资产情况 - 本报告期末总资产34.45亿元，较上年度末增长11.42%[14] - 2021年3月31日公司资产总计34.45亿元，较2020年12月31日的30.92亿元增长11.42%[34][36] - 2021年3月31日非流动资产合计22.53亿元，较2020年12月31日的19.15亿元增长17.75%[34] - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.66亿元，较2020年12月31日的5.58亿元增长19.34%[40] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计15.36亿元，较2020年12月31日的15.27亿元增长0.54%[40] - 2021年3月31日母公司资产总计22.02亿元，较2020年12月31日的20.86亿元增长5.57%[40] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加2.14亿元[69] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为5.58亿美元[74] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为15.27亿美元[77] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为20.86亿美元[77] - 截至2021年3月31日，货币资金为525,385,673.46元，应收账款为78,533,612.13元，预付款项为159,525,191.05元，存货为312,233,715.79元[31] - 截至2021年3月31日，其他非流动金融资产为211,869,564.00元，固定资产为622,750,661.77元，在建工程为334,992,568.13元[31] 净资产与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.41亿元，较上年度末增长3.72%[14] - 2021年3月31日所有者权益合计18.98亿元，较2020年12月31日的18.33亿元增长3.56%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计12.20亿元，2020年12月31日为11.78亿元，增长3.51%[42] - 2021年1月1日所有者权益为18.33亿美元，较2020年12月31日的18.33亿美元减少2.50万美元[74] - 2020年12月31日和2021年1月1日实收资本均为409,309,045.00元[79] - 2020年12月31日和2021年1月1日资本公积均为1,714,121,933.16元[79] - 2020年12月31日和2021年1月1日库存股均为2,435,700.00元[79] - 2020年12月31日和2021年1月1日盈余公积均为70,545,023.35元[79] - 2020年12月31日和2021年1月1日未分配利润均为 - 1,013,130,105.28元[79] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为1,178,410,196.23元[79] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额317.96万元，较上年同期减少84.88%[14] - 2021年一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少84.88%，筹资活动产生的现金流量净额减少73.37%[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,116,367,810.17元，2020年同期为486,435,923.86元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,113,188,243.40元，2020年同期为465,406,945.26元[59] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3,179,566.77元，2020年同期为21,028,978.60元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计161,311,608.60元，2020年同期为130,904,316.52元[59] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -161,311,608.60元，2020年同期为 -130,904,316.52元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计244,480,000.00元，2020年同期为529,263,897.67元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计126,729,279.38元，2020年同期为87,077,838.71元[59] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额117,750,720.62元，2020年同期为442,186,058.96元[61] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计7.33亿元，2020年同期为2.75亿元[63] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计5.81亿元，2020年同期为2.54亿元[63] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，2020年同期为0.22亿元[63] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1400万元[63] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1.39亿元，投资活动产生的现金流量净额 - 1.25亿元[63][65] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.03亿元，2020年同期为0.56亿元[65] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1.25亿元，2020年同期为0.55亿元[65] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.22亿元，2020年同期为0.12亿元[65] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额0.06亿元，2020年同期为0.23亿元[65] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入9.51亿元，较上年同期增长140.58%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3202.91万元，较上年同期增长215.60%[14] - 加权平均净资产收益率为2.13%，较上年增加1.33个百分点[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0775元/股，较上年同期增长212.50%[14] - 2021年一季度营业收入较去年同期增加140.58%，营业成本增加117.96%，销售费用增加184.58%，管理费用增加215.60%，研发费用增加50.46%，财务费用减少65.90%[25] - 2021年第一季度营业总收入9.51亿元，2020年第一季度为3.95亿元，同比增长140.58%[46] - 2021年第一季度营业总成本9.10亿元，2020年第一季度为3.91亿元，同比增长132.68%[46] - 2021年第一季度营业利润4690万元，2020年第一季度为935万元，同比增长401.86%[46] - 2021年第一季度持续经营净利润4036万元，2020年第一季度为1015万元，同比增长297.26%[48] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润3203万元，2020年第一季度为1015万元，同比增长215.59%[48] - 2021年第一季度基本每股收益0.0775元/股，2020年第一季度为0.0248元/股，同比增长212.5%[48] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0775元/股，2020年第一季度为0.0248元/股，同比增长212.5%[48] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[51] - 2021年第一季度营业收入646,236,742.54元，2020年同期为206,656,669.08元[52] - 2021年第一季度净利润16,432,752.04元，2020年同期净亏损9,624,616.06元[52] 股东情况 - 报告期末股东总数为21964户[20] - 柴琇为第一大股东，持股7610.36万股，占比18.32%，质押7200万股[20] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司为第二大股东，持股4597.82万股，占比11.07%[20] - 柴琇持有76,103,632股人民币普通股，其中72,000,000股已质押，4,103,632股被冻结[22] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持有45,978,153股人民币普通股[22] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持有14,028,378股人民币普通股[22] - 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金持有12,723,425股人民币普通股[22] 财务项目增减情况 - 2021年一季度应收账款期末余额较年初减少32.25%，预付款项增加40.26%，在建工程增加54.37%，应付票据减少30.47%，应付账款减少34.73%，合同负债增加39.97%，其他应付款增加127.22%[23][25] - 2021年3月31日流动负债合计9.40亿元，较2020年12月31日的9.11亿元增长3.17%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计6.07亿元，较2020年12月31日的3.49亿元增长74.39%[36] - 2021年3月31日母公司流动负债中短期借款为2.15亿元，较2020年12月31日的1.75亿元增长22.86%[40] - 2021年3月31日母公司流动负债中应付账款为3.85亿元，较2020年12月31日的3.08亿元增长24.87%[40] - 2021年3月31日负债合计9.82亿元，2020年12月31日为9.07亿元，增长8.37%[42] - 2021年1月1日负债合计为14.73亿美元，较2020年12月31日的12.60亿美元增加2.14亿美元[72] - 2021年1月1日负债和所有者权益总计为33.06亿美元，较2020年12月31日的30.92亿美元增加2.14亿美元[74] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为8964.03万美元[77] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为1071.74万美元[77] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为9071.21万美元[77] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益总计均为2,085,530,804.87元[79] 公司事项进展 - 2021年4月19日，公司2020年非公开发行A股股票事项获中国证监会发行审核委员会审核通过；4月27日通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查，尚需取得中国证监会正式核准文件[26] 报告期间说明 - 报告为2021年第一季度报告[73][75][78] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[80]

