会议召开情况 - 重庆钢铁第十届董事会第十四次会议于2025年5月26日以书面传签方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，召集和召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 会议审议情况 终止吸收合并全资子公司 - 董事会审议通过终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司的议案 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] 续聘2025年审计会计师事务所 - 董事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构 [1] - 审计费用不超过2024年度标准，议案已通过董事会审计委员会审议 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [1] 召开2024年度股东大会 - 董事会决定召集2024年度股东大会，会议定于2025年6月27日在重庆钢铁会议中心召开 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1]

拟聘用会计师事务所基本情况 - 安永华明会计师事务所成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转制为特殊普通合伙制，总部位于北京 [1] - 截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中1500人以上具有证券相关业务服务经验 [1] - 2023年审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元，A股上市公司审计客户137家，收费总额9.05亿元 [1] - 同行业上市公司审计客户66家，覆盖制造业、金融业、批发零售业、采矿业、信息技术服务业等 [1] 会计师事务所资质与合规 - 累计职业风险基金和职业保险赔偿限额超过2亿元，近三年无因执业行为引发的民事诉讼 [2] - 近三年受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，13名从业人员受到行政处罚1次、监督管理措施4次 [2] - 项目合伙人陈晓祥自1994年起从事审计业务，在钢铁、采矿业等领域具有丰富经验 [2] - 质量控制复核人郭晶自2002年起从事审计业务，专注钢铁交通运输业等领域 [3] 审计团队与独立性 - 项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年均无执业行为相关处罚记录 [4] - 审计团队不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形 [4] - 审计费用基于业务复杂度、工时及专业人员投入确定，2025年费用不超过2024年水平 [4] 续聘决策程序 - 审计委员会评估认为安永华明2024年审计工作符合独立、客观、公正原则，人员配置合理 [4] - 董事会已审议通过续聘议案，尚需提交股东大会批准后生效 [5]

业绩数据 - 新港长龙2024年营收4524.56万元，净利润378.95万元[5] - 2025年1 - 3月营收1286.72万元，净利润318.75万元[5] - 连续四年累计盈利2082万元[4] 资产负债 - 2024年末资产19845.51万元，负债8025.37万元，净资产11820.14万元[5] - 2025年3月末资产19865.58万元，负债7715.38万元，净资产12150.20万元[5] 公司决策 - 2023年3月6日审议通过吸收合并新港长龙议案[2] - 基于市场与战略终止吸收合并[6] - 终止不影响经营财务，不损害股东利益[7]

人员情况 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人[2] - 执业注册会计师逾1700人[2] - 有证券相关业务服务经验超1500人[2] - 签署过证券服务业务审计报告逾500人[2] 业绩数据 - 2023年度审计业务总收入59.55亿元[2] - 审计业务收入55.85亿元[2] - 证券业务收入24.38亿元[2] - A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 同行业上市公司审计客户66家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次等[3] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次等[3] - 2名从业人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次[3] 决策事项 - 2025年5月26日董事会全票通过续聘议案[7] - 董事会提请授权在不超2024年度审计费用基础上决定酬金[5] - 审计费用包括年报和内控审计费用[5]

公司决策 - 同意终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司[3] - 同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构[5] 会议安排 - 第十届董事会第十四次会议于2025年5月26日书面传签召开[2] - 2024年度股东大会将于2025年6月27日在重庆钢铁会议中心召开[9]

