债券基本信息 - 贵州燃气公开发行可转换公司债券总额为人民币100,000万元 发行数量100万手[3][5] - 债券简称贵燃转债 债券代码110084 于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易[4] - 债券期限为自发行之日起六年 即2021年12月27日至2027年12月26日[7] - 债券采用按面值发行方式 每张面值为人民币100元[6] 票面利率与付息方式 - 票面利率采用递增结构：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[8] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还所有未转股债券本金和最后一年利息[9] - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率[10] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 转股后不再支付当期及后续利息[12] 转股条款 - 转股期限自2022年7月1日起至2027年12月26日止[14] - 初始转股价格确定为10.17元/股[15] - 转股数量计算公式为Q=V/P 采用去尾法取一股整数倍[21] - 转股后不足一股部分以现金兑付剩余金额及当期应计利息[21] 转股价格调整机制 - 当发生派息、送股、增发等情形时按既定公式调整转股价格[17] - 2022年5月16日转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[22] - 经过多次权益分派调整 最新转股价格自2025年9月17日起由7.12元/股调整为7.11元/股[27][34] - 转股价格修正需满足连续20个交易日中至少10日收盘价低于当期转股价格85%的条件[19] 赎回条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值110%价格赎回[27] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3,000万元时触发[28] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[29] 回售条款 - 有条件回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价格70%时可回售[30] - 附加回售条款：募集资金用途发生重大变化且被证监会认定时可行使回售权[31] - 回售价格按债券面值加当期应计利息计算[30][31] 权益分派与转股价格调整 - 2025年中期权益分派方案：每股派现0.01423元 总计派发现金股利16,364,629.89元[34] - 因权益分派导致转股价格由7.12元/股调整为7.11元/股[34] - 贵燃转债在2025年9月10日至9月16日期间停止转股 9月17日起恢复转股[35] 信用评级与受托管理 - 中诚信国际信用评级有限责任公司维持主体信用等级AA 债券信用等级AA[33] - 红塔证券股份有限公司担任本次债券受托管理人[1][34]

可转债发行 - 2021年9月10日公司获核准发行100,000.00万元可转换公司债券[8] - 2021年12月31日募集资金99,241.51万元全部到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，数量100万手（1,000万张）[10] 可转债条款 - 期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年转股价格由10.17元/股修正为7.22元/股[30] - 2022 - 2025年多次派现调整转股价格，2025年9月17日变为7.11元/股[31][32][33][34][35][36][50] 赎回与回售 - 到期按票面面值110%赎回未转股债券[37] - 有条件赎回情形：股价连续达标或未转股余额不足3000万元[38][39] - 有条件回售：最后两计息年度股价连续低于转股价格70%[42] - 附加回售：存续期内募集资金用途重大变化[44] 分红情况 - 2022 - 2025年多次现金分红，2025年中期分红16,359,818.92元[31][32][33][34][35][49] 信用评级 - 2021 - 2025年公司主体和“贵燃转债”信用等级均为AA，展望稳定[46] 其他事项 - 利润分配程序合规，对转股价格调整符合规定[53] - 红塔证券为债券受托管理人，将关注相关事项[53][56]

燃气板块整体表现 - 燃气板块较上一交易日下跌0.23% [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 [1] 个股价格表现 - 胜通能源涨幅最大达10.01% 收盘价13.85元 [1] - ST金鸿上涨3.98%至3.40元 九丰能源上涨1.85%至31.95元 [1] - 美能能源领跌3.23%至12.90元 万和能源下跌3.04%至7.02元 [2] - 新疆火炬下跌1.47%至21.52元 成都燃气下跌1.23%至10.48元 [2] 成交情况 - 胜通能源成交额最高达2.38亿元 成交量17.95万手 [1] - 大众公用成交量最大为58.77万手 成交额2.53亿元 [2] - 新奥股份成交额1.09亿元 皖天然气成交额3017.89万元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.1亿元 游资净流入4057.79万元 散户净流入6989.62万元 [2] - 胜通能源主力净流入7384.70万元 占比30.99% [3] - ST金鸿主力净流入838.41万元 占比15.39% [3] - 蓝天燃气主力净流入834.97万元 占比17.11% [3] - 洪通燃气主力净流入800万元 占比7.83% 游资净流入680.61万元 [3]

分红方案 - 每股现金红利0.01423元[2] - 总股本1,150,009,128股为基数[4] - 共计派发现金红利16,364,629.89元[4] 实施安排 - 股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东参与分配[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 未办理指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格7.12元/股[15] - 调整后转股价格7.11元/股[15] - 因每股派现0.01423元导致转股价格下调[17] - 转股价格调整于2025年9月17日生效[17] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年9月16日[18] - 贵燃转债2025年9月10日至9月16日停止转股[18] - 2025年9月17日起恢复转股[18] 股东税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税[8] - QFII股东按10%税率代扣所得税 实际每股派现0.01281元[9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 实际每股派现0.01281元[9] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 实际每股派现0.01423元[9]