公司基本信息 - 公司曾用名上海广泽食品科技股份有限公司，曾用股票简称广泽股份[18,24] - 公司法定代表人为柴琇[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600882[24] - 公司网址为http://www.milkground.cn/，电子信箱为ir@milkland.com.cn[23] 财务分配情况 - 2020年度公司不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[9] - 2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为59,257,984.09元，年末未分配利润 - 831,329,428.22元，2020年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[194] - 近三年（2018 - 2020年）每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0，占净利润比率为0% [195] 整体财务业绩 - 2020年公司营业收入为2,846,807,171.16元，较2019年增长63.20%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为59,257,984.09元，较2019年增长208.16%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,570,007.01元，2019年为 - 12,189,927.27元[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为267,053,446.67元，较2019年减少8.55%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为14.86亿元，较2019年末增长17.38%；总资产为30.92亿元，较2019年末增长26.57%[28] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.145元/股，较2019年增长208.51%[29] - 2020年加权平均净资产收益率为4.545%，较2019年增加3.006个百分点[29] - 2020年第四季度营业收入为9.70亿元，归属于上市公司股东的净利润为641.33万元[30] - 2020年非经常性损益合计为1468.80万元，较2019年的3141.98万元有所减少[34][36] - 2020年公司实现营业收入284,680.72万元，同比增长63.20%，净利润5,925.80万元，扣非后净利润4,457.00万元[61] - 公司实现营业收入284,680.72万元，同比增长63.20%；归属于上市公司股东的净利润5,925.80万元，去年同期为1,922.99万元[101][106] - 营业成本182,450.05万元，同比增长52.81%；销售费用710,454,552.80元，同比增长97.75%；管理费用140,335,496.56元，同比增长26.08%；研发费用38,860,661.06元，同比增长74.23%；财务费用29,046,879.11元，同比减少49.79%[100][106] - 经营活动产生的现金流量净额267,053,446.67元，同比减少8.55%；投资活动产生的现金流量净额 - 432,063,610.26元，上年同期为61,920,222.23元；筹资活动产生的现金流量净额298,135,767.39元，上年同期为 - 576,942,229.12元[100] - 2020年总成本18.23亿元，较上年同期增长52.93%[124] - 2020年销售费用7.10亿元，较2019年增长97.75%[125] - 2020年研发费用3886.07万元，较2019年增长74.23%[125] - 2020年财务费用2904.69万元，较2019年减少49.79%[125] - 2020年费用化研发投入3886.07万元，研发投入总额占营业收入比例1.37%[129] - 2020年经营活动现金流量净额为2.67亿元，较2019年减少8.55%，主要因销售费用和原材料采购支付增加[130] - 2020年投资活动现金流量净额为 - 4.32亿元，较2019年减少，因扩大产能加大固定资产和在建工程投资[130] - 2020年筹资活动现金流量净额为2.98亿元，较2019年增加，因全资子公司增资扩股吸收外部投资[130] - 2020年末货币资金为5.67亿元，较上期增加36.11%，因子公司增资扩股[131] - 2020年末应收账款为1.16亿元，较上期减少33.45%，因加强客户账期和收款管理[133][135] - 2020年末存货为2.70亿元，较上期增加91.11%，因销量增加产能扩大储备更多原材料[133][135] - 2020年末在建工程为2.17亿元，较上期增加223.17%，因扩大产能增加工程建设及设备采购[133][135] - 2020年末应付账款为2.37亿元，较上期增加43.69%，因报告期内采购增加[137] 业务板块财务情况 - 乳制品加工营业收入2,487,731,288.82元，同比增长77.92%，毛利率40.81%；乳制品贸易营业收入357,412,789.65元，同比增长4.25%，毛利率1.98%[108] - 奶酪营业收入2,074,262,136.24元，同比增长125.15%，毛利率45.37%；液态奶营业收入413,469,152.58元，同比减少13.31%，毛利率17.92%[108] - 北区营业收入1,341,052,371.20元，同比增长53.40%，毛利率36.84%；中区营业收入1,006,206,484.72元，同比增长86.12%，毛利率36.03%；南区营业收入497,885,222.55元，同比增长52.61%，毛利率33.31%[108] - 2020年公司主营业务收入284,514.41万元，较2019年增长63.41%，毛利率35.93%，较2019年增加4.39个百分点[64] - 奶酪业务收入207,426.21万元，较上年增长125.15%，收入占比72.91%，毛利率45.37%，较上年增加4.09个百分点[64][65] - 液态奶业务收入41,346.92万元，较上年下降13.31%，收入占比14.53%，毛利率17.92%，较上年减少13.48个百分点[64][69] - 贸易业务收入35,741.28万元，较上年增加4.25%，收入占比12.56%，毛利率1.98%，较上年减少3.58个百分点[64][70] - 即食营养系列业务收入147,158.73万元，较上年增长165.86%，毛利率53.26%，较上年增加3.57个百分点[77] - 家庭餐桌系列业务收入33,063.29万元，较上年增长108.82%，毛利率34.17%，较上年减少1.5个百分点[77] - 餐饮工业系列业务收入27,204.19万元，较上年增长29.90%，毛利率16.34%，较上年减少6.98个百分点[77] - 家庭餐桌系列全年收入3.31亿元，同比增长108.82%；餐饮工业端全年收入2.72亿元，同比增长29.90%[80] - 2020年液态奶营业收入413,469,152.58元，毛利率17.92%，较上年营业收入减少13.31%，毛利率减少13.48%；奶酪营业收入2,074,262,136.24元，毛利率45.37%，较上年营业收入增加125.15%，毛利率增加4.09%[153] - 2020年经销模式营业收入2,145,091,676.90元，毛利率40.44%，较上年营业收入增加77.80%，毛利率增加4.29%；直营模式营业收入342,639,611.92元，毛利率43.12%，较上年营业收入增加78.71%，毛利率减少5.89%[154] - 2020年线上销售营业收入222,690,695.13元，占比7.82%，毛利率47.06%，若剔除会计政策调整影响，毛利率为50.56%，较2019年增加1.69个百分点[157] 业务经营模式 - 公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，同时从事液态奶业务和乳制品贸易业务[39] - 公司自产业务经营模式为采购原料生产加工乳制品并对外销售，贸易业务为采购产品再销售[43] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[40] 行业市场情况 - 2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出比例从2015年的1.00%提高到2.13%，消费量超32万吨，同比增长约29%，人均消费量达0.23kg[49] - 2020年妙可蓝多奶酪市场占有率为19.8%，位列第二，较2019年的4.80%大幅提升[51] - 2020年我国人均奶酪消费量达0.23kg，奶酪成为乳制品细分领域最具增长潜力的行业[166] - 2020年国产品牌占奶酪市场份额已达24.1%，妙可蓝多奶酪产品在国产品牌中占比为82%[170] 公司核心竞争力 - 公司奶酪业务具有品牌、产品质量、技术研发、营销网络、全球采购和人才储备等核心竞争力[52][53][54][57][58][59] - 公司是国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业，针对国人需求研发产品并探索与中餐结合[54] - 公司营销网络覆盖线下餐饮工业、零售渠道及电商渠道，与超百家终端客户合作[57] - 公司建立了覆盖欧洲、美洲、大洋洲的全球采购网络，有全球乳制品交易平台竞拍资格[58] - 公司主要管理团队及各领域配备有经验的专业人才[59] 销售渠道情况 - 截至2020年12月31日，公司有经销商2,626家，销售网络覆盖约29.06万个零售终端[57] - 截至2020年12月31日，公司有经销商2,626家，较2019年增长11.79%，销售网络覆盖约29.06万个零售终端，覆盖全国90%以上地级市以及70%以上县级市[82] - 2020年公司奶酪产品全网线上销售第一，主流两大B2C头部平台市占率大于90%[89] - 2020年上半年突破线上烘焙电商渠道，下半年抓住外资品牌供应短缺机遇获超百家终端客户认可[81] - 公司在“618”电商购物节取得天猫芝士新类目、京东奶酪黄油类目销量双冠王等成绩[86] - 2020年公司经销收入占主营业务收入75.40%，较2019年增加6.1个百分点[146] - 2020年增加经销商985个，占比37.51%，新增销售额331,691,796.22元，占经销总收入比例15.46%；减少经销商708个，占比26.96%，上年销售额98,447,668.01元，占经销总收入比例4.59%[147] 产品生产情况 - 2020年奶酪生产量35,781.43吨，较上年增长92.84%，上海特色奶酪智能化生产加工项目动工，规划产能82,800.00吨[71] - 液态奶生产量63,126.28吨，同比减少5.93%，销售量61,226.18吨，同比减少4.60%，库存量460.28吨，同比减少24.12%[116] - 奶酪生产量35,781.43吨，同比增长92.84%，销售量35,040.08吨，同比增长93.92%，库存量1,610.81吨，同比增长46.39%[116] - 贸易产品销售量14,794.98吨，同比增长4.47%，库存量1,577.14吨，同比增长570.84%[116] - 2020年奶酪棒产能为17684.24吨，产量为17488.85吨，产能利用率98.90%，产能产量呈扩张趋势[143] - 2020年奶酪合计产能为37788.84吨，产量为35781.43吨，产能利用率94.69% [143] - 2020年液体乳及含乳饮料产能150,379.97吨，产量63,126.28吨，产能利用率41.98%，较2019年产能增加，产量和产能利用率降低[144] 产品研发与创新 - 公司推出新品果果蔬奶酪棒、金装奶酪棒和烘焙奶酪，取得良好市场反应[74] - 公司对马苏里拉奶酪品类迭代升级，高端产品烘焙马苏受好评，加强芝士片等产品开发推广[80] - 公司研发人员数量60人，占公司总人数的比例3.54%[129] - 研发投入资本化的比重为0[129] 公司战略规划 - 公司将坚定推行“聚焦奶酪”战略，集中资源发展奶酪产品业务[39] - 未来公司将推进奶酪棒大单品发展，提升产能，打造潜力储备产品[81] - 未来三到五年公司将以“聚焦奶酪”为总体战略，加大研发投入、提升产品品质等[174] - 公司将丰富奶酪产品结构，扩大产能规模，推进相关项目建设投产及生产线改造[175] - 公司将持续加大品牌建设和宣传力度，传播奶酪文化[17

资产情况 - 本报告期末总资产30.35亿元，较上年度末增长24.23%[19] - 2020年9月30日资产总计19.53亿元，较2019年12月31日的14.86亿元增长约31.44%[46,50] - 2020年9月30日流动资产合计5.05亿元，较2019年12月31日的0.90亿元增长约461.11%[46] - 2020年9月30日非流动资产合计14.48亿元，较2019年12月31日的13.96亿元增长约3.79%[50] - 2020年9月30日货币资金为1.88亿元，较2019年12月31日的0.05亿元大幅增长[46] - 2020年9月30日应收账款为0.25亿元，较2019年12月31日的0.49亿元有所下降[46] - 2020年9月30日长期股权投资为11.14亿元，较2019年12月31日的11.06亿元略有增长[50] - 2020年9月30日固定资产为0.012亿元，较2019年12月31日的0.015亿元有所减少[50] - 2020年1月1日流动资产合计8.80亿元，非流动资产合计15.63亿元，资产总计24.43亿元[81] - 2020年第三季度公司资产总计14.8564920571亿美元，其中流动资产合计8981.22万美元，非流动资产合计13.9583700571亿美元[87,89] - 2020年第三季度公司母公司资产负债表中应收账款为4947.667463万美元，存货为664.739199万美元[87] - 2020年第三季度公司母公司资产负债表中长期股权投资为11.06396亿美元，其他非流动金融资产为2.1039226429亿美元[87] 营收情况 - 年初至报告期末营业收入18.76亿元，较上年同期增长61.92%[19] - 营业收入本报告期较去年同期增加61.92%[32] - 2020年前三季度营业总收入18.76亿元，2019年同期为11.59亿元，同比增长62%[52] - 2020年第三季度营业总收入7.93亿元，2019年同期为4.45亿元，同比增长78%[52] - 2020年前三季度营业收入11.49亿元，2019年同期为5.43亿元；2020年第三季度营业收入4798.64万元，2019年同期为2125.68万元[65] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5284.47万元，较上年同期增长348.50%[19] - 加权平均净资产收益率为4.09%，较上年增加3.13个百分点[22] - 基本每股收益为0.129元/股，较上年增长344.83%[22] - 2020年前三季度净利润5870万元，2019年同期为1178万元，同比增长398%[59] - 2020年第三季度净利润2247万元，2019年同期为789万元，同比增长185%[59] - 