2021 年年度报告 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 239 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人景婉莹及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行的审计工作，2021 年度归属于母公司的 净利润为人民币 693,187,998.85 元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有 关规定提取的法定盈余公积金人民币 58,281,246.28 元，加上年初未分配利润 4,114,041,385.40 元，减去 2021 年已分配的 2020 年度现金股利 1 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入136,061.1万元，同比增长41.91%；年初至报告期末营业收入326,456.5万元，同比增长31.63%[7] - 2021年前三季度营业总收入326.46亿元，较2020年同期的248.02亿元增长31.63%[33][36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,019.9万元，同比增长33.65%；年初至报告期末为54,468.8万元，同比增长24.74%[7] - 2021年前三季度净利润58.28亿元，较2020年同期的47.98亿元增长21.46%[40] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额82,611.7万元，同比增长70.82%[10] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为826,117千元，2020年同期为483,606千元[44] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,148,083.7万元，较上年度末增长14.24%；归属于上市公司股东的所有者权益701,270.6万元，较上年度末增长6.39%[10] - 2021年资产总计2148.08亿元，较之前的1880.30亿元增长14.24%[31] - 2021年所有者权益合计801.17亿元，较之前的758.16亿元增长5.67%[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,559.8万元，年初至报告期末为5,573.5万元[11] 资产项目变动比例情况 - 货币资金变动比例60.99%，主要因收到经营性回款及债务性融资资金增加[14] - 应收票据变动比例139.01%，因下属子公司新增应收银行承兑汇票[14] - 预付款项变动比例275.96%，因预付污泥处置费用[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,441户[18] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，持股比例50.14%[18] - 前十名无限售条件股东中，天津市政投资有限公司持有715,565,186股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有337,954,810股[21] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持124,498,000份，占公司总股本的8.72%[21] 非公开发行股票情况 - 2020年7月13日公司召开会议审议非公开发行A股股票事宜，相关议案经多次股东大会审议通过[22][24] - 2021年3月30日公司调整2020年度非公开发行A股股票方案[24] - 2021年9月3日公司决定将非公开发行股票相关有效期从2021年9月7日延长12个月至2022年9月7日[24] 新会计准则影响情况 - 执行新会计准则，2021年初长期应收款增加1,690,626,429.93元，合同资产增加258,758,430.48元等[25] 资产项目不同时期金额对比情况 - 2021年9月30日货币资金为2,678,353千元，2020年12月31日为1,663,646千元[28] - 2021年9月30日应收账款为2,417,379千元，2020年12月31日为1,959,083千元[28] - 2021年9月30日流动资产合计5,903,952千元，2020年12月31日为3,795,459千元[28] - 2021年9月30日长期应收款为3,483,568千元，2020年12月31日为1,647,402千元[28] 营业成本、利润情况 - 2021年前三季度营业总成本264.37亿元，较2020年同期的200.63亿元增长31.77%[36] - 2021年前三季度营业利润69.76亿元，较2020年同期的59.34亿元增长17.55%[36] - 2021年前三季度利润总额69.48亿元，较2020年同期的59.13亿元增长17.50%[40] 其他资产情况 - 2021年固定资产97.27亿元，较之前的80.95亿元增长20.16%[31] - 2021年商誉4.99亿元，之前为0[31] 综合收益、每股收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为582,783千元，2020年同期为479,791千元[42] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，2020年同期均为0.31元/股[42] 销售现金及其他现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,511,581千元，2020年同期为1,930,950千元[42] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,426,203千元，2020年同期为 - 1,134,828千元[44] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,605,716千元，2020年同期为148,866千元[44] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,005,630千元，2020年同期为 - 502,356千元[44] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,658,287千元，2020年同期为1,563,945千元[44] - 2021年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为204千元，2020年同期为49千元[44] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为4,390,126千元，2020年同期为2,011,429千元[44] 负债情况 - 2021年负债合计1346.92亿元，较之前的1122.13亿元增长20.03%[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入190,395.4万元，上年同期152,139.0万元，同比增长25.15%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,448.9万元，上年同期25,694.8万元，同比增长18.50%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,435.2万元，上年同期22,655.0万元，同比增长16.69%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额68,947.5万元，上年同期26,129.9万元，同比增长163.86%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产672,457.3万元，上年度末659,135.1万元，同比增长2.02%[21] - 本报告期末总资产2,009,604.7万元，上年度末1,880,296.9万元，同比增长6.88%[21] - 本报告期基本每股收益0.21元／股，上年同期0.18元／股，同比增长18.33%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.57%，上年同期4.13%，增加0.44个百分点[24] - 