财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入498.53亿元，上年同期430.61亿元，同比增长15.77%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润10.40亿元，上年同期3019万元，同比增长3343.56%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.32亿元，上年同期 - 5549万元[5] - 基本每股收益为0.0189元/股，较之前增长1475.00%[26] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为3343.56%[29] - 2024年第一季度营业收入351537千元，2023年为198198千元；营业成本2024年为290981千元，2023年为242372千元[51] - 2024年第一季度营业利润16284千元，2023年为 - 137350千元；利润总额2024年为16356千元，2023年为 - 137332千元；净利润2024年为16262千元，2023年为 - 137916千元[53] - 2024年第一季度营业总收入为4,985,267，较2023年第一季度的4,306,083增长约15.77%[63] - 2024年第一季度营业总成本为4,953,224，较2023年第一季度的4,349,597增长约13.88%[63] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0189元/股，2023年第一季度为0.0012元/股[66] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 85.16亿元，上年同期 - 166.32亿元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5245241千元，2023年为4990361千元；现金流出小计2024年为6096877千元，2023年为6653573千元；现金流量净额2024年为 - 851636千元，2023年为 - 1663212千元[46] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为685,834，2023年第一季度为440,854[69] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为239,293，2023年第一季度为 - 1,806,091[69] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为88878千元，较2023年第一季度的230735千元减少141857千元[76][78] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为701709千元，较2023年第一季度的137697千元增加564012千元[76][78] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 506922千元，较2023年第一季度的 - 1456170千元增加949248千元[76][82] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为290732千元，较2023年第一季度的 - 1087515千元增加1378247千元[82] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 总资产为40835607千元，较上年度末减少0.26%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7105124千元，较上年度末增长1.26%[26] - 非经常性损益合计为30804千元[27] - 2024年负债合计33481229千元，2023年为33689303千元；所有者权益合计2024年为7354378千元，2023年为7254500千元[41] - 2024年实收资本2959067千元，2023年为2959067千元；资本公积2024年为898789千元，2023年为898789千元[41] - 2024年未分配利润 - 2128932千元，2023年为 - 2184850千元；归属于母公司所有者权益合计2024年为7105124千元，2023年为7016541千元[41] - 2024年少数股东权益249254千元，2023年为237959千元；负债和所有者权益总计2024年为40835607千元，2023年为40943803千元[41] - 2024年第一季度货币资金为4,136,579，较2023年第一季度的4,061,290有所增加[59] - 2024年3月31日流动资产合计10465250千元，较2023年12月31日的10798285千元减少333035千元[71] - 2024年3月31日非流动资产合计11031882千元，较2023年12月31日的11031574千元增加308千元[71] - 2024年3月31日资产总计21497132千元，较2023年12月31日的21829859千元减少332727千元[71] - 2024年3月31日流动负债合计9433643千元，较2023年12月31日的8898325千元增加535318千元[72] - 2024年3月31日非流动负债合计3225936千元，较2023年12月31日的4086514千元减少860578千元[72] - 2024年3月31日负债合计12659580千元，较2023年12月31日的12984839千元减少325259千元[72] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年度末增加2.34个百分点[26] - 2024年利息费用70204千元，2023年为115004千元；利息收入2024年为7194千元，2023年为54648千元[44] - 2024年其他收益12528千元，2023年为1692千元；投资收益2024年为13121千元，2023年为2761千元[44] - 2024年信用减值损失40832千元，2023年为112817千元；资产减值损失2024年为23063千元，2023年为1432千元[44] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，中国铝业集团有限公司持股21.77亿股，香港中央结算（代理人）有限公司持股3.99亿股[14] - 许彪、万丽、王炎东、林铃为转融通业务出借股份新增股东，持股分别为441.64万股、220万股、209.85万股、203.36万股[16] - 报告期末普通股股东总数为41030人[29] - 中国铝业集团有限公司持股比例为73.56%，持股数量为2176758534股[29] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为13.50%，持股数量为399476000股[29] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股比例为2.94%，持股数量为86925466股[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内业务 - 2024年第一季度公司新签国内业务合同中冶金行业占比提升至64%[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 海外业务 - 2024年第一季度公司实现境外收入8.7亿元，同比增加4.65亿元，增幅达114%[17] - 2024年第一季度公司新签海外合同5.96亿元，同比增幅80%[17] 公司改革与项目进展 - 2024年一季度公司全面推进“1 + 3 + 6”改革工作体系落实落地[19] - 西南铜搬迁项目电解工程提前60天投入试生产，国潮铝业年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目首卷下线[57] - 公司“石墨化炉技术”获行业科技进步一等奖，7项技术获中国商业联合会科学技术奖项，其中一等奖5项[57] - 制定6家“科改企业”改革深化提升行动方案并实施[57] 风险评估 - 2024年前5大风险被准确评估，本报告期未发生重大风险事件[57]

会议情况 - 第四届董事会第二十次会议于2024年4月18日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》等议案表决9人同意[4][10] - 《限制性股票激励计划草案修订稿》5人同意4人回避[4] 股东大会安排 - 拟不召开2024年第一次临时股东大会[6] - 2023年度股东大会拟审议16项议案[7][8] - A股、H股类别股东会分别拟审议4项议案[8]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-019 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。经表决， 会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东 会、H 股类别股东会审议批准。 特此公告。 中 ...

