债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-020 安徽合力股份有限公司 关于"合力转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"合力转债"2023 年 6 月 19 日进入转股期截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 3,188,950 张"合力转债"转为安徽合力股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）A 股股票，累计转股金额 318,895,000.00 元，累 计转股股数 22,777,946 股，累计转股股数占"合力转债"转股前公司已发行股 份总额 740,180,802 股的 3.07735%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"合力转债"金 额为人民币 1,728,610,000.00 元，占"合力转债"发行总额的比例为 84.42519%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合计有 3 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-019 安徽合力股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日 ( 星期三 )16:00 通过公司邮箱 zqb@helichina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日下午 14:30-17:00 参加 2023 年报沪市 主板高端制造集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同 意，安徽合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"、"上市公司"）向 社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资 并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律法规及规范性文件的规定 ...

业绩总结 - 公司在2023年业绩符合预期，营收和净利润均实现增长[1] - 公司预计2023年Q4净负债率为-40.62%，表现良好[1] - 报告中提到的安徽合力公司在2021年至2025年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，从154.17亿元增长至230.62亿元[4] - 公司的净利润预计在2021年至2025年间也将逐年增长，从63.4亿元增长至181.6亿元[4] 市场趋势 - 国内大规模设备更新政策和美国降息预期利好公司未来需求[2] - 美联储主席鲍威尔表示若经济变动符合预期，将在某个时刻开始降息，对叉车出口市场有利[3] - 叉车行业海外销量持续增长，产品结构不断优化，电动叉车销量占比增加[3] 财务指标 - 公司的资产负债表显示，2025年预计资产总额将达到220.68亿元，其中流动负债和非流动负债也呈逐年增长趋势[4] - 公司的财务指标显示，净资产收益率、总资产收益率和投入资本回报率在2021年至2025年间均呈逐年增长趋势[4] - 公司的运营能力方面，存货周转天数、应收账款周转天数和总资产周转天数在2021年至2025年间均有所下降，表明公司的运营效率有所提升[4] 投资评级 - 增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上[12] - 谨慎增持评级表示相对沪深300指数涨幅介于5%～15%之间[12] - 减持评级表示相对沪深300指数下跌5%以上[12]

业绩总结 - 公司2023年收入为174.7亿元，同比增长10.8%[1] - 公司2023年归母净利润为12.8亿，同比增长40.96%[1] - 公司2023-2025年预计收入分别为174.7、201.6、236.0亿元，净利润分别为12.8、15.7、19.2亿，增速分别为10.8%、15.4%、17.1%[1] - 公司2023年归母净利率约为7.3%，同比增长1.6个百分点[1] - 公司2024年盈利能力有望稳定[1] - 公司2025年预计营业收入将达到2360亿元，较2021年增长53.2%[3] - 公司2025年预计净利润率将达到8.1%，较2021年增长4.0%[3] - 公司2025年预计ROIC将达到45.2%，较2021年增长17.4%[3] - 公司2025年预计P/S比率将为0.7，较2021年下降30.0%[3] - 公司2025年预计PEG为0.3，较2021年下降62.5%[3] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[4] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的情况进行评定[4] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动情况进行评定[4]

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-017 安徽合力股份有限公司 关于控股股东因公司可转债转股被动稀释的 权益变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券"合力转债"转股导致公司总股本增加，从而使得控股股东安徽叉车集团 有限责任公司（以下简称"叉车集团"）持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约 收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 债券代码"110091"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"合力转债"自 2023 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份。"合力转债"初始转股价格为 14.40 元/股。由于 公司实施 2022 年年度权益分派，"合力转债"转股价格自 2023 年 6 月 16 日起调 整为 14.00 元/股。具体内容详 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-016 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 部分赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十 届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000 万 元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽合力股份有 限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-005）。 一、本次部分暂时闲置募集资金现金管 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-014 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 安徽合力股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次（临 时）会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 8 日以 邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了《关 于公司不提前赎回"合力转债"的议案》： 鉴于公司股票自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 2 月 20 日期间已满足连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"合力转债"当期转股价格的 130%，已触发"合力转债"对应的《募集说明书》中约定的"有条件赎回条款"， 公司董事会决定本 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司 使用部分募集资金向相应全资子公司增加投资 以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规的要求，对公司使用部分募集资金向相应全资子公司增加投资以实施募投项 目进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 2, ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-015 安徽合力股份有限公司 关于不提前赎回"合力转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 2 月 20 日期间已触发"合力转债"的有条件赎回条款。基于对自身中长 期价值和市场的信心，结合当前资本市场环境及公司实际，公司董事会决定本次 不行使"合力转债"的提前赎回权利，不提前赎回"合力转债"。 未来三个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日），若"合力转 债"触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 5 月 20 日之后的首 个交易日重新计算，若"合力转债"再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"合力转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 ...