代码：600933 证券简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 （申报稿） 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》上证上审（再融资）【2023】622 号（以下简 称"《落实函》"）。具体内容见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向特定对象发行股票申 请收到上海证券交易所审核意见通知的公告》（公告编号：临 2023-060）。 公司收到上交所出具的《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落实 函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关 于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复的提示性公告》（公告编号： 临 2023-073）及相关文件。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-078 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 ...

关于爱柯迪股份有限公司 不提前赎回"爱迪转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号—可转换公司债券》等有关法律法规规定，对公司不提前赎回"爱迪 转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 157,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090"。 根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-077 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于不提前赎回"爱迪转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股 票自 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 10 日期间已触发"爱迪转债"的有条件 赎回条款。公司董事会决定本次不行使"爱迪转债"的提前赎回权利，不提前赎 回"爱迪转债"。 ● 未来六个月内（即 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 4 月 10 日），若"爱迪转 债"触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024 年 4 月 10 日之后的首 个交易日重新计算，若"爱迪转债"再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"爱迪转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022 年 9 月 23 日 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-076 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 10 日在以现场结合通讯表决方式召开， 会议预通知于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 一、审议通过《关于不提前赎回"爱迪转债"的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 2023-077） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 1 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-075 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发 行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期 限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"爱迪转债"，债券代码"110090"。 根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"爱迪转债"自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 202 ...

公司收到上交所出具的《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落实 函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于爱柯迪股份 有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 。 特此公告。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回 复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：爱柯迪股份有限公司 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派张洁律师、郝 玉鹏律师（以下合称"本所律师"）作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》《上海 市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律 意见书》及《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据上海 证券交易所上证上审（再融资）[2023]622 号《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"《意见落实函》"）以及发行人的要求， 本所特就有关事宜出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-074 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 关于新能源汽车在手订单的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花 齐放的竞争格局，智能驾驶应用场景"多点开花"。爱柯迪股份有限公司（以下 简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）持续加快在新能源汽车和智能汽车领 域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、车身结构件、热管理系统和智能驾 驶系统上的产品开发力度。 一、关于公司新能源汽车在手订单情况 截至 2023 年 9 月初，依据公司已获得的项目定点函或与客户已签订项目开 发协议等资料，公司新能源汽车零部件铝合金产品在手订单金额超过 250 亿元， 该等获取订单主要集中在未来 4~7 年内实现销售收入。 二、风险提示 1、上述新获订单预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，但将有利 于增厚公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。 2、上述新 ...

股票简称：爱柯迪 股票代码：600933 关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具上证上审（再融资）【2023】622 号的《关于 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意 见落实函"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）（以下简 称"保荐机构"），与爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）及上海 市通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）对意见落实函所列问题认真进行了 逐项落实，现回复如下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复进行了逐项核查，确认并保证其真 实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的 相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对意见落实函所列问题的回复 | 2 问题 1 请发行人说明：（1）除目前已披露的审批 ...