中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

中电科数字技术股份有限公司 关于参加沪市数字经济产业链上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日 发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2023-019 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点 ： 上 ...

营业收入与成本 - [2023年第一季度营业总收入为19.7079848442亿元，2022年第一季度为17.8998485739亿元][24] - [2023年第一季度营业总成本为18.9792521109亿元，2022年第一季度为17.3714032774亿元][24] - [2023年第一季度营业收入为1,970,798,484.42元，较上年同期调整后增长10.10%][51] 利润情况 - [2023年第一季度净利润为67.115832万元，2022年第一季度为697.386869万元][15] - [2023年第一季度净利润为45,936,288.56元，较上年同期调整后增长14.03%][51] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为46,480,775.26元，较上年同期调整后下降20.67%][51] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,926,251.93元，较上年同期调整后下降34.80%][51] - [2023年第一季度营业利润为60305850.15元，上年同期为52829610.99元；利润总额为60638946.61元，上年同期为54241166.79元；净利润为45936288.56元，上年同期为40282836.87元][63] - [2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为46480775.26元，2022年同期为58593128.19元][86] - [2023年第一季度少数股东损益为 - 544486.70元，2022年同期为 - 18310291.32元][86] - [2023年第一季度综合收益总额为41996618.29元，2022年同期为39200896.31元][86] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-34.80%，原因是上年同期柏飞电子合并日前的当期净损益属于非经常性损益，导致扣非归母净利润同比下降][78] 现金流量 - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17.343522万元，2022年第一季度为 - 10134.775895万元][17] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4659.678416万元，2022年第一季度为6972.152466万元][17] - [2023年第一季度末现金及现金等价物余额为8859.019380万元，2022年第一季度末为11870.906288万元][17] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -733,668,865.85元][52] - [2023年第一季度投资活动现金流出小计为30916781.48元，上年同期为13372712.68元；投资活动产生的现金流量净额为 - 30913451.48元，上年同期为 - 13176722.68元][66] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计为67000000.00元；筹资活动现金流出小计为80066861.61元，上年同期为20954523.29元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 13066861.61元，上年同期为 - 20954523.29元][66] - [2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4456778.39元，上年同期为 - 1294604.61元；现金及现金等价物净增加额为 - 782105957.33元，上年同期为 - 1343173661.30元][66] - [2023年3月31日期末现金及现金等价物余额为2119178119.85元，上年同期为1816424242.77元][66] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计2.6830206797亿元，较2022年第一季度的2.6519725989亿元有所增长；经营活动现金流出小计4.4836677465亿元，较2022年第一季度的3.6644641215亿元大幅增加；经营活动产生的现金流量净额为-1.8006470668亿元，较2022年第一季度的-1.0124915226亿元亏损扩大][70] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计为2044161419.59元，2022年同期为1650380217.11元][87] - [2023年第一季度经营活动现金流出小计为2777830285.44元，2022年同期为2958128027.83元][87] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 733668865.85元，2022年同期为 - 1307747810.72元][87] 资产负债情况 - [2023年第一季度负债合计为67.9494756704亿元，2022年第一季度为68.5627735385亿元][20] - [2023年第一季度所有者权益合计为43.2653887941亿元，2022年第一季度为43.2889966207亿元][20] - [本报告期末总资产为10,380,695,609.29元，较上年度末调整后下降6.66%][52] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,169,001,151.11元，较上年度末调整后增长1.09%][52] - [2023年资产总计111.2148644645亿元，较2022年的111.8517701592亿元减少0.6369056947亿元][73] - [2023年流动负债合计64.503693526亿元，与2022年持平][73] - [2023年应收账款为3.461337913亿元，较2022年的2.2241693926亿元有所增加][67] - [2023年预付款项为7457.376978万元，较2022年的9968.932426万元有所减少][67] - [2023年存货为1.6109470984亿元，较2022年的2.0893184865亿元有所减少][67] - [2023年合同资产为3.7970912293亿元，较2022年的4.4832500235亿元有所减少][67] - [2023年递延所得税资产为8803.811734万元，较2022年的1.5172868681亿元减少6369.056947万元][73] - [2023年递延所得税负债为5.694257万元，较2022年的6138.672938万元大幅减少6132.978681万元][73] - [2023年长期待摊费用为2059.056361万元，与2022年持平][73] - [2023年3月31日流动资产合计94.49亿元，2022年12月31日为102.56亿元；非流动资产合计9.31亿元，2022年12月31日为8.66亿元；资产总计103.81亿元，2022年12月31日为111.21亿元][82] - [2023年3月31日流动负债合计56.18亿元，2022年12月31日为64.50亿元；非流动负债合计3.92亿元，2022年12月31日为3.45亿元；负债合计60.09亿元，2022年12月31日为67.95亿元][83] - [2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计41.69亿元，2022年12月31日为41.24亿元；少数股东权益2.02亿元，2022年12月31日为2.02亿元；所有者权益合计43.71亿元，2022年12月31日为43.27亿元][84] - [2023年3月31日货币资金为21.39亿元，2022年12月31日为29.24亿元；应收票据为1.82亿元，2022年12月31日为1.57亿元；应收账款为16.77亿元，2022年12月31日为16.39亿元][82] - [2023年3月31日存货为39.18亿元，2022年12月31日为37.58亿元；合同资产为8.02亿元，2022年12月31日为9.16亿元][82] - [2023年3月31日短期借款为1.68亿元，2022年12月31日为1.50亿元；应付票据为0.72亿元，2022年12月31日为1.84亿元；应付账款为17.17亿元，2022年12月31日为20.17亿元][83] - [2023年3月31日合同负债为33.51亿元，2022年12月31日为36.10亿元；应付职工薪酬为0.38亿元，2022年12月31日为1.88亿元；应交税费为0.68亿元，2022年12月31日为1.07亿元][83] - [2023年3月31日租赁负债为3.15亿元，2022年12月31日为3.28亿元；预计负债为0.16亿元，2022年12月31日为0.15亿元；递延所得税负债为0.60亿元，2022年12月31日为0.01亿元][83][84] - [2023年第一季度末负债合计为876662005.82元，2022年同期为1014829946.13元][89] - [2023年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为3079921013.66元，2022年同期为3078564763.14元][89] - [2022年12月31日流动资产合计为102.56亿元，非流动资产中使用权资产为4.08亿元等][94] - [2023年第一季度流动资产合计为12.72亿元][96] - [2023年第一季度非流动资产合计为28.22亿元（调整前），调整数为585.80万元][96] - [2023年第一季度资产总计为40.93亿元（调整前），调整数为585.80万元][96] - [2023年第一季度流动负债合计为9.83亿元][96] - [2022年12月31日货币资金为29.24亿元][94] - [2022年12月31日应收账款为16.39亿元][94] - [2022年12月31日存货为37.58亿元][94] - [2023年第一季度长期股权投资为27.49亿元][96] - [2023年第一季度递延所得税资产调整数为585.80万元][96] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为26,881人，前十大股东中，华东计算技术研究所持股140,779,038股，占比20.55%][46] - [国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股13016645股，占比1.90%][57] - [前10名无限售条件股东中，华东计算技术研究所持股134270716股，中电科投资控股有限公司持股71897831股][57] 其他财务指标 - [2023年第一季度基本每股收益为0.0678元/股，较上年同期调整后下降28.06%][52] - [2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期调整后减少0.61个百分点][52] - [2023年第一季度基本每股收益为0.0678元/股，2022年同期为0.0943元/股][86] 税收与补贴 - [2023年第一季度税收减免为2.323566万元，合计补贴为103.361604万元][23] - [2023年第一季度软件行业即征即退补贴金额为101.04万元，补贴和企业生产经营相关，符合国家政策规定][77] 非流动资产处置损益 - [2023年第一季度非流动资产处置损益为33.020403万元][42] 企业合并净利润 - [本期和上期发生同一控制下企业合并时，被合并方实现的净利润均为0元][64] 会计政策变更 - [公司于2023年1月1日起变更相关会计政策，并自2023年第一季度财务报告起按新规定要求进行会计报表披露，不重述前期可比数][93]

财务表现 - 2022年营业收入为98.72亿元，同比增长4.25%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元，同比增长30.67%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.25亿元，同比增长67.91%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为7945.68万元，同比下降92.17%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为41.24亿元，同比增长23.13%[1] - 总资产为111.21亿元，同比增长3.26%[1] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为17.90亿元、24.32亿元、26.81亿元和29.69亿元[13] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5859.31万元、7970.03万元、15278.66万元和22892.03万元[13] - 2022年非经常性损益项目合计为-454.64万元[15] - 2022年政府补助为496.58万元[14] - 公司2022年实现营业收入98.72亿元，同比增长4.25%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元，同比增长30.67%[21] - 公司2022年营业收入为9,871,522,683.87元，同比增长4.25%[30] - 公司2022年营业成本为7,976,720,913.87元，同比增长2.31%[30] - 