非经常性损益合计4,013.7万元，其中计入当期损益的政府补助4,678.4万元[25] - 报告期内实现营业收入190395.4万元，比上年度增长25.15%；营业成本126412.4万元，比上年度增长21.47%；归属于母公司净利润30448.9万元，比上年度增加18.50%[36] - 报告期内营业收入190,395.4万元，上年同期152,139.0万元，变动比例25.15%，主要因污水处理量增加和部分污水处理厂污水处理服务费价格上调[39] - 营业成本126,412.4万元，上年同期104,071.2万元，变动比例21.47%，主要因业务量增长及出水水质标准提高[39] - 经营活动产生的现金流量净额68,947.5万元，上年同期26,129.9万元，变动比例163.86%，主要因本期经营性收款高于上年同期且经营性付款低于上年同期[39] - 投资活动产生的现金流量净额 -121,105.4万元，上年同期 -76,402.1万元，变动比例 -58.51%，主要因本期支付高邮康博和江苏永辉并购款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额71,179.6万元，上年同期22,824.5万元，变动比例211.86%，主要因本期新增债务性融资高于上年同期[39] - 在建工程本期期末数1,716.6万元，占总资产比例0.09%，上年期末数985.9万元，占比0.05%，变动比例74.12%，主要因本期供冷供热、危废等项目建设投入增加[42] - 预付款项本期期末数9,404.6万元，占总资产比例0.47%，上年期末数2,622.0万元，占比0.14%，变动比例258.68%，主要因本期预付污泥处置费用[42] - 长期借款本期期末数639,499.2万元，占总资产比例31.82%，上年期末数422,789.4万元，占比22.49%，变动比例51.26%，主要因本期新增长期借款[42] - 应付债券本期期末数0.0万元，占总资产比例0.00%，上年期末数109,884.8万元，占比5.84%，变动比例 -100.00%，主要因本期偿付了18津创第一期公司债[42] - 报告期内公司股权投资总额18,128.62万元，比上年同期减少3,487.17万元，主要因上半年公司获取的新项目少于去年同期[46] - 流动比率本报告期末较上年度末增长10.29%，速动比率增长10.76%[114] - 资产负债率本报告期末为61.58%，较上年度末增长3.19%[114] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为26435.2万元，较上年同期增长16.69%[114] - 利息保障倍数本报告期为3.34，较去年同期下降8.70%[114] - 现金利息保障倍数本报告期为4.16，较去年同期增长60.61%[114] - EBITDA利息保障倍数本报告期为5.23，较去年同期下降10.76%[114] - 2021年6月30日货币资金为1862863万元，较2020年12月31日的1663646万元增加[119] - 2021年6月30日公司资产总计20096047千元，较2020年12月31日的18802969千元增长6.88%[122][124] - 2021年6月30日公司负债合计12375453千元，较2020年12月31日的11221326千元增长10.29%[124] - 2021年6月30日公司所有者权益合计7720594千元，较2020年12月31日的7581643千元增长1.83%[124] - 2021年6月30日母公司资产总计13156756千元，较2020年12月31日的12105052千元增长8.69%[129] - 2021年6月30日母公司流动资产合计2424272千元，较2020年12月31日的2176526千元增长11.38%[129] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计10732484千元，较2020年12月31日的9928526千元增长8.10%[129] - 2021年6月30日母公司流动负债合计1764696千元，较2020年12月31日的1933738千元下降8.74%[129] - 2021年6月30日母公司货币资金807054千元，较2020年12月31日的623111千元增长29.52%[126] - 2021年6月30日母公司应收账款1200302千元，较2020年12月31日的1126477千元增长6.55%[126] - 2021年6月30日母公司长期股权投资5149173千元，较2020年12月31日的4223545千元增长21.91%[129] - 2021年半年度营业总收入为1903954千元，2020年半年度为1521390千元，同比增长约25.14%[131] - 2021年半年度营业总成本为1545561千元，2020年半年度为1256569千元，同比增长约23.00%[131] - 2021年半年度营业利润为407484千元，2020年半年度为338798千元，同比增长约20.27%[134] - 2021年半年度净利润为336747千元，2020年半年度为277041千元，同比增长约21.55%[134] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为304489千元，2020年半年度为256948千元，同比增长约18.50%[134] - 2021年基本每股收益为0.213元/股，2020年为0.180元/股，同比增长约18.33%[137] - 2021年非流动负债合计为5631769元，2020年为4686606元，同比增长约20.17%[131] - 2021年负债合计为7396465元，2020年为6620344元，同比增长约11.72%[131] - 2021年所有者权益合计为5760291元，2020年为5484708元，同比增长约4.99%[131] - 2021年母公司营业收入为806985千元，2020年为707200千元，同比增长约14.11%[139] - 2021年上半年营业利润485,219千元，2020年同期为280,605千元，同比增长72.92%[142] - 2021年上半年净利润446,850千元，2020年同期为248,288千元，同比增长80%[142] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1,936,803千元，2020年同期为1,376,034千元，同比增长40.75%[144] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1,247,328千元，2020年同期为1,114,735千元，同比增长11.9%[149] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额689,475千元，2020年同期为261,299千元，同比增长164.02%[149] - 2021年上半年投资活动现金流入小计204千元，2020年同期为3,949千元，同比下降94.83%[149] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1,211,258千元，2020年同期为767,970千元，同比增长57.72%[149] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3,291,396千元，2020年同期为1,610,270千元，同比增长104.4%[149] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2,579,600千元，2020年同期为1,382,025千元，同比增长86.66%[151] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额190,217千元，2020年同期为 - 274,477千元[151] - 投资活动现金流出小计为984,259和142,381，投资活动产生的现金流量净额为 -767,358和 -65,421[153] - 取得借款收到的现金为2,737,947和755,140，筹资活动现金流入小计为2,737,947和755,140[153] - 