市场扩张和并购 - 2024年公司以44768.241176万元现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权[1] 业绩总结 - 2024年1 - 12月奶酪营业收入375699.58万元，10 - 12月为94504.83万元[3] - 2024年1 - 12月液态奶营业收入40139.93万元，10 - 12月为12000.78万元[3] - 2024年1 - 12月贸易营业收入53073.47万元，10 - 12月为16867.61万元[3] - 2024年1 - 12月经销渠道营业收入367296.80万元，10 - 12月为93817.82万元[6] - 2024年1 - 12月直营渠道营业收入48542.71万元，10 - 12月为12687.79万元[6] - 2024年北区1 - 12月营业收入180353.03万元，10 - 12月为41946.30万元[8] - 2024年中区1 - 12月营业收入186701.38万元，10 - 12月为51814.02万元[8] - 2024年南区1 - 12月营业收入101858.56万元，10 - 12月为29612.91万元[8] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司经销商总数为7797个[10]

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签过证券服务审计报告[4] - 项目合伙人吴旭初近三年签或复核10份上市公司审计报告，李倩6份，陈玉红5份[7] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业53家[4] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券案，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[5] 费用与决策 - 2024年度审计费用150万元（含税），财报95万元，内控55万元[11] - 董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[13][14]

审计委员会换届 - 2024年11月公司审计委员会换届，委员为潘敏、江华、韩长印，潘敏任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议全票通过多项议案，如季度报告、外汇衍生品交易额预计等议案[2][3] 审计机构 - 2024年度公司续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[6] 内部控制评价 - 审计委员会认为公司2024年度重大方面保持有效内部控制[8]

募集资金情况 - 公司向内蒙古蒙牛乳业非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价29.71元，募集资金总额2,999,999,990.42元，净额2,981,164,864.86元[1] - 截至2024年12月31日，公司已实际使用募集资金147,144.91万元，2021 - 2024年分别使用83,807.64万元、30,443.54万元、14,257.93万元、18,635.80万元[2] - 截至2024年底，募集资金账户余额为171,368.07万元，含利息收入等20,396.49万元，未到期现金管理产品123,300.00万元[2] 专户管理情况 - 2021 - 2024年公司及子公司多次新增开立募集资金专户并签订三方监管协议[4][5][6] - 截至2024年12月31日，广泽乳业在部分银行存储余额分别为11,374.54万元、26,821.60万元，各专户存储余额合计171,368.07万元[7][8] 资金使用与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为32945.74万元，将用等额募集资金置换[10][11] 现金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次调整闲置募集资金现金管理额度及期限[12][13][14][16][17] - 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额17.60亿元，全年累计收益4256.34万元，未到期产品12.33亿元[18] - 银行理财产品实际投入735,000.00元，收回611,700.00元，收益4,256.34元，未收回本金123,300.00元[1] 募投项目情况 - 2022 - 2023年公司多次调整募投项目具体实施内容、投资结构、实施期限等[22][24][25][26] - 截至2024年12月31日，公司未变更募投项目，使用募集资金无重大违规[22][27] - 上海、长春、吉林三个项目承诺投资298,116.49万元，累计投入147,144.91万元，进度49.36%，本年度效益15,531.69万元[32] - 三个项目实施期限均延长至2026年12月[32]