2020年前三季度基本每股收益0.129元/股，2019年同期为0.029元/股，同比增长345%[64] - 2020年前三季度净利润1.36亿元，2019年同期净亏损2492.03万元；2020年第三季度净利润84.98万元，2019年同期净亏损1490.45万元[68] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为20303户[26] - 柴琇持股7610.36万股，占比18.59%，质押7200万股[26] - 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持股2046.79万股，占比5.00%[26] - 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金持股1333.13万股，占比3.26%[26] - 王永香持股1302.93万股，占比3.18%[26] 财务指标变动情况 - 预付款项期末余额20,855.33万元，较年初增加194.62%[32] - 存货期末余额28,276.67万元，较年初增加99.78%[32] - 营业成本本报告期较去年同期增加42.61%[32] - 销售费用本报告期较去年同期增加157.46%[32] - 研发费用本报告期较去年同期增加105.57%[32] - 财务费用本报告期较去年同期减少49.01%[32] - 经营活动现金流量净额本报告期为 -6,817.52万元，较去年同期减少 -165.01%[32] - 投资活动现金流量净额本报告期为 -29,308.89万元，去年同期为 -17,020.68万元[35] - 筹资活动现金流量净额本报告期为36,920.00万元，去年同期为 -3,298.66万元[35] - 2020年9月30日负债合计12.18亿元，较2019年12月31日的11.77亿元增长约3.42%[44] - 2020年9月30日所有者权益合计18.17亿元，较2019年12月31日的12.66亿元增长约43.51%[46] - 2020年9月30日流动负债合计7.58亿元，较2019年12月31日的4.62亿元增长约64.31%[50] - 2020年前三季度营业总成本18.41亿元，2019年同期为11.62亿元，同比增长58%[52] - 2020年前三季度销售费用5.19亿元，2019年同期为2.02亿元，同比增长157%[56] - 2020年前三季度研发费用2431万元，2019年同期为1182万元，同比增长106%[56] - 2020年负债合计7.68亿元，2019年为4.72亿元，同比增长63%[52] - 2020年所有者权益合计11.85亿元，2019年为10.13亿元，同比增长17%[52] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.59亿元，现金流出小计22.27亿元，现金流量净额为 - 6817.52万元；2019年同期现金流入小计12.92亿元，现金流出小计11.87亿元，现金流量净额为1.05亿元[74] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1400万元，现金流出小计3.07亿元，现金流量净额为 - 2.93亿元；2019年同期现金流入小计1.76亿元，现金流出小计3.47亿元，现金流量净额为 - 1.70亿元[74] - 2020年前三季度筹资活动吸收投资收到现金4.57亿元，取得借款收到现金3.01亿元；2019年同期吸收投资现金为 - 211.69万元，取得借款收到现金5.17亿元[74] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金21.02亿元，2019年同期为12.52亿元[70] - 2020年前三季度收到的税费返还1888.71万元，2019年同期为2156.51万元[74] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付现金15.57亿元，2019年同期为8.71亿元[74] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付现金1.33亿元，2019年同期为1.15亿元[74] - 2020年前三季度支付的各项税费1.19亿元，2019年同期为7093.03万元[74] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计12.89亿元，2019年同期为5.45亿元；经营活动现金流出小计11.79亿元，2019年同期为4.19亿元；经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，2019年同期为1.26亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2.91亿元，2019年同期为7771.99万元；投资活动现金流出小计2.68亿元，2019年同期为9349.16万元；投资活动产生的现金流量净额2219.46万元，2019年同期为 - 1577.17万元[76][78] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计7.58亿元，2019年同期为6.02亿元；筹资活动现金流出小计3.89亿元，2019年同期为6.35亿元；筹资活动产生的现金流量净额3.69亿元，2019年同期为 - 3298.66万元[76] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计2.70亿元，2019年同期为1.91亿元；经营活动现金流出小计2.37亿元，2019年同期为3.01亿元；经营活动产生的现金流量净额3295.71万元，2019年同期为 - 1.10亿元[78] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计2.91亿元，2019年同期为7771.99万元；投资活动现金流出小计2.68亿元，2019年同期为9349.16万元；投资活动产生的现金流量净额2219.46万元，2019年同期为 - 1577.17万元[78] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计2.70亿元，2019年同期为1.91亿元；筹资活动现金流出小计2.37亿元，2019年同期为3.01亿元；筹资活动产生的现金流量净额3295.71万元，2019年同期为 - 1.10亿元[78] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额780.85万元，2019年同期为 - 9829.84万元；期末现金及现金等价物余额4.17亿元，2019年同期为5.34亿元[76] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额1.65亿元，2019年同期为34.40万元；期末现金及现金等价物余额1.70亿元，2019年同期为2.91亿元[78] 负债及权益构成情况 - 2020年1月1日流动负债中短期借款3.53亿元，应付票据7932.82万元，应付账款1.65亿元，预收款项5533.77万元[81] - 2020年第三季度公司负债合计11.7743720952亿美元，所有者权益（或股东权益）合计12.6565729297亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计24.4309450249亿美元[85,87] - 2020年第三季度公司流动负债合计7.7686742741亿美元，非流动负债合计4.0056978211亿美元[85] - 公司应付职工薪酬为2493.805305万美元，应交税费为1875.293023万美元，其他应付款为7020.582853万美元[85] - 公司长期借款为3.5466957415亿美元，递延收益为2463.311495万美元，递延所得税负债为2126.709301万美元[85] - 公司实收资本（或股本）为4.09357045亿美元，资本公积为16.9384931693亿美元，盈余公积为7054.502335万美元[85,89,92] - 公司未分配利润为 - 8905.8741231万美元[85] 会计准则执行情况 - 2020年1月1日起公司执行新收入会计准则，根据衔接规定调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整[92]

财务数据概述 - 2020年上半年营业收入10.83亿元，较上年同期增长51.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3222.21万元，较上年同期增长727.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.18亿元，较上年同期下降270.11%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，较上年度末增长15.23%[23] - 本报告期末总资产28.89亿元，较上年度末增长18.25%[23] - 基本每股收益0.079元/股，较上年同期增长690.00%[25] - 加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期增加2.19个百分点[25] - 2020年上半年公司营业收入108,345.68万元，同比增长51.74%，归属上市公司股东净利润3,222.21万元，去年同期为389.22万元[42] - 2020年1-6月公司营业收入10.83亿元，较上年同期增长51.74%，主要因奶酪产品销量大幅增长[52] - 2020年6月30日货币资金为417,561,076.93元，较2019年末416,888,395.43元略有增加[146] - 2020年6月30日应收账款为164,607,506.71元，较2019年末174,156,923.67元有所减少[146] - 2020年6月30日预付款项为269,751,787.18元，较2019年末70,788,387.40元大幅增加[146] - 2020年6月30日存货为189,848,148.05元，较2019年末141,536,656.26元有所增加[146] - 2020年6月30日流动资产合计1,117,297,048.51元，较2019年末880,299,408.84元增加[146] - 2020年6月30日其他非流动金融资产为210,392,264.29元，与2019年末持平[146] - 2020年6月30日公司资产总计28.89亿元，较2019年12月31日的24.43亿元增长18.26%[149][151] - 2020年6月30日非流动资产合计17.72亿元，较2019年12月31日的15.63亿元增长13.49%[149] - 2020年6月30日负债合计10.94亿元，较2019年12月31日的11.77亿元下降7.03%[151] - 2020年6月30日所有者权益合计17.95亿元，较2019年12月31日的12.66亿元增长41.80%[151] - 母公司2020年6月30日资产总计17.91亿元，较2019年12月31日的14.86亿元增长20.56%[157] - 母公司2020年6月30日流动资产合计3.56亿元，较2019年12月31日的0.90亿元增长295.86%[153][157] - 母公司2020年6月30日流动负债合计5.97亿元，较2019年12月31日的4.62亿元增长29.16%[157] - 2020年6月30日固定资产为59135.41万元，较2019年12月31日的59261.03万元略有下降[149] - 2020年6月30日在建工程为8542.11万元，较2019年12月31日的6714.88万元增长27.21%[149] - 2020年6月30日无形资产为10347.60万元，较2019年12月31日的10726.16万元下降3.53%[149] - 2020年上半年营业总收入10.83亿元，2019年上半年为7.14亿元，同比增长51.74%[159] - 2020年上半年营业总成本10.64亿元，2019年上半年为7.20亿元，同比增长47.71%[159] - 2020年上半年营业利润4418.96万元，2019年上半年为318.71万元，同比增长1286.44%[163] - 2020年上半年净利润3623.28万元，2019年上半年为389.22万元，同比增长830.95%[163] - 2020年上半年基本每股收益0.079元/股，2019年上半年为0.010元/股，同比增长690%[165] - 2020年负债合计6.07亿元，2019年为4.72亿元，同比增长28.61%[159] - 2020年所有者权益合计1.18亿元，2019年为1.01亿元，同比增长16.82%[159] - 2020年母公司营业收入6.69亿元，2019年为3.30亿元，同比增长102.50%[165] - 2020年母公司营业成本4.20亿元，2019年为2.39亿元，同比增长75.86%[165] - 2020年母公司投资收益1.64亿元，2019年无此项收益[165] - 2020年上半年净利润为1.35209亿，2019年上半年净亏损为1001.584638万[169] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为12.502224281亿，2019年上半年为8.2435127963亿[173] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为13.6864914926亿，2019年上半年为7.5473502221亿[173] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1842672116亿，2019年上半年为6961.625742万[173] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为1400万，2019年上半年为1.500565亿[175] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为2.2698435647亿，2019年上半年为2.8083377182亿[175] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1298435647亿，2019年上半年为 - 1.3077727182亿[175] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为6.53543481亿，2019年上半年为4.7196130808亿[175] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为3.4638023534亿，2019年上半年为5.00413261亿[175] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.0716324566亿，2019年上半年为 - 2845.195292万[175] - 经营活动现金流入小计为7.4793246227亿美元，流出小计为8.3200517242亿美元，净流量为 - 0.8407271015亿美元[179] - 投资活动现金流入小计为1.9067157亿美元，流出小计为1.145487522亿美元，净流量为0.761228178亿美元[179] - 筹资活动现金流入小计为2.5981亿美元，流出小计为2.2260734849亿美元，净流量为0.3720265151亿美元[179][181] - 现金及现金等价物净增加额为0.2925275916亿美元，期末余额为3.475201778亿美元[181] - 上年期末所有者权益合计为12.6565729297亿美元，本期期末为17.9477464682亿美元[185][193] - 本期所有者权益变动金额为5.2911735385亿美元，其中综合收益总额为0.3623277659亿美元[185][187] - 所有者投入和减少资本带来的变动为4.9288457726亿美元，其中所有者投入普通股为2.10196078亿美元[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.41481029亿美元，较之前的3.4266606491亿美元有增长[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.9755129768亿美元，较之前的1.700042984亿美元有增长[179] - 取得投资收益收到的现金为1.74亿美元[179] - 上期期末实收资本为409,762,045.00元，资本公积为1,693,310,336.93元，库存股为35,736,480.00元，盈余公积为70,545,023.35元，未分配利润为 - 919,712,005.69元，少数股东权益小计为1,218,168,919.59元[195] - 会计政策变更使未分配利润增加9,894,729.59元，少数股东权益小计增加9,894,729.59元[195] - 本期期初实收资本为409,762,045.00元，资本公积为1,693,310,336.93元，库存股为35,736,480.00元，盈余公积为70,545,023.35元，未分配利润为 - 909,817,276.10元，少数股东权益小计为1,228,063,649.18元[197] - 本期实收资本减少405,000.00元，资本公积减少201,620.00元，库存股减少18,229,800.00元，未分配利润增加3,892,158.24元，少数股东权益小计增加21,515,338.24元[197] - 本期综合收益总额为3,892,158.24元[197] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益小计增加17,623,180.00元，其中所有者投入的普通股减少405,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额减少201,620.00元，其他增加18,229,800.00元[197][200] 利润分配 - 2020年半年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本[7] - 2020年上半年公司未拟定利润分配或资本公积金转增预案[82] 报告说明 - 本半年度报告未经审计[6] - 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为13089292.78元，其中非流动资产处置损益为 - 1809147.06元，计入当期损益的政府补助为104223.99元，其他营业外收入和支出为 - 853483.88元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为14000000.00元[26][28] 主营业务与经营模式 - 公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，也从事液态奶的研发、生产和销售以及乳制品贸易业务，核心产品为奶酪棒和马苏里拉奶酪[30] - 自产业务经营模式为采购原料生产加工乳制品，通过经销商等渠道对外销售；贸易业务经营模式为向国内外供应商采购产品再向国内客户销售[31][34] 行业数据 - 2019年1 - 12月全国乳制品产量为2537.7万吨，同比增长5.8%[35] - 2019年中国奶酪市场规模增长25.7%[35] 公司优势 - 公司奶酪业务有先发优势，“妙可蓝多”成全国性奶酪知名品牌，液态奶“广泽”稳居吉林省领先地位[39] - 公司是国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业，针对国人需求研发产品并探索与中餐结合[39] - 公司营销网络覆盖全国，餐饮工业渠道获萨莉亚等连锁大客户认可，零售渠道与家乐福等合作，电商渠道覆盖主流平台及新兴业态[39] - 公司建立覆盖欧、美、大洋洲的全球采购网络，有全球乳制品交易平台竞拍资格[39] - 公司主要管理团队有丰富乳制品行业经验，各领域配备专业人才[39] 业务收入与毛利率 - 奶酪业务收入79,489.18万元，同比增长133.07%，毛利率46.67%，同比增加7.92个百分点[42] - 液态奶销售收入20,160.53万元，同比下降7.99%，毛利率20.51%，同比下降6.63个百分点[42] - 贸易业务收入8,618.59万元，同比下降43.67%，毛利率4.01%，同比减少1.85个百分点[42] - 即食营养系列收入50,410.21万元，毛利率53.97%；家庭餐桌系列收入19,787.61万元，毛利率39.85%；餐饮工业系列收入9,291.37万元，毛利率21.58%[45] - 奶酪棒收入47,700.41万元，同比增长187.34%，毛利率54.10%，同比增加6.74个百分点[42] - 公司综合毛利率提升至38.40%，同比增加10.27个百分点[42] 业务发展计划 - 公司将继续推进奶酪棒大单品发展，提升产能，打造潜力储备产品[45] - 2020年新开拓赛百味、披萨先生等大终端用户，启动“决胜终端、引领中餐”项目[45] 终端网点情况 - 报告期内公司

资产情况 - 本报告期末总资产29.55亿元，较上年度末增长20.95%[12] - 2020年3月31日公司资产总计29.55亿元，较2019年12月31日的24.43亿元增长20.99%[33,35] - 2020年1月1日资产总计24.43亿元，与2019年12月31日数据持平[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为14.8564920571亿美元[74] - 2020年3月31日母公司货币资金2833.22万元，较2019年12月31日的549.93万元增长415.20%[35] - 2020年3月31日母公司应收账款4169.43万元，较2019年12月31日的4947.67万元下降15.73%[39] - 2020年3月31日母公司预付款项7874.07万元，较2019年12月31日的168.72万元增长4567.06%[39] - 2020年3月31日母公司存货712.91万元，较2019年12月31日的664.74万元增长7.25%[39] - 2020年3月31日母公司流动资产合计1.84亿元，较2019年12月31日的8981.22万元增长104.61%[39] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计14.01亿元，较2019年12月31日的13.96亿元增长0.36%[39] - 2020年1月1日流动资产合计8.80亿元，与2019年12月31日数据持平[64][66] - 2020年1月1日非流动资产合计15.63亿元，与2019年12月31日数据持平[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为8981.22万美元[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动资产合计均为13.9583700571亿美元[74] 净资产与股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.09亿元，较上年度末增长11.33%[12] - 2020年3月31日所有者权益合计17.36亿元，较2019年12月31日的12.66亿元增长37.18%[35] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为12.6565729297亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日实收资本（或股本）均为409,357,045.00元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日资本公积均为1,693,849,316.91元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日减库存股均为17,506,680.00元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日盈余公积均为70,545,023.35元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日未分配利润均为 - 1,142,755,936.95元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1,013,488,768.31元[77] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2102.90万元，较上年同期减少17.83%[12] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计4.86亿元，2019年同期为3.47亿元[55] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计4.65亿元，2019年同期为3.21亿元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额2102.90万元，2019年同期为2559.16万元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1.31亿元，2019年同期为1.03亿元[57] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额亏损1.31亿元，2019年同期亏损1.03亿元[57] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计5.29亿元，2019年同期为2.57亿元[57] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额4.42亿元，2019年同期亏损2406.61万元[60] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额3.32亿元，2019年同期亏损1.02亿元[60] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计2.75亿元，较2019年第一季度的1.29亿元增长112.74%[62] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计2.54亿元，较2019年第一季度的1.31亿元增长93.21%[62] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2160.80万元，而2019年第一季度为 - 189.04万元[62] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计5648万元，较2019年第一季度的5835万元下降3.20%[64] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计5525.51万元，较2019年第一季度的9346.28万元下降40.88%[64] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为122.49万元，而2019年第一季度为 - 3511.28万元[64] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2283.29万元，而2019年第一季度为 - 506.46万元[64] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入3.95亿元，较上年同期增长32.66%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1014.87万元，上年同期为亏损463.18万元[12] - 