偿还债务支付的现金为1,852,101和1,070,500，分配股利等支付的现金为277,158和91,732，筹资活动现金流出小计为2,129,259和1,162,232[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为608,688和 -407,092，现金及现金等价物净增加额为183,943和 -239,735[153] - 期初现金及现金等价物余额为617,960和736,182，期末现金及现金等价物余额为801,903和496,447[153] - 上年期末实收资本为1,427,228千元，资本公积为431,024千元，盈余公积为619,054千元，未分配利润为4,114,045千元[157] - 本期未分配利润增减变动金额为133,222千元，少数股东权益增减变动金额为5,729千元，所有者权益合计增减变动金额为138,951千元[157] - 综合收益总额使未分配利润增加304,489千元，少数股东权益增加32,258千元，所有者权益合计增加336,747千元[157] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益增加490千元，所有者权益合计增加490千元[157] - 利润分配使未分配利润减少171,267千元，少数股东权益减少27,019千元，所有者权益合计减少198,286千元[157] - 公司本年所有者权益期初余额为7142187千元，期末余额为7274421千元，本期增减变动金额为132234千元[163][166] - 本期综合收益总额为277041千元，其中包含256948千元和20093千元两部分[163] - 所有者投入和减少资本为12706千元，均为所有者投入的普通股[163] - 利润分配金额为 - 157513千元，主要是对所有者（或股东）的分配 - 152713千元和 - 4800千元[163] - 母公司所有者权益上年期末余额为5484708千元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为275583千元[168] - 母公司本期综合收益总额为446850千元[168] - 母公司利润分配金额为 - 171267千元，均为对所有者（或股东）的分配[171] - 公司实收资本（或股本）本年期初和期末均为1427228千元[163][166][168][171] - 公司资本公积本年期初为380788千元，期末未提及变动情况[168][171] - 公司盈余公积本年期初为619054千元，期末未提及变动情况[168][171] - 2021年上半年公司所有者权益合计期初余额为5029372元，期末余额为5124947元，本期增减变动金额为95575元[175][177] - 2021年上半年公司未分配利润期初余额为2663106元，期末余额为2758681元，本期增减变动金额为95575元[175][177] - 2021年上半年公司综合收益总额为248288元[175] - 2021年上半年公司利润分配金额为 - 152713元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 基础业务新增权益类污水处理业务规模8.45万立方米/日，新增管网约183KM，权益类水务业务总规模约560.4

公司信息 - 证券代码 600874，股票简称创业环保；债券代码 136801、143609，债券简称 16 津创 01、18 津创 01 [1] - 公司名称为天津创业环保集团股份有限公司 [2] 说明会基本信息 - 说明会类型为就公司 2020 年年度报告、利润分配等问题与投资者网上交流沟通 [4] - 召开时间为 2021 年 5 月 19 日（周三）下午 15:00 - 16:30 [3][5] - 召开地点是“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），以网络方式举行 [3][5] 出席人员 - 上市公司出席人员有董事长刘玉军先生、总会计师彭怡琳女士、董事及董事会秘书牛波先生、财务管理中心及公司治理中心工作人员 [6][7] - 投资者为关注本公司的全体投资者 [7] 投资者参加方式 - 可在规定时间段内登录“全景·路演天下”参与交流，公司及时答疑 [7] - 可于 2021 年 5 月 17 日 17:00 前通过传真、电话、邮件等形式提前提供关注问题，公司在说明会上回答普遍关注问题 [7] 联系人及咨询办法 - 联系人是郭凤先女士、朱凡先生 [8] - 电话为 8622 - 23930128 [8] - 传真为 8622 - 23930126 [8] - 邮箱是 tjcep@tjcep.com [8]

2021 年第一季度报告 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 20 2021 年第一季度报告 | --- | --- | |-------|----------------| | | 目录 | | rl | 重要拠示 . | | iil | 公司基本情况 . | | ril | 重要事项 . | | 四_ | 附录 | 2 / 20 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.1 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------| | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | | 顾文辉 | ...

财务数据 - 2020年度归属于母公司的净利润为5.7004057429亿元[7] - 2020年拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计1.712674116亿元，现金分红数额占2020年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.04%[7] - 2020年度资本公积金不转增股本[7] - 2020年营业收入336387.4万元，较2019年增长17.97%；归属于上市公司股东的净利润57003.9万元，较2019年增长12.41%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产659135.1万元，较2019年末增长6.76%；总资产1880296.9万元，较2019年末增长4.51%[25] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长11.11%；加权平均净资产收益率8.95%，较2019年增加0.47个百分点[28] - 2020年非经常性损益合计7687.9万元[32] - 2020年各季度营业收入分别为71627.6万元、80511.4万元、95877.6万元、88370.8万元[29] - 2020年集团实现营业收入336,387.4万元，同比增长17.97%，主要源于污水处理业务收入增长[47] - 2020年营业成本218,511.9万元，同比增长12.65%，源于业务量增长及出水水质标准提高[47] - 2020年实现归属于母公司净利润57,003.9万元，同比增加12.41%，因业务量增加营业利润增长[47] - 污水处理业务营业收入239,249万元，同比增18.15%，营业成本155,408万元，同比增12.02%，毛利率35.04%，增加3.55个百分点[57] - 再生水业务营业收入31,711万元，同比增11.73%，营业成本22,652万元，同比增7.17%，毛利率28.57%，增加3.05个百分点[57] - 道路收费业务营业收入6,260万元，同比增0.48%，营业成本712万元，同比无增长，毛利率88.63%，增加0.06个百分点[57] - 自来水供水业务营业收入9,930万元，同比降5.76%，营业成本8,075万元，同比增5.53%，毛利率18.68%，减少8.7个百分点[57] - 供冷供热业务营业收入10,061万元，同比降0.76%，营业成本6,710万元，同比降4.32%，毛利率33.31%，增加2.49个百分点[57] - 科研成果转化业务营业收入4,323万元，同比降2.61%，营业成本1,483万元，同比降23.44%，毛利率65.70%，增加9.34个百分点[57] - 其他业务营业收入11,179万元，同比增178.92%，营业成本7,502万元，同比增167.93%，毛利率32.89%，增加2.75个百分点[57] - 前五名客户销售额185,397万元，占年度销售总额55%，其中关联方销售额9,047万元，占年度销售总额3%[66] - 