公司2022年销售费用为613,149,675.68元，同比增长31.26%[30] - 公司2022年管理费用为288,471,669.00元，同比增长17.12%[30] - 公司2022年研发费用为428,935,274.93元，同比下降2.17%[30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为79,456,840.06元，同比下降92.17%[30] - 公司2022年毛利率为19.19%，同比增加1.53个百分点[32] - 公司2022年数字化产品收入为622,391,706.59元，同比增长12.67%[33] - 公司2022年行业数字化收入为8,551,456,415.25元，同比增长5.79%[33] - 公司2022年数字新基建收入为759,691,432.83元，同比下降21.89%[33] - 公司实现营业收入987,152.27万元，同比增长4.25%[29] - 归属上市公司股东的净利润52,000.05万元，同比增长30.67%[29] - 销售费用为613,149,675.68元，较上期增加31.26%[40] - 研发投入总额为484,449,846.92元，占营业收入比例为4.91%[41] - 研发人员数量为1,255人，占公司总人数的31.60%[41] - 收到的税费返还为10,345,501.87元，较上期增加412.51%[44] - 应收账款为1,639,159,421.18元，较上期增加41.19%[46] - 在建工程为153,551,493.04元，较上期增加41.51%[46] - 境外资产为550,551,373.66元，占总资产的比例为4.95%[46] - 2022年公司对外股权投资总额为250,048.79万元，较2021年增长42,174.39%[48] - 公司通过增资和收购方式对华东电脑和柏飞电子进行重大股权投资，总投资额为250,048.79万元[48] - 金融云基地数据中心项目2022年投资额为5,056万元，累计投资额为16,688.92万元，项目处于建设期，尚未产生收益[49] - 公司完成对柏飞电子100%股权的收购，柏飞电子2022年实现营业收入55,518.82万元，净利润16,458.83万元[53] - 柏飞电子资产总额为133,849.10万元，净资产为96,946.08万元[53] - 2022年年度股东大会审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文和摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案[66] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》等议案[67] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,089.07万元[69] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年实际获得的报酬合计为1,089.07万元[99] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序由薪酬与考核委员会进行绩效评价并提交董事会审议[97] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据为根据公司经营目标的完成情况、个人主要职责及实际工作成果进行考核并确定报酬[98] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况中，缪云洁因到龄退休辞去副总经理职务[100] - 公司报告期内召开的董事会会议包括第九届董事会第三十二次会议、第三十三次会议和第三十四次会议，分别审议了多项议案[100][101][102] - 公司2022年年度报告审议通过多项议案，包括增加日常关联交易预计额度、注册资本变更、修订多项管理制度等[104] - 公司2022年第三季度报告审议通过[105] - 公司调整第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格，并向激励对象授予预留股票期权[106] - 公司董事会成员在2022年共参加6次董事会会议，均以通讯方式召开[107] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会，报告期内各委员会分别召开5次、2次会议[108][114] - 公司母公司在职员工数量为161人，主要子公司在职员工数量为3,810人，合计3,971人[118] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，达3,002人[118] - 公司员工教育程度中，大学专科及以上学历员工占比最高，达3,461人[118] - 公司制定符合可持续发展且有市场竞争力的薪酬政策，实行岗位绩效工资制度[118] - 公司致力于完善培训体系，实施涵盖通用基础、专业能力提升、资格认证、管理发展等各类内外部培训[119] - 公司2022年实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金红利0.38元（含税），每股转增0.3股，共计派发现金红利162,203,846.64元（含税），转增128,055,668股[121] - 2022年公司现金分红金额为205,522,303.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为39.52%[122] - 公司2022年实施了第二期股票期权激励计划，调整了股票期权数量及行权价格[123][124] - 2022年公司董事及高级管理人员被授予的股票期权数量总计为204.1256万股，行权价格为20.08元[125] - 公司建立了以岗位职责为基础、与经营业绩紧密挂钩的绩效评价和激励约束机制，对高管人员实施任期制与契约化管理[127] - 公司2022年新增全资子公司柏飞电子，并对其进行了全面整合和管理[129] - 公司2022年未投入环保资金[130] - 公司及控股子公司不属于重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[131] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[132] - 2022年度柏飞电子实际实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,451.63万元，实现了收购资产业绩承诺[173][174] - 公司发行股份购买柏飞电子100%股权，根据协议中的业绩补偿承诺，柏飞电子2022年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于16,330.95万元[173] - 公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，报酬为110.9万元[176] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[175] - 