2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）接受 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"发行人"）的委托， 担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机 构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 ...

根据本次向特定对象发行股票事项的进展，公司会同相关中介机构形成了《西藏城 市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具 体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注 册的决定后方可实施，该事项尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申 请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项于 2023 年 10 月 19 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于 向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-062）。 证券 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（一） （修订稿） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：西藏城市发展投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受西藏城市发展投资股份有限 公司（下称"西藏城投"或"公司"）委托，作为特聘专项法律顾问，就公司向 特定对象发行股票 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-065 西藏城市发展投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,338,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1100 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

营业收入和净利润 - 西藏城投2023年第三季度营业收入为446,106,991.12元，同比下降23.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,482,519.23元，同比下降28.14%[4] 资产情况 - 总资产为14,018,803,074.06元，较上年度末增长0.53%[5] - 公司持有的存货为9,003,352,197.31元[11] - 长期股权投资为130,486,174.13元，较上年度减少24.02%[11] - 投资性房地产为316,034,622.86元，较上年度增长92.69%[11] - 非流动资产合计为3,644,903,199.36元，较上期增长了95,196,332.09元[12] 负债情况 - 流动负债合计为6,288,735,347.08元，较上期减少了456,965,323.36元[12] 财务状况 - 营业总收入为1,433,745,051.39元，较去年同期下降了292,561,407.86元[13] - 营业总成本为1,370,917,604.77元，较去年同期减少了256,323,969.56元[13] - 财务费用为100,224,534.09元，较去年同期减少了34,645,732.03元[14] - 净利润为14,864,340.63元，较去年同期减少了22,916,775.50元[15] - 每股基本收益为0.075元，较去年同期下降了0.03元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-748,218,814.06元，同比下降265.63%[5] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,094,305,017.16元，较2022年同期下降48.7%[17] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为696,909.62元，较2022年同期下降99.8%[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4,325,550,000.00元，较2022年同期增长183.5%[18] 股东情况 - 前十名股东中，上海市静安区国有资产监督管理委员会持股最多，占比47.78%[8]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-063 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二十次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 次（定期）会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：00 以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2023 年 10 月 31 日 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息 披露事务管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）、 《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》及《西藏城市发展投资股份有限 公司章程》等相关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、房地产项目储备情况 2023 年 7-9 月，公司无新增房地产土地储备。 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-064 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第三季度房地产经营数据公告 截至 2023 年 9 月末，公司上海区域出租物业面积为 21,103.88 平方米，西安 区域出租物业面积为 80,152.00 平方米。第三季度，公司出租物业取得租金收入 1,640.03 万元。 由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在 差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 二、房地产项目开工、竣工情况 2023 年 7-9 月，公司无新开工建筑面积，在建项目建筑面积 104.21 万平方米， 无竣工建筑面积。 三、房地产项目销售情况 2023 年 7-9 月，公司实现合同销售套数 236 套，合同销售面积 22,701.32 平方 米，合同销售金额 39,258.35 万元。 2023 年 7-9 月，公司实 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二〇二三年十一月 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议程 五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人 在大会记录上签名。 六、大会主持人宣布会议结束。 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主 持 人】：董事长陈卫东 【会议议程】 一、2023 年 11 月 1 日 14：55 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会 股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大 会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主 持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。 三、由大会秘书提交并审议如下议案： 1、审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报 审计机构和内控审计机构的议案》 四、大会计票人统计议案的现场表决结 ...

公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否能获得中国证监会同意 注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通 过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收到上 海证券交易所上市审核中心出具的《关于西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发 行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： "西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求，本所将在履行相关程序后提交中国证监会注册。" 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-062 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 ...