前五名供应商采购额50,950万元，占年度采购总额12.66%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[66] - 公司总成本202,542万元，较上年同期179,979万元增长12.54%[64] - 2020年研发投入合计1806.84万元，占营业收入比例0.54%，研发人员241人，占公司总人数比例11.8%，研发投入资本化比重26.94%[69] - 应收票据本期期末数265.60万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-83.53%；预付账款本期期末数2622.00万元，占比0.14%，变动-32.04%；其他应收款本期期末数2411.70万元，占比0.13%，变动-62.99%[72] - 长期应收款本期期末数164740.20万元，占总资产比例8.76%，较上期期末变动596.72%；在建工程本期期末数985.90万元，占比0.05%，变动-93.81%；递延所得税资产本期期末数1296.50万元，占比0.07%，变动208.10%[74] - 短期借款本期期末数0万元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动-100.00%；应付职工薪酬本期期末数8562.00万元，占比0.46%，变动29.53%；应交税费本期期末数5684.10万元，占比0.30%，变动-34.05%[74] - 其他应付款本期期末数95577.30万元，占总资产比例5.08%，较上期期末变动-37.69%；一年内到期的非流动负债本期期末数159626.30万元，占比8.49%，变动87.23%；其他流动负债本期期末数0万元，占比0.00%，变动-100.00%[78] - 长期借款本期期末数422789.40万元，占总资产比例22.49%，较上期期末变动40.61%；应付债券本期期末数109884.80万元，占比5.84%，变动-38.86%[78] - 污水处理板块产能463.725万立方米/日，产能利用率约82.71%；自来水及工业水供应板块产能31.5万立方米/日，产能利用率约50.95%；再生水板块产能38.5万立方米/日，产能利用率约42.86%[81] - 自来水及工业水供水量约5917.14万吨，较2019年增加约7.96%；销售量约5411.84万吨，较2019年下降约1.26%[81] - 2020年度股权投资总额约101867.09万元，比上年度增加92.60%[84] - 中水公司2020年主营业务收入29370.02万元，营业利润8581.76万元[92] - 杭州公司2020年主营业务收入25928.63万元，营业利润9524.85万元[93] - 2020 - 2018年现金分红数额分别为17127万元、15271万元、15129万元，占净利润比率分别为30.04%、30.11%、30.19%[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1322.94万元[195] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘玉军[21] - 董事会秘书为牛波，联系电话86 - 22 - 23930128，电子信箱niu_bo@tjcep.com[21] - 公司注册地址为天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层，邮政编码300381[21] - 公司办公地址为天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦，邮政编码300381[21] - 公司网址为http://www.tjcep.com，电子信箱为tjcep@tjcep.com[21] - 公司控股股东为天津市政投资有限公司，法定代表人为顾文辉，成立于1998年1月20日[164] - 公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会[167] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人刘涛声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 境内会计师事务所为普华永道中天，报酬200万元，审计26年；境外为罗兵咸永道，报酬130万元，审计26年[119] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天，报酬60万元[119] - 报告期内公司未改聘会计师事务所[119] 业务情况 - 公司基础业务包括市政污水处理、供水、再生水等，权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日[34] - 公司战略新业务包括新能源供冷供热、固废处理等，新能源供冷供热业务服务面积200万平方米[34] - 污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务以生产销售及管道接驳工程服务获收入[34] - 新能源供冷供热业务经营模式以BOT为主，主要分布在天津[34] - 公司业务范围及经营模式与上年度相比均无重大变化[34] - 危废业务新增项目，处置能力达12.8万吨/年，收储、转运规模2万吨/年，填埋总库容60万立方米，废物综合利用规模7.3万吨/年[37] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度[37] - 污泥处置业务总规模1560吨/日，与上年度相比无变化[37] - 科技成果转化业务组织近50个项目技术配合工作，签订11个项目合同，技术推广覆盖近全国三分之二区域，实施项目达70余个[37] - 公司已运营水务项目58个，遍布全国15个省市自治区[38] - 天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程完工，总规模60万吨/日[46] - 公司并购获得高邮康博环境资源有限公司、江苏永辉资源利用有限公司全部股权[46] - “TJCEP污水处理厂大数据运行调度管理平台”获国家版权局软件著作权证书[46] - 公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约10%，天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营执行新单价[47] - 危废业务2020年处理量较上年大幅增加，收入增长较大，2020年度开始实现业务收入[47] - 报告期内新投产污水处理规模7.2万立方米/日，在建污水处理项目计划产能约8.785万立方米/日，预计2021年投入运营[81] - 公司部分子公司情况：中水公司资产规模118108.03万元、净资产28998.00万元、净利润9049.16万元；杭州公司资产规模89176.83万元、净资产70729.22万元、净利润7937.66万元等[89] 科技研发 - 报告期内新增专利13项，其中发明专利1项，授权专利12项（含发明专利3项、实用新型专利9项），新增软件著作权7项[41] - 开展4项国家级、3项市级、59项公司级科技课题研究，组织2项行业标准修编[41] 人员情况 - 公司共有员工2034名，其中正高级职称21人，高级职称238人，中级职称337人[41] - 执行董事、董事长刘玉军报告期内从公司获得的税前报酬总额为108.91万元[172] - 执行董事王静报告期内从公司获得的税前报酬总额为80.90万元[172] - 董事会秘书牛波报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.04万元[172] - 独立非执行董事王翔飞、郭永清、邸晓峰报告期内从公司获得的税前报酬总额均为22.00万元[172] - 监事卢红妍报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.74万元[172] - 2020年相关人员股份情况，张健持有822股[174] - 2020年相关人员薪酬合计为1322.94[176] - 刘玉军自2015年3月13日起任公司董事、董事长[178] - 王静自2018年12月18日起任公司董事[178] - 牛波自2018年12月18日起任公司董事[178] - 顾文辉自2020年5月13日起任公司董事[178] - 司晓龙自2018年12月18日起任公司董事，2021年3月起任天津城投集团董事会办公室主任[181] - 