北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十月 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中交设计咨询集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 嘉源(2024) -04-731 敬启者: 本所担任中交设计咨询集团股份有限公司(曾用名"甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司",以下简称"中交设计"、"公司"或"发行人"）本次重组 的特聘专项法律顾问,已就本次重组出具嘉源（2023）-02-025号《北京市嘉源 律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1 | | 关于公司拟购买董责险的议案 4 | | 议案 2 | | 关于聘任 | 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的 | | | | | 议案 5 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中交设计 2024 年第三次临时股东大会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-050 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-049 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第九次会议的通 知，会议于 2024 年 9 月 26 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治 理（ESG）报告的议案》 1. 同意通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理 （ ESG ） 报 告 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《中交设计 202 ...

业绩相关 - 2023年海外新签项目59个，新签合额同比增长超20%[60] - 2023年旗下六家设计院获各类工程、设计奖项共计2000余项，含国家科学技术奖21项等[130] - 2023年相关研报达到6篇[111] - 能源院“质量抽查”活动优良品率为88.52%，顾客满意率达90%以上[153] 用户数据 - 2023年公司拥有各类专业员工约8400人，含全国勘察设计大师7名等[21][134] 未来展望 - 聚焦“四位一体”业务体系，发力新兴领域，引领行业高端化等发展[12] - 强化资本运作，推进市值管理，成为央企专业化整合示范标杆[12] - 强化科技创新主体地位，以科技创新推动产业创新[12] - 深入推进“一带一路”建设，落实“海外优先”，带动中国设计行业“出海”[13] 新产品和新技术研发 - 2023年6月16日，二公院发布四项智慧建造技术成果[58] - 2023年9月23 - 24日，公规院牵头成立公路数字化设计及BIM技术应用专委会[59] - 依托BIM及AI技术实现设计业务标准化等协调及交付[52] - 开发了完全自主知识产权的桥梁和沉管隧道分析软件OSIS[52] - 二公院首次立项内部科研重点项目15个[132] - 公规院国家级课题1个、省部级以上科技奖36个等；一公院国家级课题6个等[138] 市场扩张和并购 - 国内设立境内分支机构119个，国际业务遍布60余个海外国家和地区，海外项目近300个[23][61] 其他新策略 - 致力于实现从项目经营向客户经营的观念升级[163] - 建立统一“三链”标准，加强供应商分包商分级分类管理[167] - 聚焦安全环保“五个到位”，夯实安全风险防控和应急管理能力建设[173] - 以碳达峰、碳中和目标为引领，加强减排技术推广应用[181] 运营管理 - 2023年召开股东大会4次，董事会会议9次，监事会会议7次[18][74][75] - 2023年中交设计（祁连山）累计披露信息101项[106] - 2023年10月在沪市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价中获A级评价[106] - 结合“一利五率”制定25项管控类指标[141] - 围绕高质量发展制定任务清单，营收利润率等有所提升[143] 社会责任 - 2023年对外捐赠、公益项目总投入112.27万元，扶贫及乡村振兴项目总投入236.91万元[22] - 响应国家号召，以乡村振兴带动当地居民脱贫致富[40] 党建工作 - 二公院开展党建主题教育制定措施303项，集中解决问题120项[78] - 一公院连续3年获评集团党建责任制考核优秀企业[78] - 公规院、西南院在中交集团党建考核中获评“优秀”[78] - 公司党委及2个基层党组织、5名党员荣获集团“一先两优”称号[78] 技术研发平台 - 拥有13个科技研发平台，3个国家级实验室，5个省部级实验室，3个野外观测站[19] - 一公院获批建设与运行的“三级三类”平台25个[123] 项目荣誉 - 克罗地亚佩列沙茨大桥获菲迪克卓越项目奖等[33][34] - 京台高速泰安至枣庄段高速公路改扩建项目获2023年全球道路成就奖等[35][36][37] - 南京江心洲长江大桥获2023年全球道路成就奖等[31][32] - 