文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、 有效。 中铝国际工程股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿) 及相关事项的核查意见 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》（以下简称《工作指引》）和《中铝国际工程股份有限 公司章程》等有关规定，对《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以 下简称《激励计划（草案修订稿）》及其摘要）相关事项进行 核查，发表核查意见如下： 监事会认为：《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理 委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》及《工作指引》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入223.37171亿元，较2022年的236.97329亿元减少5.74%[19] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -26.57963亿元，较2022年的1.12458亿元减少2463.52%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.22665亿元，较2022年的5.2487亿元增加37.68%[19] - 2023年末归属上市公司股东的净资产为70.16541亿元，较2022年末的75.30428亿元减少6.82%[19] - 2023年末总资产为409.43803亿元，较2022年末的473.92218亿元减少13.61%[19] - 2023年基本每股收益为 -0.8982元/股[20] - 2023年加权平均净资产收益率为 -41.87%[20] - 2023年度公司合并财务报表亏损，原因包括会计估计变更、剥离非主营业务及低效无效资产、计提减值准备[21][22] - 2023年第一季度营业收入4306083千元，第二季度5315973千元，第三季度5417305千元，第四季度7297810千元[25] - 2023年第一季度归属上市公司股东净利润3436千元，第二季度 - 834078千元，第三季度64800千元，第四季度 - 1802121千元[25] - 2023年非经常性损益合计352375千元，2022年为538098千元，2021年为86836千元[26] - 2023年采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额690553千元，期末余额453487千元，变动 - 237066千元[28] - 2023年交易性金融资产期初无余额，期末余额700506千元，变动700506千元[28] - 2023年公司实现营业收入223.37亿元，同比减少5.74%[48] - 2023年公司归属母公司净利润亏损26.58亿元[48] - 公司归还带息融资38亿元，综合融资成本降低49BP，财务费用同比大幅压减[52] - 公司2023年营业收入223.37亿元，同比减少5.74%，营业成本203.80亿元，同比减少1.42%[53][56] - 销售费用14.11亿元，同比增长18.30%；管理费用11.35亿元，同比增长6.14%；财务费用2.59亿元，同比减少9.77%；研发费用9.43亿元，同比增长3.43%[53] - 经营活动产生的现金流量净额7.23亿元，同比增长37.68%；投资活动产生的现金流量净额0.95亿元，上年同期为 -43.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -44.12亿元，上年同期为38.67亿元，同比减少214.10%[53] - 2023年度工程勘察设计与咨询业务营业收入同比增长3.99%，装备制造业务同比增长1.76%，工程施工及承包业务同比下降8.14%[56] - 工程勘察设计与咨询业务毛利率30.50%，较上年增加0.46个百分点；工程施工及承包业务毛利率4.56%，较上年减少5.6个百分点；装备制造业务毛利率13.12%，较上年增加0.12个百分点[58] - 中国境内营业收入189.63亿元，同比减少16.46%，毛利率8.13%，较上年减少4.12个百分点；其他国家与地区营业收入33.74亿元，同比增长238.32%，毛利率12.30%，较上年减少12.17个百分点[59] - 公司对合同资产减值准备的计提方法进行会计估计变更，本年度计提的资产减值损失大幅增加[49] - 公司本年度加快剥离非主营业务子企业及低效无效资产，并确认了相应损失[50] - 受外部经济环境及客户回款速度变化影响，公司对应收款项和存货等资产计提了减值准备[51] - 工程勘察设计与咨询业务全年新签合同额37.74亿元，同比增长0.56%；2023年实现收入27.94亿元，较2022年上升3.99%[61] - 工程施工及承包业务2023年收入规模为170.51亿元，较2022年下降8.14%[62] - 装备制造业务2023年收入规模为24.92亿元，较2022年增加0.43亿元[64] - 