王翔飞自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，曾于2002年4月至2008年4月任公司独立非执行董事[181] - 郭永清自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，兼任多家公司独立董事[181] - 邸晓峰自2018年12月18日起任公司独立非执行董事，曾于2008年4月至2014年4月任公司独立非执行董事[181] - 卢红妍自2017年5月17日起任公司监事，自2018年12月18日起任公司监事会主席[181] - 吴宝兰自2011年8月24日起任公司职工代表监事[181] - 牛静自2015年12月18日起任公司监事[181] - 李宗强自2018年12月18日起任公司监事[181] - 沈玥2018年12月18日起任公司监事、党委组织部部长[184] - 黄岚2018年12月18日起任公司职工代表监事、北仓污水处理厂副厂长兼支部副书记[184] - 李杨2021年2月起任公司总经理、西北区域公司和华东区域公司总经理等职[184] - 赵毅2010年10月18日起任公司副总经理[184] - 张健2012年1月起任公司副总经理[184] - 李金河2017年8月29日起任公司总工程师，2020年1月1日起任副总经理[184] - 赵铭伟2021年2月起任公司副总经理[184] - 彭怡琳现任公司总会计师、财务管理中心总监[184] - 顾文辉自2020年4月16日起任市政投资党总支书记、董事长、总经理，自2021年3月起任天津城投集团企业管理部总经理等职[191] - 李宗强自2019年1月18日起任市政投资风险管控部部长[191] - 彭怡琳自2020年12月28日起任市政投资董事[191] - 董事、监事报酬依据股东大会审议通过的薪酬标准确定，高级管理人员薪酬根据董事会薪酬方案及公司经营绩效确定[195] - 高管人员报酬根据生产经营任务及日常管理工作完成情况发放，按年度经营目标完成情况和考核结果兑现绩效工资[195] - 于中鹏、韩伟、唐福生、付亚娜、齐丽品因工作需要离任[198] - 顾文辉经股东大会选举被聘任为董事[

财务表现 - 公司总资产为1,843,561.3万元，较上年度末增长2.47%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为43,667.4万元，同比增长12.64%[17] - 营业收入为248,016.6万元，同比增长27.80%[17] - 加权平均净资产收益率为6.91%，同比增加0.38个百分点[17] - 基本每股收益为0.31元，同比增长14.81%[17] - 稀释每股收益为0.31元，同比增长14.81%[20] - 公司资产总额为人民币1,843,561万元，较上年末增加2.47%[25] - 归属于母公司的股东权益为人民币645,799万元，较上年末增加4.60%[25] - 2020年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币43,667万元，较上年同期增加12.64%[25] - 公司2020年第三季度营业总收入为958,776千元，同比增长33.9%[49] - 公司2020年前三季度营业总收入为2,480,166千元，同比增长27.8%[49] - 公司2020年第三季度营业总成本为749,693千元，同比增长28.7%[49] - 公司2020年前三季度营业总成本为2,006,262千元，同比增长26.8%[49] - 公司2020年第三季度营业收入为410,955千元，同比增长45.7%[57] - 2020年前三季度净利润为640,422千元，同比增长86.2%[57] - 2020年第三季度营业利润为417,010千元，同比增长67.8%[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为436,674千元，同比增长12.6%[52] - 2020年第三季度基本每股收益为0.13元，同比增长8.3%[54] - 2020年前三季度综合收益总额为479,791千元，同比增长16.2%[54] - 公司2020年前三季度综合收益总额为392,134千元，同比增长63.5%[59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.27元，同比增长58.8%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,360.6万元，同比下降43.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币48,360.6万元，较上年同期减少43.31%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-113,482.8万元，较上年同期增加38.24%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币14,886.6万元，较上年同期减少81.77%[27] - 现金及现金等价物净增加额为人民币-50,235.6万元，较上年同期减少199.37%[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为483,606千元，同比下降43.3%[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,134,828千元，同比改善38.2%[63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为148,866千元，同比下降81.8%[63] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,563,945千元，同比下降4.7%[63] - 投资活动现金流入小计为285,527千元，同比增长56.2%[67] - 投资活动现金流出小计为265,970千元，同比下降65.0%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为19,557千元，去年同期为-576,631千元[67] - 筹资活动现金流入小计为821,460千元，同比增长53.9%[67] - 筹资活动现金流出小计为1,503,335千元，同比增长86.1%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-681,875千元，去年同期为-274,311千元[67] - 期末现金及现金等价物余额为491,980千元，同比下降34.1%[67] 费用与成本 - 销售费用为人民币1,181.3万元，较上年同期增加241.02%[27] - 财务费用为人民币18,780.1万元，较上年同期增加38.12%[27] - 2020年第三季度财务费用为46,481千元，同比增长54.4%[57] - 2020年前三季度研发费用为4,478千元，同比下降14.4%[52] - 2020年前三季度利息费用为143,266千元，同比增长33.8%[57] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为270,243千元，同比增长8.9%[63] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,137,277千元，同比下降39.7%[63] 应收账款与负债 - 应收账款为人民币331,021.3万元，较上年末增加32.79%[25] - 公司2020年第三季度应收账款为2,373,218千元，同比增长21.2%[43] - 公司2020年第三季度长期借款为4,004,332千元，同比增长33.2%[41] - 公司2020年第三季度流动负债合计为2,725,584千元，同比下降23.2%[41] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为8,257,042千元，同比增长13.1%[41] 股东与股权 - 股东总数为69,305户，其中A股和H股股东户数之和[20] - 天津市政投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为50.14%[20] 其他 - 计入当期损益的政府补助为6,145.4万元[20] - 公司2020年第三季度未分配利润为4,041,484千元，同比增长7.6%[43] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为7,452,987千元，同比增长4.4%[43] - 2020年第三季度投资收益为256,018千元，同比增长34.3%[57] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,930,950千元，同比下降5.0%[59] - 2020年前三季度收到的税费返还为79,902千元，同比增长170.7%[63] - 公司2020年第三季度报告未提及新收入准则和新租赁准则的追溯调整[69]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为152,139.0万元，同比增长24.