二公院呼和浩特市城市轨道交通2号线一期工程获国家优质工程奖创新三等奖[31] 人员培养 - 一公院全年举办各层级技术交流培训200余场，累计培训3.5万余人次[157] - 一公院开展质量强国专题学习研讨活动34场[157] 节能减排 - 2023年全年减少二氧化碳排放1383吨[20][182] - 开展“节能环保月”及相关活动，加强能源计量管理[188] - 淘汰低能效设备，对办公区进行节能灯具改造等[190] - 排查淘汰能耗高的公用车辆，提高交通工具能源使用效率[191] 质量与服务 - 健全全产业链质量监督体系，提供高品质服务[41] - 表彰技术质量先进单位6家、先进个人18人、优秀设计代表30人[158] - 2023年安全生产专项费用预算2526万元，实际总投入2497万元[176] 规范与标准 - 西南院正在主编、参编和审定的氢能利用方面的规范标准规程9项[184] 业务项目 - 成功实施多种形式的综合能源利用项目，如楼宇绿色化等[20] - 2023年在多领域取得突破，中标多个生态修复等项目[192] - 东北院2023年参与四个吉林省中深层地热供暖项目，清洁能源占比均超50%[187] 风险管理 - 建立以“三会一层”为主体的风险治理架构，健全风险管理三道防线[100] - 强化重点领域、业务、环节风险管理，防控多种风险[103]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-048 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 9 日，公司收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公 司中交资本通知，中交资本拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，现将有关情况公 告如下： 1 一、增持主体的基本情况 重要内容提示： （一）增持主体：中交资本控股有限公司，为公司控股股东中国交通建设股 份有限公司全资子公司，与公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方。 2024 年 9 月 9 日，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中交设计"）收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公司中交资 本控股有限公司（以下简称"中交资本"）通知，中交资本计划于 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为17.91/20.85/24.78亿元,同比增长1.42%/16.38%/18.86% [2] - 公司盈利能力明显提升,2024H1毛利率为28.05%,同比提高6.02个百分点,净利率为12.9%,同比提高4.88个百分点 [1] - 公司业务结构优化,加强成本费用管控,利润增长较快 [1] - 低空经济和旧房检测业务有望受益,为公司带来新的增长点 [1] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收49.49亿元,同比下降10.16%,主要系业务结构优化,利润率较低的工程总承包收入下降所致 [1] - 2024H1公司实现归母净利润6.27亿元,同比增长34.71%,实现扣非净利润6.16亿元,同比增长31.45% [1] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为135.98/150.01/177.51亿元,同比增长0.64%/10.31%/18.33% [3] - 公司2024-2026年摊薄EPS预计分别为0.87/1.01/1.20元 [3] - 公司2024-2026年PE预计分别为9.88/8.49/7.14x [2]

财务数据 - 营业收入为49.49亿元，同比下降10.16%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长34.71%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.16亿元，同比增长31.45%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.23亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为123.47亿元，较上年度末下降0.93%[14] - 总资产为271.50亿元，较上年度末下降1.24%[14] - 2024年上半年公司实现营业收入61.7万亿元，同比增长5.0%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3042元，同比下降16.01%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.96%，同比增加0.22个百分点[15] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.87%，同比增加0.1个百分点[15] 业务发展 - 基建投资仍将是实现全年经济增长的重要支撑[19] - 保障性住房、城中村改造和平急两用公共基础设施三大工程的需求逐步释放，成为新的建设热点[20] - 