可转债发行 - 公司于2021年3月29日发行15,000万张A股可转换公司债券，募集资金总额150亿元，实际募集14,984,019,811.32元[9] - 150亿元A股可转换公司债券于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易[10] - 本期可转债发行规模为150亿元，期限6年，自2021年3月29日至2027年3月28日[13][14] 可转债条款 - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.80%、第六年为2.00%[16] - 起息日为2021年3月29日，采用每年付息一次的方式[17][20] - 转股期限为2021年10月8日至2027年3月28日[21] - 初始转股价格为17.06元/股，当前转股价格为11.35元/股[22] - 转股价格向下修正条件为公司A股普通股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%[28] - 转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[28] - 到期赎回时公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债[31] - 有条件赎回条件为公司A股普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[32] - 当未转股的票面总金额不足人民币3000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债[32] 公司基本信息 - 公司主体信用等级为AAA级，“杭银转债”的信用等级为AAA级，评级展望为稳定[38] - 公司注册资本为5930200432元[41] - 公司普通股股票代码为600926，优先股股票代码为360027，可转债债券代码为110079[41] - 公司成立日期为1996年9月25日[41] - 公司注册地址为浙江省杭州市上城区解放东路168号[41] 业绩数据 - 2024年度营业收入38,381,172千元，较2023年增长9.61%[43] - 2024年末资产总额2,112,355,860千元，较2023年末增长14.72%[43] - 2024年末贷款总额937,498,709千元，较2023年末增长16.16%[43] - 2024年末存款总额1,272,551,288千元，较2023年末增长21.74%[45] - 2024年度基本每股收益2.74元/股，较2023年增长18.61%[46] 资金使用与付息 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金14,984,019,811.32元，未使用余额为0元[48] - 2024年“杭银转债”第三年付息，票面利率0.80%，每张兑息0.80元[54] - 2025年“杭银转债”第四年付息，票面利率1.20%，每张兑息1.20元[55] 评级与转股价格调整 - 2024年6月13日评级，公司主体和“杭银转债”信用等级维持“AAA级”，展望“稳定”[57] - 2024年7月11日起，“杭银转债”转股价格由12.24元/股调整为11.72元/股[60] - 2024年公司主体信用评级维持“AAA级”，评级展望维持“稳定”，“杭银转债”信用等级维持“AAA级”[60] - 2024年11月6日起，“杭银转债”转股价格由11.72元/股调整为11.35元/股[61] - 2021年6月25日起，“杭银转债”转股价格由17.06元/股调整为16.71元/股[62] - 2021年8月30日起，“杭银转债”转股价格由16.71元/股调整为12.99元/股[62] - 2022年7月13日起，“杭银转债”转股价格由12.99元/股调整为12.64元/股[63] - 2023年7月13日起，“杭银转债”转股价格由12.64元/股调整为12.24元/股[63] 分红情况 - 2020年度公司向普通股股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[62] - 2024年半年度公司向普通股股东每10股派发现金红利3.70元（含税）[64]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是杭州银行董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计杭州银行2024年12月31日财报内控有效性[2] - 杭州银行当日在重大方面保持有效财报内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于20个工作日[5] - 2024年出席股东大会2次，亲自出席率100%[6] - 2024年应参加董事会会议8次，实际亲自出席情况不一，累计审议听取议案多项[6] - 2024年参加多个委员会会议及专题会议，审议听取议案和报告多项[6][9] - 2024年对杭银消费金融等开展实地调研[9] - 2024年参加公司现场培训并完成专题培训[11] 公司决策与运营 - 2024年公司董事会审议通过2023年度报告等4份报告并披露[16] - 2024年4月公司董事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[17] - 2024年经第一次临时股东大会审批同意，聘任安永华明为年度会计师事务所[18] - 2024年先后聘任章建夫为副行长、王晓莉为业务总监和董事会秘书，任职资格分别于9月、11月获核准[19] - 2024年4月公司董事会审议通过高级管理人员薪酬考核结果报告和实施细则[20] - 2024年4月公司董事会提请审议2023年度利润分配方案，6月提请审议2024年度中期分红方案[21] - 2024年4月公司董事会提请延长向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权期限[22] 关联交易与权益维护 - 2024年公司发生的关联交易属正常经营常规业务，符合公允性原则[15] - 公司为独立董事履职提供多方面支持，维护中小股东权益[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[97]