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为25,694.8万元，同比增长17.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为26,129.9万元，同比下降64.19%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为627,826.0万元，同比增长1.69%[18] - 总资产为1,832,270.6万元，同比增长1.84%[18] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长20.00%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[21] - 加权平均净资产收益率为4.13%，同比增加0.40个百分点[21] - 2020年上半年公司实现营业收入152,139.0万元，同比增长24.22%；营业成本104,071.2万元，同比增长27.80%；归属于母公司净利润25,694.8万元，同比增长17.59%[33] - 公司2020年上半年营业总收入为1,521,390千元，同比增长24.2%[133] - 公司2020年上半年营业总成本为1,256,569千元，同比增长25.7%[133] - 公司2020年上半年净利润为277,041千元，同比增长19.9%[136] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为256,948千元，同比增长17.6%[136] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.18元，同比增长20%[138] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,376,034千元，同比下降18%[147] - 公司2020年上半年投资收益为89,219千元，同比增长362%[140] - 公司2020年上半年其他收益为73,977千元，同比增长21.8%[136] - 公司2020年上半年所得税费用为59,172千元，同比增长5.4%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为261,299千元，同比下降64.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-764,021千元，同比增加40.3%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,245千元，同比下降70.2%[149] - 期末现金及现金等价物余额为1,791,824千元，同比下降11.5%[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金为653,596千元，同比下降23.3%[153] - 投资活动现金流入小计为76,960千元，同比下降89.8%[153] - 筹资活动现金流入小计为755,140千元，同比增加59.3%[155] - 期末现金及现金等价物余额为496,447千元，同比下降36.4%[155] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为256,948千元[158] - 公司2020年半年度所有者权益合计为6,823,609千元[167] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益为5,885,420千元[167] - 公司2020年半年度未分配利润为3,510,061千元[167] - 公司2020年半年度综合收益总额为248,288千元[169] - 公司2020年半年度所有者投入和减少资本为129,224千元[164] - 公司2020年半年度利润分配为-151,677千元[164] - 公司2020年半年度盈余公积为558,250千元[169] - 公司2020年半年度资本公积为431,024千元[167] - 公司2020年半年度实收资本为1,427,228千元[167] - 公司本期期末所有者权益合计为5,124,947.00元[172] - 公司本期利润分配为-152,713元，其中对所有者（或股东）的分配为-152,713元[172] - 公司本期综合收益总额为104,168元[176] - 公司本期期末未分配利润为2,396,993元[178] 业务运营 - 公司权益类水务业务总规模为552.16万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模为478.66万立方米/日，供水业务规模为31.5万立方米/日，再生水规模为42万立方米/日[24] - 新能源供冷供热服务面积为200万平方米，与期初相比没有变化[24] - 危废业务方面，沂水庐山化工园区危废综合处置中心项目处置规模为4万吨/年，郯城工业废物处理处置中心规模为2.8万吨/年[27] - 公司新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量为292.16万度[27] - 污水处理业务实现收入109,327.5万元，同比增长25.48%，共处理污水70,485万立方米，同比增长8.2%[33] - 再生水业务实现收入13,673.3万元，同比减少0.25%，再生水售水量3,183.57万立方米，同比增长11.1%[33] - 自来水供水业务实现收入4,692.4万元，同比减少5.59%，售水量2,568.7万立方米，同比减少3.9%[33] - 新能源供冷供热业务实现收入4,605.7万元，同比增长13.95%[33] - 危废业务自2019年下半年开始产生收入，2020年上半年实现收入3,302.9万元[33] - 公司通过多个污水处理厂提供污水处理服务，覆盖贵州贵阳、江苏宝应、湖北赤壁等多个地区[182] - 公司依照特许经营协议提供污水处理服务并按照约定的单价收取污水处理费[184] - 公司以初始约定价格提供自来水供水服务，并根据合同条款定期调整供水服务单价[184] - 公司开展再生水利用项目的开发、建设和运营，包括再生水的生产、销售及技术咨询[185] - 公司提供供热及供冷服务，包括设计、建设、运营和转让集中供热、供冷设施[186] - 公司处理危险废物和一般固体废物，采用焚烧、填埋、物化和固化等处置方式[187] 投资与项目 - 公司股权投资总额为21,615.79万元，同比减少26,158.54万元，主要由于上半年公司获取的新项目少于去年同期[44] - 公司与华鑫公司组成的联合体中标会泽县城镇污水处理设施建设PPP项目，总投资为14,123.12万元[44] - 公司中标霍邱县城北第二污水处理厂一期PPP项目，总投资为20,641.52万元[44] - 公司控股子公司长沙水务公司所属的宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目，投资增加1,052.32万元[44] - 公司全资子公司西安公司实施北石桥、邓家村两厂再生水化提标改造，项目总投资47,390万元[44] 风险与挑战 - 公司面临新型冠状病毒肺炎疫情带来的风险，可能增加工作难度与成本支出[52] - 公司面临政府信用风险，污水处理服务费的资金主要来源于政府[52] - 公司面临政策变更风险，未来经济、金融、物价、财税等政策可能发生变化[52] - 公司面临运营管理风险，环保标准提升可能导致污水处理厂改造与运营风险[52] 股东与股权结构 - 截止报告期末公司普通股股东总数为73,605户，其中H股股东65户[88] - 