公司未发生违规担保情况[175] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录[186] - 公司第九届董事会第三十三次会议审议通过多项关联交易议案，包括与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议、申请综合授信额度及预计2022年日常关联交易[187][188][189][190] - 公司第九届董事会第三十五次会议审议通过增加2022年日常关联交易预计额度的议案[191] - 公司启动重大资产重组项目，通过发行股份购买柏飞电子100%股权，2022年1月7日获国务院国资委批复，1月28日股东大会审议通过，5月26日获中国证监会核准，9月1日标的资产过户完成，9月27日新增股份完成发行登记[193][194][195][196][197][198] - 根据业绩补偿承诺，柏飞电子2022年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于16,330.95万元，实际实现16,451.63万元，实现收购资产业绩承诺[199] 分红与利润分配 - 公司2022年度拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本为685,074,346股，合计拟派发现金红利205,522,303.80元（含税），现金分红比例为39.52%[4] - 截至2022年12月31日，公司可供股东分配利润为289,830,611.51元[4] 公司治理与内部控制 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司不存在可预见的重大风险[6] - 公司负责人江波、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人吴健萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[64] - 公司建立了完善的绩效考评体系和激励约束机制，高级管理人员薪酬考核严格按照《公司章程》及薪酬管理制度等规定执行[64] - 公司始终关注内控体系建设，不断完善管理制度，努力将经营风险降到最低，提升公司管理水平[64] - 公司指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访并积极采纳对公司提出的意见及建议[64] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，切实维护员工的合法权益，重视社会责任[64] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：张为民年末持股数为15,521,701股，较年初增加3,581,931股；吴健萍年末持股数为45,600股，较年初增加10,523股；张洁年末持股数为45,921股，较年初增加10,597股[69] - 公司于2023年3月17日完成董事会和监事会换届选举及高级管理人员聘任[94] - 原普于2021年11月至2023年3月任电科数字董事[72] - 司芙蓉于2023年3月起任电科数字董事[73] - 张为民自2012年4月起任电科数字董事，2012年11月起任电科数字总经理[74] - 张宏自2019年4月起任电科数字董事[75] - 王方华于2019年4月至2023年3月任电科数字独立董事[77] - 韦俊自2019年4月起任电科数字独立董事[78] - 王泽霞自2021年11月起任电科数字独立董事[79] - 蒋国强自2023年3月起任电科数字独立董事[80] - 王忠海自2023年3月起任电科数字监事会主席[81] 业务板块与市场表现 - 数字化产品业务板块收入达6.22亿元，同比增长12.67%[22] - 行业数字化业务板块收入达85.51亿元，同比增长5.79%[22] - 金融科技业务规模突破45亿元，继续保持国内先进水平[22] - 工业互联网领域业务收入达13.65亿元，同比增长87.67%[22] - 信创合同签约规模17.77亿元，同比增加51.62%，信创客户数量同比增加222%[22] - 数字新基建板块收入7.60亿元，同比下降21.89%[22] - 重大资产重组交易金额23.36亿元，柏飞电子实现净利润1.65亿元，同比增长12.53%[22] - 软件和信息技术服务业市场集中度尚不明显，竞争充分[23] - 公司主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建三大板块[24] - 在金融行业，公司拥有广泛的客户基础，2022年主要客户包括工商银行、建设银行、交通银行等[26] - 在运营商与互联网行业，公司服务的客户包括中国联通、中国移动、中国电信、腾讯、美团等[26] - 在大型企业行业，公司服务的客户包括英特尔、微软、星巴克、耐克等[26] - 在政府和公共服务行业，公司服务的客户包括云南省水

公司经营情况 - 2021 年实现营业收入 89.62 亿元，同比增长 10.24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 3.23 亿元，同比增长 1.84% [3] - 经营活动产生的现金流量净额 9.88 亿元 [3] - 行业数字化收入 81.29 亿元，同比增长 14.48%，其中金融行业收入 44.90 亿元，同比增长超 30% [3] - 信创及国产化业务合作规模 25.71 亿元，同比增长 23.61% [3] - 2021 年拟每 10 股转 3 股派 3.8 元 [3] - 2021 年海外公司收入 3.34 亿元，较 2020 年增加 [6] - 2021 年行业数字化业务板块中，金融科技 44.90 亿，占比 55%；运营商和互联网客户收入 13.78 亿元，占比 17%；大型企业收入 17.21 亿，占比 21%；政府和公共服务客户收入 5.39 亿元，占比 7% [5] 公司发展战略 - 向行业数字化整体解决方案提供商转型，开展资本运作，实施重大资产重组 [3] - 加大研发投入，开展技术与业务融合创新，构建"1 + 2 + N"行业数字化架构体系 [3] - 以云网融合、安全可信为抓手，打造一体化数字基础设施底座 [3] - 围绕数据要素构建二类服务平台 [3] - 聚焦重点领域，拓展智慧应用场景解决方案 [3] 业务布局与定位 - 数字政府业务由电科数字集团旗下其他公司负责，集团运营上海市"一网统管"市域物联网运营中心，已与多地开展合作 [4][5] - 是国内数据中心领域唯一涵盖多环节的企业，紧跟国家东数西算战略，推动业务协同发展 [5] - 华讯网络为主要业务载体，去年为公司营业收入贡献 73 亿 [5] 业务相关问题解答 - 西北地区订单减少是因客户需求减少 [5] - 数字新基建营收去年减少是因华东地区业务需求减少，今年经营计划增长 10%以上 [7] - 行业数字化业务周期 6 到 7 个月，新基建业务周期 9 个月左右 [7] - 上海疫情使部分项目推迟，但公司 50%以上业务在上海外，总体影响不大，收购柏飞电子待证监会通知上会时间 [7] - 对完成股权激励 12%的增速目标有信心，将推动重组、整合资源、寻求并购机会 [7] - 2019 年成立上海市金融信创联合攻关基地，去年建成金融信创生态实验室获人行授权，已在北京建分部，与 100 多家金融客户对接 [7][8] - 收购柏飞电子后，其能增强公司自有产品能力，与公司优势互补，提升行业数字化解决方案关键技术能力 [8]