公司动态 - 重庆钢铁决定终止吸收合并全资子公司重庆新港长龙物流有限责任公司 [1] - 终止决定基于当前市场环境与公司发展战略考量 [1] - 新港长龙将保持独立运营主体地位 [1] 业务影响 - 新港长龙的专业资质有助于公司拓展多式联运、物流仓储等供应链增值业务 [1] - 独立运营可弥补公司在综合物流服务及仓储环节的短板 [1] - 终止合并不会对公司正常经营和财务状况产生负面影响 [1] - 公司实际持有权益未发生任何变化 [1]

公司业绩表现 - 2024年一季度实现归母净利润减亏1.17亿元，同比减亏2.17亿元，3月份利润总额扭亏为盈，实现513万元 [1][5] - 2024年全年营业收入272.44亿元，同比下降30.71%，归母净利润亏损31.96亿元，亏损幅度同比扩大，连续第三年亏损 [5] - 一季度连续三个月实现毛利为正，经营业绩"实现了根本性扭转"，主要得益于敏捷经营、成本削减、指标改善等措施 [5] 产品结构调整 - 2024年厚板品种钢和热卷品种钢销量占比分别为31%和45%，2025年一季度进一步提升至46%和54% [1][8] - 2024年对热轧产线进行改造，2025年计划在八九月份对厚板产线进行改造 [1][8] - 通过产品结构升级和近地化资源战略，生产稳定性和成本控制得到提升，支撑业绩改善 [8] 行业与市场展望 - 2024年钢铁行业呈现"供给强于需求、利润持续承压、转型加速推进"态势，行业盈利空间大幅收窄 [5] - 预计2025年钢材需求总体小幅下降，建筑用钢需求继续下降，板材需求回升但增速放缓，钢材出口回落 [5] 经营目标与战略 - 2025年经营目标为持续实现现金流为正、逐步实现毛利大于零、奋力实现利润大于零 [8] - 与宝武集团在原料端、生产制造、产品开发等方面有合作，部分原料通过宝武集团统筹，同时保留自主权 [9]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月23日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3][5] - 参加人员含董事长王虎祥、总裁孟文旺等[5] 投资者参与信息 - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[5] - 可于5月16 - 22日16:00前提问[3][5] - 联系人彭国菊，电话023 - 68983482[6] - 公司邮箱ir_601005@baowugroup.com[7] 其他 - 公司2025年3月29日发布2024年度报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价表现与资金流向 - 截至2025年4月28日收盘 公司股价报收1 27元 下跌0 78% 换手率0 7% 成交量58 09万手 成交金额7429 94万元 [1] - 主力资金净流出1150 35万元 占成交额15 48% 其中超大单净流出1391 61万元(占比18 73%) 大单净流入241 26万元(占比3 25%) [1] - 中单净流出614 83万元(占比8 28%) 小单净流入535 52万元(占比7 21%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入66 14亿元 同比减少14 51% [1] - 归属净利润11741 52万元 同比增长64 82% 扣非净利润11802 01万元 同比增长64 70% [1] - 流动比率0 377 速动比率0 283 资产负债率53 37% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1997年 位于重庆市 主营业务为黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本891860 2267万人民币 实缴资本53812 72万人民币 法定代表人为王虎祥 [1] 商业活动与知识产权 - 公司对外投资16家企业 参与招投标项目4681次 [2] - 拥有商标信息22条 专利信息1729条 行政许可339个 [2]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称重庆钢铁，代码601005；H股在香港联合交易所上市，股票简称重庆钢铁股份，代码01053[13] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司具备年产钢1000万吨的生产能力[32] - 公司持有重庆钢铁能源环保有限公司100%股权，注册资本525694938.14元[95] - 公司持有重庆新港长龙物流有限责任公司100%股权，注册资本110000000元[95] - 公司持有宝武环科重庆资源循环利用有限公司49%股权，注册资本100000000元[95] - 公司持有宝武精成（舟山）矿业科技有限公司19%股权，注册资本180000000元[95] - 公司持有重庆宝丞炭材有限公司10%股权，注册资本33333000元[95] - 公司持有宝武原料供应有限公司8%股权，注册资本500000000元[95] 财务数据关键指标变化 - 2024年度母公司实现净利润为-31.69亿元，年末未分配利润为-123.35亿元，公司2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[4] - 2024年营业收入272.44亿元，较2023年的393.18亿元减少30.71%[16] - 2024年扣除相关收入后的营业收入269.98亿元，较2023年的390.30亿元减少30.83%[16] - 2024年归属上市公司股东的净利润-31.96亿元，2023年为-14.94亿元[16] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32.07亿元，2023年为-15.14亿元[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.10亿元，较2023年的10.22亿元增长28.16%[16] - 