天津市政投资有限公司持有公司50.14%的股份，数量为715,565,186股[92] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司23.68%的股份，数量为337,952,810股[92] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.99%的股份，数量为14,169,800股[92] - 香港中央结算有限公司持有公司0.48%的股份，数量为6,894,016股[92] - 浙江锦鑫建设工程有限公司持有公司0.24%的股份，数量为3,400,500股[92] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.20%的股份，数量为2,859,652股[92] - 叶锐清持有公司0.19%的股份，数量为2,731,700股[92] - 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.17%的股份，数量为2,467,844股[94] - 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金持有公司0.11%的股份，数量为1,606,481股[94] - 沈阳铁道煤炭集团有限公司持有公司0.11%的股份，数量为1,500,000股[94] 环境与社会责任 - 公司拥有41个污水处理项目，每个项目有1或2个出水排放口，执行天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A标准及国标一级A、一级B标准[79] - 报告期内公司累计排放化学需氧量（COD）约1.29万吨，生化需氧量（BOD）约0.3万吨，悬浮物（SS）约0.27万吨[83] - 报告期内公司累计削减环境污染物化学需氧量（COD）约21.18万吨，生化需氧量（BOD）约9.37万吨，悬浮物（SS）约14.06万吨[83] - 公司污水处理项目严格执行排放标准，出水水质达标，臭气、噪音、固废指标也达到相关标准[83] - 公司污水处理项目单位均编制了《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并通过属地环保局审核备案[83] - 公司污水处理项目单位每年年初编写《环境自行监测方案》，监测结果在属地环境信息监测平台公示[83] - 公司报告期内精准扶贫投资资金总需求为416.71万元，已按计划拨付完成[74] - 公司向公益组织捐赠50万元用于支持天津市西青区对口受援地区建设[74] - 公司拟捐赠10万元用于咸宁市嘉鱼县高铁岭镇陆水村道路铺设、地面平整、青苗补偿等，支持旅游产业发展[77] - 公司拟向洪湖市慈善总会捐款10万元，定向用于洪湖市大湖渔民异地搬迁上岸后的生活、医疗、就业、子女上学等帮扶工作[77] 财务结构与流动性 - 公司流动比率从1.35提升至1.74，增长28.89%，主要由于短期借款和一年内到期的非流动负债大幅降低[111] - 公司速动比率从1.35提升至1.73，增长28.15%，同样受益于短期借款和一年内到期的非流动负债减少[111] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.25提升至5.86，增长37.88%，主要由于公司利润较去年同期增加[111] - 公司在多家银行的授信额度合计约130.92亿元，已使用33.01亿元，尚余97.91亿元[113] - 公司货币资金从2,079,613元减少至1,801,237元，下降13.39%[122] - 公司应收账款从2,492,764元增加至2,986,773元，增长19.82%[122] - 公司长期应收款从236,450元减少至226,428元，下降4.24%[122] - 公司固定资产从641,793元减少至620,172元，下降3.37%[122] - 公司在建工程从159,214元增加至200,483元，增长25.92%[122] - 公司无形资产从11,759,442元增加至11,830,208元，增长0.60%[125] - 公司2020年上半年应收账款为2,155,416千元，同比增长10.1%[127] - 公司2020年上半年货币资金为501,522千元，同比下降32.3%[127] - 公司2020年上半年长期股权投资为4,143,246千元，同比增长1.9%[131] - 公司2020年上半年无形资产为3,934,873千元，同比下降2.2%[131] - 公司2020年上半年流动负债合计为915,711千元，同比下降31.3%[131] - 公司2020年上半年非流动负债合计为5,705,199千元，同比增长3.1%[133] - 公司2020年上半年所有者权益合计为5,124,947千元，同比增长1.9%[133] - 公司2020年上半年研发费用为2,517千元，同比下降23.0%[133] 公司治理与法律事务 - 公司于2020年7月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议非公开发行A股股票事宜[56] - 公司2020年半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增预案[59] - 公司报告期内有重大诉讼事项，涉及佳源兴创公司与驱动公司的供冷、供热能源费纠纷，金额为12,030,003元[62] - 驱动公司已按和解协议支付740.13万元，原计划2020年6月30日前完成第三次支付，但因疫情原因申请延后支付[65] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为9,019.56万元，期末担保余额合计为393,835.89万元[72] - 公司担保总额占净资产的比例为62.73%，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为64,462.12万元[72] - 公司财务报表由董事会于2020年8月26日批准报出[189] - 公司合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，从取得实际控制权之日起纳入合并范围[192] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[193][194] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所属期间为2020年1月1日至2020年6月30日[197] - 公司记账本位币为人民币，除天津创业环保(香港)有限公司为港币外，其他子公司均为人民币[198]

公司信息 - 证券代码 600874，股票简称创业环保；债券代码 136801、143609，债券简称 16 津创 01、18 津创 01 [1] - 公司为天津创业环保集团股份有限公司 [2] 说明会基本信息 - 说明会类型为网络方式，就 2019 年年度报告、利润分配等问题与投资者交流沟通 [4] - 召开时间为 2020 年 6 月 10 日（周三）下午 15:00 - 16:30 [3][5] - 召开地点在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [3][5] 出席人员 - 上市公司出席人员有董事长刘玉军先生，总会计师彭怡琳女士，董事、董事会秘书牛波先生，财务管理中心及公司治理中心工作人员 [6] - 投资者为关注本公司的全体投资者 [6] 投资者参加方式 - 网络远程方式，在规定时间段内登录“全景·路演天下”参与交流，公司及时答疑 [7] - 可通过传真、电话、邮件提前提供问题，公司在会上回答普遍关注问题 [7] 联系人及咨询办法 - 联系人是郭凤先女士、朱凡先生 [7] - 电话 8622 - 23930128 [7] - 传真 8622 - 23930126 [7] - 邮箱 tjcep@tjcep.com [7]