加权平均净资产收益率为0.80%，较上年同期增加1.18个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0248元/股，上年同期为 -0.0113元/股[12] - 2020年第一季度营业总收入395,263,404.14元，较2019年第一季度的297,960,428.17元增长约32.7%[45] - 2020年第一季度营业总成本391,497,397.99元，较2019年第一季度的306,016,137.53元增长约27.9%[45] - 2020年第一季度销售费用98,162,190.54元，较2019年第一季度的41,992,346.78元大幅增长约133.7%[45] - 2020年第一季度研发费用5,376,110.81元，较2019年第一季度的2,164,897.08元增长约148.3%[45] - 2020年第一季度营业利润9,347,156.96元，而2019年第一季度为亏损4,845,300.21元[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润10,148,657.80元，而2019年第一季度为亏损4,631,832.60元[47] - 2020年第一季度基本每股收益0.0248元/股，2019年第一季度为 -0.0113元/股[47] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0248元/股，2019年第一季度为 -0.0113元/股[47] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[50] - 2020年第一季度营业收入2.07亿元，2019年同期为1.25亿元[51] - 2020年第一季度净利润亏损962.46万元，2019年同期亏损318.35万元[51] 其他损益情况 - 非流动资产处置损益为 -40.66元[15] - 计入当期损益的政府补助为50.84万元[15] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为12809户[18] 负债情况 - 2020年3月31日流动负债合计8.38亿元，较2019年12月31日的7.77亿元增长7.93%[33] - 2020年3月31日非流动负债合计3.80亿元，较2019年12月31日的4.01亿元下降5.09%[35] - 2020年3月31日流动负债合计567,594,968.55元，较2019年12月31日的461,812,371.32元有所增加；负债合计577,943,034.63元，较2019年12月31日的472,160,437.40元有所增加[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为11.7743720952亿美元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为7.7686742741亿美元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为4.0056978211亿美元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为4.6181237132亿美元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为1034.806608万美元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为24.4309450249亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为1,485,649,205.71元[77] 一季度财务指标变动情况 - 2020年一季度奶酪产品销售收入2.71亿元，同比增长116.80%，销售量5,021.63吨，同比增加84.78%，带动营业收入同比增加32.66%[23] - 2020年一季度货币资金期末余额比年初余额增加79.71%，因子公司增资扩股[23] - 2020年一季度预付款项期末余额比年初余额增加132.42%，因预付材料、设备及广告款增加[23] - 2020年一季度其他非流动资产期末余额比年初余额增加164.22%，因子公司上海芝然增加9000万3年期定存为上市公司担保开具银行承兑汇票[23] - 2020年一季度应付票据期末余额比年初余额增加92.02%，因公司增加对供应商的承兑汇票[23] - 2020年一季度应交税费期末余额比年初余额减少56.32%，因报告期缴纳上期税费[23] - 2020年一季度合同负债期末余额比年初预收账款余额增加52.63%，因奶酪销量增加，预收货款增加[23] - 2020年一季度销售费用较去年同期增加133.76%，因广告促销费增加[23] - 2020年一季度研发费用较去年同期增加148.33%，因公司加大新产品研发投入[23] 股权交易情况 - 2020年1月5日部分股东与内蒙蒙牛签署协议，转让20,467,853股（占总股本5.00%），3月27日完成过户登记；内蒙蒙牛以457,643,481元对公司子公司吉林科技增资扩股，3月27日公司子公司收到全额投资款[23] 会计准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[77]

公司基本信息 - 公司曾用名上海广泽食品科技股份有限公司，股票曾用简称广泽股份[15][22] - 公司法定代表人为柴琇[17] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600882[22] - 公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品研发、生产和销售及乳制品贸易业务[33] - 公司自产业务经营模式以自主研发生产、委托代加工和代理销售为主，贸易业务是采购产品再销售[33][34] - 公司具有品牌、产品质量、技术研发、营销网络、全球采购、管理层经验等核心竞争力[39][40][41] - 公司初步建立起覆盖全国的网络渠道，包括传统线下和电商渠道，与众多连锁大客户建立合作关系[40] - 控股股东和实际控制人均为柴琇，国籍中国，无其他国家或地区居留权，担任董事长、总经理[162] - 2013年11月至2015年4月，柴琇曾为广泽国际发展（HK.00989）控股股东[162] - 母公司在职员工238人，主要子公司在职员工1371人，在职员工合计1609人[182] - 生产人员463人，销售人员218人，技术人员169人，财务人员39人，行政人员128人，管理人员184人，外包服务人员408人[182] - 硕士31人，本科280人，专科270人，专科以下1028人[182] - 公司根据“3P”原则建立全面薪酬策略，体现“精兵厚薪”战略[183] - 公司以战略发展为需要重构培训管理体系，采取线上线下结合方式[184] - 劳务外包工时总数1150530.0，支付报酬总额17671680.2 [185] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定多家媒体为信息披露媒体[190] - 公司比照《上市公司治理准则》，实际状况与要求无差异[188] - 公司重大决策由股东大会和董事会依法作出，控股股东不干预公司决策和经营[188] - 公司董事会下设四个专业委员会，为科学决策提供专业保障[188] - 公司监事会对公司多方面进行监督并独立发表意见[188] 财务状况 - 2019年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[6] - 2019年营业收入17.44亿元，较上年同期增长42.32%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1922.99万元，较上年同期增长80.72%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.92亿元，较上年同期增长236.48%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，较上年同期增长3.90%[24] - 2019年总资产24.43亿元，较上年同期下降9.17%[24] - 2019年基本每股收益0.047元/股，较2018年的0.026元/股增长80.77%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为1.539%，较2018年增加0.65个百分点[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.98亿、4.16亿、4.45亿和5.86亿元[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为 - 463.18万、852.40万、789.05万和744.72万元[27] - 2019年非经常性损益合计3141.98万元，较2018年的2421.20万元有所增加[29] - 其他非流动金融资产期初余额18219.30万元，期末余额21039.23万元，当期变动2819.93万元[31] - 2019年公司实现营业收入174,434.91万元，同比增长42.32%，奶酪板块收入92,127.71万元，同比增长102.20%，核心产品奶酪棒销售收入49,559.59万元[44] - 2019年公司归属于上市公司净利润1,922.99万元，去年同期为1,064.06万元，扣除非经常性损益后净利润 -1,218.99万元，去年同期为 -1,357.13万元[44] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额跃升至29,203.47万元，去年同期为8,679.09万元[44] - 2019年公司综合毛利率提升至31.55%，同比增加4.60个百分点，奶酪板块毛利率同比增加6.58个百分点至41.28%[44] - 销售费用359,268,817.86元，同比增长75.11%，主要因拓展渠道和品牌推广[63] - 研发费用22,304,115.41元，同比增长59.58%，因加大新品研发力度[63] - 经营活动产生的现金流量净额292,034,715.17元，同比增长236.48%，因奶酪业务销售额等增加[63] - 乳制品加工营业收入1,398,221,472.19元，同比增长51.37%，毛利率37.91%，增加5.25个百分点[66] - 奶酪营业收入921,277,142.36元，同比增长102.20%，毛利率41.28%，增加6.58个百分点[66] - 2019年奶酪生产量18,554.77吨，同比增78.41%；销售量18,069.66吨，同比增71.40%；库存量1,100.33吨，同比增66.40%[70] - 2019年液态奶生产量67,103.55吨，同比降2.15%；销售量64,178.23吨，同比降6.53%；库存量606.55吨，同比增12.80%[70] - 2019年贸易产品销售量14,162.59吨，同比降2.89%；库存量235.10吨，同比降50.88%[70] - 2019年乳制品加工成本868,126,934.57元，较上年增39.56%；乳制品贸易成本323,792,570.88元，较上年增19.61%[71] - 2019年前五名客户销售额21,453.59万元，占年度销售总额12.30%；前五名供应商采购额50,956.88万元，占年度采购总额45.99%[74] - 2019年销售费用35,926.88万元，较去年增长75.11%；管理费用11,130.68万元，较去年增长14.46%[74] - 2019年研发费用2,230.41万元，较去年增长59.58%；财务费用5,785.49万元，较去年增长1.86%[74][76] - 2019年本期费用化研发投入22,304,115.41元，研发投入总额占营业收入比例1.28%[77] - 公司研发人员数量46人，研发人员数量占公司总人数的比例2.86%[77] - 2019年研发投入资本化的比重为0.00%[77] - 2019年经营活动现金流量净额2.92亿元，较2018年的8679万元增加236.48%，因奶酪业务销售额、毛利额及应付、预收账款增加[78] - 2019年投资活动现金流量净额6192万元，较2018年的-7989万元减少，因减少对外投资[78] - 2019年筹资活动现金流量净额-5.77亿元，较2018年的-1.71亿元减少，因归还了有息债务[78] - 2019年末货币资金4.17亿元，占总资产17.06%，较上期减少34.43%，因偿还有息债务[80] - 2019年末应收账款1.74亿元，占总资产7.14%，较上期增加13.31%[80] - 2019年末存货1.42亿元，占总资产5.79%，较上期减少13.33%[80] - 2019年末短期借款3.53亿元，占总资产14.47%，较上期增加29.46%[81] - 2019年末应付账款1.65亿元，较上期增加7.24%；预收款项5534万元，较上期增加319.71%，因乳制品销量增加[81] - 2019年液态奶产量67103.55吨，销量64178.23吨，产量和销量分别较上年减少2.15%和6.53%[88] - 2019年奶酪产量18554.77吨，销量18069.66吨，产量和销量分别较上年增加78.41%和71.40%[88] - 报告期内主营业务收入17.41亿元，成本11.92亿元，毛利率31.54%，收入同比增42.36%，成本同比增33.51%，毛利率同比增4.53%[89] - 液态奶营收4.77亿元，毛利率31.40%，营收同比增1.90%；奶酪营收9.21亿元，毛利率41.28%，营收同比增102.20%；贸易产品营收3.43亿元，毛利率5.56%，营收同比增14.53%[89] - 经销模式营收12.06亿元，毛利率36.15%，营收同比增49.60%；直营模式营收1.92亿元，毛利率49.01%，营收同比增63.56%；贸易模式营收3.43亿元，毛利率5.56%，营收同比增14.53%[89] - 