2023年境外收入实现33.74亿元（不包含关联交易），同比增长23.7亿元[66] - 全年新签海外合同33.79亿元，新签合同额占公司全年新签合同总额的8.4%，平均毛利率14.02%[66] - 工程勘察设计与咨询成本本期为19.42亿元，占总成本9.53%，较上年增加3.31%；工程施工及承包成本本期为162.73亿元，占总成本79.85%，较上年减少2.34%；装备制造成本本期为21.65亿元，占总成本10.62%，较上年增加1.61%[68] - 前五名客户销售额37.14亿元，占年度销售总额16.63%；其中关联方销售额16.87亿元，占年度销售总额7.55%[70] - 前五名供应商采购额10.72亿元，占年度采购总额5.26%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[72] - 销售费用本期为1.41亿元，较上年增加18.3%；管理费用本期为11.35亿元，同比略有增长；研发费用本期为9.43亿元，较上年增加3.43%；财务费用本期为2.59亿元，较上年减少9.77%[74] - 本期费用化研发投入9.43亿元，资本化研发投入89.3万元，研发投入合计9.44亿元，研发投入总额占营业收入比例4.23%，研发投入资本化的比重0.004%[75] - 2023年经营活动现金净流量为净流入7.23亿元，同比增加1.98亿元[80] - 2023年投资活动净流量为净流入0.95亿元，上年同期为净流出43.21亿元[80] - 2023年筹资活动净流量为净流出44.12亿元，上年同期为净流入38.67亿元[80] - 货币资金期末数4061290千元，占总资产9.92%，较上期降低47.07%[82] - 其他应收款期末数1352121千元，占总资产3.30%，较上期降低45.42%[82] - 在建工程期末数76590千元，占总资产0.19%，较上期降低60.87%[82] - 截至2023年末，尚未归还借款893826.9万元，较2022年末减少363110.8万元[84] - 2023年末净有息负债559866.5万元，较2022年末减少11334.8万元[84] - 2023年末质押699.72万元应收款项，取得699.72万元短期借款[85] - 2023年和2022年资本负债比率分别为43.56%及35.33%[86] - 报告期内竣工验收项目3260个，总金额118.29亿元，其中境内项目3233个，金额116.30亿元，境外项目27个，金额1.98亿元[88][89] - 报告期内在建项目7965个，总金额1080.08亿元，其中境内项目7798个，金额969.21亿元，境外项目167个，金额110.86亿元[90][91] - 在建重大项目中，兰玉项目金额106.48亿元，累计完工79.07%；即尼曼帕瓦氧化铅EPC项目金额33.19亿元，完工33.14%[93] - 报告期内累计新签项目6260个，金额398.11亿元[94] - 报告期末在手订单总金额581.84亿元，其中已签未开工项目金额57.70亿元，在建未完工部分金额524.14亿元[94] - 2023年工业工程营业收入68.83亿元，占比30.82%；市政工程7.66亿元，占比3.43%；民用建筑65.84亿元，占比29.47%；公路交通及其他28.18亿元，占比12.62%[97] - 2023年工程施工板块分包成本93.14亿元，占比57.23%；材料及设备成本62.29亿元，占比38.28%；人工成本2.54亿元，占比1.56%；其他4.77亿元，占比2.93%[98] - 2021 - 2023年公司工程项目综合毛利率水平分别为12.59%、9.44%、4.56%[99] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为137.24亿元，其中债务融资89.24亿元，权益融资48亿元，整体融资规模较2022年末减少38亿元[100] - 2023年10月公司在银行间市场发行第一期永续中票，金额15亿元，期限2+N，利率4.17%；11月发行第二期，金额13亿元，期限2+N，利率3.77%[100] - 2023年12月31日公司长期股权投资余额（原值）为80,252.41万元，比年初增加354.76万元，增长0.44%，减值准备4,821.86万元较年初持平[103] - 期末应收款项融资453,487千元、交易性金融资产700,506千元、其他权益工具投资49,248千元，合计1,203,241千元；期初合计747,720千元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括工程勘察设计与咨询、工程施工及承包、装备制造[39] - 公司工程勘察设计与咨询业务承担2000余项国家及行业重点建设项目工程设计咨询和百余个国外项目[40] - 主业方面新签装备制造合同同比增加62.08%，新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%，新签民用建筑工程施工类合同同比下降27.11%[32] - 2023年公司新签海外合同33.79亿元，其中单项合同额超千万元的大型勘察设计类合同16项，合计约27.9亿元[9] - 2023年公司全年获得国家级优质工程（含境外工程）13项、鲁班奖1项、“中国钢结构金奖”2项[10] - 