报告发布 - 公司2024年4月26日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[3] 提问时间 - 投资者可在2024年5月24日至5月30日16:00前提问[3] 说明会安排 - 公司计划于2024年5月31日下午13:00 - 14:30举行业绩说明会[3] - 说明会以视频录播结合网络互动召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 参会人员 - 公司参加说明会人员有董事长李明华等[7] 参与方式及后续查看 - 投资者可在2024年5月31日下午13:00 - 14:30在线参与说明会[8] - 联系人是翟垒垒，电话010 - 85631055，邮箱ir.sugar@cofco.com[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月21日[10]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 2023年公司食糖销售119.29万吨，营收302.5亿元；番茄销量28.23万吨，营收26.4亿元，均创历史新高 [2] - 2023年公司EPS、净利率、ROE皆创近10年同期新高，期间费用率创近10年新低 [2] - 2023年公司拟向全体股东派发现金红利约人民币1860797958.36元，约占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的89.75% [3] - 公司推出C端新品"屯河"丁丁立鲜季番茄丁、"中糖"猫不可言红糖巧克力，全新包装设计贴近年轻人审美 [4] - 2024年7月1日起，对海关特殊监管区域和区外加工贸易食糖的管理措施予以调整，有利于恢复进口利润 [6][7] - 预计2025年年中前，国内现货糖价将维持在6000-7000元/吨区间波动 [9] 财务数据总结 - 2023年营业收入331.14亿元，同比+24.53% [1] - 2023年归母净利润20.73亿元，同比+177.04% [1] - 2024Q1营业收入78.12亿元，同比+62.84%；归母净利润4.4亿元，同比+60.71% [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为334.2/360.3/399.1亿元，归母净利润分别为17.09/23.36/34.76亿元 [10] - 当前股价对应PE分别为12.5/9.1/6.1 [10]

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,073,321,415.27元，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.30元，合计拟派发现金红利1,860,797,958.36元，约占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的89.75%[4] - 公司2023年度拟派发现金红利约人民币1,860,797,958.36元，不送红股、不进行公积金转增股本，利润分配方案尚需提交公司股东大会审议[4] - 公司2023年营业收入为331.14亿人民币，同比增长24.53%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.73亿人民币，同比增长177.04%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.87亿人民币，较上年同期有显著增长[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为116.03亿人民币，同比增长8.81%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.9694元，同比增长177.05%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.42%，较上年同期增加12.16个百分点[15] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4.80亿、7.93亿、11.15亿和9.24亿人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额较上年有显著变化[17] - 公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债对当期利润的影响较大，其中商品期货合约变动较为显著[18] - 中粮糖业2023年实现营业收入331.14亿元，同比增长24.53%；归属于上市公司股东的净利润20.73亿元，同比增长177.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.98亿元，同比增长232.55%[20] - 公司2023年度食糖总经营量约456万吨，食糖业务营业收入约302.54亿元，同比增长23%[27] - 公司2023年度番茄业务收入和利润均创新高，实现营业收入26.42亿元，同比增长43%[27] - 公司2023年度销售额为国内295.34亿元，同比增长12.36%，国外34.04亿元，同比增长28.44%[37] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为88.73亿元，较上年增加95.44亿元[39] 业务发展 - 公司联合中粮营养健康研究院启动“高端药用蔗糖及药用辅料”研发攻关，成功开发多款药用蔗糖产品，获中国第一个注射级蔗糖发明专利授权，并在国家药品评审中心完成登记备案[21] - 公司确定了“甜蜜有你，未来有你”的战略目标，形成ESG“SWEET”战略规划[22] - 公司首次发布ESG报告，入选第一届国新杯“ESG金牛奖央企五十强”[22] - 公司将坚持聚焦食糖主责主业，扩大进口糖源和进口渠道[62] - 公司将持续深耕主责主业，提高市场化核心竞争力，夯实业绩基础[64] - 公司将深化转型升级，推进新产品研发，强化运营管控[64] - 公司将严格风险防范，全面防范安全风险，加强客商准入和资信监控管理[64] 市场情况 - 全球食糖产量前十位国家约占全球总产量的76%[24] - 中国食糖消费总量每年在1500万吨左右，人均年食糖消费量为11.3千克[24] - 中粮糖业是国内综合竞争力排名第一的食糖企业，市场份额接近“三分天下有其一”[25] - 全球加工番茄总量以鲜番茄计约4438万吨，较上一产季同比增长15%[25] - 中国加工番茄制品人均消费量仅0.7公斤/年，远低于全球平均水平[25] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、ESG委员会[95] - 审计委员会审议通过公司年度报告及其他年度报告事项[95] - 提名委员会审议通过公司董事会换届选举暨提名议案[95] - 薪酬与考核委员会审议通过公司董事高管薪酬议案[96] - ESG委员会制定ESG委员会实施细则[96] 环保责任 - 公司2023年度投入环保资金为5952.30万元[108] - 公司严格贯彻落实环境保护相关法律法规，未发生环境污染事件[108] - 公司重点排污单位的主要污染物排放均符合标准要求，无超标排放情况[108] - 公司通过节能降碳项目实现了5747吨标准煤的节能量，相当于减少了1.49万吨二氧化碳的排放[127]

财务审计 - 公司2023年财报于2024年4月24日获无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 《2023年度涉中粮财务关联交易汇总表》于2024年4月24日获董事会批准[9] 存款情况 - 公司在中粮财务存款期初239,794,906元，本年增291,720,207,417.72元，减291,489,091,473.4元，年末470,910,850.31元[9] - 公司从关联方取得利息21,220,502.2元[9] 贷款情况 - 公司在中粮财务贷款期初400,000,000元，本年增440,000,000元，减200,000,000元，年末640,000,000元[9] - 公司支付利息及手续费6,835,793.91元[9] 协议情况 - 2021年公司与中粮财务签三年期《金融服务协议》，最高存款余额不超20亿元[9]