北区营收8.74亿元，毛利率35.25%，营收同比增19.96%；中区营收5.41亿元，毛利率28.53%，营收同比增78.03%；南区营收3.26亿元，毛利率26.58%，营收同比增71.15%[89] - 线上销售营收1.17亿元，占比6.72%，毛利率35.27%，上年度营收2350.55万元，占比1.92%，毛利率31.62%[92] - 研发投入2230.41万元，占营业收入比例1.28%[92] - 广泽乳业注册资本3亿元，上市公司持股100%，2019年度营收10.48亿元，净利润8118.84万元[94] - 妙可食品注册资本1451.20万元，上市公司持股100%，2019年度营收2.87亿元，净利润1386.97万元[94] - 上海芝然注册资本1.3亿元，上市公司持股100%，2019年度营收3.88亿元，净利润2648.87万元[94] - 2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为1922.99万元，年末未分配利润-8.91亿元；母公司实现净利润-6334.01万元，年末未分配利润-11.43亿元[103][104] - 2019 - 2017年公司均未进行现金分红、送红股和转增股本，分红占净利润比率均为0%[105] - 截止报告期末，每股收益为0.047元，每股净资产为3.09元，扣除股份回购影响后数据不变[148] 行业情况 - 2019年全国乳制品产量为2537.7万吨，同比增长5.8%[34] - 2019年中国奶酪市场规模增长25.7%[34] 业务发展 - 内蒙蒙牛协议受让公司5.00%股份，并对公司全资子公司增资入股，双方将开展多方面业务合作[44] - 2020年3月25日公司发布非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超过8.9亿元用于加大奶酪产能建设[46] - 公司奶酪业务整体高速增长，零售端成核心驱动因素，奶酪棒成现象级单品，未来将继续推进其大单品发展[47] - 2019年公司餐饮工业渠道继续深耕强化，新开拓星巴克、赛百味等大终端用户，保持快速增长[48] - 2019年公司零售终端网点数量突破10万家[51] - 妙可蓝多天猫品牌旗舰店2019年跃升至最高层级，二季度起连续蝉联京东奶酪黄油类目第一，“618”“双11”获天猫、京东同类目销量双冠王，“双12”拿下京东到家干奶乳制品品类冠军和饿了么奶酪食品类冠军[53] - 2019年公司开启品牌全面建设，广告宣传片登陆主流媒介，上半年完成更名[57] - 公司调整液态奶产品结构，巩固在东北地区市场地位[60] - 未来三到五年公司以“稳定液奶、发展奶酪”为总体战略，拓展销售网络，开发新型奶酪产品，提升品牌影响力[98] - 2020年公司预计营业收入目标30亿元，净利润0.6亿元[99] - 2020年公司将聚焦奶酪核心业务，加速与蒙牛合作，依托重点城市扩张全国市场[99] 风险与应对 - 乳制品行业竞争激烈，利润空间受压缩，公司将开拓市场、加强成本管理[101] - 海外奶酪品牌和国内大型乳企进军奶酪领域，公司将深入研究市场、推陈出新[101] - 公司规模扩张可能导致管理滞后，将完善管理制度、优化业务流程[101] - 奶酪产品原料采购受国际大宗原料市场价格波动影响，公司采购团队将化解风险[101] - 行业性食品质量安全事件可能影响公司，公司将加强品牌建设、保证产品质量[101] 公司历史沿革 - 广泽乳业2001年以1500万元增资，后变更为5000万元[112] - 广泽乳业2015年依法分立，3500万元注册资本分立至吉林省陆辉投资咨询有限公司[114] 承诺事项 - 柴琇承诺避免与上市公司同业竞争，若有同业竞争商业机会将给予上市公司[110] - 柴琇承诺减少和规范与上市公司的关联交易，按市场化原则交易[110][112] - 柴琇承诺若房产及土地使用权出资事项致上市公司损失将补偿[114] - 中国农化承担上市公司前次重大资产重组资产交割日前的全部负债等责任[114] - 中国农化承担与山东大成农药股份有限公司资产、负债相关未履行完毕合同的权利义务[114] 资金占用与清欠 - 控股股东通过关联方非经营性占用公司资金合计23950万元，报告期末已归还全部占用资金并支付占用费[109] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初余额为0，发生额2.395亿元，期末余额为0，报告期内清欠总额2.494098830

财务总体状况 - 本报告期末总资产27.57亿元，较上年度末增长2.51%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.51亿元，较上年度末增长2.67%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，较上年同期增长721.74%[19] - 年初至报告期末营业收入11.59亿元，较上年同期增长50.77%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1449.70万元，上年同期为亏损475.47万元[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为1.17%，上年同期为 - 0.40%[22] - 基本每股收益为0.035元/股，上年同期为 - 0.01元/股[22] - 截至2019年9月30日，公司资产总计27.57亿元，较2018年末的26.90亿元增长2.52%[46][50] - 流动资产合计14.24亿元，较2018年末的11.89亿元增长19.73%，主要因货币资金、交易性金融资产等增加[46][50] - 非流动资产合计13.34亿元，较2018年末的15.01亿元下降11.12%，主要因可供出售金融资产减少[50] - 负债合计15.07亿元，较2018年末的14.71亿元增长2.45%[50][53] - 流动负债合计11.22亿元，较2018年末的11.40亿元下降1.55%[50][53] - 非流动负债合计3.84亿元，较2018年末的3.31亿元增长15.93%，主要因长期借款增加[53] - 所有者权益合计12.51亿元，较2018年末的12.18亿元增长2.67%[53][55] - 2019年资产总计18.31亿元，较之前的18.00亿元有所增加[58] - 2019年负债合计7.90亿元，较之前的7.52亿元有所增加[60] - 2019年所有者权益合计10.42亿元，较之前的10.49亿元有所减少[60] - 2019年前三季度综合收益总额为3763685.48元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.009元/股[69] - 2019年第三季度资产总计26.8966755093亿美元[88] - 2019年第三季度流动负债合计11.4003542427亿美元，非流动负债合计3.3146320707亿美元，负债合计14.7149863134亿美元[90] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12.1816891959亿美元[90] - 2019年第三季度资产总计18.00亿美元[97] - 2019年第三季度流动负债合计7.52亿美元[97] - 2019年第三季度负债合计7.52亿美元[97] - 2019年第三季度所有者权益合计10.49亿美元[99] - 2019年第三季度负债和所有者权益总计18.00亿美元[99] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为12544户[26] - 柴琇持股7466.36万股，占比18.24%，质押7200万股[26] - 兴业国际信托有限公司－兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划持股3579.87万股，占比8.75%[26] - 控股股东柴琇持有74,663,631股，其中21,867,137股曾被司法冻结，后解除冻结，被质押股份数量为72,000,000股[30][33] 财务科目变动及原因 - 2019年三季度预付款项期末余额比年初余额增加55.67%，因扩大奶酪产量，原材料采购增加[34] - 2019年三季度其他应收款期末余额比年初余额减少82.77%，因转让并购基金款项收回[34] - 2019年三季度报告期内营业收入较上年同期增长50.77%，因奶酪销量提升[35] - 2019年三季度报告期内营业成本较上年同期增加43.90%，因营业收入增加[38] - 2019年三季度报告期内销售费用较上年同期增加40.49%，因开拓奶酪市场，相关费用增加[38] - 2019年三季度报告期内研发支出较上年同期增加55.74%，因加大新品研发力度[38] - 2019年三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加721.74%，因奶酪业务销售额增加及毛利率提升[39] 产品销售情况 - 2019年前三季度公司奶酪产品销售收入为5.75亿元，同比增长114.55%，销售量为13,374.60吨，同比增加101.46%[35] 重大资产重组事项 - 公司终止受让长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%股权的重大资产重组事项[41] 具体财务科目数据 - 货币资金为7.78亿元，较2018年末的6.36亿元增长22.34%[46] - 应收账款为1.82亿元，较2018年末的1.54亿元增长18.25%[46] - 存货为1.40亿元，较2018年末的1.63亿元下降14.17%[50] - 2019年短期借款8000万元，较之前的5000万元有所增加[58] - 2019年应付账款1.38亿元，较之前的0.26亿元大幅增加[58] - 2019年其他应付款1.06亿元，较之前的2.09亿元有所减少[58] - 2019年前三季度营业总收入11.59亿元，2018年同期为7.69亿元；2019年第三季度营业总收入4.45亿元，2018年同期为3.04亿元[60] - 2019年前三季度营业总成本11.66亿元，2018年同期为8.38亿元；2019年第三季度营业总成本4.46亿元，2018年同期为3.23亿元[60] - 2019年前三季度营业利润1402.46万元，2018年同期亏损2126.15万元；2019年第三季度营业利润401.96万元，2018年同期为159.54万元[64] - 2019年前三季度净利润1449.70万元，2018年同期亏损475.47万元；2019年第三季度净利润376.37万元，2018年同期为431.04万元[67] - 2019年第三季度营业收入212568318.64元，2018年同期为99687854.37元；2019年前三季度营业收入542790152.57元，2018年同期为259754199.74元[72] - 2019年第三季度营业利润为 - 19586333.36元，2018年同期为 - 21116801.11元；2019年前三季度营业利润为 - 34736460.15元，2018年同期为 - 64205846.84元[72] - 2019年第三季度净利润为 - 14904450.76元，2018年同期为 - 16354213.72元；2019年前三季度净利润为 - 24920297.14元，2018年同期为 - 48642445.72元[75] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1252323529.29元，2018年同期为834412339.31元[77] - 2019年前三季度收到的税费返还为21565083.34元，2018年同期为18571744.95元[77] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1291975921.07元，2018年同期为881670482.45元[77] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为870899625.64元，2018年同期为639913754.78元[77] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为115294847.16元，2018年同期为91175950.40元[77] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为1187104536.73元，2018年同期为868908351.33元[77] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.0487138434亿元，2018年同期为1276.213112万元[80] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6929.315963万元，2018年同期为 - 4777.70853万元[80] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3298.656651万元，2018年同期为 - 1.3816413781亿元[80] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.4108788782亿元，2018年同期为2.7954201942亿元[83] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为5.4525024504亿元，2018年同期为2.8861599716亿元[83] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为4.1943366729亿元，2018年同期为2.8395384277亿元[83] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为1.764735275亿元，2018年同期为1.7265545亿元[80] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为1.0718036787亿元，2018年同期为2.204325353亿元[80] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为6.022483222亿元，2018年同期为3.4855646087亿元[80] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为6.3523488871亿元，2018年同期为4.8672059868亿元[80] - 2019年第三季度固定资产为5.7240838987亿美元，在建工程为0.6644872893亿美元，无形资产为1.1414914723亿美元[88] - 2019年第三季度短期借款为2.73亿美元，应付账款为1.5374468779亿美元[88] - 2019年第三季度实收资本（或股本）为4.09762045亿美元，资本公积为16.9331033693亿美元[90] - 2019年第三季度非流动资产合计15.010014933亿美元，较之前减少1.99亿美元[88] - 2019年第三季度非流动资产合计13.28亿美元，较之前减少1.69亿美元[97] - 2019年第三季度减库存股3573.65万美元[99] - 2019年第三季度未分配利润为 -10.89亿美元[99] 会计准则执行情况 - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产1.69亿美元重新分类为交易性金融资产[93][94] - 2019年1月1日流动资产合计较2018年12月31日增加1.69亿美元至6.4117291301亿美元[94] - 2018年12月31日可供出售金融资产为1.69亿美元，2019年1月1日为0，调整数为 - 1.69亿美元[94] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产进行重分类[99] - 公司执行新金融工具准则，不需追溯调整前期比较数据[100]