设计行业正在由内生式发展向外延式发展路径转变，重组并购趋势凸显，行业进入加速整合期[21] - 低空经济发展进入元年，政策利好频率明显提升，赋能全产业链高质量发展提速[22,23] - 低空基础设施是低空飞行器运行的必备前提，低空发展基建先行，将贡献"新基建"增量[23] - 公司作为行业龙头，将持续巩固在公路、市政领域的先发优势，进一步扩大市场份额[21] - 海外市场发展态势持续向好，"一带一路"共建国家基础设施发展环境稳定、发展需求和发展热度升高[3] - 全过程咨询成为工程咨询市场发展的新方向，公司积极探索产业链前后融合[4] - 行业企业加大科技投入与成果转化力度，数智化革命加速渗透，智慧交通有望改变设计行业传统盈利模式[5] - 公司重点工程有力推进，"大交通"、"大城市"和新兴领域业务多点发力[9,10] - 公司海外业务在多领域发展成效显著，新业务领域不断取得突破[11] 公司优势 - 公司所属设计企业在行业中树立极其重要的品牌地位[12] - 公司控股股东中国交建在全球工程设计公司排名中位列前列[12] - 公司实控人中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商[12] - 公司在交通和城市两大领域形成深厚的技术积淀[12] - 公司在科技创新和人才发展方面取得显著成果[6,7] - 公司业务覆盖全国、遍及全球，在境内设有119个分支机构，在近60个国家和地区开展实质性业务[33] - 公司在"大交通""大城市"领域优势突出，是多项世界级工程的设计建设者[34] - 公司拥有3家国家级科研平台、7家省部级科研平台，获得各类工程、设计、科技奖项2,000余项[35] - 公司自主研发一批具有国际先进水平的核心技术，如BIM技术、数据分析挖掘技术等[36] - 公司拥有工程行业多领域高等级资质，形成一体化设计技术集成优势[37] - 公司积极推动国际化升维发展，融入工程全过程产业链和价值链[38] - 公司拥有全国勘察设计大师7名、享受国务院津贴人员62名等高端人才[39] 财务状况 - 公司实现营业收入49.49亿元，同比下降10.16%，主营业务中勘察设计业务占比77.32%[41] - 公司毛利率28.05%，同比增加5.24个百分点，净利润6.38亿元，同比增长35.1%[41] - 公司承担参与多项国家层面"十五五"交通运输发展规划体系中的研究课题[42] - 公司统筹推进数字公路基础设施、车路协同与车路云一体化、绿色低碳建造技术等多领域协同创新，取得新突破[44] - 公司牵头承担多个省份交通基础设施数字化转型升级方案研究，助力福建、四川、广东三省成功入选第一批纳入支持范围的公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域[44] - 公司海外新签项目37个，新签合同额同比有较大幅度增长，已超去年全年水平。上半年海外业务实现营业收入2.94亿元，同比增长32.5%，占主营业务收入的5.97%，同比增长1.91个百分点[45] - 公司上半年收到祁连山有限过渡期损益金额1.87亿元[47] - 公司本期收到祁连山有限以票据支付的过渡期分红款，导致应收票据和应收款项融资大幅增加[49] - 公司本期为满足日常经营需要进行了短期融资，导致短期借款大幅增加[49] - 公司本期计提的应付职工薪酬增加[49] - 公司境外资产规模844,860,986.27元，占总资产的3.11%[51] - 公司部分资产受限，主要为质押借款和保证金、诉讼冻结[52] 税收优惠 - 公司及下属子公司适用15%的所得税税率优惠政策[2] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险,部分客户可能出现拖延结算、支付滞后的情况[3] - 公司海外业务易受地缘政治及国际形势变化的影响,存在项目暂停、已授权项目中止的风险[4] 主要子公司情

中交设计在中交财务有限公司开展金融业 务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定和要求，中交设计咨询集团 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中交财务有 限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 2023 年 经审计的年度财务报告以及 2024 年上半年包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对其经营 资质、业务和风险状况进行持续评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码 L0071H211000001 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设股份 有限公司持 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月5日15:00 - 16:00举行[2][4] - 投资者9月5日12:00前可通过邮箱提问[2][7] - 说明会以网络互动形式在中国证券网中证路演召开[3][4] 参与人员及联系信息 - 董事长崔玉萍等参加说明会[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[8] 报告发布 - 公司2024年8月30日发布半年度报告[2]