2024年末归属上市公司股东的净资产166.07亿元，较2023年末的198.54亿元减少16.36%[16] - 2024年末总资产354.79亿元，较2023年末的373.57亿元减少5.03%[16] - 2024年基本每股收益为-0.36元/股，2023年为-0.17元/股[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-17.53%，较2023年减少10.27个百分点[17] - 2024年营业收入较2023年同期减少30.71%，主要因商品坯材销量及售价降低[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7736438千元、7349581千元、5512048千元、6646102千元[21] - 2024年非经常性损益合计为11177千元，2023年为19882千元，2022年为66864千元[23] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额632329千元，期末余额898747千元，当期变动266418千元[26] - 2024年收入为27244169千元，2023年为39318142千元[29] - 2024年除税前利润为-3291641千元，2023年为-1744259千元[29] - 2024年公司股权持有人应占每股基本盈利为-0.36元，2023年为-0.17元[29] - 2024年净资产为16606636千元，2023年为19854331千元[29] - 2024年公司利润总额-32.92亿元，同比减少15.47亿元[30] - 2024年公司长期资产减值金额（不含固定资产报废减值）为10.06亿元[30] - 2024年公司工序成本削减增利3.82亿元[31] - 2024年公司存货资金占用较年初降低8.65亿，存货周转天数较年初减少2.80天[31] - 公司营业收入272.44169亿元，上年同期393.18142亿元，变动比例-30.71%；营业成本285.99482亿元，上年同期400.02413亿元，变动比例-28.51%[41] - 2024年公司主营业务收入269.98亿元，同比降低30.83%；商品坯材产品销售收入255.85亿元，比上年同期减少118.50亿元[43] - 钢铁行业营业收入269.97779亿元，营业成本283.81563亿元，毛利率-5.13%，营业收入比上年增减-30.83%[49] - 钢铁行业原料成本本期为23,278,452千元，较上年同期降低30.54%，能源成本本期为920,090千元，较上年同期降低32.65%，人工及其他费用本期为4,183,021千元，较上年同期降低13.98%[56] - 商品坯材原料及能源费用等成本本期为26,963,525千元，较上年同期降低29.42%，其他产品原料及能源费用等成本本期为1,418,038千元，较上年同期降低7.83%[57] - 销售费用本期为56,788千元，较上年同期降低25.09%，管理费用本期为370,595千元，较上年同期增长10.63%，财务费用本期为200,673千元，较上年同期降低17.17%，研发费用本期为41,784千元，较上年同期增长30.78%[64] - 本期费用化研发投入为1,045,009千元，研发投入总额占营业收入比例为3.84%[67] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1,309,863千元，较2023年增长28.16%，投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 789,202千元，筹资活动产生的现金流量净额2024年为459,916千元，现金及现金等价物净增加额2024年为980,577千元[72] - 货币资金期末数为3,019,606千元，占总资产比例8.51%，较上期增长56.02%[76] - 应收账款期末数为16,605千元，占总资产比例0.05%，较上期降低45.79%[76] - 存货期末数为1,706,277千元，占总资产比例4.81%，较上期降低34.92%[76] - 固定资产期末数为24,523,532千元，占总资产比例69.12%，较上期降低6.25%[76] - 短期借款期末数为919,368千元，占总资产比例2.59%，较上期增长104.15%[77] - 应付账款期末数为4,960,413千元，占总资产比例13.98%，较上期增长27.62%[77] - 以公允价值计量的金融资产期末数为60364千元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司自发电率90.63%，同比提升5.7个百分点[31] - 2024年公司吨钢费用（不含人工折旧）同比降低7%[31] - 2024年公司板卷比例提升至95%，同比提升20个百分点[31] - 2024年公司试制新产品69个，新产品销售率13.03%[31] - 公司铁、钢、商品坯材产量分别为676.80万吨、758.29万吨、761.29万吨，铁、钢产量同比增长3.87%、6.57%，商品坯材产量同比降低25.53%[39] - 公司商品坯材销量759.94万吨，同比降低26.14%；实现营业收入272.44亿元，利润总额-32.92亿元[39] - 商品坯材销售759.94万吨，同比减少26.14%，减少销售收入93.69亿元；销售价格3367元/吨，同比降低7.45%，降低销售收入24.81亿元[43] - 板材收入83.55106亿元，比重30.95%；热卷收入150.85578亿元，比重55.88%；棒材收入为0，比重为0[45] - 