活动参与信息 - 公司将参加“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办，采取网络远程方式，在上证所信息网络有限公司提供的平台举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心（sse_roadshow）”参与 [1] 活动时间 - 2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00 [1] 沟通内容 - 公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通 [1]

财务业绩 - 2019年上半年营业收入7.14亿元，较上年同期增长53.82%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1073.33万元，上年同期亏损906.51万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额6961.63万元，较上年同期增长458.32%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.47亿元，较上年度末增长2.33%[24] - 本报告期末总资产27.49亿元，较上年度末增长2.20%[24] - 基本每股收益0.026元/股，上年同期为 - 0.02元/股[27] - 加权平均净资产收益率为0.88%，较上年同期增加1.65个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.87%，较上年同期增加2.76个百分点[27] - 报告期内公司实现营业收入71402.00万元，同比增长53.82%；净利润1073.33万元，去年同期为 - 906.51万元[32] - 公司综合毛利率提升至28.14%，同比增加2.34个百分点，奶酪板块毛利率同比增加10.79个百分点至39.04%[33] - 公司非经常性损益合计120793.50元[28] - 2019年1 - 6月公司实现营业收入7.14亿元，同比增长53.82%，奶酪板块收入3.41亿元，同比增长113.47%，核心单品奶酪棒销售收入1.66亿元，同比增长449.38%[43] - 2019年上半年公司净利润1073.33万元，去年同期为-906.51万元，扣非后净利润1061.26万元，去年同期为-2233.88万元[43] - 上半年经营活动产生的现金流量净额跃升至6961.63万元，去年同期为1246.89万元，同比增长458.32%[43][55] - 公司营业成本5.13亿元，同比增长48.96%，销售费用1.16亿元，同比增长30.06%，管理费用4727.86万元，同比增长4.00%，财务费用3405.38万元，同比增长23.72%，研发费用574.29万元，同比增长14.89%[55] - 营业成本、销售费用、财务费用、研发费用、经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额较上年同期增加，管理费用无明显变化[56] - 2019年上半年营业总收入7.1401995351亿元，2018年同期为4.641918998亿元[154] - 2019年上半年营业总成本7.2019484218亿元，2018年同期为5.1511259706亿元[154] - 2019年上半年营业利润1000.498091万元，2018年同期亏损2285.69373万元[156] - 2019年上半年利润总额1019.808802万元，2018年同期亏损2185.295332万元[156] - 2019年上半年净利润1073.334785万元，2018年同期亏损906.506796万元[156] - 2019年上半年综合收益总额1073.334785万元，2018年同期亏损906.506796万元[160] - 2019年上半年基本每股收益0.026元/股，2018年同期为 - 0.02元/股[160] - 2019年上半年稀释每股收益0.026元/股，2018年同期为 - 0.02元/股[160] - 2019年负债合计7.5162887322亿元，所有者权益合计10.5617769192亿元[154] - 2018年负债合计7.5161150636亿元，所有者权益合计10.485703583亿元[154] - 2019年上半年营业收入3.3022183393亿美元，2018年同期为1.6006634537亿美元[163] - 2019年上半年净利润亏损1001.584638万美元，2018年同期亏损3228.8232万美元[163] - 2019年上半年经营活动现金流入小计8.2435127963亿美元，2018年同期为5.2550751874亿美元[169] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额6961.625742万美元，2018年同期为1246.891891万美元[169] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1.500565亿美元，2018年同期为1.7165亿美元[169] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额1.0872272818亿美元，2018年同期亏损1555.400681万美元[169] - 2019年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为 - 129.996万美元[169] - 2019年上半年取得借款收到的现金4.5976126808亿美元，2018年同期为2.7630535789亿美元[169] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金8.0181571107亿美元，2018年同期为4.9392124504亿美元[165] - 2019年上半年收到的税费返还1273.0885万美元，2018年同期为1227.398272万美元[165] - 2019年上半年经营活动现金流入小计345,901,274.21元，2018年同期为176,110,013.91元；经营活动产生的现金流量净额82,386,855.03元，2018年同期为13,707,326.47元[171] - 2019年上半年投资活动现金流入小计41,002,707.15元，2018年同期为258,547,891.91元；投资活动产生的现金流量净额15,562,895.61元，2018年同期为98,480,924.91元[175] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计112,950,040.00元，2018年同期为154,600,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -91,434,325.79元，2018年同期为 -93,174,614.26元[175] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额149,883,932.58元，2018年同期为 -146,947,969.19元；期末现金及现金等价物余额782,154,174.84元，2018年同期为649,357,590.42元[171] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计1,218,168,919.59元，本期增减变动金额28,356,527.85元[178] - 2019年综合收益总额10,733,347.85元[178] - 2019年所有者投入和减少资本17,623,180.00元，其中所有者投入普通股 -405,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额 -201,620.00元，其他 -18,229,800.00元[178][180] - 2019年实收资本（或股本）为409,762,045.00元，本期减少405,000.00元[178] - 2019年资本公积为1,693,310,336.93元，本期减少201,620.00元[178] - 2019年减：库存股为35,736,480.00元，本期减少18,229,800.00元[178] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益合计为11.97亿元，较年初增加2001.33万元[186][189] - 2019年上半年综合收益总额为 - 906.51万元[186] - 2019年上半年所有者投入和减少资本使权益增加2907.84万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为854.4万元[186] - 2019年上半年母公司所有者权益合计为10.56亿元，较年初增加760.73万元[193] - 2019年上半年母公司综合收益总额为 - 1001.58万元[193] - 2019年上半年母公司所有者投入和减少资本使权益增加1762.32万元，其中所有者投入普通股 - 40.5万元，股份支付计入所有者权益 - 20.16万元[193] - 2019年上半年末实收资本（或股本）为4.11亿元[186][189] - 2019年上半年末资本公积为16.95亿元，较年初增加854.4万元[186][189] - 2019年上半年末库存股为4027.76万元，较年初减少2053.44万元[186][189] - 2019年上半年末未分配利润为 - 9.39亿元，较年初减少906.51万元[186][189] - 本期期末实收资本（或股本）为4.10598045亿美元[196][199] - 本期期末资本公积为16.9512165691亿美元[199] - 本期期末减：库存股为4027.76万美元[199] - 本期期末盈余公积为7054.502335万美元[196][199] - 本期期末未分配利润为 - 10.5596216863亿美元[199] - 本期期末所有者权益合计为10.8002495663亿美元[199] - 本期资本公积增加854.4万美元[196] - 本期库存股减少2053.44万美元[196] - 本期未分配利润减少3228.8232万美元[196] - 本期所有者权益合计减少320.9832万美元[196] 利润分配 - 2019年半年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[7] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[73] 公司更名 - 报告期内公司名称由“上海广泽食品科技股份有限公司”变更为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”，证券简称相应变更[23] - 上半年公司完成更名，提升市场辨识度和影响力[47] 主营业务 - 公司主营业务为特色乳制品研发、生产、销售及乳制品贸易，主要产品有奶酪、液态奶等[30][32] - 公司自产业务经营模式为自主研发生产、委托代加工和代理销售，贸易业务为采购再销售[32] 行业情况 - 2019年1 - 6月全国乳制品产量为1306.4万吨，同比增长6.6%[33] - 95后群体规模近2.5亿人，对奶酪等干奶制品需求量增长较快[34] - 2028年人均奶酪消费量有望达到0.5千克，是目前消费水平的5倍[34] - 乳制品行业竞争激烈，利润空间受压缩，公司将开拓市场、加强成本管理[67] - 奶酪市场未来竞争加剧，市场细化程度提高，公司将加强市场研究、推陈出新[68] 业务优势与成果 - 公司奶酪业务有先发优势，“妙可蓝多”成全国性知名品牌[37] - 公司奶酪棒等产品受认可，助力在奶酪零售市场取得突破[37] - 上半年公司奶酪销售收入中零售产品占比提升至59%，首次超过餐饮端[44] - 公司天猫品牌旗舰店上半年跃升至最高层级，二季度开始连续蝉联京东奶酪黄油类目第一，“618”取得京东、天猫双冠王[44] - 餐饮工业渠道上半年新开拓汉堡王、星巴克、瑞幸咖啡等终端用户[49] 品牌建设 - 公司开启品牌全面建设，广告宣传片登陆主流媒介，进行网络创新营销[47] 业务调整 - 液态奶业务调整产品结构，推出特色液态乳产品，巩固在东北地区市场地位[54] 资产变动 - 货币资金本期期末数790,128,922.22元，占总资产28.74%，较上期期末变动24.27%；应收账款本期期末数176,027,617.08元，占总资产6.40%，较上期期末变动14.52% [59] - 其他应收款本期期末数14,364,863.92元，占总资产0.52%，较上期期末变动 -90.43%；应收利息本期期末数9,461,886.99元，占总资产0.34%，较上期期末变动39.86% [59] - 预收款项本期期末数21,305,419.70元，占总资产0.78%，较上期期末变动61.59%；长期借款本期期末数330,899,751.30元，占总资产12.04%，较上期期末变动12.35% [59][61] - 应交税费本期期末数5,131,312.67元，占总资产0.19%，较上期期末变动 -69.05%；其他应付款本期期末数73,872,104.12元，占总资产2.69%，较上期期末变动 -41.89% [61] - 报告期内公司未发生重大的长期股权投资增减变动，无新增以公允价值计量的金融资产，将“可供出售金融资产”余额重分类至“以公允价值计量的金融资产”项下[62][65] - 截至2019年6月30日，公司货币资金为7.9012892222亿元，较2018年12月31日的6.3579703267亿元有所增加[142] - 2019年上半年公司交易性金融资产为1.99亿元，2018年末无此项数据[142] - 截至2019年6月30日，公司