业绩总结 - 2024年公司组织架构稳定，各项业务稳中有进，内控运行总体良好[23] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围单位包括总行本部、分支行及杭银理财[11] - 重点关注高风险领域包括授信业务管理等[10] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷为可能错报≥税前利润总额5%[15] - 财务报告内控资产总额重大缺陷为可能错报≥资产总额1%[15] - 财务报告内控营业收入重大缺陷为可能错报≥营收总额3%[15] - 非财务报告内控利润总额重大缺陷为可能损失≥税前利润总额5%[17] - 非财务报告内控资产总额重大缺陷为可能损失≥资产总额1%[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期公司不存在非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 上一年度公司不存在内控重大和重要缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司将贯彻精神，落实监管要求，提升管理水平[24] - 2025年公司将坚守风控和内控合规要求，助力战略收官[24] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为宋剑斌[25]

人员与业务规模 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[2][3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 风险相关 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年受监督管理措施3次，部分从业人员受罚[3] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署/复核上市公司年报/内控审计情况[4][5] 未来展望 - 2025年度审计项目预计付费334万元，较2024年增10万元[5] - 拟聘任安永华明为2025年度会计师事务所待股东大会审议[7]

业绩数据 - 2024年总资产21123.56亿元，较2023年增长[40] - 2024年存款总额12725.51亿元，较2023年增长[40] - 2024年贷款总额9374.99亿元，较2023年增长[40] - 2024年营业收入383.81亿元，较2023年增长[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润169.83亿元，较2023年增长[40] - 2024年不良贷款率为0.76%，与2023年持平[40] - 2024年加权平均净资产收益率为16.00%，较2023年增长[40] 用户数据 - 截至2024年底，新版碳账户开户8757人，总用户达188.57万人[119] 未来展望 - 预计2025年全球动力电池和储能电池产业将保持较高增速，国内产业链将产能出清[179] 新产品和新技术研发 - 2024年4月手机银行上线“低碳专区”[119] - 公司成功上线“企业雷达”，可对客户环保处罚进行风险扫描[149] 市场扩张和并购 - 截至2024年末，全行拥有290家分支机构[29] - 2024年末，杭州地区设有支行（含总行营业部）128家[29] - 2024年末，浙江省内设有分行10家和支行73家[29] - 2024年末，在北京、上海、深圳、南京、合肥设有分行5家、支行73家[29] 其他新策略 - 公司根据“双重重要性”原则确定2024年双重重要性议题矩阵[56] - 公司建立并优化绿色金融治理架构，明确各层级主体责任[67] - 公司从多方面完善绿色金融政策体系，提供制度保障[72] - 公司印发系列绿色金融产品制度，规范业务操作[73] - 公司建立多维度绿色金融考核激励体系，实施差异化政策[73] - 公司明确绿色金融信贷政策，助力经济社会绿色低碳发展[73] - 公司通过定期评估和通报机制督导绿色金融业务发展[75] - 公司加大绿色金融产品服务创新力度，拓展创新产品服务[76] - 公司制定并发布《杭州银行环境、社会和治理风险管理办法》，将气候和环境风险纳入ESG风险管理[131] - 公司立足实际，加大对可再生能源、绿色制造等领域金融支持[136] - 重点关注“双碳”技术及服务企业、新能源汽车整车制造企业等[137] - 将不符合节能减排和环保政策等行业列入负面清单，限制准入[140] - 对10个高碳行业贷款开展气候风险压力测试[146] 绿色金融业务 - 2024年绿色贷款余额828.33亿元，较2023年增长[41] - 2024年碳减排贷款项目累计支持数73个，较2023年增长[41] - 2024年末人行口径绿色贷款余额828.33亿元，较上年末增加146.69亿元，增幅21.52%[78] - 2024年绿色贷款增量146.69亿元，2023年为141.61亿元[79] - 2024年绿色贷款占比8.84%，2023年为8.45%[80] - 2024年末碳减排贷款累计投放金额11.94亿元，累计支持项目73个[92] - 2024年为衢州某水泥技改项目提供1.2亿元贷款[101] - 2024年落地首笔“一网通办”排污权抵押融资业务5000万元[102] - 2024年末绿色债券募集资金100亿元用于绿色产业项目，投资账面价值105.21亿元，承销规模30.04亿元[106] - 2024年末绿色托管产品15只，托管规模40亿元[106] - 2024年末绿色票据承兑余额5.7亿元，绿色信用证余额6.8亿元[107][109] - 杭银理财卓越混合（偏债ESG FOF）365天持有期产品首次发行规模0.98亿元，2024年末存续余额1396.45万元[111] - 截至2024年末，为某新能源企业超50家上游供应商提供融资服务，累计放款近300笔、投放金额近3亿元[114] - 为衢州某新能源科技公司“浅绿”碳账户等级定制8000万元“碳兴贷”项目贷款[118] 其他业务 - 绍兴分行给予诸暨科技城项目授信9亿元[192] - 金华东阳支行向东阳市城投集团提供10亿元授信支持东阳市体育中心建设[193] - 2024年温州分行全年为市级国企新增贷款4.8亿元，完成债券承销13.10亿元、投资21.00亿元，走访及服务超2万户企业，专精特新企业市占率11.3%[195] - 截至2024年末，公司科技贷款余额934.75亿元，较年初增速达29.52%[199] - 公司科创金融经历3次模式迭代，“科创3.0”模式探索科创金融相对标准化的企业评估模型[200] 运营与活动 - 2024年董事会召开次数为8次，较2023年的9次减少[42] - 2023 - 2024年营业、办公用水量从38373吨增至41766吨，用电量从574.66万千瓦时增至667.20万千瓦时，用纸量从15.80吨增至16.33吨，自有交通运输工具用油量从11250.90升降至11032.28升，食堂天然气使用量从65671立方米增至69011立方米[155] - 2023 - 2024年温室气体排放总量（范围一 + 二）从3611.78吨二氧化碳当量降至3282.79吨二氧化碳当量[157] - 2024年末总行新大楼正式投入运营，达到绿色建筑二星级[165] - 丽水松阳支行2024年实现网点运营“碳中和”，获碳中和证书，获评“零碳”金融机构[167] - 2024年杭州银行参加长三角银行业绿色金融发展座谈会[177] - 2024年总行营业部党总支与杭州市能源集团机关党总支开展党建共建活动并签署协议[178] - 2024年10月杭州银行作为轮值主席行举办长三角一体化金融论坛暨第十四届长三角城商行联席会议[190]

