国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对爱柯迪 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行 面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实 际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.0 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）2022 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对爱柯迪进行持续督导，持 续督导期限为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督 导工作总结如下： 一、持续督导工作 | 序号 | 工作内容 | ， 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 持续督导工作制度，已根据公司的 | | | | 具体情况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足生产经营需要，拟在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项 目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等 额资金至自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 可转换公司债券募集资金总额为 1,570,0 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 爱柯迪股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。上述人员与公司及其主要股东 之间不存在重大业务往来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，本公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就爱柯迪关于使用银行承 兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000. ...

保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：66,371,681 股 2、发行股票价格：18.08 元/股 3、募集资金总额：1,199,999,992.48 元 4、募集资金净额：1,186,472,778.48 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及 《公司章程》等相关规定执行。 发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国会证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 1 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 目 录 | 声 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 目 求 … | | 释 火 | ...

之 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：66,371,681 股 2、发行股票价格：18.08 元/股 3、募集资金总额：1,199,999,992.48 元 4、募集资金净额：1,186,472,778.48 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及 《公司章程》等相关规定执行。 发行后在限售期内，委托人或合 ...

爱柯迪股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：爱柯迪股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：爱柯迪 股票代码：600933 信息披露义务人一：张建成 信息披露义务人四：宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 105 室 信息披露义务人五：宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 106 室 信息披露义务人六：宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 102 室 1 信息披露义务人七：宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙） 信息披露义务人住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 332 号 103 室 信息披露义务人住所：浙江省宁波市海曙区**路**弄**号**室 信息披露义务人二：宁波爱柯迪投资管理有限公司 信息披露义务人住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 377 号 103 室 信息披露义务人三：宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）M 信息披露义务人住所：浙江省宁波市江北区慈湖人家 318 号 321 室 信 ...