财务数据 - 资产相关 - 2019年第一季度末总资产27.24亿元，较上年度末增长1.28%[11] - 2019年3月31日公司资产总计27.24亿元，较2018年12月31日的26.90亿元增长1.28%[34,39] - 2019年3月31日流动资产合计14.20亿元，较2018年12月31日的11.89亿元增长19.44%[34] - 2019年3月31日非流动资产合计13.04亿元，较2018年12月31日的15.01亿元下降13.10%[34] - 2019年3月31日存货为1.77亿元，较2018年12月31日的1.63亿元增长8.39%[34] - 2019年3月31日固定资产为5.64亿元，较2018年12月31日的5.72亿元下降1.39%[34] - 2019年第一季度末资产总计17.82亿元，较2018年第一季度末的18.00亿元下降1.09%[43] - 2019年第一季度固定资产为185.88万元，较2018年第一季度的200.95万元下降7.50%[43] - 2019年第一季度长期待摊费用为32.80万元，较2018年第一季度的65.71万元下降50.09%[43] - 2019年流动资产合计1,387,666,057.63元，较之前增加199,000,000.00元；可供出售金融资产为0元，较之前减少199,000,000.00元[64] - 2019年第一季度公司非流动资产合计15.010014933亿美元，较之前减少1.99亿美元[67] - 2019年第一季度公司资产总计26.8966755093亿美元[67] - 2019年母公司交易性金融资产为1.69亿美元，较之前增加1.69亿美元[70] - 2019年母公司流动资产合计6.4117291301亿美元，较之前增加1.69亿美元[73] - 2019年母公司非流动资产合计11.5900895165亿美元，较之前减少1.69亿美元[73] - 2019年母公司资产总计18.0018186466亿美元[73] 财务数据 - 负债相关 - 2019年3月31日负债合计15.01亿元，较2018年12月31日的14.71亿元增长2.01%[37] - 2019年3月31日短期借款为2.98亿元，较2018年12月31日的2.73亿元增长9.16%[34] - 2019年3月31日应付职工薪酬为1544.41万元，较2018年12月31日的1887.39万元下降18.17%[37] - 2019年3月31日应交税费为887.21万元，较2018年12月31日的1657.90万元下降46.48%[37] - 2019年第一季度末负债合计7.32亿元，较2018年第一季度末的7.52亿元下降2.54%[43][45] - 2019年第一季度公司流动负债合计11.4003542427亿美元[67] - 2019年第一季度公司非流动负债合计3.3146320707亿美元[69] - 2019年第一季度公司负债合计14.7149863134亿美元[69] - 流动负债合计751,611,506.36元[75] - 负债合计751,611,506.36元[75] 财务数据 - 所有者权益相关 - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净资产12.23亿元，较上年度末增长0.40%[11] - 2019年3月31日所有者权益合计12.23亿元，较2018年12月31日的12.18亿元增长0.40%[37,39] - 2019年第一季度末所有者权益合计10.49亿元，较2018年第一季度末的10.48亿元增长0.12%[45] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计12.1816891959亿美元[69] - 实收资本（或股本）为409,762,045.00元[75] - 资本公积为1,693,310,336.91元[75] - 库存股为35,736,480.00元[75] - 盈余公积为70,545,023.35元[75] - 未分配利润为 - 1,089,310,566.96元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计1,048,570,358.30元[75] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,800,181,864.66元[75] 财务数据 - 收入利润相关 - 2019年第一季度营业收入2.98亿元，较上年同期增长57.52%[11] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润38.44万元，上年同期为 - 2014.40万元[11] - 2019年第一季度加权平均净资产收益率为0.03%，较上年同期增加1.76个百分点[11] - 2019年一季度营业收入较去年同期增加57.52%，奶酪产品销售收入为1.27亿元，同比增长104.39%，销售量为2,717.70吨，同比增加64.48%[24] - 2019年一季度营业成本较去年同期增加52.13%，资产减值损失较去年同期增加39.88%[24] - 2019年一季度营业外收入较去年同期减少78.28%，营业外支出较去年同期增加1109.53%[24] - 2019年第一季度营业总收入2.98亿元，较2018年第一季度的1.89亿元增长57.52%[45] - 2019年第一季度营业总成本3.04亿元，较2018年第一季度的2.22亿元增长37.23%[45] - 2019年第一季度营业利润15.09万元，2018年第一季度亏损2671.38万元[48] - 2019年第一季度利润总额6.32万元，2018年第一季度亏损2609.71万元[48] - 2019年第一季度净利润38.44万元，2018年第一季度亏损2014.40万元[48] - 2019年第一季度营业收入为1.248594507亿元，2018年第一季度为6279.76014万元[50] - 2019年第一季度营业利润为 - 374.23972万元，2018年第一季度为 - 2095.918242万元[52] - 2019年第一季度净利润为 - 318.350734万元，2018年第一季度为 - 1711.794713万元[52] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0009元/股，2018年第一季度为 - 0.05元/股[50] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.0009元/股，2018年第一季度为 - 0.05元/股[50] 财务数据 - 现金流相关 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额2559.16万元，上年同期为 - 388.25万元[11] - 2019年一季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少225.40%[24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为3.4706128024亿元，2018年第一季度为2.2599401483亿元[56] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为3.2146970396亿元，2018年第一季度为2.298765177亿元[56] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2559.157628万元，2018年第一季度为 - 388.250287万元[56] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为3.31万元[56] - 2019年第一季度购建固定资产等支付的现金为1361.011065万元，2018年第一季度为2940.112227万元[56] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计129,322,693.07元，流出小计131,213,128.05元，净额为-1,890,434.98元；2018年第一季度经营活动现金流入小计75,421,552.14元，流出小计78,205,272.75元，净额为-2,783,720.61元[58] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计41,002,707.15元，流出小计9,064,049.60元，净额为31,938,657.55元；2018年第一季度投资活动现金流入小计4,500,000.00元，流出小计19,689,526.00元，净额为-15,189,526.00元[60] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计58,350,000.00元，流出小计93,462,829.12元，净额为-35,112,829.12元；2018年第一季度筹资活动现金流入小计33,300,000.00元，流出小计25,838,543.34元，净额为7,461,456.66元[60] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5,064,606.55元，期初余额290,862,491.98元，期末余额285,797,885.43元；2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10,511,789.95元，期初余额383,511,004.87元，期末余额372,999,214.92元[60] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,811,889.01元，2018年第一季度为73,001,140.09元[58] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为91,345,186.94元，2018年第一季度为49,780,000.00元[58] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为253,336,809.75元，2018年第一季度为237,781,325.28元[58] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金为218,099,410.81元，2018年第一季度为196,648,580.00元[58] - 2019年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,290,710.57元，2018年第一季度为21,684,636.60元[58] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为14055户[17] - 柴琇为第一大股东，持股7466.36万股，持股比例18.22%，质押7200万股[17] - 兴业国际信托有限公司－兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划为第二大股东，持股3579.87万股，持股比例8.74%[17] - 刘木栋为第三大股东，持股2903.82万股，持股比例7.09%[17] 公司变更与重组 - 2019年3月4日公司完成名称变更，由“上海广泽食品科技股份有限公司”变更为“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司”，3月15日完成证券简称变更[25] - 公司拟注销全资子公司北京广泽乳品科技有限公司，目前清算、注销事项仍在办理中[25] - 公司同意回购注销已离职的5名激励对象所持的243,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，相关手续尚在办理[25] - 公司拟受让长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%的股权，重大资产重组事项方案尚未最终确定[26] 会计准则执行 - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，不需追溯调整前期比较数据[78]