业绩说明会信息 - 2025年3月31日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[5][6] 参与人员及方式 - 副董事长、总经理柴琇女士等参加[6] - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[6] 提问相关 - 2025年3月24日至28日16:00前可提问[3][7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[8] - 联系电话021 - 50188700[9] - 联系邮箱ir@milkland.com.cn[9] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司概况 - 公司是国内唯一以奶酪为核心业务的A股上市公司，控股股东为内蒙古蒙牛乳业，2001年创立，总部位于上海[18] - 公司市场占有率稳居行业第一[18] 荣誉奖项 - 公司获得2024福布斯中国年度好品牌TOP 50[30] - 公司是最具人气上市公司Top300上市公司[30] - 公司获2024食品饮料行业创新力榜影响力企业TOP10[30] - 公司获2024正和岛年度标杆企业[30] - 公司获上海市科学技术一等奖[30] - 公司“马斯卡彭奶酪关键技术及其相关装置的研究与应用”获技术进步一等奖[30] - 公司奶酪文化体验馆荣获“2024年度上海设计100 + 项目”[31] 可持续发展 - 公司制定“CHEESE”可持续发展战略，通过六大战路支柱、28大关键议题推动可持续发展[20] - 2024年进一步提升ESG管理顶层架构设计[36] - 2024年识别出28项可持续发展议题，重点议题有创新驱动等[43] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议14次，监事会会议9次[48][52] - 截至2024年末董事会由9名董事组成，独立董事3名占比33.33%，女性董事2名占比22.22%[53] - 审计委员会独立董事占比100%，提名、薪酬与考核委员会独立董事占比60%[54][55] - 2024年董事会会议出席率为100%[51] - 2024年发布公告108份，回复交易所e互动问答44次[59] 合规管理 - 董事、部门、管理层廉洁经营培训覆盖率均为100%[48][67] - 2024年供应商廉洁承诺签订覆盖率是100%[48] - 2024年受理多起业务管理投诉建议，发生举报事件3起，处理率100%，满意率100%[72] - 报告期内开展合规与经营类审计项目16项，销售模块覆盖100%[79] 研发情况 - 截止2024年底公司拥有已授权专利115项，其中发明专利72项[95] - 截止2024年底公司共有研发人数63人，其中博士1人，硕士33人[100][143] - 2024年公司研发费用为48,470,796.32元[100][143] 产品质量 - 2024年公司产品抽检合格率为100%，未发生产品质量问题召回事件[100][117] - 一支奶酪棒上市要经过25道工序、102个质量监测点、215项监测内容[106] - 报告期内公司实现食品安全事故及政府处罚0起、市场抽检合格率100%[107][110] 生产运营 - 公司六座工厂分别位于上海金山区、上海奉贤区、天津、吉林、长春以及和林[103] - 2024年优化仓储布局，迭代仓库，增加前置仓[123] 市场开拓 - 公司启动海外市场开拓工作，战略性布局国际化业务[105] 环保投入 - 2024年公司环保总投入784.93万元[151][154] 能源与排放 - 2024年范围一温室气体排放量为13,566.58吨二氧化碳当量，范围二为38,304.92吨二氧化碳当量[170] - 2024年公司用电量为64,464.70兆瓦时，自建光伏发电量为1,287.50兆瓦时，天然气消耗量为6,274,627.10立方米[178] 供应商管理 - 2024年逐步开启新供应商ESG审核管理体系[186] - 2024年持续进行供应商数字化管理全流程改造[186] - 从环境影响、职业健康与安全等维度对ESG供应商进行年度评估[195] 采购管理 - 2024年在数字化采购方面加强供应链审核透明度，提升采购效率、优化供应商管理[189] - 建立《采购管理制度》《采购管理操作手册》等制度，明确采购业务标准[191] - 践行原材料绿色采购理念，优先采购具有可持续认证的原材料[198]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 下一年优化内控体系，强化执行、监督和整改[21] 其他新策略 - 确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[19]

审计机构续聘 - 公司续聘毕马威为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年3月23日董监事会、5月17日股东大会通过续聘议案[5] 毕马威情况 - 2024年12月31日毕马威有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[2] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费约5.38亿[3][4] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 审计沟通与报告 - 2024年12月27日毕马威向审计委现场汇报审计事项[6] - 2025年3月14日毕马威与审计委线上沟通2024年度审计情况[6] - 毕马威对公司2024年度财报及内控等出具审计和专项报告[7][8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月21日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人287人，持有表决权股份276,236,576股，占比55.0213%[3] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议[4][5] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要议案同意票数275,393,477，占比99.6949%[6] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》议案同意票数275,377,877，占比99.6893%[6] - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意票数199,705,044，占比99.7862%[7] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意票数199,701,844，占比99.7846%[7] - 5%以下股东对《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要议案同意票数11,720,623，占比93.2924%[9] - 5%以下股东对《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意票数12,135,822，占比96.5942%[9] - 议案1 - 3为特别决议案，获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过[10]

会议情况 - 第十二届监事会第四次会议于2025年3月21日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案表决3票同意，部分需股东大会审议[3][7][9] - 2024年度拟不分配红利等，议案表决3票同意，需股东大会审议[11] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[13][17] 报酬与聘任 - 监事2025年度报酬方案提交股东大会审议[15] - 续聘会计师事务所议案表决3票同意[18]