资产情况 - 本报告期末总资产184.20亿元，较上年度末增长2.39%[11] - 截至2020年3月31日，公司资产总额为184.20462亿元，较上年末增加4.2966亿元，增幅2.39%[20] - 2020年3月31日公司资产总计12203723千元，较2019年12月31日的11894179千元增长2.60%[31][35][36] - 2020年第一季度货币资金为925270千元，较2019年末的741257千元增长24.82%[31] - 2020年第一季度应收账款为2078702千元，较2019年末的1958081千元增长6.16%[31] - 2020年第一季度预付款项为5322千元，较2019年末的1916千元增长177.77%[35] 净资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.04亿元，较上年度末增长2.10%[11] - 截至2020年3月31日，归属于母公司的股东权益为63.0383亿元，较上年末增加1.2981亿元，增幅2.10%[20] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计7289927千元，较2019年12月31日的7142187千元增长2.07%[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 525.2万元，较上年同期减少102.54%[11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少21218.3万元，减幅102.54%，主要是本期收取的污水处理服务费等经营性收款低于上年同期，同时支付的各项税费等经营性付款高于上年同期[23] - 现金及现金等价物净增加额为8616.1万元，较上年同期增加15875万元，增幅218.70%，由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计612,724千元，2019年第一季度为697,103千元；经营活动现金流出小计617,976千元，2019年第一季度为490,172千元；经营活动产生的现金流量净额为 - 5,252千元，2019年第一季度为206,931千元[50][53] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计49千元，2019年第一季度为4,274千元；投资活动现金流出小计469,166千元，2019年第一季度为697,526千元；投资活动产生的现金流量净额为 - 469,117千元，2019年第一季度为 - 693,252千元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,165,230千元，2019年第一季度为697,230千元；筹资活动现金流出小计604,700千元，2019年第一季度为283,498千元；筹资活动产生的现金流量净额为560,530千元，2019年第一季度为413,732千元[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为86,161千元，2019年第一季度为 - 72,589千元；期初现金及现金等价物余额2,066,301千元，2019年第一季度为1,808,543千元；期末现金及现金等价物余额2,152,462千元，2019年第一季度为1,735,954千元[53][54] - 2020年第一季度另一组经营活动现金流入小计611,117千元，2019年第一季度为691,543千元；经营活动现金流出小计471,581千元，2019年第一季度为504,299千元；经营活动产生的现金流量净额为139,536千元，2019年第一季度为187,244千元[54] - 2020年第一季度另一组投资活动现金流出小计119,226千元，2019年第一季度为257,662千元；投资活动产生的现金流量净额为 - 119,226千元，2019年第一季度为 - 257,662千元[54] - 2020年第一季度另一组筹资活动现金流入小计682,280千元，2019年第一季度为335,679千元；筹资活动现金流出小计518,577千元，2019年第一季度为264,377千元；筹资活动产生的现金流量净额为163,703千元，2019年第一季度为71,302千元[54][56] - 2020年第一季度另一组现金及现金等价物净增加额为184,013千元，2019年第一季度为884千元；期初现金及现金等价物余额736,182千元，2019年第一季度为586,888千元；期末现金及现金等价物余额920,195千元，2019年第一季度为587,772千元[56] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入7.16亿元，较上年同期增长20.86%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较上年同期增长39.00%[11] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年增加0.47个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.091元/股，较上年增长40.00%[11] - 2020年1 - 3月，公司实现归属于母公司的净利润为1.2981亿元，较上年同期增长3642万元，增幅39.00%[20] - 2020年第一季度营业总收入716,276，2019年第一季度为592,634，同比增长约20.86%[42] - 2020年第一季度营业总成本588,164，2019年第一季度为480,058，同比增长约22.52%[42] - 2020年第一季度营业利润167,983，2019年第一季度为129,846，同比增长约29.37%[42] - 2020年第一季度净利润135,034，2019年第一季度为97,454，同比增长约38.56%[42] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润129,807，2019年第一季度为93,386，同比增长约39.00%[44] - 2020年第一季度基本每股收益0.091元/股，2019年第一季度为0.065元/股，同比增长约40.00%[44] - 2020年第一季度营业收入358,348，2019年第一季度为267,780，同比增长约33.82%[48] - 2020年第一季度营业利润110,611，2019年第一季度为55,774，同比增长约98.32%[48] - 2020年第一季度利润总额108,923，2019年第一季度为53,395，同比增长约103.99%[48] - 2020年第一季度净利润92,585，2019年第一季度为40,046，同比增长约131.20%[48] - 2020年第一季度综合收益总额为92,585千元，2019年第一季度为40,046千元[50] 政府补助与股东情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1811.9万元[14] - 截止报告期末普通股股东总数为76421户[14] - 天津市政投资有限公司持股比例为50.14%，为第一大股东[14] 污水处理业务情况 - 报告期内公司共处理污水约3.5亿立方米，与上年同期相比增长约7.6%[20] - 天津地区津沽、北辰及咸阳路污水厂执行新污水处理价格2.32元/立方米，去年同期执行提标前原价格1.76元/立方米，津沽及北辰污水厂去年年末水价调整为2.32元/立方米并一次性补充确认全年调价收入[20] 负债情况 - 截至2020年3月31日，负债总额为111.3054亿元，较上年末增加2.8192亿元，增幅2.60%[20] - 2020年3月31日负债合计11130535千元，较2019年12月31日的10848620千元增长2.60%[31] - 应收票据较上年末减少825.3万元，减幅51.16%，主要是本期收回已到期银行汇票[20] - 应付职工薪酬较上年末减少4687.5万元，减幅70.92%，主要原因是本期发放了2019年度计提的年终奖[20] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少43688.1万元，减幅51.24%，主要是本期偿还了已到期的长期借款[20] - 长期借款较上年末增加101884.7万元，增幅33.89%，主要是本期新增的长期借款[20] - 2020年第一季度合同负债为69270千元，较2019年末的4950千元增长1299.39%[35] - 2020年第一季度应付职工薪酬为11809千元，较2019年末的30463千元下降61.23%[35] - 2020年第一季度应交税费为6366千元，较2019年末的31101千元下降79.53%[35] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债为167146千元，较2019年末的582872千元下降71.33%[36] 准则适用情况 - 2020年起公司不适用首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况及追溯调整前期比较数据，也无需审计报告[56]