理等工作，多个数据产品已挂牌交易 [2] - 大健康业务保持30%高增速，2023年医疗健康及社会保障业务收入25.71亿元，同比增长29.74%，毛利率达35.55%，同比提升4.04pct；签约近20个千万级项目，新增承接数个医共体建设项目，累计服务40余家医共体客户；2024年4月发布"8 + 1"创新型县域医共体解决方案 [11] - 持续拓展智能车联海内外车厂合作，2023年智能汽车互联板块收入39.16亿元，同比增长9.36%，毛利率达15.34%，同比提升0.28pct；获得多家主流车厂定点订单，多款产品实现量产交付 [13] 财务报表分析和预测 - 2023 - 2026E速动比率维持在0.69 - 0.70，现金比率从0.29提升至0.33，应收账款周转天数呈下降趋势，存货周转天数下降，总资产周转率和固定资产周转率上升 [8] - 2023 - 2026E资产负债率从49.8%上升至55.2%，流动比率维持在1.35 - 1.36 [16] 可比公司估值 - 中科创达、久远银海、卫宁健康、用友网络2024E平均PE为31倍，东软集团2024E PE为33倍 [7]

东软集团股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：截至 2024 年 5 月 31 日，公司高级管理 人员王勇峰持有公司股份 2,640,247 股，占公司目前总股本的 0.2176%。 集中竞价减持计划的主要内容：因个人资金需求，王勇峰计划以集中竞 价交易方式减持不超过 583,800 股股份（拟减持股份数量含本数），占公司总股 本的 0.0481%，其拟减持股份总数未超过其所持股份总数的 25%。减持期间为自 本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内。减持价格根据市场价格确定。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王勇峰 | 董事、监事、高级管理人员 | 2,640,247 | 0.2176% | 其他方式取得：2,640,247 股 | 注：其他方式取得 ...

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 营收和盈利能力显著提升 - 2023年公司实现营业收入105.44亿元，同比增长11.39%；归母净利润0.74亿元，扭亏为盈 [1] - 2023年公司毛利率24.20%，同比提升3.42pct [1] - 2024-2026年营收和净利润预计将持续增长 [5] 大健康业务保持高增长 - 2023年医疗健康及社会保障业务收入25.71亿元，同比增长29.74%，毛利率达35.55% [1] - 公司积极参与国家级紧密型医共体试点建设，树立了多个医共体建设的系列全国样板案例 [1] - 公司发布"8+1"创新型县域医共体解决方案，充分融合了东软打造AI赋能、数据价值化、服务化的理念 [1] 智能汽车互联业务保持增长 - 2023年智能汽车互联板块实现收入39.16亿元，同比增长9.36%，毛利率15.34% [4] - 持续获得国内外主流车厂的定点订单，整体出货量持续提升 [4] - 基于高通第四代骁龙8295芯片的下一代智能座舱平台已实现量产上市 [4] 根据相关目录分别进行总结 主要财务数据及预测 [3] - 2024-2026年营收预计分别为118.36/135.09/156.72亿元 - 2024-2026年归母净利润预计分别为2.91/4.72/6.26亿元 - 2024-2026年EPS预计分别为0.24/0.39/0.52元 - 2024-2026年毛利率预计分别为25.0%/25.9%/26.5% - 2024-2026年净资产收益率预计分别为3.0%/4.7%/5.9% 业务分拆情况 [7] - 智能汽车互联业务2023-2026年营收占比分别为37.1%/36.4%/35.7%/35.1% - 医疗健康及社会保障业务2023-2026年营收占比分别为24.4%/28.3%/32.4%/36.9% - 智慧城市业务2023-2026年营收占比分别为15.4%/13.6%/12.0%/10.6% - 企业互联及其他业务2023-2026年营收占比分别为23.1%/21.8%/19.9%/17.5%

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十二次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》： 于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于向银行借 款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请总金额 7.5亿元人民币的流动资金借款，借款期限为两年。具体内容详见本公司于2022 年5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 鉴于上述银行借款将分别于 2024 年 5 月至 2024 年 6 月陆续到期，根据公司 业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在偿还 上述借款后继续向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金借款，借款总金额 7.5 亿元人民币不变，分为四笔，借款金额分别为 1.5 亿元人民币、2.5 亿元人 民币、1.1 亿元人民币、2. ...

会议信息 - 2024年5月24日在沈阳市浑南新区召开股东大会[3] - 35人出席会议，持有表决权股份340,584,850股，占比28.0683%[3] - 9名董事、5名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 2023年度董事会报告同意票数340,245,850，占比99.9004%[5] - 2023年年度报告同意票数340,187,750，占比99.8834%[6] - 2023年度财务决算报告同意票数340,176,050，占比99.8799%[6] - 2023年度利润分配议案同意票数340,222,650，占比99.8936%[6] - 聘请2024年度审计机构议案同意票数340,245,850，占比99.9004%[6] - 2023年度董事薪酬议案同意票数340,162,050，占比99.8758%[7] - 未来三年股东回报规划议案同意票数340,223,550，占比99.8939%[10] - A股股东对13.03议案同意票数60,028,909，比例99.2316%[12] - 与上海思芮签日常关联交易框架协议议案同意票数67,176,945，比例99.3129%[13] 其他 - 第9项修改公司章程议案以特别决议通过[14] - 第13项日常关联交易预计情况议案各子项目逐项表决[14] - 部分关联法人股东在相关日常关联交易表决中回避[14] - 股东大会程序及表决结果合法有效[15] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[16]