业绩总结 - 财开集团2024年1 - 9月净利润17.82亿元[1] - 红狮集团2024年1 - 9月营业总收入278.27亿元，净利润5.09亿元[2][3] - 杭州城投2024年1 - 9月净利润19.47亿元[4] - 杭州交投2024年1 - 9月净利润5.65亿元[5][6] - 苏州高新2024年1 - 9月净利润2.76亿元[7] - 新华保险2024年度净利润262.33亿元[9] - 杭银理财2024年度净利润9.05亿元[10] - 杭银消金2024年度净利润9.20亿元[13] 市场扩张和并购 - 2025年1月24日，新华保险受让澳洲联邦银行持有的公司股份329,638,400股，占2024年末公司已发行普通股总股本的5.45%[9] 公司基本信息 - 财开集团注册资本73.48亿元，杭州市金融投资集团有限公司、杭州市财政局分别持股68.05%和31.95%[1] - 红狮集团注册资本8亿元[2][3] - 杭州城投注册资本300.00亿元，杭州市人民政府、浙江省财务开发有限责任公司与国开发展基金有限公司分别持股89.76%、9.53%和0.72%[4] - 杭州交投注册资本23.38亿元，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司分别持股91.45%和8.55%[5][6] - 苏州高新注册资本11.51亿元，苏州苏高新集团有限公司持股43.79%[7] - 新华保险注册资本31.20亿元，中央汇金投资有限责任公司持股31.34%、中国宝武钢铁集团有限公司持股12.09%[9] - 杭银理财注册资本10亿元，公司持股比例100%[10] - 杭银消金注册资本25.61亿元，公司持股比例42.9481%[13]

审计情况 - 安永华明对杭州银行2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明核对汇总表未发现重大不一致[2] 时间信息 - 专项说明于2025年4月11日出具[2][5] - 汇总表于2025年4月11日获董事会批准[7] 资金情况 - 非经营性资金占用相关数据均为无[12] - 其他关联资金往来相关数据均为无[12]

董事会提名 - 杭州银行董事会提名周亚虹为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董不超三家[4] - 被提名人在杭州银行连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月9日[7]

发行方案 - 2024年6月26日将发行方案决议和授权有效期延至2025年7月17日[1] - 2025年4月11日拟将有效期再延至2026年7月17日[2][3] - 发行方案除有效期延长外其他不变[3] 后续安排 - 上述事项需提交公司股东大会审议[3]