公司概况 - 中电科数字技术股份有限公司收购柏飞电子100%股权，提升核心能力 [3] - 柏飞电子成立于2002年，总部位于上海，是国内领先的嵌入式专用计算机数字模块和整机产品供应商 [3] 技术与产品优势 - 柏飞电子是国内最早做嵌入式计算机模块的企业，拥有全系列处理器设计能力 [4] - 柏飞电子具备从板卡级、整机级、系统级产品的全方位研制与开发能力 [4] - 柏飞电子从2012年开始研发全国产化计算机模块，技术实力领先 [4] 客户与市场 - 柏飞电子具有稳定的客户基础，客户广度和深度不断提升 [4] - 2020年雷达通讯业务占比50.28%，航空船舶业务占比45.96% [4] - 未来下游应用领域仍将以雷达通讯、航空船舶为主，高端工控、轨道交通等领域业务将有较大增幅 [5] 财务表现 - 2021年柏飞电子营业收入51,155.10万元，净利润14,587.41万元，达到预测目标 [5] - 未来净利润率水平将保持平稳，收入和净利润将持续稳定增长 [5] 业务拓展 - 柏飞电子已成功进入轨道交通领域，产品在多个城市有轨电车项目上实施 [5] - 柏飞电子在高端工业控制领域提供了多种国产化计算和控制模块和系统 [5] - 柏飞电子将进一步拓展航空、航天、船舶、电子、轨道交通、工业控制等行业客户的业务占比 [6] 国产化进程 - 柏飞电子从2012年开始投入大量研发力量进行纯国产化模块开发，能力在国内处于领先水平 [5] - 国产芯片性能完全满足客户需求 [6] 资本运作 - 公司将通过并购扩充外部优质业务资源，全面提升整体效益，促进公司转型升级和高质量发展 [6] 电科数字集团业务 - 电科数字集团在交通运输行业有厦门雅迅、长江智能等公司 [7] - 电科数智运营的上海市"一网统管"市域物联网运营中心，整合了16个区、269类、一亿多个物联终端，每天产生3400万条以上的数据 [7] - 电科数字集团成功将"一网统管"模式拓展到成都和厦门等城市 [7]

公司概况 - 电科数字是中国电科下属上市公司，定位为行业数字化解决方案龙头企业 [4] - 2021年公司实现营业收入89.62亿元，其中行业数字化收入81.29亿元，数字新基建9.68亿元，归母净利润3.23亿元 [5] - 金融科技收入44.90亿元，占行业数字化业务收入一半以上 [5] 战略定位 - 公司战略定位为打造基于数字化、网络化、智能化的行业数字化整体解决方案头部企业 [6] - 公司将进一步加大研发投入，构建"1+2+N"行业数字化架构体系 [6] - 公司是中国电科在行业数字化领域的上市产业平台和金融科技牵头单位 [6] 业务发展 - 公司聚焦金融科技、交通运输、智慧水利、智慧医疗等重点行业领域 [4] - 收购柏飞电子夯实了公司在数据产生端的能力，增强边缘计算和边缘智能的核心能力 [5] - 公司成立了金融信创联合攻关基地，建成金融信创生态实验室 [5] 资本运作 - 公司将通过并购扩充外部优质业务资源，促进转型升级和高质量发展 [7] - 电科数字集团在交通运输、数字政府、国产化领域有多个子公司 [7] 柏飞电子 - 柏飞电子是国内规模最大、产量最大、标准化和国产化程度最高的数字板卡厂商 [5] - 柏飞电子业务主要在航空船舶、雷达通讯、工业控制、轨道交通等领域 [7] - 柏飞电子有信心完成业绩承诺目标，年复合增长率在20%左右 [7] 技术优势 - 柏飞电子是国内最早做嵌入式计算机模块的企业，拥有全系列处理器设计能力 [11] - 锐华操作系统是国内唯一通过IEC 61508、EN50128高安全认证的嵌入式操作系统 [12] - 电科数字集团已完成8比特量子计算机原型系统研制，技术水平国内前列 [10] 区域布局 - 柏飞电子业务主要集中在华东地区，未来将提升西部、中部等区域的业务比重 [9] - 公司将增加西部人才规模以改善人员分布结构 [9] 行业合作 - 公司为知名新能源汽车企业建设智能工厂，提供数据中心、生产线数字化解决方案 [11] - 公司在汽车行业是上海通用、上海大众、一汽大众、东风汽车等厂商的核心供应商 [11]

公司基本情况 - 上半年发行股份购买柏飞电子 100%股权获中国证监会核准批复，正办理资产交割手续，将加快业务整合，在重点行业打造软硬件产品，构建数字化整体解决方案 [3] - 6 月以来上海地区业务恢复正常，公司及柏飞电子力争完成全年目标 [3] - 聚焦行业数字化转型，构建“1+2+N”行业数字化架构体系，为行业客户打造一体化数字基础设施底座，构建二类服务平台，拓展多种智慧应用场景解决方案 [3] 业务协同与布局 - 柏飞电子增强公司自有产品能力，加强边 - 端能力，双方协同打造面向金融科技、工业互联网新的数字化解决方案 [3] - 参与电科数字集团“一网统管”业务拓展，该业务已整合上海市 16 个区、一亿多个物联终端，每天产生 3400 万条以上数据，并拓展到成都和厦门等城市 [4] 业务增长预期 - 柏飞电子在传统优势领域持续稳定发展，一次性航空产品成新增长动力，民用领域与卡斯柯信号有限公司合作将成重要增长点 [5] 战略业务情况 - 紧跟“东数西算”战略，中西部业务发展态势良好，上海松江金融云基地数据中心面向金融客户提供服务 [5] 业务规模与占比 - 网络安全业务涵盖五大领域，去年安全业务规模超过公司总收入的 10% [5] 人员招聘计划 - 2021 年较 2020 年人员增长约 10%，主要是软件人员，未来将扩充软件开发团队 [6] 金融信创业务 - 是人民银行金融信创授权实验室，提供相关服务，业务增速较快，为金融行业客户提供整体解决方案 [6][7] - 2021 年信创及国产化业务与主要厂商合作规模达 25.71 亿元，同比增长 23.61%，预计未来进一步提升 [7] 业务关联 - 柏飞电子为相关领域提供基于锐华嵌入式实时操作系统的国产化替代产品解决方案 [7] - 公司金融信创解决方案包含申威服务器等产品供用户选择 [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入26.81亿元，上年同期调整后为25.16亿元，同比增长6.56%；年初至报告期末营业收入69.03亿元，上年同期调整后为68.71亿元，同比增长0.47%[6] - 2022年前三季度营业总收入69.03亿元，较2021年同期的68.71亿元增长约0.47%[32] - 2022年前三季度公司营业收入645,537,573元，较2021年同期719,364,020.95元有所下降[48] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，上年同期调整后为1.03亿元，同比增长47.80%；年初至报告期末为2.91亿元，上年同期调整后为2.81亿元，同比增长3.61%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，上年同期为0.91亿元，同比增长50.13%；年初至报告期末为2.94亿元，上年同期为2.51亿元，同比增长17.28%[6] - 2022年前三季度净利润2.85亿元，较2021年同期的3.05亿元下降约6.62%[34] - 