所属勘察设计企业获行业工程咨询勘察设计奖139项，其中一等奖37项[61] - 在2023年度ENR「全球工程设计企业150强」和「国际工程设计企业225强」榜单中，公司位列第98位和第199位[61] - 沈阳院深度节能12300kWh/t - AK技术全面推广，助力生产企业实现吨铝综合电耗降低820kWh[61][65] - 贵阳院成功研制国际首条阳极导杆组全流程全截面自动化焊接修复生产线，阳极导杆组使用寿命增加一倍，吨铝节电15kWh以上[65] 公司股权结构 - 中色科技由公司拥有92.35%权益[6] - 九冶由公司拥有73.17%权益[6] - 昆明院由公司拥有67%权益[6] - 截至报告披露日期，公司全资子公司中铝西南建设投资有限公司、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权[6] - 公司向云南建设基础设施投资股份有限公司出售云南弥玉高速公路投资开发有限公司52.6%股权[7] - 公司及全资子公司六冶分别持有宁永高速公司、临云高速公司、临双高速公司15%股权[7] 公司科研成果 - 2023年公司承担10项国家科研攻关任务、4项中铝集团科研攻关任务[9] - 2023年公司新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[9] - 2023年公司62项科技成果完成评价，其中18项达国际先进及以上水平[9] - 铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统示范项目能耗比传统脱硫降低约35%[9] - 2023年公司承担10项国家攻关任务、4项中铝集团攻关任务[31] - 2023年公司申请发明专利同比增长96%，授权发明专利同比增长33%，新增海外专利申请16件[31] - 2023年公司新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[31] - 全年新申请专利数量同比增长52%，其中发明专利增长96%，新增授权专利数量同比增长7%，其中发明专利同比增长33%[43] - 公司新立项各类技术标准40项，获行业国内领先以上评价科技成果62项，其中15项达国际领先水平[43] 公司荣誉 - 公司荣获中国证券金紫荆“最具品牌影响力上市公司”奖[10] - 2023年3月，公司入选「2022中国上市公司品牌500强」，位居419位[33] - 2023年4月，公司12个项目获2021年度工程勘察等行业优秀勘察设计奖，其中一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项[33] - 2023年8月，公司137项成果获2023年度有色金属建设行业工程咨询等成果评价奖，其中一等奖11项、二等奖102项、三等奖24项[33] - 2023年10月、11月，公司获中诚信国际「2A、稳定」主体评级和3A债券评级，成功发行28亿永续中票[34] - 2023年11月，公司入选「第一届国新杯 · ESG金牛奖治理二十强」[34] - 2023年11 - 12月，公司所属企业施工、建设、勘察、设计的7项工程获8项大奖，其中鲁班奖（国家优质工程）1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖6项[35] - 2023年12月，公司获中国证券金紫荆奖「最具品牌影响力上市公司」奖[35] - 2023年12月，公司所属企业8项成果获首届中铝集团科技进步奖，其中一等奖3项，二等奖5项[35] - 2024年1月3日，中色科技承建的中铝瑞闽热处理工序「黑灯工厂」项目投产，成国内首个铝板带加工「黑灯工厂」[35] - 2023年公司在中央企业控股上市公司ESG评级中达四星级优秀水平，入选“央企ES

股权交易 - 公司及下属全资子公司分两次向云南基投出售弥玉公司53.8%股权[12] - 交易前公司等合计持股53.8%，交易后合计持股1.2%[12] - 本次交易已获中铝集团批准，云南基投董事会同意受让[13] - 2022年相关会议审议通过本次交易相关议案[13][14] - 截至报告出具日，弥玉公司52.6%股权已过户[15] 资金情况 - 公司收到股权转让价款10.75亿元，中铝西南建投收到2.06亿元[16] - 公司收到资金占用费1.08亿元，中铝西南建投收到2071.33万元[16] - 云南基投存在逾期支付，正沟通违约金金额及支付安排[16][40] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入223.37亿元，同比减少5.74%[31] - 2023年度公司利润总额为 -29.45亿元，归属母公司净利润为 -26.58亿元[31] - 公司亏损原因包括会计估计变更等[31][37] 承诺情况 - 各方承诺提供信息真实、准确、完整[19][20][22][25] - 中铝集团及其一致行动人作出多项承诺，包括不减持等[23][24][25] - 云南基投等承诺不存在内幕交易情形[25][26][28] 公司业务 - 公司业务包括工程勘察设计与咨询等[32] - 公司技术人员专长超40个专业范畴[34] 交易影响 - 公司通过交易提前回收项目资本金，改善现金流[41] - 交易完成后公司规范运作，完善治理结构和内控制度[39][41]

