香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國•上海 2024年10月16日 於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及韓建新先生；本公司非 執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執 行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。 * 僅供識別 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06837） 董事會會議通知 海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年10月30日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本集團（包 括本公司及其附屬公司）截至2024年9月30日止九個月之第三季度業績。 承董事會命 海通證券股份有限公司 董事長 周杰 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-067 海通证券股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）A 股股票交易于 2024 年 10 月 10 日、10 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，公司已于 2024 年 10 月 12 日披露了《海通证券股份有限公司股票交易 异常波动公告》（公告编号：临 2024-066）。2024 年 10 月 14 日，公司 A 股股票 再次涨停。鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司股票交易风险提示如下： 本次交易相关事项的生效和完成尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大 1 会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意。有权监管机构对于本次交易 相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对海通证券、国泰君安股票的投资 价值或投资者的收益做出实质判断或保证。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 三、其他说明 公司指定的信息披露媒体为《中国证 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-066 海通证券股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）A 股股票于 2024 年 10 月 10 日、10 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 经公司自查并向公司第一大股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称 "国盛集团"）书面函证，截至本公告披露日，除公司已披露的与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划的由国泰君安换股吸收合并公 司并募集配套资金（以下简称"本次交易"）事项外，确认不存在其他应披露而 未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2024 年 10 月 10 日、10 月 11 日连续两个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%， ...

本公司已收到贵公司发来的《关于海通证券股份有限公司股票交 易异常波动问询函》,经自查确认,现回复如下: 《关于海通证券股份有限公司股票交易异常波动问询函》 之回函 海通证券股份有限公司: 本公司作为海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")的 第一大股东, 上海国盛集团资产有限公司(以下简称"国盛资产") 为本公司一致行动人,截至本公司出具本回函之日,除海通证券已披 露的正在筹划的国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券 并募集配套资金事项外,本公司及国盛资产目前不存在其他涉及海通 证 券 应 披 露 而 未 披 露 的 重 大 信 息,包括 但 不 限 于 涉 及 海 通 证 券 的 重 大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本公 司及国盛资产也不存在本次股票交易异常波动期间,买卖海通证券股 票的情形。 特此回复。 上海国 Fl ...

市场成交与资金流向 - 两市成交2.15万亿，连续3天呈阶梯状下降，每天缩量7000亿左右 [1] - 中位数上涨0.36%，过半个股上涨，但冷热分布不均 [1] - 中字头板块大涨5%，资金涌入国企央企等高股息板块 [1] - 5000亿互换便利资金开始落地执行，机构可用股票、债券、ETF等资产抵押借钱 [1] - 互换便利资金利息低于2%，买入股息4-5%的银行股、煤炭股、电力股可获2-3%息差 [1] 房贷利率调整 - 银行降息方案出台，月底前执行，所有人降到LPR减30个基点 [2] - 最新5年以上LPR为3.85%，调整后利率为3.55% [2] - 原先利率低于3.55%的不再调降 [2] - 部分城市首贷利率已达2.8%，未来可能继续降息 [3] 债券市场与宏观经济 - 债市在连续4天大幅下跌后企稳反弹 [4] - 智联招聘数据显示第三季度核心38城企业平均招聘月薪下降0.6% [4] - 美国CPI和失业数据略高于预期，降息预期下降 [4] - 市场预计美联储降息25个基点的概率为80% [4] 券商合并与股价表现 - 海通证券和国泰君安双双涨停 [5] - 海通港股开盘涨145%，最高冲至8.9，收盘7.09，涨幅95% [5] - 国泰君安港股开盘最高18，收盘12，涨幅55% [5] - 合并方案对海通更有利 [5]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-065 海通证券股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.03 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/17 | － | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 差异化分红送转： 是 H 股股东的现金红利发放不适用本公告 一、 通过分配方案的股东大会及董事会届次和日期 海通证券股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分 配的议案》，根据该授权，公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 海通证券股份有限公司 A 股差异化分红事项之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 5187 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于海通证券股份有限公司 A 股差异化分红事项之专项法律意见书 致：海通证券股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"公司"或"海通证券"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股份回购规则（2023）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、部门规章和规范性 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通 证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股 股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"），海通证券董事会对于本次交易是否构成 《重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市出具说明如下： 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的说明 根据《重组管理办法》，基于国泰君安、海通证券 2023 年审计报告情况，本 次交易构成海通证券的重大资产重组，具体计算如下： 海通证券股份有限公司董事会 一、本次交易构成重大资产重组 本次交易前 36 个月内，国泰君安控股股东均为上海国有资产经营有限公 司，实际控制人均为上海国际集团有限公司，未发生过变更。本次交易不会导 致国泰君安控制权发生变更。 因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 海通证券股份有限公司董事会 202 ...

中银国际证券股份有限公司关于 海通证券股份有限公司在本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见签署日，海通证券在本次交易 前 12 个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产 的情况。 （以下无正文） （本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司在本 次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页 ) 中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券股份有限公司 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问 二〇二四年十月 特别说明及风险提示 1、截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，国泰君 安和海通证券及全体董事、监事、高级管理人员已声明保证《国泰君安证券股份 有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》 中所引用的相关数据的真实、准确、完整。在本次交易相关工作完成后，国泰君 安和海通证券将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制换 股吸收合并报告书，履行相应的股东大会审议程序。经审计的历史财务数据、备 考财务数据及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。 2、本次交易相关事项已经：（1）国泰君安第六届董事会第二十八次临时会 议、第六届监事会第六次临时会议审议通过；（2）海通证券第八届董事会第十 三次会议（临时会议）、第八届监事会第八次会议（临时会议）审议通过。截至 本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审核、批准、注册后方可实施：（1） 本次交易尚需国泰君安和海通证券再次召开董事会进行审议；（2）本次交易尚 需国泰君安股东大会审议通过；（3）本次交易尚需海通证券股东大会、A 股类 ...