板材售价3547元/吨，同比增长-10.00%；热卷售价3318元/吨，同比增长-8.16%；商品坯材合计售价3367元/吨，同比增长-7.45%[46] - 板材销量235.54万吨，同比增长-3.34%；热卷销量454.64万吨，同比增长-8.75%；商品坯材合计销量759.94万吨，同比增长-26.14%[47] - 板材生产量236.99万吨，同比增长-0.99%；销售量235.54万吨，同比增长-3.34%；库存量2.47万吨，同比增长111.11%[53] - 板带材本年度产量6,946,471吨，销量6,901,794吨，营业收入23,440,684千元，毛利率 -3.89%[87] - 铁矿石本年度供应量10450111吨，支出金额9482234千元；上年度供应量15313498吨，支出金额14231603千元[89] - 废钢本年度供应量1766897吨，支出金额4156575千元；上年度供应量1924913吨，支出金额5102411千元[90] 行业数据情况 - 2024年重点统计钢铁企业全年实现利润总额429亿元，同比下降50.3%，平均销售利润率仅为0.71%，同比下降0.63个百分点[80] - 2024年中国钢材价格指数(CSPI)平均值为102.47点，同比下降8.39%[83] - 2024年我国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，折合粗钢净出口约1.13亿吨，同比增长31.5%[84] 公司未来计划 - 2025年公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨，材产量773万吨[100] - 2025年公司将深化采购策略，构建稳健供应链体系，探索新采购模式应对原燃料价格波动和供应链不稳定风险[102] - 2025年公司将坚持算帐经营，推行极致成本，推进生产提效，完善技术创新体系应对经营压力[103] 公司治理与合规 - 截至2024年12月31日，公司董事确认全年遵守董事买卖证券标准守则规定[105] - 截至报告期末，公司未发生大股东占用上市公司资金和资产情况[105] - 2024年12月31日，公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业独立董事1名[106] - 截至2024年12月31日，公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名[107] - 2024年公司信息披露持续规范，未出现应披露而未披露情形[107] - 报告期内公司未发生内幕信息泄露及内幕交易情况[107] - 截至2024年12月31日，公司实践《企业管治守则》原则并遵守所有守则条文[108] - 报告期公司严格遵守港交所《上市规则》第3.10(1)及(2)条、第3.10(A)条、第3.13条相关规则[119] - 董事会成员中女性董事占比11%，已达至少一位女性董事目标[127] - 集团男性员工4608人，约占全体员工总数83.69%；女性员工898人，约占16.31%[128] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[129] - 总裁由董事会决定聘任，每届任期三年，可连聘连任[130] - 公司董事长与总裁由不同人员担任[131] - 非执行董事任期每届三年，可以连选连任[133] - 战略委员会更名为战略与风险委员会，负责公司长期战略、风险管理、ESG等工作[134] - 战略与风险委员会职责包括研究公司长期发展战略和重大投资决策、健全全面风险管理体系、负责ESG工作并提建议[135] - 提名委员会每年评核独立非执行董事独立性，对任超九年者进一步评核[132] - 审计委员会负责监督评估内外部审计工作、审阅财务报告等[136] - 薪酬与考核委员会负责拟定董事及高管薪酬政策、考核标准等[137] - 提名委员会负责检讨董事会架构、遴选人员等[138] - 战略与风险委员会成员有王虎祥等，审计委员会有郭杰斌等，提名委员会有盛学军等，薪酬与考核委员会有唐萍等[139] - 报告期内公司聘请赵凯珊女士及匡云龙先生担任联席公司秘书[142] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[144] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知，不同意或未反馈，股东可向监事会提议[144] - 监事会同意应在收到请求5日内发出通知，未发出，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[144] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，董事会应在收到后2日内通知其他股东[146] - 股东可将提问或要求寄至重庆市长寿区江南街道江南大道2号，收信人彭国菊[146] 投资者关系与股东大会 - 报告期内开展业绩说明会、参与投资者现场互动交流活动7场，接听投资者来电200余次，互动平台回答投资者问题81条[149] - 2023年年度股东大会于2024年6月27日召开，决议于2024年6月28日披露，审议通过多项议案，包括2023年度董事会报告等[150] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开，决议于2024年9月20日披露，审议通过补选郭亮先生为第十届监事会股东代表监事等议案[152] - 2024年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会于2024年12月30日召开，决议于2024年12月31日披露，审议通过变更回购股份用途并注销暨减资等议案[152] 董监高相关情况 - 报告期内公司