激励计划进展 - 2023年限制性股票激励计划议案经董事会和监事会审议通过[1] - 公司收到国资委原则同意实施该计划的批复[1] - 该计划尚需获股东大会及类别股东会审议通过方可实施[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月2日[2]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22,337,171千元，较2022年减少5.74%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2,657,963千元，较2022年减少2,463.52%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为722,665千元，较2022年增加37.68%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,016,541千元，较2022年末减少6.82%[14] - 2023年末总资产为40,943,803千元，较2022年末减少13.61%[14] - 2023年基本每股收益为 - 0.8982元/股[14] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 41.87%[15] - 2023年非经常性损益合计352,375千元[16] - 2023年应收款项融资期末余额453,487千元，较期初减少237,066千元[17] - 2023年公司实现营业收入223.37亿元，同比减少5.74%[23][25][31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润亏损26.58亿元[23] - 营业成本203.79851亿元，同比减少1.42%[25] - 销售费用1.41094亿元，同比增长18.30%[25] - 管理费用11.34733亿元，同比增长6.14%[25] - 财务费用2.59262亿元，同比减少9.77%，归还带息融资38亿元，综合融资成本降低49BP[25][26] - 研发费用9.43309亿元，同比增长3.43%[25] - 经营活动产生的现金流量净额7.22665亿元，同比增长37.68%[25] - 销售费用本期为1.41亿元，较上年增加18.3%；研发费用本期为9.43亿元，较上年增加3.43%；财务费用本期为2.59亿元，较上年减少9.77%[43][44] - 研发投入合计9.44亿元，占营业收入比例4.23%；研发人员数量2164人，占公司总人数比例18.7%[45] - 2023年经营活动现金净流量为净流入7.23亿元，同比增加1.98亿元；投资活动净流量为净流入0.95亿元，上年同期为净流出43.21亿元；筹资活动净流量为净流出44.12亿元，上年同期为净流入38.67亿元[47][48] - 货币资金期末数为40.61亿元，占总资产9.92%，较上期减少47.07%[49] - 其他应收款期末数为13.52亿元，占总资产3.30%，较上期减少45.42%[50] - 在建工程期末数为0.77亿元，占总资产0.19%，较上期减少60.87%[51] - 一年内到期的非流动资产期末数为1.72亿元，占总资产0.42%，较上期减少56.71%[52] - 一年内到期的非流动负债期末数为14.25亿元，占总资产3.48%，较上期减少54.59%[55] - 截至2023年末，受限资产期末账面价值合计789,152千元，包括货币资金721,686千元、应收票据1,000千元、应收账款6,997千元、应收款项融资59,469千元[56] - 2023年末有息负债893,826.9万元，较2022年末1,256,937.7万元减少363,110.8万元；净有息负债559,866.5万元，较2022年末571,201.3万元减少11,334.8万元[57] - 2023年12月31日及2022年12月31日，公司资本负债比率分别为43.56%及35.33%，2023年有所增加[59] - 2023 - 2021年工程项目营业收入占公司总收入比重分别为76.33%、78.33%、84.63%[65] - 2023 - 2021年工程项目综合毛利率水平分别为4.56%、9.44%、12.59%[66] - 2023年末公司债务及其他权益工具融资余额为137.24亿元，其中债务融资89.24亿元，权益融资48亿元，较2022年末减少38亿元[67] - 2023年末公司长期股权投资余额（原值）为80,252.41万元，比年初增加354.76万元，增长0.44%，减值准备较年初持平[68] - 2023年末以公允价值计量的金融资产期末数为1,203,241千元，期初数为747,720千元[69] - 2023年工业工程营业收入6,883,367千元，占比30.82%；市政工程765,851千元，占比3.43%；民用建筑6,583,618千元，占比29.47%；公路交通及其他2,818,135千元，占比12.62%[65] - 2023年工程施工板块分包成本9,313,621千元，占比57.23%；材料及设备成本6,228,626千元，占比38.28%；人工成本254,138千元，占比1.56%；其他476,536千元，占比2.93%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年工程勘察设计与咨询业务收入27.94亿元，同比增长3.99%；工程施工及承包业务收入170.51亿元，同比下降8.14%；装备制造业务收入24.92亿元，较2022年增加0.43亿元[32][33][34][36] - 