国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国会证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 1 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 | 声 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 目 求 … | | 释 火 | ...

之 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：66,371,681 股 2、发行股票价格：18.08 元/股 3、募集资金总额：1,199,999,992.48 元 4、募集资金净额：1,186,472,778.48 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及 《公司章程》等相关规定执行。 发行后在限售期内，委托人或合 ...

爱柯迪股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：爱柯迪股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：爱柯迪 股票代码：600933 信息披露义务人一：张建成 信息披露义务人四：宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 105 室 信息披露义务人五：宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 106 室 信息披露义务人六：宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 102 室 1 信息披露义务人七：宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 103 室 信息披露义务人住所：浙江省宁波市海曙区**路**弄**号**室 信息披露义务人二：宁波爱柯迪投资管理有限公司 信息披露义务人住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 377 号 103 室 信息披露义务人三：宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）M 信息披露义务人住所：浙江省宁波市江北区慈湖人家 318 号 321 室 信 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-023 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动累计超过 5% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 7、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 重要内容提示： 公司于近日收到信息披露义务人发来的《爱柯迪股份有限公司简式权益变动 报告书》，信息披露义务人持股比例合计减少 7.4441%，变动比例超过 5.0000%， 现将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1 本次权益变动系实际控制人张建成先生、控股股东宁波爱柯迪投资管理 有限公司（以下简称"爱柯迪投资"）增持爱柯迪股份有限公司（以下 简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股份，宁波领挈股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领挈"）、宁波领祺股权投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领祺"）、宁波领鑫股权投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领鑫"）、宁波领荣股 权投资管理合伙企 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到信息披露义务人发来的《关于持有爱柯迪股份有限公司股份 变动超过 1%的告知函》，信息披露义务人及其一致行动人持股比例合计减少 1.2262%，变动比例超过 1.00%，现将本次权益变动的具体情况公告如下： 1 信息披露 义务人 基本信息 名称/姓名 香港领拓 住所 Flat/RM A 12/F, ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, HONG KONG 权益变动时 间 2024 年 4 月 9 日 权益变动明 细 变动方式 变动日期 股份种类 变动股数 （股） 变动比例 （%） 主动减持、被 动稀释、转融 通出借归还 2023/7/5-20 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-022 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 重要内容提示： 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1 发行价格和数量 1、发行数量：66,371,681股 2、发行价格：18.08元/股 3、募集资金总额：1,199,999,992.48元 4、募集资金净额：1,186,472,778.48元 预计上市时间：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或 "公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对应的 66,371,681股新增股份已于2024年4月9日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增普通股 股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日 起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让将 按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上交所的有关 规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股 本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 证券停复牌情况：适用 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）向特 定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱柯迪 投资"）计划自 2024 年 1 月 22 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于控股股东增持计划的 公告》（公告编号：临 2024-008）。 增持计划的进展情况：2024 年 1 月 24 日至 2024 年 4 ...

爱柯迪股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-020 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简 称"爱迪转债"）自2023年3月29日起开始转股，截至2024年3月31日， 累计共有162,000元"爱迪转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为8,572股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"爱迪转债"金 额为1,569,838,000元，占"爱迪转债"发行总额的99.9897%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，"爱迪转债" 累计转股金额为人民币4,000元，累计转股股数为213股。 利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股，因公司股权 激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），爱柯迪股份有限公司（以下 简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"） 向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资 金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募集资 金 ...