2022年前三季度公司净利润133,770,462.63元，较2021年同期241,761,581.04元有所下降[51] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18.12亿元，上年同期调整后为 -5.08亿元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金54.19亿元，2021年同期为71.53亿元[41] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 18.12亿元，2021年同期为 - 5.08亿元[41] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 0.59亿元，2021年同期为 - 0.61亿元[43] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 - 2.07亿元，2021年同期为 - 2.34亿元[43] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为5.853393176亿元，2021年同期为8.4372544233亿元[54] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为7.2473849191亿元，2021年同期为8.4120558556亿元[57] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3939917431亿元，2021年同期为0.0251985677亿元[57] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1.2亿元，2021年同期为2.2351452亿元[57] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为1.0236760176亿元，2021年同期为0.0245181335亿元[57] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.1763239824亿元，2021年同期为2.2106270665亿元[57] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为1.2747609356亿元，2021年同期为0.2912823192亿元[57] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为1.9228874282亿元，2021年同期为2.4891830384亿元[57] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6481264926亿元，2021年同期为 - 2.1979007192亿元[57] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2959元/股，上年同期调整后为0.2422元/股，同比增长22.19%；年初至报告期末为0.6199元/股，上年同期调整后为0.6582元/股，同比下降5.81%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元，2021年同期分别为0.66元[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.00%，上年同期调整后为2.96%，增加0.04个百分点；年初至报告期末为8.42%，上年同期调整后为8.88%，减少0.46个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产92.78亿元，上年度末调整后为107.71亿元，同比下降13.86%[9] - 2022年9月30日货币资金为1,134,703,136.61元，较2021年12月31日的3,181,722,687.39元减少[24] - 2022年9月30日应收账款为1,552,814,794.29元，较2021年12月31日的1,160,952,350.24元增加[24] - 2022年9月30日流动资产合计8,439,538,875.70元，较2021年12月31日的9,971,175,676.70元减少[27] - 2022年9月30日非流动资产合计838,157,930.89元，较2021年12月31日的799,678,149.95元增加[27] - 2022年9月30日资产总计9,277,696,806.59元，较2021年12月31日的10,770,853,826.65元减少[27] - 2022年9月30日货币资金为7375.96万元，2021年12月31日为2.60亿元[43] - 2022年9月30日应收账款为3.61亿元，2021年12月31日为2.11亿元[43] - 2022年9月30日预付款项为6416.92万元，2021年12月31日为3.75亿元[43] - 2022年资产总计3,910,997,124.46元，较之前的2,636,289,667.10元有所增加[46] - 2022年存货为236,277,541.71元，较之前的240,053,561.48元略有减少[46] - 2022年合同资产为403,369,063.62元，较之前的314,450,875.37元有所增加[46] - 2022年长期股权投资为2,656,991,803.00元，较之前的1,012,105,084.57元大幅增加[46] 负债情况 - 2022年9月30日短期借款为115,047,916.67元，较2021年12月31日的141,158,430.58元减少[27] - 2022年流动负债合计48.78亿元，较2021年的64.81亿元下降约24.73%[30] - 2022年非流动负债合计3.46亿元，较2021年的3.56亿元下降约2.87%[30] - 2022年负债合计52.24亿元，较2021年的68.37亿元下降约23.59%[30] - 2022年负债合计867,271,234.37元，较之前的1,085,671,645.81元有所减少[48] - 2022年应付账款为537,717,609.76元，较之前的500,728,017.79元有所增加[46] - 2022年合同负债为199,553,909.51元，较之前的411,340,785.00元有所减少[46] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益38.69亿元，上年度末调整后为33.49亿元，同比增长15.51%[9] - 2022年所有者权益合计40.54亿元，较2021年的39.33亿元增长约3.07%[32] - 2022年归属于母公司所有者权益合计38.69亿元，较2021年的33.49亿元增长约15.52%[32] - 2022年少数股东权益1.85亿元，较2021年的5.84亿元下降约68.32%[32] - 2022年所有者权益合计3,043,725,890.09元，较之前的1,550,618,021.29元有所增加[48] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1662.78万元，年初至报告期末为 -332.36万元[15] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润本报告期增长的主要原因是上半年受疫情影响，部分项目进度延至本季度完成；经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的款项减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,665名[19] - 前10大股东中，华东计算技术研究所持股140,779,038股，占比20.55%[19] 重大资产重组情况 - 2021年3月公司启动重大资产重组，2022年5月获证监会核准，截至报告期末已完成标的资产过户及新增股份登记手续[22] - 收购柏飞电子将夯实公司边缘计算和边缘智能关键技术能力，拓宽行业应用广度与深度[22] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本66.39亿元，较2021年同期的65.70亿元增长约1.05%[32] 投资收益情况 - 2022年投资收益131.32万元，2021年为 - 53.92万元[34] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额为3.05亿元，2021年同期为3.04亿元[37] - 2022年前三季度综合收益总额为1.2410424231亿元，2021年同期为2.4141243079亿元[54] 取得借款情况 - 2022年前三季度取得借款收到现金1.20亿元，2021年同期为0.36亿元[43]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入41.89亿元，上年同期41.93亿元，同比减少0.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，上年同期1.66亿元，同比减少3.04%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，上年同期1.60亿元，同比减少1.27%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16.51亿元，上年同期为 -7.54亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.42亿元，上年度末29.39亿元，同比增加0.08%[21] - 本报告期末总资产82.29亿元，上年度末96.20亿元，同比减少14.46%[21] - 本报告期基本每股收益0.3771元／股，上年同期0.3890元／股，同比减少3.04%[22] - 本报告期稀释每股收益0.3771元／股，上年同期0.3890元／股，同比减少3.04%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3708元／股，上年同期0.3756元／股，同比减少1.27%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.42%，上年同期5.92%，减少0.50个百分点[24] - 2022上半年公司营业总收入41.89亿元，同比下降0.09%；归属上市公司股东净利润1.61亿元，同比下降3.04%；扣非净利润1.58亿元，同比下降1.27%[33] - 2022上半年销售费用2.86亿元，同比增长18.70%；管理费用7439.31万元，同比增长4.56%；研发费用1.61亿元，同比增长4.77%[38] - 2022上半年税金及附加4879.47万元，同比下降34.31%；所得税费用2878.78万元，同比下降67.67%[38] - 2022上半年营业外收入3126.45万元，同比增长75.78%；收到的税费返还3180.69万元，同比增长4394.33%[38] - 2022上半年销售商品、提供劳务收到的现金28.45亿元，同比下降36.22%；经营活动现金流量净额-16.51亿元[38] - 2022上半年取得借款收到的现金6000万元，同比增长275.00%；偿还债务支付的现金3000万元，同比增长200.00%[41] - 2022期末货币资金13.09亿元，占总资产15.90%，较上年期末下降58.28%；应收款项9.70亿元，占总资产11.79%，较上年期末增长41.85%[42] - 2022期末其他流动资产7228.40万元，占总资产0.88%，较上年期末增长841.52%；长期应收款为0，较上年期末下降100.00%[42] - 开发支出为18324936.75元，占比0.22，较上期增加559.80%[45] - 2022年1 - 6月对外股权投资10000万元，较2021年1 - 6月的591.49万元增加9408.51万元，变动幅度1590.65%[46] - 2022年上半年营业总收入41.89亿元，较2021年同期的41.93亿元略有下降，降幅约0.1%[109] - 2022年上半年营业总成本40.26亿元，较2021年同期的40.21亿元略有上升，升幅约0.1%[109] - 2022年上半年营业利润1.58亿元，较2021年同期的1.71亿元有所下降，降幅约7.8%[112] - 2022年上半年利润总额1.61亿元，较2021年同期的1.73亿元有所下降，降幅约6.9%[112] - 2022年上半年净利润1.58亿元，较2021年同期的1.64亿元有所下降，降幅约3.6%[112] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.61亿元，较2021年同期的1.66亿元有所下降，降幅约3.0%[112] - 2022年非流动资产合计11.85亿元，较之前的10.88亿元有所上升，升幅约9.0%[107] - 2022年资产总计23.89亿元，较之前的26.36亿元有所下降，降幅约9.4%[107] - 2022年负债合计8.75亿元，较之前的10.86亿元有所下降，降幅约19.4%[107] - 2022年所有者权益合计15.15亿元，较之前的15.51亿元略有下降，降幅约2.3%[109] - 2022年上半年营业收入351,157,402.42元，2021年同期为426,656,007.66元[116] - 2022年上半年营业利润135,555,990.79元，2021年同期为228,408,924.22元[118] - 2022年上半年净利润135,895,636.52元，2021年同期为228,501,615.83元[118] - 2022年上半年综合收益总额126,229,416.20元，2021年同期为228,152,465.58元[118] - 2022年上半年基本每股收益0.3771元/股，2021年同期为0.3890元/股[114] - 2022年上半年经营活动现金流入小计2,880,123,468.82元，2021年同期为4,508,767,050.61元[123] - 