工程勘察设计与咨询业务新签合同额37.74亿元，同比增长0.56%[33] - 与大客户签订5亿 - 10亿项目4个，10亿以上项目4个，大客户合同额占比超30%[35] - 2023年境外收入33.74亿元，同比增长23.7亿元；新签海外合同33.79亿元，占全年新签合同总额8.4%，平均毛利率14.02%[37] - 工程勘察设计与咨询业务毛利率30.50%，增加0.46个百分点；工程施工及承包业务毛利率4.56%，减少5.6个百分点；装备制造业务毛利率13.12%，增加0.12个百分点[32] - 中国境内业务毛利率8.13%，减少4.12个百分点；其他国家与地区业务毛利率12.30%，减少12.17个百分点[32] - 装备制造收入规模为21.65亿元，同比增加1.61%，成本相应增加[40] - 前五名客户销售额37.14亿元，占年度销售总额16.63%；前五名供应商采购额10.72亿元，占年度采购总额5.26%[41][43] 公司子公司及股权情况 - 中色科技由公司拥有92.35%权益[7] - 九冶建设有限公司由公司拥有73.17%权益[7] - 昆明有色冶金设计研究院股份公司由公司拥有67%权益[7] - 截至报告披露日，公司全资子公司中铝西南建设投资有限公司、六冶、昆勘院分别持有弥玉公司1%、0.1%、0.1%股权[8] - 弥玉重大资产重组中，公司及相关子公司出售合计持有的云南弥玉高速公路投资开发有限公司52.6%股权[8] - 公司及全资子公司六冶分别持有宁永高速公司、临云高速公司、临双高速公司15%股权[9] 公司科研与创新情况 - 2023年承担10项国家科研攻关任务、4项中铝集团科研攻关任务[10] - 新增6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台达20个[10] - 62项科技成果完成评价，其中18项达到国际先进及以上水平[10] - 铝行业首套超细液滴卧式脱硫系统示范项目能耗比传统脱硫降低约35%[10] - 申请发明专利同比增长96%，授权发明专利同比增长33%，新增海外申请16件[18] - 2023年4月，12个项目获2021年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖，其中一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项[19] - 2023年8月，中铝国际137项成果获2023年度有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计成果奖，获奖数量创历史新高[19] - 2023年，所属企业8项成果获首届中铝集团科技进步奖，其中一等奖3项，二等奖5项[20] - 公司承担2000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目[22] - 截至2023年末，公司拥有国家和行业勘察设计大师48位[22] - 截至2023年末，公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，4个国家级企业博士后科研工作站，1个国家级工业设计中心，2个国家级专精特新“小巨人”企业，23个省级工程技术中心和企业技术中心，3个省级博士后创新实践基地，1个省级工程实验室[22] - 公司全年新申请专利数量同比增长52%，其中发明专利增长96%[22] - 公司新增授权专利数量同比增长7%，其中发明专利同比增长33%[22] - 公司新立项各类技术标准40项[22] - 公司获得行业国内领先以上评价科技成果62项，其中15项达到国际领先水平[22] - 中色科技承建国内首个铝板带加工“黑灯工厂”投产，形成国产首台2300mm铝带高速切边机组装备[36] - 贵阳院成功研制国际首条阳极导杆组全流程全截面自动化焊接修复生产线，阳极导杆组使用寿命增加一倍，吨铝节电15kWh以上[36] 公司合同与项目情况 - 2023年新签海外合同33.79亿元（不含关联交易），单项合同额超千万元的大型勘察设计类合同16项，合计约27.9亿元[10][18] - 新签装备制造合同同比增加62.08%[10] - 新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%[10] - 新签工程勘察设计与咨询合同同比增加0.56%[10] - 新签民用建筑工程施工类合同同比下降27.11%[10] - 主业新签装备制造合同同比增加62.08%，新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%，新签民用建筑工程施工类合同同比下降27.11%[18] - 报告期内竣工验收项目3,260个，总金额1,182,865.36万元；境内3,233个，金额1,163,048.48万元；境外27个，金额19,816.88万元[61] - 报告期内在建项目7,965个，总金额10,800,768.81万元；境内7,798个，金额9,692,136.88万元；境外167个，金额1,108,631.93万元[61] - 