合作协议 - 公司拟与中粮财务公司签三年期《金融服务协议》，最高存贷余额均不超30亿元[3] 中粮财务公司情况 - 中粮财务公司注册资本25亿元，2023年4月20日增加注资[5][6] - 中粮集团等三家公司分别持股83.7436%、13.00%、3.2564%[6] - 2023年末总资产331.1996279494亿元，总负债283.5658118808亿元[6] - 2023年资本充足率为19.99%，营收2.6501831347亿元，净利润2.2212803227亿元[6][8] 业务说明 - 公司与中粮财务公司存贷业务以市场公允价进行，不损害公司及股东利益[12]

董事会构成 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] 会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议8次、股东大会5次[6] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次，含提名、薪酬与考核等委员会会议[7] - 2023年12月11日公司召开第十届董事会独立董事第一次专门会议[8] 考察活动 - 2023年公司组织两次外部董事现场考察，7月考察乌苏番茄扩线等项目，8月参加相关活动[9] 沟通情况 - 公司管理层2023年通过邮件等方式与独立董事保持沟通，发送周报、月报[10] 审计相关 - 2023年年度报告审计前，公司召开审计委员会会议和年审会计师沟通会[12] - 公司审计风控部汇报2023年内审情况及2024年内审计划[12] 议案审议 - 公司第十届董事会第二次会议审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》[14] - 公司预计2023年度日常关联交易额度议案提交2022年度股东大会审议[15] - 公司第十届董事会第四次会议认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷[16] - 公司第十届董事会第六次会议同意增加2023年度日常关联交易预计额度并提交审议[16] - 公司第九届董事会第三十五次会议提名第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议[17] - 公司第十届董事会第五次会议更换非独立董事候选人并提交股东大会审议[18] - 公司第十届董事会第四次会议同意2023年中期利润分配方案并提交临时股东大会审议[19] - 公司第十届董事会第四次会议认为同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[21] - 公司第十届董事会第二次会议同意续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[22] - 公司第十届董事会第二次会议认为2022年度计提资产减值准备符合规定[23] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会主任委员主持召开2次薪酬与考核委员会会议[25]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-016 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 ...

业务计划 - 2024年拟开展商品类金融衍生品业务，持仓保证金最高不超30亿元[2][4] - 2024年拟开展货币类金融衍生品业务，交易规模不超20亿美元[2][5] 业务详情 - 交易用自有资金，品种分大宗商品与外汇套期保值[5] - 商品类用期货、期权合约，货币类用远期结售汇[5] - 交易场所含境内郑商所、境外ICE及合作金融机构[5] 业务进程 - 2024年4月董事会通过议案，尚需股东大会审议[6] - 授权额度使用期限为股东大会通过之日起12个月内[5] 业务风险与处理 - 开展业务面临市场、信用、资金、技术风险[8][9][11] - 按相关会计准则对业务进行核算处理[15]

募集资金情况 - 2019年3月公司非公开发行86,972,073股，发行价7.52元/股，募集资金总额654,029,988.96元，净额641,145,016.89元[1] - 募集资金于2019年3月27日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金651,932,095.37元[3] - 2023年度募投项目使用资金12,247,220.03元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额200元，与净额差异10,787,078.48元[3] - 截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目27,545.00万元[11] - 2019年8月28日，公司用27,545.00万元募集资金置换预先投入的自筹资金[11] - 截至2024年2月2日，公司本次非公开发行募集资金专户已全部完成销户[9] 募投项目情况 - 募投项目计划投资总额65403万元，本年度投入1224.72万元，累计投入51880.01万元[24] - 变更用途的募集资金总额22166.20万元，占比33.89%[24] - 2020年8853万元从甘蔗糖项目变更投入到干法输送和二步法技改项目[16] - 2022年8640万元剩余募集资金永久补充流动资金[17] - 2023年4673.203019万元结余资金永久补充流动资金[18] - 崇左糖业项目累计投入8867.88万元，投入进度96.54%，2022年实现效益1557.16万元，未达预计效益[24] - 江州糖业项目累计投入9784.95万元，投入进度101.82%，2023年实现效益1856.62万元，达预计效益[24] - 北海糖业项目累计投入6442.64万元，投入进度101.02%，2022年实现效益615.32万元，达预计效益[24] - 昌吉糖业项目累计投入3214.96万元，投入进度105.41%，2021年实现效益109.60万元，未达预计效益[24] - 焉耆糖业项目累计投入4414.02万元，投入进度93.88%，2021年实现效益472.31万元，达预计效益[24] - 募集资金承诺投资总额为65403万元，调整后投资总额为52089.79万元[1][28] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为209.78万元，投入进度为99.60%[1] - 本年度实现效益为7081.55万元[1] 项目变更与终止 - 公司决定终止“崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”及“昌吉糖业技术升级改造项目”，将剩余8640万元变更用途为永久补充流动资金[26] - “北海糖业800吨/日二步法技改项目”和“四方糖业干法输送项目”结项，终止“江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”，将结余4673.20万元永久补充流动资金[26] 其他情况 - 江州糖业有约1.9万亩甘蔗双高基地被改种经济作物，改回种植尚需时间[1][26] - 额敏糖业技术升级改造项目截至期末投入进度为99.29%，本年度实现效益682.08万元[1] - 伊犁新宁糖业技术升级改造项目截至期末投入进度为100.14%，本年度实现效益732.01万元[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》规定[5] - 变更不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响[3][5][6] - 变更无需提交审议，能客观反映状况，无损公司和股东利益[7] 公告信息 - 公告于2024年4月26日发布[9]