利润分配方案 - 贵州燃气2025年半年度A股每股现金红利0.01423元（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月16日[2] - 除权除息日为2025年9月17日[2]

权益分配 - 2025年半年度以总股本1,150,009,128股为基数，每股派现0.01423元，共派16,364,629.89元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/9/16，除权（息）日和发放日2025/9/17[3][7] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[10][11][12] 审议情况 - 方案经2024年年度股东会授权，2025年8月28日董事会审议通过[4] 红利派发 - 委托中国结算上海分公司向指定交易股东派发[8] 咨询方式 - 咨询联系董事会办公室，电话（0851）86771204[13]

债券发行与交易 - 2021年12月27日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[5] - 贵燃转债2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易[5] 转股相关 - 初始转股价格10.17元/股，最新7.12元/股，调整后7.11元/股[6][7] - 2022年7月1日起可转股，2025年9月10 - 16日停转，17日恢复[6][10] 利润分配 - 以1150009128股为基数，每股派现0.01423元，共派现16364629.89元[8] - 2025年9月16日股权登记，17日除权除息[10]

根据提供的文档内容，以下是关于贵州燃气集团股份有限公司权益变动及中期利润分配调整的详细分析： 核心观点 - 贵州能源集团有限公司通过吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司，间接获得贵州燃气29.69%的股份，成为上市公司新的间接控股股东，但实际控制人仍为贵州省国资委，此次变动不涉及资金交易或上市公司主营业务调整 [7][27][59] - 公司持股5%以上股东贵阳市工业投资有限公司对其所持部分股份办理续质押，累计质押股份占其所持公司股份的41.97%，占公司总股本的8.22%，并声明不存在平仓风险 [53][54] - 因可转债转股导致总股本增加，公司维持2025年中期现金分红总额不变，对每股分配金额进行微调，调整后每股派发现金股利0.01423元（含税） [68][71][72] 权益变动详情 - 本次权益变动方式为国有股权吸收合并，贵州能源集团承继乌江能源集团所持贵州乌江能源投资有限公司100%股权，从而间接持有贵州燃气341,394,483股股份，占公司总股本的29.69% [7][27][28] - 吸收合并协议签署于2025年9月8日，吸收合并基准日为2024年12月31日，乌江能源集团将依法注销，其全部资产、负债及业务由贵州能源集团承继 [25][29][30] - 本次权益变动已获得贵州省人民政府批复、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过以及贵州省国资委批准，后续尚需完成债权债务处理、资产交接及工商变更登记等程序 [24][26][62] 股东股份质押情况 - 贵阳市工业投资有限公司持有贵州燃气225,162,098股股份，占公司总股本的19.58%，本次续质押后累计质押股份94,500,000股，占其所持股份的41.97%，占公司总股本的8.22% [53][54] - 股东声明其资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，如出现风险将采取提前还款、补充质押等措施应对 [53][56] 公司治理与承诺 - 贵州能源集团作为新的间接控股股东，承诺与上市公司保持管理机构、资产、人员、生产经营及财务体系独立，并承继了避免同业竞争及规范关联交易的原有承诺 [38][39][40] - 信息披露义务人声明在未来12个月内无继续增持或处置上市公司股份的计划，亦无对上市公司主营业务、资产重组、章程修改、分红政策及人员聘用作重大调整的计划 [23][32][36] 中期利润分配调整 - 公司2025年中期利润分配方案维持现金分红总额16,359,818.92元不变，因可转债转股致使总股本由1,150,008,568股增加至1,150,009,128股，对每股分配金额进行调整 [68][70][71] - 调整后每股派发现金股利0.01423元（含税），实际派发现金总额为16,364,629.89元，差异系每股现金股利尾数四舍五入调整所致 [71][72] 其他重大事项 - 在本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员均不存在买卖上市公司股份的情况 [10][46] - 截至报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定不得收购上市公司的情形，且最近五年内未受到行政处罚或刑事处罚 [49][50]

股东股份质押情况 - 持股5%以上股东贵阳工投对持有的39,000,000股股份办理续质押 占其所持股份的17.32% 占公司总股本的3.39% [2] - 本次续质押不涉及新增融资 [2]

股权质押情况 - 贵阳市工业投资有限公司持有公司股份约2.25亿股 占公司总股本19.58% [1] - 本次股份续质押后累计质押股份9450万股 占其所持股份比例41.97% 占公司总股本比例8.22% [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份天然气销售业务收入占比98.31% [1] - 其他业务收入占比1.38% 综合能源供应及服务收入占比0.3% [1] 市值信息 - 公司当前市值80亿元 [1]