2022年上半年经营活动现金流出小计4,531,179,479.22元，2021年同期为5,262,849,429.53元[123] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1,651,056,010.40元，2021年同期为 -754,082,378.92元[123] - 2022年上半年利息费用977,395.93元，2021年同期为27,414.45元[116] - 2022年上半年利息收入1,855,290.40元，2021年同期为5,655,342.59元[116] - 2022年上半年经营活动现金流入小计347,540,610.11元，2021年同期为547,094,499.58元[128] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -135,825,505.76元，2021年同期为 -31,755,157.91元[128] - 2022年上半年投资活动现金流入小计120,000,000.00元，2021年同期为223,514,520.00元[128] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为18,606,664.05元，2021年同期为222,436,751.21元[128] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计120,283,993.58元，2021年同期为16,427,531.94元[128] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -65,943,725.02元，2021年同期为 -124,445,013.40元[131] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -183,162,566.73元，2021年同期为66,236,579.90元[131] - 2022年期初现金及现金等价物余额为251,584,449.43元，2021年同期为126,598,194.68元[131] - 2022年期末现金及现金等价物余额为68,421,882.70元，2021年同期为192,834,774.58元[131] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少9,694,187.66元[134] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.6220384664亿美元，另有900万美元相关数据，总计1.7120384664亿美元[137] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为1.28055668亿美元[137] - 2022年上半年期末所有者权益合计为31.194336995亿美元[140] - 2021年半年度末所有者权益合计为28.9950397492亿美元[141] - 2022年上半年综合收益总额为16.141202826亿美元[141] - 2022年上半年本期增减变动金额为4.749897126亿美元[141] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配另一数据为1.06713057亿美元，另有720万美元相关数据，总计1.13913057亿美元[144] - 2022年上半年期末所有者权益合计另一数据为29.4700294618亿美元[144] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益变动额为 - 250.330733万美元[141] - 2022年上半年未分配利润变动额为5931.443823万美元[141] - 2022年半年度实收资本期末余额为554,907,896.00元，较期初增加128,055,668.00元[148][151] - 2022年半年度资本公积期末余额为558,271,219.46元，较期初减少128,055,668.00元[148][151] - 2022年半年度其他综合收益期末余额为 - 43,808,641.28元，较期初减少9,666,220.32元[148][151] - 2022年半年度未分配利润期末余额为301,811,178.73元，较期初减少26,308,210.12元[148][151] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为1,514,643,590.85元，较期初减少35,974,430.44元[148][151] - 2021年半年度实收资本期初和期末余额均为426,852,228.00元[152][155] - 2021年半年度资本公积期初和期末余额均为681,820,887.46元[152][155] - 2021年半年度其他综合收益期末余额为 - 33,401,313.28元，较期初减少349,150.25元[152][155] - 2021年半年度未分配利润期末余额为331,333,877.41元，较期初增加121,788,558.83元[152][155] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为1,525,035,714.50元，较期初增加121,439,408.58元[152][155] - 期末货币资金余额为1,308,854,888.16元，期初为3,137,182,930.02元[97] - 期末应收账款余额为970,097,184.86元，期初为683,898,945.35元[97] - 期末存货余额为3,183,664,809.96元，期初为3,282,409,040.55元[97] - 期末流动资产合计7,452,798,869.31元，期初为8,872,180,843.54元[97] - 期末其他权益工具投资余额为2,708,165.32元，期初为12,374,385.64元[97] - 期末固定资产余额为35,518,335.26元，期初为39,052,284.34元[97] - 期末在建工程余额为133,693,435.88元，期初为108,510,196.18元[97] - 公司资产总计期末余额为82.29亿元，期初余额为96.20亿元[100] - 流动负债合计期末余额为47.50亿元，期初余额为61.37亿元[100] - 非流动负债合计期末余额为3.60亿元，期初余额为3.54亿元[100] - 负债合计期末余额为51.10亿元，期初余额为64.91亿元[100] - 实收资本（或股本）期末余额为5.55亿元，期初余额为4.27亿元[102] - 资本公积期末余额为 - 0.56亿元，期初余额为0.72亿元[102] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计期末余额为29.42亿元，期初余额为29.39亿元[102] - 所有者权益（或股东权益）合计期末余额为31.19亿元，期初余额为31.29亿元[102] - 母公司流动资产合计期末余额为12.04亿元，期初余额为15.48亿元[104] - 母公司长期股权投资期末余额为11.12亿元，期初余额为10.12亿元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2