在建重大项目中，印尼曼帕瓦氧化铝项目完工百分比33.14%，累计确认收入1,493,482千元；弥玉施工总承包项目完工百分比79.07%，累计确认收入7,546,249千元[62] - 报告期内累计新签项目数量6,260个，金额398.11亿元[62] - 报告期末在手订单总金额581.84亿元，其中已签订合同但未开工项目金额57.70亿元，在建项目未完工部分金额524.14亿元[63] 公司荣誉与评级情况 - 全年获得国家级优质工程（含境外工程）13项、鲁班奖1项、“中国钢结构金奖”2项[10] - 2023年10月、11月，获中诚信国际“2A、稳定”主体评级和3A债券评级，成功发行28亿永续中票[20] - 2023年11月、12月，所属企业施工总承包等的7项工程获8项大奖，其中鲁班奖（国家优质工程）1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖6项[20] - 公司在2023年ENR“全球工程设计公司150强”“国际工程设计公司225强”“全球承包商250强”和“全球最大250家国际承包商”榜单上分别位列98位、199位、136位和203位[21] - 公司所属勘察设计企业获行业工程咨询勘察设计奖139项，其中一等奖37项[33] - 在2023年度ENR“全球工程设计企业150强”和“国际工程设计企业225强”榜单中，公司位列第98位和第199位[33] - 2023年公司荣获中国证券金紫荆“最具品牌影响力上市公司”奖等多项荣誉，ESG评级达四星级优秀水平，入选“央企ESG·先锋100指数”和“第一届国新杯·ESG金牛奖治理二十强”[107] 公司未来发展规划 - 2024年公司将围绕“高质量党建 + 强经营、推转型、化风险、深改革”持续攻坚，重点抓好“1 + 10”专项行动[75] - 2024年公司以市场营销为龙头，全力开拓国内、国外两个市场，提升合同质量[76] - 2024年公司深化项目管理“四化”理念，开展“履约质量提升专项行动”，提升客户满意度和市场美誉度[76] - 公司将增量“两金”占营业收入的比例控制在行业先进水平[79] - 公司推进华云三期、青海600kA、云铜锌业搬迁、红泥坡等数字化交付项目，提升施工企业重点项目BIM技术应用覆盖率[79] - 公司以“极致降本增效行动”为抓手推进项目成本管控，重塑采购招标管理体系，狠抓分包管理，提升劳务分包比例[77] - 公司设计勘察企业按“123 + N”路径发展，施工企业按“专、精、强、特”模式发展[77] - 公司聚力“科技创新突破行动”，推进关键核心技术攻关和国家重大攻关任务及重大专项攻关[77] - 公司采用核心技术为青海电解、华昇二期、西藏金龙等重大工程与装备研制任务提供技术服务[78] - 公司以“数智赋能专项行动”为抓手，围绕管理数字化、数字产业化两条主线推进数字化信息化转型[78] - 公司开展“安全生产攻坚行动”，聚焦设计和现场施工本质安全，加强危大及超危大分部分项工程安全技术方案论证和审核[79] - 公司以生态环境问题整治攻坚三年行动为主线，清存量、遏增量、争创绿色工地[79] - 公司实施“亏损企业歼灭行动”，“

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会对 2023 年度会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中 铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等规 定和要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董 事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审核委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督 职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称致同） 成立日期：1981 年(工商登记：2011 年 12 月 22 日) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 人，注册会计师 1,364 人，签署过证券服务 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人225人，注册会计师1364人[2] 业务收入 - 2022年度致同业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿，证券业务收入5.74亿元[3] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；建筑业相关审计客户7家[3] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 监管情况 - 近三年致同受行政处罚0次、行政监管措施10次等[3] 人员履历 - 拟签字人员近三年签署、复核报告情况[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用不超510万元，与2023年基本持平[5] 公司决策 - 董事会同意续聘致同[7]